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轨伪东门
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目录一本周国际原油丁二烯苯乙烯市场 P1 二本周国内丁苯橡胶市场综述与展望 P2 三本周国内丁苯橡胶出厂价格 P4 四丁苯橡胶进出口统计 P6 六合成橡胶产量统计 P7 六合成乳胶 P8 七汽车及轮胎产销统计 P10 一本周原油丁二烯苯乙烯市场原油市场 : 本周, 受加拿大野火及利比亚尼利亚减产等利好因素的支撑, 原油停止上周跌势, 周初 WTI 原油 6

运营中的钻探平台数逐渐下降, 预计短期内原油供应增加的可能性较小同时, 随着夏季驾车出行的临近, 全球原油需求可能会逐渐上升, 供需逐渐趋于平衡将有利于支撑油价预计下周 WTI 原油期货均价在 45-46 美元 / 桶之间浮动, 布伦特原油期货均价在 46-47 美元 / 桶之间浮动国际原油价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌单位 WTI 43.78 46.23 2.

1 目录一本周国际原油丁二烯苯乙烯市场 P1 二本周国内丁苯橡胶市场综述与展望 P2 三本周国内丁苯橡胶出厂价格 P4 四丁苯橡胶进出口统计 P6 六合成橡胶产量统计 P7 六合成乳胶 P8 七汽车及轮胎产销统计 P10 一本周原油丁二烯苯乙烯市场原油市场 : 本周, 受加拿大野火及利比亚尼利亚减产等利好因素的支撑, 原油停止上周跌势, 周初 WTI 原油 6 月期货连续两上涨 ; 周中因报道称加拿大油砂生产因火灾被迫关闭后预计将会逐渐恢复及预计美国原油库存将再创历史新高, 美油 6 月期货及布油 7 月期货均小幅回落周末又因 EIA 原油库存意外大幅减少及美国原油产量连续第 9 周减少的利好因素支撑, 使得油价大幅跃升虽然产油大国科威特伊朗及沙特等有意愿提高产量, 但都是远期计划而且高成本的油田生产设施关停加速, 运营中的钻探平台数逐渐下降, 预计短期内原油供应增加的可能性较小同时, 随着夏季驾车出行的临近, 全球原油需求可能会逐渐上升, 供需逐渐趋于平衡将有利于支撑油价预计下周 WTI 原油期货均价在美元 / 桶之间浮动, 布伦特原油期货均价在美元 / 桶之间浮动国际原油价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌单位 WTI 美元 / 桶布伦特美元 / 桶丁二烯国际价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌单位 CFR 台湾美元 / 吨 CFR 东南亚美元 / 吨 CFR 中国美元 / 吨 FOB 韩国美元 / 吨丁二烯出厂价格 2016/5/5 2016/5/12 涨跌单位中油东北抚顺石化元 / 吨中油东北辽阳石化元 / 吨辽通化工 ( 盘锦乙烯 ) 元 / 吨中石化华北中沙石化元 / 吨中石化华东上海石化元 / 吨中石化华东扬子石化元 / 吨中石化华东镇海炼化元 / 吨中石化华东上海金山元 / 吨中石化华南茂名石化元 / 吨中石化华南广州石化元 / 吨苯乙烯国际价格 2016/5/4 2016/5/11 涨跌单位 FOB 鹿特丹美元 / 吨 CFR 中国美元 / 吨 FOB 美国海湾美元 / 吨 FOB 韩国美元 / 吨苯乙烯出厂价格 2016/5/5 2016/5/12 涨跌单位辽通化工 ( 盘锦乙烯 ) 元 / 吨中油东北锦西炼化元 / 吨中油东北抚顺石化元 / 吨中油东北锦州石化元 / 吨中石化华北齐鲁石化元 / 吨中石化华北燕山石化元 / 吨中石化华北青岛炼化元 / 吨中石化华东镇海炼化元 / 吨中石化华南广州石化元 / 吨中石化华南茂名石化元 / 吨山东玉皇元 / 吨兰州汇丰元 / 吨 1

