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仙谢
6 years ago
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1 2016 年中国移动游戏行业年度报告

2 2016 年移动游戏行业大事记手游市场 2016 年国家出台相关政策, 对手游市场进行管控, 大量低劣产品被淘汰, 全年度都呈现出产品低增长率状况 ; 市场全年收入持续扩张, 除了国内玩家消费水平提升, 消费观念转变之外, 用户集中在部分优秀的头部产品也导致了付费群体持续增长及整个收入规模不断扩大 ; 据悉国内某游戏巨头会在 2017 年代理海外知名老牌大作来搅动目前手游的格局, 游戏市场将又会呈现一番龙争虎斗的状况泛娱乐移动电竞由于各种同名小说改编成热门影视剧受到追捧, 流入游戏市场中的影视剧 IP 以及日系动漫 IP 得到国内 CP 的广泛使用, 同时 IP 类型的多元化, 不管是动漫还是影视文学, 都被运用到不同游戏的类型中, 极大的引起了玩家共鸣, 而市场中也出现越来越多的影游联动类游戏, 这种趋势从 2015 年开始, 在 2016 年持续受到关注, 并出现一些成功案例 2016 年香港新世界集团郑志刚入股英雄互娱, 给略显低沉的游戏市场注入强心针 ; 电竞领域衍生出多个具有相当影响力的的赛事, 包括 WCG 以及 IEM,I 联赛等 ; 同时 2016 年电竞领域得到国家扶持, 在首批试点高校中推出电子竞技专业学科, 培养一批专业化的电竞产业从业者二次元 2016 年网易首款二次元大作阴阳师以及 bilibili 的 FGO, 米哈游的崩坏 3 的强力表现下, 不少中小厂商似乎看到新的出路, 引进海外二次元游戏或者 IP, 针对国内玩家进行有针对性的打磨, 毕竟国内二次元玩家群体庞大, 市场也值得深挖 H5 游戏 2016 年 H5 游戏玩家数和厂商数都迅速扩张, 据统计 H5 游戏厂商目前已达到 1500 家, 某些平台已开始布局准备在 2017 年重度推广, 其中以御龙 IP 下放做 H5 游戏最为明显 ; 即点即玩, 无需安装的便捷性以及画面技术的成熟也极大提高了 H5 游戏自身的竞争力,2017 年影视动漫 IP 捆绑 H5 游戏发行必定成为趋势

3 2016 年中国移动游戏产业发展概况年中国移动游戏新游数据展现年中国移动游戏行业分析年中国移动游戏行业趋势分析

4 中国游戏市场持续扩大, 移动游戏成市场主格调数据显示,2016 年移动游戏增长幅度较大, 已超越 PC 端游戏成为国内市场游戏的主格调, 其中主要原因在于移动端支付的便捷性以及手机类型的多样化, 而移动游戏玩家群体数量的扩张, 让厂商在游戏类型上有更多元化的选择从趋势来看, 预计明年移动游戏会持续激增, 尤其在 H5 游戏这类型上年中国游戏市场收入规模及增长趋势年中国游戏市场格局 38% 37.70% % % 17.70% 5.4% 13.5% 74.9% 13.5% 15.4% 64.5% 24.0% 17.7% 53.2% 36.6% 15.6% 43.5% 49.5% 11.3% 35.2% PC 端游戏网页游戏移动游戏注 :2016 年中国游戏行业总收入包括 : 客户端游戏, 移动端游戏, 网页游戏, 社交游戏, 单机游戏, 家庭游戏机 ( 含 VR) DataEye&S+ 数据中心出品

5 年中国移动游戏产业发展概况 2016 年中国移动游戏新游数据展现年中国移动游戏行业分析年中国移动游戏行业趋势分析

6 2016 年移动游戏实际销售收入大幅度超过 PC 端游戏 2016 年移动游戏超过 PC 端游戏, 实际销售收入达到亿元, 同比增长 59.2%, 由此可知 PC 端游戏市场正在日益压缩, 而移动游戏类型多元化移动端加载成本降低 IP 效应带来的一系列效果等都不断的把移动游戏的收入拉到一个新高度 ; 但手游增速下降, 说明目前整体市场上升空间在缩小, 各手游厂商需要往更多元化拓展 2016 中国各细分游戏市场实际销售收入 ( 亿元 ) 客户端游戏网页游戏移动游戏年中国移动游戏市场收入规模及增长趋势 % % % % % 收入规模增长率数据来源 :GPC DataEye&S+ 数据中心出品

