2010年中国游戏产业报告（摘要版）

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1 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 调 查 和 编 制 人 员 名 单 支 持 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 总 署 科 技 与 数 字 出 版 司 主 办 单 位 : 中 国 版 协 游 戏 工 委 (GPC) 数 据 分 析 : 国 际 数 据 公 司 (IDC) 官 方 网 站 : 游 戏 产 业 网 网 络 媒 体 : 人 民 网 新 浪 网 com 178.com 专 家 顾 问 : 寇 晓 伟 武 连 峰 编 委 会 主 任 : 刘 杰 华 编 委 会 成 员 : 陈 振 宇 谭 斌 肖 志 翔 唐 亮 张 培 骜 郑 南 朱 克 目 录 第 1 部 分 调 查 介 绍 调 查 背 景 报 告 术 语 游 戏 定 义 及 分 类 游 戏 产 业 链 各 环 节 定 义 调 查 方 法 数 据 采 集 方 法 数 据 分 析 方 法 质 量 控 制 方 法 9 第 2 部 分 中 国 互 联 网 环 境 中 国 互 联 网 发 展 情 况 中 国 宽 带 发 展 概 况 12 第 3 部 分 中 国 游 戏 产 业 状 况 中 国 网 络 游 戏 产 业 状 况 中 国 网 络 游 戏 产 业 发 展 历 程 中 国 网 络 游 戏 用 户 发 展 状 况 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 与 预 测 中 国 网 络 游 戏 产 业 的 产 业 特 征 中 国 网 络 游 戏 产 业 的 驱 动 因 素 中 国 网 络 游 戏 产 业 的 阻 碍 因 素 中 国 网 络 游 戏 产 业 发 展 趋 势 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 状 况 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 企 业 数 量 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 从 业 人 数 35

2 3.2.3 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 产 品 数 量 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 行 业 特 征 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 驱 动 因 素 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 阻 碍 因 素 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 发 展 趋 势 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况 中 国 企 业 自 主 研 发 网 络 游 戏 进 入 海 外 市 场 的 作 品 与 区 域 数 量 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 实 际 销 售 收 入 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 行 业 特 征 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 驱 动 因 素 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 阻 碍 因 素 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 发 展 趋 势 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 状 况 中 国 手 机 网 络 游 戏 实 际 销 售 收 入 与 预 测 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 行 业 特 征 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 驱 动 因 素 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 阻 碍 因 素 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 发 展 趋 势 中 国 PC 单 机 游 戏 行 业 状 况 中 国 PC 单 机 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 中 国 PC 单 机 游 戏 行 业 的 行 业 特 征 中 国 P C 单 机 游 戏 市 场 发 展 趋 势 47 第 4 部 分 中 国 网 络 游 戏 用 户 构 成 分 析 中 国 网 络 游 戏 用 户 性 别 构 成 中 国 网 络 游 戏 用 户 年 龄 构 成 中 国 网 络 游 戏 用 户 职 业 构 成 49 附 录 1:2010 年 中 国 游 戏 产 业 年 会 金 凤 凰 奖 获 奖 名 单 51 附 录 2:2010 年 度 China Joy 展 览 会 金 翎 奖 获 奖 名 单 57 附 录 3:2010 年 中 国 游 戏 产 业 大 事 记 61 附 录 4: 中 国 网 络 游 戏 产 业 主 要 研 发 运 营 企 业 分 析 73 第 1 部 分 调 查 介 绍 1.1 调 查 背 景 中 国 游 戏 产 业 调 查 是 在 新 闻 出 版 总 署 科 技 与 数 字 出 版 司 的 大 力 支 持 下, 中 国 版 协 游 戏 工 委 (GPC) 与 国 际 数 据 公 司 (IDC) 联 合 开 展 的 面 向 整 个 产 业 的 年 度 性 调 查 活 动 2004 年 以 来, 中 国 版 协 游 戏 工 委 与 国 际 数 据 公 司 立 足 于 为 企 业 专 业 人 士 公 众 全 面 了 解 中 国 游 戏 产 业 提 供 专 业 参 考 资 料, 专 注 于 深 入 研 究 中 国 游 戏 产 业 政 策 与 管 理 环 境 密 切 跟 踪 产 业 发 展 与 创 新 科 学 分 析 产 业 现 状 与 趋 势, 精 心 组 织 开 展 了 6 次 中 国 游 戏 产 业 调 查 活 动 在 调 查

3 的 基 础 上,2004 年 至 2010 年, 按 年 度 7 次 发 表 了 中 国 游 戏 产 业 报 告 基 于 中 国 游 戏 产 调 查 报 告 数 据 详 实, 统 计 分 析 方 法 科 学, 全 面 反 映 产 业 现 状, 预 测 发 展 趋 势 与 实 际 发 展 基 本 相 符, 中 国 游 戏 产 业 报 告 的 专 业 性 权 威 性 得 到 广 泛 认 可, 被 国 内 外 媒 体 和 机 构 广 泛 引 用, 成 为 游 戏 专 业 人 士 的 第 一 手 研 究 资 料, 也 是 企 业 与 公 众 了 解 中 国 游 戏 产 业 的 重 要 参 考, 中 国 游 戏 产 业 调 查 报 告 成 为 中 国 游 戏 产 业 蓝 皮 书 2010 年 中 国 游 戏 产 业 调 查 分 为 游 戏 企 业 调 查 活 动 和 游 戏 用 户 调 查 活 动, 于 2010 年 10 月 15 日 启 动, 至 2010 年 11 月 30 日 截 止, 历 时 1 个 半 月, 回 收 调 查 问 卷 总 计 约 55 万 份, 经 调 查 资 料 汇 总, 调 查 数 据 统 计, 科 学 分 析, 编 辑 发 表 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 有 关 研 究 机 构 媒 体 企 业 公 众 需 要 参 阅 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ), 可 以 从 中 国 游 戏 产 业 网 ( 等 网 站 免 费 下 载 ; 需 要 参 阅 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 专 业 版 ), 可 以 向 中 国 版 协 游 戏 工 委 洽 购 在 获 取 参 阅 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 专 业 版 ) 过 程 中, 您 有 任 何 疑 问 建 议 或 意 见, 请 联 系 中 国 版 协 游 戏 工 委 ( 郑 南, 电 话 / , zhengnan@cgigc.com.cn\amyunistar@yahoo.com.cn) 中 国 游 戏 产 业 调 查 工 作 得 到 了 新 闻 出 版 总 署 科 技 与 数 字 出 版 司 等 主 管 部 门 的 大 力 支 持, 同 时 得 到 媒 体 游 戏 企 业 游 戏 用 户 的 支 持, 同 时 专 家 顾 问 寇 晓 伟 武 连 峰 先 生 给 予 了 及 时 指 导 在 此, 我 们 表 示 衷 心 的 感 谢! 1.2 报 告 术 语 游 戏 定 义 及 分 类 电 子 游 戏 的 定 义 电 子 游 戏 指 用 户 通 过 电 子 设 备 ( 如 电 脑 游 戏 机 等 ) 进 行 游 戏 的 一 种 娱 乐 方 式, 运 行 于 电 子 设 备 上 的 游 戏 属 于 出 版 物 的 一 类 电 子 游 戏 的 分 类 电 子 游 戏 有 多 种 分 类 方 式, 按 照 游 戏 运 行 平 台 的 不 同, 电 子 游 戏 可 以 分 成 三 大 类 : 电 脑 (PC) 游 戏 手 机 游 戏 和 专 用 游 戏 设 备 游 戏 这 三 类 游 戏 的 共 同 特 点 是 都 需 要 游 戏 硬 件 和 游 戏 软 件 的 支 持 (1) 电 脑 (PC) 游 戏 的 定 义 与 分 类 电 脑 游 戏 (PC games) 指 用 户 通 过 运 行 在 电 脑 上 的 游 戏 软 件 与 电 脑 或 者 其 他 用 户 进 行 交 互 游 戏 的 娱 乐 方 式 按 照 游 戏 运 行 对 于 网 络 环 境 的 需 求 状 况, 电 脑 游 戏 可 以 分 成 单 机 游 戏 与 网 络 游 戏 两 种

4 单 机 游 戏 也 称 电 子 游 戏 出 版 物, 以 独 立 的 电 脑 软 硬 件 设 备 为 依 托, 主 要 供 单 人 或 利 用 IPX/SPX 协 议 供 有 限 数 量 的 用 户 在 局 域 网 中 玩 的 游 戏 按 照 游 戏 内 容, 单 机 游 戏 也 可 以 分 为 动 作 游 戏 (ACT) 角 色 扮 演 (RPG) 第 一 人 称 射 击 (FPS) 冒 险 游 戏 (AVG) 策 略 游 戏 (SLG) 以 及 运 动 游 戏 (SPT) 等 类 型 网 络 游 戏 也 称 网 络 游 戏 出 版 物, 通 常 指 利 用 TCP/IP 协 议, 以 互 联 网 为 依 托, 可 以 多 人 同 时 参 与, 通 过 人 与 人 之 间 的 互 动 达 到 娱 乐 目 的 的 游 戏 方 式 本 报 告 中 所 指 的 网 络 游 戏 即 基 于 PC 平 台 的 网 络 游 戏 网 络 游 戏 有 两 种 存 在 形 式 : 一 是 必 须 连 接 到 互 联 网 才 能 玩, 在 单 机 状 态 下 不 能 玩, 这 种 形 式 的 游 戏 有 的 需 要 下 载 相 关 内 容 或 软 件 到 客 户 端, 有 的 则 不 需 要 第 二 种 是 必 须 在 客 户 端 安 装 软 件, 此 软 件 使 游 戏 既 可 以 通 过 互 联 网 同 其 他 人 联 机 玩, 也 可 以 脱 网 单 机 玩 按 照 游 戏 内 容 可 将 网 络 游 戏 分 为 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 大 中 型 休 闲 网 络 游 戏 和 棋 牌 网 络 游 戏 三 种 类 型 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 (MMORPG) 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 使 所 有 的 用 户 都 存 在 于 一 个 大 的 虚 拟 世 界 中, 用 户 可 以 使 用 拥 有 不 同 特 点 的 角 色 体 验 虚 拟 生 活, 游 戏 本 身 是 持 续 发 展 的 通 常 用 户 创 造 和 操 控 一 个 游 戏 主 角, 游 戏 主 角 通 过 赢 得 战 斗 完 成 任 务 累 积 一 定 的 经 验 值 (experience) 后 提 升 等 级, 获 得 金 钱 和 高 级 装 备, 同 时 游 戏 主 角 学 习 到 新 的 魔 法 和 技 能, 属 性 (attribute) 增 强, 能 力 由 弱 变 强, 用 户 融 入 游 戏 情 节 中, 视 自 己 为 游 戏 故 事 的 一 部 分 角 色 的 属 性 通 常 包 括 生 命 (health point;hp) 魔 法 值 (magic point; MP) 力 量 (power) 等 大 中 型 休 闲 网 络 游 戏 : 采 用 平 台 竞 技 方 式 进 行 游 戏, 游 戏 以 局 的 形 式 存 在, 每 局 游 戏 参 与 的 用 户 数 量 相 对 较 少 一 局 游 戏 在 一 段 时 间 内 结 束, 此 类 游 戏 以 纯 粹 娱 乐 为 主, 不 强 调 剧 情 通 常 游 戏 用 户 不 需 要 为 玩 游 戏 而 付 费, 但 游 戏 中 的 虚 拟 物 品 需 要 花 钱 购 买 此 类 游 戏 主 要 包 括 休 闲 竞 技 类 体 育 竞 技 类 音 乐 舞 蹈 类 等 棋 牌 网 络 游 戏 : 棋 牌 游 戏 本 属 于 休 闲 游 戏, 但 是 由 于 棋 牌 游 戏 将 生 活 中 的 棋 牌 类 游 戏 ( 包 括 麻 将 ) 移 植 到 网 络 上, 与 大 中 型 休 闲 网 络 游 戏 有 很 大 的 不 同, 同 时 在 中 国 市 场 上 已 形 成 了 独 特 的 一 个 网 络 游 戏 分 支, 因 此 棋 牌 网 络 游 戏 成 为 单 独 的 一 个 网 络 游 戏 分 类 客 户 端 游 戏 指 用 户 玩 游 戏 的 电 脑 中 需 要 安 装 游 戏 的 客 户 端 软 件 目 前 客 户 端 游 戏 主 要 有 角 色 扮 演 类 游 戏 与 休 闲 网 络 游 戏 两 大 类 网 页 游 戏 (web game) 指 用 户 可 以 直 接 通 过 互 联 网 浏 览 器 玩 的 网 络 游 戏, 不 需 要 安 装 任 何 客 户 端 软 件 目 前 网 页 游 戏 主 要 有 策 略 游 戏 及 角 色 扮 演 游 戏 两 大 类 (2) 手 机 游 戏 的 定 义 与 分 类

