中国手游市场发展趋势 行业规模 玩家属性 游戏行为 行业趋势

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1 中国手游市场发展趋势 TalkingData 移动数据研究中心 2015 年 1 月

2 中国手游市场发展趋势 行业规模 玩家属性 游戏行为 行业趋势

3 移动游戏行业规模

4 移动游戏行业规模 l 手游人群快速增长, 全民游戏时代到来 年接触手游设备规模及增长率 235.5% 单位 : 亿台 342.9% e

5 移动游戏行业规模 l 手游市场发展迅速, 收入规模两年翻 4.4 倍 年移动游戏行业收入规模及增长率 161.9% 单位 : 亿元 % e

6 移动游戏行业规模 l 手游开发者持续增加, 年末对比年初增长 83.6% 2014 年 1 月 -12 月移动游戏行业 CP 规模 6.9% 4.9% 6.9% 6.9% 6.3% 5.1% 4.8% 5.2% 5.5% 5.2% 4.9% 单位 : 家 CP 总数 增长率 (%)

7 移动游戏行业规模 l 手游款数增长迅速, 其中卡牌 休闲 角色扮演游戏数量居前三甲, 动作 卡牌 休闲游戏款数增长较快 2014 年 1 月 -12 月 不同类型游戏款数 TOP5 全年增速 卡牌 % 休闲 % 角色扮演 % 策略 % 动作 单位 : 款 236.9% 2014 年 12 月 2014 年 1 月

8 移动游戏玩家属性

9 移动游戏玩家属性 l 手游玩家中 Android 与 ios 用户比例稳定在 7:3,iOS 用户较年初有小幅增加 2014 年 1 月移动游戏用户平台分布 2014 年 12 月移动游戏用户平台分布 28.9% 29.5% 71.1% 70.5% Android ios Android ios

10 移动游戏玩家属性 l 移动游戏用户以男性居多, 女性用户比例较年初有明显增加 2014 年 1 月移动游戏用户性别分布 2014 年 12 月移动游戏用户性别分布 24.9% 37.7% 62.3% 75.1% 男性 女性 男性 女性

11 移动游戏玩家属性 l 在 WiFi 环境下游戏的玩家比例最高, 而使用 4G 的玩家明显增加, 用户游戏的网络环境有所改善 2014 年 12 月 移动游戏用户网络分布 2014 年 1 月 -12 月用户 4G 使用趋势 3.7% 3.7% 17.6% Wi-Fi 16.2% 62.4% 2G 3G 4G 0.3% 2014 年 1 月 2014 年 11 月

12 移动游戏玩家属性 l 手游设备日渐大尺寸化, 使用中等尺寸及大尺寸屏幕移动设备的用户比例较年初均有所上升, 小屏幕设备比例明显降低 2014 年 1 月 -12 月 使用不同分辨率移动设备的游戏用户分布 10.9% 18.6% 全年增幅 70.6% 43.8% 52.6% 20.1% 45.3% 28.8% -36.4% 2014 年 1 月 2014 年 12 月 小屏移动设备 中屏移动设备 大屏移动设备, 手机屏幕大小根据设备屏幕分辨率判定划分

13 移动游戏玩家属性 l 手游用户在东部沿海地区分布较集中, 河南 河北 湖南等内陆省份用户占比也较高 移动游戏用户地域分布 移动游戏用户省份分布 Top10 排名 省份 占比 1 广东 11.31% 2 江苏 6.66% 3 浙江 6.38% 4 河南 5.66% 5 山东 5.60% 6 北京 5.18% 7 河北 4.82% 8 湖南 4.57% 9 四川 4.03% 10 安徽 3.52%

