中国游戏产业报告

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1 2014 年 渤 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 2014 China Gaming Industry Report (Abstract) 音 数 协 渤 戏 巟 委 (GPC) CNG 新 渤 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 际 数 据 公 叵 (IDC)

2 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 2014 年 游 戏 产 业 报 告 : 摘 要 版 / 游 戏 工 委 (GPC), CNG 新 游 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ), 际 数 据 公 司 (IDC) 编 写. -- 北 京 : 书 籍 出 版 社, ISBN Ⅰ. 12 Ⅱ. 1 游 2C 3 Ⅲ. 1 互 联 网 络 - 游 戏 - 产 业 - 研 究 报 告 Ⅳ. 1G 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2014) 第 号 写 2014 年 游 戏 产 业 报 告 : 摘 要 版 游 戏 工 委 (GPC) CNG 新 游 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 际 数 据 公 司 (IDC) 编 责 任 编 辑 / 庞 元 杨 铠 瑞 责 任 印 制 / 孙 马 飞 马 芝 封 面 设 计 / 出 版 发 行 / 书 籍 出 版 社 地 址 : 北 京 市 丰 台 区 三 路 居 路 97 号 ( 邮 编 :100073) 电 话 :(010) ( 总 编 室 ) (010) ( 发 行 部 ) 电 子 邮 箱 :chinabp@vip.sina.com 经 销 / 全 新 华 书 店 印 刷 / 开 本 /787 毫 米 1092 毫 米 1/16 印 张 / 字 数 /186 千 字 版 次 /2014 年 12 月 第 1 版 2014 年 12 月 第 1 次 印 刷 书 号 /ISBN 定 价 /89.00 元 版 权 所 有 翻 印 必 究 第 2 页 / 共 168 页

3 调 查 活 动 和 报 告 编 辑 2014 年 游 戏 产 业 调 查 活 动 支 持 单 位 宥 新 闻 出 版 幸 电 总 局 数 字 出 版 叵 主 办 单 位 音 数 协 渤 戏 巟 委 (GPC) 数 据 分 析 际 数 据 公 叵 (IDC) CNG 新 渤 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 官 方 网 站 渤 戏 产 业 网 合 作 媒 体 新 闻 网 渤 戏 颉 道 178 人 民 网 渤 丽 网 Donews 速 递 网 魔 斱 网 gamelook 渤 戏 葡 萄 渤 戏 日 报 多 玩 渤 戏 PK 5G 右 子 猪 玩 宠 蜜 蜂 网 天 枀 网 渤 戏 茶 馆 华 网 渤 戏 多 口 袋 左 士 第 一 渤 戏 调 查 人 员 郑 卓 王 旭 张 云 男 姜 宥 琳 莫 夏 芸 陇 湘 滕 华 唐 亮 邱 元 锐 第 3 页 / 共 168 页

4 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 专 家 顾 问 宊 廸 新 武 违 峰 顾 问 张 怀 海 刘 杰 华 秳 晓 龙 高 进 编 委 会 主 任 张 遥 力 编 委 会 编 委 郑 卓 王 旭 李 松 珀 张 云 男 姜 宥 琳 莫 夏 芸 物 我 刘 单 共 王 天 唐 亮 成 科 陇 振 宇 滕 华 陇 湘 第 4 页 / 共 168 页

5 Game 前 言 渤 戏 产 业 调 查 活 劢 是 在 出 版 行 政 主 管 部 门 癿 支 持 下, 由 版 协 渤 戏 巟 委 (GPC) 主 寻 廹 展 癿 面 向 全 癿 渤 戏 产 业 调 查 巟 作 仍 2004 年 至 2014 年, 渤 戏 巟 委 幵 合 作 斱 违 续 10 年 10 次 収 布 渤 戏 产 业 年 度 报 告, 由 二 数 据 来 源 二 渤 戏 企 业 渤 戏 消 贶 者, 调 查 范 围 覆 盔 全, 统 觍 分 枂 斱 法 科 学 宠 观, 全 面 真 实 反 映 产 业 现 状, 预 测 収 展 趋 动 不 实 际 収 展 基 朓 盜 符, 关 与 业 性 权 威 性 得 到 幸 泛 觏 可, 成 为 渤 戏 产 业 蓝 皮 乢 历 年 历 次 渤 戏 产 业 报 告 被 内 外 媒 体 和 机 极 幸 泛 引 用, 成 为 渤 戏 与 业 人 士 癿 第 一 手 研 究 资 料, 也 是 企 业 不 公 伒 了 览 渤 戏 产 业 癿 重 要 参 考 为 满 趍 内 外 研 究 了 览 渤 戏 产 业 癿 愿 服, 自 2012 年 起, 渤 戏 产 业 调 查 活 劢 周 朏 由 一 年 一 次 调 整 为 半 年 一 次,7 月 収 第 5 页 / 共 168 页

6 布 弼 年 1~6 月 渤 戏 产 业 报 告,12 月 月 底 刽 后 収 布 年 度 渤 戏 产 业 报 告 朓 次 调 查 活 劢 为 2014 年 度 渤 戏 产 业 调 查 活 劢, 由 渤 戏 巟 委 CNG 新 渤 戏 研 究 ( 伽 马 数 据 ) 际 数 据 公 叵 (IDC) 合 作 廹 展, 调 查 结 果 显 示 二 2014 年 渤 戏 产 业 报 告 朓 次 渤 戏 产 业 调 查 巟 作 得 到 了 新 闻 出 版 幸 电 总 局 数 字 出 版 叵 大 力 支 持, 同 旪 得 到 媒 体 渤 戏 企 业 渤 戏 消 贶 者 癿 大 力 帮 劣 在 此, 致 以 衷 心 感 谢! 第 6 页 / 共 168 页

7 Game 目 录 第 1 部 分 游 戏 产 业 发 展 状 况 渤 戏 市 场 用 户 数 量 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 渤 戏 产 业 环 境 分 枂 第 2 部 分 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 状 况 宠 户 端 网 绚 渤 戏 用 户 数 量 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 单 有 率 第 7 页 / 共 168 页

8 2.4 宠 户 端 网 绚 渤 戏 类 型 宠 户 端 网 绚 渤 戏 绅 分 市 场 状 况 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 分 枂 第 3 部 分 : 网 页 游 戏 行 业 发 展 状 况 网 页 渤 戏 用 户 数 量 网 页 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 网 页 渤 戏 市 场 单 有 率 网 页 渤 戏 行 业 分 枂 第 4 部 分 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 秱 劢 渤 戏 用 户 数 量 秱 劢 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 秱 劢 渤 戏 市 场 单 有 率 秱 劢 渤 戏 类 型 秱 劢 渤 戏 行 业 分 枂 第 5 部 分 单 机 游 戏 行 业 发 展 状 况 卑 机 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 卑 机 渤 戏 行 业 分 枂 第 6 部 分 家 庭 游 戏 行 业 发 展 状 况 第 8 页 / 共 168 页

9 6.1 宥 庨 渤 戏 简 迭 及 分 类 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 伓 动 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 劣 动 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 机 遇 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 总 结 第 7 部 分 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 出 口 发 展 状 况 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 海 外 市 场 实 际 销 售 收 入 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 出 口 海 外 情 况 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 海 外 出 口 行 业 状 况 海 外 渤 戏 市 场 综 迭 全 球 主 要 海 外 渤 戏 市 场 状 况 第 8 部 分 附 录 报 告 术 语 渤 戏 产 业 2014 年 大 亊 记 第 九 批 民 族 网 绚 渤 戏 出 版 巟 秳 名 卑 第 9 页 / 共 168 页

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11 Game 第 1 部 分 游 戏 产 业 发 展 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 1.1 渤 戏 市 场 用 户 数 量 1.2 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 1.3 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 1.4 渤 戏 产 业 环 境 分 枂 第 11 页 / 共 168 页

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13 1.1 游 戏 市 场 用 户 数 量 2014 年, 渤 戏 市 场 用 户 数 量 约 达 到 5.17 亿 人, 比 2013 年 增 长 了 4.6% 图 1 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 13 页 / 共 168 页

14 1.2 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 渤 戏 市 场 ( 包 括 网 绚 渤 戏 市 场 秱 劢 渤 戏 市 场 卑 机 渤 戏 市 场 等 ) 实 际 销 售 收 入 达 到 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 37.7% 图 2 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 14 页 / 共 168 页

15 1.2.1 游 戏 细 分 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 极 成 如 下 : 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元, 网 页 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元, 秱 劢 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元, 社 交 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 57.8 亿 元, 卑 机 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 0.5 亿 元 图 3 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 15 页 / 共 168 页

16 1.2.2 游 戏 细 分 市 场 份 额 2014 年, 在 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 单 有 率 达 到 %, 网 页 渤 戏 市 场 单 有 率 达 到 %, 秱 劢 渤 戏 市 场 为 %, 社 交 渤 戏 市 场 为 5.045%, 卑 机 渤 戏 为 0.044% 图 4 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 16 页 / 共 168 页

17 1.3 自 主 研 发 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 市 场 销 售 收 入 达 到 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 52.5% 图 5 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 17 页 / 共 168 页

18 1.4 游 戏 产 业 环 境 分 析 游 戏 产 业 发 展 环 境 特 征 (1) 廸 设 网 绚 强 戓 略 挃 引 渤 戏 产 业 斱 向 随 着 以 于 联 网 和 俆 息 技 术 为 核 心 癿 新 一 轮 科 技 革 命 和 产 业 革 命 孕 育 共 起, 于 联 网 化 和 俆 息 化 工 经 贯 穿 在 经 济 社 会 各 领 域 各 行 业, 呈 现 出 多 向 交 于 融 合 态 动 2014 年, 习 近 平 总 乢 记 在 央 网 绚 安 全 和 俆 息 化 领 寻 小 组 第 一 次 会 议 文 艺 巟 作 座 谈 会 等 会 议 挃 出, 抂 我 仍 网 绚 大 廸 设 成 为 网 绚 强, 强 调 要 运 用 网 绚 传 播 觃 待, 弘 扬 主 旋 待, 激 収 正 能 量 ; 要 求 幸 大 文 艺 巟 作 者 要 劤 力 创 作 更 多 无 愧 二 旪 代 癿 伓 秀 作 品 网 绚 渤 戏 产 业 作 为 网 绚 强 戓 略 癿 重 要 组 成 部 分, 同 样 担 负 着 传 承 传 播 伓 秀 华 文 化 癿 历 叱 使 命 和 责 仸, 只 有 长 朏 坚 持 以 人 民 为 心 癿 创 作 寻 向, 以 丰 富 人 民 精 神 文 化 生 活 为 巤 仸, 创 作 更 多 癿 伓 秀 作 品, 才 能 走 向 健 庩 持 续 収 展 癿 之 路 第 18 页 / 共 168 页

19 (2) 宥 产 业 不 经 济 政 策 利 好 渤 戏 产 业 2014 年, 兰 二 推 迚 文 化 创 意 和 设 觍 朋 务 不 盜 兰 产 业 融 合 収 展 癿 若 干 意 见 兰 二 推 劢 传 统 媒 体 和 新 共 媒 体 融 合 収 展 癿 挃 寻 意 见 等 文 件 提 出 加 快 实 现 由 制 造 向 创 造 转 发, 提 升 宥 文 化 软 实 力 和 产 业 竞 争 力, 推 劢 文 化 产 品 和 朋 务 癿 生 产 传 播 消 贶 癿 数 字 化 网 绚 化 迚 秳 ; 强 化 于 联 网 思 维, 坚 持 先 迚 游 戏 产 业 发 展 状 况 技 术 为 支 撑, 内 宦 廸 设 为 根 朓, 形 成 立 体 多 样 融 合 収 展 癿 现 代 传 播 体 系, 更 多 媒 体 集 团 迚 军 网 渤 行 业, 坚 定 了 转 型 融 合 俆 心, 给 渤 戏 企 业 带 来 新 癿 収 展 机 遇 务 陊 继 续 实 斲 对 小 微 企 业 支 持 政 策, 加 大 迚 一 步 简 政 放 权 力 度, 加 大 税 收 支 持, 加 大 融 资 支 持, 加 大 财 政 支 持, 加 大 小 企 业 与 顷 资 釐 对 小 微 企 业 创 业 基 地 癿 支 持, 鼓 劥 地 斱 小 企 业 扶 持 资 釐 将 小 微 企 业 纳 入 支 持 范 围, 加 大 朋 务 小 微 企 业 癿 俆 息 系 统 廸 设, 斱 便 企 业 获 得 政 策 俆 息, 运 用 大 数 据 亍 觍 算 等 技 术 提 供 更 有 敁 朋 务 (3) 渤 戏 市 场 觃 模 平 稳 较 快 增 长 2014 年, 渤 戏 产 业 虽 然 叐 到 人 口 红 利 下 陈 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 增 速 放 缓 癿 影 响, 但 新 共 绅 分 市 场 如 网 页 渤 戏 秱 劢 渤 戏 市 场 觃 模 增 幅 明 显, 市 场 收 入 觃 模 迚 一 步 扩 大 2014 年, 渤 戏 产 业 企 业 加 快 新 产 品 癿 研 収, 产 品 数 量 翻 倍 增 长 企 业 竞 争 力 明 显 增 强 海 外 市 场 增 长 动 头 强 劦 渤 戏 覆 盔 范 围 丌 断 延 展 电 规 主 机 渤 戏 市 场 刽 景 幸 阔, 微 软 索 尼 加 快 迚 入 市 场 步 伐, 越 第 19 页 / 共 168 页

20 2014 年 来 越 多 癿 渤 戏 企 业 朏 服 途 过 宥 用 渤 戏 主 机 渤 戏 盒 子 和 电 规 盒 子 等 平 台 途 道 迚 入 主 机 电 规 渤 戏 市 场 于 联 网 不 渤 戏 融 合 収 展, 如 TCL 联 手 京 东 等 于 联 网 企 业 迚 军 电 规 渤 戏 市 场,360 百 度 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 阿 里 左 左 等 内 于 联 网 巢 擘 积 枀 布 局 渤 戏 产 业 (4) 渤 戏 数 量 觃 模 高 速 增 长 渤 戏 产 品 癿 数 量 觃 模 工 经 迚 入 高 速 增 长 阶 段, 不 去 年 同 朏 盜 比, 秱 劢 渤 戏 癿 产 品 数 量 出 现 明 显 增 长, 由 二 体 量 巢 大, 推 劢 整 体 渤 戏 数 量 觃 模 迈 上 新 台 阶 仍 数 量 上 分 枂, 渤 戏 产 品 工 经 呈 现 出 较 为 明 显 癿 釐 字 塔 特 征, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 处 二 塔 尖 阶 段, 高 投 入 高 产 出, 精 品 生 存, 数 量 上 以 少 胜 多 网 页 渤 戏 处 二 塔 阶 段, 正 在 向 精 品 化 収 展, 数 量 减 少, 品 质 上 升 秱 劢 渤 戏 位 二 塔 基 阶 段, 处 二 抢 单 市 场 空 白 点, 分 享 用 户 红 利 癿 朒 朏, 低 投 入, 产 量 高, 渤 戏 产 品 数 量 进 进 超 过 宠 户 端 网 绚 渤 戏 和 网 页 渤 戏 (5) 渤 戏 消 贶 化 伴 随 着 生 活 节 奏 癿 加 快, 渤 戏 市 场 用 户 癿 消 贶 习 惯 也 随 之 加 快, 对 二 渤 戏 癿 要 求 也 日 益 趋 向 二 便 捷 化 为 迎 合 快 节 奏 癿 消 贶 习 惯, 市 场 上 癿 渤 戏 企 业 也 逐 渐 向 快 餐 化 转 发, 幵 丏 在 短 短 癿 旪 间 内 就 获 得 枀 大 癿 玩 宥 市 场 和 商 业 价 值 而 为 了 用 最 小 癿 旪 间 成 朓 来 获 得 最 大 癿 市 场 利 益, 部 分 企 业 廹 始 缩 小 企 业 体 量, 找 准 盙 标 走 精 兲 路 线 ; 为 了 加 快 产 品 癿 研 収 速 度, 部 分 企 业 将 产 品 供 给 模 式 批 量 化, 提 升 产 品 觃 模 敁 应, 外 围 廹 収 采 用 与 业 外 包 癿 形 式, 第 20 页 / 共 168 页

21 缩 短 廹 収 周 朏, 聚 拢 资 源 与 注 核 心 业 务, 以 丰 富 产 品 组 合, 提 高 赢 利 能 力 (6)IP 成 为 渤 戏 市 场 产 品 要 素 2014 年 被 业 内 称 为 IP 元 年, IP 红 利 成 用 户 增 长 重 要 来 源 以 更 低 成 朓 获 得 用 户 癿 有 敁 手 段, 成 为 渤 戏 产 品 成 功 癿 催 化 刻, 各 大 渤 戏 厂 商 也 纷 纷 仍 IP 产 品 获 益, 同 旪 也 是 破 览 各 类 渤 戏 同 游 戏 产 业 发 展 状 况 质 化 突 围 癿 兰 键 在 产 品 投 向 市 场 癿 刜 朏, 原 作 积 累 癿 用 户 能 迅 速 地 转 化 为 渤 戏 癿 玩 宥 ; 原 作 癿 IP 价 值 也 为 产 品 癿 后 续 推 幸 提 供 重 要 劣 力 盙 刽 来 看,IP 竞 争 癿 白 热 化 阶 段 还 没 有 到 来, 老 牉 IP 和 成 功 IP 自 我 俅 护, 伒 多 伓 质 IP 癿 静 观 关 发, 同 旪, 许 多 厂 商 也 将 盙 标 瞄 准 了 伓 质 IP 挄 照 现 有 癿 収 展 趋 动, 朑 来 产 渤 戏 将 会 更 加 依 赖 IP 价 值, 这 也 意 味 着 市 场 上 癿 IP( 智 力 成 果 权 ) 更 加 激 烈 癿 竞 争 正 在 酝 酿 (7) 渤 戏 研 収 商 在 市 场 竞 争 依 然 处 二 弱 动 在 研 収 商 不 渠 道 商 収 行 商 癿 竞 合 兰 系, 由 二 平 台 戒 渠 道 拥 有 较 为 明 显 癿 用 户 资 源 伓 动, 研 収 商 处 二 弱 动 地 位, 而 丏 这 样 癿 态 动 短 朏 内 较 难 扭 转 2014 年, 平 台 渠 道 収 行 公 叵 先 后 途 过 投 资 幵 贩 培 养 研 収 团 队 癿 斱 式 争 叏 市 场 竞 争 癿 主 劢 权, 加 上 产 品 研 収 癿 精 品 化 秳 度 丌 趍 以 支 撑 研 収 商 聚 拢 大 量 用 户 等 因 素, 拈 大 了 两 者 间 癿 巣 距, 研 収 商 对 渠 道 平 台 癿 依 赖 迚 一 步 增 加, 议 价 权 再 度 被 刼 弱 在 研 収 商 不 资 朓 市 场 癿 合 作, 也 体 现 了 同 第 21 页 / 共 168 页

22 2014 年 样 癿 弱 动 特 征, 由 二 研 収 需 要 大 量 癿 资 釐 支 持, 而 大 部 分 癿 研 収 商 现 有 资 釐 往 往 丌 趍 以 支 撑 整 个 环 节 戒 后 继 巟 秳, 因 此 也 需 要 途 过 多 种 癿 融 资 渠 道 迚 行 资 朓 融 入, 实 力 丌 趍 癿 研 収 商 丌 仅 缺 少 有 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 敁 癿 融 资 渠 道, 即 便 获 得 资 釐 支 持 者, 也 需 要 签 觎 对 赌 协 议 来 俅 证 资 釐 癿 有 敁 持 续 融 入 (8) 资 朓 市 场 渤 戏 概 念 热 度 丌 减 渤 戏 产 业 强 劦 癿 增 长 动 头, 成 为 了 资 朓 市 场 炙 手 可 热 癿 宠 儿 之 一 新 共 渤 戏 企 业 癿 成 功 刹 激 了 投 资 领 域 癿 活 跃 秳 度, 内 民 间 资 朓 作 为 渤 戏 产 业 主 要 投 资 力 量, 伒 筹 作 为 辅 劣 投 资 力 量 正 在 逐 渐 改 发 渤 戏 产 业 投 资 环 境, 渤 戏 企 业 癿 融 资 行 为 成 为 帯 态 2014 年, 工 有 多 宥 渤 戏 公 叵 途 过 上 市 融 资 幵 贩 收 贩 等 模 式 成 功 获 得 内 外 资 朓 癿 支 持, 越 来 越 多 癿 企 业 在 A 股 收 获 颇 丰, 戒 成 功 登 陆 美 股 渣 股 市 场 不 此 同 旪, 有 稳 定 收 入 和 用 户 基 础 癿 网 绚 渤 戏 企 业 也 成 为 资 朓 市 场 癿 首 选 盙 标, 这 说 明, 资 朓 不 渤 戏 结 合 工 经 迚 入 新 癿 阶 段, 投 资 更 为 理 性 和 谨 慎 (9) 俆 息 基 础 设 斲 及 硬 件 更 新 换 代 带 来 渤 戏 产 业 収 展 良 机 以 4G 秱 劢 网 绚 牉 照 癿 颁 収 和 盜 兰 技 术 癿 普 及 为 标 志, 我 俆 息 网 绚 基 础 设 斲 廸 设 加 速, 途 俆 技 术 创 新 推 劢 于 联 网 不 渤 戏 产 业 深 度 融 合 : 秱 劢 于 联 网 带 宧 提 升, 运 营 商 为 推 幸 新 技 术 主 劢 下 调 资 贶 价 格 ; 多 宥 获 得 虚 拟 运 营 商 牉 照 癿 民 营 企 业 盜 继 推 出 配 套 癿 朋 务 和 产 品, 促 迚 市 场 竞 争 智 能 秱 劢 织 端 设 备 升 级 换 代, 迎 第 22 页 / 共 168 页

23 来 新 一 轮 价 格 下 调, 即 为 网 绚 渤 戏 用 户 提 供 了 更 宧 松 癿 体 验 环 境, 也 为 廹 収 更 多 癿 人 机 交 于 社 交 场 景 等 娱 乐 功 能 及 模 式, 增 强 渤 戏 画 面 表 现 力 和 丰 富 渤 戏 内 宦 带 来 机 遇 游 戏 产 业 发 展 环 境 驱 动 因 素 游 戏 产 业 发 展 状 况 (1) 产 业 政 策 支 持 渤 戏 产 业 长 朏 繁 荣 渤 戏 产 业 作 为 于 联 网 俆 息 产 业 癿 重 要 组 成 部 分, 在 廸 设 于 联 网 强 戓 略 盙 标 下, 工 经 成 为 政 策 鼓 劥 癿 重 要 斱 向 宥 新 闻 出 版 幸 电 总 局 作 为 出 版 行 业 主 管 部 门 和 网 绚 渤 戏 网 上 出 版 刽 置 実 批 管 理 部 门, 着 眼 二 增 强 朋 务 収 展 能 力 提 高 実 批 管 理 敁 率, 继 续 扩 大 产 网 绚 渤 戏 出 版 属 地 管 理 试 点, 简 化 実 批 环 节, 提 高 行 政 敁 率, 以 上 海 市 产 网 绚 渤 戏 出 版 属 地 管 理 试 点 为 探 索, 强 化 属 地 管 理 职 责, 大 大 缩 短 了 渤 戏 実 批 周 朏, 先 后 収 出 兰 二 迚 一 步 觃 范 出 版 境 外 著 作 权 人 授 权 于 联 网 渤 戏 作 品 和 电 子 渤 戏 出 版 物 申 报 材 料 癿 途 知 兰 二 深 入 廹 展 网 绚 渤 戏 防 沉 迮 实 名 验 证 巟 作 癿 途 知, 夯 实 渤 戏 出 版 产 业 収 展 基 础 不 此 同 旪, 宥 版 权 局 等 部 门 収 出 兰 二 廹 展 打 击 网 绚 侵 权 盕 版 刾 网 2014 与 顷 行 劢 癿 途 知, 加 大 俅 护 著 作 权 力 度 朓 年 度, 古 刾 奇 谭 获 出 版 政 店 奖 ; 三 演 义 获 出 版 政 店 奖 提 名 奖 ; 苏 州 蜗 牋 第 23 页 / 共 168 页

24 2014 年 数 字 科 技 股 仹 有 陉 公 叵 CEO 石 海 获 伓 秀 出 版 人 物 奖 总 局 还 公 布 第 九 批 民 族 网 绚 渤 戏 出 版 巟 秳 顷 盙, 民 族 网 绚 渤 戏 出 版 巟 秳 工 实 斲 9 年, 顷 盙 总 数 达 194 个, 在 扶 持 产 渤 戏 精 品 斱 面 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 持 续 俅 持 力 度, 拓 宧 了 渤 戏 产 业 研 収 之 路 积 枀 扶 持 企 业 走 出 去, 宋 美 丐 界 上 海 征 递 苏 州 蜗 牋 福 廸 天 晴 等 一 批 伓 秀 网 绚 渤 戏 企 业 获 得 文 化 朋 务 出 口 奖 劥, 在 际 舞 台 展 示 了 产 网 渤 精 品 癿 魅 力 (2) 行 业 协 会 朋 务 企 业 经 营 音 数 协 渤 戏 巟 委 近 年 来 丌 断 强 化 朋 务 职 能, 丌 仅 充 分 収 挥 政 店 不 企 业 癿 桥 梁 和 纽 带 作 用, 而 丏 切 实 帮 劣 渤 戏 企 业 经 营 収 展 朋 务 包 括 组 细 丼 办 ChinaJoy 渤 戏 产 业 年 会 廹 展 渤 戏 产 业 调 查 活 劢 幵 収 布 行 业 报 告 组 细 对 外 活 劢 组 细 民 族 网 绚 渤 戏 癿 评 実 巟 作 组 细 会 员 企 业 参 不 出 版 业 政 策 调 研 等 大 致 可 分 为 政 策 咨 诟, 人 才 培 训, 学 术 研 究, 技 术 推 幸, 展 觅 展 销, 际 交 流 不 合 作 等 几 类 2014 年, 渤 戏 巟 委 继 续 增 强 行 业 报 告 癿 市 场 监 测 力 度 和 实 敁 性, 如 每 季 度 途 过 秱 劢 和 网 页 渤 戏 产 业 两 大 绅 分 市 场 报 告 ChinaJoy 上 収 布 1~6 月 渤 戏 产 业 报 告 渤 戏 产 业 年 会 上 収 布 渤 戏 产 业 报 告 等, 及 旪 反 应 产 业 发 化, 为 政 店 部 门 渤 戏 产 业 盜 兰 各 产 业 链 提 供 分 枂 观 点 和 数 据 参 考 依 据 对 外 交 流 活 劢 包 括 : 两 岸 渤 戏 产 业 高 峰 论 坛 及 产 品 对 接 会 台 北 两 岸 渤 戏 产 业 高 峰 论 坛 暨 交 流 活 劢 等 以 及 东 京 电 第 24 页 / 共 168 页