5 手 机 游 戏 指 以 手 机 为 运 行 平 台 的 游 戏 方 式 按 照 表 现 形 式 可 将 手 机 游 戏 分 为 短 信 游 戏 Wap 游 戏 嵌 入 式 游 戏 Java 游 戏 和 Brew 游 戏 ; 按 照 游 戏 模 式 可 将 其 分 为 单 机 游 戏 与 网 络 游 戏 (3) 专 用 游 戏 设 备 游 戏 的 定 义 与 分 类 专 用 游 戏 设 备 游 戏 是 指 以 专 为 游 戏 设 计 的 计 算 机 设 备 为 运 行 平 台 的 游 戏 方 式, 此 类 设 备 包 括 商 用 游 戏 机 游 戏 (Arcade) 电 视 游 戏 机 游 戏 (Game Console) 和 掌 机 游 戏 (Handheld game console) 三 种 类 型 游 戏 产 业 链 各 环 节 定 义 网 络 游 戏 用 户 本 报 告 把 网 络 游 戏 用 户 定 义 为 在 一 年 中 每 月 至 少 玩 一 次 网 络 游 戏 的 用 户 网 络 游 戏 用 户 一 定 是 互 联 网 用 户, 网 络 游 戏 用 户 中 部 分 为 付 费 用 户, 其 他 为 免 费 用 户 网 络 游 戏 开 发 商 : 指 网 络 游 戏 的 研 发 厂 商, 拥 有 自 己 的 研 发 团 队, 网 络 游 戏 开 发 商 往 往 采 取 出 售 游 戏 给 网 络 游 戏 运 营 商 或 者 与 网 络 游 戏 运 营 商 利 润 分 成 等 方 式 盈 利 网 络 游 戏 运 营 商 : 指 直 接 为 用 户 提 供 网 络 游 戏 服 务 的 厂 商, 网 络 游 戏 运 营 商 往 往 采 取 代 理 网 络 游 戏, 通 过 发 行 充 值 卡 的 方 式 进 行 盈 利, 负 责 产 品 的 营 销 宣 传 以 及 渠 道 建 设 IDC(internet data center) 提 供 商 为 游 戏 出 版 运 营 商 提 供 服 务 器 托 管 带 宽 租 用 服 务 器 租 用 等 IDC 服 务 的 厂 商 电 信 运 营 商 提 供 基 础 电 信 业 务 的 公 司 网 络 游 戏 开 发 公 司 或 团 队 ( 仅 限 于 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 调 查 ) 有 1 款 或 1 款 以 上 自 主 开 发 的 网 络 游 戏, 处 于 开 发 阶 段 的 网 络 游 戏 至 少 已 达 到 演 示 阶 段 ; 独 立 的 程 序 或 美 工 外 包 公 司 需 有 1 款 或 1 款 以 上 成 功 合 作 案 例, 该 案 例 所 涉 及 的 产 品 应 至 少 达 到 可 演 示 阶 段 手 机 网 络 游 戏 开 发 公 司 纯 web 网 络 游 戏 开 发 公 司 与 纯 网 络 游 戏 运 营 公 司 暂 不 列 入 调 查 范 围 网 络 游 戏 开 发 公 司 或 团 队 ( 仅 限 于 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 调 查 ) 所 处 地 区 划 分 如 下 : 北 京 地 区 : 北 京 上 海 地 区 : 上 海 江 浙 地 区 : 杭 州 苏 州 福 建 地 区 : 福 州 厦 门 广 东 地 区 : 广 州 深 圳 珠 海 川 渝 地 区 : 成 都 重 庆

6 其 他 地 区 : 西 安 武 汉 中 国 香 港 中 国 台 湾 游 戏 出 版 市 场 本 报 告 中 定 义 的 游 戏 出 版 市 场 有 两 种 衡 量 尺 度 : 游 戏 用 户 数 和 游 戏 市 场 销 售 收 入 游 戏 用 户 数 是 指 互 不 重 叠 的 在 1 年 中 每 月 至 少 玩 1 次 游 戏 的 用 户 总 数 量 游 戏 出 版 市 场 销 售 收 入 是 以 货 币 衡 量 的 所 有 付 费 用 户 每 年 玩 游 戏 的 直 接 花 费 的 总 和 这 里 的 直 接 花 费 是 指 购 买 包 月 卡 点 卡 虚 拟 物 品 等 de 直 接 花 费, 不 包 括 游 戏 用 户 的 上 网 费 用 电 话 费 用 购 买 相 关 软 件 和 资 料 的 费 用 直 接 花 费 可 以 通 过 实 卡 方 式 购 买, 也 可 以 通 过 虚 拟 卡 ( 通 过 网 上 银 行 等 购 买 点 卡 或 者 包 月 卡 ) 方 式 获 得 游 戏 内 置 广 告 (In-Game In-GAME ADVERTISEMENT) 即 在 游 戏 中 出 现 的 商 业 广 告, 它 以 游 戏 的 用 户 群 为 基 础, 通 过 设 定 条 件, 在 游 戏 中 适 当 的 时 间 适 当 的 位 置 出 现 与 普 通 的 商 业 广 告 不 同, 这 种 广 告 所 借 助 的 载 体 是 网 络 游 戏 这 种 新 平 台 ARPU 值 即 游 戏 用 户 每 月 平 均 贡 献 的 收 益, 通 常 ARPU 的 计 算 方 法 为 :ARPU( 元 / 月 )= 游 戏 企 业 月 总 收 入 / 游 戏 企 业 月 付 费 用 户 数 1.3 调 查 方 法 数 据 采 集 方 法 (1) 网 络 问 卷 调 查 在 人 民 网, 新 浪 网, com,178.com 电 玩 巴 士 访 问 率 高 的 网 站 开 设 2010 年 度 游 戏 产 业 调 查 活 动 专 题 网 页, 投 放 2010 年 度 游 戏 产 业 调 查 问 卷, 公 众 以 在 线 方 式 填 写 并 上 传 调 查 问 卷 (2) 企 业 问 卷 调 查 与 电 话 访 问 向 游 戏 研 发 商 游 戏 出 版 商 游 戏 运 营 商 网 络 游 戏 渠 道 及 电 信 运 营 商 发 放 并 回 收 2010 年 度 游 戏 企 业 调 查 问 卷, 结 合 电 话 访 问 进 行 调 查 (3) 面 访 分 析 员 对 有 代 表 性 的 游 戏 研 发 商 游 戏 出 版 商 游 戏 运 营 商 游 戏 渠 道 及 电 信 运 营 商 进 行 直 接 面 访, 就 专 题 展 开 深 度 调 查 (4) 手 机 投 票 对 于 用 户 最 喜 欢 的 网 络 游 戏 的 调 查, 开 通 手 机 投 票 的 方 式 (5) 案 头 研 究 在 案 头 资 料 汇 集 研 究 中, 研 究 人 员 还 使 用 下 述 资 源 : 全 球 研 究 数 据 库 被 研 究 公 司 网 站 产 品 及 市 场 宣 传 资 料 相 关 展 览 会 报 告 会 研 讨 会 IT 及 专 业 媒 体 报 刊 中 国 经 济 新 闻 库

7 中 国 统 计 数 据 库 数 据 分 析 方 法 频 次 分 析 皮 尔 逊 拟 合 优 度 卡 方 检 验 相 关 分 析 方 差 分 析 质 量 控 制 方 法 为 确 保 此 次 市 场 调 研 的 质 量, 采 用 如 下 措 施 控 制 调 研 质 量 从 多 种 渠 道 获 取 数 据 获 取 数 据 的 渠 道 包 括 网 络 游 戏 用 户 电 信 运 营 商 网 络 游 戏 出 版 运 营 商 数 据 库 和 公 开 媒 体 等, 通 过 对 这 些 数 据 比 较 分 析 得 出 正 确 结 论 话 访 问 等 采 用 多 种 方 式 获 取 数 据 获 取 数 据 的 方 式 有 : 网 上 调 查 媒 体 问 卷 调 查 面 访 电 对 问 卷 的 复 查 质 量 控 制 部 会 对 所 有 问 卷 进 行 复 查, 发 现 问 题 后 再 重 新 访 问 电 话 回 访 由 质 量 控 制 部 门 将 对 所 访 问 的 用 户 做 抽 查 访 问 以 确 保 结 果 之 可 靠 网 上 调 研 的 IP 地 址 检 测 对 于 所 有 网 上 的 调 研 都 采 用 了 IP 地 址 监 测 技 术, 如 果 同 一 IP 地 址 的 回 答 问 卷 超 过 一 定 数 量, 则 视 为 作 废, 同 时 用 比 较 IP 地 址 同 各 地 理 区 域 的 关 系 以 确 保 数 据 的 准 确 内 部 答 辩 研 究 报 告 稿 送 研 究 专 家 小 组 审 阅, 由 专 家 小 组 召 集 答 辩 会, 以 解 决 研 究 中 可 能 存 在 的 全 部 潜 在 问 题 第 2 部 分 中 国 互 联 网 环 境 2.1 中 国 互 联 网 发 展 情 况 网 络 游 戏 属 于 互 联 网 应 用 之 一, 因 此 网 络 游 戏 用 户 一 定 是 互 联 网 用 户, 作 为 网 络 游 戏 用 户 的 基 础, 互 联 网 用 户 的 发 展 对 网 络 游 戏 用 户 的 发 展 有 直 接 的 促 进 作 用 2010 年, 中 国 互 联 网 用 户 数 达 到 4.57 亿, 比 2009 年 增 长 了 29.6%,2010 到 2015 年 的 复 合 增 长 率 将 达 到 10.1% 中 国 互 联 网 用 户 的 快 速 增 长 为 网 络 游 戏 产 业 的 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础, 网 络 游 戏 已 经 成 为 互 联 网 领 域 最 重 要 的 应 用 之 一 中 国 互 联 网 用 户 数 及 增 长 率 ( 如 图 2-1)

8 图 2-1 中 国 互 联 网 用 户 数 及 增 长 率 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 宽 带 发 展 概 况 2010 年, 中 国 宽 带 用 户 数 达 到 4.5 亿, 比 2009 年 增 长 了 30%,22010 到 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 10.4% 宽 带 用 户 数 保 持 较 快 增 长 中 国 宽 带 用 户 数 及 增 长 率 ( 如 图 2-2) 中 国 宽 带 用 户 数 及 增 长 率 图 2-2 资 料 来 源 :GPC 和 IDC,2011 第 3 部 分 中 国 游 戏 产 业 状 况 3.1 中 国 网 络 游 戏 产 业 状 况 中 国 网 络 游 戏 产 业 发 展 历 程 从 2000 年 以 来, 中 国 网 络 游 戏 产 业 经 历 了 产 业 萌 芽 期 产 业 起 步 期 和 快 速 发 展 期, 并 且 从 2010 年 开 始 进 入 产 业 调 整 期 2010 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 26.3%, 中 国 网 络 游 戏 市 场 依 然 保 持 了 稳 定 的 增 长, 但 增 长 速 度 有 所 下 降 从 未 来 的 发 展 趋 势 来 看, 中 国 网 络 游 戏 用 户 数 量 与 产 业 规 模 的 年 增 长 速 度 趋 缓, 市 场 份 额 逐 渐 向 处 于 强 势 竞 争 地 位 的

9 大 型 企 业 集 中 度, 新 产 品 开 发 更 为 困 难, 行 业 进 入 壁 垒 不 断 提 高, 平 均 盈 利 能 力 有 所 下 降 种 种 迹 象 表 明 中 国 网 络 游 戏 产 业 进 入 调 整 期 ( 如 图 3-1) 中 国 网 络 游 戏 产 业 发 展 阶 段 图 3-1 资 料 来 源 : GPC 和 IDC, 中 国 网 络 游 戏 用 户 发 展 状 况 2010 年, 中 国 网 络 游 戏 用 户 数 达 到 7598 万, 比 2009 年 增 加 了 15.3% 预 计 2015 年 中 国 网 络 游 戏 用 户 数 将 达 到 1.24 亿,2010 到 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 10.21% ( 如 图 3-2) 2010 年, 付 费 网 络 游 戏 用 户 数 达 到 万, 比 2009 年 增 加 了 15.8% 预 计 2015 年 中 国 付 费 网 络 游 戏 用 户 数 将 达 到 万,2010 至 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 13.4% ( 如 图 3-3) 中 国 网 络 游 戏 用 户 数 及 增 长 率 图 3-2

10 资 料 来 源 :GPC 和 IDC,2011 中 国 付 费 网 络 游 戏 用 户 数 及 增 长 率 图 3-3 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 与 预 测 2010 年, 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 为 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 26.3% 预 计 2015 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 将 达 到 亿 元,2010 到 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 12.3% ( 如 图 3-4) 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 图 3-4

11 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 与 预 测 2010 年, 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 193 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 16.8%, 占 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 的 59.6% 可 见 中 国 自 主 研 发 的 网 络 游 戏 显 现 出 强 劲 的 竞 争 优 势, 并 不 断 取 得 更 大 的 市 场 份 额 ( 如 图 3-5) 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 图 3-5 资 料 来 源 :GPC 和 IDC,2011

12 中 国 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 与 预 测 2010 年, 中 国 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 为 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 10.3% 预 计 2015 年 中 国 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 将 达 到 324 亿 元,2010 至 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 9.77% ( 如 图 3-6) 中 国 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 图 3-6 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 休 闲 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 与 预 测 2010 年, 中 国 休 闲 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 为 78.5 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 31.1% 预 计 2015 年 中 国 休 闲 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 将 达 到 128 亿 元,2010 到 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 12.3% 在 预 测 期 内, 中 国 休 闲 网 络 游 戏 市 场 增 长 较 快, 整 体 呈 快 速 稳 步 增 长 的 态 势 ( 如 图 3-7) 中 国 休 闲 游 戏 市 场 销 售 收 入 图 3-7

13 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 网 页 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 与 预 测 2010 年, 中 国 网 页 游 戏 市 场 的 实 际 销 售 收 入 为 41.9 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 248.8% 预 计 2015 年 中 国 网 页 游 戏 市 场 的 实 际 销 售 收 入 将 达 到 126 亿 元,2010 到 2015 年 的 复 合 增 长 率 为 24.6% ( 如 图 3-8) 中 国 网 页 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 图 3-8 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 网 络 游 戏 对 相 关 行 业 的 影 响 和 贡 献 分 析

14 网 络 游 戏 的 发 展, 也 带 动 了 周 边 产 业 的 发 展, 如 : 电 信 业 ( 宽 带 业 务 及 移 动 通 信 运 营 ) 信 息 产 业 ( 硬 件 软 件 电 信 ISP 供 应 ) 电 子 商 务 ( 点 卡 在 线 销 售 及 虚 拟 道 具 销 售 ) 传 媒 业 ( 广 告 业 报 业 电 视 业 网 络 媒 体 ) 出 版 业 制 造 业 ( 饰 物 及 玩 具 生 产 商 ) 展 览 业 等 2010 年, 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 26.3%; 电 信 业 务 由 此 产 生 的 直 接 收 入 达 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 9.78%, 为 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 的 125%;IT 行 业 由 此 产 生 的 直 接 收 入 达 140 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 9.72%, 占 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 的 43.2%, 此 项 收 入 的 主 要 来 源 是 PC 网 络 游 戏 服 务 器 网 络 及 存 储 产 品 软 件 及 服 务 等 ; 出 版 和 媒 体 行 业 由 此 产 生 的 直 接 收 入 达 到 86 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 47.8%, 其 主 要 来 源 是 相 关 网 络 媒 体 的 广 告 销 售 收 入 ( 如 图 3-9) 网 络 游 戏 对 相 关 产 业 的 贡 献,2010 图 3-9 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 网 络 游 戏 产 业 的 产 业 特 征 政 策 措 施 与 行 业 自 律 国 家 相 关 监 管 部 门 持 续 出 台 一 系 列 扶 持 政 策 和 监 管 措 施 促 进 游 戏 产 业 发 展 2010 年 4 月 8 日, 央 行 中 宣 部 财 政 部 文 化 部 广 电 总 局 新 闻 出 版 总 署 银 监 会 证 监 会 和 保 监 会 九 部 委 联 合 下 发 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 明 确 鼓 励 银 行 业 开 发 适 合 动 漫 游 戏 等 文 化 产 业 特 点 的 信 贷 产 品, 加 大 有 效 信 贷 投 放 ; 完 善 授 信 模 式 加 强 和 改 进 对 动 漫 游 戏 等 文 化 企 业 的 金 融 服 务 同 时, 鼓 励 保 险 机 构 可 开 发 适 合 文 化 企 业 特 点 和 文 化 产 业 需 要 的 保 险 产 品, 提 高 保 险 在 动 漫 游 戏 等 文 化 产 业 中 的 覆 盖 面 和 渗 透 度, 有 效 分 散 文 化 产 业 的 项 目 运 作 风 险