7 2016 年国内游戏企业持续得到资本市场亲睐截止到 2016 年年末, 中国上市游戏企业 158 家, 其中 A 股上市占 81.6% A 股上市游戏企业占比持续增加, 游戏公司的营收能力逐步得到资本市场认可, 预估在 2017 年会有更多的资本力量注入国内的游戏市场中国上市游戏企业地区分布中国游戏企业上市证券市场分布 7.60% 24% 10.80% 46% 10% 20% 81.60% 北京上海广东其他 A 股港股美股数据来源 :GPC DataEye&S+ 数据中心出品

8 东南亚为首的海外市场持续成为国内游戏厂商关注地一般来说获取用户的成本低, 那该市场多处于发展初期阶段, 因此获取用户成本只要 1 美金左右的泰国和印尼等东南亚地区对于国内厂商来说就是重点目标而且国内厂商也基本具备了进军海外市场的条件 : 一是中国本土研发能力加强和人力成本较低, 游戏品质已经在逐步在向欧美游戏靠拢 ; 二是在日韩及东南亚等海外市场, 中国元素具有天然的文化优势 ; 三是小米华为等硬件商的先行出海, 在海外网络设备和终端上形成了较好口碑, 为中国厂商输出游戏做了铺垫 2016 全球移动游戏市场最低获取用户成本 ( 美金 ) 日本加拿大新西兰韩国中国台湾美国中国内地新加波泰国印尼数据来源 :GPC DataEye&S+ 数据中心出品

9 在国家移动新游上线政策调控下, 下半年新游数量波动 2016 年新游上线主要集中在下半年, 使得下半年迎来一个小高峰, 而 9 月份二次元的爆发形成了一股推动力, 大量角色扮演类 ( 二次元方向 ) 的新游也跟着上线, 同时 SLG 策略类游戏在下半年也出现一个小爆发 ; 全年电竞类产品数量的提升表明电竞玩家群体是一个新兴的, 且具有高度活跃的群体, 预计 2017 年电竞群体的激增会瓜分角色扮演类游戏以及小众细分类游戏的玩家群体数量 2016 年移动端新游数量月分布图月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月备注 : 由于我司在 6 月份扩大了新游上线的统计范围, 因此从 6 月份开始新游上线数量在我司统计中出现剧增

10 移动竞技类游戏受热, 玩家群体增大 2016 年, 平均每日游戏时长 30min 以下的移动游戏玩家占比缩减, 主要是因为移动电竞类玩家人数增多, 平均一局游戏时长需要 30min 上下, 而单用户玩家每日竞技类游戏局数平均在 3 局左右, 电竞类游戏相对明确的耗时可以让更多移动游戏玩家合理化的进行时间分配 2016 年移动端用户游戏在线时长分布图 2016 年移动端用户日均游戏次数 6% 2% 8% 6% 1% 13% 19% 36% 28% 37% 44% < 10min 10-30min 30-60min 1-2hours 2-4hours > 4hours 1-3 次 3-5 次 5-10 次次> 20 次

11 武侠类 ACT 游戏展现强大吸量能力 ACT 游戏在年末展现强大吸量能力, 日均下载能力以及 12 月总下载数量都逼近高峰值, 特别是武侠类 ACT 影之刃 2 上榜即夺下 12 月新游下载榜榜首, 可预测未来会持续保持一定的热度,2017 年手游市场将呈现更加多元化的局面 2016 年 12 月新游日均下载量分布 2016 年 12 月总下载排行榜热门分布 1% 9% 5% 2% 33% 9% 5% 3% 26% 11% 20% 38% 18% 20% ACT SLG RPG 休闲类 MOBA 卡牌类体育类 ACT SLG RPG 休闲类 MOBA 卡牌类体育类

