策略类移动游戏研究报告

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1 2016 CNG 中国策略类移动游戏全球发展报告 中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 2016 年 10 月 12 日

2 01 移动游戏市场概况 ( 市场规模 收入变化 游戏对比 ) 02 策略类移动游戏市场状况 ( 定义及举例 国内市场 海外市场 ) C ONTENT 目录 策略类移动游戏产品分析 ( 产品优势 发展潜力 案例分析 收入预测 ) 03 策略类移动游戏发展趋势 04 1

3 01 移动游戏市场概况市场规模 收入变化 游戏对比 2

4 国内移动游戏细分市场仍大有可为 在移动游戏领域, 卡牌 ARPG 游戏市场竞争激烈,FPS MOBA 产品数量趋于饱和 但除上述品类外, 诸如军事类 重度策略类等其他类别的移动游戏市场仍存在较大增长空间 基于中国游戏市场庞大用户基数, 如果出现爆款精品, 此类游戏覆盖用户数量也能非常可观, 甚至成为市场增长动力 中国移动游戏市场实际销售收入 % 35.0% % 25.1% % 2.4% 21.1% % % % % 25.0% 20.0% 15.0% 12.5% 10.0% 5.0% 0.0% 移动游戏市场实际销售收入 ( 亿元 ) 环比增长率 数据来源 :GPC and CNG 3

5 海外移动游戏市场收入保持翻倍增长态势 海外地区增长潜力巨大, 市场收入近年来呈现井喷式增长 虽然相比国内移动游戏的爆发时间, 海外市场表现滞后, 这主要由海内外需求不同 所致, 但也为中国游戏出口海外提供了厚积薄发的条件, 其中策略类移动游戏是典型代表 移动游戏海外市场实际销售收入 % % % % % % 33.33% % 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 % % % 500.0% 0.0% 中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入 ( 亿美元 ) 增长率 数据来源 :GPC and CNG 4

6 02 策略类移动游戏市场状况定义及举例 国内市场 海外市场 5

7 策略类移动游戏定义及举例 策略类游戏定义广泛, 这类游戏指能够提供给玩家一个可以多动脑筋思考问题, 处理较复杂事情的环境 允许玩家自由控制 管理和使用游戏中的人或事物, 通过这种自由的手段以及玩家们开动脑筋想出的对抗敌人的办法来达到游戏所要求的目标 广义的策略类移动游戏如棋牌类 卡牌类 益智类 战争类等 狭义的策略类移动游戏一般是指战争类策略游戏, 在一种战争状况下, 用户扮演一位统治者, 来管理国家 击败敌人 本报告所提策略类移动游戏主要指这一类型 主要策略类游戏企业 : 策略类游戏类型及典型产品 : 皇室战争 卡牌 棋牌 欢乐斗地主 益智 战争 开心消消乐 列王的纷争 部落冲突 6

8 策略类移动游戏国内市场 : 精品驱动效应明显 在国内的移动游戏市场上, 精品策略类游戏往往能获得较高收入, 一定时期内带动市场收入增长, 如 2015 年时期的 部落冲突 (Clash of Clans) 等 目前, 随着 部落冲突 等策略类游戏在国内市场的热度下降, 收入下滑, 市场出现空白, 新的精品策略类移动游戏出现成长机会 策略类移动游戏国内市场收入状况 ( 亿元 ) Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 数据来源 : 伽马数据 (CNG) 7

9 策略类移动游戏海外市场 : 收入及数量领先 策略类移动游戏在海外的发展空间更为广阔,2016 年全球手游市场, 策略类移动游戏数量占 9.9% 而在美国市场,2016 年 7 月策略类移动游 戏收入位列第一 各类型移动游戏月收入排行榜 ( 百万美元 ) 策略类 RPG 冒险类动作类益智类街机类博彩类卡牌类模拟类休闲类体育类家庭类赛车类桌面类骰子类文字类音乐类 数据来源 :SurveyMonkey2016 年 7 月美国手游细分市场相关数据 8

