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1 2014 年移动棋牌游戏行业报告 TalkingData 移动数据研究中心 2014 年 10 月

2 目录 目 录 1 报告说明和主要结论 2 移动游戏行业概况 3 移动棋牌游戏用户属性 4 移动棋牌游戏运营分析 5 不同类型移动棋牌游戏分析

3 研究背景 l 数据来源 基于 TalkingData 数据中心 TalkingData 数据中心数据来自 TalkingData App Analytics TalkingData Game Analytics TalkingData Ad Tracking 等平台的行业数据, 及诸多合作伙伴如, 应用市场 渠道 运营商等多 种不同来源的数据复合而成 l 统计时间 2014 年 1 月 ~2014 年 9 月 l 研究范围 本报告主要包含以下内容 : 1) 移动游戏行业概况 2) 移动棋牌游戏用户属性 3) 移动棋牌游戏运营分析 4) 移动棋牌游戏类型分析

4 主要结论 1 行业概况 2 用户属性 3 运营分析 4 类型分析 收入规模 : 手游市场发展迅速, 今年预计达到 220 亿元, 两年翻 4.4 倍 设备规模 : 行业内接触手游设备规模预计可达到 10.4 亿台, 全民游戏时代到来 网络属性 : 运营商以中国移动为主 ; 超过半数移动游戏用户在非 WiFi 环境下游戏 ; 设备属性 : 近六成移动游戏用户游戏设备屏幕在 4 英寸以上 地域分布 : 广州 江浙沪等地移动游戏用户较多, 棋牌游戏相对整体集中度更高 性别比例 : 移动游戏用户以男性为主, 棋牌游戏相对整体女玩家更多 用户兴趣 : 移动棋牌游戏用户安装较多的应用类型是社交和支付 用户占比 : 棋牌游戏用户数占比 6.4%, 在移动游戏中排名第六位 游戏数量 : 棋牌游戏竞争较激烈, 近几月游戏产品数量维持在 200 款左右 用户活跃 :2014 年棋牌游戏日游戏次数持续上升, 较年初增长 9.8% 活跃时段 :2014 年棋牌游戏每日午休时间和晚上活跃度最高 用户留存 :2014 年棋牌游戏 Android 平台用户留存率仅次于智力游戏和角色扮演 用户付费 :2014 年棋牌游戏用户付费率在 Android 平台居主流游戏类型中第三位 游戏类型 :2014 年移动棋牌游戏类型主要包括斗地主 棋类 麻将和扑克 / 纸牌等 游戏整体 :2014 年移动棋牌游戏市场 TOP5 游戏均有增长, 用户量级不断攀升 斗地主类 : 斗地主用户覆盖量 TOP5 游戏中 JJ 斗地主和单机斗地主 ( 途游 ) 增幅较大 麻将类别 : 麻将用户覆盖量 TOP5 游戏中麻将 ( 单机版 ) 和单机麻将 ( 途游 ) 增长最快 棋 类 : 棋类游戏中中国象棋用户覆盖量优势明显

5 目录 目 录 1 报告说明和主要结论 2 移动游戏行业概况 3 移动棋牌游戏用户属性 4 移动棋牌游戏运营分析 5 不同类型移动棋牌游戏分析

6 行业概况 收入规模 l 手游市场发展迅速, 今年预计达到 220 亿元, 两年翻 4.4 倍 2012 年, 移动游戏行业收入规模为 50 亿元,2014 年, 移动游戏行业收入规模翻了 4.4 倍, 预计达到 220 亿元, 增长非常迅速 年 0 动游戏 1 业收入 2 模及增 3 率 161.9% 220 单位 : 亿元 50 68% e

7 行业概况 设备规模 l 手游人群快速增长, 全民游戏时代到来 2014 年, 行业内接触手游设备规模预计可达到 10.4 亿台, 行业已进入全民游戏时代 235.5% 单位 : 亿台 342.9% 以上数据为活跃独立设备的统计数据

