上海市城市建设投资开发总公司

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沁胡
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1 大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告发行人 : 大连德泰控股有限公司主承销商 / 簿记管理人 : 国家开发银行股份有限公司联席主承销商 : 兴业银行股份有限公司二〇一三年五月

2 一重要提示 1. 大连德泰控股有限公司本期发行大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据 ( 以下简称本期中期票据 ) 已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 2. 凡欲认购本期中期票据的投资者, 请认真阅读本发行公告发行人承诺发行公告内容真实准确完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任 3. 本公告仅对发行大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明, 不构成本期中期票据的投资建议投资本期中期票据的相关风险, 由投资者自行承担投资者欲了解本期中期票据的详细情况, 敬请阅读大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书等文件, 募集说明书等相关文件已刊登于中国债券信息网 ( 和中国货币网 ( 二释义本发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 1. 公司 / 本公司 / 发行人 : 指大连德泰控股有限公司 2. 中期票据 : 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3. 本期中期票据 : 指发行人本次发行额度为 26 亿元, 期限为 5 年的大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据 4. 本次发行 : 指本期中期票据的发行 5. 人民银行 : 指中国人民银行 6. 交易商协会 : 指中国银行间市场交易商协会 7. 中央结算公司 : 指中央国债登记结算有限责任公司 8. 承销团 : 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商联席主承销商和承销商组成的承销团 9. 主承销商 : 指国家开发银行股份有限公司 10. 联席主承销商 : 指兴业银行股份有限公司 11. 承销商 : 与主承销商联席主承销商签署承销团协议, 1

3 接受承销团协议与本次发行有关文件约束, 参与本期中期票据簿记建档的机构 12. 簿记建档 : 指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 13. 簿记管理人 : 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担任 14. 承销协议指发行人与主承销商联席主承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 15. 承销团协议 : 指承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 16. 余额包销 : 指本期中期票据的主承销商联席主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议中的规定, 在发行期限结束后, 将未售出的中期票据全部自行购入 17. 银行间市场 : 指全国银行间债券市场 18. 工作日 : 指国内商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 19. 节假日 : 指国家规定的法定节假日和休息日 20. 元 : 指人民币元一主要发行条款三本期中期票据发行基本情况 1. 名称 : 大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据 2. 发行人 : 大连德泰控股有限公司 3. 待偿还债务融资工具截止本募集说明书签署日, 待偿还债务融资工具余额人余额民币 35 亿元 4. 注册发行总额 : 人民币 26 亿元 5. 本期发行总额 : 人民币 26 亿元 6. 期限 : 5 年 7. 面值 : 人民币壹佰元 ( 即 100 元 ) 8. 发行利率 : 本期中期票据采用固定利率方式, 根据簿记建档结果最终确定 9. 发行对象 : 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规 2

4 禁止的购买者除外 ) 10. 承销方式余额包销 11. 发行方式 : 采用簿记建档集中配售的方式发行 12. 中期票据形式 : 本期中期票据采用实名制记帐式 13. 托管方式 : 本期中期票据在中央结算公司进行统一托管 14. 发行日期 : 2013 年 6 月 6 日 (T 日 ) 15. 簿记建档日 2013 年 6 月 6 日 (T 日 ) 16. 起息日期 : 2013 年 6 月 7 日 (T+1 日 ) 17. 缴款日 : 2013 年 6 月 7 日 (T+1 日 ) 18. 债权登记日 : 2013 年 6 月 7 日 (T+1 日 ) 19. 上市流通日 : 2013 年 6 月 8 日 (T+2 日 ) 本期票据在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随 20. 兑付方式 : 本金的兑付一期支付每年的付息首日为存续期内每年的 6 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 21. 付息方式 : 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 22. 付息日 : 本期中期票据存续期内每年的 6 月 7 日 ( 如遇法定节假日, 则顺延至下一工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 23. 兑付日 : 2018 年 6 月 7 日 ( 如遇法定节假日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 24. 兑付价格 : 本期中期票据按面值兑付 25. 担保方式 : 无担保 26. 托管人 : 中央结算公司 27. 信用等级 : 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 公司的主体长期信用级别为 AA+ 级, 本期中期票据的信用级别为 AA+ 级 28. 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 29. 兑付办法 : 本期中期票据到期日前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告本期中期票据的兑付, 按照中央结算公司的规定, 由中央结算公司代理完成相关事宜将在兑付公告中详细披露 ( 一 ) 承销方式四本期中期票据发行安排 3