12 年中国移动游戏产业发展概况年中国移动游戏新游数据展现 2016 年中国移动游戏行业分析年中国移动游戏行业趋势分析

13 移动游戏市场增长放缓, 用户增长趋缓 2016 年移动游戏市场增长率放缓, 主要是因为国家政策的严格把控, 导致中小 CP 的产品上线率下降 ; 同时因政策规范化之后, 市场逐渐淘汰了一批质量较弱, 受关注较低的产品, 玩家慢慢的集中在一些优质产品上, 从而降低了产品的增长率, 但是玩家群体的日益增大以及付费增加, 整体市场的收入规模也逐渐递增年中国移动游戏市场收入规模及增长趋势年中国移动游戏用户规模及增长趋势 % 248.5% % 90.6% % 73.7% % 15.1% 10.9% 27.5% 收入规模增长率用户规模增长率

14 影游联动成为趋势,IP 效应受到业内重视 2016 年是 IP 使用的爆发年, 由于各种同名小说改编成热门影视剧受到追捧, 流入游戏市场中的影视剧 IP 以及日系动漫 IP 被国内 CP 广泛使用国内手游使用正版 IP 的比例逐年上升,IP 的类型也更加多元化, 不管是动漫还是影视文学被运用到不同游戏的类型中, 极大的引起了玩家的共鸣而市场中也出现越来越多的影游联动类游戏, 这种趋势从 2015 年开始, 在 2016 年持续受到关注, 预计 2017 年 IP 会继续在手游以及 H5 游戏中得到广泛运用 2016 年手游网游中 IP 手游占比 2016 年 IP 网游的 IP 来源分布 10% 38% 7% 1% 37% 62% 15% 30% IP 手游常规题材游戏动漫影视网络文学综艺其他注 : 这里的 IP 仅指有较高辨识度, 受版权保护的 IP, 不包括三国西游水浒等经典 IP; 游戏 IP 指经典游戏作品及其背景

15 移动电竞蓬勃发展, 多元化赛事陆续展开 2016 年电竞产业持续火爆, 发展出多个具有相当影响力的的赛事, 包括 WCG 以及 IEM,I 联赛等而同年电竞产业也得到国家扶持, 在首批试点高校中推出电子竞技专业学科, 培养一批专业化的电竞产业从业者, 灌输更专业化的电竞理念以及思维特性 ; 移动电竞的蓬勃发展, 使得整个产业生态迅速构建同时电竞赛事也趋向多元化, 除了传统 MOBA 类,FPS 类项目同时也衍生出多种类型比赛, 而棋牌类 ( 斗地主 ) 竞赛奖金已高达 500 万元人民币游戏研发 / 运营商赛事游戏赞助商赛事举办方 / 赛事名称对战平台俱乐部参与者职业选手主播 / 解说玩家直播平台游戏设备

16 大厂引领二次元布局, 海外动漫 IP 崛起 2016 年移动端产品数量缩减, 游戏在类型上出现瓶颈, 整个市场需要更优质的游戏来刺激在付费上日益理性的玩家需求在无法获得优质游戏 IP 以及没有强大研发团队的支持下, 中小厂商承受了空前的压力但在网易年度首款二次元大作阴阳师以及 bilibili 的 FGO, 米哈游的崩坏 3 的强力表现下, 不少中小厂商似乎看到新的出路, 引进海外二次元游戏或者 IP, 针对国内玩家进行有针对性的打磨, 毕竟国内二次元玩家群体庞大, 市场也值得深挖 ; 同时手游细分领域的热点迭出, 军事策略游戏独立游戏女性游戏等细分类型中都有中小开发者推出的表现惊艳的作品二次元国家政策挤压市场玩家需求转变过快探索新的出路, 点爆二次元游戏海外二次元动漫 IP 受到关注游戏类型出现瓶颈二次元的群体壮大