10 03 策略类移动游戏产品分析产品优势 发展潜力 案例分析 收入预测 9

11 策略类移动游戏产品优势 日均游戏次数 平均时长 策略类移动游戏具有用户活跃度高, 用户付费能力强等特点 在表现用户活跃度的指标上, 策略类移动游戏均处于领先位置, 如日均游戏次 数 平均游戏时长等 7 日均游戏次数监测 卡牌类棋牌类策略类 动作类角色扮演类休闲类 1300 平均游戏时长监测 ( 单位 /S) 卡牌类棋牌类策略类 动作类角色扮演类休闲类 数据来源 :TalkingData 10

12 策略类移动游戏产品优势 ARPU 在付费方面, 策略类移动游戏也展现出了强大的吸金能力, 以开心网推出的 一统天下 为例, 单位付费用户贡献额每月人民币超 1800 元 在 美国市场, 在所有监测游戏类型中, 策略类游戏日活跃用户平均收益排名第二 一统天下 ARPU( 元 ) 各类型移动游戏 ARPDAU 排行榜 ( 美元 ) RPG 策略类冒险类赛车类博彩类动作类卡牌类益智类休闲类模拟类街机类家庭类体育类骰子类音乐类桌面类文字类 数据来源 : 深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 数据来源 :SurveyMonkey:2016 年 7 月美国手游细分市场相关数据 11

13 策略类移动游戏发展潜力 在潜力排行中, 阿瓦隆之王: 龙之战役 (King of Avalon) 排名第一, 其在美国曾达到 ios 畅销榜第四位置 目前, 海外市场已经成为策略类移动游戏的试金石, 如 COK 列王的纷争 早期曾在美国市场取得 ios 榜第八名的成绩, 获得大量关注 由海外进入国内市场后, 收入也大幅增加, 上线两年后, 月流水依然保持在超过 3 亿的水平 阿瓦隆之王: 龙之战役 (King of Avalon) 按此路线发展的可能性很大 综合排名 游戏名称 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 城堡争霸 (Castle Clash by IGG) 战地风暴 (Invasion) 丧尸之战 (Last Empire-War Z) 王国纪元 (Lords Mobile) 成绩 (ios 畅销榜游戏类最高排名 ) 美国 :4 俄罗斯 :44 美国 :16 俄罗斯 :2 新加坡 :3 美国 :17 英国 :7 加拿大 :7 美国 :29 新加坡 :1 英国 :13 美国 :31 韩国 :24 俄罗斯 :6 6 率土之滨韩国 :6 中国加拿大英国新加坡俄罗斯韩国日本美国 COK 列王的纷争 各地区 IOS 畅销榜最高排名 数据来源 :App Annie 12

14 案例分析 : COK 列王的纷争 (Clash of Kings) 产品分析 : COK 列王的纷争 是由中国游戏公司智明星通开发, 最初在海外进行推广, 由于玩法倾向于战争, 题材与素材侧重于中世纪欧洲背景, 这款 游戏在欧美地区深受欢迎, 进入五十多个国家 Google Play 畅销榜 TOP10, 在欧美 亚洲 非洲 大洋洲中绝大部分国家 ios 榜中也表现出 色, 成为策略类移动游戏的国产标杆产品 COK 列王的纷争 全球市场月流水状况 ( 万元 ) 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 数据来源 : 中文传媒 2015 年年度财报 13

15 案例分析 : COK 列王的纷争 (Clash of Kings) 用户分析 : 得益于策略类移动游戏的用户高忠诚度 高付费特点 目前 COK 列王的纷争 平均月流水仍保持在 3.7 亿元左右, 月活跃量 1500 万左右 在 反映用户付费价值的付费用户 ARPPU 指标中, COK 列王的纷争 自 2015 年第三季度达到顶点之后, 一直保持着稳定的状况 月活跃用户付费率 (%) ARPPU( 万元 ) Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 数据来源 : 中文传媒 2015 年年度财报 14