14 移动游戏玩家行为

15 移动游戏玩家行为 l 用户付费意愿有所提升, 两平台付费率增长较明显的游戏类型中, 动作 策略 卡牌游戏表现突出 2014 年 Android 平台手游用户付费率及增幅 2014 年 ios 平台手游用户付费率及增幅 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 5.4% 9.5% 8.7% 9.2% 9.6% 7.4% 9.4% -3.9% 36.5% 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 3.8% 3.5% 6.5% 5.8% 10.8% 9.4% 67.5% 6.9% 61.7% 策略游戏 4.7% 6.9% 47.6% 策略游戏 6.7% 8.5% 27.5% 动作游戏 6.7% 9.6% 43.2% 动作游戏 6.6% 9.4% 43.2% 角色扮演 8.5% 10.9% 28.7% 角色扮演 7.2% 9.5% 32.8% 智力游戏 3.8% 6.6% 70.9% 智力游戏 4.1% 4.6% -10.2% 休闲游戏 6.5% 5.0% 30.1% 休闲游戏 3.0% 2.7% 14.4% 12 月用户付费率 1 月用户付费率 12 月用户付费率 1 月用户付费率

16 移动游戏玩家行为 l 用户游戏活跃度提高, 其中卡牌 角色扮演 策略等中重度类型手游用户活跃度增长较显著 2014 年 Android 平台手游平均用户活跃度增幅 2014 年 ios 平台手游平均用户活跃度增幅 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 策略游戏 % 42.1% 8.6% 49.3% 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 策略游戏 % -3.9% 42.6% 32.5% 动作游戏 % 动作游戏 % 角色扮演 % 角色扮演 % 智力游戏 休闲游戏 % -5.9% 智力游戏 休闲游戏 % 11.4% 12 月 DAU/MAU 1 月 DAU/MAU 12 月 DAU/MAU 1 月 DAU/MAU

17 移动游戏玩家行为 l Top 手游的用户活跃度增长更明显, 优秀游戏的用户吸引力增强, 反映用户对游戏质量的诉求提升 2014 年 Android 平台 Top 手游用户活跃度及增幅 2014 年 ios 平台 Top 手游用户活跃度及增幅 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 策略游戏 % 63.6% 11.1% 112.6% 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 策略游戏 % 13.2% 33.3% 42.2% 动作游戏 % 动作游戏 % 角色扮演 % 角色扮演 % 智力游戏 休闲游戏 % 54.3% 智力游戏 休闲游戏 % 55.8% 12 月 DAU/MAU 1 月 DAU/MAU 12 月 DAU/MAU 1 月 DAU/MAU

18 移动游戏玩家行为 l ios 平台玩家各类手游留存率较 Android 用户提升更明显 2014 年 Android 平台手游用户次日留存率及增幅 2014 年 ios 平台手游用户次日留存率及增幅 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 29.2% 29.1% 28.8% 32.3% 27.6% 25.8% 0.4% -11.0% 7.0% 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 31.9% 28.2% 37.3% 35.3% 32.4% 31.3% 13.2% 5.5% 3.4% 策略游戏 26.6% 25.1% 6.2% 策略游戏 30.1% 25.3% 19.0% 动作游戏 24.8% 25.7% -3.5% 动作游戏 30.0% 30.5% -1.8% 角色扮演 29.0% 28.5% 1.7% 角色扮演 31.3% 27.6% 13.3% 智力游戏 31.3% 28.9% 8.4% 智力游戏 35.8% 32.2% 11.4% 休闲游戏 23.1% 25.2% -8.2% 休闲游戏 27.5% 35.4% 28.5% 12 月用户次日留存率 1 月用户次日留存率 12 月用户次日留存率 1 月用户次日留存率

19 移动游戏玩家行为 l 用户日均游戏次数普遍增加,Android 休闲游戏用户游戏频次涨幅最高,iOS 智力游戏用户游戏频次增幅最显著 2014 年 Android 平台手游用户日均游戏次数及增幅 2014 年 ios 平台手游用户日均游戏次数及增幅 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 % 15.7% -1.3% 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 % 2.4% 6.4% 策略游戏 % 策略游戏 % 动作游戏 % 动作游戏 % 角色扮演 % 角色扮演 % 智力游戏 % 智力游戏 % 休闲游戏 % 休闲游戏 % 12 月用户日均游戏次数 ( 次 ) 1 月用户日均游戏次数 ( 次 ) 12 月用户日均游戏次数 ( 次 ) 1 月用户日均游戏次数 ( 次 )