2 二本周国内丁苯橡胶市场综述与展望丁苯橡胶周报本周国内市场综述 : 本周 (5 月 6-5 月 12 ), 国内丁苯橡胶出厂报价下调, 市场报盘弱势走低场内终端买气延续平淡, 市场交易迟滞, 商家操盘兴趣淡化, 主流报盘平于供价, 实际成交较为困难, 倒挂报盘普遍增多, 市场成交重心下移, 业者预期操盘信心仍显不足, 市场交投零星, 行情走势欠佳沪胶市场走跌, 影响丁苯市场交投氛围, 而且原料丁二烯供价下调, 市场成交氛围较为悲观, 丁苯橡胶成本面支撑力度减退, 加上下游终端制品企业不备库存, 观望后期市场发展, 市场交投更显冷清, 贸易商出货更显艰难丁二烯市场方面, 周内国内丁二烯市场行情延续小幅下滑, 成交气氛延续低迷周内山东两大民营丁二烯厂家装置开工及外销的消息对市场带来一定的利空情绪, 加之东北外销厂家供价下调, 出货情况不佳, 均对市场行情带来一定拖拽虽然抚顺石化装置检修, 但商家库存尚可, 短期内无明显利好市场成交气氛不佳, 行情持续小幅走低 ; 国际原油连续拉高, 且丁二烯外盘稳中小幅走涨, 宏观消息面对商家心态带来一定支撑, 但是 5 月份丁二烯到港量有明显增加, 加之部分民营厂家开工, 市场供应面拓宽明显, 导致市场气氛谨慎, 下游采购意向不高, 观望为主, 商家出货不畅, 库存压力下, 行情有继续下行空间, 关注下周辽通化工调价节点, 预计稳中小幅下调市场供应方面, 本周丁苯橡胶市场生产装置运行情况平稳, 独山子石化 4 月 20 临时性停车, 次已恢复开工, 由于停车时间较短, 并未对市场产生实质性的影响 ;5 月份一线生产溶聚丁苯橡胶 ; 供应紧张与潜在的需求上扬配合, 成为当前支撑市场稳定的重要因素北方戴纳索溶聚丁苯橡胶和 SBS 混合装置自 2015 年 5 月正式投产, 目前一线产 SBS 一线产 SSBR, 市场货源供应量拓宽 ; 对于本就疲软的丁苯市场有一定利空作用从装置上来看, 除天津陆港扬子金铺巴陵石化继续停车外, 其他厂家装置均正常运行, 虽上月部分厂家货源较少, 但进入 5 月装置开工略有提升, 产量较上月有所增加, 销售公司不继续限单销售, 市场货源供应充裕 ; 原料市场因货源较少价格较高, 但进入 5 月份, 丁二烯装置逐渐恢复生产, 后期价格回落可能较大, 丁苯橡胶成本面支撑力度减退 ; 下游市场开工率依旧较高, 需求较好, 贸易商出货压力不大综合来看, 下周市场以盘整为主, 但不乏价格走跌可能, 建议商家适量备货, 谨慎操作下游需求方面, 周内轮胎市场较上周开工略有下滑, 部分未涨厂家继续跟涨轮胎价格上游原料橡胶对轮胎成本面支撑较强, 前期未上调轮胎价格的厂家上周继续跟涨受五一假期影响, 上周轮胎市场平均开工略有小幅回落, 全钢胎市场平均开工率下跌 1.5 个百分点至 70.5% 左右, 半钢胎市场平均开工下跌 3 个百分点左右至 72% 左右, 但是整体符合市场预期, 未对市场气氛造成明显影响印度在我国卡客车轮胎出口中占比由 2014 年的 1% 左右上涨到 2% 左右, 2015 年出口到该地的卡客车轮胎数量较 2014 年增长了 96%, 印度对我国卡客车轮胎反倾销调查, 将在美国对我国卡客车轮胎双反的情况下, 进一步打击我国卡客车轮胎企业, 甚至加深国内轮胎企业洗牌情况本周仍处 5 月中上旬, 天气温度尚处于适中状态, 长途运输户外大型作业私家车出行意愿良好, 短期内对轮胎需求依旧具有拉升作用, 将推动轮胎市场平稳运行天然橡胶市场方面, 周内天然橡胶国内市场持续回落受泰国原料价格下滑, 合成胶价走低, 国内产区开割及下游工厂开工率回落等利空因素影响, 市场供应面承压, 本周国内天胶行情下滑, 下游询盘气氛清淡北京 5 月 8 消息, 中国海关总署公布的初步数据显示, 中国 4 月进口天然橡胶及合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 共计 50 万吨, 较上年同期增 43%, 环比降 7%; 数据显示, 中国 2016 年 1-4 月累计进口橡胶 181 万吨, 同比增加 36% 据 ANRPC 最新报告显示, 中国由于受割胶推迟影响,2016 年前 4 个月橡胶产量同比下降 35%, 降幅在主产国中属于最高马来西亚 11.3% 的降幅也较为显眼, 而泰国越南则实现了 8% 左右的增长目前东南亚产区陆续开割, 加之国内产区已经小量产胶, 市场供应面压力逐步增加 ; 另一面, 国内天胶期货库存持续增长, 受制于宏观因素及库存压力, 沪胶反弹空间有限但目前国内重卡市场销量大幅增加, 短线利好天胶市场, 预计下周天胶市场下方空间有限, 或以偏低运行为主整体来看, 周内丁苯橡胶市场行情疲软, 市场报盘多倒挂, 成交氛围偏淡周内部分中石油销售公司下调了个别牌号市场供价, 丁苯橡胶市场悲观情绪加剧, 商家多看跌, 下游厂家在市场价格走跌情况下采购更加稀少, 市场交投冷清, 报盘多倒挂亚洲市场 : 丁苯橡胶成本压力较大天然橡胶价格自四月份以来涨幅较大中国国内非油级 1502 丁苯胶价格走软本周东南亚和印度非油级 1502 丁苯橡胶现货价格上涨然而, 因中国远洋货源供应充裕以及国内价格走软影响, 中国市场对进口需求一般, 价格相对稳定亚洲主要丁苯橡胶生产商因天然橡胶价格偏高,4 月份 1502 报价在

