中国游戏产业报告

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1 CHINA WEB GAMING INDUSTRY REPORT 2014 年 7~9 月 网页游戏产业报告 指导单位 : 中国音数协游戏工委 (GPC) 独家撰写 :CNG 中新游戏研究 ( 伽马数据 ) 数据合作 : 国际数据公司 (IDC)

2 目录 第 1 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏市场状况 中国网页游戏市场实际销售收入 中国网页游戏市场占有率 第三季度中国网页游戏市场典型事件... 5 第 2 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏用户状况 中国网页游戏用户规模 中国网页游戏用户属性分布 中国网页游戏用户偏好分布 第 3 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏产品状况 中国网页游戏活跃产品数量 中国网页游戏产品开服量 中国网页游戏产品分布状况 产品类型分布 产品题材分布 表现形式分布 第 4 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏平台状况 网页游戏平台收入状况 网页游戏平台用户状况 第 5 部分 : 报告术语 统计方法及说明 游戏作品 游戏企业 游戏技术 游戏营销 第 2 页 / 共 27 页

3 第 1 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏市场状况 1.1 中国网页游戏市场实际销售收入 图 年 7~9 月, 中国网页游戏市场实际销售收入达到 53.2 亿元, 环比增长 5.9% 数据来源 :GPC IDC and CNG 受 大天使之剑 烈焰 七杀 黑暗之光 风云无双 等高收入产品的推动, 第三季度网页游戏市场规模再次形成突破, 超过上季度的市场收入水平 但在市场基数不断积累攀升的压力下, 未来微增长状况或将持续 第 3 页 / 共 27 页

4 1.2 中国网页游戏市场占有率 图 年 7~9 月, 中国网页游戏市场占有率达到 18.5%, 比上季度增长 0.3 个百分点 数据来源 :GPC IDC and CNG 第三季度网页游戏市场占有率虽然基本与上季度持平, 但是从外部环境来看, 互联网用户的流量正在由 PC 端向移动端迁移, 这一发展趋势或将促进网页游戏企业寻求跨终端发展机会 第 4 页 / 共 27 页

5 1.3 第三季度中国网页游戏市场典型事件 第 5 页 / 共 27 页

6 第 2 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏用户状况 2.1 中国网页游戏用户规模 图 年 7~9 月, 中国网页游戏用户规模达到 2.45 亿人 (245.3 百万人 ), 环比下降 4.9% 第三季度网页游戏用户数量下降速度放缓 尽管受到 2014 年以来互联网用户 PC 端使用率下降影响, 网页游戏用户数量开始呈现持续下滑的状态, 但是随着渠道商对导量能力加大投入, 以及研发商提高游戏品控, 网页游戏用户数量负增长形势在第三季度暂缓 通过对用户的观察可以发现, 网页游戏中个体用户数量下降幅度超过公会用户, 原因在于个体用户大多由导量广告吸引转化, 然而网络弹窗等导量广告在近期专项行动下多有受挫, 而公会用户大多以团队形式进驻新服 增量用户的下降将直接导致用户成 第 6 页 / 共 27 页

7 本提升, 中小运营渠道的盈利水平下滑, 进而引起网页游戏运营 模式的调整 第 7 页 / 共 27 页

8 2.2 中国网页游戏用户属性分布 图 年 7~9 月, 中国网页游戏用户仍然以男性为主, 比例约占 90.8%, 而女性用户的比例仅占 9.2% 从数据来看, 男性用户占比出现下降趋势 第 8 页 / 共 27 页

