第一部分释义在本发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 联合发行人发行人信达资产非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 集合票据本期集合票据本次发行 / 本期发行募集说明书人民银行交易商协会相关部门中央国债登记公司主承销商承诺人承诺函承销团承销协议

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雹钗汲
7 years ago
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1 浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据发行公告重要提示凡欲认购本期集合票据的投资者, 请认真阅读本发行公告本发行人保证发行公告的内容真实准确完整, 相关部门对本期集合票据发行所作的任何决定, 均不表明其对本期集合票据风险作出实质性判断联合发行人浙江艾迪西流体控制股份有限公司浙江中马汽车变速器股份有限公司主承销商及簿记管理人二零一二年八月 1

2 第一部分释义在本发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 联合发行人发行人信达资产非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 集合票据本期集合票据本次发行 / 本期发行募集说明书人民银行交易商协会相关部门中央国债登记公司主承销商承诺人承诺函承销团承销协议承销团协议指浙江艾迪西流体控制股份有限公司浙江中马汽车变速器股份有限公司指联合发行人中任一公司指中国信达资产管理股份有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券指 2 个 ( 含 ) 以上 10 个 ( 含 ) 以下具有法人资格的企业, 在银行间债券市场以统一产品设计统一券种冠名统一信用增进统一发行注册方式共同发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资工具指期限为 365 天, 发行额为捌仟柒佰万元的浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据指本期集合票据的发行行为指联合发行人为本期集合票据的发行而根据有关法律法规及规范性文件制作的浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指包括但不限于中国银行间市场交易商协会指中央国债登记结算有限责任公司指浙商银行股份有限公司 ( 以下简称浙商银行 ) 指中国信达资产管理股份有限公司指承诺人以书面方式为本期集合票据出具的集合票据远期收购承诺指浙商银行为本次发行根据承销团协议组织的, 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团指主承销商与联合发行人为本次发行签订的浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据承销协议指主承销商与其他各承销商为本次发行签订的 2012 年浙商银行股份有限公司非金融 2

3 余额包销簿记建档簿记管理人银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引工作日法定节假日或休息日元企业债务融资工具承销团主协议指主承销商按照承销团协议的规定, 在承销期结束时, 将售后剩余的本期集合票据全部自行购入的承销方式指簿记管理人记录投资者认购数量和集合票据价格水平的意愿的程序指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期集合票据发行期间由主承销商浙商银行担任指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法指中国银行间市场交易商协会颁布的银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引指每周一至周五, 不含中国法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾的法定节假日或休息日 ) 如无特别说明, 指人民币元 3

4 第二部分发行方案一本期集合票据主要条款 1. 集合票据名称 : 浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据 2. 联合发行人 :: 浙江艾迪西流体控制股份有限公司浙江中马汽车变速器股份有限公司 3. 集合票据品种 : 一年期集合票据 4. 注册金额 : 人民币 0.87 亿元 (RMB87,000,000.00) 5. 本期发行额度 : 人民币 0.87 亿元 (RMB87,000,000.00) 6. 票面金额 :100 元 7. 发行方式 : 本期集合票据由浙商银行股份有限公司组织承销团, 通过簿记建档集中配售的方式在中国银行间债券市场公开发行 8. 集合方式 : 统一产品设计统一券种冠名统一信用增进统一发行注册方式发行人仅对自身债务承担偿付义务参与本期集合票据发行的中小企业仅对自身募集资金额度承担债务的到期兑付责任如参与集合票据发行的其中一家企业或多家企业于集合票据本息到期日未能按时支付本金或 / 和利息即发生违约时, 其余参与集合票据发行的企业不承担连带兑付责任, 没有责任为发生违约的企业代行支付债券应付本金或 / 和利息 9. 托管机构 : 中央国债登记结算有限责任公司 10. 集合票据形式 : 采用实名记账方式, 在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管 11. 计息期限 : 本期集合票据期限为 365 天, 自 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 10 月 24 日止 12. 票面利率 : 本期集合票据采用固定利率方式, 按面值发行, 发行利率根据簿记建档集中配售结果确定采用单利按年付息, 不计复利, 逾期不另计息 13. 发行对象 : 中国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 14. 发行日 : 2012 年 10 月 23 日 15. 起息日 : 2012 年 10 月 24 日 16. 缴款日 : 2012 年 10 月 24 日 17. 债权债务登记日 : 2012 年 10 月 24 日 18. 上市流通日 : 2012 年 10 月 25 日 19. 交易市场 : 中国银行间债券市场 20. 付息日 : 2013 年 10 月 24 日 ( 如遇法定节假日顺延至下一个工作日 ) 21. 还本付息方式 : 2013 年 10 月 24 日一次性支付利息以及本金 22. 兑付日 : 2013 年 10 月 24 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息 23. 兑付方式 : 本期集合票据到期日前 5 个工作日, 由联合发行人按照有关规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告本期集合票据的兑付按照中国人民银行的规定, 由中央国债登记公司代理完成兑付工作 24. 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期集合票据所 4