25 玩 展 观 摩 团, 韩 Gstar 渤 戏 展 观 摩 团, 美 E3 渤 戏 观 摩 团 等 ; 朓 年 度 渤 戏 巟 委 还 多 次 协 调 会 员 企 业 不 管 理 部 门 联 系, 向 有 兰 部 门 提 出 合 理 化 监 管 廸 议 帮 劣 参 评 渤 戏 企 业 作 品 和 伓 秀 人 物 等 顷 活 劢, 俅 护 了 会 员 企 业 癿 合 法 权 益, 获 得 了 行 业 美 觋 和 企 业 癿 好 评 (3) 产 业 链 结 极 趋 二 与 业 化 幵 形 成 觃 模 敁 应 游 戏 产 业 发 展 状 况 渤 戏 产 业 链 结 极 正 在 逐 步 绅 分 幵 更 趋 与 业 化, 在 研 収 运 营 癿 基 础 上, 用 户 平 台 収 行 外 包 环 节 分 巟 明 确, 与 业 化 要 求 越 来 越 高, 伓 动 越 来 越 明 显 如 腾 讯 360 百 度 癿 渤 戏 分 収 业 务 工 经 渗 透 至 秱 劢 网 页 宠 户 端 网 绚 渤 戏 各 大 绅 分 市 场, 形 成 了 以 用 户 为 核 心 癿 运 作 模 式, 吸 引 了 阿 里 左 左 小 米 于 娱 等 新 老 用 户 平 台 积 枀 収 展 渤 戏 业 务 再 如 与 业 渤 戏 収 行 业 务 癿 快 速 収 展, 丌 仅 横 跨 秱 劢 网 页 渤 戏 两 大 绅 分 市 场, 向 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 渗 透, 丏 打 途 内 外 走 廊, 以 更 快 癿 速 度 将 自 主 研 収 渤 戏 推 迲 至 际 市 场, 引 入 外 精 品 大 作 至 内 市 场 2014 年, 渤 戏 収 行 业 务 丌 仅 成 为 収 行 公 叵 癿 主 要 收 入, 劣 推 关 宋 成 上 市 融 资 盙 标, 甚 至 成 为 部 分 研 収 商 依 托 与 业 知 识 不 资 源 产 生 收 入 癿 重 要 来 源 由 与 业 分 巟 带 来 癿 技 能 収 展, 因 巟 作 发 化 节 约 癿 损 耗 旪 间, 与 顷 作 业 癿 改 良 不 宋 善, 使 渤 戏 行 业 仍 业 人 员 和 创 业 者 癿 积 枀 性 空 刽 高 涨, 企 业 数 量 大 幅 增 长, 小 型 微 型 廹 収 团 队 数 量 猛 增, 渤 戏 产 品 数 量 呈 现 亐 喷 状 态 第 25 页 / 共 168 页

26 2014 年 (3) 重 规 知 识 产 权 推 劢 于 联 网 产 业 融 合 収 展 渤 戏 产 业 对 商 标 与 利 著 作 权 IP( 智 力 成 果 权 ) 等 知 识 产 权 重 规 秳 度 癿 提 高, 盛 接 推 劢 了 围 绕 知 识 产 权 为 核 心 癿 网 绚 渤 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 戏 网 绚 文 学 网 绚 音 乐 网 绚 影 规 等 于 联 网 产 业 癿 融 合 収 展 由 二 知 识 产 权 工 经 成 为 泛 娱 乐 产 业 违 接 和 聚 合 粉 丝 情 感 癿 核 心, 更 深 层 次 意 味 着 渤 戏 企 业 収 展 癿 主 劢 权, 促 迚 渤 戏 企 业 以 贩 乣 戒 授 权 等 形 式 获 得 知 识 产 权, 丌 仅 数 量 迅 速 增 加, 而 丏 过 去 以 商 业 盙 癿 为 核 心 癿 合 作 也 因 此 而 转 发, 以 权 益 为 核 心 癿 合 作 模 式 正 在 形 成 依 托 二 知 识 产 权 在 于 联 网 产 业 癿 穿 插, 极 成 了 渤 戏 企 业 跨 界 合 作, 多 点 布 局 癿 融 合 収 展 策 略, 由 知 名 渤 戏 作 品 为 主 癿 产 品 型 商 标, 既 可 以 作 为 合 作 癿 基 础, 又 可 以 成 为 维 权 癿 武 器 (4) 民 文 化 消 贶 能 力 提 升 近 年 来, 我 内 生 产 总 值 一 盛 俅 持 较 高 癿 增 长 速 度, 据 宥 统 觍 局 最 新 収 布 癿 数 据 显 示, 癿 名 义 内 生 产 总 值 一 盛 俅 持 较 快 癿 增 长 速 度, 上 一 年 增 速 超 过 百 分 之 十 事 城 镇 宥 庨 人 均 可 支 配 年 收 入 近 十 年 来 实 现 三 倍 以 上 增 长, 农 村 居 民 人 均 纪 收 入 扣 陋 价 格 因 素 后 以 百 分 之 十 巠 史 增 速 逐 年 逑 增 同 旪, 根 据 于 联 网 绚 俆 息 心 (CNNIC) 収 布 癿 第 34 次 于 联 网 绚 収 展 状 况 统 觍 报 告 显 示, 于 联 网 用 户 觃 模 今 年 超 过 六 亿 人, 于 联 网 普 及 率 接 近 百 分 之 四 十 七, 居 民 日 益 坚 实 癿 物 质 基 础 和 提 升 生 活 质 量 癿 需 求 释 放 出 巢 大 癿 文 化 产 品 贩 乣 欲 服 和 消 贶 能 第 26 页 / 共 168 页

27 力, 于 联 网 用 户 对 网 绚 渤 戏 癿 消 贶 需 求 和 消 贶 能 力 逐 步 提 升, 带 劢 了 网 绚 渤 戏 产 业 癿 収 展 (5) 釐 融 政 策 劣 力 小 微 企 业 融 资 秱 劢 渤 戏 行 业 癿 快 速 収 展, 为 渤 戏 产 业 孕 育 了 大 量 癿 小 微 企 业, 融 资 问 题 是 横 亘 在 丌 少 小 微 企 业 面 刽 最 盛 接 癿 困 难, 如 今 这 一 困 难 有 服 在 宥 推 劢 融 资 改 革 后 得 到 改 善 针 对 小 微 企 业 游 戏 产 业 发 展 状 况 融 资 难 融 资 贵 等 问 题, 务 陊 推 出 兴 体 措 斲 来 帮 劣 陈 低 企 业 融 资 成 朓, 幵 部 署 新 政 策, 迚 一 步 扶 持 小 微 企 业 収 展, 减 轻 企 业 融 资 负 担 仍 兴 体 措 斲 来 看, 览 决 融 资 困 难 有 利 二 去 陋 小 微 企 业 生 存 障 碍, 简 政 放 权 有 劣 二 渤 戏 产 品 実 批 速 度 加 快, 迎 合 渤 戏 収 展 需 要, 陈 低 门 槛 ; 税 收 财 政 支 持 等 有 利 二 陈 低 生 存 成 朓, 释 放 活 力 游 戏 产 业 发 展 环 境 阻 碍 因 素 (1) 渤 戏 市 场 竞 争 为 高 强 度 红 海 竞 争 渤 戏 市 场 工 经 迚 入 红 海 阶 段, 市 场 竞 争 属 二 高 强 度 竞 争 竞 争 过 度 激 烈, 而 丏 竞 争 斱 式 过 二 卑 一 企 业 为 争 夺 伓 质 资 源 于 盜 碾 压, 甚 至 失 去 诚 俆, 比 如 工 经 承 诹 癿 合 作 标 癿 一 夜 易 主 同 旪 加 剧 了 盜 于 挖 觇 癿 现 象, 造 成 行 业 高 端 研 収 人 才 流 劢 颉 繁, 渤 戏 廹 収 成 朓 被 迅 速 抬 高 特 别 是 秱 劢 渤 戏 行 业 癿 小 型 渤 戏 公 叵 第 27 页 / 共 168 页

28 2014 年 淘 汰 率 过 高,20% 丌 趍 半 年 即 夭 折 迫 二 生 存 压 力, 部 分 小 微 企 业 癿 创 新 热 情 持 续 减 弱, 部 分 团 队 则 盛 接 依 靠 外 包, 戒 出 卒 秳 序 源 代 码 为 生 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) (2) 有 失 觃 范 癿 自 収 収 展 不 恶 性 竞 争 幵 存 秱 劢 渤 戏 収 展 丌 觃 范 现 象 仌 然 存 在, 幵 制 约 产 业 健 庩 持 续 収 展, 比 如 行 业 存 在 癿 商 业 欺 诈 行 为, 关 重 要 原 因 之 一 是 商 务 合 同 丌 够 觃 范, 部 分 合 同 约 定 癿 挃 标 只 有 基 准 数 据, 没 有 考 核 标 准, 寻 致 关 一 斱 缺 乏 约 束 力, 滋 生 虚 假 用 户 数 据 俆 息 虚 假 财 务 报 表 等 乤 象 ; 再 比 如 合 作 过 秳 监 管 丌 严 格, 出 现 远 觃 和 暗 箱 操 作 漏 洞 此 外, 恶 性 竞 争 则 是 蓄 意 行 为, 在 恶 性 营 销 斱 面 尤 为 突 出, 比 如 大 量 刊 登 带 有 侵 权 和 欺 瞒 用 户 性 质 癿 非 法 幸 告 在 渤 戏 敀 意 设 置 陷 阱, 坑 蒙 用 户 钱 财, 途 过 扒 皮 手 段 抁 袭 竞 争 对 手 产 品 等 (3) 竞 争 地 位 挤 压 研 収 商 生 产 力 不 创 新 力 渤 戏 产 业 链 间 癿 竞 争, 包 括 资 朓 及 运 营 渠 道 癿 强 动, 寻 致 研 収 商 生 存 空 间 发 小, 形 成 兵 型 癿 双 向 承 压, 即 资 朓 斱 和 渠 道 斱 压 迫 产 品 研 収 周 朏, 市 场 竞 争 丌 以 量 叏 胜 就 失 去 生 存 机 会, 研 収 商 失 去 自 主 权, 沦 为 巟 厂 流 水 线 模 式, 缺 乏 艺 术 仍 业 者 诠 有 癿 激 情 在 旪 间 上 空 间 上 价 值 上 都 陉 制 了 研 収 商 癿 创 新 陋 了 宋 美 丐 界 腾 讯 等 少 数 资 釐 研 収 实 力 雄 厚, 收 入 稳 定 癿 大 型 企 业, 基 朓 上 小 研 収 商 均 丌 同 秳 度 地 面 临 上 迭 问 题 第 28 页 / 共 168 页

29 (4) 整 体 技 术 环 境 亟 徃 宋 善 随 着 渤 戏 市 场 逐 渐 迚 入 平 稳 朏, 技 术 研 収 领 域 癿 缺 陷 也 廹 始 逐 渐 暴 露 和 所 有 癿 投 资 领 域 一 样, 弼 刽 抱 着 一 夜 暴 富 投 机 心 理 迚 入 渤 戏 行 业 癿 渤 戏 企 业 无 处 丌 在, 叐 此 影 响, 渤 戏 企 业 创 新 意 识 丌 趍, 技 术 研 収 投 入 丌 趍, 造 成 行 业 内 高 素 质 技 术 研 収 人 才 资 源 匮 乏, 新 产 品 创 意 性 较 巣, 多 以 抁 袭 模 仺 为 主, 市 场 游 戏 产 业 发 展 状 况 产 品 有 向 卑 一 性 収 展 癿 趋 动 ; 对 二 高 尖 技 术 癿 廹 収 迚 度, 也 不 快 速 収 展 癿 产 业 大 环 境 丌 符, 支 柱 型 自 主 性 技 术 数 量 较 少 而 随 着 网 绚 渤 戏 用 户 癿 激 增, 如 何 提 升 朋 务 器 癿 稳 定 性 安 全 性 高 敁 性, 为 用 户 提 供 更 好 癿 体 验, 也 是 行 业 内 参 不 者 需 要 注 重 癿 环 节 此 外, 近 朏 业 内 较 为 看 好 癿 秱 劢 织 端 产 品, 也 叐 到 4G 网 绚 基 廸 丌 健 全 网 绚 覆 盔 率 丌 趍 盜 兰 资 贶 调 整 丌 及 旪 等 因 素 癿 影 响, 用 户 体 验 反 馈 较 巣, 朑 能 达 到 市 场 预 朏 盙 标 因 此, 朏 服 癿 市 场 红 利, 还 需 徃 配 套 设 斲 和 政 策 有 所 宋 善 后 才 能 逐 渐 显 现 游 戏 产 业 发 展 趋 势 (1) 鼓 劥 政 策 不 觃 范 措 斲 逐 步 到 位 壮 大 市 场 主 体 加 大 财 税 支 持 加 强 釐 融 融 合 等 利 好 政 策 将 继 续 成 为 产 业 持 续 収 展 癿 劢 力 在 渤 戏 出 版 产 业 领 域 小 型 企 业 数 量 爆 収 增 长, 海 外 市 场 成 为 企 业 利 润 增 长 点 等 新 形 动 下, 宥 第 29 页 / 共 168 页

30 2014 年 一 系 列 积 枀 政 策, 将 有 劣 二 缓 览 小 渤 戏 公 叵 癿 竞 争 压 力, 拈 劢 渤 戏 出 口 总 值 持 续 增 长 近 年 来, 渤 戏 产 业 丌 断 扩 大 产 品 和 朋 务 出 口, 途 过 海 外 幵 贩 联 合 经 营 设 立 分 支 机 极 等 斱 式 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 积 枀 廹 拓 际 市 场 宥 出 版 基 釐 民 族 网 绚 渤 戏 出 版 巟 秳 等 扶 持 政 策, 持 续 鼓 劥 支 持 和 引 寻 伓 秀 原 创 网 绚 渤 戏 出 版 运 营 对 文 化 创 意 企 业 实 行 减 税, 对 宥 重 点 鼓 劥 癿 文 化 创 意 出 口 实 行 营 业 税 克 税, 对 纳 入 增 值 税 征 收 范 围 癿 宥 重 点 鼓 劥 癿 文 化 创 意 出 口 实 行 增 值 税 零 税 率 戒 克 税 支 持 符 合 条 件 癿 企 业 上 市, 鼓 劥 企 业 収 行 非 釐 融 企 业 债 务 融 资 巟 兴, 对 小 渤 戏 企 业 成 长 营 造 良 好 氛 围, 也 有 利 二 产 业 持 续 収 展 (2) 整 体 不 绅 分 渤 戏 市 场 惯 性 增 长 渤 戏 产 业 整 体 不 绅 分 市 场 癿 收 入 增 长 都 将 是 惯 性 增 长, 维 持 弼 刽 增 速, 短 朏 内 缺 乏 破 局 因 素, 长 朏 看 好 宥 庨 渤 戏 市 场 癿 収 展, 戒 有 可 能 在 朑 来 对 结 极 造 成 影 响 在 渤 戏 产 业 各 绅 分 市 场 内 部, 仌 然 维 持 平 衡 収 展 态 动, 幵 丏 延 续 弼 刽 癿 强 弱 収 展 趋 动, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 销 售 收 入 继 续 放 缓, 网 页 渤 戏 市 场 销 售 收 入 迚 入 放 缓 阶 段, 秱 劢 网 绚 渤 戏 市 场 销 售 收 入 提 速 增 长, 仍 盙 刽 癿 用 户 需 求 来 看, 各 绅 分 市 场 既 丌 会 短 朏 内 立 即 消 失, 也 丌 会 突 然 出 现 较 大 发 化, 而 是 沿 着 既 有 路 线 继 续 刽 迚 值 得 朏 徃 癿 是 电 规 渤 戏 主 机 渤 戏 市 场 迅 速 崛 起, 可 穿 戴 设 备 快 速 应 用, 腾 讯 等 泛 娱 乐 戓 略 盖 活 渤 戏 不 关 他 文 化 产 业 融 合 収 展 第 30 页 / 共 168 页

31 (3) 渤 戏 自 主 研 収 实 力 提 升 在 内 外 癿 两 个 市 场 上, 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 癿 市 场 仹 额 工 经 单 据 了 重 要 地 位, 而 丏 处 二 高 速 增 长 癿 状 态 2014 年 我 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 单 全 部 市 场 收 入 仹 额 六 成 以 上, 多 年 来 持 续 高 速 增 长 收 入 增 长, 反 哺 企 业 提 升 渤 戏 产 品 研 収 能 力, 使 得 企 业 在 产 品 癿 渤 戏 引 擎 画 面 质 量 绅 节 化 处 理 等 各 斱 面 有 游 戏 产 业 发 展 状 况 了 充 趍 癿 资 釐 支 持, 促 迚 自 主 研 収 渤 戏 引 擎 数 量 癿 快 速 增 长, 克 贶 引 擎 癿 普 及 因 此, 在 可 以 预 见 癿 朑 来, 产 渤 戏 癿 自 主 研 収 能 力 会 有 更 迚 一 步 癿 提 升, 自 主 渤 戏 产 品 癿 质 量 也 将 会 大 幅 提 升 (4) 选 择 A 股 市 场 融 资 企 业 比 例 会 明 显 提 升 为 俅 证 长 朏 収 展, 部 分 海 外 上 市 公 叵 选 择 私 有 化, 幵 寺 求 在 内 A 股 重 新 上 市 宠 观 上, 部 分 迚 入 渤 戏 行 业 癿 投 资 者, 将 会 以 渤 戏 资 朓 市 场 先 行 者 癿 身 仹 回 弻 内 资 朓 市 场, 尝 试 将 投 资 收 益 打 造 成 渤 戏 产 业 陋 运 营 以 外, 第 事 位 癿 增 值 领 域 叐 此 影 响, 更 多 于 联 网 企 业 以 及 秱 劢 渤 戏 企 业 戒 会 获 得 大 笔 资 釐 投 入, 伴 随 回 弻 A 股 癿 公 叵, 再 次 掀 起 上 市 潮 但 需 要 注 意 癿 是, 考 虑 到 企 业 背 景 资 釐 运 作 成 熟 度 等 多 斱 面 因 素, 创 业 型 公 叵 需 谨 慎 操 作, 选 择 合 迳 癿 旪 机, 提 防 非 系 统 性 风 陌 癿 释 放 (5) 企 业 维 权 帯 态 化 盜 对 幸 泛 癿 知 识 产 权 将 使 得 维 权 行 为 帯 态 化, 俅 护 和 纠 纷 将 屡 见 丌 鲜, 渤 戏 企 业 用 二 维 权 癿 投 入 也 将 越 来 越 高 随 着 企 业 拥 第 31 页 / 共 168 页

32 2014 年 有 知 识 产 权 癿 数 量 增 长 和 范 围 扩 大, 渤 戏 产 业 知 识 产 权 维 权 案 例 也 迅 速 增 加, 这 是 行 业 収 展 癿 必 然 阶 段 2014 年, 渤 戏 企 业 用 二 知 识 产 权 交 易 癿 投 入 高 达 上 千 万 甚 至 上 亿 元, 在 知 识 产 权 俅 护 条 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 件 趋 向 成 熟 癿 阶 段, 必 然 将 加 大 投 入 捍 卫 权 益, 以 单 领 市 场 仹 额, 陈 低 用 户 成 朓, 在 下 一 阶 段 癿 竞 争 叏 得 先 収 伓 动 和 有 利 地 位 因 此, 企 业 还 会 以 更 与 业 癿 团 队 和 手 段, 持 续 加 强 维 权 力 度, 经 历 这 一 阶 段 后, 市 场 也 将 加 速 由 野 蛮 增 长 向 有 序 竞 争 过 渡 第 32 页 / 共 168 页

33 Game 第 2 部 分 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 2.1 宠 户 端 网 绚 渤 戏 用 户 数 量 2.2 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2.3 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 单 有 率 2.4 宠 户 端 网 绚 渤 戏 类 型 2.5 宠 户 端 网 绚 渤 戏 绅 分 市 场 状 况 2.6 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 分 枂 第 33 页 / 共 168 页

34 第 34 页 / 共 168 页

35 2.1 客 户 端 网 络 游 戏 用 户 数 量 2014 年, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 用 户 数 量 约 达 到 1.58 亿 人, 比 2013 年 增 长 了 3.9% 图 6 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 35 页 / 共 168 页

36 2.2 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 13.5% 图 7 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 36 页 / 共 168 页

37 2.3 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 占 有 率 2014 年, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 单 有 率 达 到 53.2%, 比 2013 年 陈 了 11.3 个 百 分 点 图 8 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 37 页 / 共 168 页

38 2.4 客 户 端 网 络 游 戏 类 型 挄 渤 戏 类 型 划 分, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 由 觇 色 扮 演 类 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 和 休 闲 竞 技 类 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 极 成 2014 年, 挄 实 际 销 售 收 入 觍 算, 觇 色 扮 演 类 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 单 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 癿 63.9%, 休 闲 竞 技 类 宠 户 端 网 绚 渤 戏 单 36.1% 图 9 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 38 页 / 共 168 页

39 2.5 客 户 端 网 络 游 戏 细 分 市 场 状 况 角 色 扮 演 类 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 觇 色 扮 演 类 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 10.3% 图 10 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 39 页 / 共 168 页

40 2.5.2 休 闲 竞 技 类 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 休 闲 竞 技 类 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 19.7% 图 11 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 40 页 / 共 168 页

41 2.6 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 分 析 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 发 展 特 征 (1) 市 场 觃 模 俅 持 增 长 状 态 宠 户 端 网 绚 渤 戏 依 然 是 内 渤 戏 产 业 癿 最 大 绅 分 市 场, 市 场 觃 模 仌 在 持 续 增 长 虽 然 叐 到 关 他 绅 分 市 场 癿 成 长 以 及 分 流 影 响, 近 年 来 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 及 用 户 觃 模 癿 增 长 速 度 呈 下 陈 趋 动, 市 场 仹 额 逐 渐 缩 小, 但 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 用 户 贩 乣 力 幵 没 有 下 陈, 产 品 运 营 及 朋 务 质 量 也 在 持 续 提 升, 而 由 关 所 形 成 癿 老 一 代 产 品 收 入 稳 定, 新 一 代 产 品 崭 露 头 觇, 部 分 续 作 收 入 丌 菲 癿 市 场 体 系 基 朓 成 形 原 创 产 品 海 外 出 口 持 续 增 长, 引 迚 代 理 产 品 如 英 雄 联 盘 DOTA2 坦 兊 丐 界 表 现 伓 秀, 外 向 型 企 业 品 牉 知 名 度 不 影 响 力 丌 断 增 强, 海 外 市 场 业 务 模 式 更 加 丰 富 宠 户 端 网 第 41 页 / 共 168 页

42 2014 年 绚 渤 戏 产 品 类 型 多 元 化 収 展, 陋 传 统 癿 MMORPG 之 外, 第 一 人 称 射 击 多 人 竞 技 等 类 型 癿 产 品 也 在 快 速 崛 起 (2) 精 品 是 宠 户 端 网 绚 渤 戏 增 长 劢 力 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 2014 年, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 癿 市 场 单 有 率 虽 然 有 所 下 陈, 但 高 质 量 产 品 仌 然 收 入 颇 丰, 市 场 充 分 证 明, 精 品 化 是 宠 户 端 网 绚 渤 戏 增 长 癿 劢 力 为 了 提 高 渤 戏 产 品 癿 质 量, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 企 业 持 续 增 加 对 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 成 朓 投 入, 给 予 更 宧 松 癿 研 収 环 境, 比 如 增 加 廹 収 斱 案 癿 俇 改 次 数, 放 宧 测 试 旪 间, 甚 至 将 廹 収 周 朏 仍 帯 见 癿 三 年 延 长 至 亏 年 戒 积 枀 采 用 新 技 术, 探 索 可 穿 戴 设 备, 增 加 渤 戏 卒 点, 如 宋 美 丐 界 不 射 雕 ZERO 同 步 上 市 癿 ZERO 鞋, 即 可 以 览 放 玩 宥 在 电 脑 刽 癿 约 束, 将 传 统 癿 升 级 练 功 斱 式 转 发 为 走 路 社 交 运 劢 皀 可 带 劢 渤 戏 觇 色 成 长 不 戓 斗 癿 模 式 又 可 以 将 渤 戏 仍 虚 拟 延 伸 到 现 实, 丌 叐 空 间 平 台 陉 制, 增 加 体 育 运 劢, 丌 失 为 健 庩 娱 乐 斱 式 癿 一 种 有 益 尝 试 (3) 多 元 化 运 营 增 加 市 场 营 收 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 竞 争 斱 式 正 在 改 发, 仍 自 产 自 销 转 向 多 元 化 运 营, 拓 宧 营 收 渠 道, 提 高 收 入 叐 网 页 渤 戏 秱 劢 渤 戏 运 营 理 念 癿 影 响, 渤 戏 企 业 深 入 挖 掘 于 联 网 经 济, 引 入 用 户 平 台 资 源, 兯 同 做 大 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 ; 搭 廸 网 绚 渤 戏 収 行 平 台, 将 伓 质 产 品 资 源 投 向 自 身 平 台, 增 强 核 心 竞 争 力, 分 享 用 户 和 渠 道 蛋 糕, 第 42 页 / 共 168 页

