中国游戏产业报告

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坍硕湛
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1 CHINA WEB GAMING INDUSTRY REPORT 2014 年 10~12 月网页游戏产业报告指导单位 : 中国音数协游戏工委 (GPC) 独家撰写 :CNG 中新游戏研究 ( 伽马数据 ) 数据合作 : 国际数据公司 (IDC)

2 目录第 1 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏市场状况中国网页游戏市场实际销售收入中国网页游戏市场占有率第四季度中国网页游戏市场典型事件... 5 第 2 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏用户状况中国网页游戏用户规模中国网页游戏用户属性分布中国网页游戏用户偏好分布... 9 第 3 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏产品状况中国网页游戏活跃产品数量中国网页游戏产品开服量中国网页游戏产品分布状况产品类型分布产品题材分布表现形式分布第 4 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏平台状况网页游戏平台收入状况网页游戏平台用户状况第 5 部分 : 报告术语统计方法及说明游戏作品游戏企业游戏技术游戏营销第 2 页 / 共 27 页

第 1 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏市场状况 1.1 中国网页游戏市场实际销售收入图 1. 2014 年 10~12 月, 中国网页游戏市场实际销售收入达到 57.7 亿元人民币, 环比增长 8.

3 第 1 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏市场状况 1.1 中国网页游戏市场实际销售收入图年 10~12 月, 中国网页游戏市场实际销售收入达到 57.7 亿元人民币, 环比增长 8.6% 数据来源 :GPC IDC and CNG 2014 年 1~9 月上线的网页游戏产品中, 如魅影传说百战天下大天使之剑等, 在 10~12 月 ( 以下简称第四季度 ) 已经进入成熟期, 拉高市场收入, 帮助网页游戏市场再创收入新高第 3 页 / 共 27 页

1.2 中国网页游戏市场占有率图 2. 2014 年 10~12 月, 中国网页游戏市场占有率达到 16.7%, 比上季度下降 1.

4 1.2 中国网页游戏市场占有率图年 10~12 月, 中国网页游戏市场占有率达到 16.7%, 比上季度下降 1.8 个百分点数据来源 :GPC IDC and CNG 第四季度, 受中国移动游戏和客户端网络游戏市场收入增速超过网页游戏等因素的影响, 网页游戏市场占有率略有下滑第 4 页 / 共 27 页

32 亿元 12 月 5 日, 飞鱼科技正式登陆香港联合交易所, 股票代码为 01022.HK, 股票发行价格定为每股 2.

5 1.3 第四季度中国网页游戏市场典型事件 11 月 28 日, 昆仑万维 IPO 通过证监会创业板发审委审核招股书显示,2014 年上半年, 昆仑万维营收 9.68 亿元, 净利润 2.32 亿元 12 月 5 日, 飞鱼科技正式登陆香港联合交易所, 股票代码为 HK, 股票发行价格定为每股 2.2 港币, 融资亿港币 12 月 10 日,4399 首次在国内创业板提交 IPO 招股书招股书显示,2014 年上半年,4399 营收 7.86 亿元, 净利润 1.58 亿元第 5 页 / 共 27 页

第 2 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏用户状况 2.1 中国网页游戏用户规模图 3. 2014 年 10~12 月, 中国网页游戏用户规模达到 2.78 亿人 (278.4 百万人 ), 环比上升 13.

6 第 2 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏用户状况 2.1 中国网页游戏用户规模图年 10~12 月, 中国网页游戏用户规模达到 2.78 亿人 (278.4 百万人 ), 环比上升 13.5% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 中国网页游戏用户数量出现了本年度的第一次增长移动游戏虽然依旧高速发展, 但其对网页游戏造成的冲击越来越有限, 而在用户的游戏习惯培育方面, 移动游戏反倒为网页游戏培养了许多潜在的用户第 6 页 / 共 27 页

2.2 中国网页游戏用户属性分布图 4. 2014 年 10~12 月, 中国网页游戏用户男性比例约占 92.4%, 而女性用户的比例仅占 7.