3 美元 / 吨 CIF 中国,CFR 东南亚和 CFR 印度 4 月份天然橡胶月涨幅同比增长约 16%, 从而促使丁苯橡胶生产商提高五月份报价同样, 原料丁二烯 4 月份价格上涨了近 6%, 平均价格为 1105 美元 / 吨 CFR 东北亚, 成本压力下也促使丁苯胶价格走高本周中国丁苯橡胶现货价格持平听闻本周伊朗 1502 丁苯胶价格以 1380 美元 / 吨 CIF 中国的价格出货, 而亚洲生产商出货报价在美元 / 吨 CIF 中国本周中国下游轮胎制造商多采取等待和观望的态度, 对丁苯橡胶进口货源购买兴趣有限并且有传闻说来自欧洲和中东的远洋船货将于五月份中旬抵达中国, 从而更打击了中国买盘兴趣本周东南亚非油级 1502 丁苯橡胶现货价格走高 1502 现货价格提供在 1530 美元 / 吨 CFR 东南亚以上, 买盘兴趣不大, 下游轮胎制造商多等待后市发展而且中国制造业经济数据疲软也挫伤了市场买气原油价格涨势乏力, 且天然橡胶市场价格跌破 1500 美元 / 吨, 从而促使下游轮胎制造商采取谨慎态度鉴于天然橡胶价格的下跌, 本周 1502 买盘兴趣在 1470 美元 / 吨 CFR 东南亚本周印度 1502 现货价格走高亚洲主要丁苯橡胶生产商 1502 现货报价在美元 / 吨 CFR 印度然而, 现货价格高于 1530 美元 / 吨 CFR 印度, 买盘兴趣不大买盘兴趣为 1470 美元 / 吨 CFR 印度因周内天然橡胶价格暴跌因原油价格反弹乏力, 加上原料丁二烯价格方向不确定影响, 下游轮胎制造商采取了等待和观望态度, 市场采购一般行业消息 :2016 年 3 月, 中国汽车产销环比和同比均呈增长, 其中同比增幅高于去年同期 1-3 月, 汽车产销保持稳定增长, 产销增幅比上年同期均呈小幅提升 3 月, 汽车生产万辆, 环比增长 56.38%, 同比增长 10.26%; 销售万辆, 环比增长 54.31%, 同比增长 8.76% 1-3 月, 汽车产销万辆和万辆, 同比增长 6.18% 和 5.98%, 增幅分别比上年同期提升 0.92 个百分点和 2.08 个百分点影响因素 : 利好 :1 财新 5 月 3 公布的最新数据显示,4 月份, 财新中国制造业采购经理人指数 (PMI) 为 49.4%, 较上月回落 0.3 个百分点, 继续徘徊在荣枯线下方经历了上月短暂的大幅回升后,4 月财新制造业 PMI 再次掉头向下, 分析人士认为, 数据表明当前中国经济的复苏基础并不牢固, 经济仍在反复筑底当中, 政府仍应重视经济的下行风险 2 据山东省橡胶行业协会统计,2016 年 1-3 月山东地区轮胎出口量达 4689 万条, 同比增 15.5%; 出口额亿元 ( 人民币 ), 同比增 6.8% 3 近, 从中国橡胶工业协会轮胎分会获悉, 今年前两个月, 国内部分轮胎企业主要经济指标较去年同期有所好转, 其中, 利润总额同比大幅增长数据显示,2016 年 1-2 月, 该分会 42 家重点会员企业完成现价轮胎产值亿元, 同比下降 8.08%; 实现轮胎销售收入亿元, 同比下降 11.28% 4 据悉, 中国 3 月的经济数据好到让人意外, 这种势头可能延续到 4 月目前公布的一些民间经济指标显示中国经济正加速回暖, 民新制造业和非制造业指数均强劲回升,MNI 中国商业景气指数升到 50 上方, 通过卫星观测的制造业指数小幅上扬 5 据悉, 今年一季度全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 5.8%, 增速比上年全年回落 0.3 个百分点, 比今年 1-2 月份加快 0.4 个百分点年 4 月 1, 国家统计局发布 2016 年 3 月份中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.2%, 较上月大幅回升 1.2 个百分点, 环比增速好于 2010 年以来的水平 ; 季调后回升 0.5 个百分点, 季调后趋势项也开始微幅回升 7 据悉 3-5 月恰逢轮胎市场产销旺季, 国内轮胎行业内销外销情况良好, 且由于目前正处美国对我国卡客车轮胎双反调查 6 月初裁之前的间隙, 加之受橡胶价格持续上涨推动, 国内轮胎价格近期纷纷上调利空 :1 最新库存统计显示, 截至 2016 年 4 月 29, 青岛保税区橡胶总库存较 2016 年 4 月 15 下跌 1.44% 至万吨其中, 天然橡胶库存下跌 2.42% 至万吨 ; 合成橡胶库存上涨 4.26% 至 3.42 万吨 ; 复合橡胶库存上涨 1.92% 至 0.53 万吨 2 印度商工部于 2016 年 5 月 3 发布公告, 对原产于中国的新充气式子午线轮胎发起反倾销调查 3 中国汽车流通协会对外发布 2016 年 3 月份 " 汽车经销商库存调查结果 ", 据悉 3 月份汽车经销商综合库存系数为 1.55, 环比下降 12%, 同比下降 22%, 经销商库存水平仍在警戒线以上 4 近, 巴西对原产自中国的农机轮胎做出反倾销初裁, 初步认定存在倾销行为及对巴国内产业造成的损害, 但不建议征收临时反倾销税 5 虽然中国楼市依然火爆, 但高盛却将离岸中资地产股评级从超配下调至标配, 称部分原因是该板块过去 12 个月跑赢 MSCI 中国指数 14 个百分点, 且部分城市已收紧政策并且, 去库存仅完成 1/3, 总体库存水平依然很高, 特别是中小城市后市展望 : 目前沪胶近期下跌较多, 带动天然橡胶价格走跌, 与丁苯橡胶价格差距较大, 抢占部分丁苯橡胶市场份额, 加上下游厂家采买进口货源较多, 国内贸易商出货清淡, 市场交投冷清, 贸易商报盘不断阴跌, 致使下游厂家需求更显清淡, 而且原料丁二烯仍存下行可能, 丁苯胶成本面无利好支撑, 预计丁苯橡胶在利空因素影响下供价下调可能性较大, 下周供价走跌, 建议关注销售公司动态 3