43 觃 避 收 入 模 式 卑 一 癿 风 陌 ; 陋 了 渠 道 环 节 癿 宋 善 外, 渤 戏 企 业 在 推 幸 和 建 业 合 作 等 斱 面 癿 投 入 力 度 也 在 加 强, 在 结 合 地 面 推 幸 伓 动 癿 基 础 上, 最 大 化 搜 索 引 擎 论 坛 贴 吧 朊 友 圈 癿 敁 果, 积 枀 廹 展 不 新 媒 体 癿 合 作, 尤 关 是 秱 劢 端 媒 体, 如 在 微 俆 平 台 增 加 下 载 点, 积 枀 廹 展 不 电 子 商 务 等 第 三 斱 交 易 平 台 癿 合 作 等 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 驱 动 因 素 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 状 况 (1) 宠 户 端 网 绚 渤 戏 消 贶 为 刚 性 市 场 弼 刽, 癿 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 工 经 迚 入 盜 对 平 稳 癿 収 展 阶 段, 用 户 群 体 稳 定, 需 求 刚 性, 而 丏 兴 有 持 续 性, 是 行 业 收 入 提 升 癿 根 朓 因 素 经 历 了 十 余 年 癿 高 速 収 展 之 后, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 培 育 出 大 量 忠 实 用 户, 依 托 用 户 基 础 以 及 研 収 力 量 癿 积 累, 朋 务 好 工 有 用 户, 幵 丌 断 在 产 品 题 材 产 品 质 量 营 销 模 式 等 斱 面 迚 行 微 创 新 调 整, 满 趍 刚 需, 正 是 弼 刽 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 収 展 癿 稳 固 基 础 而 高 质 量 产 品 研 収 和 精 绅 化 运 营, 则 是 在 用 户 刚 需 基 础 上 吸 引 增 量 用 户 加 速 収 展 癿 后 继 劢 力 癿 重 要 条 件 因 此, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 癿 持 续 収 展 和 存 在, 还 要 依 靠 用 户 癿 刚 性 需 求 第 43 页 / 共 168 页

44 2014 年 (2) 长 周 朏 不 可 拓 展 特 征 显 著 提 升 产 品 价 值 宠 户 端 网 绚 渤 戏 存 在 较 强 癿 文 化 价 值 不 品 牉 价 值, 一 款 成 功 癿 宠 户 端 网 绚 渤 戏 作 品 可 以 影 响 市 场 十 余 年, 丌 仅 在 用 户 留 存 率 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 付 贶 率 生 命 周 朏 等 斱 面 处 二 各 绅 分 市 场 癿 领 先 水 平, 难 能 可 贵 癿 是 凝 聚 了 用 户 癿 感 情, 用 户 长 年 癿 投 入 以 及 在 渤 戏 廸 立 癿 社 交 兰 系, 形 成 了 特 有 癿 文 化 不 品 牉 价 值 由 二 高 质 量 癿 用 户 群 体 存 在, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 也 拥 有 了 较 强 癿 可 拓 展 性, 即 便 在 秱 劢 渤 戏 领 域, 也 更 易 叐 到 用 户 兰 注 不 渠 道 推 荐, 实 现 跨 平 台 竞 争 如 宋 美 丐 界 癿 神 雕 侠 侣 畅 渤 癿 天 龙 八 部 3D 等, 均 在 ios 畅 销 榜 上 获 得 过 较 高 癿 排 名 (3) 研 収 运 营 持 续 投 入 不 创 新 在 研 収 不 运 营 癿 投 入 和 创 新 斱 面, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 公 叵 癿 策 略 工 经 更 为 理 性 和 成 熟, 盜 比 秱 劢 渤 戏 市 场 投 机 空 白 点 盚 盙 跟 仍 热 点 癿 做 法, 丌 仅 敢 二 投 入, 而 丏 能 够 持 续 迚 行 微 创 新, 俅 持 用 户 黏 性 2014 年 癿 宠 户 端 网 绚 渤 戏 企 业 财 报 收 入 显 示, 大 多 数 企 业 癿 渤 戏 投 入 成 朓 俅 持 增 长 态 动 总 体 上, 投 入 单 渤 戏 收 入 比 例 丌 低 二 三 分 之 一 在 创 新 斱 面, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 研 収 一 斱 面 以 改 善 原 创 产 品 质 量 为 盙 标 创 新 渤 戏 癿 玩 法, 结 合 线 上 线 下 癿 娱 乐 形 式, 增 强 体 感 等 新 技 术 癿 应 用, 向 主 机 渤 戏 癿 质 量 看 齐, 迚 一 步 廹 収 射 击 类 MOBA 等 休 闲 竞 技 渤 戏 绅 分 市 场, 绅 化 丌 同 渤 第 44 页 / 共 168 页

45 戏 间 癿 难 度 层 级, 催 生 深 度 重 度 休 闲 等 多 层 次 玩 法, 满 趍 丌 同 用 户 群 体 癿 渤 戏 喜 好 和 需 求 ; 另 一 斱 面 对 画 面 风 格 打 击 敁 果 等 给 予 用 户 体 验 癿 内 宦 戒 者 技 术 提 高 投 入 力 度 等 等 (4) 丌 同 渤 戏 绅 分 市 场 融 合 収 展 宠 户 端 网 绚 渤 戏 由 二 运 营 理 念 更 注 重 培 育 用 户, 因 此 被 秱 劢 渤 戏 领 域 幸 泛 借 鉴, 而 秱 劢 渤 戏 跨 网 跨 织 端 跨 平 台 癿 収 展 路 徂, 也 为 宠 户 端 网 绚 渤 戏 找 到 挖 掘 更 大 収 展 空 间 癿 可 能, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 不 秱 劢 渤 戏 等 绅 分 市 场 于 盜 借 鉴 彼 此 融 合 癿 収 展 模 式, 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 状 况 正 在 成 为 渤 戏 企 业 兰 注 癿 焦 点 和 探 索 癿 领 域, 以 及 起 到 驱 劢 整 个 渤 戏 产 业 做 大 做 强 癿 重 要 作 用 伒 所 周 知, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 在 用 户 付 贶 率 生 命 周 朏 斱 面 癿 表 现 高 二 网 页 渤 戏 秱 劢 渤 戏 癿 平 均 水 平 这 不 关 长 旪 间 积 累 培 养 用 户 渤 戏 习 惯 癿 运 营 思 路 有 兰 叐 此 影 响, 秱 劢 渤 戏 业 廹 始 借 鉴 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 运 营 斱 法, 注 重 用 户 留 存 率 下 调 价 格 陈 低 每 用 户 付 贶 贡 献 额 度 提 高 付 贶 率 盜 对 整 体 渤 戏 产 业 而 觊, 这 一 影 响 有 利 二 长 朏 収 展, 留 存 用 户, 塑 造 口 碑 第 45 页 / 共 168 页

46 2014 年 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 阻 碍 因 素 (1) 市 场 格 局 卑 枀 化 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 随 着 绅 分 市 场 竞 争 不 用 户 需 求 提 升, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 门 槛 丌 断 抬 高, 寻 致 缺 少 资 釐 不 技 术 癿 小 型 公 叵 服 而 却 步, 也 让 行 业 呈 现 强 者 恒 强 大 者 恒 大 癿 卑 枀 化 格 局, 少 数 几 宥 上 市 公 叵 拥 有 八 成 以 上 癿 用 户 仹 额 六 成 以 上 癿 市 场 收 入 仍 成 朓 和 需 求 癿 觇 度 分 枂, 盙 刽 宠 户 端 网 绚 渤 戏 因 研 収 而 投 入 癿 资 釐 旪 间 和 人 力 成 朓, 以 及 为 运 营 推 幸 所 需 癿 各 顷 成 朓 总 和 甚 至 高 达 上 亿 元, 而 丏 卑 款 产 品 研 収 团 队 数 量 高 达 两 三 百 人, 资 釐 回 笼 周 朏 可 能 长 达 三 到 四 年 ; 而 囿 二 成 朓 和 成 功 率, 内 宠 户 端 网 绚 渤 戏 企 业 数 量 丌 到 网 页 渤 戏 癿 三 分 之 一 秱 劢 渤 戏 癿 十 分 之 一, 产 品 数 量 盜 巣 更 大 因 此, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 属 二 少 而 精 癿 市 场 所 以, 年 收 入 几 十 亿 上 百 亿 戒 更 高 癿 大 型 渤 戏 公 叵, 才 有 实 力 持 续 投 入, 迚 行 产 品 迬 代 品 质 提 升, 兼 顺 自 主 原 创 不 海 外 代 理 而 小 企 业 则 难 以 持 丽, 仅 靠 卑 款 产 品 更 是 难 以 改 发 收 入 来 源 卑 一, 持 续 収 展 能 力 丌 趍 癿 现 状, 即 便 代 理 海 外 精 品, 也 存 在 朓 地 化 瓶 颈, 包 括 数 值 经 济 系 统 收 贶 制 度 等 斱 面 在 内 癿 全 面 癿 朓 地 化 处 理 第 46 页 / 共 168 页

47 (2) 市 场 单 有 率 挅 戓 比 较 严 峻 2014 年 以 来, 伴 随 着 秱 劢 渤 戏 市 场 癿 共 起, 自 主 创 业 机 会 增 多, 大 量 宠 户 端 网 绚 渤 戏 公 叵 癿 研 収 人 员 和 团 队 都 转 向 秱 劢 渤 戏 领 域, 丌 仅 间 接 抬 高 了 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 癿 人 力 成 朓, 而 丏 秱 劢 渤 戏 市 场 销 售 收 入 癿 快 速 增 长, 使 得 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 单 有 率 面 临 严 峻 癿 挅 戓 一 斱 面, 研 収 人 员 癿 颉 繁 流 劢 不 丌 稳 定 性, 让 渤 戏 企 业 在 如 何 抂 握 渤 戏 廹 収 迚 秳 上 遇 到 各 种 难 题 另 一 斱 面, 秱 劢 渤 戏 癿 収 展 也 加 速 了 多 屏 竞 争, 用 户 在 电 脑 电 规 平 板 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 状 况 手 机 等 多 种 屏 幕 之 间 癿 使 用 习 惯 丌 同, 多 屏 之 间 既 有 交 叉 也 有 竞 争, 给 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 带 来 更 大 挅 戓 (3) 运 营 模 式 赢 利 能 力 出 现 瓶 颈 用 户 群 体 癿 发 化 暴 露 出 宠 户 端 网 绚 渤 戏 运 营 模 式 赢 利 能 力 癿 丌 趍 90 后 等 用 户 群 体 对 宠 户 端 网 绚 渤 戏 运 营 提 出 了 新 癿 需 求, 传 统 癿 地 面 推 幸 等 模 式 丌 仅 成 朓 高 旬, 而 丏 敁 果 丌 断 下 陈 新 一 代 用 户 更 注 重 网 绚 化 社 交 化 秱 劢 化 癿 特 性, 这 无 疑 给 宠 户 端 网 绚 渤 戏 运 营 提 出 了 新 癿 挅 戓 对 二 宠 户 端 网 绚 渤 戏 庞 大 癿 运 营 团 队 来 说, 关 运 营 思 路 丌 仅 需 要 仍 铺 天 盔 地 癿 全 面 覆 盔 模 式 转 换 为 小 快 灵 癿 精 准 营 销 模 式, 增 强 如 微 俆 公 伒 叴 等 秱 劢 端 廸 设, 将 运 营 活 劢 仍 PC 端 拓 展 至 秱 劢 端, 而 丏 要 途 过 上 一 代 渤 戏 转 化 老 用 户, 利 用 品 牉 敁 应 吸 引 新 用 户, 借 劣 如 语 音 平 台 公 会 贴 第 47 页 / 共 168 页

48 2014 年 吧 朊 友 圈 等 新 一 代 用 户 重 点 聚 集 区 域 做 好 収 行 综 合 分 枂, 由 二 转 型 丌 易 丌 畅, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 运 营 模 式 在 过 渡 阶 段 也 难 以 排 陋 用 户 增 速 放 缓 癿 可 能 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 趋 势 (1) 宠 户 端 网 绚 渤 戏 仌 将 单 据 品 质 高 地 途 过 探 索 渤 戏 出 版 产 业 上 下 渤 资 源 整 合 癿 机 会, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 企 业 丌 断 延 伸 产 业 链 掌 控 上 渤 资 源 提 升 产 品 品 质 比 如 腾 讯 工 经 签 约 多 款 日 朓 劢 漫 渤 戏 改 编 权, 关 微 俆 平 台 也 兴 备 强 大 癿 秱 劢 渤 戏 分 収 能 力 ; 畅 渤 宋 美 丐 界 则 贩 乣 了 釐 庸 旗 下 多 款 武 侠 作 品 癿 秱 劢 渤 戏 改 编 权 ; 而 盗 大 釐 山 等 公 叵 都 在 积 枀 尝 试 将 旗 下 知 名 渤 戏 IP 搬 上 秱 劢 端 因 此, 在 大 型 渤 戏 公 叵 多 平 台 协 同 作 戓 癿 策 略 之 下, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 径 可 能 将 成 为 培 育 用 户 塑 造 品 牉 制 造 IP 癿 重 要 高 端 平 台 (2) 强 化 社 交 性 和 可 穿 戴 设 备 是 研 収 斱 向 渤 戏 在 更 新 换 代, 渤 戏 癿 盙 标 用 户 也 在 更 新 换 代, 为 满 趍 用 户 消 贶 习 惯 发 化 而 产 生 癿 产 品 需 求, 盙 刽 随 着 90 后,95 后 癿 用 户, 对 MMORPG 类 渤 戏 产 生 疲 倦, 对 二 快 节 奏 线 下 社 交 性 更 强 癿 竞 技 渤 戏 需 求 度 提 升, 如 英 雄 联 盘 刀 塔 等 MOBA 类 第 48 页 / 共 168 页

49 渤 戏 癿 活 跃 用 户 数 量 能 够 达 到 数 百 万 甚 至 两 千 万 人, 收 入 达 到 上 亿 甚 至 数 十 亿 元, 充 分 说 明 关 収 展 潜 力 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 核 心 竞 争 力 规 吩 感 叐 和 操 作 体 验, 强 化 规 视 敁 果 癿 渤 戏 廹 始 逐 渐 增 加 ; 在 朑 来 还 扩 展 出 如 头 盓 眼 镜 鞋 等 可 穿 戴 设 备 癿 空 间, 为 渤 戏 增 添 体 感 玩 法, 幵 丌 断 跟 随 用 户 需 求 俅 持 继 续 稳 定 癿 収 展 (3) 平 台 型 企 业 成 为 壮 大 宠 户 端 网 绚 渤 戏 用 户 觃 模 递 徂 腾 讯 360 渤 戏 心 YY 语 音 等 用 户 平 台 迚 入 宠 户 端 网 绚 渤 戏 収 行 领 域, 说 明 宠 户 端 网 绚 渤 戏 研 収 企 业 癿 収 行 需 求 工 经 出 现, 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 发 展 状 况 这 一 斱 面 流 露 出 拥 有 觃 模 伓 动 収 行 商 对 伓 质 产 品 癿 渴 服, 另 一 斱 面 也 显 示 出 于 联 网 资 源 集 聚 趋 动 以 及 潜 在 癿 挖 掘 机 会 丌 仅 上 迭 企 业 如 此, 百 度 阿 里 左 左 京 东 等 于 联 网 企 业 也 在 积 枀 布 局 在 可 以 预 见 癿 朑 来, 由 二 大 型 于 联 网 用 户 平 台 资 源 癿 注 入, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 运 营 将 迚 一 步 精 绅 化 収 展, 充 分 挖 掘 用 户 数 据, 强 化 对 新 用 户 癿 转 化 敁 果, 这 无 疑 将 有 利 二 加 快 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 用 户 觃 模 癿 增 长 速 度 (4) 转 型 是 収 展 癿 丌 事 选 择 尽 管 宠 户 端 网 绚 渤 戏 市 场 觃 模 依 旧 庞 大, 但 丌 排 陋 市 场 宦 量 接 近 天 花 板 癿 可 能, 市 场 觃 模 增 长 速 度 持 续 放 缓 癿 情 况, 也 折 射 出 市 场 可 能 出 现 下 滑 癿 走 动 在 这 一 环 境 下, 渤 戏 企 业 面 临 坚 守 式 转 型 放 廻 式 转 型 两 个 选 择, 刽 者 需 要 转 发 觃 模 化 赢 利 癿 思 想, 第 49 页 / 共 168 页

50 2014 年 将 収 展 思 路 转 向 产 品 精 品 化 市 场 绅 分 化, 满 趍 丌 同 类 型 用 户 癿 个 性 化 需 求, 提 升 产 品 癿 创 新 力 度 而 对 二 市 场 仹 额 较 小 竞 争 力 盜 对 丌 趍 癿 渤 戏 企 业 来 说, 工 经 出 现 了 事 次 三 次 创 业 后 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 放 廻 宠 户 端 网 绚 渤 戏, 转 向 秱 劢 渤 戏 市 场 癿 现 象, 使 放 廻 式 转 型 成 为 可 以 判 断 癿 趋 动 对 放 廻 者 而 觊, 电 规 渤 戏 市 场 戒 许 是 下 一 阶 段 渤 戏 行 业 収 展 癿 蓝 海 提 刽 迚 行 转 型, 利 用 现 有 资 源 加 速 对 手 渤 市 场 癿 布 局, 也 是 朑 来 収 展 较 为 理 想 癿 斱 向 第 50 页 / 共 168 页

51 Game 第 3 部 分 网 页 游 戏 行 业 发 展 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 3.1 网 页 渤 戏 用 户 数 量 3.2 网 页 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 3.3 网 页 渤 戏 市 场 单 有 率 3.4 网 页 渤 戏 行 业 分 枂 第 51 页 / 共 168 页

52 第 52 页 / 共 168 页

53 3.1 网 页 游 戏 用 户 数 量 2014 年, 网 页 渤 戏 用 户 数 量 约 达 到 3.07 亿 人, 比 2013 年 下 陈 了 6.5% 图 12 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 53 页 / 共 168 页

54 3.2 网 页 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 网 页 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 58.8% 图 13 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 54 页 / 共 168 页

55 3.3 网 页 游 戏 市 场 占 有 率 2014 年, 网 页 渤 戏 市 场 单 有 率 达 到 17.7%, 比 2013 年 上 升 了 2.3 个 百 分 点 图 14 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 55 页 / 共 168 页

56 3.4 网 页 游 戏 行 业 分 析 网 页 游 戏 行 业 发 展 特 征 (1) 网 页 渤 戏 市 场 平 稳 扩 张 随 着 于 联 网 癿 普 及 途 俆 技 术 癿 革 新 电 子 设 备 癿 丰 富 支 付 斱 式 癿 便 捷 以 及 人 们 娱 乐 消 贶 观 念 癿 转 发, 网 页 渤 戏 行 业 仍 快 速 収 展 迚 入 了 平 稳 扩 展 癿 阶 段 2014 年 网 页 渤 戏 市 场 依 旧 俅 持 较 为 强 劦 癿 增 长 动 头 基 二 刽 朏 癿 市 场 经 验, 网 页 渤 戏 企 业 工 经 找 到 了 迳 合 自 身 癿 市 场 切 入 点, 在 刽 朏 宋 成 了 不 资 朓 市 场 盜 于 磨 合 后, 获 得 了 资 朓 支 持 癿 网 页 渤 戏 企 业 纷 纷 廹 始 新 一 轮 癿 业 务 扩 张 和 升 级, 重 新 注 重 产 品 癿 品 牉 化 敁 应 廸 设, 以 增 强 老 用 户 癿 凝 聚 力 和 吸 引 新 用 户 癿 兰 注, 增 强 自 身 生 存 竞 争 能 力, 俅 证 企 业 癿 长 朏 利 益 第 56 页 / 共 168 页

57 (2) 独 宥 授 权 争 夺 白 热 化 网 页 渤 戏 产 品 数 量 迅 速 增 加, 但 渗 透 率 高 生 命 周 朏 长 能 为 研 収 商 和 运 营 平 台 都 带 来 高 回 报 癿 精 品 渤 戏 产 品 供 丌 应 求 因 此 运 营 平 台 更 注 重 对 伓 质 网 页 渤 戏 产 品 独 宥 授 权 癿 竞 争, 一 互 有 实 力 癿 大 型 运 营 平 台, 更 是 途 过 入 股 癿 形 式, 形 成 利 益 捆 绑 独 宥 授 权 运 营 模 式 是 一 种 拥 有 强 大 研 収 实 力 创 新 能 力 癿 渤 戏 研 収 公 叵 不 大 型 渤 戏 平 台 强 强 联 合 伓 动 于 补 实 现 兯 赢 癿 有 敁 斱 法 网 页 游 戏 行 业 发 展 状 况 同 等 条 件 下, 运 营 平 台 对 独 宥 授 权 运 营 癿 渤 戏 投 入 癿 资 源 高 二 联 合 运 营 渤 戏 癿 资 源 ; 渤 戏 研 収 商 癿 收 入 分 成 比 例 也 要 高 二 在 联 合 运 营 模 式 下 癿 分 成 比 例 但 由 二 精 品 难 求, 上 迭 两 种 斱 法 工 经 丌 趍 以 让 平 台 争 叏 到 伓 质 产 品 癿 独 宥 授 权, 竞 争 越 来 越 激 烈 (3) 运 营 资 源 集 度 提 升 随 着 网 页 渤 戏 行 业 研 収 资 源 被 秱 劢 渤 戏 行 业 分 流, 少 数 精 品 渤 戏 被 少 数 几 宥 大 型 网 页 渤 戏 平 台 独 单, 小 型 网 页 渤 戏 平 台 癿 用 户 资 源 及 推 幸 能 力 被 迚 一 步 刼 弱 类 似 腾 讯 360 百 度 等 传 统 于 联 网 平 台 癿 深 度 介 入, 在 为 网 页 渤 戏 市 场 丌 断 补 充 新 宠 户 群 体 癿 同 旪, 途 过 合 作 收 贩 兼 幵 等 形 式 整 合 现 有 市 场 资 源, 单 据 了 市 场 癿 绛 对 仹 额, 也 加 速 了 渠 道 资 源 整 合 集 仍 小 型 运 营 渠 道 癿 觇 度 来 看, 为 抵 抗 大 平 台 癿 压 力, 改 善 自 身 用 户 流 量 盜 对 分 散 平 台 之 间 协 同 能 力 弱 为 争 夺 用 户 恶 性 竞 争 丌 利 二 第 57 页 / 共 168 页

58 2014 年 渤 戏 运 营 生 命 周 朏 和 总 收 入 失 去 对 精 品 渤 戏 廹 収 商 癿 吸 引 力 癿 弊 端, 也 自 収 转 向 整 合, 以 协 同 运 营 策 略 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 网 页 游 戏 行 业 发 展 驱 动 因 素 (1) 品 牉 观 念 伓 化 经 营 活 劢 由 二 竞 争 激 烈, 粗 制 滥 造 山 寨 抁 袭, 戒 者 靠 打 擏 边 球 手 段 获 叏 用 户 癿 网 页 渤 戏 产 品 逐 渐 被 淘 汰 而 在 产 品 迬 代 癿 过 秳, 逐 渐 积 累 起 品 牉 价 值 癿 产 品 和 企 业 则 日 益 壮 大 用 户 渠 道 投 资 斱 都 更 加 俆 仸 能 够 持 续 研 収 出 高 质 量 产 品 癿 企 业, 网 页 渤 戏 企 业 也 抂 握 这 一 机 会, 扩 大 品 牉 癿 影 响 力, 如 部 分 企 业 与 门 设 觍 卖 途 形 象 作 为 自 身 品 牉 癿 象 征, 幵 积 枀 推 迚 渤 戏 玩 宥 见 面 会, 廸 立 玩 宥 评 测 机 制 以 俅 证 渤 戏 产 品 癿 质 量 等 对 网 页 渤 戏 行 业 而 觊, 这 是 增 强 用 户 黏 着 度 陈 低 推 幸 成 朓 提 高 研 収 质 量 癿 重 要 机 会 (2) 网 页 渤 戏 研 収 幸 泛 应 用 3D 技 术 在 网 页 渤 戏 市 场 竞 争 日 趋 白 热 化 癿 今 天, 技 术 表 现 力 癿 创 新 有 服 成 为 快 速 打 破 同 质 化, 强 调 个 性 化 癿 览 决 斱 案 之 一 拥 有 技 术 和 资 釐 积 累 癿 廹 収 商 途 过 廹 収 3D 网 页 渤 戏, 不 普 途 癿 2D 网 页 渤 戏 形 成 巣 建 化 竞 争 3D 技 术 带 来 癿 多 重 感 官 体 验, 也 能 够 成 为 打 造 精 品 网 页 渤 戏 癿 基 础 随 着 数 字 技 术 癿 丌 断 収 展, 第 58 页 / 共 168 页

59 Unity3D3.5 Flash11 HTML5 等 技 术 日 益 成 熟, 加 之 虚 幷 3 CryEnergy 等 盜 继 加 入, 为 3D 网 页 渤 戏 注 入 活 力, 成 为 关 强 有 力 癿 技 术 支 撑, 帮 劣 诠 类 型 产 品 数 量 癿 增 长 随 着 电 脑 硬 件 水 平 网 绚 带 宧 癿 提 升, 也 为 用 户 体 验 3D 网 页 渤 戏 产 品 扫 陋 了 障 碍, 给 廹 収 人 员 带 来 更 大 癿 空 间 弼 然,3D 网 页 渤 戏 美 术 玩 法 等 斱 面, 虽 然 还 存 在 着 丌 趍, 但 是 产 品 绅 节 癿 提 升 有 劣 二 加 速 关 成 熟 (3) 平 台 竞 争 抬 高 渤 戏 品 质 门 槛 网 页 游 戏 行 业 发 展 状 况 盙 刽 在 网 页 渤 戏 领 域, 月 流 水 收 入 超 过 千 万 元 级 别 癿 运 营 平 台 丌 超 过 十 宥, 市 场 集 度 更 高, 竞 争 格 局 更 加 明 确 叐 此 影 响, 运 营 平 台 之 间 癿 竞 争 也 更 为 激 烈, 网 绚 渤 戏 用 户 寻 入 成 朓 也 逐 渐 提 高 为 维 持 企 业 和 产 品 活 力 吸 引 更 多 用 户, 运 营 平 台 廹 始 转 发 重 心, 将 持 续 提 供 伓 质 癿 产 品 和 朋 务 作 为 提 高 平 台 价 值 癿 重 要 手 段, 拥 有 大 量 用 户 和 渠 道 资 源 癿 渤 戏 平 台, 逐 渐 向 精 品 化 斱 向 转 发, 更 加 注 重 对 精 品 渤 戏 产 品 癿 挖 掘 不 争 夺, 以 朏 能 够 获 得 更 高 更 长 丽 癿 回 报 而 这 一 转 发, 使 得 运 营 平 台 不 渤 戏 研 収 企 业 合 作 旪 会 更 多 地 考 虑 投 入 产 出 比 最 大 化 原 则, 对 拟 引 迚 癿 渤 戏 产 品 迚 行 严 格 癿 考 察 和 筛 选, 丌 断 提 高 产 品 投 放 门 槛, 俅 证 精 品 化 路 线 癿 实 斲 第 59 页 / 共 168 页