8 目录 目 录 1 报告说明和主要结论 2 移动游戏行业概况 3 移动棋牌游戏用户属性 4 移动棋牌游戏运营分析 5 不同类型移动棋牌游戏分析

9 用户属性 运营商 l 移动游戏用户使用的运营商以中国移动为主, 棋牌游戏使用中国移动的用户更多 2014 年, 中国移动游戏整体用户使用的运营商中国移动占比 59.5%, 棋牌游戏用户使用的运营商中国移动占比 61.5%

10 用户属性 网络环境 l 超过半数移动游戏用户在非 WiFi 环境下游戏 2014 年, 中国移动游戏整体用户中超过 1/2 的用户在非 WiFi 环境下玩游戏, 而棋牌游戏在 3G 环境下游戏的用户比整体用户高, 应是棋牌游戏属于轻游戏, 对网络要求相对较低

11 用户属性 设备分辨率 l 近六成移动游戏用户游戏设备屏幕在 4 英寸以上 2014 年, 中国移动游戏整体用户中接近六成用户的游戏设备在 4 英寸以上, 而棋牌游戏对用户的设备屏幕尺寸要求较低 4 英寸及以上 59.4% 42.8% 4 英寸以下

12 用户属性 地域分布 l 广州 江浙沪等地移动游戏用户较多, 棋牌游戏相对整体集中度更高 2014 年中国移动游戏整体用户地域分布中, 广东占比 12.8% 排名第一, 江苏占比 8.5%, 浙江占比 7.8%; 棋牌游戏用户地域分布中, 江苏占比 14.6% 排名第一, 浙江占比 14.5%, 广东占比 9.7% 2014 年 8 月中国移动游戏总体地域分布 2014 年 8 月移动棋牌游戏地域分布 No.1 广东 12.8% No.2 江苏 8.5% No.3 浙江 7.8% No.3 广东 9.7% No.1 江苏 14.6% No.2 浙江 14.5%

13 用户属性 性别比例 l 移动游戏用户以男性为主, 棋牌游戏相对整体女玩家更多 2014 年, 中国移动游戏整体用户性别分布中, 男性占比 73.3%, 女性占比 26.7%; 棋牌游戏用户性别分布中, 男性占比 67.5%, 女性占比 32.5%, 女性比例明显高于整体

14 用户兴趣 关联应用整体 l 移动棋牌游戏用户安装较多的应用类型是社交和支付 ; 安装的应用则以腾讯系为主 2014 年, 棋牌游戏用户安装的应用类型中, 前三位分别是社交类 支付类和地图类 ; 游戏类排名第八位 棋牌游戏用户安装的应用中, 前三位均属腾讯系, 分别是 QQ2013 微信和淘宝

15 目录 目 录 1 报告说明和主要结论 2 移动游戏行业概况 3 移动棋牌游戏用户属性 4 移动棋牌游戏运营分析 5 不同类型移动棋牌游戏分析

16 运营分析 游戏用户数占比 l 棋牌游戏用户数占比 6.4%, 在移动游戏中排名第六位 2014 年不同类型移动游戏用户数占比中休闲游戏占 51.8%, 桌面游戏占 12.5%, 策略游戏占比 8%, 卡牌游戏占比 6.9%, 角色扮演占比 6.5%, 棋牌游戏占比 6.4%

17 运营分析 游戏产品数量变化 l 棋牌游戏竞争较激烈, 近几月游戏产品数量维持在 200 款左右 2014 年中国移动游戏总量波动变化, 今年六月达到峰值, 超过 5000 款 ; 棋牌游戏业在六月达到峰值, 为 224 款

18 运营分析 棋牌游戏用户活跃 l 2014 年棋牌游戏日游戏次数持续上升, 较年初增长 9.8% 2014 年移动棋牌游戏日游戏次数持续上升,8 月份日游戏次数为 3.13 次, 较年初增长了 9.8%, 说明棋牌游戏活跃度在持续上升 9.8%