4 三本周国内丁苯橡胶出厂价格丁苯橡胶周报单位 : 元 / 吨丁苯橡胶出厂价格 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月 12 中石化华北齐鲁石化中石化华北齐鲁石化中石化华北齐鲁石化中石化华中齐鲁石化中石化华中齐鲁石化中石化华中扬子金浦中石化华中齐鲁石化中石化华中扬子金浦中石化华东齐鲁石化中石化华东齐鲁石化中石化华东齐鲁石化中石化华东扬子金浦中石化华东扬子金浦中石化华东福橡中石化华东福橡中石化华南齐鲁石化中石化华南齐鲁石化中石化华南齐鲁石化中石化华南福橡中石化华南福橡中油东北吉化中油东北吉化中油东北吉化 1500E 中油华北吉化中油华北吉化中油华北兰化 1500E 中油华北兰化 1502E 中油华北兰化中油华东吉化中油华东吉化中油华东兰化 1500E 中油华东兰化 1502E 中油华东兰化中油华南吉化中油华南兰化 1500E 中油华南兰化中油西北兰化中油西北兰化 1500E 中油西北兰化中油西南兰化中油西南兰化 1500E 中油西南兰化 1502E 中油西南兰化杭州浙晨杭州浙晨天津陆港天津陆港南通申华 1502/ 南通申华