15 新 闻 出 版 总 署 决 定 继 续 实 施 实 施 中 国 民 族 网 络 游 戏 出 版 工 程, 进 一 步 推 动 中 国 网 络 游 戏 自 主 原 创 力 量 的 发 展 壮 大, 提 升 企 业 参 与 国 际 竞 争 的 能 力 和 层 次 2010 年 6 月, 文 化 部 网 络 游 戏 管 理 暂 行 办 法 出 台, 办 法 首 次 系 统 地 对 网 络 游 戏 的 娱 乐 内 容 市 场 主 体 经 营 活 动 运 营 行 为 管 理 监 督 和 法 律 责 任 做 出 了 明 确 规 定 中 国 网 络 游 戏 的 各 有 关 监 管 部 门 按 照 各 自 职 责, 密 切 配 合, 建 立 游 戏 产 业 发 展 协 调 机 制, 及 时 解 决 游 戏 产 业 发 展 中 的 问 题, 通 过 科 学 发 展 的 指 导 思 想, 促 进 产 业 健 康 发 展 地 方 政 府 出 台 政 策 扶 持 游 戏 产 业 发 展 年 发 布 的 涉 及 扶 植 游 戏 产 业 的 地 方 产 业 政 策 就 有 : 广 州 市 建 设 现 代 产 业 体 系 规 划 纲 要 ( 年 ) 成 都 市 数 字 新 媒 体 产 业 发 展 规 划 ( ) 福 建 省 动 漫 游 戏 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 杭 州 的 关 于 鼓 励 为 文 化 创 意 企 业 提 供 融 资 服 务 的 实 施 意 见 贵 州 省 文 化 产 业 发 展 战 略 规 划 纲 要 等 各 地 政 府 的 积 极 态 度, 对 于 所 在 城 市 的 游 戏 及 相 关 产 业 的 发 展 有 着 进 一 步 的 推 动 作 用 一 些 地 政 府 也 采 取 切 实 措 施 鼓 励 游 戏 企 业 走 出 去, 为 进 军 国 际 市 场 创 造 了 良 好 的 机 遇 行 业 管 理 部 门 加 大 规 范 网 络 游 戏 产 业 发 展 力 度 企 业 自 律, 自 发 抵 制 低 俗 之 风 和 未 成 年 人 家 长 监 护 工 程 2010 年 初, 各 大 网 页 游 戏 平 台 为 全 面 清 理 整 顿 网 络 游 戏 行 业 的 低 俗 之 风, 打 造 绿 色 健 康 网 络 游 戏, 切 实 加 强 和 改 善 网 页 游 戏 行 业 的 运 营 环 境, 加 强 行 业 自 律 监 督, 积 极 的 主 动 承 担 企 业 社 会 责 任 由 国 内 从 事 网 页 游 戏 开 发 企 业 运 营 企 业 专 业 媒 体 行 业 周 边 企 业 于 2010 年 1 月 组 成 联 合 性 非 营 利 性 协 调 机 构 进 行 行 业 规 范 自 律 工 作 联 盟 全 称 为 网 页 游 戏 行 业 规 范 自 律 联 盟 官 方 网 站 为 现 已 有 29 个 企 业 参 与 其 中 2010 年 2 月, 由 北 京 完 美 时 空 深 圳 腾 讯 上 海 盛 大 广 州 网 易 北 京 畅 游 时 代 上 海 巨 人 等 六 家 网 络 游 戏 企 业 自 主 发 起 了 行 业 自 律 行 为 正 式 启 动 网 络 游 戏 未 成 年 人 家 长 监 护 试 点 工 程 未 成 年 人 如 果 沉 迷 网 络 游 戏, 家 长 可 向 游 戏 企 业 实 名 举 报 并 叫 停 或 监 控 子 女 的 游 戏 账 号 市 场 环 境 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 增 速 放 缓, 出 现 十 年 来 首 现 调 整 迹 象 游 戏 产 业 从 以 快 速 增 长 为 特 征 的 初 期 阶 段 结 束 过 渡 到 以 稳 步 增 长 为 特 征 的 中 期 发 展 阶 段, 游 戏 市 场 竞 争 加 剧, 从 业 企 业 梯 次 结 构 相 对 稳 定, 游 戏 作 品 盈 利 增 速 放 缓, 游 戏 企 业

16 管 理 技 术 研 发 市 场 开 拓 出 版 运 营 等 产 业 链 环 节 创 新 难 度 加 大, 速 度 降 低, 平 稳 增 长 代 替 快 速 增 长 游 戏 市 场 份 额 向 寡 头 集 中, 中 小 企 业 发 展 承 压 一 个 时 期 以 来, 腾 讯 盛 大 网 易 完 美 时 空 搜 狐 畅 游 等 一 线 游 戏 公 司 的 成 长, 构 成 为 中 国 网 络 游 戏 的 发 展 基 础 和 领 导 力 量 而 随 着 网 络 游 戏 运 营 体 系 的 渐 趋 成 熟, 中 国 网 络 游 戏 市 场 运 营 日 趋 开 放 化 联 合 化 平 台 化 2010 年 网 络 游 戏 行 业 前 十 大 厂 商 的 市 场 份 额 总 和 已 接 近 90%, 前 五 大 厂 商 的 市 场 份 额 总 和 超 过 70% 数 百 家 中 小 型 游 戏 公 司 除 个 别 黑 马 以 外, 成 长 压 力 增 大, 其 抗 风 险 能 力 受 到 挑 战 行 业 融 资 模 式 变 化, 国 内 资 本 及 业 内 投 资 加 大 2010 年 网 络 游 戏 行 业 的 资 本 市 场 趋 于 冷 静, 投 资 主 体 由 外 部 的 风 险 投 资 企 业 转 为 大 型 上 市 网 络 游 戏 企 业, 企 业 积 极 进 行 多 元 化 尝 试 在 2010 年 中 国 互 联 网 市 场 中, 电 子 商 务 网 络 游 戏 网 络 社 区 网 络 营 销 服 务 等 领 域 受 到 外 部 资 本 市 场 关 注, 电 子 商 务 领 域 尤 为 火 爆, 网 络 游 戏 行 业 较 前 两 年 相 比, 外 部 投 资 市 场 增 速 放 缓 然 而, 受 益 于 融 资 渠 道 拓 宽 企 业 自 身 积 累 增 加,2010 年 网 络 游 戏 产 业 融 资 渠 道 在 风 险 投 资 海 外 上 市 的 基 础 上, 业 内 投 资 力 度 迅 速 增 强, 已 上 市 的 游 戏 企 业 基 本 都 推 出 了 投 资 基 金, 对 具 有 发 展 潜 力 的 开 发 团 队 进 行 投 资 同 时, 尚 未 上 市 的 游 戏 企 业 也 积 极 探 索 在 国 内 上 市 的 融 资 模 式,2010 年 中 青 宝 网 在 国 内 创 业 板 成 功 上 市, 开 创 了 网 络 游 戏 企 业 在 国 内 上 市 的 先 河 上 市 游 戏 公 司 资 本 运 作 力 度 加 大 频 率 加 快, 投 资 领 域 扩 大, 将 目 光 放 到 了 更 加 广 阔 的 海 外 市 场 仅 在 2010 年 就 有 多 起 跨 地 区 跨 国 收 购 案 例 出 现 传 统 企 业 将 通 过 并 购 或 战 略 投 资 形 式 进 入 网 络 游 戏 市 场, 网 络 游 戏 国 家 队 渐 现 山 西 能 源 企 业 注 资 问 天 科 技, 地 产 老 总 合 资 成 立 大 有 时 空,IT 领 域 的 研 祥 高 科 集 团 创 建 梦 天 堂, 以 及 文 化 传 媒 集 团 等 传 统 行 业 纷 纷 踏 入 网 络 游 戏 领 域 并 购 与 战 略 投 资 的 方 式 是 传 统 企 业 进 入 网 络 游 戏 市 场 主 要 途 径 之 一 以 湖 南 卫 视 全 面 进 军 网 络 游 戏 中 国 网 络 电 视 台 与 盛 大 合 作 红 色 网 络 游 戏 中 青 宝 IPO 为 代 表 的 一 批 网 络 游 戏 国 家 队 通 过 并 购 或 者 联 合 运 营 的 形 式 介 入 网 络 游 戏 市 场 网 络 游 戏 企 业 积 极 进 行 业 务 多 元 化 尝 试

17 网 络 游 戏 企 业 积 极 进 入 影 视 动 漫 文 学 等 相 关 业 务 领 域, 实 现 业 务 的 多 元 化 ( 一 体 化 专 业 化 ( 研 发 运 营 ) 代 理 运 营 合 作 运 营 ) 如 盛 大 目 前 的 业 务 包 括 游 戏 网 络 投 资 影 视 娱 乐 等,2010 年 盛 大 宣 布 其 不 再 是 网 络 公 司, 而 是 网 络 娱 乐 公 司 完 美 时 空 的 业 务 除 了 网 络 游 戏 也 同 样 涉 及 众 多 网 络 领 域,2010 年 完 美 时 空 宣 布 对 鑫 宝 源 影 视 和 宝 宏 影 视 进 行 战 略 投 资, 进 一 步 深 入 影 视 娱 乐 业 企 业 采 用 多 元 化 战 略, 但 是 其 不 同 子 业 务 之 间 相 互 联 系, 比 如 推 出 文 学 网 站 培 养 小 说 用 户, 进 而 开 发 游 戏 将 其 转 化 为 游 戏 客 户 这 样 可 以 将 资 源 配 置 进 一 步 优 化 用 户 及 产 品 用 户 增 速 放 缓, 付 费 用 户 比 例 上 升 根 据 CNNIC 发 布 的 第 27 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2010 年 12 月, 中 国 网 络 游 戏 用 户 规 模 为 3.04 亿, 较 2009 年 底 增 长 了 3956 万, 增 长 率 为 15% 中 国 网 络 游 戏 用 户 规 模 增 长 已 经 进 入 平 缓 期 付 费 用 户 增 长 快 于 整 体 网 络 游 戏 用 户 增 长, 付 费 用 户 比 例 上 升 2010 年 付 费 网 络 游 戏 用 户 数 达 到 万, 比 2009 年 增 加 了 15.8%, 而 同 期 网 络 游 戏 整 体 用 户 增 长 率 为 15.3% 2010 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 为 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 26.3% 市 场 整 体 收 入 增 长 大 大 快 于 用 户 数 的 增 长 网 络 游 戏 用 户 平 均 付 费 额 度 因 内 外 因 素 而 降 低 在 付 费 用 户 比 例 上 升 的 同 时, 网 络 游 戏 的 用 户 平 均 付 费 额 呈 下 降 趋 势, 原 因 有 两 点 : 对 企 业 而 言, 游 戏 运 营 商 普 遍 达 成 共 识, 网 络 游 戏 作 为 娱 乐 产 物, 需 要 弱 化 游 戏 大 额 付 费 比 例, 更 公 平 地 营 造 游 戏 世 界 避 免 因 用 户 挫 败 感 过 强 而 流 失 如 巨 人 的 绿 色 征 途 打 造 非 人 民 币 玩 家 首 选 网 络 游 戏, 光 宇 华 夏 的 问 道 打 造 最 便 宜 的 2D 网 络 游 戏, 直 接 导 致 游 戏 内 的 平 均 付 费 额 度 降 低 对 玩 家 而 言, 虽 然 因 国 内 经 济 的 良 性 发 展, 对 于 游 戏 的 付 费 占 生 活 消 费 已 经 不 是 负 担 但 由 于 2010 年 全 年 网 络 游 戏 产 品 无 亮 点, 同 质 化 严 重 广 大 玩 家 都 带 着 以 观 望 和 尝 试 的 态 度 在 玩 游 戏 调 查 表 明, 有 64.2 的 玩 家 认 真 投 入 某 款 网 络 游 戏 仅 只 有 1-3 个 月 对 产 品 的 忠 诚 度 不 高, 亦 无 法 为 当 前 游 戏 投 入 更 多, 导 致 小 额 付 费 之 后 离 开 间 接 拉 低 了 游 戏 内 平 均 付 费 额 度 游 戏 新 业 务 快 速 发 展 2010 年, 各 类 游 戏 ( 客 户 端 游 戏 网 页 游 戏 儿 童 游 戏 手 机 游 戏 社 区 游 戏 ) 不 断 丰 富, 网 页 游 戏 业 务 手 机 游 戏 业 务 发 展 迅 速