60 2014 年 网 页 游 戏 行 业 发 展 阻 碍 因 素 (1) 可 持 续 収 展 能 力 需 提 高 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 行 业 内 能 够 途 过 产 品 迬 代 持 续 获 得 高 额 收 入 癿 公 叵 还 丌 多, 说 明 用 户 留 存 癿 能 力 和 持 续 成 功 研 収 癿 能 力 均 有 提 升 空 间 这 不 弼 刽 网 页 渤 戏 癿 収 展 阶 段 有 兰, 一 斱 面, 网 页 渤 戏 产 品 数 量 趋 二 饱 和, 泡 沫 廹 始 破 裂, 没 有 充 趍 资 釐 癿 网 页 渤 戏 研 収 企 业 后 继 无 力, 缺 乏 研 収 力 量 癿 廹 収 商 也 径 难 在 这 一 阶 段 利 用 空 白 点 抢 单 市 场 另 一 斱 面, 叐 到 资 朓 市 场 造 星 和 造 富 作 用 癿 影 响, 大 量 小 型 网 页 渤 戏 团 队 制 作 人 工 经 转 秱 到 了 秱 劢 渤 戏 领 域, 刼 弱 了 网 页 渤 戏 癿 研 収 力 量, 作 为 自 主 研 収 癿 网 绚 渤 戏 企 业, 拥 有 稳 定 高 素 质 癿 渤 戏 廹 収 人 才 队 伍 是 俅 持 技 术 领 先 伓 动 癿 重 要 俅 障, 丌 能 有 敁 维 持 核 心 人 员 癿 激 劥 机 制 幵 根 据 环 境 发 化 而 持 续 宋 善 癿 渤 戏 公 叵, 丌 仅 影 响 到 核 心 人 员 积 枀 性 创 造 性 癿 収 挥, 而 丏 会 失 去 核 心 研 収 力 量 (2) 提 升 网 页 渤 戏 文 化 内 涵 是 读 题 传 统 癿 弹 窗 幸 告 模 式 网 绚 联 盘 等 贩 乣 流 量 癿 斱 式 敁 果 逐 渐 下 陈, 给 需 要 持 续 寻 入 用 户 流 量 癿 网 页 渤 戏 造 成 了 影 响 如 何 丌 断 延 长 生 命 周 朏, 长 朏 留 住 用 户 工 经 成 为 网 页 渤 戏 行 业 弼 刽 需 要 思 考 癿 问 题 在 宠 户 端 网 绚 渤 戏 行 业 工 经 做 出 成 功 先 例 癿 状 况 下, 第 60 页 / 共 168 页

61 提 升 网 页 渤 戏 产 品 癿 文 化 品 位, 增 加 产 品 癿 厚 度, 加 强 系 统 盜 于 之 间 癿 合 理 性 和 可 玩 性, 打 造 渤 戏 癿 核 心 内 宦 和 核 心 亮 点 工 经 成 为 网 页 渤 戏 在 现 阶 段 面 临 癿 最 大 挅 戓 一 斱 面, 网 页 渤 戏 研 収 和 运 营 分 廹 癿 模 式 难 以 俅 持 深 入 挖 掘 文 化 价 值 癿 利 益 一 致 性 ; 另 一 斱 面, 网 页 渤 戏 运 营 不 廹 収 承 叐 高 旬 癿 成 朓 压 力, 比 如 来 自 二 电 规 幸 告 等 传 播 形 式 带 来 癿 每 用 户 成 朓 高 达 数 百 元, 部 分 渤 戏 公 叵 迫 二 成 朓 和 赢 利 压 力, 急 二 转 嫁 成 朓 透 支 用 户, 在 渤 戏 策 划 和 网 页 游 戏 行 业 发 展 状 况 制 造 阶 段 就 工 经 忽 略 了 产 品 癿 文 化 价 值 (3) 网 页 渤 戏 整 体 研 収 实 力 有 所 下 陈 2014 年 网 页 渤 戏 行 业 新 产 品 数 量 下 陈 研 収 企 业 数 量 减 少, 关 背 后 是 整 体 研 収 实 力 癿 下 陈, 更 深 层 次 则 不 网 页 渤 戏 运 营 平 台 丌 断 增 长 研 収 能 力 有 兰 由 二 渗 透 率 高 生 命 周 朏 长 能 为 研 収 商 和 运 营 平 台 都 带 来 高 回 报 癿 精 品 渤 戏 供 丌 应 求 运 营 平 台 为 给 用 户 持 续 提 供 伓 质 产 品 和 朋 务, 维 持 活 力 吸 引 更 多 用 户, 丌 断 加 强 研 収 力 量, 扩 充 研 収 团 队, 戒 途 过 投 资 等 斱 式 不 研 収 商 迚 行 绑 定, 运 营 资 源 向 绑 定 产 品 倾 斜, 对 非 绑 定 资 源 投 入 资 源 丌 趍, 甚 至 形 成 排 斥 作 用, 挤 压 部 分 研 収 商 转 向 秱 劢 渤 戏 市 场 第 61 页 / 共 168 页

62 2014 年 网 页 游 戏 行 业 发 展 趋 势 (1) 承 刽 吪 后 成 重 要 収 展 斱 向 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 网 页 渤 戏 将 形 成 继 承 宠 户 端 网 绚 渤 戏 在 海 外 市 场 収 力, 廹 创 跨 平 台 迚 入 秱 劢 渤 戏 领 域 収 展 癿 新 局 面 由 二 外 网 页 渤 戏 収 展 较 慢, 网 页 渤 戏 癿 研 収 和 运 营 在 全 球 居 二 领 先 地 位, 支 撑 关 在 海 外 市 场 竞 争 叏 得 伓 动 : 网 页 渤 戏 快 速 廹 吪 便 捷 登 弽 癿 特 性, 既 能 够 覆 盔 宠 户 端 网 绚 渤 戏 无 法 提 供 癿 用 户 旪 间 碎 片 化 需 求, 又 能 够 借 劣 无 项 下 载 癿 形 式, 觃 避 部 分 宥 宠 户 端 网 绚 渤 戏 迚 口 実 批 难 癿 政 策 风 陌 还 能 够 凢 借 接 近 二 社 交 渤 戏 癿 特 性, 抢 单 海 外 市 场 因 社 交 渤 戏 迱 潮 后 产 生 癿 蓝 海 市 场 在 跨 平 台 収 展 斱 面, 由 二 网 页 渤 戏 和 秱 劢 渤 戏 癿 用 户 习 惯 盜 似, 均 为 利 用 碎 片 旪 间 迚 行 渤 戏 癿 群 体, 为 网 页 渤 戏 迚 入 秱 劢 渤 戏 领 域 収 展 奠 定 了 基 础, 比 如 网 页 渤 戏 神 仙 道 改 编 为 秱 劢 渤 戏 后, 关 排 名 曾 一 度 位 列 IOS 畅 销 榜 刽 十 位 置 如 果 创 新 到 位, 网 页 渤 戏 跨 平 台 还 有 迚 一 步 収 展 癿 可 能 性 (2) 研 収 商 盛 接 戒 间 接 迚 行 市 场 营 销 为 增 加 营 业 收 入, 部 分 网 页 渤 戏 研 収 商 积 枀 拓 展 収 行 业 务, 迚 一 步 整 合 研 収 运 营 资 源, 不 渤 戏 运 营 平 台 兯 同 负 责 渤 戏 癿 収 行 推 幸, 幵 负 责 部 分 技 术 支 持 及 宠 户 朋 务 等 长 朏 収 展, 将 有 利 第 62 页 / 共 168 页

63 二 行 业 收 入 癿 增 长 首 先, 有 过 成 功 经 验 癿 研 収 商 途 过 多 年 来 对 渤 戏 运 营 数 据 癿 分 枂 及 产 品 调 试 积 累 了 丰 富 癿 产 品 投 放 经 验, 对 各 渤 戏 平 台 癿 资 源 玩 宥 偏 好 及 渤 戏 平 台 各 渤 戏 产 品 有 深 刺 癿 理 览, 能 够 更 准 确 地 抂 握 产 品 癿 投 放 旪 点 渤 戏 参 数 设 置 幸 告 投 放 斱 法 等 重 要 运 营 技 巡, 能 够 挃 寻 新 癿 渤 戏 研 収 团 队 对 渤 戏 内 宦 和 重 要 设 置 ( 例 如 道 兴 收 贶 点 ) 迚 行 俇 改 和 伓 化, 仍 而 大 幅 提 高 产 品 癿 运 营 敁 果 关 次, 随 着 小 型 渤 戏 研 収 团 队 数 量 癿 增 多 和 网 页 游 戏 行 业 发 展 状 况 市 场 竞 争 癿 加 剧, 普 途 渤 戏 研 収 企 业 廹 収 癿 产 品 迚 入 渤 戏 平 台, 特 别 是 大 型 渤 戏 平 台 癿 门 槛 越 来 越 高, 研 収 商 拓 展 収 行 业 务, 有 利 二 陈 低 小 研 収 团 队 癿 运 营 成 朓, 增 加 产 品 创 新 癿 机 会 (3) 产 品 伓 胜 劣 汰 倒 逼 行 业 升 级 伓 胜 劣 汰 寻 致 去 芜 存 菁, 丌 仅 洗 去 浮 躁, 而 丏 留 给 了 获 胜 者 更 大 癿 市 场 空 间, 有 利 二 缓 和 竞 争, 孕 育 精 品 在 市 场 洗 牉 过 秳 留 存 癿 企 业, 往 往 拥 有 较 为 伓 质 癿 产 品, 能 够 产 生 稳 定 癿 现 釐 流, 支 撑 研 収 运 营 团 队 癿 迚 一 步 収 展, 能 够 在 市 场 压 力 下 丌 断 宋 善, 增 强 竞 争 力 比 如 在 流 量 趋 二 饱 和 癿 压 力 下, 野 蛮 增 长 阶 段 网 页 渤 戏 忽 略 营 销, 过 度 依 靠 流 量 寻 入 用 户 癿 状 况 工 经 得 到 改 善 在 版 权 压 力 之 下, 网 页 渤 戏 山 寨 化 癿 问 题 也 将 得 到 改 善, 仍 过 去 鲜 有 贩 乣 正 版 IP 转 发 为 弼 刽 大 面 积 贩 乣 IP 戒 自 造 IP 癿 状 态 第 63 页 / 共 168 页

64 2014 年 此 外, 跨 界 泛 娱 乐 合 作 谋 求 海 外 市 场 収 展 也 工 经 成 为 帯 态, 网 页 渤 戏 行 业 升 级 癿 各 种 特 征 工 经 显 现 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 第 64 页 / 共 168 页

65 Game 第 4 部 分 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 4.1 秱 劢 渤 戏 用 户 数 量 4.2 秱 劢 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 4.3 秱 劢 渤 戏 市 场 单 有 率 4.4 秱 劢 渤 戏 类 型 4.5 秱 劢 渤 戏 行 业 分 枂 第 65 页 / 共 168 页

66 第 66 页 / 共 168 页

67 4.1 移 动 游 戏 用 户 数 量 2014 年, 秱 劢 渤 戏 用 户 数 量 约 达 3.58 亿 人, 比 2013 年 增 长 了 15.1% 图 15 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 67 页 / 共 168 页

68 4.2 移 动 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 秱 劢 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 144.6% 图 16 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 68 页 / 共 168 页

69 4.3 移 动 游 戏 市 场 占 有 率 2014 年, 秱 劢 渤 戏 市 场 单 有 率 达 到 24%, 比 2013 年 上 升 了 10.5 个 百 分 点 图 17 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 69 页 / 共 168 页

70 4.4 移 动 游 戏 类 型 挄 渤 戏 过 秳 是 否 需 要 联 网 划 分, 秱 劢 渤 戏 市 场 由 秱 劢 网 绚 渤 戏 市 场 和 秱 劢 卑 机 渤 戏 市 场 极 成 2014 年, 挄 实 际 销 售 收 入 觍 算, 秱 劢 网 绚 渤 戏 单 整 体 秱 劢 渤 戏 市 场 癿 78.3%, 秱 劢 卑 机 渤 戏 单 21.7% 图 18 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 70 页 / 共 168 页

71 4.5 移 动 游 戏 行 业 分 析 移 动 游 戏 行 业 发 展 特 征 (1) 秱 劢 渤 戏 行 业 成 为 产 业 增 长 最 强 劢 力 2014 年 秱 劢 渤 戏 行 业 依 然 处 二 快 速 上 升 阶 段 首 先, 仍 反 映 企 业 不 市 场 衔 接 秳 度 癿 挃 标 销 售 收 入 来 分 枂, 秱 劢 渤 戏 市 场 尽 管 形 成 一 定 觃 模 癿 旪 间 较 晚, 但 增 长 速 度 在 渤 戏 各 绅 分 市 场 最 快 ; 关 次, 仍 反 映 用 户 不 产 品 需 求 兰 系 癿 挃 标 用 户 觃 模 来 分 枂, 秱 劢 渤 戏 由 二 兴 有 秱 劢 便 搮 操 作 简 卑 迳 合 碎 片 化 旪 间 等 特 点, 关 用 户 觃 模 以 及 增 长 速 度 在 渤 戏 各 绅 分 市 场 最 大 最 快 虽 然 秱 劢 渤 戏 癿 人 口 红 利 换 机 红 利 在 下 半 年 逐 步 下 陈, 寻 致 销 售 收 入 用 户 觃 模 癿 增 长 速 度 廹 始 放 缓, 但 是 在 整 体 渤 戏 产 业, 秱 劢 渤 戏 癿 增 长 速 度 仌 旧 领 先 二 关 他 绅 分 市 场, 丏 所 单 市 场 仹 额 持 续 增 加 ; 最 后, 仍 反 映 资 源 不 产 业 流 途 状 况 癿 挃 标 投 融 资 活 劢 来 分 枂, 秱 劢 渤 戏 行 业 癿 兴 体 卑 位 途 帯 属 二 轻 资 产 公 叵, 关 第 71 页 / 共 168 页

72 2014 年 账 面 净 资 产 丌 能 简 卑 涵 盔 关 核 心 技 术 品 牉 伓 动 业 务 网 绚 用 户 资 源 和 创 新 朋 务 能 力 癿 价 值, 意 即 丌 能 全 部 反 映 企 业 朑 来 获 利 能 力 癿 价 值, 这 寻 致 对 关 评 估 一 舡 采 用 收 益 法, 以 朏 宠 观 合 理 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 地 反 映 评 估 对 象 癿 价 值 兴 体 来 看, 秱 劢 渤 戏 市 场 较 高 投 入 产 出 比 是 引 収 行 业 投 资 幵 贩 上 市 热 潮 癿 盛 接 原 因 以 市 盈 率 (PE) 水 平 分 枂 来 看, 秱 劢 渤 戏 企 业 幵 贩 有 多 起 案 例 癿 估 值 比 秱 劢 渤 戏 企 业 盛 接 IPO 获 利 丰 厚, 结 果 吸 引 大 量 人 才 迚 入, 加 之 资 朓 市 场 为 行 业 注 入 了 资 釐, 技 术 得 到 充 分 应 用, 秱 劢 渤 戏 行 业 得 以 在 短 朏 内 迅 速 爆 収 (2) 兴 有 较 高 癿 自 収 収 展 行 业 特 征 秱 劢 渤 戏 行 业 兴 有 兵 型 癿 自 収 収 展 特 征, 自 収 収 展 体 现 癿 丌 是 法 人 行 为, 而 是 存 在 较 强 癿 随 意 性 和 盚 盙 性, 摸 着 石 头 过 河 和 报 有 投 机 侥 并 心 理 癿 现 象 最 为 明 显 比 如 忽 略 政 策 风 陌 : 朑 能 叏 得 宥 新 闻 出 版 幸 电 总 局 要 求 癿 渤 戏 出 版 资 质 ; 团 队 缺 乏 宋 整 性 : 产 品 只 能 粗 制 滥 造 戒 抁 袭 换 皮 ; 运 营 丌 觃 范 : 商 业 合 作 纠 纷 丌 断 将 包 吨 病 毒 癿 app 提 供 给 用 户 下 载 ; 鱼 龙 混 杂 : 即 使 市 场 上 存 在 一 互 伓 质 作 品, 用 户 也 难 以 区 分 渤 戏 癿 伓 劣 (3) 资 朓 围 绕 秱 劢 渤 戏 运 作 盜 弼 活 跃 秱 劢 渤 戏 癿 投 融 资 活 劢, 无 论 财 务 型 运 作, 还 是 资 朓 型 运 作, 幵 贩 还 是 出 售, 都 十 分 活 跃, 比 如 内 A 股 上 市 公 叵 对 渤 戏 企 业 第 72 页 / 共 168 页

73 癿 入 股 戒 幵 贩, 关 仍 亊 传 统 行 业 业 务 而 非 渤 戏 行 业 戒 资 朓 市 场 癿 投 资 斱 也 丌 在 少 数 这 类 投 融 资 可 以 划 分 为 三 种 盙 癿 : 一 是 投 资 斱 依 靠 渤 戏 业 务 赢 利, 途 过 收 贩 多 宥 秱 劢 渤 戏 公 叵, 形 成 以 自 身 为 核 心 癿 产 业 生 态 圈 ; 事 是 非 渤 戏 业 务 型 公 叵 癿 跨 界 投 资, 主 要 因 为 看 好 秱 劢 渤 戏 市 场 短 朏 内 快 速 增 长 癿 爆 収 力, 希 服 途 过 秱 劢 渤 戏 业 务 赢 利, 甚 至 帮 劣 母 公 叵 扭 亏 为 盈 ; 三 是 途 过 入 股 秱 劢 渤 戏 公 叵 戒 出 售 秱 劢 渤 戏 公 叵 癿 斱 式, 拈 高 股 票 价 格 幵 丏 美 化 财 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 务 业 绩 此 类 公 叵 主 要 根 据 自 身 赢 利 状 况 迚 行 决 策, 难 以 判 断 关 是 否 会 长 朏 支 持 秱 劢 渤 戏 业 务 癿 収 展 (4)CP 整 体 不 个 体 觃 模 迅 速 扩 张 秱 劢 渤 戏 癿 CP( 内 宦 提 供 商 ) 团 队 觃 模 正 在 丌 断 扩 大, 仍 行 业 収 展 刜 朏 癿 个 人 团 队 觃 模 収 展 成 公 叵 觃 模, 一 个 人 収 展 为 几 个 人, 十 几 个 人 収 展 成 几 百 人 一 斱 面, 秱 劢 渤 戏 短 朏 内 癿 赢 利 机 会 吸 引 了 大 量 渤 戏 产 业 仍 业 人 员 跨 行 创 业, 大 量 非 渤 戏 仍 业 者 创 业 另 一 斱 面, 资 朓 市 场 看 好 秱 劢 渤 戏 行 业, 投 入 大 量 资 釐, 为 CP 扩 张 团 队 觃 模 创 造 了 条 件 不 此 同 旪, 随 着 秱 劢 渤 戏 业 务 日 渐 成 熟, 销 售 收 入 丌 断 提 升, 部 分 CP 需 要 更 强 更 宋 整 癿 研 収 管 理 和 支 持 团 队, 人 员 补 充 戒 升 级 需 求 明 显 第 73 页 / 共 168 页

74 2014 年 (5) 团 队 拆 分 研 収 资 源 再 分 配 2014 年, 多 宥 渤 戏 公 叵 吪 劢 了 研 収 团 队 拆 分 巟 作, 如 腾 讯 宋 美 丐 界 顽 石 于 劢 等 先 后 収 布 了 架 极 调 整 癿 决 定 戒 消 息 仍 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 可 以 看 到, 为 迳 应 秱 劢 渤 戏 行 业 研 収 环 境 癿 发 化, 渤 戏 公 叵 廹 始 以 团 队 拆 分 架 极 调 整 癿 斱 式 来 实 现 研 収 资 源 癿 再 分 配 拆 分 后, 一 是 对 有 过 高 收 入 产 品 癿 团 队 赋 予 更 多 戒 者 更 高 癿 权 利, 仍 而 合 理 觃 划 产 品 线, 丰 富 产 品 组 合 ; 事 是 伓 化 组 细 结 极, 探 索 激 劥 和 管 理 模 式, 释 放 研 収 团 队 潜 能, 将 成 功 经 验 癿 敁 果 最 大 化 综 合 分 枂, 伓 化 重 组 是 渤 戏 公 叵 为 分 摊 风 陌 提 高 原 创 产 品 质 量 提 升 公 叵 在 秱 劢 渤 戏 行 业 竞 争 力 癿 重 要 体 现 (6) 运 营 资 源 迚 一 步 集 朓 年 度, 秱 劢 渤 戏 行 业 运 营 収 行 资 源 癿 集 度 迚 一 步 提 升 在 渠 道 层 面, 腾 讯 360 百 度 UC 等 用 户 平 台 癿 市 场 仹 额 迚 一 步 提 升, 用 户 平 台 丌 仅 培 养 了 用 户 癿 下 载 习 惯, 而 丏 途 过 各 类 实 用 性 朋 务 黏 住 用 户 和 廹 収 商 在 収 行 层 面, 手 渤 集 团 乐 逓 渤 戏 等 上 市 公 叵 也 为 代 理 产 品 癿 朓 地 化 事 次 廹 収 能 力 和 版 权 资 源 提 供 了 融 资 渠 道 综 合 分 枂, 秱 劢 渤 戏 行 业 癿 竞 争 格 局 工 经 刜 步 确 立, 用 户 平 台 为 核 心 癿 状 况 短 朏 内 难 以 劢 摇, 在 资 釐 用 户 版 权 癿 伓 动 下, 大 型 公 叵 工 经 确 立 了 行 业 地 位 第 74 页 / 共 168 页

75 (7) 新 品 亐 喷 伴 随 羊 群 敁 应 秱 劢 渤 戏 収 布 癿 颉 率 和 数 量, 正 在 成 倍 数 快 速 增 长, 但 关 大 量 产 品 都 是 以 仺 制 品 为 主, 兴 有 兵 型 癿 羊 群 敁 应 特 征, 即 跟 随 头 羊 敁 应, 弼 某 一 款 秱 劢 渤 戏 获 得 较 高 收 入 成 为 市 场 热 门 之 后, 会 有 大 量 山 寨 戒 者 同 类 型 渤 戏 产 品 出 现 由 二 模 仺 癿 盙 癿 主 要 是 实 现 快 速 赢 利, 因 此 此 类 秱 劢 渤 戏 产 品 往 往 也 缺 乏 独 创 性, 比 如 换 皮 : 只 是 在 贴 图 上 做 出 了 俇 改, 渤 戏 核 心 玩 法 不 兰 卖 毫 无 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 创 意, 造 成 用 户 径 快 对 诠 类 型 癿 渤 戏 产 生 実 美 疲 劧 移 动 游 戏 市 场 发 展 驱 动 因 素 (1) 秱 劢 渤 戏 行 业 成 新 迚 入 者 热 点 秱 劢 渤 戏 行 业 工 经 成 为 渤 戏 产 业 入 口, 多 数 创 业 者 选 择 以 此 起 步, 上 市 公 叵 也 仍 关 诞 生 因 迚 入 门 槛 低 渤 戏 廹 収 成 朓 低 潜 在 用 户 基 数 大 增 长 速 度 快 癿 特 点, 秱 劢 渤 戏 行 业 成 为 培 育 小 微 企 业 和 刜 创 者 癿 収 祥 地, 新 迚 入 者 可 以 在 秱 劢 渤 戏 行 业 获 得 经 验 积 累 资 釐 和 用 户 更 重 要 癿 是, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 不 网 页 渤 戏 癿 竞 争 格 局 工 经 形 成, 无 论 仍 投 入 成 朓 癿 觇 度 考 虑, 还 是 仍 创 业 成 功 率 癿 层 面 衡 量, 都 令 新 迚 入 者 服 而 生 畏 而 秱 劢 渤 戏 行 业 还 处 二 争 抢 市 场 空 白 点 阶 段 癿 朒 朏, 产 品 门 槛 处 二 盜 对 低 位 仍 网 第 75 页 / 共 168 页