16 案例分析 : COK 列王的纷争 (Clash of Kings) 市场分析 : 前期海外市场的成功对于产品产生很大影响力, 可通过口碑相传不断为产品导入用户, 实现全球跨服竞技模式, 也为后期转入国内市场打下了坚实的基础 口碑 营销 COK 列王的纷争 凭借其中世纪欧洲背景及流行的战争策略形式, 快速融入海外市场, 抢占市场先机 内容 形式 市场 优势 海外市场受 IP 影响较小, 对于无 IP 的 COK 选择出海可避免国内市场激烈的 IP 竞争, 并通过与 Facebook 合作导流, 获取用户 15

17 案例分析 : 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 产品分析 : 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 是由点点互动运营发行的一款策略类游戏 游戏目前已经在海外市场上线, 美国 日本 加拿 大等几个全球主要的移动游戏市场表现出色, 最高月流水已超过数百万美元 在美国市场的最高排名达到 APP 畅销总榜第十名, 游戏类产品仅 居于 Pokemon GO Candy Crush Saga Clash of Clans 三款知名畅销产品之后, 而且整体排名仍处于上升趋势中 0 KOA 美国区 ios 畅销榜排名监测 8 月 1 日 8 月 8 日 8 月 15 日 8 月 22 日 8 月 29 日 9 月 5 日 9 月 12 日 9 月 19 日 9 月 26 日 10 月 3 日 10 月 10 日 数据来源 :App Annie 16

18 案例分析 : 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 用户分析 : 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 用户以 40 岁以上的男性为主, 其中约 15% 为重度游戏用户 其余为轻中度用户, 这与策略类游 戏用户整体特点相一致 这类用户的付费意愿 付费能力都比较高, 对产品较为忠实 与同类型产品对比, 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 的活跃用户付费率处于较高的水平, 对用户的吸引力更强 结合 ARPPU 指 标分析, 可以看出 KOA 的付费设计更侧重维护游戏平衡性, 以长期付费为目的, 有助于实现更长的生命周期 阿瓦隆之王 : 龙之战役 COK 列王的纷争 月活跃用户付费率 % ARPPU( 美元 ) 2.89% % 数据来源 : 伽马数据 (CNG)& 中文传媒 2016 年半年度财报 17

19 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月 2016 年 9 月 2016 年 10 月 E 2016 年 11 月 E 2016 年 12 月 E 2017 年 1 月 E 2017 年 2 月 E 2017 年 3 月 E 2017 年 4 月 E 2017 年 5 月 E 2017 年 6 月 E 2017 年 7 月 E 2017 年 8 月 E 2017 年 9 月 E 2017 年 10 月 E 2017 年 11 月 E 2017 年 12 月 E 2018 年 1 月 E 2018 年 2 月 E 2018 年 3 月 E 2018 年 4 月 E 2018 年 5 月 E 2018 年 6 月 E 2018 年 7 月 E 2018 年 8 月 E 2018 年 9 月 E 2018 年 10 月 E 2018 年 11 月 E 2018 年 12 月 E 案例分析 : 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 收入预测 : 结合产品历史数据 全球策略类移动游戏市场发展及用户状况 同类型产品表现, 通过数学模型, 伽马数据预测 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 在未来将实现较快速发展, 最高月流水接近 2500 万美元 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 KOA 全球市场月流水状况及预测 ( 美元 ) - 数据来源 : 伽马数据 (CNG) 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月 2016 年 9 月 2016 年 10 月 E 2016 年 11 月 E 2016 年 12 月 E 2017 年 1 月 E 2017 年 2 月 E 2017 年 3 月 E 月流水 ( 美元 ) 20,776 57, ,343 1,006,287 1,452,234 7,366,437 11,552,784 13,350,285 14,380,177 16,131,128 18,069, 年 4 月 E 2017 年 5 月 E 2017 年 6 月 E 2017 年 7 月 E 2017 年 8 月 E 2017 年 9 月 E 2017 年 10 月 E 2017 年 11 月 E 2017 年 12 月 E 2018 年 1 月 E 2018 年 2 月 E 月流水 ( 美元 ) 20,195,179 21,380,001 24,167,182 24,513,416 22,583,561 23,126,314 21,072,456 21,537,998 20,672,331 18,500,269 17,760, 年 3 月 E 2018 年 4 月 E 2018 年 5 月 E 2018 年 6 月 E 2018 年 7 月 E 2018 年 8 月 E 2018 年 9 月 E 2018 年 10 月 E 2018 年 11 月 E 2018 年 12 月 E 月流水 ( 美元 ) 17,049,848 16,367,854 15,713,140 15,084,614 14,481,230 13,901,980 13,345,901 12,812,065 12,299,583 11,807,599 18