17 移动游戏用户 DAU/MAU 值分布在用户活跃度上,iOS 用户整体略优于 Android 用户, 其中棋牌类游戏角色扮演类游戏的玩家活跃度较其他类型游戏更高此外, 受益于移动电竞热潮, 策略类以及卡牌类活跃持续增高纵观全年数据分布, 手游产品随着市场的成熟以及玩法的重度化和推广的多元化, 手游玩家对单款游戏的粘度越来越高, 并且趋于稳定 2016 年 Android 游戏用户 DAU/MAU 值 2016 年 IOS 游戏用户 DAU/MAU 值射击游戏射击游戏卡牌游戏音乐游戏体育竞技体育竞技益智休闲益智休闲角色扮演角色扮演动作冒险动作冒险策略游戏策略游戏模拟经营模拟经营棋牌游戏棋牌游戏 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

18 手游产品质量参差不齐, 一日玩家占比持续上涨由于目前国内移动游戏质量参差不齐,2016 年国家对游戏市场正式推出政策进行管控, 淘汰了大量低劣产品的上线, 国内庞大的移动端用户开始集中在数量不多的优秀头部产品, 而国内游戏产品质量的混乱也造成整体市场一日玩家比例持续高涨 2016 年 Android 用户一日玩家占比 2016 年 ios 用户一日玩家占比射击游戏 54.28% 55.21% 53.53% 54.32% 射击游戏 45.72% 44.79% 45.52% 45.68% 卡牌游戏 54.31% 55.51% 55.88% 57.01% 卡牌游戏 45.69% 47.56% 51.51% 52.31% 体育竞技 54.63% 58.22% 60.16% 58.54% 体育竞技 44.37% 42.78% 48.76% 50.63% 益智休闲 50.58% 50.10% 50.73% 51.12% 益智休闲 39.14% 38.27% 41.86% 42.01% 角色扮演 47.96% 48.88% 51.93% 56.10% 角色扮演 52.04% 41.12% 48.07% 51.32% 动作冒险 51.33% 50.21% 55.88% 52.21% 动作冒险 48.67% 49.79% 46.73% 47.79% 策略游戏 47.65% 49.88% 53.92% 56.88% 策略游戏 42.35% 40.12% 49.28% 43.12% 模拟经营 52.54% 55.01% 57.20% 56.01% 模拟经营 47.46% 44.99% 45.81% 43.91% 棋牌游戏 44.13% 44.21% 46.10% 48.21% 棋牌游戏 56.87% 55.79% 42.90% 51.79% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

19 中小厂商产品被积压, 次日留存出现下滑由于 2016 年市场游戏类型的多元化以及有资金实力的厂家对精品游戏注重程度日益加深, 同时具有 IP 效应的游戏也对以往一些中小 CP 的产品进行了玩家掠夺, 因此出现了较为严重的玩家分流情况, 玩家会对比选择过后决定适合自己的游戏, 导致竞争力较弱的产品出现较高的流失率, 影响了市场整体的留存数据 2016 年 Android 游戏用户次日留存率 2016 年 IOS 游戏用户次日留存率射击游戏 23.19% 25.52% 26.14% 26.55% 射击游戏 30.57% 32.28% 34.23% 33.14% 卡牌游戏 28.17% 28.41% 28.62% 30.11% 卡牌游戏 28.05% 31.17% 32.28% 34.25% 体育竞技 19.12% 22.21% 24.42% 24.02% 体育竞技 30.02% 31.00% 32.25% 33.03% 益智休闲 23.03% 23.85% 24.01% 25.54% 益智休闲 27.15% 28.12% 28.51% 28.99% 角色扮演 27.02% 28.20% 28.92% 29.01% 角色扮演 29.91% 30.00% 31.38% 33.34% 动作冒险 19.12% 18.57% 19.44% 18.11% 动作冒险 27.10% 30.89% 30.56% 28.15% 策略游戏 26.63% 27.15% 27.75% 28.58% 策略游戏 20.01% 22.57% 22.25% 24.77% 模拟经营 24.11% 25.63% 24.22% 23.12% 模拟经营 24.71% 26.12% 25.78% 24.85% 棋牌游戏 28.12% 27.51% 27.14% 27.55% 棋牌游戏 33.12% 32.01% 32.26% 34.02% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