7 2.2 中国网页游戏用户属性分布图年 10~12 月, 中国网页游戏用户男性比例约占 92.4%, 而女性用户的比例仅占 7.6% 数据来源 :GPC and CNG 在第四季度新推出的网页游戏中, 角色扮演类与战争策略类的主流地位更加稳固, 由于这两种类型的游戏较为符合男性网页游戏用户的游戏习惯, 所以男性网页游戏用户的比例较 7~9 月 ( 以下简称第三季度 ) 更高第 7 页 / 共 27 页

8 用户属性分布 : 年龄段划分图年 10~12 月, 在网页游戏用户的年龄段划分中,30~39 岁用户最多, 约达到 50.2%; 其次是 20~29 岁用户, 约达到 36.3%;19 岁及以下用户约达到 5.6%;40~49 岁用户约达到 5.1% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 在中国网页游戏市场中,20~39 岁年龄段用户无疑成为主力用户, 二类用户合计占比高达八成以上 (86.5%) 而在 19 岁及以下和 40 岁及以上用户的市场比例较上季度均有些许下降可见, 网页游戏用户增量集中在以 20~39 岁为主体的用户群体中, 这部分用户大多处于工作的年龄段, 或许与网页游戏无需下载客户端, 关闭和切换页面极其方便等特点有关第 8 页 / 共 27 页

2.3 中国网页游戏用户偏好分布图 6. 2014 年 10~12 月, 角色扮演类网页游戏拥有的用户数量依旧最多, 占整体用户的 91.2%, 战争策略类占 6.4%, 经营策略类占 1.3%, 休闲竞技类占 1.

9 2.3 中国网页游戏用户偏好分布图年 10~12 月, 角色扮演类网页游戏拥有的用户数量依旧最多, 占整体用户的 91.2%, 战争策略类占 6.4%, 经营策略类占 1.3%, 休闲竞技类占 1.0% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 由于各大网页游戏平台主推角色扮演类游戏产品, 结果导致用户对其他游戏类型的选择过少, 角色扮演类游戏用户数量依旧大幅超出其它类型的网页游戏用户数量同时, 战争策略类游戏用户在第三季度基础上进一步增长, 这与战争策略类游戏节奏舒缓, 对正常的工作和学习影响相对较少, 又能享受到策略对抗的乐趣有关, 从而受到越来越多的用户青睐反观其它类型游戏, 大部分仅能通过测试服务器聚拢一小部分用户, 难以形成规模效应第 9 页 / 共 27 页

用户偏好分布 : 题材图 7. 2014 年 10~12 月,22.8% 的用户选择了魔幻题材游戏, 22.5% 的用户选择了玄幻题材游戏,19.0% 的用户选择武侠题材游戏,13.9% 的用户选择仙侠题材游戏,10.9% 的用户选择三国题材游戏,7.0% 的用户选择历史题材游戏,1.6% 的用户选择体育题材游戏,1.

10 用户偏好分布 : 题材图年 10~12 月,22.8% 的用户选择了魔幻题材游戏, 22.5% 的用户选择了玄幻题材游戏,19.0% 的用户选择武侠题材游戏,13.9% 的用户选择仙侠题材游戏,10.9% 的用户选择三国题材游戏,7.0% 的用户选择历史题材游戏,1.6% 的用户选择体育题材游戏,1.1% 的用户选择动漫题材游戏,0.5% 的用户选择战争题材游戏数据来源 :GPC and CNG 在第三季度中, 用户选择题材排名前三的游戏类型分别是 : 魔幻类武侠类和玄幻类而在第四季度中, 选择玄幻类题材游戏的用户超过武侠类, 跃居第二, 并与选择魔幻类题材的用户占比基本持平第 10 页 / 共 27 页

用户偏好分布 : 表现形式图 8. 2014 年 10~12 月, 在网页游戏的各类表现形式中, 选择 2D 画面的用户数量占整体用户数量的 91.4%, 选择 3D 画面的用户数量占 8.3%, 选择纯网页类游戏的用户数量仅占 0.

