2012年第一期开元信贷资产支持证券发行公告

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1 睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行公告 Autopia China Retail Auto Loan Asset-Backed Securities Offering Announcement 根据 中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2016] 第 105 号 ) 和中国银行业监督管理委员会创新监管部 关于睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券项目备案通知书, 北京现代汽车金融有限公司作为发起机构和委托机构 中国对外经济贸易信托有限公司作为受托机构和发行人的睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券已完成相关注册及备案 中国对外经济贸易信托有限公司 ( 以下简称 受托机构 或 发行人 ) 定于 2017 年 9 月 12 日在全国银行间债券市场发行规模为 3,499,999, 元的睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券 ( 包括优先 A 级 优先 B 级资产支持证券和次级资产支持证券, 以下简称 本期证券 ), 现将有关事项公告如下 : This offering announcement contains information about Autopia China Retail Auto Loan Securitization Trust and the terms of the notes to be issued. The notes are being issued with the confirmation of China Banking Regulatory Commission, or "CBRC", by Filing Notice of CBRC on the Project of Autopia China Retail Auto Loan Securitization and of the People's Bank of China, or "PBOC", by Decision of the People s Bank of China to Grant Administrative Permission (Yin Shi Chang Xu Zhun Yu Zi [2016] No.105). Beijing Hyundai Auto Finance Co., Ltd., (as originator and settlor ) and China Foreign Economy and Trade Trust Co., Ltd., (as trustee ) plan to price the notes in national interbank bond market on September 12, 2017 with the issuance size of RMB 3,499,999, (including Senior A Notes, Senior B Notes and Subordinated Notes). The offering announcement is stated below: 发行 承销与认购 中国对外经济贸易信托有限公司委托中信证券股份有限 1

2 公司 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司担任本期证券的主承销商负责组织承销团完成本次承销发行工作, 其中优先 A 级资产支持证券 2,842,000, 元 优先 B 级资产支持证券 205,000, 元以簿记建档 集中配售的方式发行, 次级资产支持证券 452,999, 元由发起机构北京现代汽车金融有限公司全部自持 除发起机构自持以外的资产支持证券均以簿记建档 集中配售的方式公开发行, 发行面向全国银行间市场成员, 请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作 Issuance, Underwriting, and Subscription. China Foreign Economy and Trade Trust Co., Ltd. appointed CITIC Securities Co., Ltd., Standard Chartered Bank (China) Limited and MUFG: Bank (China) as lead underwriters to establish an underwriting syndicate for the notes. Senior A Notes, with a size of RMB 2,842,000,000.00, and Senior B Notes, with a size of RMB 205,000,000.00, will be issued. Subordinated Notes, with a size of RMB 452,999,995.31, will be retained by the originator and all other notes will be issued through a book building process to national interbank bond market investors. Underwriting syndicate members are ready for investor subscription. 本期证券基本情况 本期证券包括优先 A 级资产支持证券 优先 B 级资产 支持证券和次级资产支持证券, 各档证券的基本要素如下 : 证券分层 优先 A 级资产支持证券 优先 B 级资产支持证券 次级资产支持证券 规模 ( 元 ) 2,842,000, ,000, ,999, 占比 81.20% 5.86% 12.94% 评级预期到期日 ( 至清仓回购 ) 预期到期日 ( 至到期 ) AAA sf AA+ sf ( 中诚信 / 中债资信 ) ( 中诚信 / 中债资信 ) 未予评级 2019 年 1 月 26 日 2019 年 4 月 26 日 2019 年 5 月 26 日 2019 年 1 月 26 日 2019 年 4 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 法定到期日 2024 年 4 月 26 日 2024 年 4 月 26 日 2024 年 4 月 26 日 加权平均期 限 0.57 年 1.49 年 1.68 年 票面利率固定利率固定利率不适用 本金偿还 方式 过手摊还过手摊还过手摊还 2