18 2010 年, 中 国 网 页 游 戏 市 场 的 实 际 销 售 收 入 为 41.9 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 248.8% 2010 年, 中 国 手 机 网 络 游 戏 市 场 运 营 收 入 达 9.1 亿 元, 比 2009 年 增 长 了 42% 网 页 游 戏 及 手 机 网 络 游 戏 的 收 入 增 长 都 远 远 高 于 网 络 游 戏 整 体 市 场 的 增 长 率 海 外 市 场 增 长 加 速,2010 年 网 页 游 戏 成 为 海 外 市 场 新 的 亮 点 2010 年, 中 国 自 主 研 发 的 游 戏 产 品 实 现 海 外 销 售 收 入 2.3 亿 美 元, 比 2009 年 增 长 了 111% 网 页 游 戏 在 海 外 市 场 的 发 展 极 其 迅 速,2010 年 共 有 29 款 自 主 研 发 的 网 页 游 戏 进 入 海 外 市 场, 比 2009 年 增 加 了 13 款, 占 总 体 出 口 数 量 的 40% 热 门 小 说 改 变 的 网 络 游 戏 受 到 玩 家 追 捧 继 诛 仙 兽 血 沸 腾 天 龙 八 部 等 热 门 小 说 改 变 成 网 络 游 戏 受 到 众 多 玩 家 追 捧 之 后,2010 年 网 龙 的 天 元 百 游 汇 的 凡 人 修 仙 传 迅 雷 游 戏 的 仙 剑 神 曲 盛 大 星 辰 变 陆 续 上 市, 在 原 著 人 气 的 支 持 下, 这 些 网 络 游 戏 同 样 取 得 了 骄 人 成 绩 虚 拟 物 品 通 过 二 级 市 场 交 易 的 消 费 行 为 已 成 习 惯 网 络 游 戏 产 业 的 迅 速 发 展 用 户 需 求 的 不 断 增 长 和 淘 宝 等 B2B 交 易 平 台 以 及 5173 等 虚 拟 物 品 专 业 交 易 平 台 的 丰 富 共 同 推 动 着 中 国 虚 拟 物 品 交 易 市 场 的 发 展 网 络 游 戏 虚 拟 物 品 交 易 伴 随 网 络 游 戏 的 发 展 已 经 形 成 一 个 巨 大 的 产 业 链,2010 年, 仅 虚 拟 物 品 交 易 额 就 超 过 百 亿 元 各 平 台 均 推 出 了 如 IM 工 具 投 诉 赔 付 体 系 第 三 方 支 付 平 台 体 系 等 诸 多 用 户 私 下 交 易 不 安 全 因 素 用 户 已 经 习 惯 通 过 此 类 二 级 市 场 进 行 各 种 虚 拟 物 品 的 交 易 企 业 产 品 研 发 及 人 才 培 养 游 戏 研 发 总 量 保 持 稳 定, 但 题 材 与 技 术 创 新 遭 遇 瓶 颈 2010 年 国 内 自 主 研 发 的 网 络 游 戏 产 品 的 总 数 超 过 356 款, 相 比 2009 年 增 长 了 35 款, 与 2009 年 的 增 长 率 基 本 持 平 开 发 中 的 新 游 戏, 仍 然 以 武 侠 仙 侠 神 话 等 中 国 古 典 题 材 居 多, 新 题 材 较 为 匮 乏 国 内 游 戏 企 业 在 3D 游 戏 研 发 中, 大 量 采 用 自 主 研 发 的 游 戏 引 擎, 要 吃 透 引 擎 技 术, 在 画 面 玩 法 上 赶 超 国 外 先 进 大 作 还 有 较 大 的 差 距 游 戏 专 业 人 才 短 缺, 不 合 理 地 人 才 流 动 威 胁 企 业 发 展 随 着 国 内 网 络 游 戏 以 依 靠 代 理 为 主 转 向 自 主 研 发 为 主, 这 一 行 业 对 专 业 人 才, 尤 其 是 高 级 专 业 人 才 的 需 求 不 断 增 加, 一 批 游 戏 企 业 不 惜 花 天 价 挖 角 工 从 说 明 了 这 一 领 域 高 级 专 业 人 才 的 稀 缺 性 中 国 网 络 游 戏 产 业 的 驱 动 因 素 政 策 行 业 管 理 部 门 细 化, 产 业 政 策 呈 现 稳 定 性

19 自 2009 年 中 央 编 办 明 确 对 文 化 部 广 电 总 局 新 闻 出 版 总 署 三 定 规 定 中 有 关 动 漫 网 络 游 戏 和 文 化 市 场 综 合 执 法 的 部 分 条 文 的 解 释 之 后, 各 管 理 部 门 也 从 自 己 管 理 的 领 域 中 找 出 了 各 种 管 理 网 络 游 戏 的 依 据 明 确 了 网 络 游 戏 产 品 的 出 版 单 位 设 立 出 版 审 批 由 国 务 院 出 版 行 政 部 门 归 口 管 理, 而 网 络 游 戏 出 版 后 运 行 监 管 由 国 务 院 文 化 行 政 部 门 归 口 管 理 未 来 一 个 时 期, 管 理 部 门 的 工 作 重 点 很 可 能 是 围 绕 落 实 已 经 颁 布 的 管 理 法 规 展 开, 产 业 政 策 会 呈 现 相 对 稳 定 的 特 点 国 家 地 方 管 理 部 门 充 分 落 实 十 二 五 规 划, 文 化 产 业 将 成 为 支 柱 产 业 国 家 的 十 二 五 规 划 纲 要 ( 草 案 ) 要 求 对 文 化 产 业 的 扶 持 力 度 进 一 步 加 大, 不 仅 要 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 该 产 业 还 被 赋 予 增 强 中 华 文 化 国 际 竞 争 力 和 影 响 力, 提 升 国 家 软 实 力 的 使 命 为 实 现 完 成 文 化 产 业 产 值 占 全 国 GDP 的 5% 的 目 标, 国 家 有 关 部 门 部 分 地 方 政 府 将 包 括 游 戏 产 业 的 创 意 产 业 纳 入 发 展 规 划, 采 取 优 惠 政 策 和 实 际 扶 持 措 施 发 展 游 戏 产 业, 促 进 产 业 进 步 和 区 域 发 展 政 府 扶 持 为 加 快 国 内 网 络 游 戏 企 业 走 出 去 创 造 机 遇 2009 年 6 月, 国 家 新 闻 出 版 总 署 表 示 : 国 内 游 戏 企 业 要 有 走 出 去 的 勇 气, 市 场 广 阔, 大 有 所 为 2010 年 4 月, 盛 大 游 戏 第 九 城 市 和 完 美 时 空 三 大 网 络 游 戏 上 市 企 业 争 相 加 速 进 军 海 外 市 场 步 伐, 先 后 宣 布 了 巨 额 海 外 并 购 消 息 2010 年 9 月, 国 内 社 交 游 戏 公 司 热 酷 与 日 本 第 二 大 电 信 运 营 商 KDDI 正 式 宣 布 达 成 合 作, 联 合 推 出 集 模 拟 建 国 的 游 戏 性 好 友 互 动 的 社 交 性 和 可 以 与 KDDI 提 供 的 各 种 服 务 相 连 接 的 手 机 游 戏 平 台 au one 阳 光 王 国 中 国 网 络 游 戏 企 业 在 深 入 拓 展 国 内 网 络 游 戏 市 场 基 础 上, 凭 借 企 业 现 有 资 金 实 力 积 极 布 局 全 球 市 场, 实 施 海 外 并 购, 将 有 助 于 扩 展 海 外 营 收 份 额, 拓 展 并 深 化 与 国 际 同 行 合 作, 实 现 优 势 互 补, 研 发 高 品 质 游 戏 产 品 鼓 励 开 发 运 营 自 主 知 识 产 权 游 戏 各 大 部 委 关 于 网 络 游 戏 发 展 和 管 理 的 若 干 意 见 中 指 出 : 要 积 极 鼓 励 引 导 扶 持 国 内 软 件 开 发 商 网 络 运 营 商 内 容 提 供 商 等 各 类 企 业, 开 发 和 推 广 弘 扬 民 族 精 神 反 映 时 代 特 点 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 网 络 游 戏 产 品, 形 成 一 批 具 有 中 国 历 史 文 化 内 涵 凝 聚 民 族 精 神 与 情 感 的 民 族 游 戏 精 品, 进 一 步 满 足 国 内 外 游 戏 市 场 需 求, 丰 富 广 大 游 戏 用 户 的 文 化 娱 乐 生 活 国 家 版 权 保 护 的 力 度 进 一 步 加 大 在 版 权 保 护 方 面, 中 国 政 府 近 年 来 持 续 做 出 卓 有 成 效 的 努 力, 中 国 的 版 权 保 护 状 况 保 持 着 不 断 好 转 趋 势 可 以 预 见, 版 权 促 进 文 化 及 相 关 产 业 发 展 的 作 用 将 更 加 显 著 2010

20 年 开 展 的 版 权 保 护 专 项 行 动 剑 网 行 动 效 果 显 著, 真 实 体 现 了 政 府 了 对 加 强 版 权 保 护 的 决 心 另 一 方 面, 在 政 策 宣 传 影 响 下, 企 业 及 消 费 者 对 于 版 权 保 护 及 侵 权 的 法 律 意 识 逐 渐 增 强 同 样, 对 游 戏 版 权 的 保 护 工 作 也 更 加 重 视, 当 然 快 速 有 效 打 击 网 络 游 戏 私 服 外 挂 盗 号 行 为, 依 法 维 护 游 戏 企 业 游 戏 用 户 合 法 权 益, 依 然 是 未 来 一 个 游 戏 版 权 保 护 工 作 面 临 的 挑 战 国 家 三 网 融 合 政 策 给 网 络 游 戏 产 业 带 来 发 展 机 遇 在 三 网 融 合 政 策 推 进 下, 跨 平 台 经 营 用 户 资 源 分 享 吸 引 着 影 视 电 信 游 戏 企 业 进 行 尝 试, 新 的 市 场 运 营 模 式 呼 之 俗 出 2010 年, 湖 南 卫 视 已 经 率 先 进 军 网 络 游 戏 行 业, 投 资 过 亿, 三 大 电 信 运 营 商 也 正 在 把 手 机 游 戏 提 上 工 作 日 程, 同 年 网 络 游 戏 公 司 投 资 拍 摄 电 影 电 视 剧 也 屡 见 不 鲜 市 场 环 境 高 品 质 会 展 活 动 发 挥 重 要 的 产 业 推 广 作 用 媒 体 对 CHINAJOY 年 会 等 网 络 游 戏 产 业 活 动 特 别 关 注, 而 这 一 产 业 的 上 市 公 司 动 态 也 成 为 各 媒 体 争 相 报 道 的 焦 点 高 品 质 会 展 活 动 在 产 业 推 广 方 面 发 挥 了 重 要 作 用,CHINAJOY 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 产 业 调 查 活 动 品 牌 价 值 稳 步 提 升 经 济 复 苏 与 扩 大 内 需 政 策, 拉 动 游 戏 市 场 发 展 虽 然 在 2010 年 1 季 度, 海 外 经 济 持 续 下 滑, 但 由 于 中 国 印 度 印 尼 等 东 南 亚 国 家 和 地 区 保 持 正 增 长 国 内 娱 乐 事 业 并 没 有 因 为 经 济 波 动 造 成 影 响, 反 而 在 物 价 相 对 上 涨 的 情 况 下, 网 络 游 戏 作 为 平 均 月 消 耗 不 足 百 元 的 娱 乐 项 目, 更 容 易 受 到 网 民 的 追 捧 为 此,2010 年 游 戏 产 业 明 显 获 得 机 构 投 资 者 的 关 注 网 络 游 戏 已 成 为 大 众 娱 乐 选 择 之 一, 社 会 认 同 感 进 一 步 增 强 在 经 历 过 众 多 类 型 的 网 络 游 戏 后, 不 同 年 龄 层 次 的 用 户 加 入, 让 网 络 游 戏 用 户 年 龄 结 构 更 加 丰 富, 通 过 媒 休 客 观 分 析 报 道 游 戏 产 业 状 况, 产 业 链 上 的 各 企 业 单 位 更 多 地 承 担 社 会 责 任, 社 会 对 网 络 游 戏 的 认 同 感 进 一 步 加 强 特 别 值 得 一 提 的 是 社 会 媒 体 对 网 络 游 戏 产 业 及 有 关 事 件 的 报 道 越 来 越 客 观, 认 为 网 络 游 戏 是 基 于 网 络 技 术 的 新 娱 乐 方 式, 仅 是 众 多 文 化 娱 乐 方 式 之 一 大 型 游 戏 公 司 开 展 多 元 化 平 台 化 资 本 化 经 营 大 型 游 戏 公 司 如 完 美 腾 讯 盛 大 网 易 九 城 等, 更 加 重 视 发 展 游 戏 业 务, 比 如 研 发 运 营 休 闲 客 户 端 游 戏 网 页 游 戏 社 交 游 戏 手 机 游 戏 等 这 些 企 业 也 通 过 开 放 平 台 和 扶 持 开 发, 欲 借 此 谋 求 更 好 的 市 场 地 位

21 大 型 企 业 与 投 资 公 司 向 游 戏 业 投 资 的 叠 加 作 用, 使 得 游 戏 业 资 金 相 对 充 裕 通 过 资 金 和 资 源 的 有 序 整 合, 也 在 积 极 进 行 多 元 化 尝 试 完 美 时 空 采 用 自 主 投 资 的 方 式, 布 局 上 游, 先 后 推 出 了 文 学 网 站 纵 横 中 文 网 与 完 美 音 乐 台 盛 大 拥 有 文 学 网 站 游 戏 音 乐 和 影 视 等 相 关 业 务 规 模 化 企 业 的 多 元 化 发 展 模 式 同 进 对 行 业 其 他 企 业 起 到 了 带 动 作 用, 为 行 业 的 发 展 起 到 了 促 进 作 用 游 戏 衍 生 行 业 和 各 类 服 务 性 行 业 的 发 展 完 善 游 戏 产 业 链 网 络 游 戏 产 品 的 推 出 速 度 加 快, 游 戏 用 户 规 模 不 断 扩 大, 推 动 游 戏 戏 开 发 推 广 服 务 体 系 的 变 革 2010 年, 二 三 线 城 市 的 游 戏 开 发 外 包 团 队 服 务 团 队 的 作 用 彰 显 出 来 另 一 方 面, 金 融 便 利 店 步 入 游 戏 衍 生 行 业 之 列 这 些 变 革, 有 效 地 丰 富 了 游 戏 产 业 链 结 构 手 机 和 其 他 移 动 设 备 的 升 级 与 普 及 推 动 移 动 游 戏 发 展 手 机 等 移 动 终 端 已 经 成 为 人 们 日 常 生 活 中 不 可 或 缺 的 一 部 分, 随 着 3G 网 络 以 及 移 动 设 备 的 技 术 升 级, 终 端 的 负 载 能 力 将 显 著 提 高, 崔 生 网 络 游 戏 的 又 一 新 兴 平 台 移 动 网 络 游 戏 平 台 目 前 3G 网 络 已 基 本 覆 盖 全 国, 而 智 能 手 机 在 中 国 2010 年 一 共 销 售 了 约 6000 万 台, 预 示 手 机 网 络 游 戏 等 移 动 网 络 游 戏 拥 有 可 观 的 发 展 潜 力 2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 作 者 : 来 源 : 中 国 游 戏 产 业 网 发 布 时 间 : :55:13 摘 要 :2010 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 ( 摘 要 版 ) 用 户 及 产 品 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 稳 步 增 长, 新 的 细 分 市 场 成 为 新 的 增 长 点 2010 年 网 页 游 戏 成 为 市 场 黑 马, 明 星 产 品 带 动 网 页 游 戏 市 场 高 速 成 长 个 别 明 星 网 页 游 戏 的 用 户 数 量 及 收 入 已 不 逊 于 大 型 客 户 端 游 戏, 如 七 雄 争 霸 网 页 游 戏 市 场 的 高 速 发 展 甚 至 带 动 了 小 说 改 编 网 络 游 戏 的 热 潮 据 统 计,2010 年 中 国 网 页 游 戏 市 场 规 模 达 到 22.8 亿 元, 同 比 增 长 131.2% 网 页 游 戏 高 速 发 展, 与 2009 年 传 统 媒 体 及 盛 大 等 网 络 游 戏 巨 头 纷 纷 进 入 网 页 游 戏 市 场 有 关 加 快 市 场 成 熟 度, 也 提 高 了 行 业 进 入 门 槛 新 增 网 络 游 戏 用 户 规 模 稳 定 增 长, 游 戏 的 社 交 粘 性 难 以 取 代