11 用户偏好分布 : 表现形式图年 10~12 月, 在网页游戏的各类表现形式中, 选择 2D 画面的用户数量占整体用户数量的 91.4%, 选择 3D 画面的用户数量占 8.3%, 选择纯网页类游戏的用户数量仅占 0.3% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度,2D 类游戏的用户占整体用户数量的比例基本没有改变,3D 类游戏的用户数量比上一季度略有上升随着 3D 技术的日渐成熟,3D 类网页游戏在画面表现力等方面渐渐接近客户端游戏, 促进了该类游戏用户的增长第 11 页 / 共 27 页

第 3 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏产品状况 3.1 中国网页游戏活跃产品数量图 9.

12 第 3 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏产品状况 3.1 中国网页游戏活跃产品数量图年 10~12 月, 国内有过开服记录的网页游戏产品数量相比上个季度下降约 6.3% 数据来源 :GPC and CNG 第 12 页 / 共 27 页

活跃产品数量 : 新产品占比图 10. 2014 年 10~12 月, 国内新上线的网页游戏产品数量占整体数量的比例约为 13.6%, 较上个季度的 17.

13 活跃产品数量 : 新产品占比图年 10~12 月, 国内新上线的网页游戏产品数量占整体数量的比例约为 13.6%, 较上个季度的 17.5% 下滑了近 4 个百分点数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 新上线的网页游戏产品数量占整体数量的比例较第三季度更低这是网页游戏进入精品化时代的表现之一, 越来越多的游戏开发商已经把精力放到了提升游戏质量上, 而不再是依靠大规模批量化的生产新游戏来抢占市场空白点, 从而摆脱传统利用人口红利来导入大量小白用户获取利润的模式第 13 页 / 共 27 页

3.2 中国网页游戏产品开服量图 11. 2014 年 10~12 月, 国内网页游戏产品的开服总量基本与上一季度相同, 环比增长约 1.

14 3.2 中国网页游戏产品开服量图年 10~12 月, 国内网页游戏产品的开服总量基本与上一季度相同, 环比增长约 1.0% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 网页游戏产品开服量较上一季度相比变化不明显在市场占有率降低的情况下, 为了保持单个服务器用户活跃度和用户留存率, 游戏研发商与运营商采取放缓开服节奏的策略, 以保证网页游戏产品较稳定的收益第 14 页 / 共 27 页

3.3 中国网页游戏产品分布状况 3.3.1 产品类型分布图 12. 2014 年 10~12 月, 国内网页游戏数量按产品类型分布如下 : 角色扮演类产品数量占整体数量的比例约为 75.7%, 战争策略类约为 13.1%, 经营策略类约为 5.

15 3.3 中国网页游戏产品分布状况产品类型分布图年 10~12 月, 国内网页游戏数量按产品类型分布如下 : 角色扮演类产品数量占整体数量的比例约为 75.7%, 战争策略类约为 13.1%, 经营策略类约为 5.6%, 休闲竞技类约为 5.1% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 角色扮演类产品和战争策略类产品占网页游戏数量比例都有所增加, 在第三季度排名第三的休闲竞技类产品被经营策略类产品以微弱优势超过, 成为第四第 15 页 / 共 27 页

3.3.2 产品题材分布图 13. 2014 年 10~12 月, 国内网页游戏产品数量按题材分布如下 : 三国题材网页游戏产品数量占整体数量的比例约为 18.7%, 玄幻题材约为 18.7%, 魔幻题材约为 17.6%, 仙侠题材约为 12.5%, 武侠题材约为 11.2%, 历史题材约为 6.1%, 体育题材约为 5.9%, 动漫题材约为 3.