9 用户属性分布 : 年龄段划分图 年 7~9 月, 在网页游戏的用户年龄段划分中,30~39 岁用户最多, 占 44.3%; 其次是 20~29 岁用户占 39.4%;40~ 49 岁用户占 6.8%, 首次超过 19 岁及以下用户的比例 从用户属性分布来看, 男性用户仍然是网页游戏的主体, 这也是网页游戏开发题材普遍以魔幻 玄幻等为主, 类型以角色扮演类为主, 付费设计针对男性用户的重要原因 在年龄特征方面, 低龄用户留存率更低, 导致了 40~49 岁的用户数量首次超过 19 岁及以下用户, 值得注意的是, 这一变化揭示了用户需求的迁移 : 年轻用户拥有智能移动终端的使用习惯, 使用手机和平板电脑的时间有超越 PC 的可能性, 这意味着未来网页游戏用户数量提升的难度将变得越来越大 第 9 页 / 共 27 页

10 2.3 中国网页游戏用户偏好分布 图 年 7~9 月, 角色扮演类网页游戏的用户数量仍然最多, 占整体用户的 91.3%, 比上季度上升 0.5 个百分点, 而其余类型均出现了不同程度的下降 第 10 页 / 共 27 页

11 用户偏好分布 : 题材图 年 7~9 月,24.7% 的用户选择了魔幻题材游戏,20.8% 的用户选择了武侠题材游戏,20.1% 的用户选择玄侠题材,15.5% 的用户选择仙侠题材,9.7% 的用户选择三国题材,4.0% 的用户选择历史题材,2.0% 的用户选择体育题材,1.7% 的用户选择动漫题材,0.6% 的用户选择战争题材 第 11 页 / 共 27 页

12 用户偏好分布 : 表现形式图 年 7~9 月, 在网页游戏的各种表现形式中, 选择 2D 画面的用户数量占整体用户数量的 91.4%,3D 占 8.2%, 较上季度明显上升, 选择纯网页游戏的用户数量占 0.4% 由于边缘用户和轻度用户向移动游戏迁移, 网页游戏用户出现流失, 沉淀下来的核心用户对游戏品质和表现形式提出了更高诉求 在这一变化下, 部分网页游戏的运营平台开始加大 3D 角色扮演类游戏的推广力度, 促进了 3D 类游戏的快速增长 第 12 页 / 共 27 页

13 第 3 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏产品状况 3.1 中国网页游戏活跃产品数量 图 年 7~9 月, 中国网页游戏活跃产品数量相比上个季度增长约 2 个百分点 第 13 页 / 共 27 页

14 活跃产品数量 : 新产品占比图 年 7~9 月, 国内新上线的网页游戏产品数量占整体数量的比例约为 17.5%, 较上季度下降 7 个百分点 第三季度网页游戏的活跃产品数量基本保持上季度水平, 但新产品占比不足两成, 老产品仍旧是活跃产品的主体 这一方面意味着网页游戏门槛被抬高, 依靠新品数量抢占市场空白点的时机已经过去, 另一方面也意味着网页游戏研发商对新品的研发和上线更加谨慎 第 14 页 / 共 27 页

15 3.2 中国网页游戏产品开服量 图 年 7~9 月, 国内网页游戏产品的开服总量略有回升, 环比增长约 7.6% 第三季度网页游戏产品的开服总量扭降为升 通过对各网页游戏平台的流量监测发现, 多数平台的日均 IP 访问量出现持续下降, 部分产品的开服节奏放缓 或许是受到了互联网用户 PC 使用率下降的影响, 网页游戏的导量模式效果也被弱化 第 15 页 / 共 27 页

16 3.4 中国网页游戏产品分布状况 产品类型分布 图 年 7~9 月, 国内网页游戏数量按产品类型分布如下 : 角色扮演类产品的数量占整体数量的比例约为 74.9%, 仍为最高 ; 战争策略类比例约为 11.3%, 较上季度几乎翻倍 ; 休闲竞技类比例约为 6.8%, 较上季度增长 2.7 个百分点 角色扮演类产品占据主要份额, 其原因之一是此类游戏生命周 期较长, 而不是由新产品数量较多所导致 第 16 页 / 共 27 页