22 未 来 5 年 中 国 互 联 网 用 户 及 宽 带 用 户 数 将 保 持 持 续 增 长 因 此, 尽 管 网 络 游 戏 新 增 用 户 数 的 增 长 率 呈 现 下 降 趋 势, 每 年 仍 有 800~1000 万 的 新 增 网 络 游 戏 用 户, 付 费 用 户 的 比 例 也 不 断 提 升 同 时, 经 典 游 戏 用 户 数 量 多 年 保 持 的 稳 定, 表 明 网 络 游 戏 的 社 交 性 是 网 络 游 戏 产 品 粘 性 的 核 心, 这 难 以 被 其 他 娱 乐 方 式 所 取 代 儿 童 网 络 游 戏 市 场 健 康 发 展 以 淘 米 赛 尔 号 为 代 表 的 自 研 儿 童 游 戏 符 合 国 内 儿 童 身 心 发 展 特 点, 受 到 6~14 岁 儿 童 用 户 的 广 泛 欢 迎, 其 益 智 和 教 育 作 用 也 获 得 家 长 和 老 师 的 广 泛 认 可, 获 得 了 良 好 的 社 会 效 益 游 戏 研 发 及 人 才 培 养 研 发 人 员 数 量 增 长, 研 发 团 队 实 力 提 升 2010 年 中 国 网 络 游 戏 自 主 研 发 企 业 数 量 为 154 家, 与 2009 年 161 家 相 比 减 少 了 7 家, 出 现 小 幅 下 跌 2010 年 中 国 网 络 游 戏 研 发 力 量 调 查 中 统 计 的 从 业 人 数 数 量 达 到 人, 较 2009 年 的 人 增 长 了 9.44% 可 以 看 出, 研 发 团 队 平 均 规 模 保 持 增 长, 研 发 实 力 有 所 提 升 从 业 人 员 平 均 年 龄 较 低, 行 业 对 人 才 的 吸 引 力 提 高 网 络 游 戏 研 发 从 业 人 员 平 均 年 龄 不 到 30 岁, 年 轻 有 朝 气 的 研 发 队 伍 为 网 络 游 戏 行 业 形 成 了 一 定 规 模 的 人 才 储 备, 随 着 开 发 经 验 的 积 累 和 对 游 戏 产 品 理 解 的 深 入, 理 由 期 待 优 秀 的 自 主 研 发 游 戏 产 品 进 入 市 场 同 时, 游 戏 行 业 的 品 牌 效 应 和 高 收 益, 对 优 秀 人 才 进 行 游 戏 产 业 形 成 越 来 越 强 的 吸 引 力 中 国 网 络 游 戏 产 业 的 阻 碍 因 素 政 策 网 络 游 戏 业 多 头 交 叉 管 理 问 题 依 然 存 在 根 据 2008 年 7 月 中 央 办 公 厅 颁 发 的 三 定 规 定, 及 2009 年 中 央 编 办 发 布 对 文 化 部 广 电 总 局 新 闻 出 版 总 署 三 定 规 定 中 有 关 动 漫 网 络 游 戏 和 文 化 市 场 综 合 执 法 的 部 分 条 文 的 解 释 文 化 部 负 责 动 漫 和 网 络 游 戏 相 关 产 业 规 划 产 业 基 地 项 目 建 设 会 展 交 易 和 市 场 监 管 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 负 责 对 影 视 动 漫 和 网 络 视 听 中 的 动 漫 节 目 进 行 管 理 国 家 新 闻 出 版 总 署 负 责 在 出 版 环 节 对 动 漫 进 行 管 理, 对 游 戏 出 版 物 的 网 上 出 版 发 行 进 行 前 置 审 批

23 事 实 上, 网 络 游 戏 研 发 完 成 上 网 内 测 公 测 稳 定 运 营 更 新 版 本 等 是 一 个 连 续 且 内 容 不 断 调 整 的 过 程, 需 要 可 持 续 的 一 体 化 管 理 事 实 上, 目 前 网 络 游 戏 的 实 际 管 理 工 作 是 以 上 网 为 节 点 来 分 工 管 理 的, 在 职 能 分 工 管 理 边 界 适 用 法 规 一 致 性 统 筹 协 调 等 问 题 尚 未 解 决 的 情 况 下, 多 头 管 理 重 复 管 理 的 现 象 难 以 改 观 扶 持 游 戏 产 业 发 展 缺 少 可 行 的 长 期 规 划 目 前, 中 国 对 文 化 产 业 的 扶 持 力 度 进 一 步 加 大, 十 二 五 规 划 纲 要 ( 草 案 ) 中 写 到, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 该 产 业 还 被 赋 予 增 强 中 华 文 化 国 际 竞 争 力 和 影 响 力, 提 升 国 家 软 实 力 的 使 命 但 是, 在 网 络 游 戏 领 域, 还 缺 少 国 家 层 面 上 的 可 行 的 长 期 规 划 网 络 游 戏 监 管 法 律 法 规 不 健 全 中 国 网 络 游 戏 行 业 历 经 十 年 发 展, 已 经 形 成 一 定 的 市 场 规 模, 具 有 了 与 之 相 当 的 国 际 产 业 地 位 然 而, 中 国 的 游 戏 监 管 法 规 体 系 尚 未 形 成, 尽 管 业 内 外 强 烈 呼 吁 并 做 出 尝 试 努 力 网 络 游 戏 是 一 种 很 独 特 的 作 品 形 式, 需 要 专 门 研 究, 有 针 对 性 地 建 立 并 完 善 法 律 法 规 目 前, 无 论 是 规 范 网 络 游 戏 经 营 行 为, 还 是 查 处 违 规 网 络 游 戏 经 营 行 为, 法 律 法 规 明 文 规 定 远 未 到 位, 现 有 法 规 的 针 对 性 可 操 作 性 亟 待 以 合 适 的 方 式 方 法 提 高 打 击 私 服 外 挂 等 侵 权 行 为 成 本 偏 高 虽 然 国 家 做 出 刑 法 解 释 加 大 对 私 服 外 挂 等 侵 权 行 为 的 打 击 力 度, 发 布 关 于 开 展 对 私 服 外 挂 专 项 治 理 的 通 知 等 规 范 性 文 件 指 导 打 击 私 服 外 挂 工 作, 但 是 由 于 互 联 网 传 输 迅 速 信 息 量 大 技 术 复 杂 证 据 容 易 灭 失 等 问 题, 以 及 需 要 多 个 职 能 部 门 合 作 取 证, 种 种 原 因 造 成 打 击 私 服 外 挂 等 侵 权 行 为 成 本 偏 高, 难 以 取 得 有 效 打 击 成 果, 私 服 外 挂 屡 禁 不 止 一 方 面 需 要 鼓 励 权 利 人 组 织 的 维 权 作 用, 以 及 一 些 社 会 中 介 组 织 著 作 权 的 集 体 管 理 组 织 在 作 品 使 用 和 传 播 方 面 的 积 极 作 用 ; 同 时 还 需 要 公 检 法 系 统 与 有 关 行 政 管 理 部 门 进 一 步 打 击 私 服 外 挂 等 侵 权 行 为 并 采 取 切 实 有 效 措 施 市 场 环 境 网 络 游 戏 行 业 环 境 浮 躁, 创 新 能 力 不 足 中 国 游 戏 产 业 在 经 过 十 几 年 发 展 后, 已 突 破 百 亿 市 场 规 模, 其 中 原 创 作 品 在 市 场 中 占 据 近 半 壁 江 山, 但 高 品 质 有 市 场 的 游 戏 精 品 寥 寥 无 几 在 很 多 行 业 中 遇 到 的 资 金 紧 缺 问 题, 在 网 络 游 戏 产 业 不 算 问 题 实 际 上, 相 对 对 游 戏 精 品 的 渴 求, 网 络 游 戏 产 业 不 差 钱, 困 境 是 充 裕 的 资 本 找 不 到 优 秀 网 络 游 戏 项 目 不 得 不 承 认, 网 络 游 戏 产 业 近 年 来 存 在 投 资 者 心

24 态 浮 躁 研 发 团 队 心 态 浮 躁 问 题, 结 果 是 一 批 网 络 游 戏 在 没 有 充 分 成 熟 时 就 着 急 推 向 市 场, 这 可 能 是 导 致 影 响 游 戏 精 品 产 出 低 的 一 个 重 要 因 素 商 业 模 式 尚 处 于 探 索 阶 段 中 国 游 戏 产 业 的 发 展 过 程 是 网 络 游 戏 企 业 不 探 索 商 业 模 式 的 过 程, 计 时 收 费 免 费 模 式 代 理 产 品 自 主 研 发 自 主 运 营 资 本 运 作 联 合 运 营 海 外 拓 展 等 等 商 业 模 式 交 替 出 现, 而 且 均 有 在 一 定 的 时 期 一 定 的 市 场 占 主 流 地 位 的 机 会 在 商 业 模 式 变 革 中, 过 度 破 坏 游 戏 生 态 平 衡 过 度 刺 激 玩 家 消 费 的 问 题, 特 别 一 些 游 戏 厂 商 不 惜 突 破 管 理 法 规 和 商 业 道 德 底 线, 受 挣 大 钱 挣 快 钱 意 识 驱 动, 违 背 市 场 规 律 经 营, 产 品 粗 制 滥 造, 无 实 质 性 内 容, 凸 显 功 利 性, 导 致 网 络 游 戏 整 体 质 量 的 普 遍 下 降 甚 至 上 线 不 久 被 迫 停 运 这 种 经 营 行 为 无 异 于 杀 鸡 取 卵, 引 发 业 内 的 反 思 中 小 游 戏 企 业 特 别 是 研 发 企 业 独 立 发 展 压 力 增 大 大 型 网 络 游 戏 公 司 以 雄 厚 资 金 难 过 投 资 与 收 购 实 现 扩 张 的 方 式, 给 那 些 规 模 较 小 的 网 络 游 戏 公 司 带 来 生 存 与 发 展 压 力 中 小 游 戏 企 业 特 别 是 研 发 企 业 发 展 压 力 增 大, 由 于 一 款 客 户 端 网 络 游 戏 开 发 周 期 较 长, 而 市 场 变 化 很 快, 使 得 中 小 研 发 企 业 研 发 风 险 加 大, 面 临 生 存 压 力, 遇 到 被 投 资 被 收 购 等 问 题 资 本 市 场 的 高 效 运 作 方 式 压 迫 游 戏 企 业 快 速 成 长 用 户 及 产 品 用 户 的 产 品 集 中 度 提 高, 市 场 竞 争 加 剧 由 于 网 络 游 戏 本 身 的 马 太 效 应 愈 发 明 显, 网 络 游 戏 用 户 分 布 集 中 在 少 数 几 个 大 作 市 场 竞 争 加 剧, 网 络 游 戏 企 业 利 润 空 间 缩 小, 经 营 风 险 加 大 而 为 了 迅 速 占 有 市 场, 部 分 游 戏 采 用 低 创 新 模 式, 新 游 戏 中 精 品 产 品 数 量 少 国 内 自 主 研 发 的 产 品 题 材 大 都 集 中 在 具 有 史 实 背 景 的 材 料 上, 但 大 多 数 产 品 无 内 涵, 背 景 故 事 空 洞, 过 分 强 调 游 戏 过 程 中 的 PK 装 备 忽 略 产 品 益 智 娱 乐 作 用, 产 品 的 丰 富 度 达 不 到 基 本 要 求 玩 家 在 游 戏 过 程 中 得 不 到 应 有 的 乐 趣, 又 进 一 步 造 成 了 新 游 戏 对 玩 家 的 吸 引 力 下 降 产 品 同 质 化 严 重, 创 新 能 力 不 足 经 过 10 年 的 网 络 游 戏 产 品 积 累, 总 结 出 产 品 成 功 的 各 类 要 素, 中 国 网 络 游 戏 产 品 以 带 有 浓 厚 武 侠 风 作 品 多 达 几 十 款, 游 戏 风 格 从 Q 版 到 写 实 不 等, 横 跨 2D 到 3D 各 式 类 型 ; 以 玄 幻 神 话 为 题 材 " 西 游 记 " " 封 神 榜 " " 聊 斋 " 等 系 列 也 是 云 云 种 种 数 不 胜 数 ; 而 以 战 争 为 题 材 的 " 三 国 " 系 列 更 是 超 过 了 100 余 款, 并 且 同 时 存 在 20 多 个 以 " 三 国 " 命 名 的 游 戏 虽 然 产 品 数 量 众 多, 但 是 缺 乏 创 新 的 清 一 色 题 材 难 免 让 玩 家 日 久 生 厌