19 运营分析 棋牌游戏用户活跃 l 2014 年棋牌游戏游戏时长下滑, 应是游戏数量增多导致的选择变化 2014 年移动棋牌游戏平均单次使用时长下滑,8 月份为 秒, 较年初下降 9.4% -9.4%

20 运营分析 棋牌游戏用户活跃 l 2014 年棋牌游戏每日午休时间和晚上活跃度最高 2014 年移动棋牌游戏用户活跃度最高的时间段是午休时间和晚上 凌晨 上午 午休 下午 黄金时段

21 运营分析 移动游戏用户留存 l 2014 年棋牌游戏用户次日留存率较高,Android 平台仅次于智力游戏和角色扮演 2014 年移动棋牌游戏用户次日留存率较高,Android 平台次日留存率仅次于智力游戏和角色扮演, 为 35.4%; ios 平台次日留存率也达到 32.6% 棋牌游戏用户忠诚度相对较高 2014 年 9 月 07 游戏类 9807 平 6 的次 A 留存率对比 25 9% 38 %% 356% 360% 349% 2%6% 340% 29 6% 26 9% 35 4% 33 3% 32 6% 32 1% 2% 5% 24 0% 15 3% 1S 游戏智 3 游戏角色扮演 42 游戏 O 略游戏模拟类棋牌游戏 5 牌游戏 Andr.id 平 6 次 A 留存率 ios 平 6 次 A 留存率

22 运营分析 移动游戏用户付费率 l 2014 年棋牌游戏用户付费率在 Android 平台居主流游戏类型中第三位 2014 年, 移动棋牌游戏用户付费率在 Android 平台为 9.5%, 仅次于卡牌游戏和角色扮演 在 ios 平台用户付费率为 3.3%

23 目录 目 录 1 报告说明和主要结论 2 移动游戏行业概况 3 移动棋牌游戏用户属性 4 移动棋牌游戏运营分析 5 不同类型移动棋牌游戏分析

24 游戏类型分析 不同类型棋牌游戏产品数量占比 l 2014 年移动棋牌游戏类型主要包括斗地主 棋类 麻将和扑克 / 纸牌等 2014 年移动棋牌游戏类型主要包括斗地主 棋类 麻将等, 其中斗地主依然是最主要的棋牌游戏, 占比 28.8%, 棋类占比 24.2% 麻将占比 16.5%, 扑克 / 纸牌类游戏占比 10%

25 不同游戏覆盖量分析 移动棋牌游戏整体 l 2014 年移动棋牌游戏市场 TOP5 游戏均有增长, 用户量级不断攀升 2014 年移动棋牌游戏市场用户覆盖量排名前两位是腾讯系的欢乐斗地主和欢乐麻将, 排名第三的是途游游戏的单机斗地主 2014 年 9 月,QQ 欢乐斗地主的用户覆盖量超过 4 亿,QQ 欢乐麻将也超过 1 亿, 途游单机斗地主接近 8 千万 覆盖量 移动棋牌游戏整体覆盖量增长率 29.3% 42.4% 121.4% 31.6% 139.1%

26 不同游戏覆盖量分析 斗地主 l 斗地主用户覆盖量 TOP5 游戏中 JJ 斗地主和单机斗地主 ( 途游 ) 增幅较大 2014 年移动棋牌游戏细分类别下, 斗地主类游戏中, 用户覆盖量 TOP5 为 QQ 欢乐斗地主 单机斗地主 ( 途游 ) JJ 斗地主 六月游戏单机斗地主和单机斗地主 ( 联众 ); 其中 JJ 斗地主和单机斗地主 ( 途游 ) 增幅分别为 139.1% 121.4% 覆盖量 斗地主覆盖量增长率 29.3% 121.4% 139.1% 86.4% 1.4%

27 不同游戏覆盖量分析 麻将 l 麻将用户覆盖量 TOP5 游戏中麻将 ( 单机版 ) 和单机麻将 ( 途游 ) 增长最快 2014 年移动棋牌游戏细分类别下, 麻将类游戏中, 用户覆盖量 TOP5 为 QQ 欢乐麻将 单机麻将 麻将 ( 单机版 ) 单机麻将 ( 途游 ) 和博雅四川麻将 ; 其中麻将 ( 单机版 ) 和单机麻将 ( 途游 ) 增幅分别为 791.4% 515.9% 覆盖量 麻将类覆盖量增长率 42.4% -0.1% 791.4% 515.9% 60.4%