20 移动游戏玩家行为 l 用户在卡牌 模拟 策略等中度游戏类型上的游戏时长明显增加, ios 用户的单次游戏时长高于 Android 用户 2014 年 Android 平台手游用户平均游戏时长及增幅 2014 年 ios 平台手游用户平均游戏时长及增幅 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 % % % 卡牌游戏 棋牌游戏 模拟类 % 1.5% 50.3% 策略游戏 % 策略游戏 % 动作游戏 % 动作游戏 % 角色扮演 % 660 角色扮演 % 智力游戏 % 智力游戏 % 休闲游戏 % 休闲游戏 % 12 月用户平均游戏时长 ( 秒 ) 1 月用户平均游戏时长 ( 秒 ) 12 月用户平均游戏时长 ( 秒 ) 1 月用户平均游戏时长 ( 秒 )

21 移动游戏行业趋势

22 移动游戏行业趋势 l ( 一 ) 开发者 玩家 收入规模齐增长, 行业热度不减 236% 玩家 84% 开发者 2014 年增长率 收入 162%

23 移动游戏行业趋势 l ( 二 ) 一线城市 发达地区及中西部欠发达地区人口红利继续释放 欠发达地区 用户份额年增长率 西藏 33.1% 广西 18.9% 甘肃 13.8% 海南 11.4% 宁夏 9.0% 发达地区 用户份额年增长率 北京 20.2% 浙江 16.6% 上海 7.6% 广东 7.5%

24 移动游戏行业趋势 l ( 三 ) 手游玩家整体活跃度与游戏深度增加, 付费意愿增强 DAU/MAU 增幅 平均游戏时长 平均付费率 23.8 % 15.0 % 28 秒 107 秒 1.8 百分点 1.9 百分点 活跃度 付费意愿 游戏深度, 以上为 8 类主流游戏类型各指标平均值

25 移动游戏行业趋势 l ( 四 ) 中重度手游日益受玩家青睐迎来春天 2014 年 1-12 月 不同移动游戏类型用户数占比 休闲游戏 角色扮演 卡牌战斗 桌面游戏 棋牌游戏 策略游戏 动作游戏 1 月 58.8% 6.5% 5.9% 11.1% 4.1% 8.5% 1.4% 12 月 41.2% 24.1% 15.2% 5.4% 4.7% 3.3% 2.5%

26 TalkingData DMP 手游推广优化案例

27 TalkingData DMP 游戏推广优化案例 l TalkingData DMP 性别 年龄段 地区分布 设备 应用 : 购物电商 聊天通信 生活娱乐 社交社区 影音播放 新闻杂志 金融服务 游戏 : 卡牌 休闲 益智 角色扮演 棋牌 策略 商旅 : 北京出发 上海出发 常去深圳 常去广州 消费品类 消费品牌 消费频次 付费额度 付费频次

28 TalkingData DMP 游戏推广优化案例 l 移动 DMP 推广优化案例 秦时明月 DMP 分组推广测试 分组 A 组 未使用 DMP B 组 使用 DMP DMP 标签 - 四种标签 : 角色扮演游戏 冒险游戏 动作游戏 影音播放 秦时明月 l App 类型 : 手游 l 广告形式 :in-appbanner l DSP 平台 : 畅思广告 操作方式 - 根据 秦时明月 游戏玩家兴趣数据建立数学模型, 确定兴趣标签, 广告投放前对设备进行标签查询, 有效标签返回后根据标签及权重进行广告投放 推广周期 一周 (7 天 ) 一周 (7 天 )

29 TalkingData DMP 游戏推广优化案例 l 移动 DMP 推广优化案例 秦时明月 CTR 注册转化率 付费转化率 A 组 B 组 A 组 B 组 A 组 B 组 1.73 倍 11.5 倍 3.89 倍

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