25 相 对 2D 游 戏 产 品 的 成 功 要 素 在 于 系 统 的 丰 富 度,3D 游 戏 产 品 成 功 要 素 在 于 系 统 体 验 的 深 度, 网 页 游 戏 的 成 功 要 素 在 于 用 户 导 入 的 流 量 以 及 游 戏 人 性 化 现 大 多 数 游 戏 公 司 将 产 品 的 成 功 都 归 结 于 推 广 的 海 量 投 入, 忽 略 产 品 原 有 定 位, 导 致 用 户 不 能 理 解 宣 传 要 素, 或 者 产 品 体 验 和 宣 传 没 有 关 联 各 种 内 容 开 发 和 运 营 的 同 质 化 现 象 让 产 品 生 命 周 期 缩 短, 导 致 许 多 产 业 后 来 者 都 惨 淡 收 场 在 未 来, 中 国 网 络 游 戏 只 有 在 创 新 创 意 品 质 上 突 破, 中 国 游 戏 产 业 才 可 能 面 向 国 际 市 场 步 入 游 戏 强 国 行 列 游 戏 研 发 及 人 才 培 养 高 级 游 戏 专 业 人 才 资 源 短 缺, 挖 角 现 象 造 成 团 队 甚 至 企 业 震 荡 随 着 国 内 网 络 游 戏 以 依 靠 代 理 为 主 转 向 自 主 研 发, 这 一 行 业 对 专 业 人 才, 尤 其 是 高 级 专 业 人 才 的 需 求 不 断 增 大, 众 多 游 戏 企 业 不 惜 花 天 价 雇 佣 员 工 从 一 方 面 说 明 了 这 一 领 域 人 才 的 稀 缺 性 人 才 体 系 建 设 处 于 初 级 阶 段, 获 得 人 才 的 最 通 常 做 法 是 挖 角 挖 走 竞 争 对 手 的 核 心 人 员 这 种 行 为 直 接 损 害 了 创 新 型 企 业 的 利 益, 降 低 了 企 业 的 创 新 积 极 性 中 国 网 络 游 戏 产 业 发 展 趋 势 政 策 审 批 管 理 流 程 更 加 规 范 透 明 为 加 强 网 络 游 戏 审 批 管 理 工 作, 保 证 网 络 游 戏 内 容 的 健 康, 国 家 新 闻 出 版 总 署 将 尽 快 颁 布 网 络 游 戏 审 批 管 理 细 则 和 网 络 游 戏 审 查 标 准, 对 网 络 游 戏 服 务 范 围 内 的 互 联 网 出 版 许 可 证 审 批, 国 产 网 络 游 戏 进 口 网 络 游 戏 的 审 批 规 则 和 工 作 流 程 进 行 细 化 规 范 ; 对 当 前 网 络 游 戏 产 业 发 展 中 出 现 的 一 些 新 情 况, 如 资 料 片 新 版 本 小 型 游 戏 联 合 运 营 异 地 运 营 转 换 运 营 等 都 作 出 明 确 规 定 这 些 规 范 性 文 件 的 制 定 和 实 施, 将 进 一 步 推 进 网 络 游 戏 审 批 管 理 工 作 的 科 学 化 规 范 化 和 透 明 化 政 府 进 一 步 支 持 民 族 原 创, 推 动 网 络 游 戏 企 业 拓 展 海 外 市 场 政 府 出 台 海 外 市 场 鼓 励 政 策 新 闻 出 版 总 署 2010 年 开 始 研 究 实 施 中 国 民 族 原 创 网 络 游 戏 海 外 推 广 计 划 同 时, 新 闻 出 版 总 署 还 和 国 家 发 改 委 财 政 部 商 务 部 税 务 总 局 等 部 门, 制 订 更 加 有 利 于 中 国 网 络 游 戏 走 出 去 的 优 惠 政 策 市 场 环 境 游 戏 产 业 的 长 期 繁 荣 具 有 必 然 性 随 着 经 济 发 展, 文 化 娱 乐 需 求 日 益 增 强, 电 信 基 础 建 设 也 日 趋 完 善 在 一 系 列 因 素 都 有 利 于 网 络 游 戏 产 业 的 长 期 繁 荣 特 别 是 经 过 一 定 时 间 的 调 整 之 后, 中 小 型 游 戏 公 司 应 该 能 给 探 索 出 一 条 属 于 自 己 的 前 进 道 路, 通 过 精 品 客 户 端 游 戏 的 救 市, 网 页 游 戏 精 品 与 量 产 之 间 的 博 弈, 中 国 游 戏 市 场 还 将 迎 来 一 个 新 的 高 潮

26 CHINAJOY 产 业 年 会 中 国 游 戏 产 业 调 查 活 动 品 牌 价 值 继 续 提 升 伴 随 着 中 国 网 络 游 戏 的 发 展,CHINAJOY 和 产 业 年 会 已 经 成 功 举 办 七 届, 组 织 六 次 中 国 游 戏 产 业 调 查 在 新 闻 出 版 署 的 指 导 下, 每 年 网 络 游 戏 运 行 都 保 持 了 良 好 的 发 展 态 势 产 品 数 量 的 扩 充 国 产 民 族 网 络 游 戏 的 崛 起 市 场 销 售 收 入 的 稳 步 提 升 行 业 从 业 者 素 质 的 提 升 都 取 得 明 显 成 效 CHINAJOY 产 业 年 会 中 国 游 戏 产 业 调 查 活 动 的 品 牌 价 值 将 继 续 提 升 国 内 上 市 融 资 渠 道 拓 宽 登 陆 A 股 的 网 络 游 戏 企 业 数 量 增 加 中 国 创 业 板 的 推 出, 给 网 络 游 戏 企 业 上 市 提 供 了 一 个 新 的 选 择, 面 对 海 外 上 市 的 种 种 不 便, 未 来 会 有 更 多 的 企 业 选 择 在 A 股 上 市 跨 国 合 作 将 增 加 网 络 游 戏 企 业 之 间 的 并 购 促 进 了 游 戏 市 场 资 源 的 共 享 和 流 动, 跨 国 并 购 在 让 中 国 网 络 游 戏 厂 商 获 得 第 一 手 的 游 戏 资 源 的 同 时, 也 为 他 们 打 开 了 广 阔 的 海 外 市 场 随 着 中 国 网 络 游 戏 厂 商 市 场 竞 争 实 务 的 增 强, 可 以 预 见 在 未 来 的 一 年 将 出 现 更 多 的 跨 国 合 作 跨 界 合 作, 多 赢 成 果 显 现 网 络 游 戏 与 其 他 文 化 娱 乐 领 域 的 合 作 会 越 来 越 紧 密, 未 来 有 实 力 的 网 络 游 戏 公 司 会 将 多 元 化 经 营 跨 行 业 挖 掘 用 户 资 源 做 为 发 展 方 向 三 网 融 合 是 渐 进 过 程, 游 戏 产 业 是 受 益 行 业 之 一 2010 年 7 月, 三 网 融 合 开 始 在 国 内 试 点 虽 然 我 们 期 待 着 三 网 融 合 之 后,PC 互 联 网 络 游 戏 戏 可 以 无 缝 平 移 至 有 线 电 视 网 和 移 动 通 信 网, 但 由 于 是 新 技 术 新 业 务 模 式, 新 平 台, 未 来 的 路 还 有 较 长 时 间 推 进 三 网 融 合 工 作, 应 循 序 渐 进, 在 试 点 城 市 各 方 面 还 没 有 取 得 实 质 性 进 展 的 情 况 下, 游 戏 产 业 收 益 尚 待 时 日 继 续 学 习 上 市 公 司 是 较 长 一 段 国 内 游 戏 企 业 的 必 经 之 路 上 市 依 然 是 中 国 游 戏 企 业 的 重 要 目 标, 也 是 资 本 投 资 商 的 要 求 为 了 尽 快 实 现 这 一 目 的, 更 多 的 企 业 将 选 择 学 习 模 仿 上 市 公 司 成 功 经 验 和 产 品 这 将 是 游 戏 产 业 未 来 一 个 时 期 的 重 要 经 验 管 理 与 市 场 竞 争 手 段 届 时 大 型 游 戏 企 业 的 人 员 技 术 资 金 以 及 研 发 优 势 将 更 为 显 著, 综 合 实 力 进 一 步 增 强, 企 业 利 润 持 续 增 长 用 户 及 产 品 总 体 网 络 游 戏 用 户 数 量 保 持 增 长, 但 用 户 的 付 费 能 力 不 断 提 升

27 网 络 游 戏 用 户 经 过 多 年 的 市 场 培 育, 科 学 合 理 消 费 游 戏 观 念 与 行 为 也 会 更 加 普 遍 网 络 游 戏 产 业 的 发 展 规 模 将 保 持 增 长 态 势, 增 长 速 度 将 趋 于 平 缓 但 作 为 文 化 创 意 产 业, 产 品 创 新 及 用 户 文 化 娱 乐 的 需 求 增 强, 使 得 游 戏 产 业 的 长 期 繁 荣 具 有 必 然 性 多 元 化 的 游 戏 产 品 满 足 多 种 人 群 对 不 同 娱 乐 方 式 的 需 求 未 来 除 传 统 大 型 客 户 端 游 戏 将 继 续 占 据 主 导 地 位 之 外, 更 多 的 企 业 将 避 开 同 质 化 较 大 的 游 戏 产 品, 选 择 一 些 新 兴 的 领 域 进 行 拓 展 虽 然 短 时 间 内 很 难 预 估 能 达 到 什 么 高 度, 但 在 产 业 调 整 期 内 不 失 是 一 个 规 避 风 险 的 选 择 随 着 网 页 游 戏 社 交 游 戏 手 机 游 戏 的 迅 猛 发 展, 不 同 人 群 都 找 到 适 合 自 己 的 游 戏 类 型, 游 戏 的 受 众 群 体 发 生 了 很 大 的 变 化, 也 衍 生 出 不 同 的 细 分 产 品 领 域, 如 儿 童 类 社 交 游 戏 白 领 类 网 页 游 戏 和 手 机 游 戏 等 等, 满 足 不 同 人 群 的 需 求 与 传 统 游 戏 产 品 相 反, 互 联 网 用 户 增 幅 如 此 巨 大, 面 向 增 量 部 分 开 发 社 交 游 戏 和 移 动 终 端 游 戏 应 用, 有 可 能 成 为 年 新 的 市 场 份 额 上 涨 点 同 时 各 类 细 分 游 戏 种 类 的 用 户 基 数 预 计 能 与 大 型 客 户 端 游 戏 持 平 企 业 研 发 及 人 才 培 养 大 型 企 业 设 定 多 元 化 的 开 发 方 向, 研 发 实 力 将 进 一 步 增 强 中 国 自 主 研 发 企 业 在 网 页 游 戏 及 社 交 游 戏, 甚 至 日 后 的 手 机 游 戏 上 的 开 发 实 力 不 断 增 强, 未 来 几 年 进 入 海 外 市 场 的 游 戏 类 型 也 将 进 一 步 多 样 化, 针 对 海 外 市 场 的 定 制 化 研 发 产 品 将 不 断 增 多 网 络 游 戏 企 业 将 更 加 重 视 内 部 人 才 培 训 体 系 的 建 设 人 才 体 系 建 设 问 题 将 延 续, 由 于 目 前 国 内 游 戏 开 发 培 训 还 不 成 熟, 所 以 目 前 人 才 体 系 建 设 问 题 还 不 能 在 短 时 间 内 得 以 解 决 更 多 大 型 企 业 将 着 手 为 企 业 自 身 培 养 适 用 人 才 目 前 虽 然 游 戏 企 业 人 才 多 集 中 在 北 京 上 海 广 州 等 一 线 城 市, 但 游 戏 企 业 也 在 逐 渐 将 研 发 团 队 向 杭 州 成 都 等 二 线 城 市 转 移 2010 年 川 渝 地 区 从 业 人 员 共 计 2290 人, 相 较 于 2009 年 的 1833 人 增 长 了 24.93%, 相 信 这 一 趋 势 将 保 持 下 去 3.2 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 状 况 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 企 业 数 量 2010 年 中 国 网 络 游 戏 自 主 研 发 企 业 数 量 为 154 家, 与 2009 年 161 家 相 比 减 少 了 7 家, 出 现 小 幅 下 跌 表 明 在 经 历 了 前 几 年 高 速 发 展 之 后, 网 络 游 戏 行 业 正 进 入 平 稳 发 展 期 154 家 网 络 游 戏 研 发 企 业 中, 北 京 上 海 广 东 三 地 的 网 络 游 戏 研 发 企 业 数 量 依 旧 占 据 前 三 甲 的 位 置 地 方 研 发 团 队 数 量 占 全 国 研 发 团 队 数 量 的 比 例 : 北 京 为 26.62% 上 海 为 23.38%, 广 东 地 区 为 17.54%; 其 他 地 区 分 别 为 : 江 浙 6.49% 川 渝 11.69% 福 建 5.84%