5 国内丁苯橡胶市场报价单位 : 元 / 吨丁苯橡胶市场价格 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月 12 山东华北华东华南丁苯橡胶外盘报价 CFR 中国, 单位 : 美元 / 吨 ; 期非充油 1502 级充油 1712 级 CIF 中国 CFR 东南亚 CIF 中国 CFR 东南亚 4 月月月月月装置动态 : 单位 : 万吨 / 年生产企业产能装置动态独山子石化 18 燕山石化 9 独山子石化 10 万吨 / 年溶聚 / 低顺顺丁橡胶以及 8 万吨 / 年 SBS 装置设计为一线低顺 / 溶聚切换线, 一线溶聚 /SBS/ 低顺切换线, 两线 SBS 线 4 月 20 临时性停车, 次已恢复开工 ;5 月份一线生产溶聚丁苯橡胶燕山石化 9 万吨 / 年 SBS 和溶聚丁苯橡胶混合装置一线或两线轮换 SBS4402 SBS SBS4303;2016 年 5 月份暂不安排溶聚丁苯橡胶生产吉林石化 15 吉林石化 14 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置于一线产 1500E 两线停车, 负荷 3 成左右抚顺石化 20 抚顺石化 20 万吨 / 年丁苯装置目前一线产 1502, 一线产 1500E, 两线未开, 装置负荷在 4 成左右兰州石化 15 兰州石化 15 万吨 / 年丁苯橡胶装置一线产 1500E, 一线产 1723, 一线停车, 负荷 4 成左右厂家初步计划 2016 年 8 9 月停车检修, 预计检修 50 天左右, 详情待定天津陆港 10 天津市陆港石油橡胶有限公司 10 万吨 / 年丁苯装置于 7.3 起停车, 具体开车时间待定齐鲁石化 25 齐鲁石化乳聚丁苯橡胶 23 万吨 / 年装置正常运行,1 装置一线产 1502, 一线产 1712, 一线停车 ;2 装置两线产 1502 杭州浙晨 10 杭州浙晨 10 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置开车, 一线产 1712, 一线停车, 负荷五成左右扬子金浦 10 南京扬子金浦橡胶有限公司 10 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置停车检修, 重启时间待定南通申华 18 南通申华公司丁苯胶 17 万吨 / 年装置三线正常运行, 负荷 6 成左右高桥石化 10 高桥石化 10 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶和低顺顺丁橡胶装置一线产 A55, 两线停车福橡化工 10 福橡化工 10 万吨 / 年丁苯橡胶装置一线产 1502, 一线产 1712, 负荷在 7-8 成左右巴陵石化 3 巴陵石化 3 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶装置 2015 年 12 月一线生产 SSBR 且于当月上中旬停车,2016 年 1-5 月份暂不安排 SSBR 的生产山东华懋 10 山东华懋新材料有限公司 10 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶装置建成持续未投产, 就目前情况百川资讯了解其 2016 年内投产概率极低, 详情待定浙江维泰 10 浙江维泰橡胶有限公司 10 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置一线生产, 切换生产普利司通 5 普利司通 ( 惠州 ) 合成橡胶公司 5 万吨 / 年乳聚丁苯橡胶装置正常开车运行双惠橡胶 1.5 双惠橡胶南通公司 1.5 万吨 / 年食品级溶聚丁苯橡胶 (SSBR) 装置改造生产 SBS 装置, 详情待定镇江奇美 8 北方戴纳索 10 镇江奇美化工有限公司 4 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶装置 2015 年 6 月正式生产,9 月初装置短暂停车后 9 月 10 装置重启 ; 目前生产用于轮胎方面的溶聚丁苯橡胶牌号, 待产品正常产出后外销辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 10 万吨 / 年溶聚丁苯橡胶和 SBS 混合装置自 2015 年 5 月正式投产目前一线产 SBS 一线产 SSBR 5

四 2016 年 1-3 月丁苯橡胶进口总量 89359 吨, 同比增加 2.8%, 出口 10963 吨, 同比减少 5.36%; 其中,3 月进口 35363 吨, 环比增加 44.45%, 同比增加 9.2%; 出口 4794 吨, 环比增加 55.5%, 同比增加 19.

6 四 2016 年 1-3 月丁苯橡胶进口总量吨, 同比增加 2.8%, 出口吨, 同比减少 5.36%; 其中,3 月进口吨, 环比增加 44.45%, 同比增加 9.2%; 出口 4794 吨, 环比增加 55.5%, 同比增加 19.4% 图 1: 2016 年 3 月丁苯橡胶进口总量对比图图 2: 2016 年 3 月丁苯橡胶出口总量对比图以上图表数据来源 : 百川资讯产品初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状的充油丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶初级形状充油溶聚丁苯橡胶其他初级形状羧基丁苯橡胶等 ( 胶乳除外 ) 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板片带丁苯橡胶进口总量产品代码吨 % % 3 月月月月月月月月月月月月月月合计环比同比产品初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状的充油丁苯橡胶 ( 胶乳除外 ) 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶初级形状充油溶聚丁苯橡胶其他初级形状羧基丁苯橡胶等 ( 胶乳除外 ) 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板片带丁苯橡胶出口总量产品代码吨 % % 3 月月月月月月月月月月月环比同比 6

2 月 893 366 0 0 835 989 3083-0.10-6.38 3 月 946 556 1 0 1900 1391 4794 55.50 19.40 1-3 月合计 2808 1176 1 0 4108 2870 10963 - -5.36 五 2015 年 1-12 月中国合成橡胶产量 516.59 万吨, 同比减 3.3%;12 月产量为 44.4 万吨, 同比减 7.