17 3.4.2 产品题材分布 图 年 7~9 月, 国内网页游戏产品数量按题材分布如下 : 魔幻 玄幻 三国 仙侠 武侠五大类题材比例仍然最高 为缓解国内 PC 端游戏用户增量下降的影响, 网页游戏充分利用题材 IP 吸引用户 降低成本 增加产品黏性 同年初相比, 收入规模前百位产品中, 拥有 IP 概念的数量占比已经超过一半, 即便没有资金购买热门小说 影视剧的 IP, 使用历史题材的三国 IP 也是移动游戏的常见做法之一 第 17 页 / 共 27 页

18 3.4.3 表现形式分布 图 年 7~9 月, 国内网页游戏产品数量按表现形式分布如下 :2D 表现形式的网页游戏产品数量约占 87.9%,3D 表现形式的网页游戏产品数量约占 9.8%, 较上季度提升 0.9 个百分点 第三季度 3D 类网页游戏的产品数量比例再度攀升, 说明网页游戏的画面品质在不断进步 预计未来 3D 类网页游戏数量还将继续增多, 产品类型也将由角色扮演类辐射到其他类型 第 18 页 / 共 27 页

19 第 4 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏平台状况 4.1 网页游戏平台收入状况 图 年 7~9 月, 国内网页游戏平台按月流水分布如下 : 腾讯网页游戏 ( 包括腾讯页游乐园 QQ 空间 QQ 朋友网 腾讯微博等 ) 流水约占整体市场的 28.9%; 奇虎网页游戏 (360 页游平台 ) 约占 11.0%;37 游戏 ( 包括 37 游戏平台 6711 页游平台 ) 约占 9.1%; 4399 网页游戏占 5.8%, 欢聚时代网页游戏约占 4.5% 第 19 页 / 共 27 页

20 4.2 网页游戏平台用户状况 图 年 7~9 月, 国内网页游戏平台按用户流量分布的状况变化不大, 腾讯网页游戏 ( 包括腾讯页游乐园 QQ 空间 QQ 朋友网 腾讯微博等 ) 用户流量占整体市场的 31.8%, 仍然居首, 其余平台比例基本保持稳定 通过用户状况分析, 网页游戏各个用户平台的竞争格局已经基本确立, 大型平台稳居前列, 独家代理的优势更为明显 而中小平台在市场竞争过程中将承受更大压力, 不仅需要完善用户体验, 抓住核心需求, 而且更要寻求差异化的竞争方式 第 20 页 / 共 27 页

21 第 5 部分 : 报告术语 5.1 统计方法及说明 中国网页游戏市场实际销售收入 : 即游戏内所有用户在本报告统计期内玩网页游戏直接花费的总和, 花费主要指点卡 月卡 虚拟道具等花费, 不包括游戏用户的上网费用 电话费用 购买相关辅助软件和资料的费用 中国网页游戏市场占有率 : 即本报告统计期内网页游戏市场实际销售收入与整体游戏市 场实际销售收入的比值 中国网页游戏用户规模 : 即在本报告统计期内至少使用过一次网页游戏产品的 互不重 叠的用户数量 网页游戏用户性别构成 : 即网页游戏用户中, 男性用户和女性用户的数量占整体用户 的比例 网页游戏用户年龄构成 : 即网页游戏用户中, 处于各年龄段的网页游戏用户数量占整体 用户数量的比例 第 21 页 / 共 27 页

22 各游戏类型用户数量分布 : 即网页游戏用户中, 玩各类型游戏的用户数量占整体用户数量的比例, 若一个用户在本季度玩过 2 个类型的网页游戏产品, 则两个类型共计入 1 个用户 各游戏表现形式用户数量分布 : 即网页游戏用户中, 玩各表现形式游戏的用户数量占整体用户数量的比例, 若一个用户在本季度玩过 2 个表现形式的网页游戏产品, 则两个表现形式共计入 1 个用户 各游戏题材用户数量分布 : 即网页游戏用户中, 玩各题材游戏的用户数量占整体用户数量的比例, 若一个用户在本季度玩过 2 个题材的网页游戏产品, 则两个题材共计入 1 个用户 网页游戏活跃产品数量 : 指在本报告统计期内至少新开过 1 组服务器的网页游戏产品 个数之和 网页游戏产品开服总量 : 和 指本报告统计期内, 中国网页游戏市场上全部产品的开服量之 第 22 页 / 共 27 页