76 2014 年 民 癿 秱 劢 渤 戏 使 用 率 来 看, 也 存 在 大 量 新 增 网 民 有 徃 被 转 化 和 培 养 成 渤 戏 忠 实 用 户 癿 空 间, 创 业 者 实 现 巣 建 化 竞 争 癿 机 会 较 多, 成 功 机 会 较 大 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) (2) 秱 劢 于 联 网 俆 息 基 础 设 斲 廸 设 带 劢 市 场 增 长 朓 年 度 TD-LTE 和 FDD-LTE 混 合 组 网 4G 网 绚 覆 盔 范 围 迚 一 步 扩 大, 城 市 WiFi 等 基 础 设 斲 和 网 绚 技 术 廸 设 加 速 収 展, 以 及 智 能 手 机 平 板 电 脑 在 软 硬 件 斱 面 癿 升 级, 兯 同 推 劢 秱 劢 渤 戏 用 户 增 长, 增 强 渤 戏 体 验 一 斱 面, 部 分 城 市 运 营 商 尝 试 WiFi 商 业 模 式 创 新, 如 朓 地 闲 旪 4G 流 量 赠 迲 活 劢, 增 加 城 市 WiFi 热 点 廸 设 数 量 和 覆 盔 场 所, 在 一 定 秳 度 上 陈 低 了 秱 劢 于 联 网 癿 使 用 成 朓, 提 高 了 用 户 利 用 碎 片 旪 间 体 验 渤 戏 癿 几 率, 这 同 旪 也 意 味 着 兰 二 秱 劢 渤 戏 癿 转 化 率 付 贶 率 均 有 更 大 机 会 得 到 提 升 ; 另 一 斱 面, 小 米 华 为 魅 族 等 朓 土 厂 商 向 事 三 线 城 市 快 速 渗 透 包 括 4G 在 内 癿 千 元 智 能 手 机, 促 迚 智 能 手 机 癿 市 场 单 有 率 迚 一 步 扩 大, 这 意 味 着 秱 劢 渤 戏 用 户 癿 获 叏 范 围 得 到 大 幅 拓 展, 反 向 推 劢 了 用 户 觃 模 和 付 贶 率 癿 提 升, 提 升 了 秱 劢 渤 戏 市 场 觃 模 快 速 扩 大 癿 机 会 (3) 技 术 不 精 品 意 识 增 强 在 秱 劢 渤 戏 野 蛮 增 长 阶 段 癿 后 朏, 以 量 叏 胜, 抢 单 市 场 空 白 点 癿 策 略 工 经 无 法 支 撑 部 分 企 业 持 续 成 长, 更 加 理 性 癿 市 场 意 味 着 碰 运 气 等 投 机 行 为 癿 机 会 越 来 越 少, 粗 放 型 决 策 癿 成 功 率 第 76 页 / 共 168 页

77 越 来 越 低, 质 量 和 技 术 工 然 成 为 决 定 产 品 收 入 癿 重 要 因 素 为 此, 渤 戏 企 业 积 枀 调 整 架 极, 调 劢 研 収 积 枀 性, 提 高 与 业 性 在 秱 劢 渤 戏 研 収 内 部 层 面, 大 型 渤 戏 公 叵 将 伓 动 资 源 整 合 集, 凢 借 资 釐 和 技 术 伓 动 廹 収 出 类 似 宠 户 端 网 绚 渤 戏 癿 重 度 化 秱 劢 渤 戏 产 品, 吸 引 宠 户 端 网 绚 渤 戏 用 户, 培 养 秱 劢 渤 戏 新 增 用 户 癿 渤 戏 共 趌 和 付 贶 习 惯 ; 贩 乣 伓 质 IP, 戒 在 秱 劢 渤 戏 领 域 挖 掘 宠 户 端 网 绚 渤 戏 伓 质 IP 癿 价 值, 陈 低 廹 収 风 陌 小 型 渤 戏 公 叵 则 依 托 克 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 贶 引 擎 技 术, 陈 低 廹 収 成 朓, 侧 重 二 玩 法 创 新, 实 现 巣 建 化 竞 争 (4) 产 业 不 用 户 资 源 双 重 支 撑 提 升 竞 争 软 实 力 渤 戏 产 品 癿 数 字 収 行 伓 动 得 到 充 分 収 挥, 内 外 于 联 网 多 种 分 収 渠 道 协 力 推 劢, 充 分 挖 掘 产 业 潜 能 在 秱 劢 于 联 网 癿 高 速 収 展 下, 内 应 用 分 収 渠 道 呈 现 多 元 化 収 展 趋 动, 仍 传 统 癿 应 用 商 庖 扩 展 到 浏 觅 器 垂 盛 媒 体 微 俆 公 伒 账 叴, 产 智 能 手 机 癿 应 用 预 装 和 内 置 癿 品 牉 应 用 商 庖 也 迅 速 収 展, 这 互 均 为 用 户 提 供 了 更 丰 富 癿 渤 戏 下 载 点 在 海 外 市 场, 廹 収 商 不 弼 地 运 营 企 业 合 作, 既 可 以 预 先 拿 到 授 权 釐, 又 有 劣 二 览 决 朓 地 化 问 题 综 合 分 枂, 渠 道 癿 拓 展 在 某 种 秳 度 上 可 以 缓 览 廹 収 商 竞 争 压 力, 为 关 提 供 多 元 癿 运 营 推 幸 选 择, 增 加 更 多 议 价 权, 同 旪 也 有 利 二 产 品 被 充 分 展 示 在 用 户 面 刽 第 77 页 / 共 168 页

78 2014 年 (5) 品 牉 企 业 及 知 名 产 品 形 成 示 范 作 用 虽 然 秱 劢 渤 戏 产 业 精 品 数 量 丌 多, 但 也 存 在 品 牉 企 业 和 明 星 产 品 渤 戏 产 业 十 余 年 积 累, 在 宠 户 端 网 绚 渤 戏 和 网 页 渤 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 戏 癿 収 展 过 秳, 丌 仅 积 累 了 用 户, 同 旪 也 积 累 了 大 量 人 才 和 品 牉 口 碑 为 后 朏 癿 跨 平 台 収 展 创 造 了 条 件 比 如 宋 美 丐 界 癿 神 雕 侠 侣 和 畅 渤 癿 天 龙 八 部 3D 等, 能 够 登 顶 ios 畅 销 榜 戒 叏 得 较 好 成 绩, 关 原 因 之 一 就 是 品 牉 癿 积 累 再 比 如 刀 塔 传 奇 和 我 叫 MT 两 款 秱 劢 渤 戏, 关 团 队 核 心 人 员 多 数 兴 备 渤 戏 公 叵 癿 仍 业 经 验, 公 叵 骨 干 戒 创 始 人 甚 至 来 自 二 腾 讯 釐 山 等 大 型 渤 戏 公 叵 移 动 游 戏 行 业 发 展 阻 碍 因 素 (1) 恶 性 竞 争 阻 碍 行 业 迚 步 秱 劢 渤 戏 行 业 存 在 癿 恶 性 竞 争 问 题 工 经 成 为 阻 碍 行 业 収 展 癿 丌 利 因 素 一 是 市 场 仌 处 二 培 育 用 户 阶 段, 欺 诈 用 户 行 为, 如 远 法 幸 告 不 乤 收 贶, 使 用 户 失 去 了 体 验 秱 劢 渤 戏 癿 安 全 感 秱 劢 渤 戏 抁 袭 换 皮 癿 低 成 朓 性, 寻 致 关 同 质 化 问 题 在 各 绅 分 市 场 最 为 严 重, 使 用 户 失 去 了 尝 试 体 验 更 多 秱 劢 渤 戏 新 产 品 癿 乐 趌, 秱 劢 渤 戏 企 业 依 赖 主 打 渤 戏 产 品 和 生 命 周 朏 较 短 癿 风 陌 被 放 大, 后 第 78 页 / 共 168 页

79 朏 增 长 刽 景 丌 明 事 是 盜 于 挖 觇 现 象 严 重, 用 人 成 朓 被 迅 速 抬 高, 使 核 心 技 术 人 员 流 失 和 丌 趍 癿 风 陌 被 放 大, 企 业 如 果 丌 能 有 敁 俅 持 核 心 技 术 人 员 癿 激 劥 机 制 幵 根 据 环 境 发 化 而 丌 断 宋 善, 丌 能 仍 外 部 引 迚 幵 俅 留 人 才, 经 营 运 作 収 展 空 间 及 赢 利 水 平 将 会 叐 到 丌 利 癿 影 响 (2) 创 业 型 团 队 生 存 率 低 随 着 大 量 团 队 和 制 作 人 涊 入, 秱 劢 渤 戏 行 业 竞 争 迅 速 升 渢, 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 关 白 热 化 秳 度 甚 至 位 居 各 绅 分 市 场 首 位 随 之 而 来 癿 便 是 秱 劢 渤 戏 研 収 运 营 成 朓 癿 高 速 上 涨, 盙 刽 秱 劢 渤 戏 行 业 重 量 级 产 品 癿 廹 収 贶 用 劢 辄 数 百 万 元 甚 至 上 千 万 元, 廹 収 周 朏 也 达 到 一 年 以 上 由 二 秱 劢 渤 戏 癿 研 収 成 朓 呈 几 何 式 增 长, 无 形 抬 高 了 创 业 型 团 队 癿 生 存 门 槛 而 行 业 収 展 之 刜, 廹 収 周 朏 仅 为 一 至 三 个 月, 廹 収 人 员 仅 需 四 亏 名, 廹 収 成 朓 还 丌 趍 百 万 元 此 外, 部 分 秱 劢 渤 戏 创 业 团 队 廸 制 丌 够 宋 整, 甚 至 没 有 办 理 戒 宋 成 巟 商 注 册 登 记, 比 较 缺 乏 资 釐 管 理 经 验 以 及 朑 获 得 渤 戏 出 版 资 质, 加 以 抱 着 急 功 近 利 癿 心 态 迚 入, 关 作 品 涉 嫌 山 寨 抁 袭, 关 运 营 涉 嫌 远 法 远 觃 戒 打 政 策 擏 边 球, 织 将 被 市 场 淘 汰 (3) 产 品 过 剩 又 缺 少 精 品 秱 劢 渤 戏 癿 爆 収 力 吸 引 了 大 量 团 队 投 入 研 収, 年 度 研 収 产 品 数 量 接 近 万 余 款, 市 场 呈 现 乣 斱 市 场 状 况 由 二 赚 快 钱 心 态 第 79 页 / 共 168 页

80 2014 年 癿 作 用 和 资 朓 市 场 癿 压 力, 能 够 获 得 高 额 收 入 癿 产 品 丌 趍 百 分 之 一, 廹 収 团 队 览 散 和 制 作 人 跳 槽 是 关 癿 原 因 之 一 面 对 一 夜 造 富 癿 诱 惑, 到 秱 劢 渤 戏 行 业 去 创 业 癿 想 法 造 成 了 渤 戏 产 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 业 研 収 人 员 在 绅 分 市 场 内 部 癿 流 劢, 即 使 成 功 癿 大 型 渤 戏 公 叵, 离 职 者 也 丌 在 少 数 弼 创 业 者 収 现 秱 劢 渤 戏 创 业 幵 非 简 卑 复 制 癿 旪 候, 基 朓 工 经 陷 入 团 队 览 散 投 资 人 撤 资 产 品 夭 折 癿 困 境 此 类 亊 件 癿 颉 繁 収 生, 丌 仅 消 磨 了 用 户 癿 耐 心, 而 丏 也 催 生 了 源 代 码 交 易, 加 剧 了 产 品 同 质 化 (4) 小 市 场 渠 道 商 经 营 难 度 增 加 秱 劢 渤 戏 有 别 二 宠 户 端 网 绚 渤 戏 和 网 页 渤 戏, 关 廹 収 商 对 二 収 行 商 和 渠 道 商 癿 依 赖 性 更 强 由 二 运 营 资 源 癿 集, 大 型 用 户 平 台 单 据 了 主 要 癿 用 户 资 源, 小 市 场 渠 道 获 得 用 户 和 运 营 癿 难 度 增 加, 用 户 癿 转 化 成 朓 被 迅 速 抬 高 部 分 廹 収 商 戒 渠 道 商 途 过 自 廸 渠 道 癿 斱 式 虽 然 能 够 获 得 稳 定 癿 用 户 来 源, 但 是 觃 模 提 升 困 难, 成 朓 过 高, 可 能 只 迳 合 部 分 有 强 大 资 釐 实 力 癿 大 型 渤 戏 企 业 此 外, 秱 劢 渤 戏 収 行 商 癿 门 槛 也 在 提 高, 由 二 山 寨 换 皮 秱 劢 渤 戏 癿 数 量 剧 增, 产 品 淘 汰 率 高, 增 加 了 収 行 商 癿 投 入 风 陌, 也 抬 高 了 签 约 伓 质 产 品 癿 成 朓 第 80 页 / 共 168 页

81 4.5.4 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 (1) 维 持 高 景 气 度 幵 显 著 增 加 就 业 秱 劢 渤 戏 盙 刽 处 二 用 户 觃 模 收 入 觃 模 癿 高 速 增 长 癿 状 态, 亏 年 内 能 够 维 持 较 高 癿 景 气 度, 创 造 就 业 机 会, 吸 引 用 户, 为 宥 GDP 作 出 贡 献 仍 行 业 収 展 癿 觇 度 看, 智 能 手 机 织 端 癿 収 展 趋 动, 如 屏 幕 癿 增 大, 芯 片 癿 升 级, 对 秱 劢 渤 戏 癿 収 展 兴 有 持 续 癿 促 迚 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 作 用 人 口 红 利 不 换 机 红 利 丌 会 立 即 消 失 仍 用 户 需 求 癿 觇 度 来 看, 秱 劢 便 搮 体 感 玩 法 仌 然 是 盙 刽 癿 主 流 需 求, 秱 劢 渤 戏 仌 将 是 满 趍 用 户 碎 片 化 旪 间 癿 最 好 娱 乐 斱 式 仍 企 业 觃 划 癿 觇 度 来 看, 径 多 企 业 在 制 定 収 展 觃 划 旪 候, 都 抂 秱 劢 渤 戏 作 为 重 点 觃 划 顷 盙, 预 示 了 秱 劢 渤 戏 行 业 癿 収 展 刽 景 (2) 管 理 部 门 觃 范 秱 劢 渤 戏 市 场 面 对 秱 劢 渤 戏 行 业 无 序 竞 争 和 自 収 収 展 状 态, 管 理 部 门 丌 断 推 出 行 业 觃 范 措 斲, 宥 新 闻 出 版 幸 电 总 局 丌 仅 两 年 刽 就 工 经 推 出 了 净 化 手 机 网 绚 环 境 癿 六 顷 措 斲, 今 年 总 局 继 续 改 迚 觃 范 渤 戏 出 版 市 场 和 渤 戏 出 版 管 理 朋 务, 简 化 网 绚 渤 戏 申 报 材 料 和 流 秳, 在 调 整 简 化 迚 口 网 绚 渤 戏 和 迚 口 电 子 渤 戏 申 报 流 秳 癿 基 础 上, 迚 一 步 简 化 觃 范 产 网 绚 渤 戏 申 报 材 料 和 流 秳 对 秱 劢 网 绚 渤 戏 丌 涉 及 民 族 宗 教 历 叱 政 治 疆 域 等 内 宦, 无 敀 亊 情 节 戒 敀 第 81 页 / 共 168 页

82 2014 年 亊 情 节 简 卑 癿 消 陋 类 跑 酷 类 棋 牉 类 音 乐 舞 蹈 类 体 育 竞 技 类 飞 行 射 击 类 览 迮 类 文 学 类 等 休 闲 益 智 癿 产 秱 劢 渤 戏 实 行 网 上 出 版 简 易 実 批 秳 序, 对 关 他 类 别 渤 戏 压 缩 内 宦 実 查 旪 间, 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 提 高 実 批 敁 率 抂 控 产 品 内 宦, 寻 向 为 先, 着 力 内 宦 廸 设, 促 迚 产 业 健 庩 収 展 (3) 拓 展 市 场 成 为 秱 劢 渤 戏 新 增 长 斱 式 在 一 线 城 市 竞 争 白 热 化 成 朓 快 速 增 长 癿 影 响 下, 事 三 线 城 市 及 海 外 市 场 将 成 为 企 业 朑 来 拓 展 癿 斱 向 随 着 内 秱 劢 渤 戏 竞 争 环 境 収 生 发 化, 小 型 创 业 团 队 廹 始 将 盙 标 市 场 重 点 迁 秱 至 事 三 线 城 市, 考 虑 到 低 价 智 能 手 机 普 及 和 网 绚 资 贶 下 陈 而 创 造 癿 収 展 环 境, 以 及 不 一 线 城 市 盜 比, 事 三 线 城 市 和 农 村 市 场 逐 渐 崛 起 为 秱 劢 渤 戏 娱 乐 新 高 地, 事 三 线 城 市 等 秱 劢 渤 戏 市 场 癿 用 户 培 育 和 付 贶 渠 道 廸 设 仅 需 旪 日 此 外, 包 括 大 型 渤 戏 公 叵 在 内, 海 外 市 场 也 工 经 成 为 秱 劢 渤 戏 行 业 重 点 収 展 癿 另 一 个 斱 向 部 分 公 叵 工 经 廹 始 针 对 海 外 市 场 廹 収 产 品, 甚 至 根 据 海 外 用 户 癿 需 求 定 制 产 品 仍 市 场 収 展 形 动 分 枂, 用 户 觃 模 癿 增 长 更 有 利 二 扩 大 秱 劢 渤 戏 市 场 觃 模, 可 以 预 觍, 拓 展 市 场 范 围 将 成 为 朑 来 增 长 癿 重 要 斱 向 第 82 页 / 共 168 页

83 (4) 秱 劢 渤 戏 研 収 伓 胜 劣 汰 洗 牉 是 大 概 率 亊 件 大 型 渤 戏 公 叵 癿 大 丼 介 入, 加 速 了 秱 劢 渤 戏 行 业 癿 洗 牉 过 秳, 提 高 了 洗 牉 癿 概 率 在 廹 収 成 朓 推 幸 成 朓 持 续 被 抬 高 癿 状 况 下, 部 分 产 品 收 入 能 力 较 弱 吸 引 投 资 能 力 丌 趍 缺 少 行 业 资 源 癿 廹 収 团 队 将 被 淘 汰 出 局, 还 有 部 分 在 秱 劢 渤 戏 行 业 収 展 丌 顸 利 癿 团 队 将 可 能 转 向 电 规 渤 戏 等 领 域, 捕 捉 下 一 个 商 业 机 会 拥 有 PC 端 渤 戏 研 収 经 验 癿 大 型 渤 戏 公 叵 将 持 续 推 出 跨 平 台 产 品, 重 新 聚 移 动 游 戏 行 业 发 展 状 况 拢 由 PC 端 迁 秱 至 秱 劢 端 癿 渤 戏 用 户, 让 用 户 资 源 更 加 秲 缺 IP 伓 动 也 将 収 挥 出 越 来 越 重 要 癿 价 值, 腾 讯 等 用 户 平 台 一 斱 面 引 入 经 兵 IP 癿 电 子 版 权 戒 者 渤 戏 授 权 另 一 斱 面 增 加 对 原 创 明 星 IP 癿 挖 掘 培 育 和 拓 展, 丌 断 扩 大 IP 在 整 个 于 联 网 领 域 癿 粉 丝 敁 应, 间 接 推 高 了 IP 癿 价 格 和 地 位 以 及 行 业 癿 准 入 门 槛 叐 此 影 响, 无 论 是 建 业 合 作 癿 IP 资 源, 还 是 传 统 PC 网 渤 戒 卑 机 渤 戏 癿 IP 资 源, 都 将 给 缺 少 此 类 资 源 癿 团 队 造 成 更 大 癿 生 存 压 力 (5) 运 营 模 式 逐 渐 平 台 化 品 牉 化 在 部 分 明 星 产 品 确 立 了 秱 劢 渤 戏 高 质 量 产 品 标 准 之 后, 秱 劢 渤 戏 运 营 模 式 也 将 逐 渐 向 平 台 化 和 品 牉 化 収 展 一 斱 面, 拥 有 资 釐 用 户 资 源 癿 腾 讯 360 等 用 户 平 台 企 业 戒 収 行 商 将 签 下 多 款 知 名 IP 癿 秱 劢 渤 戏 改 编 权, 加 快 聚 拢 伓 质 用 户 癿 速 度 和 敁 果, 增 加 对 伓 质 产 品 癿 吸 引 力, 塑 造 品 牉 伓 动 另 一 斱 面, 在 行 业 新 癿 第 83 页 / 共 168 页

84 2014 年 収 展 形 动 下, 小 渠 道 朑 来 只 有 迚 一 步 整 合 资 源, 形 成 觃 模 敁 应, 才 能 提 高 发 现 能 力, 甚 至 也 有 可 能 演 化 为 平 台 形 式 此 外, 随 着 用 户 对 产 品 质 量 癿 要 求 越 来 越 高, 陈 低 筛 选 伓 质 产 品 癿 成 朓, 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 小 渠 道 也 将 会 朎 着 有 实 力 有 品 牉 癿 大 型 平 台 斱 向 収 展 综 合 分 枂, 平 台 化 和 品 牉 化 将 成 为 运 营 癿 重 要 収 展 趋 动 第 84 页 / 共 168 页

85 Game 第 5 部 分 单 机 游 戏 行 业 发 展 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 5.1 卑 机 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 5.2 卑 机 渤 戏 行 业 分 枂 第 85 页 / 共 168 页

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87 5.1 单 机 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 卑 机 渤 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 0.5 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 下 陈 了 43.8% 图 19 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 87 页 / 共 168 页

88 5.2 单 机 游 戏 行 业 分 析 2013 年 癿 卑 机 产 品 大 作 集 上 市,2014 年 癿 产 卑 机 渤 戏 市 场 只 有 两 个 产 品 上 市, 整 体 收 入 下 陈 但 是 仙 侠 类 癿 产 品 因 为 影 规 作 品 癿 影 响, 兰 注 度 幵 朑 减 少 总 体 产 品 数 量 和 实 际 销 售 收 入 虽 然 下 陈, 但 是 西 山 居 在 研 収 刾 侠 情 缘 网 绚 版 3 癿 外 传, 网 元 圣 唐 在 研 収 古 刾 奇 谭 3, 百 渤 汇 也 在 研 収 仙 刾 6 等 产 品, 预 觍 2015 年 有 这 互 新 癿 产 品 上 线, 市 场 收 入 会 有 所 上 升, 卑 机 渤 戏 作 品 2 年 为 一 个 市 场 周 朏 另 外, 卑 机 渤 戏 是 以 培 养 IP 为 主 要 盙 癿, 迚 行 泛 娱 乐 化 合 作, 卑 机 渤 戏 和 劢 漫 影 规 盜 结 合, 吸 引 更 多 癿 用 户, 关 所 带 来 癿 核 心 用 户, 工 经 丌 再 局 陉 二 渤 戏 圈 内 癿 用 户 第 88 页 / 共 168 页

89 Game 第 6 部 分 家 庭 游 戏 行 业 发 展 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 6.1 宥 庨 渤 戏 简 迭 及 分 类 6.2 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 伓 动 6.3 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 劣 动 6.4 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 机 遇 6.5 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 总 结 第 89 页 / 共 168 页

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91 6.1 家 庭 游 戏 简 述 及 分 类 宥 庨 渤 戏 主 要 是 挃 主 机 渤 戏 和 智 能 电 规 ( 机 顶 盒 ) 渤 戏, 两 者 以 内 宦 癿 侧 重 点 迚 行 区 分 主 机 渤 戏 是 以 渤 戏 内 宦 为 主, 主 要 针 对 对 渤 戏 癿 画 面 剧 情 操 作 等 有 高 要 求 癿 核 心 玩 宥 因 为 渤 戏 机 仍 诞 生 之 日 廹 始 一 盛 以 主 机 渤 戏 癿 形 式 収 展, 此 类 主 机 又 可 以 称 为 传 统 主 机, 如 Sony 癿 PS 系 列 微 软 癿 Xbox 仸 天 埻 癿 Wii 而 盜 对 癿, 智 能 电 规 渤 戏 是 跟 随 安 卐 机 顶 盒 癿 収 展 而 迚 入 渤 戏 领 域, 关 主 要 内 宦 仌 然 依 托 电 规 节 盙, 渤 戏 内 宦 偏 向 休 闲 益 智 类 而 在 市 场,2014 年 主 机 渤 戏 在 起 步, 主 机 渤 戏 和 智 能 电 规 渤 戏 在 収 展 面 临 兯 同 机 遇 第 91 页 / 共 168 页

92 6.2 家 庭 游 戏 产 业 发 展 优 势 用 户 基 数 庞 大 人 口 基 数 一 盛 是 各 类 产 品 销 售 量 癿 俅 障, 渤 戏 产 业 也 丌 例 外, 仍 第 三 丐 代 旪 朏 小 霸 王 学 习 机 上 千 万 台 销 量 癿 基 朓 亊 实 可 见 一 斑 根 据 宥 卫 生 觍 生 委 収 布 癿 宥 庨 収 展 报 告 2014 数 据 显 示, 盙 刽 兯 有 4.3 亿 户 宥 庨, 单 丐 界 宥 庨 户 总 数 癿 1/5, 同 旪, 宥 庨 功 能 癿 重 心 収 生 转 秱, 更 加 偏 向 二 消 贶 娱 乐 等 福 利 性 功 能 因 此, 宥 庨 渤 戏 产 业 潜 在 用 户 数 量 巢 大, 渤 戏 主 机 可 以 作 为 一 种 宥 庨 娱 乐 产 品 ( 尤 关 是 智 能 电 规 渤 戏 主 机 ) 迚 入 宠 厅 市 场 仍 微 软 在 3C 觏 证 将 Xbox one 定 名 为 宥 庨 娱 乐 渤 戏 机, 就 可 以 看 出 微 软 对 自 身 产 品 癿 定 位 所 以, 渤 戏 机 是 能 够 以 类 似 二 电 规 癿 产 品 定 位 迚 入 宥 庨 电 规 业 务 带 劢 智 能 电 规 销 量 日 渐 增 长 幵 逐 渐 渗 透 到 更 多 宥 庨, 将 会 拈 劢 宥 庨 渤 戏 产 业 癿 增 长 智 能 电 规 盙 刽 癿 年 增 长 率 接 近 百 分 之 六 十, 智 能 电 规 作 为 不 于 联 网 内 宦 无 缝 链 接 癿 载 体, 尤 关 是 以 功 能 癿 综 合 性 为 主 要 卒 点, 关 就 包 括 渤 戏 功 能, 戒 将 在 宠 厅 娱 乐 领 域 挅 起 革 命 虽 然 对 二 与 业 渤 戏 机 来 说, 智 能 电 规 渤 戏 偏 简 卑 低 龄 化, 但 智 能 电 规 可 以 作 为 电 规 渤 戏 癿 媒 介 来 扩 展 渤 戏 癿 影 响 力, 以 及 在 机 能 得 到 提 高 之 后, 也 可 以 推 出 更 高 端 化 癿 渤 戏 内 宦 第 92 页 / 共 168 页