7 2 月月月合计五 2015 年 1-12 月中国合成橡胶产量万吨, 同比减 3.3%;12 月产量为 44.4 万吨, 同比减 7.9% 图 1:12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 饼图 ) 图 2:12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 柱图 ) 图 3:1-12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 饼图 ) 图 4:1-12 月合成橡胶产量 ( 分地区, 柱图 ) 以上图表数据来源 : 百川资讯地区 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 北京天津河北山西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东

8 重庆四川云南甘肃新疆全国六合成胶乳 6.1 国内合成胶乳市场华东地区造纸用羧基丁苯胶乳劳保手套用羧基丁腈胶乳 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月山东地区造纸用羧基丁苯胶乳劳保手套用羧基丁腈胶乳 5 月 6 5 月 9 5 月 10 5 月 11 5 月华东地区合成胶乳走势图 : 山东地区合成胶乳走势图 : 国内合成乳市场评述合成乳胶是一类合成橡胶高分子的乳液, 它可以直接作为产品来使用, 因此是一类重要的高分子材料, 在合成橡胶工业中占有重要地位合成胶乳用途广泛, 占合成胶乳 75% 的丁苯胶乳, 主要用于纸涂布和纤维 ( 以地毯为主 ) 处理 ; 聚丁二烯胶乳主要用于抗冲树脂 (ABS,HIPS 等 ) 的合成 ; 丁腈胶乳主要用于以手套为代表的浸渍制品 ; 氯丁胶乳主要用于胶粘剂国内主要是以山东和华东地区的合成胶乳市场为代表, 主要生产造纸用的羧基丁苯胶乳和劳保手套用的羧基丁腈胶乳目前华东地区国产羧基丁苯胶乳市场主流成交参考元 / 吨左右, 富阳当地附近送到价格参考元 / 吨左右 ; 劳保手套用羧基丁腈胶乳参考 6300 元 / 吨左右行情偏弱整理为主, 丁二烯行情持续下行, 商家心态不佳, 随行就市为主 ; 山东地区国内工厂产造纸用羧基丁苯胶乳主流成交行情参考 5500 元 / 吨左右 ; 劳保手套用羧基丁腈胶乳主流出厂成交行情参考 6200 元 / 吨左右丁二烯行情持续下行走势, 商家心态谨慎, 但是由于前期原料高位时, 胶乳行情上行受阻, 因此近期胶乳行情持稳为主本周, 国内合成胶乳市场行情延续盘整走势, 商家多供应老客户, 交投相对淡稳原料丁二烯行情高价回落, 市场成交不佳, 厂家供价下调, 以及市场供应面的拓宽等利空因素影响下, 后期看跌为主, 成本面对合成胶乳市场支撑渐显乏力近期来看, 胶乳行情上行阻力依旧明显, 但是由于前期原料行情高位时, 胶乳行情未见明显走高, 因此近期商家稳价为主, 关注原料行情动态 6.2 合成乳胶进出口数据年 3 月中国丁苯橡胶胶乳进出口统计 8

9 单位 : 美元 / 吨产品年度月份进口数量进口美元出口数量出口美元 1 5,451,304 7,746, ,208 1,058,487 丁苯橡胶胶乳 2016 年 ,973, , ,294, , 年 1-3 月总量 15,309,887 22,014,754 2,630,507 2,822, 年 3 月中国羧基丁苯橡胶胶乳进出口统计单位 : 美元 / 吨产品年度月份进口数量进口美元出口数量出口美元 1 443,392 1,563, , ,290 羧基丁苯橡胶胶乳 2016 年 ,062, , , , 年 1-3 月总量 1,065,066 3,332, , ,980 六汽车及轮胎市场汽车产销数据统计 : 国内轮胎产量统计 : 国内汽车及轮胎市场综述 : 中国汽车市场产销分析 : 2016 年 3 月汽车产销量统计乘用车商用车分类产量 ( 万辆 ) 销量 ( 万辆 ) 3 月 1-3 月 3 月 1-3 月当月环比 % 同比 % 累计同比当月环比 % 同比 % 累计同比 % 汽车 % 10.3% % % 8.8% % 乘用车合计 % 11.0% % % 9.8% % 轿车 % -2.2% % % -3.3% % MPV % 24.2% % % 17.5% % SUV % 47.0% % % 45.7% % 交叉乘用车 % -35.3% % % -27.9% % 商用车合计 % 6.4% % % 3.8% % 客车 % -4.6% % % -4.0% % 客车非完整车辆 % 6.7% % % 8.0% % 货车 % 8.2% % % 5.0% % 半挂牵引车 % 23.5% % % 22.7% % 货车非完整 % -12.0% % % -0.6% % 车辆 2016 年 3 月中国汽车工业经济运行情况 9