16 3.3.2 产品题材分布图年 10~12 月, 国内网页游戏产品数量按题材分布如下 : 三国题材网页游戏产品数量占整体数量的比例约为 18.7%, 玄幻题材约为 18.7%, 魔幻题材约为 17.6%, 仙侠题材约为 12.5%, 武侠题材约为 11.2%, 历史题材约为 6.1%, 体育题材约为 5.9%, 动漫题材约为 3.2%, 战争题材约为 2.4% 数据来源 :GPC and CNG 在第四季度中, 此前一直居于游戏产品数量榜首的魔幻类题材被三国类和玄幻类超过, 排名第三这是因为具有历史题材的三国类和拥有较多正版 IP 的玄幻类产品, 不仅可以锁定目标人群, 还可以通过 IP 降低获取用户成本, 增加用户粘性, 这是网页游戏企业重新聚拢目标用户的重要策略第 16 页 / 共 27 页

17 3.3.3 表现形式分布图年 10~12 月, 国内网页游戏产品数量按表现形式分布如下 : 表现形式为 2D 的网页游戏产品数量约占 86.9%, 表现形式为 3D 的网页游戏产品数量约占 10.7%, 表现形式为纯网页类形式的约占 2.4% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度,3D 类游戏占市场产品总量的比例首次超过 10%, 虽然 2D 类游戏依旧是市场主流, 但 3D 趋势不可阻挡在大多数网页游戏产品中,2D 类游戏视觉效果操作战斗等方面的体验远远逊色于 3D 类游戏 3D 技术的日趋成熟, 将促使 3D 化成为行业趋势, 带动网页游戏的玩法和表现力升级第 17 页 / 共 27 页

第 4 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏平台状况 4.1 网页游戏平台收入状况图 15. 2014 年 10~12 月, 国内网页游戏平台按月流水分布如下 : 腾讯网页游戏 ( 包括腾讯页游乐园 QQ 空间 QQ 朋友网腾讯微博等 ) 流水占整体市场的 29.1%,37 游戏 ( 包括 37 游戏平台 6711 页游平台 ) 占 12.

18 第 4 部分 :2014 年 10~12 月中国网页游戏平台状况 4.1 网页游戏平台收入状况图年 10~12 月, 国内网页游戏平台按月流水分布如下 : 腾讯网页游戏 ( 包括腾讯页游乐园 QQ 空间 QQ 朋友网腾讯微博等 ) 流水占整体市场的 29.1%,37 游戏 ( 包括 37 游戏平台 6711 页游平台 ) 占 12.1%, 奇虎网页游戏 (360 页游平台 ) 占 8.3%, 9377 网页游戏占 7.4%, 欢聚时代网页游戏占 4.4%,4399 网页游戏占 4.2%,XY 网页游戏占 4.1%, 维动网络占 3.8%,2144 网页游戏占 3.3%, 百度游戏占 3.3%, 我要网络占 3.2% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 腾讯网页游戏的市场份额依旧保持首位, 但以往位列第二三位的奇虎网页游戏和 37 游戏位置出现变化,37 游戏凭借其自主研发的大天使之剑超过奇虎网页游戏, 晋升为第二位大天使之剑第四季度收入增长接近百分之三十, 成为本季度收入最高的网页游戏产品第 18 页 / 共 27 页

4.2 网页游戏平台用户状况图 16. 2014 年 10~12 月, 国内网页游戏平台按用户流量分布如下 : 腾讯网页游戏 ( 包括腾讯页游乐园 QQ 空间 QQ 朋友网腾讯微博等 ) 用户流量占整体市场的 28.4%,37 游戏 ( 包括 37 游戏平台 6711 页游平台 ) 占 12.2%, 奇虎网页游戏 (360 页游平台 ) 占 11.3%, 迅雷网页游戏平台占 8.