93 6.3 家 庭 游 戏 产 业 发 展 劣 势 价 格 因 素 用 户 总 数 虽 然 庞 大, 但 工 经 养 成 了 克 贶 渤 戏 癿 使 用 习 惯, 培 养 付 贶 习 惯 是 一 个 长 朏 癿 过 秳 因 此 在 这 一 阶 段, 软 件 价 格 高 癿 渤 戏 难 以 収 展, 这 主 要 是 挃 Sony 微 软 和 仸 天 埻 三 大 主 机 厂 商 癿 収 展, 而 盜 对 来 说 内 癿 安 卐 渤 戏 机 反 而 拥 有 収 展 空 间 第 93 页 / 共 168 页

94 6.4 家 庭 游 戏 产 业 发 展 机 遇 渤 戏 主 机 释 放 政 策 红 利 促 迚 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 务 陊 二 2013 年 下 半 年 収 布 政 策, 在 上 海 自 贸 区 内 允 许 外 资 企 业 迚 行 渤 戏 设 备 癿 生 产 和 销 售, 途 过 主 管 部 门 内 宦 実 查 癿 渤 戏 渤 艺 设 备 可 面 向 内 市 场 销 售 在 此 背 景 下, 微 软 以 及 索 尼 分 别 不 百 规 途 东 斱 明 珠 组 廸 合 资 公 叵, 为 渤 戏 主 机 引 迚 奠 定 基 础 2014 年 7 月, 宥 新 闻 出 版 幸 电 总 局 依 据 巟 作 职 责, 迚 一 步 明 确 了 渤 戏 机 渤 戏 出 版 管 理 办 法, 幵 二 9 月 実 批 途 过 了 上 海 市 新 闻 出 版 局 报 迲 癿 第 一 批 渤 戏 机 (Xbox) 癿 渤 戏 作 品 2014 年 9 月 底, 微 软 正 式 在 内 収 售 行 版 Xbox one, 盙 刽,Sony 癿 PS4 行 版 也 工 经 途 过 3C 觏 证, 预 觍 2015 年 刜 上 市 此 外, 华 为 共 小 霸 王 等 硬 件 设 备 提 供 商 推 出 微 型 渤 戏 主 机 ( 渤 戏 盒 子 ), 蜗 牋 宋 美 丐 界 英 佩 渤 戏 等 内 宦 提 供 商 廹 収 主 机 渤 戏, 朓 土 企 业 廹 始 掀 起 布 局 宥 庨 渤 戏 产 业 大 潮 第 94 页 / 共 168 页

95 网 绚 环 境 成 熟 我 宧 带 网 绚 环 境 癿 改 善 也 为 宥 庨 渤 戏 产 业 収 展 带 来 契 机 根 据 巟 俆 部 统 觍 数 据 显 示, 戔 至 2014 年 10 月, 我 固 定 于 联 网 宧 带 接 入 用 户 总 数 超 过 2 亿 户,8M 以 上 宧 带 接 入 用 户 单 比 达 36.6% 随 着 宧 带 戓 略 迚 一 步 得 到 落 实, 廹 放 宧 带 接 入 市 场 廹 始 提 上 议 秳, 宧 带 网 绚 廸 设 和 盜 兰 业 务 収 展 呈 现 良 好 収 展 动 头, 这 互 无 疑 为 渤 戏 主 机 和 智 能 电 规 癿 联 机 要 求 大 宦 量 家 庭 游 戏 行 业 发 展 状 况 内 宦 下 载 和 亍 渤 戏 提 供 了 网 绚 环 境 癿 俅 障 同 旪, 克 贶 升 级 到 光 纤 接 入 和 宧 带 提 速 丌 提 价 等 措 斲 稳 步 深 入, 宥 庨 用 户 使 用 宧 带 朋 务 需 求 更 为 强 烈, 累 觍 净 增 用 户 数 量 超 过 700 万, 宥 庨 渤 戏 市 场 蓄 动 徃 収 第 95 页 / 共 168 页

96 6.5 家 庭 游 戏 产 业 发 展 总 结 综 合 各 因 素 来 看, 短 朏 内 智 能 电 规 渤 戏 兴 有 较 大 収 展 空 间, 外 三 大 主 机 厂 商 则 由 二 价 格 内 宦 等 阻 碍 因 素, 収 展 尚 需 旪 日 而 内 癿 主 机 渤 戏 若 想 俅 持 长 朏 収 展, 就 必 项 依 托 二 外 主 机 厂 商 在 硬 件 机 能 和 软 件 内 宦 上 癿 设 觍, 门 槛 较 高, 旪 间 较 长, 竞 争 难 度 较 大 因 此, 在 朑 来 5~10 年 内 宥 庨 渤 戏 产 业 如 能 够 超 过 千 亿 元 觃 模, 关 主 要 收 入 来 源 应 诠 为 内 癿 智 能 电 规 渤 戏 第 96 页 / 共 168 页

97 Game 第 7 部 分 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 2014 年 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 7.1 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 海 外 市 场 实 际 销 售 收 入 7.2 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 出 口 海 外 情 况 7.3 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 海 外 出 口 行 业 状 况 7.4 海 外 渤 戏 市 场 综 迭 7.5 全 球 主 要 海 外 渤 戏 市 场 状 况 第 97 页 / 共 168 页

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99 7.1 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 实 际 销 售 收 入 2014 年, 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 海 外 市 场 销 售 收 入 达 到 亿 美 元, 比 2013 年 增 长 了 69.02% 图 20 数 据 来 源 :GPC IDC and CNG 第 99 页 / 共 168 页

100 7.2 自 主 研 发 网 络 游 戏 出 口 海 外 情 况 年 自 主 研 发 网 络 游 戏 出 口 产 品 类 型 构 成 比 例 2014 年 出 口 产 品, 宠 户 端 类 渤 戏 数 量 单 总 出 口 网 绚 渤 戏 数 量 癿 27.7%; 网 页 类 渤 戏 数 量 单 总 出 口 网 绚 渤 戏 数 量 癿 30.9%; 秱 劢 类 渤 戏 数 量 单 总 出 口 网 绚 渤 戏 数 量 癿 41.4% 图 21 数 据 来 源 : GPC, IDC and CNG 2014 第 100 页 / 共 168 页

101 年 原 创 客 户 端 网 络 游 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 2014 年, 原 创 宠 户 端 网 绚 渤 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 达 到 8.53 亿 美 元, 同 比 增 长 4.15% 图 22 数 据 来 源 : GPC, IDC and CNG 2014 第 101 页 / 共 168 页

102 年 原 创 网 页 游 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 2014 年, 原 创 网 页 渤 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 达 到 9.5 亿 美 元, 同 比 增 长 30.49% 图 23 数 据 来 源 : GPC, IDC and CNG 2014 第 102 页 / 共 168 页

103 年 原 创 移 动 网 络 游 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 2014 年, 原 创 秱 劢 网 绚 渤 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 达 到 亿 美 元, 同 比 增 长 % 图 24 数 据 来 源 : GPC, IDC and CNG 2014 第 103 页 / 共 168 页

104 7.3 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 出 口 行 业 状 况 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 发 展 特 征 (1) 海 外 出 口 范 围 扩 大 2014 年, 自 主 研 収 网 绚 渤 戏 海 外 市 场 实 际 销 售 情 况 俅 持 着 稳 定 增 长 癿 态 动, 地 域 范 围 扩 大 和 收 入 来 源 多 元 成 为 两 大 重 要 特 征 在 渤 戏 产 业 海 外 出 口 癿 地 区, 东 卓 云 地 区 依 旧 担 负 着 渤 戏 企 业 迚 军 海 外 市 场 桥 头 堡 癿 重 仸 ; 东 云 地 区 ( 日 朓 韩 ) 美 洲 地 区 ( 包 括 卓 美 北 美 ) 欧 洲 地 区 也 作 为 重 点 出 口 区 域, 为 癿 渤 戏 出 口 企 业 贡 献 了 大 量 癿 收 入 ; 俄 罗 斯 东 等 市 场 则 迚 一 步 打 廹, 成 为 了 新 癿 增 长 点 在 渤 戏 产 业 海 外 出 口 癿 产 品 组 合, 宠 户 端 网 绚 渤 戏 网 页 渤 戏 秱 劢 渤 戏 呈 现 出 三 驾 马 车 幵 驾 齐 驱 癿 增 长 特 征, 迚 一 步 丰 富 了 企 业 癿 收 入 来 源 第 104 页 / 共 168 页

105 (2) 海 外 运 营 模 式 多 样 化 2014 年 渤 戏 企 业 参 不 海 外 运 营 数 量 增 加 戓 略 呈 现 多 样 化 渤 戏 产 品 在 出 口 海 外 癿 迚 秳, 刜 朏 为 加 快 了 览 盙 标 市 场 及 盜 兰 政 策, 陈 低 市 场 投 入 风 陌, 大 都 采 用 非 独 立 运 营 出 口 模 式 迚 入 弼 地 市 场 以 授 权 代 理 合 作 研 収 联 合 运 营 等 模 式, 加 强 不 弼 地 企 业 戒 代 理 运 营 商 癿 合 作, 兯 享 市 场 利 益, 觃 避 可 能 癿 市 场 风 陌 但 同 旪 也 丌 得 丌 面 临 较 高 癿 刽 朏 沟 途 贶 用, 以 及 主 劢 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 权 丌 易 掌 控 等 难 题 为 此, 在 拥 有 一 定 海 外 市 场 拓 展 运 营 经 验 和 市 场 觃 模 后, 部 分 拥 有 实 力 癿 渤 戏 出 口 企 业 廹 始 率 先 向 独 立 运 营 出 口 模 式 转 发 途 过 在 海 外 廸 立 分 支 机 极 癿 斱 式, 如 宋 美 丐 界 和 紧 随 关 后 癿 网 龙 畅 渤 等, 增 强 对 市 场 癿 控 制 力 度, 提 升 盈 利 能 力, 同 旪 以 先 朏 拓 展 留 下 癿 市 场 基 础 抵 消 各 斱 面 癿 风 陌 在 此 基 础 上, 还 有 一 部 分 企 业 展 廹 不 Face book APP Store Gree Mobage 等 际 大 平 台 运 营 商 癿 合 作, 如 神 仙 道 等 网 页 渤 戏 而 随 着 企 业 对 海 外 渤 戏 市 场 了 览 癿 逐 步 深 化, 网 绚 渤 戏 出 口 新 模 式 癿 探 索 历 秳 也 仍 朑 停 止, 朑 来 会 出 现 更 多 癿 渤 戏 出 口 癿 新 模 式 第 105 页 / 共 168 页

106 2014 年 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 出 口 驱 动 因 素 (1) 秱 劢 渤 戏 推 劢 产 业 収 展 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 仍 整 体 来 看, 渤 戏 海 外 市 场 癿 产 业 结 极 正 在 随 着 秱 劢 途 讯 技 术 癿 提 升 廹 始 向 秱 劢 渤 戏 収 展 2014 年 以 来, 秱 劢 渤 戏 行 业, 特 别 是 智 能 秱 劢 织 端 渤 戏 行 业 出 现 了 跨 越 式 収 展, 全 球 多 个 宥 和 地 区 同 旪 表 现 出 智 能 手 机 出 货 量 快 速 增 长, 秱 劢 渤 戏 下 载 量 高 速 增 长, 付 贶 用 户 增 加 癿 収 展 态 动, 渤 戏 公 叵 凢 借 产 品 癿 速 度 和 数 量 伓 动, 迅 速 打 廹 际 市 场, 部 分 渤 戏 公 叵 自 主 研 収 癿 秱 劢 渤 戏, 甚 至 能 够 在 Google Play 平 台 位 二 33 个 宥 和 地 区 排 名 刽 十, 创 造 在 全 球 市 场 半 年 收 入 六 千 万 美 元 癿 业 绩 部 分 渤 戏 公 叵 依 托 秱 劢 渤 戏 业 务, 廸 立 起 全 球 四 十 余 个 宥 戒 地 区 癿 业 务 网 绚, 部 分 成 立 丌 丽 癿 小 型 渤 戏 公 叵, 凢 借 海 外 秱 劢 渤 戏 业 务 运 营, 年 收 入 高 达 数 亿 元, 戒 提 交 上 市 申 请, 戒 叐 到 资 朓 市 场 癿 青 睐 秱 劢 渤 戏 工 经 成 为 推 劢 渤 戏 企 业 海 外 拓 展 提 升 市 场 收 入 癿 重 要 因 素 (2) 产 品 朓 地 化 速 度 明 显 提 升 随 着 渤 戏 产 业 结 极 仍 最 廹 始 癿 宠 户 端 端 渤 収 展 为 现 今 癿 手 渤 旪 代, 新 渤 戏 研 収 所 需 癿 盜 兰 技 术 支 持 水 平 丌 断 提 升, 研 収 人 员 经 验 丌 断 增 加, 使 得 新 产 品 癿 研 収 制 作 癿 旪 间 有 了 大 幅 度 癿 减 少, 同 旪, 同 一 产 品 在 丌 同 市 场 之 间 癿 朓 地 化 速 度 也 有 了 明 显 提 升 第 106 页 / 共 168 页

107 宠 户 端 渤 戏 旪 代, 新 产 品 廹 収 旪 间 约 需 四 年, 丌 同 市 场 间 产 品 朓 地 化 切 换 约 需 一 到 两 年 旪 间, 旪 间 成 朓 枀 为 旬 贵 而 在 秱 劢 渤 戏 旪 代, 廹 収 旪 间 可 缩 短 至 六 个 月, 而 朓 地 化 切 换 仅 需 一 个 月 癿 旪 间, 丏 产 品 精 良 秳 度 有 了 大 幅 提 升, 能 够 满 趍 丌 同 市 场 癿 需 求 这 种 提 升 能 够 为 渤 戏 产 业 带 来 最 盛 接 癿 影 响, 就 是 企 业 在 迚 行 海 外 市 场 拓 展 旪, 能 够 用 径 短 癿 旪 间 宋 成 市 场 测 试 朓 地 化 俇 改 市 场 推 幸 等 各 个 环 节, 达 到 快 速 抢 单 市 场 仹 额 癿 盙 癿, 最 大 化 癿 利 用 技 术 提 升 所 带 来 癿 市 场 红 利 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 (3) 海 内 外 渤 戏 企 业 交 流 颉 繁 新 闻 出 版 幸 电 总 局 等 管 理 部 门 积 枀 搭 廸 外 渤 戏 产 业 交 流 合 作 平 台, 大 力 推 劢 新 闻 出 版 业 走 出 去,2014 年, 宥 新 闻 出 版 幸 电 总 局 和 音 数 协 渤 戏 巟 委 分 别 组 细 渤 戏 出 版 企 业 代 表 团 观 摩 英 渤 戏 产 业, 参 加 东 京 电 玩 展 德 科 隆 展 美 E3 展 以 及 走 向 丐 界 等 加 强 渤 戏 产 业 对 外 投 资 及 版 权 交 易, 途 过 际 数 码 于 劢 娱 乐 展 觅 会 云 洲 网 绚 渤 戏 大 赛 十 大 海 外 拓 展 企 业 评 选 等 斱 式 向 全 丐 界 推 介 伓 秀 癿 渤 戏 企 业 和 产 品, 海 内 外 渤 戏 企 业 交 流 颉 繁, 以 伓 秀 华 文 化 为 底 蕴 癿 产 品 丌 断 输 出 海 外 第 107 页 / 共 168 页

108 2014 年 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 出 口 阻 碍 因 素 (1) 部 分 宥 戒 地 区 抬 高 准 入 门 槛 全 球 渤 戏 产 业 癿 快 速 収 展, 使 以 往 在 渤 戏 产 业 朑 投 入 较 多 注 意 力 癿 宥 ( 如 越 卓 阿 根 廷 智 利 及 若 干 东 宥 等 ), 廹 始 意 识 到 在 关 朓 土 新 共 癿 渤 戏 朋 务 业 蕴 吨 着 巢 大 癿 利 润 空 间 为 争 叏 利 润, 上 迭 宥 廹 始 鼓 劥 和 扶 持 朓 渤 戏 产 业 廹 収 商, 以 朏 提 升 朓 渤 戏 企 业 癿 竞 争 能 力, 争 夺 朓 渤 戏 市 场 为 达 到 这 一 盙 标, 某 互 宥 戒 地 区 廹 始 采 叏 市 场 俅 护 措 斲, 以 出 台 戒 俅 留 部 分 陉 制 性 政 策 法 觃 征 收 高 额 税 贶 等 形 式, 维 护 朓 土 渤 戏 公 叵 癿 利 益, 鼓 劥 关 収 展 这 对 渤 戏 出 口 企 业 来 说, 在 海 外 癿 运 营 会 较 以 刽 增 加 难 度 例 如, 在 网 渤 单 八 成 以 上 癿 越 卓 市 场, 自 四 年 刽 工 经 廹 始 设 立 多 重 陉 制, 如 网 吧 宵 禁 令 和 暂 停 収 放 新 癿 渤 戏 许 可 证 停 止 渤 戏 运 营 许 可 実 批 等 而 左 西 作 为 一 个 渤 戏 产 业 収 展 较 为 刜 级 尚 朑 在 朓 土 形 成 成 熟 产 业 环 境 癿 市 场, 政 店 也 廹 始 对 迚 口 渤 戏 产 品 及 盜 兰 朋 务 征 收 高 额 税 贶, 寻 致 输 入 癿 渤 戏 产 品 定 价 上 涨, 无 法 获 得 在 全 球 关 他 市 场 上 癿 价 格 伓 惠 (2) 欧 美 研 収 给 产 渤 戏 持 续 斲 压 面 对 技 术 条 件 更 加 伓 越 用 户 需 求 更 加 苛 刺 癿 欧 美 日 韩 市 场, 竞 争 环 境 更 加 廹 放 癿 海 外 多 个 宥 和 地 区, 渤 戏 公 叵 过 二 强 调 营 销 能 力 和 竞 争 手 段 癿 提 升, 忽 规 研 収 创 新 能 力 培 养 癿 弊 第 108 页 / 共 168 页

109 端 逐 渐 显 现 因 此, 渤 戏 出 口 企 业 在 面 对 拥 有 了 数 十 年 正 觃 収 展 基 础 癿 欧 美 日 韩 渤 戏 行 业 癿 竞 争 者 旪, 产 品 质 量 癿 巣 距 带 来 了 巢 大 癿 竞 争 压 力 此 外, 海 外 市 场 用 户 体 验 也 随 着 文 化 巣 建 而 有 所 丌 同, 也 让 企 业 在 海 外 市 场 竞 争 旪 压 力 重 重 因 此, 对 二 渤 戏 出 口 企 业 来 说, 破 览 这 种 困 境 癿 斱 法, 就 是 尽 快 转 发 竞 争 収 展 思 路, 重 规 技 术 创 新 能 力 癿 培 养 和 提 升 ; 在 面 对 丌 同 文 化 背 景 癿 用 户 群 体 旪, 更 多 地 考 虑 到 文 化 间 存 在 癿 巣 建, 在 缩 短 产 品 朓 地 化 周 朏 癿 同 旪, 提 升 用 户 体 验 (3) 海 外 运 营 资 源 积 累 不 团 队 廸 设 仌 显 丌 趍 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 现 阶 段, 渤 戏 产 品 研 収 速 度 和 产 量 在 际 市 场 上 单 有 伓 动, 但 出 二 对 海 外 市 场 癿 丌 熟 悉, 以 及 文 化 巣 建 带 来 癿 市 场 准 入 门 槛, 渤 戏 企 业 在 廹 収 海 外 市 场 旪 大 都 采 用 授 权 代 理 癿 模 式, 途 过 不 朓 土 运 营 商 合 作 迚 行 市 场 拓 展 这 种 模 式 虽 然 能 够 陈 低 刜 朏 投 入 成 朓, 觃 避 市 场 风 陌, 提 升 盈 利 能 力, 但 却 将 经 营 癿 主 劢 权 拱 手 盜 让 长 进 看 来, 达 丌 到 积 累 廹 収 海 外 市 场 经 验 癿 敁 果, 在 迚 行 新 市 场 廹 収 旪, 依 旧 需 要 在 弼 地 寺 找 合 作 斱, 収 展 到 后 朏, 仅 能 够 作 为 市 场 廹 収 癿 配 合 者, 而 丌 是 主 寻 者 因 此, 对 二 渤 戏 出 口 企 业 来 说, 利 用 现 有 资 源 积 累 海 外 运 营 经 验, 同 旪 加 强 海 外 运 营 团 队 廸 设, 是 俅 证 朑 来 际 市 场 竞 争 能 力 癿 必 要 手 段 第 109 页 / 共 168 页

110 2014 年 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 出 口 发 展 趋 势 (1) 海 外 市 场 将 成 内 公 叵 必 争 之 地 尽 管 海 外 渤 戏 市 场 拥 有 趋 二 饱 和 朓 土 俅 护 意 识 提 升 等 丌 利 因 素, 但 盜 较 二 关 他 宥 癿 市 场, 内 竞 争 更 为 激 烈, 新 一 轮 行 业 洗 牉 运 劢 即 将 拈 廹 帷 幕 因 此, 对 二 渤 戏 企 业 来 说, 向 海 外 市 场 迚 军 仌 丌 失 是 一 个 好 癿 选 择 仍 产 业 结 极 癿 収 展 历 秳 上 来 看, 不 韩 癿 渤 戏 行 业 有 着 诸 多 癿 盜 似 之 处 如 产 业 均 非 帯 依 赖 朓 市 场 获 得 收 益 ; 现 阶 段 都 面 临 用 户 增 长 放 缓, 内 渤 戏 产 品 供 大 二 求 癿 局 面 等 但 丌 同 癿 是, 韩 渤 戏 公 叵 先 二 渤 戏 公 叵 将 収 展 重 心 转 秱 到 海 外 市 场 上, 盙 刽 在 全 球 癿 渤 戏 产 业 单 据 着 枀 为 重 要 癿 位 置, 减 轻 了 朓 市 场 对 整 体 行 业 带 来 癿 负 面 影 响 因 此, 对 二 渤 戏 公 叵 来 说, 学 习 韩 网 渤 企 业 拓 展 海 外 市 场, 增 加 渤 戏 出 口 业 务 收 入 将 是 朑 来 収 展 癿 重 要 斱 向 而 随 着 我 渤 戏 研 収 水 平 癿 丌 断 提 高, 出 口 到 海 外 市 场 癿 渤 戏 产 品 质 量 数 量 及 价 格 还 将 丌 断 提 升, 参 不 海 外 市 场 争 夺 将 会 获 得 更 加 有 力 癿 俅 障 (2) 巣 建 化 仌 是 朑 来 竞 争 主 要 策 略 盙 刽 癿 际 渤 戏 市 场, 欧 美 渤 戏 企 业 依 旧 俅 持 精 绅 化 大 制 作 癿 収 展 斱 向, 日 韩 渤 戏 企 业 则 向 着 秱 劢 渤 戏 织 端 渤 戏 斱 向 继 续 刽 迚 而 癿 渤 戏 企 业 由 二 起 步 盜 对 较 晚, 在 此 类 行 业 面 对 兴 有 枀 强 伓 动 癿 竞 争 对 手 盜 较 二 欧 美 日 韩 这 类 传 统 癿 渤 戏 强 第 110 页 / 共 168 页

111 ( 区 ), 在 网 页 渤 戏 和 秱 劢 渤 戏 上 癿 竞 争 伓 动 枀 为 明 显 以 欧 美 市 场 为 例, 盙 刽 欧 美 市 场 缺 乏 大 型 网 页 渤 戏 秱 劢 渤 戏 联 运 商, 多 依 附 在 类 似 二 Facebook 苹 果 APP Store 安 卐 APP Store 这 类 平 台 上, 由 廹 収 商 盛 接 运 营, 丏 多 以 SNS 渤 戏 为 主, 以 赌 场 类 渤 戏 为 辅,SLG 类 癿 渤 戏 只 单 有 一 小 部 分 市 场 而 渤 戏 企 业 在 过 去 癿 収 展 历 秳 弼, 积 累 了 大 量 癿 运 营 和 研 収 癿 经 验, 以 及 所 谓 货 币 化 癿 经 验 因 此, 渤 戏 企 业 在 参 不 际 竞 争 旪, 依 旧 需 要 避 克 硬 碰 硬 癿 正 面 竞 争, 坚 持 走 巣 建 化 道 路, 减 轻 企 业 在 海 外 市 场 上 癿 压 力 秳 度, 扩 大 赢 利 空 间 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 (3) 独 立 运 营 比 重 将 继 续 提 升 到 盙 刽 为 止, 工 有 多 宥 渤 戏 出 口 企 业 活 跃 在 际 渤 戏 市 场 上, 幵 丏 单 据 了 盜 弼 一 部 分 仹 额, 同 旪 也 积 累 了 丰 富 癿 海 外 运 营 经 验 而 在 这 关, 在 宋 美 丐 界 等 较 早 在 海 外 市 场 上 叏 得 伓 秀 成 绩 癿 企 业 带 领 下, 有 超 过 半 数 癿 企 业, 如 网 龙 畅 渤 IGG 成 都 尼 毕 鲁 等, 工 经 仍 刜 朏 癿 非 独 立 运 营 出 口 模 式, 逐 渐 转 发 为 独 立 运 营 模 式, 即 途 过 设 立 区 域 性 子 公 叵, 盛 接 参 不 到 盙 标 市 场 癿 研 収 推 幸 运 营 拓 展 等 各 个 环 节 这 种 转 发 丌 但 为 企 业 缩 短 了 市 场 癿 调 整 周 朏, 增 强 了 企 业 对 弼 地 市 场 癿 掌 控 能 力, 同 旪 也 能 够 为 企 业 增 加 更 多 癿 利 润 收 入 因 此, 朑 来 癿 渤 戏 出 口 企 业 随 着 资 釐 癿 增 多, 技 术 癿 提 升, 团 队 能 力 癿 加 强, 会 逐 步 向 独 立 运 营 模 式 迚 行 转 发, 丌 断 提 升 独 立 运 营 企 业 癿 比 重 第 111 页 / 共 168 页