10 据中国汽车工业协会统计分析,2016 年 3 月, 汽车产销环比和同比均呈增长, 其中同比增幅高于去年同期 1-3 月, 汽车产销保持稳定增长, 产销增幅比上年同期均呈小幅提升具体分析如下 : 1 汽车产销量高于上年同期 3 月我国汽车产销量比上月呈现较快增长, 与上年同期相比, 产销量增速均超过 8%, 总体完成情况较好 3 月, 汽车产销分别完成万辆和 244 万辆, 比上月分别增长 56.4% 和 54.3%, 比上年同期分别增长 10.3% 和 8.8%, 高于上年同期 6.6 和 5.5 个百分点一季度汽车产销分别完成 659 万辆和万辆, 比上年同期分别增长 6.2% 和 6%, 高于上年同期 0.9 和 2.1 个百分点 2 乘用车产销同比增速高于行业 3 月乘用车产销总体表现较好, 分别完成万辆和万辆, 比上月分别增长 52.8% 和 49.3%, 比上年同期分别增长 11% 和 9.8%, 同比增速高于行业 0.7 和 1 个百分点 3 月,1.6 升及以下乘用车销售万辆, 比同期增长 10.7%, 高于乘用车总体增速 0.9 个百分点 1.6 升及以下乘用车占乘用车销量比重为 71.2% 一季度, 乘用车产销分别完成万辆和万辆, 比上年同期分别增长 7.3% 和 6.8%, 增速分别高于行业 1.1 和 0.8 个百分点乘用车四类车型产销情况看, 比上年同期,SUV 产销继续保持高速增长, 分别为 50.8% 和 51.5%; MPV 产销增速均为 14.9%; 轿车产销分别下降 8.4% 和 9.3%; 交叉型乘用车产销分别下降 31% 和 33.1% 3 商用车产销高于上年同期 3 月商用车产销分别完成 37.7 万辆和 38.4 万辆, 比上月分别增长 80.1% 和 87.9%, 比上年同期分别增长 6.4% 和 3.8% 在 2015 年, 只有 6 月和 10 月商用车月度产销量高于上年同期, 其余 10 个月均为同比下降 ; 今年一季度,3 月的月度产量实现了正增长,2 月和 3 月的月度销量实现了正增长分车型看, 货车拉动了本月商用车的同比增长, 客车产销均低于上年同期水平 3 月货车销量同比增长 5%, 其中重型增长 10.4%, 中型和轻型分别下降 1.8% 和 0.5%, 微型同比增长 20.6% 一季度, 商用车产销分别完成 88.8 万辆和 85.8 万辆, 与上年同期相比, 生产下降 0.3%, 销售则增长了 1.2% 分车型产销情况看, 客车产销比上年同期分别下降 8.4% 和 9.2%; 货车产销比上年同期分别增长了 1.1% 和 3.1% 4 新能源汽车高速增长据中汽协会统计,3 月新能源汽车生产辆, 销售辆, 同比分别增长 54.8% 和 46% 其中纯电动汽车产销分别完成辆和辆, 同比分别增长 63.5% 和 60.5%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 6428 辆和 5299 辆, 同比分别增长 33.8% 和 12.3% 一季度, 新能源汽车生产辆, 销售辆, 比上年同期分别增长 1.1 倍和 1.0 倍其中纯电动汽车产销分别完成辆和辆, 比上年同期均增长 1.4 倍 ; 插电式混合动力汽车产销分别完成辆和辆, 比上年同期分别增长 46.9% 和 43% 5 中国品牌乘用车当月市场份额低于同期 3 月, 中国品牌乘用车共销售 89.2 万辆, 同比增长 8.5%, 占乘用车销售总量的 43.4%, 比上年同期下降 0.5 个百分点 ; 其中 : 中国品牌轿车销售 19.8 万辆, 同比下降 21.3%, 占轿车销售总量的 19.1%, 比上年同期下降 4.4 个百分点 ; 中国品牌 SUV 销售 39.2 万辆, 同比增长 45.8%, 占 SUV 销售总量的 56.5%, 占有率与上年同期持平 ; 中国品牌 MPV 销售 21.2 万辆, 同比增长 19%, 占 MPV 销售总量的 90.7%, 比上年同期提高 1.1 个百分点一季度, 中国品牌乘用车共销售万辆, 同比增长 11.1%, 占乘用车销售总量的 45%, 比上年同期提高 1.8 个百分点 ; 其中 : 中国品牌轿车销售 56 万辆, 同比下降 21.2%, 占轿车销售总量的 19.9%, 比上年同期下降 3 个百分点 ; 中国品牌 SUV 销售万辆, 同比增长 57.4%, 占 SUV 销售总量的 58.8%, 比上年同期提高 2.2 个百分点 ; 中国品牌 MPV 销售 62 万辆, 同比增长 17.5%, 占 MPV 销售总量的 92.6%, 比上年同期提高 2.1 个百分点 6 汽车出口同比继续下降据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据,3 月汽车企业出口为 5.7 万辆, 比上月增长 61.7%, 比上年同期下降 18.7% 分车型看, 乘用车本月出口 3.7 万辆, 比上月增长 61.8%, 比上年同期下降 5.7%; 商用车出口 2 万辆, 比上月增长 61.4%, 比上年同期下降 35.1% 一季度, 汽车出口 13.6 万辆, 比上年同期下降 25.6% 其中乘用车出口 8.7 万辆, 比上年同期下降 16.7%; 商用车出口 4.9 万辆, 比上年同期下降 37.5% 根据海关数据整理,2016 年 2 月汽车整车共进口 5.5 万辆, 比上年同期下降 8.4%; 汽车整车出口 4.5 万辆, 比上年同期下降 28.3% 1-2 月, 汽车整车累计进口 11.7 万辆, 比上年同期下降 27.4%; 汽车整车累计出口 9.0 万辆, 比上年同期下降 34.8% 7 汽车行业重点企业经济指标增速低于上年同期据中国汽车工业协会提供,2015 年 1-3 月汽车工业重点企业 ( 集团 ) 主要经济指标增速明显低于上年同期 1-3 月, 汽车工业重点企业 ( 集团 ) 累计实现营业收入亿元, 同比增长 1.33%, 增幅比 1-2 月回落 1.33 个百分 10