19 4.2 网页游戏平台用户状况图年 10~12 月, 国内网页游戏平台按用户流量分布如下 : 腾讯网页游戏 ( 包括腾讯页游乐园 QQ 空间 QQ 朋友网腾讯微博等 ) 用户流量占整体市场的 28.4%,37 游戏 ( 包括 37 游戏平台 6711 页游平台 ) 占 12.2%, 奇虎网页游戏 (360 页游平台 ) 占 11.3%, 迅雷网页游戏平台占 8.2%, 搜狗游戏占 7.5%, 维动网络占 4.0%,7K7K 小游戏平台占 3.7%, 百度游戏占 2.7% 数据来源 :GPC and CNG 第四季度, 网页游戏平台用户份额排名前三位与上季度相同, 但是位于第一第二位置的腾讯网页游戏 37 游戏的用户流量份额出现下降, 奇虎网页游戏出现增长奇虎网页游戏平台的增长主要体现在游戏日均 IP 数和日均开服量两方面, 而 37 游戏平台的游戏日均 IP 数和日均开服量较上季度均有所下降, 这是平台用户流量变化的主要表现第 19 页 / 共 27 页

20 第 5 部分 : 报告术语 5.1 统计方法及说明中国网页游戏市场实际销售收入 : 即游戏内所有用户在本报告统计期内玩网页游戏直接花费的总和, 花费主要指点卡月卡虚拟道具等花费, 不包括游戏用户的上网费用电话费用购买相关辅助软件和资料的费用中国网页游戏市场占有率 : 即本报告统计期内网页游戏市场实际销售收入与整体游戏市场实际销售收入的比值中国网页游戏用户规模 : 即在本报告统计期内至少使用过一次网页游戏产品的互不重叠的用户数量网页游戏用户性别构成 : 即网页游戏用户中, 男性用户和女性用户的数量占整体用户的比例网页游戏用户年龄构成 : 即网页游戏用户中, 处于各年龄段的网页游戏用户数量占整体用户数量的比例第 20 页 / 共 27 页

21 各游戏类型用户数量分布 : 即网页游戏用户中, 玩各类型游戏的用户数量占整体用户数量的比例, 若一个用户在本季度玩过 2 个类型的网页游戏产品, 则两个类型共计入 1 个用户各游戏表现形式用户数量分布 : 即网页游戏用户中, 玩各表现形式游戏的用户数量占整体用户数量的比例, 若一个用户在本季度玩过 2 个表现形式的网页游戏产品, 则两个表现形式共计入 1 个用户各游戏题材用户数量分布 : 即网页游戏用户中, 玩各题材游戏的用户数量占整体用户数量的比例, 若一个用户在本季度玩过 2 个题材的网页游戏产品, 则两个题材共计入 1 个用户网页游戏活跃产品数量 : 指在本报告统计期内至少新开过 1 组服务器的网页游戏产品个数之和网页游戏产品开服总量 : 和指本报告统计期内, 中国网页游戏市场上全部产品的开服量之第 21 页 / 共 27 页

22 网页游戏新产品数量比例 : 即本报告统计期内上线的网页游戏产品数量, 占全部活跃产品数量的比例网页游戏产品类型分布 : 即本报告统计期内, 不同类型的网页游戏活跃产品数量占整体网页游戏活跃产品数量的比例网页游戏产品题材分布 : 即本报告统计期内, 不同题材的网页游戏活跃产品数量占整体网页游戏活跃产品数量的比例网页游戏产品表现形式分布 : 即本报告统计期内, 不同表现形式的网页游戏活跃产品数量占整体网页游戏活跃产品数量的比例网页游戏平台收入状况 : 即本报告统计期内, 网页游戏平台上运营的全部产品流水之和, 占整体市场实际销售收入的比例网页游戏平台用户状况 : 即本报告统计期内, 网页游戏平台上活跃用户数量, 占网页游戏用户数量的比例若一个用户在本报告统计期内在两个平台上均为活跃用户, 则两个平台共计 1 个活跃用户第 22 页 / 共 27 页

23 5.2 游戏作品网页游戏 : 网页游戏 (web game) 是用户不需要安装任何客户端软件, 直接通过互联网浏览器运行游戏的网络游戏产品因此又称无端游戏, 简称页游移动游戏 : 移动游戏指的是运行在移动终端上的游戏, 包括移动网络游戏和移动单机游戏其中移动网络游戏是以移动互联网为传输媒介, 以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端, 以移动支付为支付渠道, 以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式其与电脑形式近似, 可以实现娱乐休闲交流和取得虚拟成就的功能, 具有可持续性的个体性特征客户端网络游戏客户端网络游戏是网络游戏的形式之一, 是需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏国内的客户端网络游戏主要指大型角色扮演类网络游戏 (MMORPG) 和休闲客户端网络游戏第 23 页 / 共 27 页