20 区域性棋牌游戏受追捧,7 日留存表现优秀 2016 年棋牌游戏出现区域类棋牌, 新玩法受到不同地区的棋牌类玩家追捧, 因此棋牌游戏在 7 日内留存表现最好, 预估区域性棋牌玩法在 2017 年会得到更丰富的优化以及推广 2016 年 Android 游戏用户 7 日留存率 2016 年 IOS 游戏用户 7 日留存率射击游戏 9.31% 9.33% 9.79% 9.84% 射击游戏 10.08% 10.16% 10.92% 10.82% 卡牌游戏 9.28% 9.25% 9.86% 10.08% 卡牌游戏 11.31% 11.38% 11.41% 11.38% 体育竞技 6.28% 6.30% 7.08% 7.24% 体育竞技 9.86% 9.88% 10.06% 10.01% 益智休闲 7.36% 7.14% 7.43% 7.52% 益智休闲 11.20% 11.22% 10.26% 10.16% 角色扮演 9.70% 9.68% 9.62% 9.65% 角色扮演 11.25% 11.23% 11.90% 11.84% 动作冒险 6.39% 6.37% 6.61% 6.58% 动作冒险 10.24% 10.31% 10.68% 10.57% 策略游戏 9.87% 6.93% 6.61% 7.12% 策略游戏 10.18% 10.14% 9.72% 9.68% 模拟经营 7.58% 7.48% 7.66% 7.78% 模拟经营 10.38% 10.39% 10.26% 10.25% 棋牌游戏 10.64% 10.76% 10.28% 10.31% 棋牌游戏 12.08% 12.11% 11.76% 10.77% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

21 大厂产品留存保持稳定, 中小 CP 产品玩家流失率严重纵观 2016 年, 棋牌游戏, 角色扮演, 卡牌游戏的 30 日留存均较为稳定 ; 但全年手游市场呈现出了较为明显的两极分化现象, 大厂的头部产品具有极强的吸量能力, 除了有 IP 优势的吸引, 也体现了大厂具有较高的产品稳定性以及多元化的变现方式, 这些都是中小 CP 不具备的优势, 因此在大厂产品数量集中的这几个类型均具有较高的用户留存 2016 年 Android 游戏用户 30 日留存率 2016 年 IOS 游戏用户 30 日留存率射击游戏 3.52% 3.46% 3.39% 3.46% 射击游戏 4.15% 4.04% 4.01% 4.07% 卡牌游戏 3.41% 3.37% 3.57% 3.58% 卡牌游戏 4.99% 4.92% 4.03% 4.17% 体育竞技 2.54% 2.62% 2.52% 2.51% 体育竞技 2.91% 2.96% 2.10% 2.13% 益智休闲 2.39% 2.40% 2.38% 2.40% 益智休闲 4.06% 4.07% 4.84% 4.85% 角色扮演 3.38% 3.32% 3.39% 3.48% 角色扮演 4.87% 4.75% 4.67% 4.52% 动作冒险 2.46% 2.44% 2.49% 2.32% 动作冒险 3.10% 3.02% 2.69% 2.71% 策略游戏 3.30% 3.34% 3.93% 4.31% 策略游戏 3.63% 3.58% 3.52% 3.81% 模拟经营 2.68% 2.71% 2.83% 2.91% 模拟经营 3.11% 3.06% 4.43% 4.38% 棋牌游戏 4.17% 4.15% 4.21% 4.29% 棋牌游戏 5.10% 5.13% 5.09% 5.11% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