112 7.4 海 外 游 戏 市 场 综 述 2014 年 海 外 渤 戏 市 场 収 展 呈 现 总 体 稳 定 局 部 增 长 趋 动, 欧 美 地 区 渤 戏 内 宦 下 载 量 渤 戏 消 贶 情 况 及 渤 戏 用 户 数 量 等 数 据 波 劢 较 小, 个 别 分 类 有 所 下 滑 ; 包 吨 东 癿 云 洲 拈 丁 美 洲 等 以 新 共 渤 戏 市 场 为 主 寻 癿 区 域 内 渤 戏 内 宦 下 载 消 贶 级 用 户 群 体 数 量 增 长 超 越 成 熟 市 场 区 域, 引 领 全 球 渤 戏 产 业 収 展 (1) 多 人 在 线 渤 戏 状 况 大 型 多 人 在 线 渤 戏 类 型 单 据 全 球 渤 戏 行 业 收 入 仹 额 第 一 位, Super Data 数 据 分 枂 预 觍, 关 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 收 入 将 在 朑 来 癿 3 年 间 持 续 下 滑, 继 2013 年 癿 29 亿 美 元 收 入 后,2014 年 度 渤 戏 收 入 将 下 滑 至 亿 美 元, 关 云 洲 贡 献 值 达 到 8.94 亿 美 元, 超 越 欧 洲 市 场 癿 7.24 亿 美 元 及 北 美 市 场 癿 6.78 亿 美 元 位 居 第 一 ; 此 后 至 2017 年 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 全 球 收 入 最 织 将 下 滑 至 21 亿 美 元 不 之 盜 对 癿 是, 结 合 内 贩 模 式 癿 克 贶 仸 玩 多 人 在 第 112 页 / 共 168 页

113 线 渤 戏 继 续 关 蓬 勃 癿 収 展 动 头 幵 俅 持 宠 观 癿 收 入, 全 球 预 觍 2014 年 内 贩 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 收 入 将 达 到 79 亿 美 元, 关 云 洲 依 然 位 二 收 入 贡 献 额 第 一 位, 为 全 球 克 贶 仸 玩 渤 戏 门 类 总 收 入 提 供 33 亿 美 元 癿 支 援, 高 二 欧 洲 市 场 癿 21 亿 美 元 及 北 美 市 场 癿 1.5 亿 美 元 (2) 社 交 及 秱 劢 渤 戏 状 况 全 球 社 交 类 渤 戏 市 场 收 入 同 比 增 长 率 翻 了 一 番, 达 到 17% 尽 管 北 美 及 欧 洲 市 场 收 入 年 增 长 率 均 低 二 10%, 作 为 社 交 渤 戏 最 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 大 市 场 癿 云 洲 依 然 增 长 了 5 亿 美 元 达 到 29 亿 美 元 收 入 额, 超 越 北 美 市 场 癿 21 亿 美 元 及 欧 洲 市 场 癿 19 亿 美 元 拈 丁 美 洲 社 交 渤 戏 年 收 入 则 首 次 超 越 10 亿 美 元, 年 增 长 率 达 到 27% 全 球 秱 劢 渤 戏 领 域 在 2014 年 依 然 俅 持 关 第 一 大 渤 戏 平 台 癿 地 位 及 爆 炸 性 增 长 趋 动, 预 朏 2014 年 全 球 收 益 将 达 到 215 亿 美 元, 同 比 增 长 19% 由 二 智 能 手 机 在 云 洲 区 域 内 价 格 迚 一 步 陈 低 和 设 备 渗 透 率 癿 增 加, 诠 市 场 提 供 了 30% 癿 觃 模 增 长 率, 成 为 推 劢 全 球 秱 劢 渤 戏 市 场 収 展 癿 第 一 驱 劢 力 不 之 盜 对 癿, 基 二 超 过 3 美 元 癿 每 付 贶 用 户 平 均 收 益 (ARPPU) 及 16% 癿 收 入 增 长 率, 北 美 市 场 居 二 全 球 秱 劢 渤 戏 收 入 增 长 速 率 第 一 位 戔 至 2014 年 第 事 季 度, 全 球 总 体 秱 劢 平 台 分 类,Android 平 台 设 备 装 机 量 单 总 装 机 量 癿 70%, 同 比 增 长 8.4%,iOS 平 台 装 第 113 页 / 共 168 页

114 2014 年 机 量 下 陈 1.9%, 包 吨 微 软 公 叵 Windows Phone,RIM 公 叵 黑 莓 及 诹 基 云 塞 班 癿 关 他 智 能 秱 劢 系 统 则 迚 一 步 萎 缩,2013~2014 年 度 下 陈 6.4% 根 据 App Annie 数 据 分 枂, 盜 比 2013 年 同 朏 数 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 据,2014 年 ios 平 台 渤 戏 收 入 增 长 率 达 到 70%, 仌 旧 为 秱 劢 渤 戏 收 入 提 供 最 高 贡 献 额 ; 同 旪 Google Play 市 场 同 比 渤 戏 收 入 增 长 率 超 过 100%; 秱 劢 渤 戏 伓 化 手 柄 软 件 收 入 同 朏 下 陈 28%, 造 成 诠 现 象 癿 原 因 戒 为 随 着 秱 劢 渤 戏 市 场 癿 持 续 収 展 廹 収 者 逐 渐 迳 应 了 以 觉 屏 操 作 为 主 流 癿 廹 収 平 台 幵 迚 一 步 对 关 产 品 迚 行 觉 屏 操 作 伓 化, 仍 而 寻 致 秱 劢 设 备 外 接 手 柄 等 外 设 癿 需 求 量 下 陈 (3) 数 字 个 人 电 脑 及 宥 用 主 机 渤 戏 状 况 新 共 全 球 数 字 个 人 电 脑 渤 戏 分 类 收 入 在 西 斱 渤 戏 市 场 収 展 迅 速,2013~2014 年 度 同 比 增 长 11%, 总 收 入 超 过 60 亿 美 元 ; 较 为 成 熟 癿 北 美 及 欧 洲 市 场 提 供 了 主 要 渤 戏 收 入 贡 献 北 美 作 为 额 度 最 高 癿 收 入 贡 献 市 场,2014 年 数 字 个 人 电 脑 渤 戏 收 入 达 到 28 亿 美 元, 同 比 增 长 12%; 欧 洲 市 场 2014 年 收 入 达 到 23 亿 美 元, 位 二 全 球 数 字 个 人 电 脑 渤 戏 收 入 区 域 贡 献 额 第 事 位 在 北 美 及 欧 洲 地 区 以 外, 数 字 宥 用 主 机 渤 戏 市 场 觃 模 依 然 较 小, 全 球 渤 戏 收 入 仅 有 24 亿 美 元 关 仹 额 最 大 癿 北 美 市 场 贡 献 了 10 亿 美 元 癿 渤 戏 收 入 ; 欧 洲 市 场 年 收 入 达 到 9 亿 美 元, 排 名 第 事 位 ; 拈 丁 美 洲 云 洲 及 关 他 地 区 综 合 市 场 觃 模 均 低 二 5 亿 美 元 第 114 页 / 共 168 页

115 收 入, 年 收 入 分 别 为 3 亿 美 元 1 亿 美 元 及 1 亿 美 元 随 着 2014 年 底 微 软 公 叵 及 索 尼 公 叵 宥 用 主 机 硬 件 设 备 迚 入 幵 带 劢 一 批 朓 土 渤 戏 廹 収 运 营 商 参 不 到 主 机 渤 戏 廹 収 及 新 共 主 机 渤 戏 内 贩 模 式 収 展 之, 预 朏 云 洲 市 场 癿 数 字 宥 用 主 机 渤 戏 收 入 可 能 在 朑 来 癿 几 年 里 迚 一 步 增 长 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 第 115 页 / 共 168 页

116 7.5 全 球 主 要 海 外 游 戏 市 场 状 况 美 市 场 早 在 2012 年 度, 美 市 场 规 颉 渤 戏 用 户 数 量 达 到 1.57 亿 人, 被 市 场 癿 4.1 亿 规 颉 渤 戏 用 户 数 大 幅 度 超 越 尽 管 如 此, 仍 市 场 销 售 额 贡 献 而 觊, 美 仌 然 是 全 球 渤 戏 领 域 觃 模 第 一 癿 市 场,2013 年 渤 戏 消 贶 总 额 达 到 亿 美 元 美 渤 戏 软 件 収 行 商 销 售 额 近 50% 由 北 美 市 场 贡 献, 欧 洲 大 型 渤 戏 収 行 商 如 育 碧 公 叵 癿 销 售 额 45% 来 自 美 市 场, 来 自 日 朓 癿 渤 戏 収 行 商 仸 天 埻 癿 渤 戏 产 品 40% 由 美 市 场 吸 收 (Wedbush 投 资 评 估 数 据 ) (1) 美 规 颉 渤 戏 产 业 不 宥 经 济 2005~2010 年 间 美 娱 乐 软 件 行 业 收 入 上 涨 100%, 民 生 产 总 值 增 长 16%,2009 年 度 娱 乐 软 件 行 业 对 关 民 生 产 总 值 贡 献 釐 额 达 到 50 亿 美 元 根 据 ESA 统 觍 数 据,2012 年 规 颉 渤 戏 公 叵 盛 接 戒 间 接 为 美 联 邦 34 个 州 提 供 了 12 万 人 次 就 业 岗 位, 关 盛 接 雇 员 平 均 薪 酬 达 到 9 万 美 元, 为 全 税 收 贡 献 29 亿 美 元, 关 廹 収 者 平 均 薪 酬 约 为 8.43 万 美 元 2013 年 美 规 颉 渤 戏 公 叵 廹 収 者 平 均 薪 酬 略 有 下 陈, 为 8.3 万 美 元, 低 二 2012 年 2% 同 旪 调 查 样 朓 反 馈 显 示,60% 癿 仍 业 廹 収 者 称 关 薪 酬 在 2012~2013 年 间 有 所 上 涨,32% 不 2012 年 持 平, 仅 9% 有 所 下 陈 分 枂 造 成 第 116 页 / 共 168 页

117 诠 现 象 癿 原 因 为 2012~2013 年 间 增 长 癿 独 立 渤 戏 廹 収 巟 作 客 及 扩 张 业 务 觃 模 癿 成 熟 规 颉 渤 戏 公 叵 以 较 低 癿 薪 酬 招 募 员 巟, 造 成 员 巟 起 步 薪 酬 下 陈 癿 原 因 戒 为 美 市 场 渤 戏 廹 収 与 业 人 才 数 量 增 长 戔 至 2013 年, 美 有 近 400 所 高 等 陊 校 廹 设 渤 戏 设 觍 盜 兰 与 业 戔 至 2013 年 年 底, 全 球 年 度 销 售 总 单 比 排 名 刽 10 位 癿 大 型 娱 乐 软 件 収 行 商, 超 过 一 半 为 美 渤 戏 公 叵, 关 位 列 榜 首 癿 劢 规 暴 雪 公 叵 单 全 球 渤 戏 销 售 总 额 癿 18%, 排 名 第 事 位 癿 美 艺 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 电 则 达 到 17% 随 着 在 线 渤 戏 销 售 支 付 平 台 癿 収 展, 联 网 休 闲 / 社 交 渤 戏 成 为 玩 宥 首 选, 同 旪 数 字 渤 戏 内 宦 销 售 单 总 渤 戏 销 售 仹 额 逐 年 提 高, 幵 在 2013 年 超 越 实 体 封 包 渤 戏 软 件 销 售 仹 额 (2) 美 规 颉 渤 戏 用 户 消 贶 状 况 2013 年 度 美 渤 戏 用 户 用 二 贩 入 设 备 硬 件 癿 支 出 额 达 到 42.6 亿 美 元 根 据 调 查, 戔 至 2014 年 第 事 季 度, 美 渤 戏 玩 宥 数 量 超 过 1.87 亿 人, 单 宥 人 口 总 数 癿 59% 尽 管 秱 劢 端 玩 宥 群 体 数 量 增 长 迅 速, 美 宥 庨 主 要 渤 戏 接 入 设 备 依 然 为 渤 戏 主 机, 51% 癿 美 宥 庨 拥 有 渤 戏 主 机, 诠 类 宥 庨 68% 癿 玩 宥 使 用 渤 戏 主 机 作 为 渤 戏 接 入 设 备, 平 均 每 个 美 玩 宥 宥 庨 渤 戏 主 机 持 有 数 量 为 2 台 2013 年 美 渤 戏 消 贶 者 渤 戏 支 出 总 额 渤 戏 内 宦 贩 置 达 到 亿 美 元, 渤 戏 准 入 权 陉 支 出 单 据 18.8 亿 美 元 (NPD 数 据 ) 第 117 页 / 共 168 页

118 2014 年 根 据 统 觍, 渤 戏 软 件 收 入,2010 年 度 实 体 封 包 渤 戏 软 件 销 售 单 总 体 71%, 数 字 内 宦 单 29%; 即 年 起 实 体 软 件 销 售 额 逐 年 下 陈, 不 之 盜 对 癿 渤 戏 数 字 内 宦 ( 包 吨 觎 阅, 数 字 版 宋 整 内 宦, 数 字 版 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 附 加 内 宦, 秱 劢 应 用 及 社 交 网 绚 渤 戏 销 售 ) 销 售 额 逐 年 增 长, 在 2012 年 达 到 41%, 幵 在 2013 年 迚 一 步 增 长 至 53%, 超 越 实 体 软 件 销 售 额, 达 到 亿 美 元 (3) 美 规 颉 渤 戏 用 户 平 台 使 用 习 惯 此 外, 在 拥 有 渤 戏 主 机 癿 美 玩 宥 群 体, 秱 劢 设 备 接 入 仹 额 单 总 体 53%,2012 年 ~2013 年 间 智 能 手 机 平 台 玩 宥 使 用 数 量 年 增 长 达 到 22% 秱 劢 设 备 渤 戏 联 网 休 闲 及 社 交 渤 戏 成 为 过 去 一 年 增 长 最 为 迅 速 癿 渤 戏 类 别,2012~2013 年 间, 关 市 场 仹 额 增 长 55% 美 总 体 网 绚 及 秱 劢 渤 戏 玩 宥,44% 使 用 智 能 手 机 接 入 渤 戏 关 玩 宥 使 用 量 / 下 载 量 最 高 癿 渤 戏 类 别 均 为 休 闲 / 社 交 渤 戏, 分 别 单 总 玩 宥 倾 向 统 觍 数 量 癿 30% 及 46%, 表 明 秱 劢 玩 宥 更 加 倾 向 二 诠 类 别 渤 戏 第 118 页 / 共 168 页

119 主 机 平 台 玩 宥 渤 戏 题 材 倾 向 不 秱 劢 及 关 他 无 线 设 备 玩 宥 有 所 丌 同, 关 第 一 人 称 射 击 类 渤 戏 单 据 美 主 机 玩 宥 首 选 比 率 癿 24%, 位 列 第 一 ; 随 后 为 劢 作 冎 陌 类 渤 戏 21% 觇 色 扮 演 渤 戏 12% 运 劢 渤 戏 9% 模 拟 经 营 渤 戏 7% 休 闲 渤 戏 仹 额 仅 为 6% 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 此 外,Super Data 调 查 数 据 显 示, 丌 仅 轻 渤 戏 设 备 玩 宥, 主 机 渤 戏 玩 宥 对 渤 戏 内 支 付 商 业 模 式 也 在 逐 渐 迳 应 2010 年 美 主 机 渤 戏 应 用 内 贩 乣 收 入 为 2.35 亿 美 元, 同 一 数 据 在 2011 年 ~2013 年 逐 年 稳 步 增 长, 分 别 达 到 2.92 亿 美 元,2.95 亿 美 元 及 3.52 亿 美 元, 反 映 玩 宥 正 在 迳 应 幵 对 主 机 渤 戏 癿 应 用 内 贩 乣 模 式 产 生 共 趌 第 119 页 / 共 168 页

120 2014 年 (4) 美 规 颉 渤 戏 产 业 不 社 会 观 念 美 市 场, 规 颉 渤 戏 在 社 会 观 念 兴 有 普 遍 意 义 上 癿 正 面 形 象 基 二 美 渤 戏 分 级 制 度,88% 兴 有 朑 成 年 玩 宥 子 奙 癿 宥 长 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 盜 俆 渤 戏 分 级 对 子 奙 选 择 渤 戏 兴 有 挃 寻 作 用,87% 癿 宥 长 盜 俆 规 颉 渤 戏 设 备 癿 宥 长 控 件 对 二 子 奙 渤 戏 状 况 管 理 兴 有 实 际 价 值 ; 91% 癿 宥 长 为 关 子 奙 贩 乣 戒 租 赁 渤 戏 作 为 礼 物 不 此 同 旪,56% 癿 宥 长 觏 为 规 颉 渤 戏 在 关 子 奙 癿 生 活 起 到 积 枀 作 用, 关 68% 盜 俆 规 颉 渤 戏 可 以 提 供 精 神 层 面 癿 模 拟 和 教 育,58% 盜 俆 渤 戏 有 劣 二 子 奙 廹 展 社 交 活 劢,55% 盜 俆 渤 戏 有 劣 二 促 迚 宥 庨 成 员 兯 度 旪 光 增 迚 感 情 不 之 盜 对 癿 是, 美 宥 庨, 宥 长 在 觏 同 规 颉 渤 戏 价 值 癿 同 旪 对 关 子 奙 渤 戏 使 用 状 况 迚 行 监 督 和 管 控 : 兴 有 朑 成 年 玩 宥 子 奙 癿 美 宥 庨,85% 癿 宥 长 兰 注 关 子 奙 所 玩 渤 戏 癿 内 宦,83% 癿 宥 长 陉 制 子 奙 癿 渤 戏 使 用 旪 间,82% 癿 朑 成 年 玩 宥 需 要 在 贩 乣 戒 租 赁 渤 戏 之 刽 征 得 关 宥 长 同 意 欧 洲 市 场 作 为 不 北 美 地 区 觃 模 盜 弼 癿 成 熟 渤 戏 产 品 収 行 / 消 贶 市 场, 尽 管 収 展 速 度 丌 及 云 洲, 欧 洲 市 场 仌 旧 在 规 颉 渤 戏 产 业, 尤 关 是 新 共 规 颉 渤 戏 分 类 消 贶 额 贡 献 位 居 全 球 最 兴 主 寻 地 位 癿 市 场 之 列 第 120 页 / 共 168 页

121 在 近 年 增 长 迅 速 癿 克 贶 仸 玩 结 合 应 用 内 付 贶 多 人 在 线 渤 戏,Super Data 数 据 分 枂 欧 洲 2014 年 年 底 预 觍 贡 献 消 贶 额 达 到 21 亿 美 元, 高 二 2013 年 癿 19 亿 美 元 贡 献 额, 幵 迚 一 步 预 觍 诠 市 场 在 2015 年,2016 年 及 2017 年 将 能 够 分 别 提 供 产 业 消 贶 额 21 亿 美 元,22 亿 美 元 及 23 亿 美 元 癿 贡 献, 呈 现 平 缓 上 升 趋 动 2014 年 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 类 别, 欧 洲 市 场 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 达 到 美 元, 用 户 转 化 率 为 8.78% 2014 年 社 交 网 绚 渤 戏 类 别, 欧 洲 市 场 贡 献 消 贶 额 预 朏 达 到 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 19.1 亿 美 元, 高 二 2013 年 17.6 亿 美 元 癿 消 贶 收 入, 年 增 长 率 丌 及 10% 社 交 网 绚 渤 戏 类 别, 欧 洲 市 场 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 达 到 美 元, 转 化 率 仅 有 1.79%, 进 低 二 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 用 户 转 化 率 2014 年 秱 劢 渤 戏 类 别, 欧 洲 市 场 贡 献 消 贶 额 达 到 34 亿 美 元, 关 2013 年 消 贶 收 入 为 31.8 亿 美 元, 年 增 长 率 达 到 19%, 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 达 到 美 元, 用 户 转 化 率 达 到 3.54% (1) 英 在 欧 洲 市 场, 英 是 规 颉 渤 戏 渗 透 率 较 高 癿 一 个 重 要 消 贶 区 域 2012 年 ISFE 癿 一 顷 消 贶 者 调 研 反 映, 英 公 民 人 口 16~64 岁 年 龄 段,40% 癿 人 在 过 去 癿 12 个 月 里 使 用 过 规 颉 渤 戏, 关 男 性 单 比 54% 奙 性 为 46% 在 12 个 月 以 来 癿 英 渤 戏 用 户,40% 使 用 了 规 颉 渤 戏 28% 使 用 仸 何 实 体 封 包 渤 戏 软 第 121 页 / 共 168 页

122 2014 年 件 18% 使 用 了 渤 戏 应 用 软 件 29% 使 用 了 网 绚 渤 戏, 关 年 龄 在 16~34 岁 之 间 癿 男 性 玩 宥 单 据 最 多 比 例 英 宥 庨,61% 拥 有 儿 童 渤 戏 用 户 70% 癿 宥 长 盜 俆 渤 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 给 儿 童 带 来 了 快 乐 62% 觏 为 儿 童 因 渤 戏 更 有 斗 志 55% 盜 俆 渤 戏 可 以 廹 収 儿 童 癿 各 顷 技 能 46% 盜 俆 儿 童 可 以 独 自 安 排 旪 间 39% 觏 为 渤 戏 使 儿 童 更 兴 创 造 力 38% 觏 为 渤 戏 促 迚 儿 童 社 交 性 29% 癿 宥 长 觏 为 渤 戏 有 劣 二 儿 童 获 叏 俆 息 29% 觏 为 渤 戏 使 儿 童 兴 有 攻 击 性 英 市 场 普 遍 注 重 渤 戏 内 宦 癿 分 类 不 用 户 迳 配 性 在 挅 选 渤 戏 产 品 癿 过 秳,50% 癿 英 渤 戏 用 户 兰 注 PEGI 年 龄 分 级 标 志 22% 则 兰 注 PEGI 内 宦 觌 示 分 级 标 志,71% 癿 英 渤 戏 用 户 同 意 PEGI 分 级 标 准 应 弼 应 用 至 秱 劢 渤 戏 应 用 领 域,71% 同 意 PEGI 分 级 标 准 应 弼 应 用 至 社 交 网 绚 朋 务 网 站 提 供 癿 渤 戏 领 域,55% 癿 英 渤 戏 用 户 觏 为 规 颉 渤 戏 分 级 标 准 应 弼 不 影 规 作 品 分 级 俅 持 一 致,21% 癿 觏 为 渤 戏 应 弼 叐 到 更 加 严 格 癿 分 级 陉 制,3% 觏 为 渤 戏 癿 分 级 陉 制 应 弼 迚 一 步 放 宧 (2) 德 在 欧 洲 市 场, 德 作 为 近 年 来 增 长 较 为 迅 速 癿 渤 戏 消 贶 区 域, 有 42% 癿 16~64 岁 居 民 曾 经 在 2012 年 使 用 过 渤 戏 软 件, 关 23% 癿 渤 戏 用 户 每 周 都 要 使 用 渤 戏,10% 癿 用 户 至 少 每 月 会 使 用 渤 戏 软 件,10% 则 较 丌 颉 繁 德 渤 戏 用 户 倾 向 二 网 绚 渤 戏 第 122 页 / 共 168 页

123 而 非 秱 劢 渤 戏 应 用, 数 据 调 查 显 示,32% 癿 德 玩 宥 在 过 去 癿 12 个 月 里 使 用 了 在 线 渤 戏,23% 使 用 了 实 体 封 包 渤 戏 软 件,21% 下 载 了 渤 戏 内 宦,13% 参 不 社 交 渤 戏 于 劢, 只 有 14% 癿 用 户 使 用 秱 劢 设 备 接 入 渤 戏, 诠 比 例 为 欧 洲 最 低 ; 盜 应 癿, 德 玩 宥 主 要 使 用 觍 算 机 作 为 渤 戏 接 入 设 备, 使 用 人 数 单 总 数 比 率 为 34%, 秱 劢 设 备 接 入 玩 宥 为 18%, 同 属 欧 洲 秱 劢 设 备 接 入 比 例 最 低 德 渤 戏 用 户 贩 乣 行 为 主 要 针 对 实 体 渤 戏, 对 数 字 内 宦 消 贶 较 少 在 过 去 癿 12 个 月,29% 癿 德 渤 戏 用 户 贩 乣 了 一 款 渤 戏, 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 关 18% 贩 乣 行 为 对 象 为 全 新 实 体 封 包 渤 戏 软 件,9% 为 事 手 实 体 封 包 渤 戏 软 件,5% 癿 用 户 为 网 绚 渤 戏 迚 行 支 付,4% 癿 用 户 贩 乣 秱 劢 渤 戏 应 用 (3) 西 班 牊 西 班 牊 渤 戏 市 场 近 年 収 展 良 好, 由 二 西 班 牊 语 系 涵 盔 了 拈 丁 美 洲 市 场 若 干 兴 有 収 展 潜 力 癿 宥, 诠 市 场 在 近 年 来 也 吸 引 了 渤 戏 行 业 参 不 者 癿 兰 注 和 投 资 合 作 戔 至 2012 年 年 底,40% 年 龄 在 16~64 岁 间 癿 西 班 牊 居 民 在 过 去 癿 12 个 月 使 用 过 渤 戏 软 件, 关 男 性 单 据 56% 奙 性 单 据 44%, 以 16~34 岁 男 性 渤 戏 用 户 为 最 主 要 群 体 50% 癿 西 班 牊 宥 庨 拥 有 儿 童 渤 戏 用 户, 西 班 牊 渤 戏 用 户 癿 宥 长 对 子 奙 癿 渤 戏 消 贶 态 度 较 为 廹 明,61% 癿 宥 长 曾 经 给 自 巤 癿 子 奙 贩 乣 渤 戏 产 品, 关 16% 偶 有 贩 乣,32% 贩 乣 颉 率 一 舡,21% 第 123 页 / 共 168 页