3 证券分层 优先 A 级资产支持证券 优先 B 级资产支持证券 次级资产支持证券 付息频率 按月支付 按月支付 不适用 Key Terms of the Notes. The notes will be divided into Senior A Notes, Senior B Notes and Subordinated Notes. The key terms of the notes are listed below: Senior A Notes Senior B Notes Subordinated Notes Principal Amount (RMB) 2,842,000, ,000, ,999, Percentage of Total Principal Amount (%) 81.20% 5.86% 12.94% Ratings AAA sf (CCXI) /AAA sf (CBR) AA+ sf (CCXI) /AA+ sf (CBR) Not Applicable Expected Maturity Date (To Clean-up Call) January 26, 2019 April 26, 2019 May 26, 2019 Expected Maturity Date (To Maturity) January 26, 2019 April 26, 2019 December 26, 2019 Legal Maturity Date April 26, 2024 April 26, 2024 April 26, 2024 Weighted Average Life 0.57 years 1.49 years 1.68 years Coupon Type Fixed Rate Fixed Rate - Principal Repayment Type Frequency of Interest Payments Pass-through Pass-through Pass-through Monthly Monthly Monthly 发行后上市安排 本期证券发行结束并完成登记后, 优先级资产支持证券根据 全国银行间市场债券交易规则 全国银行间债券市场债券交易管理办法 等规定在全国银行间债券市场交易流通, 次级资产支持证券不进行上市流通或转让 The Listing Arrangement after the Issuance. According to Trading Rules of Bond in the National Inter-Bank Bond Market, Measures for the Administration of Bond Transactions in the National Inter-Bank Bond Market and other relevant regulations, after the issuance and registration, the senior notes will be traded in the national interbank bond market after the issuance, the Subordinated Notes will not be traded at any time. 其他事项 承销团成员名单 发行说明书 评级报告及发行办法详见

4 年 9 月 5 日公告的 睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券承销团成员名单 睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书 睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告 ( 中诚信 ) 睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告 ( 中债资信 ) 及 睿程 2017 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法 Miscellaneous: Please find the Syndicate Members List, Offering Circular, Rating Reports, and Offering Plan in the Autopia China Retail Auto Loan Asset-Backed Securities Syndicate Members List, Autopia China Retail Auto Loan Asset- Backed Securities Offering Circular, Autopia China Retail Auto Loan Asset- Backed Securities Rating Reports and Tracking Rating Arrangement (CCXI), Autopia China Retail Auto Loan Asset-Backed Securities Rating Reports and Tracking Rating Arrangement (CBR) and Autopia China Retail Auto Loan Asset-Backed Securities Offering Plan released on September 5, 承销团成员的中央国债登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中央结算公司 ) 债券托管账户名称和账号 : The custody account names and account numbers of syndicate members in China Central Depository and Clearing Co., Ltd. ("CCDC") are as below: 中央结算公司债券托管账户名称 : 中信证券股份有限公司中央结算公司债券托管账户账号 :A Account name: CITIC Securities Co., Ltd. Account number:a 中央结算公司债券托管账户名称 : 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司中央结算公司债券托管账户账号 : Account name: Standard Chartered Bank (China) Limited Account number: 中央结算公司债券托管账户名称 : 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司中央结算公司债券托管账户账号 :A Account name: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China) 4

5 Account number:a 中央结算公司债券托管账户名称 : 第一创业证券股份有限公司中央结算公司债券托管账户账号 :Z Account name: First Capital Securities Co.,Ltd. Account number:z 中央结算公司债券托管账户名称 : 东海证券股份有限公司中央结算公司债券托管账户账号 :A Account name: Donghai Securities Co.,Ltd. Account number:a 中央结算公司债券托管账户名称 : 国信证券股份有限公司中央结算公司债券托管账户账号 :A Account name: Guosen Securities Co.,Ltd. Account number:a 中央结算公司债券托管账户名称 : 宁波银行股份有限公司中央结算公司债券托管账户账号 :A Account name: Bank of Ningbo Co.,Ltd. Account number:a 中央结算公司债券托管账户名称 : 三井住友银行 ( 中国 ) 有限公司中央结算公司债券托管账户账号 : Account name: Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd. Account number: 特此公告 The announcement is hereby given. 中国对外经济贸易信托有限公司联系人 : 李汉艺 石永竹 雷蕾 徐熙雯 金岩联系电话 :

6 China Foreign Economy And Trade Trust Co., Ltd. Contact: Li Hanyi, Shi Yongzhu, Lei Lei, Xu Xiwen, Jin Yan Telephone: , , , , 中信证券股份有限公司联系人 : 毕自强 李泱 宋炳宏 周嘉辰 王庆之 刘婧蓉联系电话 : CITIC Securities Co., Ltd. Contact: Bi Ziqiang, Li Yang, Song Binghong, Zhou Jiachen, Wang Qingzhi, Liu Jingrong Telephone: , , 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司联系人 : 王洁 宋峥 梁嘉敏联系电话 : Standard Chartered Bank (China) Limited Contact: Wang Jie, Song Zheng, Liang Mabel Telephone: , 8923 三菱东京日联银行 ( 中国 ) 有限公司联系人 : 青木诚 陈时乐 牧裕行 郑瀛 李儒君联系电话 : *4284 MUFG: Bank (China) Contact: Makoto Aoki, Tony Chen, Hiroyuki Maki, Catherine Zheng, Rujun Li Telephone: *4284 ( 以下无正文 ) 6

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