5 应缴纳的税款由投资者承担 25. 债项信用级别 : 经新世纪资信评估有限公司综合评定, 本期集合票据信用等级为 A 企业主体长期信用级别 : 经新世纪资信评估有限公司综合评定, 各发行人的主体信用等级如下 : 发行人主体评级浙江艾迪西流体控制股份有限公司 A- 稳定浙江中马汽车变速器股份有限公司 A-/ 稳定 27. 增信情况 : 信达资产为集合票据出具收购承诺函, 提供远期收购承诺 28. 提供收购承诺函主体长期信用级别 : 经新世纪资信评估有限公司综合评定, 信达资产管理有限公司的主体信用等级为 AAA 二发行方式 ( 一 ) 承销方式本期集合票据的承销方式为余额包销 ( 二 ) 簿记建档方式本期集合票据面值发行, 发行价格根据簿记建档结果最终确定 1. 本次发行采用簿记建档集中配售的方式申购时间为 2012 年 10 月 23 日 9:00-11:00 投资者欲参与本次发行申购配售, 请详细阅读浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据发行公告 2. 本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约, 其他投资者须通过承销团成员购买本期集合票据 3. 除主承销商外, 其它单个承销团成员的最大认购额度为 0.87 亿元每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍 4. 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人 ( 浙商银行股份有限公司 ) 提出 1 份申购要约 ( 三 ) 发行时间安排年 10 月 16 日 (T-5 日 ) 通过中国货币网中国债券信息网网站公布 : 浙江省台州市 2012 年度中小企业集合票据募集说明书和浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据发行公告年 10 月 23 日 (T 日 ) 簿记建档, 时间为 9:00-11:00, 接受承销团成员的申购要约, 簿记管理人统计有效申购量年 10 月 23 日 (T 日 )15:00 之前, 簿记管理人向承销团成员传真浙江省台州市 2012 年度第一期中小企业集合票据配售确认及缴款通知书年 10 月 24 日 (T+1 日 )11:00 之前, 承销商将本期集合票据的认购款项划至主承销商指定的收款账户, 如承销商不能按期足额缴款, 按照中国人民银行的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理年 10 月 24 日 (T+1 日 ) 为集合票据债权债务登记日年 10 月 24 日 (T+1 日 )15:00 点之前发行人向中央结算公司提供本期集合票据的集合票据发行款到账确认书年 10 月 25 日 (T+2 日 ) 在中国货币网中国债券信息网公告本期集合票据的实际发行规模实际发行价格及利率期限等发行情况年 10 月 25 日 (T+2 日 ) 本期集合票据开始在全国银行间债券市场流通转让 5

6 三分销 1. 分销方式 : 承销商在集合票据分销期内将所承销的集合票据进行分销, 所分销的集合票据按照中央国债登记结算公司的规定办理托管 2. 分销对象 : 银行间市场机构投资者 3. 分销条件 : 承销商按照协议价格进行集合票据分销四风险提示 1. 投资本期集合票据的相关风险, 由投资者自行承担 2. 一旦本期集合票据发行人没有兑付或者没有及时足额兑付, 主承销商与承销团成员不承担兑付义务 6

7 第三部分与本期集合票据发行相关的机构一联合发行人浙江艾迪西流体控制股份有限公司法定代表人 : 李家德地址 : 浙江省玉环县机电工业园区电话 : 传真 : 联系人 : 申亚欣浙江中马汽车变速器股份有限公司法定代表人 : 吴江地址 : 温岭市石塘镇上马工业区纬一路电话 : 传真 : 联系人 : 任宇红二主承销商及簿记管理人名称 : 浙商银行股份有限公司注册地址 : 杭州市庆春路 288 号法定代表人 : 张达洋联系人 : 王婧董杨杨翁露茜电话 : /9840 传真 : 邮编 : 三收购承诺人名称 : 中国信达资产管理股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 侯建杭联系人 : 李禾联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 四承销团成员名称 : 平安证券有限责任公司地址 : 深圳市福田区金田路大中化国际交易广场 8 层法人代表 : 杨宇翔电话 : 传真 : 联系人 : 钱凯 7

8 名称 : 东海证券有限责任公司地址 : 江苏常州延陵西路 23 号投资广场号楼法人代表 : 朱科敏电话 : 传真 : 联系人 : 刘婷婷五信用评级机构名称 : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司注册地址 : 上海黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层法定代表人 : 朱荣恩联系人 : 邱丹电话 : 传真 : 六审计机构杭州富春会计师事务所地址 : 台州市体育场路 237 号 ( 市行政服务中心 10 楼 ) 法定代表人 : 骆国良联系人 : 施浩忠电话 : 传真 : 七律师名称 : 浙江天册律师事务所法定代表人 : 章靖忠地址 : 杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼电话 : 传真 : 联系人 : 俞晓瑜八托管人名称 : 中央国债登记结算有限责任公司法定代表人 : 刘成相地址 : 北京市西城区金融大街 10 号电话 : 传真 : 联系人 : 孙凌志 8

江铃控股有限公司2011年度第一期中期票据发行公告

江铃控股有限公司2011年度第一期中期票据发行公告江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期超短期融资券的投资者, 请认真阅读本发行公告本发行人保证发行公告的内容真实准确完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任主管部门对本期超短期融资券发行所作的任何决定, 均不表明其对本期超短期融资券风险作出实质性判断发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二一五年四月在本发行公告中,