24 5.3 游戏企业网络游戏企业 : 本报告中指的是从事互联网游戏出版物生产流通服务等经济活动, 以生产或服务满足社会需要, 实行自主经营独立核算依法设立的一种盈利性的经济组织网络游戏企业包括网络游戏开发商和网络游戏运营商游戏开发商 : 本报告中游戏开发商指的是构架开发制作网页游戏的公司或工作室, 主要负责的工作如游戏的编程设计美工声效生产及测试等游戏运营商 : 本报告中网页游戏运营商是指拥有互联网游戏出版资质通过取得其他游戏开发企业授权运营网页游戏, 以出售游戏道具或相关服务为用户提供增值服务的企业网页游戏开发出版运营商也可以一体化运作, 同时承担网页游戏的开发和运营工作第 24 页 / 共 27 页

25 5.4 游戏技术纯网页类表现形式的网页游戏 : 本报告中的纯网页表现形式网页游戏, 通常没有场景和角色的设定, 以文字和图片呈现游戏内容 2D 类网页游戏 : 本报告中指单一视角或有限视角的网页游戏, 通常使用 2 维画面贴图来表现场景和角色 3D 类网页游戏 : 本报告中指可自由旋转视角的网页游戏, 场景和角色中使用 3D 模型 (3 维立体 ) 或 3D 模型配合 2 维画面贴图来呈现第 25 页 / 共 27 页

26 5.5 游戏营销边缘用户 : 本报告中的边缘用户指在游戏中投入时间和注意力较少的用户, 这类用户大多不会在游戏中投入费用, 对游戏也未曾产生感情, 较易从游戏中流失核心用户 : 本报告中的核心用户指在网页游戏中投入费用时间和精力较多的用户, 通常会积极参与游戏中的各项活动和内容, 并保持长期的活跃状态此类用户付费率相对较高, 并且已经形成了付费习惯活跃用户 : 活跃用户是指多次登录同一款游戏, 且每两次登录间隔不超过 30 天的用户流失用户 : 流失用户是指注册并登录过某款游戏, 但超过 30 天未曾再次登录该款游戏的用户活跃付费账户 : 英文全称是 Active Payment Account, 简写 APA 指的是网页游戏中每月付费金额和频率达到一定标准的账户该标准主要由游戏运营商制定第 26 页 / 共 27 页

27 网页游戏 ARPU: 网页游戏 ARPU 是指单个网页游戏付费用户平均收入由于网页游戏用户注意力时间更短, 页游货币化统计也偏重在游戏的前期因此, 页游计算 ARPU 值时, 分母是统计周期内充值用户数, 分子是充值总额小白用户 : 本报告中的小白用户是指对网页游戏了解很少的用户 IP: 即智慧财产 (Intellectual property), 包括商标著作权注册或未注册的设计例如文学和艺术作品 : 动漫小说诗歌戏剧电影绘画摄影雕塑建筑设计等等一般具有专有性地域性和时效性等特性游戏日均 IP 数 : 本报告中的游戏日均 IP 数表示每日访问游戏的平均用户数日均开服量 : 数量本报告中的日均开服量表示网页游戏每日平均新开服务器的第 27 页 / 共 27 页

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中国游戏产业报告 CHINA WEB GAMING INDUSTRY REPORT 2014 年 7~9 月网页游戏产业报告指导单位 : 中国音数协游戏工委 (GPC) 独家撰写 :CNG 中新游戏研究 ( 伽马数据 ) 数据合作 : 国际数据公司 (IDC) 目录第 1 部分 :2014 年 7~9 月中国网页游戏市场状况... 3 1.1 中国网页游戏市场实际销售收入... 3 1.2 中国网页游戏市场占有率...