11 点, 同比回落个百分点 ; 累计实现利税总额为亿元, 同比下降 2.03%, 降幅与 1-2 月相比, 收窄 5.72 个百分点, 同比回落个百分点 8 前十企业增速与行业一致一季度, 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为万辆, 同比增长 5.3%, 低于行业增速 0.7 个百分点占汽车销售总量的 89.4%, 与上年同期下降 0.7 个百分点 9 摩托车产销同比下降 3 月, 摩托车产销环比增长, 同比下降当月完成产销万辆和万辆, 比上月增长 53.7% 和 47.5%, 比上年同期下降 8.4% 和 9% 其中, 二轮车产销均为万辆, 比上年同期下降 8% 和 8.7%; 三轮车产销 17.8 万辆和 17.9 万辆, 比上年同期下降 10.6% 和 11.1% 一季度, 累计产销 392 万辆和万辆, 比上年同期下降 14% 和 13.5%, 降幅比 1-2 月收窄 3.3 和 2.7 个百分点, 比上年同期扩大 6.2 和 5.5 个百分点 10 摩托车出口同比下降 3 月, 摩托车出口环比增长, 同比下降当月出口摩托车 59.3 万辆, 比上月增长 34.5%, 比上年同期下降 7.7% 其中, 二轮车出口 57.5 万辆, 比上年同期下降 7.8%; 三轮车出口 1.9 万辆, 比上年同期下降 5.4% 一季度, 累计出口摩托车万辆, 比上年同期下降 9.2%, 降幅比 1-2 月收窄 0.7 个百分点, 比上年同期扩大 7.1 个百分点轮胎产量统计 2015 年 1-12 月中国轮胎外胎产量统计单位 : 条地区企业数 ( 个 ) 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 北京天津河北山西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西重庆四川贵州云南陕西宁夏新疆全国年 1-12 月中国子午线轮胎外胎产量统计单位 : 条 11

12 地区企业数 ( 个 ) 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 北京天津山西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西重庆四川贵州宁夏新疆全国年 1-12 月中国摩托车充气橡胶轮胎外胎产量统计单位 : 条地区企业数 ( 个 ) 12 月 1-12 月累计本月去年同月同比 ±% 本月累计去年累计同比 ±% 天津辽宁江苏浙江福建山东广东重庆四川全国声明 : 本报告仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载 ; 所载信息及数据仅供参考, 据此操作, 风险自负 12

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2017-2021 年中国合成橡胶行业研究报告合成橡胶是重要的战略物资之一, 主要应用于轮胎等行业 2016 年全球合成橡胶产量和消费量分别达 1482.2 万吨和 1493.6 万吨, 分别同比增长 2.2% 和 2.0%; 在汽车和轮胎行业平稳发展的拉动下, 预计至 2021 年其产量和消费量分别有望达到 1697.5 万吨和 1772.5 万吨中国是全球合成橡胶最大的生产国,2016 年其产量为