20 案例分析 : 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 伽马数据认为 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 作为一款典型的策略类战争游戏, 其未来的市场表现值得期待, 产品流水将获得 较快增长 历史表现 从 ios 畅销榜排名分析, 在策 略类游戏市场份额最大的美 国, 阿瓦隆之王 : 龙之战 役 (King of Avalon) 排名仅 居于策略类游戏标杆之作 Clash of Clans 之后, 这 显示了其产品品质处于同类 型产品上乘水平 而根据用 户数据, 这款游戏付 费率在同类型游戏 中保持前列, 付 费潜力依然 存在挖掘空间, 这表明 阿 瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 在获得一定规模 的用户导入后, 能够促使收 入快速增长 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 在美国市场 的表 现依 然处 于上升阶段, 在日本 加拿大 市场的表现也较为可观, 通过 在 Youtube 和 Facebook 上进 行的网红推广方式起到了效 果, 撬动粉丝经济红利 同 时, 策略类移动游戏受到海外 用户欢迎, 拥有稳定收入, 适 合手机平台使用, 随着俄罗 斯, 英国, 德国, 法国, 台 湾, 日本, 韩国市场的进一步 开拓, 产品在海外市场依然有 望获得持续增长 海外市场 国内市场 受益于庞大的用户基数, 国 内策略类游戏拥有稳定的用 户群 但整个策略类移动游 戏市场受精品产品驱动因素 明显, 在 COK 列王的纷争 之后, 尚未有精品游戏出现 产品质量已经得到检验的 阿瓦隆之王 : 龙之战役 (King of Avalon) 将有望填 补这一市场真空, 获得较快 发展 此外, 从长期推广来 看, 国内策略类游戏之外的 类型从成本 和回收上较难承 受 CPI 型的广告策略, 所以 给策略类游戏留出了比 较大的广告空间, 有机会 实现长期发展 19

21 04 策略类移动游戏发展趋势 20

22 中国策略类移动游戏发展预测 预计, 中国策略类移动游戏未来发展应该会保持稳中有升的态势, 主要原因如下 : 操作特点有利于巩固市场份额 手机平台更加适合策略类游戏的操作特点, 即低频操作不强调效果, 其他类型游戏对策略类移动游戏的冲击有限, 这一类型游戏有望长期保持稳定的市场份额 用户聚集促进良性循环 从历史表现来看, 策略类一直保持着每一段时期出现一个或数个代表作的节奏 预计未来这种现象将再次出现 这主要是因为, 国内策略类移动游戏用户群体较为固定, 市场容纳能力有限 而这一细分领域存在的 马太效应, 促使用户较为聚集 同时, 头部产品不断流失的用户又会进入新的游戏, 并促使新一款策略类移动游戏的崛起 火爆年份 海外市场机会迅速增加 与国内类似, 策略类移动游戏在海外拥有长期稳定的市场, 并随着移动游戏在全球范围内的爆发而迅速扩大, 因此海外市场蕴含的机会正在迅速增加, 越来越多的国产策略类移动游戏开始走出国门并取得了不错的成绩, 如 COK 列王的纷争 阿瓦隆之王: 龙之战役 等, 预计未来这一市场的收入将持续增长 21

23 获取最新 最全数据, 请关注新浪微博 : 中国游戏产业报告微信 :CNGgame 联系人 : 郑南王旭