28 3.2.2 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 从 业 人 数 2010 年 中 国 网 络 游 戏 研 发 力 量 调 查 中 统 计 的 从 业 人 数 数 量 达 到 人, 较 2009 年 的 人 增 长 了 9.44%, 低 于 2008 年 至 2009 年 12.68% 的 增 长 幅 度 各 地 的 从 业 人 员 增 长 幅 度 中, 以 武 汉 和 西 安 两 地 为 代 表 的 其 他 地 区 增 长 最 多, 为 72.6% 而 北 京 和 上 海 两 地 的 从 业 人 员 总 数 增 长 呈 现 停 滞 不 前 的 情 况 2010 年, 开 发 人 员 与 非 开 发 人 员 所 占 总 人 数 比 例 与 2009 年 相 比 变 化 不 大 2010 年 开 发 人 员 的 数 量 占 总 人 数 的 比 例 与 2009 年 的 58.24% 相 比 微 幅 减 少, 仅 有 58% 主 要 原 因 在 于 一 些 小 型 研 发 企 业 开 始 尝 试 运 营 在 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 环 境 下, 仅 靠 研 发 并 不 能 满 足 企 业 自 身 的 发 展, 研 运 结 合 让 网 络 游 戏 研 发 企 业 接 触 到 第 一 手 的 市 场 资 料, 开 发 出 的 产 品 更 适 应 市 场 需 求, 这 也 将 是 未 来 的 趋 势 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 产 品 数 量 自 主 研 发 网 络 游 戏 产 品 的 总 数 超 过 356 款, 相 比 2009 年 增 长 了 35 款, 与 2009 年 的 增 长 基 本 持 平 开 发 中 的 新 游 戏, 以 武 侠 仙 侠 神 话 等 中 国 古 典 题 材 居 多 选 择 中 国 古 典 题 材, 主 要 是 因 为 其 为 广 大 玩 家 所 熟 悉, 玩 家 对 于 自 己 熟 悉 的 题 材 更 感 兴 趣 ; 另 外 在 产 品 推 广 期 能 够 节 约 大 量 的 宣 传 成 本 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 行 业 特 征 网 络 游 戏 研 发 力 量 向 西 部 地 区 转 移 从 各 地 研 发 团 队 分 布 的 比 例, 我 们 可 以 看 出 川 渝 已 经 成 为 了 网 络 游 戏 研 发 的 一 股 重 要 力 量 对 比 2009 年, 川 渝 团 队 仅 占 全 国 团 队 数 量 的 10.56%,2010 年 川 渝 的 团 队 数 量 出 现 了 小 幅 增 长 2010 年 川 渝 地 区 从 业 人 员 共 计 2290 人, 相 较 于 2009 年 的 1833 人 增 长 率 为 24.93%, 相 较 于 2008 年 至 2009 年 22.28% 的 增 长 率 有 了 小 幅 增 加 规 模 化 企 业 良 性 发 展, 形 成 自 己 的 发 展 模 式 这 些 企 业 在 经 历 了 多 年 的 成 长 之 后, 已 经 发 展 出 了 自 己 的 运 作 模 式, 未 来 有 望 继 续 领 先, 为 行 业 带 来 强 劲 的 支 撑 力 在 行 业 第 一 方 阵 中, 腾 讯 盛 大 游 戏 网 易 完 美 时 空 搜 狐 畅 游, 都 形 成 了 自 己 独 特 的 发 展 模 式 根 据 2010 年 全 国 调 查 数 据, 在 154 家 研 发 公 司 里, 成 立 年 限 超 过 4 年 的 公 司 数 量 为 80 家, 占 总 数 的 51.94%, 较 2009 年 的 71 家 略 有 减 少 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 驱 动 因 素 民 间 投 资 催 生 批 自 主 研 发 游 戏 企 业 单 款 网 络 游 戏 开 发 项 目 动 辄 数 百 万 投 入, 投 资 周 期 长, 回 报 风 险 较 高 前 几 年 各 大 型 游 戏 公 司 纷 纷 抛 出 橄 榄 枝 邀 约 有 实 力 的 开 发 公 司 之 后,2010 年 民 间 投 资 也 开 始 从 投 资 游

29 戏 运 营 公 司 向 投 资 开 发 公 司 转 变 特 别 是 二 线 城 市, 如 西 安 重 庆 武 汉 等, 众 多 公 司 获 得 投 资 而 一 线 城 市 的 开 发 公 司 更 容 易 与 大 型 企 业 接 触 获 得 融 资 自 主 研 发 近 10 年, 多 数 企 业 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 开 发 引 擎 国 内 自 主 研 发 游 戏 继 续 在 国 内 市 场 占 有 更 多 市 场 份 额, 这 与 自 主 研 发 型 企 业 近 10 年 的 开 发 经 验 密 不 可 分 大 多 数 现 有 开 发 团 队 基 本 都 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 开 发 引 擎, 虽 然 距 国 外 成 熟 的 商 业 引 擎 还 有 一 定 差 距, 不 过 前 进 的 步 伐 是 有 目 共 睹 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 阻 碍 因 素 人 员 流 动 率 高, 为 开 发 企 业 带 来 严 重 影 响 任 何 一 家 游 戏 开 发 公 司 想 要 立 足 于 社 会, 并 有 所 发 展, 必 须 有 维 持 必 要 的 开 发 资 源 在 这 些 资 源 当 中, 人 力 资 源 是 研 发 型 企 业 最 重 要 的 资 源 和 财 富 但 是 纵 观 目 前 中 国 游 戏 开 发 发 展 历 史, 人 力 资 源 的 开 发 不 甚 理 想, 其 中 最 主 要 的 原 因 就 是 员 工 流 动 率 过 高, 导 致 长 期 积 累 的 开 发 经 验 无 法 在 公 司 内 部 有 效 传 承 网 络 游 戏 行 业 的 人 员 流 动 有 一 个 特 点, 不 是 以 个 体 流 动, 而 是 以 几 个 人 组 成 的 团 队 或 设 计 室 为 主, 这 就 加 剧 了 人 员 流 失 对 游 戏 产 品 后 续 升 级 的 破 坏 性 其 中 有 研 发 公 司 方 面 存 在 的 原 因 ; 也 有 员 工 自 身 方 面 的 原 因 ; 还 有 市 场 方 面 的 原 因 ; 当 然 也 有 决 定 员 工 跳 槽 动 机 产 生 的 社 会 条 件 这 些 原 因 给 中 国 游 戏 研 发 业 带 来 了 严 重 的 影 响, 他 们 将 导 致 游 戏 开 发 企 业 的 整 体 开 发 实 力 下 降 ; 不 正 常 地 提 高 人 力 资 源 成 本 ; 使 项 目 内 开 发 队 伍 不 稳 定 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 行 业 的 发 展 趋 势 研 发 人 才 成 为 企 业 竞 争 焦 点, 研 发 成 本 激 升 2010 年, 网 络 游 戏 产 业 竞 争 的 焦 点 仍 然 集 中 在 产 品 上, 而 产 品 竞 争 的 核 心 是 研 发 人 员, 特 别 是 高 级 研 发 人 才 为 了 提 升 产 品 质 量, 一 方 面 研 发 企 业 竭 尽 所 能 保 留 现 有 的 高 级 研 发 人 才, 另 一 方 面 通 过 各 种 渠 道 来 吸 引 行 业 中 具 有 丰 富 经 验 的 高 级 人 才 加 盟 因 此, 各 大 研 发 企 业 之 间 对 高 级 研 发 人 才 的 竞 争 是 日 益 激 烈 为 了 保 持 现 有 研 发 团 队 的 稳 定 性, 企 业 也 纷 纷 提 高 研 发 人 员 的 待 遇, 造 成 研 发 成 本 激 增 领 先 企 业 搭 建 平 台, 吸 引 中 小 研 发 团 队 原 创 力 量 盛 大 18 基 金 等 一 系 列 领 先 游 戏 公 司 的 平 台, 正 在 以 完 善 的 制 度, 诱 人 的 条 件 吸 引 国 内 中 小 研 发 团 队 的 作 品 加 入, 代 理 中 小 研 发 企 业 的 游 戏 在 海 内 外 市 场 运 营 目 前 越 来 越 来 熟 悉 海 外 游 戏 运 营 环 境 的 公 司 开 始 谋 求 中 国 网 络 游 戏 海 外 淘 金 之 路, 而 国 内 大 量 的 中 小 研 发 团 队 研 发 的 优 秀 游 戏 是 各 个 平 台 争 夺 的 焦 点 3.3 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 状 况

30 3.3.1 中 国 企 业 自 主 研 发 网 络 游 戏 进 入 海 外 市 场 的 作 品 与 区 域 数 量 2010 年, 总 计 有 30 家 中 国 网 络 游 戏 企 业 自 主 研 发 的 76 款 游 戏 产 品 进 入 海 外 市 场 包 括 北 美 欧 洲 日 本 韩 国 东 南 亚 以 及 港 澳 台 等 在 内 的 70 多 个 国 家 和 地 区 ( 如 图 3-10) 图 3-10 序 号 游 戏 名 称 游 戏 类 型 出 口 国 家 或 地 区 研 发 公 司 名 称 1 海 盗 王 MMORPG 北 美 地 区 新 加 坡 俄 罗 斯 马 来 西 亚 中 国 台 湾 中 国 香 港 泰 国 上 海 摩 力 游 数 字 娱 乐 有 限 公 司 2 热 血 三 国 Webgame 韩 国 日 本 中 国 台 湾 马 来 西 亚 奥 地 利 中 国 香 港 美 国 杭 州 乐 港 科 技 有 限 公 司 3 魔 晶 幻 想 Webgame 韩 国 中 国 台 湾 4 帝 国 重 生 Webgame 日 本 韩 国 欧 洲 地 区 美 国 浙 江 宣 逸 网 络 科 技 有 限 公 司 5 弹 弹 堂 2.3 邪 神 部 落 Webgame 越 南 马 来 西 亚 俄 罗 斯 美 国 巴 西 德 国 深 圳 第 七 大 道 科 技 有 限 公 司 6 开 心 农 场 Social Game 巴 西 俄 罗 斯 中 国 台 湾 德 国 波 兰 荷 兰 北 京 智 明 星 通 科 技 有 限 公 司 7 弹 弹 堂 DDTank Webgame 巴 西 8 三 国 风 云 Webgame 新 加 坡 马 来 西 亚 越 南 中 国 台 湾 日 本 北 京 昆 仑 万 维 科 技 有 限 公 司 9 快 打 旋 风 Webgame 意 大 利 法 国 西 班 牙 德 国 10 昆 仑 世 界 Webgame 中 国 香 港 中 国 澳 门 11 武 侠 风 云 Webgame 12 美 眉 梦 工 厂 Webgame 13 盘 龙 神 墓 记 Webgame 越 南 日 本 韩 国 中 国 香 港 中 国 澳 门 中 国 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 广 州 菲 音 信 息 科 技 有 限 公 司 14 明 朝 时 代 Webgame 新 加 坡 马 来 西 亚 中 国 台 湾 15 凡 人 修 真 Webgame 中 国 香 港 中 国 澳 门 中 国 台 湾 16 射 雕 传 Webgame 中 国 香 港 中 国 澳 门 中 国 台 湾 17 梦 幻 修 仙 Webgame 中 国 香 港 中 国 澳 门 中 国 台 湾 18 名 将 三 国 MMOARPG 泰 国 越 南 韩 国 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 上 海 第 九 城 市 信 息 技 术 有 限 公 司 19 远 征 online MMORPG 越 南 马 来 西 亚 中 国 香 港 中 国 台 湾 深 圳 冰 川 网 络 技 术 有 限 公 司 20 航 海 世 纪 MMORPG 土 耳 其 马 来 西 亚 德 国 北 美 地 区 泰 国 中 国 台 湾 俄 罗 斯 马 来 西 亚 (Rimasuri Sdn Bhd) 苏 州 市 蜗 牛 电 子 有 限 公 司

31 21 帝 国 文 明 Webgame 中 国 台 湾 北 美 地 区 越 南 马 来 西 亚 土 耳 其 欧 洲 地 区 日 本 中 东 地 区 印 度 尼 西 亚 俄 罗 斯 中 国 香 港 北 美 地 区 韩 国 22 航 海 世 纪 WEB Webgame 德 国 23 机 甲 世 纪 MMORPG 日 本 北 美 24 舞 街 区 ACG 土 耳 其 俄 罗 斯 北 美 芬 兰 中 国 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 菲 律 宾 泰 国 越 南 印 度 尼 西 亚 25 天 子 MMORPG 中 国 台 湾 中 国 香 港 越 南 韩 国 26 英 雄 之 城 Webgame 中 国 台 湾 北 美 地 区 中 国 香 港 越 南 马 来 西 亚 土 耳 其 欧 洲 地 区 日 本 韩 国 中 东 地 区 俄 罗 斯 27 开 心 西 游 Webgame 中 国 台 湾 北 京 新 娱 兄 弟 网 络 科 技 有 限 公 司 28 大 财 主 Webgame 日 本 29 天 源 4591 Webgame 中 国 香 港 中 国 台 湾 美 国 加 拿 大 上 海 同 风 数 码 科 技 有 限 公 司 30 东 游 记 MMORPG 北 美 地 区 欧 洲 地 区 新 加 坡 马 来 西 亚 菲 律 宾 中 国 香 港 中 国 台 湾 成 都 炎 龙 科 技 有 限 公 司 31 天 羽 传 奇 MMORPG 马 来 西 亚 广 州 网 游 数 码 科 技 有 限 公 司 32 诛 神 online MMORPG 中 国 台 湾 北 京 呈 天 时 空 信 息 技 术 有 限 公 司 33 寻 仙 MMORPG 越 南 欧 洲 地 区 北 美 地 区 俄 罗 斯 德 国 土 耳 其 北 京 像 素 软 件 科 技 股 份 有 限 公 司 34 魔 力 学 堂 Web Game 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 越 南 泰 国 日 本 韩 国 新 加 坡 马 来 西 亚 欧 洲 地 区 巴 西 杭 州 泛 城 科 技 有 限 公 司 35 征 战 天 下 Web Game 日 本 韩 国 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 36 梦 幻 之 城 Web Game 新 加 坡 马 来 西 亚 日 本 欧 洲 地 区 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 37 倾 城 Web Game 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 马 来 西 亚 越 南 等 东 南 亚 11 国 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 白 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 乌 兹 别 克 斯 坦 摩 尔 多 瓦 塔 吉 克 斯 坦 土 库 曼 斯 坦 阿 塞 拜 疆 亚 美 尼 亚 成 都 汉 森 信 息 技 术 有 限 公 司 38 八 部 群 侠 传 Web Game 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 39 异 闻 聊 斋 Web Game 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 40 七 龙 纪 Web Game 韩 国 中 国 台 湾 越 南 日 本 巴 西 北 京 光 辉 互 动 网 络 科 技 有 限 公 司 41 七 龙 纪 手 机 版 手 机 游 戏 日 本 42 七 龙 纪 II Web Game 日 本 韩 国 欧 洲 地 区 美 洲 地 区 43 野 人 纪 Web Game 日 本 44 兵 临 城 下 Web Game 越 南 中 国 台 湾 马 来 西 亚 韩 国 日 本 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 美 国 及 俄 罗 斯 ( 欧 美 版 另 命 名 城 堡 之 战 杭 州 天 极 峰 数 字 娱 乐 有 限 公 司