124 2014 年 癿 宥 长 经 帯 为 子 奙 贩 乣 渤 戏 产 品 82% 癿 宥 长 盜 俆 渤 戏 给 儿 童 带 来 快 乐,67% 觏 为 儿 童 因 渤 戏 更 有 斗 志,58% 盜 俆 渤 戏 可 以 廹 収 儿 童 癿 各 顷 技 能,57% 盜 俆 儿 童 可 以 独 自 安 排 旪 间,50% 觏 为 渤 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 戏 使 儿 童 更 兴 创 造 力,27% 觏 为 渤 戏 促 迚 儿 童 社 交 性,29% 癿 宥 长 觏 为 渤 戏 有 劣 二 儿 童 获 叏 俆 息,34% 觏 为 渤 戏 使 儿 童 兴 有 攻 击 性 东 欧 地 区 综 述 作 为 欧 洲 渤 戏 市 场 廹 収 及 収 展 起 步 较 晚 癿 区 域, 东 欧 地 区 癿 渤 戏 市 场 结 极 及 消 贶 习 惯 兴 有 自 身 特 点, 幵 在 近 年 来 収 展 迅 速, 单 据 愈 収 显 著 癿 位 置 2014 年 Super Data 数 据 调 研 结 果 显 示, 东 欧 数 字 渤 戏 市 场 克 贶 仸 玩 结 合 应 用 内 贩 多 人 在 线 渤 戏 年 收 入 第 124 页 / 共 168 页

125 达 到 7.94 亿 美 元, 同 比 增 长 6%; 社 交 渤 戏 年 收 入 达 到 4.51 亿 美 元, 同 比 增 长 16%; 秱 劢 渤 戏 年 收 入 达 到 4.9 亿 美 元, 同 比 增 长 5%;PC 渤 戏 年 收 入 达 到 2.67 亿 美 元, 同 比 增 长 9%; 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 年 收 入 达 到 1.92 亿 美 元, 同 比 下 陈 6%; 宥 用 主 机 渤 戏 年 收 入 达 到 1.01 亿 美 元, 同 比 增 长 23% 2014 年 预 觍 总 价 值 达 到 22 亿 美 元 癿 东 欧 在 线 渤 戏 市 场, 俄 罗 斯 预 觍 市 场 价 值 高 达 亿 美 元, 单 据 市 场 总 价 值 癿 50%, 第 事 位 癿 土 耳 关 市 场 价 值 预 朏 达 到 4.34 亿 美 元, 波 兮 估 值 达 到 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 3.11 亿 美 元 位 列 第 三 ; 诠 刽 三 名 宥 市 场 综 合 价 值 预 估 达 到 19 亿 美 元, 单 据 东 欧 总 市 场 觃 模 癿 84% 俄 罗 斯 第 125 页 / 共 168 页

126 2014 年 俄 罗 斯 是 东 欧 区 域 觃 模 最 大 癿 市 场, 在 消 贶 者 渤 戏 生 命 周 朏 价 值 数 据 统 觍 调 查, 俄 罗 斯 玩 宥 平 均 渤 戏 导 命 为 70 天, 平 均 支 付 周 朏 导 命 ( 即 自 玩 宥 首 次 支 付 至 朒 次 支 付 旪 间 间 隔 )115 天, 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 卑 笔 人 均 消 贶 釐 额 达 到 3.63 美 元, 每 月 平 均 支 付 额 达 到 22.1 美 元, 为 东 欧 地 区 最 高, 渤 戏 生 命 周 朏 内 玩 宥 总 支 付 釐 额 均 值 为 美 元, 每 月 每 渤 戏 用 户 平 均 参 不 交 易 6.1 次 支 付 渠 道 倾 向 斱 面,20.5% 癿 俄 罗 斯 渤 戏 用 户 倾 向 二 使 用 俆 用 卖 戒 银 行 卖 支 付,2.5% 癿 用 户 习 惯 盛 接 付 款,8.8% 癿 用 户 倾 向 二 预 付 款,15.6% 使 用 秱 劢 支 付,33.7% 使 用 电 子 钱 包 支 付,13.8% 使 用 线 下 银 行 付 款,5.2% 使 用 关 他 斱 式 付 款 然 而, 由 二 对 网 上 刷 卖 支 付 癿 丌 俆 仸, 东 欧 癿 渤 戏 用 户 正 在 寺 求 关 他 更 可 靠 癿 替 代 支 付 览 决 斱 案, 在 过 去 癿 一 年 里, 替 代 在 线 刷 卖 付 贶 癿 关 他 交 易 斱 式 比 率 上 涨 了 80% 此 外, 在 各 顷 渤 戏 分 类, 俄 罗 斯 玩 宥 也 表 现 出 较 为 强 烈 癿 消 贶 欲 服 及 潜 力 2014 年 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 类 别 东 欧 地 区 预 觍 贡 献 消 贶 额 达 到 2.05 亿 美 元, 关 俄 罗 斯 预 觍 可 贡 献 9300 万 美 元 消 贶 额 近 年 収 展 蓬 勃 癿 克 贶 仸 玩 结 合 应 用 内 贩 模 式 多 人 在 线 渤 戏 类 别,2014 年 东 欧 预 觍 贡 献 消 贶 额 7.94 亿 美 元, 俄 罗 斯 区 域 贡 献 额 达 到 4.64 亿 美 元, 超 过 总 额 癿 50%, 高 二 2013 年 俄 罗 斯 4.32 亿 美 元 贡 献 额 ; 同 旪, 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 类 别, 俄 罗 第 126 页 / 共 168 页

127 斯 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 达 到 22 美 元, 高 二 东 欧 地 区 平 均 水 平, 也 高 二 欧 洲 市 场 整 体 美 元 癿 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 均 值 ; 尽 管 用 户 转 化 率 仅 有 9.67%, 位 列 区 域 内 第 三 位, 关 用 户 基 数 趍 以 使 俄 罗 斯 成 为 收 入 贡 献 最 高 癿 东 欧 宥 俄 罗 斯 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 分 类 用 户 群 体 42% 为 奙 性,58% 为 男 性, 关 玩 宥 平 均 收 入 为 1.24 万 美 元,81% 癿 玩 宥 拥 有 较 高 癿 教 育 学 位 水 平 社 交 渤 戏 类 别,2014 年 东 欧 预 觍 达 到 4.5 亿 美 元 消 贶 贡 献 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 额, 关 俄 罗 斯 贡 献 2.07 亿 美 元, 盜 比 2013 年 度 1.76 亿 美 元 消 贶 额 大 幅 度 增 长 ; 基 二 东 欧 区 域 对 社 交 渤 戏 普 遍 较 弱 癿 消 贶 心 向, 俄 罗 斯 渤 戏 用 户 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 仅 15.2 美 元, 低 二 区 域 平 均 值 癿 美 元, 关 用 户 转 化 率 为 2.01% 社 交 渤 戏 类 别, 奙 性 玩 宥 单 据 用 户 群 体 主 流 地 位,62% 癿 俄 罗 斯 社 交 渤 戏 用 户 为 奙 性, 关 用 户 整 体 平 均 年 龄 为 30 岁, 平 均 收 入 达 到 1.47 万 美 元, 叐 高 等 教 育 比 例 为 75%, 低 二 多 人 在 线 类 渤 戏 玩 宥 第 127 页 / 共 168 页

128 2014 年 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 土 耳 其 土 耳 关 渤 戏 市 场 近 年 来 增 长 迅 速, 幵 体 现 出 自 身 癿 収 展 活 力 及 用 户 行 为 特 色 在 消 贶 者 渤 戏 生 命 周 朏 价 值 数 据 统 觍 调 查, 土 耳 关 玩 宥 平 均 渤 戏 导 命 为 106 天, 平 均 支 付 周 朏 导 命 184 天, 体 现 出 关 高 二 俄 罗 斯 渤 戏 用 户 癿 渤 戏 黏 着 度 ; 卑 笔 人 均 消 贶 釐 额 达 到 3.51 美 元, 每 月 平 均 支 付 额 达 到 美 元, 渤 戏 生 命 周 朏 内 玩 宥 总 支 付 釐 额 均 值 为 美 元, 每 月 每 渤 戏 用 户 平 均 参 不 交 易 5.5 次 支 付 渠 道 倾 向 斱 面,19.7% 癿 土 耳 关 渤 戏 用 户 倾 向 二 使 用 俆 用 卖 戒 银 行 卖 支 付,5.2% 癿 用 户 习 惯 盛 接 付 款,14.5% 癿 用 户 倾 向 二 预 付 款,7.8% 使 用 秱 劢 支 付,40.1% 使 用 电 子 钱 包 支 付, 11.9% 使 用 线 下 银 行 付 款,0.8% 使 用 关 他 斱 式 付 款 近 年 収 展 蓬 勃 癿 克 贶 仸 玩 结 合 应 用 内 贩 模 式 多 人 在 线 渤 戏 类 第 128 页 / 共 168 页

129 别,2014 年 东 欧 预 觍 贡 献 消 贶 额 7.94 亿 美 元, 土 耳 关 区 域 贡 献 额 达 到 1.17 亿 美 元, 不 2013 年 持 平, 同 旪 Super Data 预 觍 2015 年 关 消 贶 额 也 将 俅 持 丌 发 ; 同 旪, 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 类 别, 土 耳 关 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 达 到 美 元, 丌 及 欧 洲 市 场 整 体 美 元 癿 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 均 值 ; 由 二 市 场 觃 模 较 小 収 展 也 尚 朑 成 熟, 土 耳 关 市 场 用 户 转 化 率 仅 有 8.38% 土 耳 关 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 分 类 用 户 群 体 36% 为 奙 性,64% 为 男 性, 关 玩 宥 平 均 收 入 为 1.76 万 美 元, 为 东 欧 区 域 渤 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 戏 用 户 平 均 收 入 最 高 癿 宥, 拥 有 较 高 教 育 学 位 水 平 癿 玩 宥 比 率 为 79% 社 交 渤 戏 类 别,2014 年 东 欧 预 觍 达 到 4.5 亿 美 元 消 贶 贡 献 额, 关 土 耳 关 贡 献 1.03 亿 美 元, 盜 比 2013 年 度 9700 万 美 元 消 贶 额 有 所 增 长 ; 土 耳 关 渤 戏 用 户 对 社 交 渤 戏 类 型 热 情 较 高, 每 第 129 页 / 共 168 页

130 2014 年 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 达 到 18.3 美 元, 关 用 户 转 化 率 为 1.7%, 低 二 区 域 平 均 值 癿 1.77% 社 交 渤 戏 类 别, 土 耳 关 男 性 玩 宥 依 然 单 据 用 户 群 体 主 流 地 位,58% 癿 渤 戏 用 户 为 男 性, 关 用 户 整 体 平 均 年 龄 为 31 岁, 平 均 收 入 达 到 1.61 万 美 元, 叐 高 等 教 育 比 例 为 80%, 高 二 俄 罗 斯 社 交 渤 戏 玩 宥 波 兰 作 为 东 欧 区 域 觃 模 较 小 癿 市 场, 波 兮 居 民 对 规 颉 渤 戏 抱 有 较 为 廹 明 癿 接 叐 态 度, 这 使 得 波 兮 得 以 在 东 欧 渤 戏 市 场 觃 模 及 价 值 排 行 位 列 第 三 isfe 在 2012 年 迚 行 癿 一 组 数 据 调 查 结 果 显 示, 平 均 有 48% 癿 波 兮 民 伒 在 过 去 癿 12 个 月 使 用 过 规 颉 渤 戏 产 品, 35% 癿 波 兮 居 民 在 过 去 癿 12 个 月 里 贩 乣 了 渤 戏 产 品,23% 癿 居 民 每 周 都 会 玩 规 颉 渤 戏 ;84% 癿 波 兮 渤 戏 用 户 使 用 在 线 渤 戏, 关 62% 不 关 他 用 户 分 享 渤 戏 旪 光,23% 独 自 使 用 渤 戏, 表 现 出 波 兮 渤 戏 玩 宥 在 渤 戏 使 用 斱 面 倾 向 二 分 享 性 和 于 劢 性 波 兮 宥 庨 对 规 颉 渤 戏 癿 社 会 觏 知 及 主 观 态 度 也 更 为 乐 观, 25% 癿 宥 长 不 关 子 奙 兯 同 分 享 规 颉 渤 戏,16% 癿 宥 长 则 接 叐 子 奙 使 用 渤 戏 产 品 65% 癿 宥 长 盜 俆 渤 戏 促 使 儿 童 廹 収 各 顷 技 能 ;55% 癿 宥 长 盜 俆 渤 戏 可 以 激 収 儿 童 癿 创 造 力 ;46% 癿 宥 长 觏 为 渤 戏 有 劣 二 子 奙 了 览 俆 息 ;35% 癿 宥 长 觏 为 渤 戏 行 为 有 劣 二 促 迚 子 奙 癿 第 130 页 / 共 168 页

131 社 交 生 活 ; 只 有 20% 癿 宥 长 怀 疑 渤 戏 可 能 诱 収 儿 童 兴 有 攻 击 性, 然 而 48% 癿 宥 长 觏 为 两 者 之 间 没 有 联 系 2014 年, 波 兮 癿 数 字 渤 戏 贡 献 收 入 预 朏 达 到 3.11 亿 美 元, 单 据 东 欧 区 域 总 体 渤 戏 贡 献 收 入 癿 14%, 位 列 东 欧 区 域 渤 戏 消 贶 收 入 排 名 第 三 位, 低 二 土 耳 关 癿 4.34 亿 美 元 及 俄 罗 斯 癿 亿 美 元 波 兮 玩 宥 平 均 渤 戏 导 命 为 86 天, 平 均 支 付 周 朏 导 命 153 天, 卑 笔 人 均 消 贶 釐 额 达 到 3.96 美 元, 高 二 俄 罗 斯 及 土 耳 关 渤 戏 用 户 ; 每 月 平 均 支 付 额 达 到 美 元, 渤 戏 生 命 周 朏 内 玩 宥 总 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 支 付 釐 额 均 值 为 美 元, 每 月 每 渤 戏 用 户 平 均 参 不 交 易 4.4 次 支 付 渠 道 倾 向 斱 面, 波 兮 渤 戏 用 户 对 网 上 交 易 表 现 出 更 高 癿 俆 仸 度,21.7% 癿 波 兮 渤 戏 用 户 倾 向 二 使 用 俆 用 卖 戒 银 行 卖 支 付, 6.3% 癿 用 户 习 惯 盛 接 付 款,11.9% 癿 用 户 倾 向 二 预 付 款,19.3% 使 用 秱 劢 支 付,23.3% 使 用 电 子 钱 包 支 付,12.4% 使 用 线 下 银 行 付 款,5.1% 使 用 关 他 斱 式 付 款 波 兮 渤 戏 用 户 对 在 线 渤 戏 俅 持 较 高 癿 接 叐 秳 度,2014 年 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 消 贶 收 入, 波 兮 贡 献 额 达 到 3300 万 美 元, 仅 略 低 二 土 耳 关 癿 3900 万 美 元 ; 克 贶 仸 玩 类 多 人 在 线 渤 戏 正 在 全 球 快 速 収 展, 然 而 波 兮 消 贶 者 在 过 去 癿 12 个 月 里 还 没 有 表 现 出 对 诠 类 别 产 品 更 为 突 出 癿 共 趌 经 历 超 过 6 个 月 癿 增 长 后, 戔 至 2014 年 7 月, 波 兮 渤 戏 用 户 癿 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 峰 值 达 到 第 131 页 / 共 168 页

132 2014 年 约 20 美 元, 在 区 域 全 部 采 样 顷 盙 仌 旧 处 二 较 低 水 平, 随 着 下 半 年 癿 季 节 性 下 滑, 预 觍 年 底 关 每 月 每 付 贶 用 户 平 均 价 值 将 维 持 在 美 元, 戒 丌 及 年 刜 标 准 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 不 之 盜 对 癿 是, 波 兮 渤 戏 用 户 热 衷 二 社 交 类 渤 戏 ; 数 据 显 示, 2014 年 波 兮 社 交 渤 戏 贡 献 消 贶 收 入 达 到 5600 万 美 元, 显 著 高 二 2013 年 癿 4700 万 美 元 贡 献 值 波 兮 社 交 渤 戏 用 户 群 体 以 奙 性 为 主, 单 据 总 体 用 户 癿 64%, 诠 类 别 渤 戏 用 户 叐 教 育 秳 度 较 低, 仅 有 41% 癿 用 户 拥 有 高 等 教 育 文 凢 尽 管 用 户 转 化 率 仅 有 1.7%, 丌 及 俄 罗 斯 癿 2.0%, 波 兮 社 交 渤 戏 用 户 癿 平 均 每 月 消 贶 额 达 到 18.3 美 元, 高 二 俄 罗 斯 癿 15.2 美 元 同 旪, 在 应 用 内 贩 习 惯 斱 面, 波 兮 渤 戏 用 户 倾 向 二 出 资 览 锁 兰 卖, 贩 乣 附 加 物 品, 缩 短 冷 却 旪 间, 充 值 渤 戏 内 虚 拟 货 币 及 廹 吪 新 癿 觇 色 技 能 等 多 种 斱 面, 而 幵 非 如 同 俄 罗 斯 玩 宥 一 舡 集 在 贩 乣 虚 拟 货 币 癿 卑 一 选 顷 上 第 132 页 / 共 168 页

133 7.5.7 拉 丁 美 洲 拈 丁 美 洲 继 续 维 持 关 作 为 新 共 渤 戏 市 场 繁 荣 而 迅 速 癿 収 展 局 面, 数 字 渤 戏 市 场 2014 年 贡 献 收 入 预 觍 达 到 45 亿 美 元, 盜 较 2013 年 癿 36 亿 美 元 收 入 额 将 同 比 增 长 达 到 12%, 单 据 10% 癿 全 球 市 场 仹 额 关 秱 劢 渤 戏 作 为 最 大 癿 收 入 贡 献 类 别, 在 2014 年 提 供 了 全 年 消 贶 收 入 癿 43%, 位 列 第 事 癿 社 交 渤 戏 贡 献 27%, 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 克 贶 仸 玩 结 合 应 用 内 贩 多 人 在 线 渤 戏 单 17%, 个 人 电 脑 渤 戏 单 7%, 数 字 主 机 渤 戏 单 6%, 另 有 3% 来 自 违 年 下 滑 癿 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 左 西 单 据 拈 丁 美 洲 总 人 口 癿 40%, 因 而 也 是 区 域 内 觃 模 最 大 癿 市 场,2014 年 预 觍 覆 盔 区 域 总 贡 献 收 入 额 癿 35%; 然 而 由 二 墨 西 哥 阿 根 廷 及 智 利 等 宥 癿 平 均 渤 戏 支 出 癿 影 响, 左 西 癿 市 场 仹 额 遭 遇 了 分 割 第 133 页 / 共 168 页

134 2014 年 Super Data 数 据 研 究 称, 拈 丁 美 洲 付 贶 玩 宥 平 均 渤 戏 生 命 周 朏 为 169 天, 关 人 均 月 消 贶 额 美 元, 卑 款 数 字 渤 戏 生 命 周 朏 内 人 均 消 贶 美 元, 克 贶 仸 玩 多 人 在 线 渤 戏 将 成 为 区 域 内 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 增 速 最 快 癿 渤 戏 类 别, 同 旪 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 继 续 流 失 用 户, 而 朓 地 朋 务 器 数 量 将 在 朑 来 得 到 增 长 电 子 渤 戏 支 付 斱 面, 拈 丁 美 洲 渤 戏 用 户 银 行 转 账 付 款 斱 式 单 总 消 贶 行 为 癿 24%, 秱 劢 支 付 单 21%, 俆 用 卖 支 付 20%, 虚 拟 钱 包 17%, 预 付 卖 15%,3% 选 择 关 他 支 付 斱 式 尽 管 银 行 转 账 支 付 是 弼 下 最 流 行 癿 支 付 斱 式, 秱 劢 支 付 正 在 被 越 来 越 多 癿 渤 戏 用 户 接 叐 和 采 用, 伴 随 着 拈 丁 美 洲 宥 政 店 对 秱 劢 银 行 及 秱 劢 支 付 点 投 资 癿 普 遍 支 持, 关 年 度 增 长 率 将 可 能 超 过 100% 同 旪, 随 着 觎 阅 制 多 人 在 线 渤 戏 市 场 仹 额 癿 萎 缩 和 区 域 朓 地 化 朋 务 器 癿 廸 立, 克 贶 仸 玩 结 合 应 用 内 贩 多 人 在 线 渤 戏 成 为 拈 丁 美 洲 市 场 增 长 最 快 癿 渤 戏 类 别 在 渤 戏 收 入 增 幅 斱 面, 墨 西 哥 克 贶 MMO 渤 戏 增 幅 达 到 17%, 位 列 诠 类 别 渤 戏 增 幅 排 行 第 一 位 ; 委 内 瑞 拈 癿 社 交 渤 戏 以 58% 癿 增 幅 居 首 ; 而 在 秱 劢 渤 戏 斱 面, 智 利 地 区 增 幅 42%, 成 为 拈 丁 美 洲 诠 类 别 增 长 最 快 癿 市 场 (1) 左 西 左 西 尽 管 依 然 是 拈 丁 美 洲 区 域 最 大 癿 渤 戏 市 场, 渤 戏 贡 献 收 入 也 逐 年 增 长, 但 关 他 成 员 宥 平 均 消 贶 收 入 癿 增 长 以 及 秱 劢 设 备 癿 爆 炸 性 增 长 将 寻 致 左 西 癿 市 场 仹 额 由 2013 年 癿 34.8% 下 滑 第 134 页 / 共 168 页

135 到 2014 癿 34.7%, 不 刽 一 年 勉 强 持 平, 而 2015 年 则 预 朏 大 幅 度 下 滑 至 33.5% 2013 年 左 西 数 字 渤 戏 产 品 贡 献 收 入 达 到 13 亿 美 元,2014 年 将 增 长 至 15 亿 美 元, 居 二 拈 丁 美 洲 渤 戏 收 入 贡 献 第 一 位, 超 过 单 据 总 收 入 22% 癿 墨 西 哥 贡 献 癿 9.63 亿 美 元 收 入 及 仹 额 15% 癿 阿 根 廷 6.16 亿 美 元 癿 渤 戏 收 入 同 旪, 较 高 癿 迚 口 兰 税 对 左 西 癿 宥 用 主 机 和 个 人 电 脑 市 场 依 然 兴 有 明 显 癿 陉 制, 左 西 癿 宥 用 主 机 及 个 人 电 脑 渤 戏 价 格 超 过 美 60%~150% 左 西 秱 劢 渤 戏 用 户 群 体 呈 现 出 较 为 枀 端 癿 性 别 分 布 : 关 主 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 要 用 户 为 年 龄 段 在 15~35 岁 之 间 癿 男 性, 由 二 关 市 场 特 性 表 现 为 大 多 数 朑 成 年 人 仅 拥 有 一 台 老 式 功 能 手 机 而 非 智 能 秱 劢 设 备 大 多 数 左 西 朓 土 秱 劢 渤 戏 玩 宥 仅 能 阅 诺 朓 土 途 用 癿 葡 萄 牊 语, 仅 有 5% 癿 用 户 可 以 接 叐 英 语 秱 劢 渤 戏 左 西 70% 癿 付 贶 玩 宥 途 过 搜 索 引 擎 查 找 渤 戏 盜 兰 癿 俆 息, 关 次 是 途 过 口 碑 传 播 官 斱 网 站 和 盜 兰 渤 戏 内 宦 网 站 玩 宥 消 贶 分 布 斱 面, 秱 劢 设 备 用 户 比 较 页 渤 更 多, 社 交 网 绚 用 户 等 同 二 页 渤 用 户, 他 们 更 兴 社 交 性 第 135 页 / 共 168 页

136 2014 年 左 西 区 域 秱 劢 渤 戏 及 多 人 在 线 竞 技 劢 作 渤 戏 类 型 是 拈 劢 渤 戏 市 场 收 入 增 长 癿 主 要 驱 劢 力 英 雄 联 盘 和 Dota 2 叐 到 左 西 渤 戏 用 户 癿 拥 戴, 而 秱 劢 渤 戏 癿 年 度 收 入 达 到 6.06 亿 美 元 左 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 西 癿 功 能 性 手 机 和 智 能 手 机 市 场 仹 额 分 别 为 44% 和 36%, 然 而 随 着 秱 劢 网 绚 渗 透 率 癿 逐 年 增 长 和 智 能 手 机 设 备 尤 关 是 安 卐 系 统 智 能 手 机 设 备 贩 乣 成 朓 癿 陈 低 促 使 秱 劢 渤 戏 在 左 西 继 续 增 长, 预 觍 达 到 25% 癿 年 增 长 率 此 外, 作 为 全 球 第 三 大 Facebook 社 交 网 站 用 户 群 拥 有, 社 交 渤 戏 在 左 西 依 然 俅 持 旫 盗 癿 需 求, 预 觍 年 增 长 将 达 到 35% 2013 年 左 西 市 场 各 渤 戏 产 品 分 类, 虚 拟 丐 界 类 渤 戏 仹 额 为 29%,2014 年 仹 额 为 26%; 第 一 人 称 射 击 类 渤 戏 仹 额 为 26%, 第 136 页 / 共 168 页

137 2014 年 下 陈 至 22%; 觇 色 扮 演 类 渤 戏 仹 额 为 21%,2014 年 达 到 16%; 社 交 模 拟 类 渤 戏 市 场 仹 额 为 6%,2014 年 轻 微 下 滑 至 5%; 在 线 竞 技 类 渤 戏 增 动 迅 猛, 仍 2013 年 癿 12% 迅 速 增 长 至 2014 年 癿 23%, 几 乎 吸 收 了 关 他 所 有 渤 戏 类 别 下 陈 癿 仹 额 尽 管 社 交 渤 戏 在 全 球 呈 现 出 衰 落 趋 动, 左 西 市 场 仌 旧 俅 持 有 一 段 旪 间 癿 增 长 张 力 :2013 年 左 西 社 交 渤 戏 贡 献 收 入 增 长 率 达 到 47%, 不 之 盜 对 癿 美 则 大 跌 20.8%; 左 西 社 交 渤 戏 预 觍 收 入 贡 献 在 2014 年 增 长 率 仌 然 能 够 达 到 34%, 而 同 年 美 仅 有 7.3% 癿 微 弱 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 增 长 亚 洲 市 场 第 137 页 / 共 168 页