28 不同游戏覆盖量分析 棋类 l 棋类游戏中中国象棋用户覆盖量优势明显 2014 年移动棋牌游戏细分类别下, 棋类游戏中, 用户覆盖量 TOP5 为中国象棋 军棋 五子棋大师 QQ 中国象棋和移动象棋 ; 中国象棋优势明显 覆盖量 棋类覆盖量增长率 31.6% 35.3% 13.0% 34.1% -35.1%

29 不同游戏用户活跃量分析 移动棋牌游戏整体 l 2014 年移动棋牌游戏 TOP5 用户活跃量均有增长 2014 年移动棋牌游戏市场用户活跃量排名前两位是 QQ 欢乐斗地主和多酷斗地主, 排名第三的是途游游戏的单机斗地主 2014 年 9 月,QQ 欢乐斗地主的用户活跃量为 1.2 亿, 多酷斗地主为 3700 万, 途游单机斗地主为 3000 万 活跃量 移动棋牌游戏整体活跃量增长率 98.4% 979.2% 328.8% 54.9% 286.8%

30 不同游戏用户活跃量分析 斗地主 l 斗地主用户活跃量 TOP5 游戏中多酷斗地主和单机斗地主 ( 途游 ) 增幅较大 2014 年移动棋牌游戏细分类别下, 斗地主类游戏中, 用户活跃量 TOP5 为 QQ 欢乐斗地主 多酷斗地主 单机斗地主 ( 途游 ) JJ 斗地主和单机斗地主 ( 联众 ); 其中多酷斗地主和单机斗地主 ( 途游 ) 增幅分别为 979.2% 328.8% 活跃量 斗地主活跃量增长率 98.4% 979.2% 328.8% 286.8% 95.2%

31 不同游戏用户活跃量分析 麻将 l 麻将用户活跃量 TOP5 游戏中 QQ 欢乐麻将排名第一, 呈现波动变化趋势 2014 年移动棋牌游戏细分类别下, 麻将类游戏中, 用户活跃量 TOP5 为 QQ 欢乐麻将 博雅四川麻将 单机麻将 单机麻将 ( 途游 ) 和麻将 ( 单机版 ); 其中 QQ 欢乐麻将在春节和暑期达到峰值 活跃量 麻将活跃量增长率 54.9% 348.1% 92.7% 880.0% 1152%

32 不同游戏用户活跃量分析 棋类 l 棋类用户活跃量 TOP5 游戏中中国麻将排名第一, 优势明显 2014 年移动棋牌游戏细分类别下, 棋类游戏中, 用户活跃量 TOP5 为中国象棋 军棋 五子棋大师 QQ 中国象棋和围棋宝典 ; 其中中国麻将优势较明显, 各游戏均有增长 活跃量 棋类活跃量增长率 161.9% 158.9% 211.8% 189.5% 32.3%

33 About TalkingData TalkingData 是中国最大的独立第三方移动数据服务品牌, 创立于 2011 年 9 月 产品及服务涵盖移动应用数据统计 移动广告监测 移动游戏运营 公共数据查询 综合数据管理 数据咨询服务等多款极具针对性的产品及服务 目前 TalkingData 为超过 款应用 游戏提供数据统计 分析服务, 覆盖超过 8 亿独立移动设备 ; 为招商银行 中信银行 平安保险等大型企业提供全方位数据服务 TalkingData 致力于通过完善的移动数据解决方案, 帮助用户更好的了解自身产品 服务, 更好的理解行业现状, 找到蕴含在数据中的巨大价值, 并灵活地应用于各种业务场景中, 进而帮助客户实现商业价值的提升 关注 TalkingData 官 方微信获取最新移动数据资讯

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