23 网页游戏新产品数量比例 : 即本报告统计期内上线的网页游戏产品数量, 占全部活跃产 品数量的比例 网页游戏产品类型分布 : 即本报告统计期内, 不同类型的网页游戏活跃产品数量占整体 网页游戏活跃产品数量的比例 网页游戏产品题材分布 : 即本报告统计期内, 不同题材的网页游戏活跃产品数量占整体 网页游戏活跃产品数量的比例 网页游戏产品表现形式分布 : 即本报告统计期内, 不同表现形式的网页游戏活跃产品数量占 整体网页游戏活跃产品数量的比例 网页游戏平台收入状况 : 即本报告统计期内, 网页游戏平台上运营的全部产品流水之 和, 占整体市场实际销售收入的比例 网页游戏平台用户状况 : 即本报告统计期内, 网页游戏平台上活跃用户数量, 占网页游戏用户数量的比例 若一个用户在本报告统计期内在两个平台上均为活跃用户, 则两个平台共计 1 个活跃用户 第 23 页 / 共 27 页

24 5.2 游戏作品网页游戏 : 网页游戏 (web game) 是用户不需要安装任何客户端软件, 直接通过互联网浏览器运行游戏的网络游戏产品 因此又称无端游戏, 简称 页游 第 24 页 / 共 27 页

25 5.3 游戏企业网络游戏企业 : 本报告中指的是从事互联网游戏出版物生产 流通 服务等经济活动, 以生产或服务满足社会需要, 实行自主经营 独立核算 依法设立的一种盈利性的经济组织 网络游戏企业包括网络游戏开发商和网络游戏运营商 游戏开发商 : 本报告中游戏开发商指的是构架 开发 制作网页游戏的公司或工作室, 主要负责的工作如游戏的编程 设计 美工 声效 生产及测试等 游戏运营商 : 本报告中网页游戏运营商是指拥有互联网游戏出版资质 通过取得其他游戏开发企业授权运营网页游戏, 以出售游戏道具或相关服务为用户提供增值服务的企业 网页游戏开发 出版 运营商也可以一体化运作, 同时承担网页游戏的开发和运营工作 第 25 页 / 共 27 页

26 5.4 游戏技术纯网页类表现形式的网页游戏 : 本报告中的纯网页表现形式网页游戏, 通常没有场景和角色的设定, 以文字和图片呈现游戏内容 2D 类网页游戏 本报告中指单一视角或有限视角的网页游戏, 通常使用 2 维 画面贴图来表现场景和角色 3D 类网页游戏 本报告中指可自由旋转视角的网页游戏, 场景和角色中使用 3D 模型 (3 维立体 ) 或 3D 模型配合 2 维画面贴图来呈现 第 26 页 / 共 27 页

27 5.5 游戏营销边缘用户 : 本报告中的边缘用户指在游戏中投入时间和注意力较少的用户, 这类用户大多不会在游戏中投入费用, 对游戏也未曾产生感情, 较易从游戏中流失 核心用户 : 本报告中的核心用户指在网页游戏中投入费用 时间和精力较多的用户, 通常会积极参与游戏中的各项活动和内容, 并保持长期的活跃状态 此类用户付费率相对较高, 并且已经形成了付费习惯 活跃付费账户 : 英文全称是 Active Payment Account, 简写 APA 指的是网页游戏中每月付费金额和频率达到一定标准的账户 该标准主要由游戏运营商制定 IP: 即智慧财产 (Intellectual property), 包括商标 著作权 注册或未注册的设计 例如文学和艺术作品 : 动漫 小说 诗歌 戏剧 电影 绘画 摄影 雕塑 建筑设计等等 一般具有专有性 地域性和时效性等特性 第 27 页 / 共 27 页

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