22 二次元游戏引导大量用户转向 2016 年质量上乘的头部重度游戏吸引了大量的用户, 并通过较高的付费率和 ARPU 值推动移动游戏市场规模继续高速增长其中角色扮演类游戏继续展现出高 ARPU 值的特征, 而下半年市场上出现的二次元游戏导致大量用户流向少量精品重度角色扮演类游戏, 呈现出高日活高 ARPU 值的现象 2016 年 Android 游戏 ARPU 值 2016 年 IOS 游戏 ARPU 值射击游戏 2.70% 2.74% 2.80% 2.77% 射击游戏 4.11% 4.16% 4.10% 4.17% 卡牌游戏 4.78% 4.81% 4.83% 4.90% 卡牌游戏 6.61% 6.63% 6.48% 6.55% 体育竞技益智休闲 1.93% 2.04% 1.91% 2.01% 1.88% 1.90% 2.12% 2.21% 体育竞技益智休闲 3.44% 3.40% 3.55% 3.54% 1.92% 1.74% 2.08% 1.93% 角色扮演 5.05% 5.06% 5.10% 5.17% 角色扮演 8.87% 8.93% 8.97% 9.22% 动作冒险 2.85% 2.87% 2.85% 2.90% 动作冒险 5.48% 5.51% 5.61% 5.68% 策略游戏 3.71% 3.74% 3.81% 3.86% 策略游戏 4.31% 4.37% 4.38% 4.61% 模拟经营棋牌游戏 1.70% 1.72% 1.78% 1.73% 2.46% 2.47% 2.43% 2.44% 模拟经营棋牌游戏 1.87% 1.79% 1.91% 1.85% 2.68% 2.73% 2.70% 2.78% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

23 目录年中国移动游戏产业发展概况年中国移动游戏新游数据展现年中国移动游戏行业分析 2017 年中国移动游戏行业趋势分析 4

24 中国移动游戏行业趋势分析政策管控下, 大小厂商两极分化严重 2016 年手游市场在国家政策调控的大背景下, 整个行业的竞争将愈加激烈, 这直接导致单用户成本不断上升, 逼退了许多有创意但资金薄弱的研发团队 ; 研发端, 研发周期长, 回本周期慢导致许多 CP 背负着各种压力 ; 运营端, 渠道流量越来越贵,IP 成为新游标配, 运营成本不断上升加上国家调控政策对运营的管控力越来越大, 运营手段逐渐被挤压未来手游市场的资源会更集中在资金及研发强大的几家巨头手中, 中小厂商要如何变革值得深思死磕不如深耕, 中小厂商埋头细分领域寻求突破手游人口红利逐步消退, 市场由增量市场逐步转入存量市场, 由卖方市场转向买方市场, 如何满足不同玩家的各种需求将成为整个行业必须思考的问题相比端游市场丰富成熟的产品体系, 手游市场仍有众多细分市场有待深耕, 比如体育类闯关类女性类二次元类游戏等, 国内都鲜有表现较好的产品未来, 与其与大厂在卡牌角色扮演类市场中厮杀, 中小厂商不如根据团队本身优势, 确定研发的题材类型, 认真研究细分类用户群体, 调整研发策略, 坚持做细分类型精品游戏玩家成熟, 精品 IP 化将成为潮流从 2016 年手游市场来看, 休闲类和角色扮演类, 策略类游戏依然是主要群体, 但是随着电竞行业的火热,MOBA 类以及 RTS 类游戏占比逐渐增大大厂的头部优质产收入逐步走高, 尤其在 2016 年爆发活力的二次元产品 ; 大量的用户也主要集中在数量不多的优秀头部精品产品中, 这都预示着手游快餐时代即将成为历史, 手游市场逐渐步入成熟期未来可以期待电竞类游戏的发展以及用户回归精品的趋势影游联动成为趋势海外动漫 IP 成热门 2015 年以 BAT 为首的互联网巨头对泛娱乐产业的整合已经逐步完成,2016 年中国泛娱乐产业全面进入内容产业价值变现的阶段, 而收入规模已经超过电影市场的移动游戏成为泛娱乐最主要的变现渠道之一各路厂家已开始使用影视 IP 或者海外动漫 IP 绑定游戏进行多元化的推广手段, 展开游戏全产业泛娱乐化的竞争 2016 年的影游联动, 相信在 2017 年会更加展现出 IP 绑定手游的价值

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26 THANK YOU

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PowerPoint 演示文稿 2015 Q3 手游数据报告 2015. 10 2015Q3 移动游戏行业解读行业形势手游市场继续保持高增长, 预计全年市场规模将达到 429.2 亿元 ; 人口红利逐步消失, 移动游戏用户规模增长趋于稳定, 预计 2015 年中国移动用户规模达到 3.86 亿 ; 单机网游比例接近 7:3, 网游中角色扮演和卡牌为主流玩法, 单机中消除跑酷是主流玩法 ; 手机网游中,IP 手游占比达 48.35%;