5 本期中期票据的承销方式为主承销商联席主承销商余额包销 ( 二 ) 发行方式本期中期票据面值发行, 发行利率根据簿记建档结果最终确定 1. 本次发行采用簿记建档集中配售的方式参与本次发行申购配售的承销商请详细阅读大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据申购说明 ( 以下简称申购说明 ) 2. 承销商必须在本发行方案规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要约, 在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺均视为无效 ( 三 ) 发行时间安排年 5 月 30 日 (T-5 日 ) 通过中国货币网和中国债券信息网公布以下发行文件 : 大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告大连德泰控股有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2.(1)2013 年 6 月 6 日 (T 日 )9:00 至 15:00 为簿记建档时间, 承销商将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人, 簿记管理人据此统计有效申购量 (2)2013 年 6 月 6 日 (T 日 )15:00 至 16:30 由簿记管理人向中标承销商传真大连德泰控股有限公司 2012 年度第一期中期票据认购确认书以及缴款通知书年 6 月 7 日 (T+1 日 )12:00 时前承销商将本期中期票据认购款划至主承销商指定的收款账户如承销商不能按期足额缴款, 按照中国人民银行的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理年 6 月 7 日 (T+1 日 ) 为本期中期票据债权债务登记日年 6 月 7 日 (T+1 日 ) 发行人向中央结算公司提供本期中期票据的资金到帐确认书年 6 月 8 日 (T+2 日 ) 通过中国债券信息网中国货币网公布本期中期票据的实际发行规模实际发行利率及发行期限等情况年 6 月 8 日 (T+2 日 ) 本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转让 8. 主承销商直接从发行人发行当期中期票据实际收到的承销款中扣除承销续费主承销商根据承销团协议约定, 向承销团成员指定的帐户支付手续费 ( 四 ) 分销 1. 分销方式 : 承销商在中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分销, 所分销的中期票据按中央国债登记结算公司的有关规定办理托管 2. 分销对象 : 全国银行间债券市场的机构投资者 3. 分销价格 : 承销商与分销对象协商确定分销价格 4

6 ( 五 ) 登记托管安排中央国债登记公司为本期中期票据的登记托管机构本期中期票据在中央国债登记结算公司开立的托管账户中托管记载本期中期票据发行结束后, 由主承销商向中央国债登记结算公司统一办理本期中期票据的登记托管工作投资者办理认购登记和托管手续时, 须遵照本期中期票据托管机构的有关规定, 不需交纳任何附加费用 ( 六 ) 上市流通安排本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让五本期中期票据发行相关的机构 ( 一 ) 发行人大连德泰控股有限公司联系地址 : 大连开发区辽河西路 128 号工业团地管理中心北四楼法定代表人 : 王瑛琦联系人 : 张小麟联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商 / 簿记管理人国家开发银行股份有限公司联系地址 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号法定代表人 : 陈元联系人 : 白雪郑颖昊联系电话 : , 传真 : 邮政编码 : ( 三 ) 联席主承销商兴业银行股份有限公司联系地址 : 福建省福州市湖东路 154 号法定代表人 : 高建平联系人 : 张玉箫 5

7 联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 四 ) 承销团其它成员 ( 排名不分先后 ) 中国光大银行注册地址 : 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁联系地址 : 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 B 座投行业务部联系人 : 崔勐雅王钰淅电话 : 传真 : 邮编 : 东海证券有限责任公司注册地址 : 江苏常州延陵西路 23 号投资广场号楼法定代表人 : 朱科敏联系地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部联系人 : 陆晓敏电话 : 传真 : 邮编 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕联系地址 : 上海市浦东世纪大道 210 号 21 世纪大厦 26 楼联系人 : 李侃电话 : 传真 : 邮编 :

8 大连银行股份有限公司注册地址 : 大连市中山区中山路 88 号法定代表人 : 陈占维联系地址 : 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 1704 室联系人 : 孙文静班允浩钟鑫电话 : 传真 : 邮编 : 广发银行股份有限公司注册地址 : 广州市东风东路 713 号法定代表人 : 董建岳联系地址 : 上海市卢湾区徐家汇 555 号 12 楼联系人 : 曹静薇侯强彭兆明王之玮电话 : 传真 : 邮编 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座楼法定代表人 : 刘学民联系地址 : 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 2 楼联系人 : 陆俊妤闫建峰电话 : 传真 : 邮编 : 宏源证券股份有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦 7

9 法定代表人 : 冯戎联系地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号联系人 : 叶凡贾冬电话 : 传真 : 邮编 : 杭州银行股份有限公司注册地址 : 杭州市庆春路 46 号法定代表人 : 吴太普联系地址 : 杭州市庆春路 46 号联系人 : 冯磊王侃电话 : 传真 : 邮编 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田路江苏大厦层法定代表人 : 宫少林联系地址 : 北京市西城区金融大厦甲 9 号金融街中心 7 层联系人 : 肖陈楠电话 : 传真 : 邮编 : 广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址 : 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号法定代表人 : 吴海恒联系地址 : 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号金融市场部联系人 : 潘嘉玲王传法 8

10 电话 : 传真 : 邮编 : ( 五 ) 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司联系地址 : 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层法定代表人 : 关敬如联系人 : 黄千联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 六 ) 审计机构中准会计师事务所有限公司联系地址 : 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层法定代表人 : 田雍联系人 : 刘其东联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 七 ) 发行人律师辽宁竞业律师事务所联系地址 : 大连经济技术开发区金马路 232 号 A2-4 法定代表人 : 汪丽清联系人 : 鲁亮联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 八 ) 托管人中央国债登记结算有限责任公司联系地址 : 北京市西城区金融大街 10 号 9

11 法定代表人 : 刘成相联系人 : 王子扬联系电话 : 传真 : 邮政编码 :

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中国国电集团公司中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券发行公告一重要提示 1 中国石油化工股份有限公司本次发行 150 亿元人民币的短期融资券, 期限为 1 年中国工商银行股份有限公司与中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商 2 本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者( 国家法律法规禁止投资者除外 ) 3 本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让