32 45 MKZ ACG 俄 罗 斯 中 国 香 港 中 国 台 湾 北 美 地 区 南 美 地 区 英 国 土 耳 其 目 标 软 件 ( 北 京 ) 有 限 公 司 46 龙 腾 世 界 MMORPG 中 国 香 港 47 西 游 记 MMORPG 印 度 尼 西 亚 中 国 台 湾 中 国 香 港 越 南 日 本 韩 国 马 来 西 亚 新 加 坡 泰 国 美 国 俄 罗 斯 印 度 蓝 港 在 线 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 48 飞 天 西 游 Web Game 越 南 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 菲 律 宾 马 来 西 亚 新 加 坡 49 东 邪 西 毒 MMORPG 中 国 台 湾 50 佣 兵 天 下 MMORPG 中 国 台 湾 中 国 香 港 马 来 西 亚 新 加 坡 北 美 地 区 欧 洲 地 区 ( 除 大 俄 罗 斯 地 区 ) 51 兽 血 沸 腾 MMORPG 马 来 西 亚 新 加 坡 广 州 市 百 游 汇 数 码 网 络 科 技 有 限 公 司 52 武 林 英 雄 Webgame 俄 罗 斯 泰 国 中 国 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 美 国 韩 国 日 本 上 海 晨 路 信 息 科 技 有 限 公 司 53 天 策 Webgame 中 国 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 54 武 林 三 国 Webgame 中 国 台 湾 55 小 李 飞 刀 Webgame 中 国 台 湾 56 征 途 MMORPG 越 南 中 国 台 湾 俄 罗 斯 上 海 征 途 信 息 技 术 有 限 公 司 57 黄 金 国 度 MMORPG 中 国 台 湾 日 本 58 星 尘 传 说 MMORPG 俄 罗 斯 美 国 中 国 台 湾 中 国 香 港 韩 国 日 本 盛 大 游 戏 有 限 公 司 59 英 雄 年 代 2 MMORPG 越 南 中 国 台 湾 60 魔 界 2 MMORPG 新 加 坡 马 来 西 亚 日 本 欧 洲 地 区 北 美 地 区 韩 国 61 鬼 吹 灯 MMORPG 韩 国 62 超 级 舞 者 ACG 中 国 台 湾 越 南 马 来 西 亚 泰 国 美 国 久 游 网 63 宠 物 森 林 ACG 越 南 马 来 西 亚 泰 国 新 加 坡 日 本 64 神 兵 传 奇 MMORPG 马 来 西 亚 新 加 坡 印 度 尼 西 亚 中 国 香 港 中 国 澳 门 韩 国 俄 罗 斯 泰 国 65 流 星 蝴 蝶 剑 MMORPG 俄 罗 斯 中 国 香 港 中 国 澳 门 66 勇 士 无 双 OL MMORPG 越 南 马 来 西 亚 新 加 坡 泰 国 印 度 尼 西 亚 俄 罗 斯 中 国 香 港 67 GT 劲 舞 团 2 ACG 中 国 香 港 中 国 澳 门 68 征 服 MMORPG 欧 洲 地 区 北 美 地 区 西 班 牙 南 美 地 区 法 国 加 拿 大 等 埃 及 沙 特 阿 拉 伯 中 国 香 港 中 国 台 湾 越 南 巴 西 印 度 尼 西 亚 泰 国 马 来 西 亚 俄 罗 斯 福 建 天 晴 数 码 有 限 公 司 69 魔 域 MMORPG 欧 洲 地 区 北 美 地 区 中 国 香 港 中 国 台 湾 越 南 巴 西 印 度 尼 西 亚 泰 国 马 来 西 亚 俄 罗 斯

33 70 机 战 MMORPG 欧 洲 地 区 北 美 地 区 中 国 香 港 中 国 台 湾 越 南 巴 西 印 度 尼 西 亚 泰 国 马 来 西 亚 俄 罗 斯 日 本 71 投 名 状 MMORPG 越 南 欧 洲 地 区 北 美 地 区 72 Crazy Tao MMORPG 欧 洲 地 区 北 美 地 区 73 龙 Online MMORPG 中 国 台 湾 中 国 香 港 中 国 澳 门 马 来 西 亚 欧 洲 地 区 北 美 地 区 韩 国 越 南 泰 国 俄 罗 斯 阿 联 酋 空 中 网 74 侠 客 行 MMORPG 中 国 台 湾 新 加 坡 马 来 西 亚 75 圣 魔 之 血 MMORPG 中 国 台 湾 新 加 坡 中 国 香 港 中 国 澳 门 马 来 西 亚 俄 罗 斯 76 神 鬼 世 界 MMORPG 中 国 台 湾 泰 国 越 南 韩 国 俄 罗 斯 北 京 完 美 时 空 网 络 技 术 有 限 公 司 资 料 来 源 :GPC 和 IDC, 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 实 际 销 售 收 入 2010 年, 中 国 自 主 研 发 的 游 戏 产 品 实 现 海 外 销 售 收 入 2.3 亿 美 元, 比 2009 年 增 长 了 111% 海 外 市 场 收 入 包 括 了 版 权 交 易 直 接 或 联 合 运 营 收 入, 以 及 代 理 运 营 分 成 等 多 种 营 收 模 式 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 行 业 特 征 出 口 游 戏 类 型 以 MMORPG 为 主, 网 页 游 戏 迅 速 增 加 2010 年 进 入 海 外 市 场 的 游 戏 仍 然 以 MMORPG 为 主,MMORPG 占 总 体 出 口 游 戏 数 量 的 50% 同 时, 网 页 游 戏 在 海 外 市 场 的 发 展 极 其 迅 速,2010 年 共 有 29 款 自 主 研 发 的 网 页 游 戏 进 入 海 外 市 场, 比 2009 年 增 加 了 13 款, 占 总 体 出 口 数 量 的 40% 进 入 海 外 市 场 的 游 戏 企 业 阵 营 不 断 扩 大 此 外, 新 兴 的 网 页 游 戏 及 社 交 游 戏 公 司 也 在 积 极 进 军 海 外 市 场, 取 得 了 不 俗 的 战 绩, 其 中 北 京 昆 仑 万 维 浙 江 宣 逸 网 络 广 州 菲 音 信 息 科 技 等 企 业 在 海 外 市 场 均 推 出 3 款 以 上 的 产 品 北 京 智 明 星 通 科 技 有 限 公 司 的 开 心 农 场 也 进 入 了 欧 洲 及 南 美 市 场 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 驱 动 因 素 针 对 海 外 的 研 发 产 品 增 多, 海 外 收 益 份 额 扩 大 中 国 网 络 游 戏 厂 商 在 海 外 市 场 的 占 有 率 将 进 一 步 增 加 2010 年, 中 国 制 造 的 网 络 游 戏 产 品 在 北 美 欧 洲 东 南 亚 网 络 游 戏 市 场, 特 别 是 南 美 及 中 东 的 份 额 均 有 不 同 幅 度 的 增 加 许 多 大 型 网 络 游 戏 研 发 公 司 开 始 针 对 海 外 市 场 研 发 相 关 网 络 游 戏 产 品, 而 海 外 市 场 带 来 的 收 益, 也 逐 渐 在 中 国 网 络 游 戏 公 司 的 收 益 报 表 中 占 据 一 席 之 地 海 外 市 场 向 南 美 及 中 东 等 地 区 发 展

34 之 前 中 国 自 主 研 发 的 游 戏 海 外 市 场 集 中 在 中 国 台 湾 香 港 澳 门 以 及 东 南 亚 东 亚 地 区, 其 次 是 欧 美 国 家, 如 美 国 法 国 德 国 等 地 近 年 南 美 俄 罗 斯 印 度 及 中 东 地 区 的 网 络 游 戏 产 业 也 逐 渐 成 长, 具 有 良 好 的 市 场 发 展 潜 力 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 阻 碍 因 素 中 国 网 络 游 戏 企 业 整 体 研 发 实 力 有 待 提 高 近 些 年, 中 国 游 戏 市 场 需 求 出 现 较 大 幅 度 提 升, 特 别 是 在 政 府 的 引 导 下, 国 产 网 络 游 戏 已 经 占 据 大 部 分 市 场 份 额 2010 年 游 戏 产 业 状 况 表 明, 游 戏 新 品 创 新 点 不 足, 稳 定 性 不 高 依 然 成 为 通 病 在 美 术 故 事 情 节 内 涵 深 度 等 方 面, 中 国 游 戏 研 发 水 平 与 国 际 一 流 水 平 还 有 差 距, 无 疑 这 将 给 中 国 游 戏 参 与 国 际 市 场 竞 争 带 来 压 力 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 市 场 的 发 展 趋 势 产 品 类 型 多 样 化 除 了 传 统 的 MMORPG 以 外, 中 国 自 主 研 发 企 业 在 网 页 游 戏 及 社 交 游 戏, 同 时 手 机 游 戏 上 的 开 发 实 力 不 断 增 强 未 来 几 年, 进 入 海 外 市 场 的 中 国 游 戏 类 型 也 将 进 一 步 多 样 化 为 了 提 高 在 海 外 市 场 的 运 作 能 力, 国 内 企 业 进 入 海 外 市 场 的 模 式 多 元 化 国 内 网 络 游 戏 企 业 现 在 在 海 外 的 运 营 模 式 大 多 数 为 海 外 授 权 而 网 络 游 戏 企 业 通 过 海 外 授 权 实 现 收 入 包 括 两 个 部 分 : 一 是 版 权 贸 易 收 入, 另 一 方 面 是 运 营 分 成 部 分 国 内 网 络 游 戏 企 业 为 了 快 速 占 领 海 外 市 场, 授 权 出 去 时 都 不 收 取 版 权 费 国 内 企 业 也 在 逐 渐 通 过 收 购 上 游 版 权, 从 原 始 的 代 理 模 式 转 向 海 外 市 场 的 自 主 运 营 领 先 企 业 为 中 小 研 发 团 队 的 产 品 创 造 走 出 去 的 机 会 完 美 盛 大 腾 讯 九 城 金 山 等 领 先 游 戏 企 业 开 拓 海 外 市 场 的 经 验, 将 对 其 他 中 国 游 戏 企 业 进 入 国 际 市 场 具 有 示 范 意 义, 同 时 已 经 建 立 国 际 市 场 渠 道 和 经 营 管 理 平 台 也 将 提 供 走 出 去 的 机 会 3.4 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 状 况 中 国 手 机 网 络 游 戏 实 际 销 售 收 入 与 预 测 2010 年, 随 着 智 能 手 机 的 进 一 步 普 及, 大 屏 幕 高 分 辨 率 全 触 摸 技 术 改 善 了 用 户 操 作 移 动 终 端 的 体 验, 而 3G 用 户 端 持 续 增 长, 也 进 一 步 推 动 中 国 手 机 网 络 游 戏 用 户 的 增 长 2010 年 手 机 网 络 游 戏 行 业 规 模 扩 张 明 显, 除 了 联 合 盛 大 数 字 顽 石 掌 讯 盈 正 拉 阔 等 老 牌 实 力 开 发 商 之 外, 又 有 一 批 企 业 进 行 入, 目 前 中 国 手 机 网 络 游 戏 厂 商 已 近 30 家 2010 年, 中 国 手 机 网 络 游 戏 市 场 运 营 收 入 达 9.1 亿 元 人 民 币, 比 2009 年 增 长 了 42% 预 计 2015 年 中 国 手 机 网 络 游 戏 市 场 收 入 将 达 到 52 亿 元 人 民 币,2010 年 到 2015 年 的 年 复 合 增 长 率 为 41.7% ( 如 图 3-11)

35 图 3-11 中 国 手 机 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 来 源 :IDC 和 GPC, 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 行 业 特 征 中 国 手 机 网 络 游 戏 市 场 兴 起 与 PC 网 络 游 戏 一 样, 手 机 网 络 游 戏 也 具 有 实 时 在 线, 多 人 通 过 游 戏 实 现 互 动 娱 乐 的 特 点, 不 同 的 是 手 机 具 有 极 强 的 可 携 带 性, 用 户 可 以 随 时 随 地 登 录 游 戏, 因 此 手 机 网 络 游 戏 在 旅 途 等 车 上 下 班 途 中 等 闲 暇 时 间 受 到 众 多 用 户 的 青 睐 手 机 网 络 游 戏 产 业 链 初 步 形 成, 移 动 运 营 商 占 据 主 导 地 位 移 动 运 营 商 掌 控 了 手 机 网 络 游 戏 的 网 络 环 境 流 量 资 费 增 值 业 务 平 台 及 收 费 渠 道 等 核 心 资 源, 并 且 对 手 机 用 户 具 有 很 强 的 影 响 力 2010 年, 运 营 商 在 手 机 网 络 游 戏 产 业 上 投 入 了 大 量 的 人 力 及 物 力, 因 此 移 动 运 营 商 在 手 机 网 络 游 戏 产 业 链 上 占 据 了 主 导 地 位 市 场 格 局 初 显 据 统 计, 在 目 前 的 手 机 网 络 游 戏 运 营 市 场, 腾 讯 占 绝 对 领 先 的 市 场 份 额, 掌 上 明 珠 随 手 互 动 拉 阔 呈 天 游 分 列 第 2 至 5 名 手 机 网 络 游 戏 逐 渐 出 现 份 额 集 中 趋 势, 依 赖 用 户 规 模 化 才 能 实 现 营 收 但 单 款 游 戏 产 品 能 覆 盖 人 群 还 是 相 对 较 小, 因 此 领 先 者 利 用 充 沛 的 资 金 和 雄 厚 的 技 术 实 力, 可 以 较 快 提 高 单 品 质 量 和 增 加 产 品 数 量 在 这 样 的 大 趋 势 下, 领 先 者 在 获 取 推 广 渠 道 时 将 更 为 有 利, 也 从 另 外 一 个 方 面 抬 高 了 门 槛 K-Java 平 台 仍 是 主 流, 智 能 系 统 支 持 不 足

36 当 前 的 手 机 客 户 端 网 络 游 戏 大 部 分 建 立 在 K-Java 技 术 上, 对 于 高 速 增 长 的 智 能 系 统 ( 如 Android ios 等 ) 支 持 较 少, 一 个 巨 大 的 潜 在 市 场 有 待 挖 掘 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 驱 动 因 素 手 机 上 网 用 户 高 速 增 长 2010 年, 国 内 的 手 机 上 网 用 户 达 3.03 亿 人, 较 2009 年 底 增 加 了 6930 万 人, 用 户 资 源 可 谓 相 当 雄 厚 G 网 络 快 速 发 展, 手 机 和 其 他 移 动 设 备 的 普 及 推 动 移 动 游 戏 的 发 展 目 前 3G 网 络 已 基 本 覆 盖 全 国,3G 用 户 数 超 过 7000 万 智 能 手 机 在 中 国 2010 年 一 共 销 售 了 约 6000 万 台, 这 些 都 说 明 手 机 网 络 游 戏 拥 有 巨 大 的 发 展 潜 力 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 阻 碍 因 素 G 网 络 的 资 费 较 高, 接 入 速 度 稳 定 性 及 覆 盖 率 仍 有 待 提 高 3G 网 络 的 资 费 较 高, 接 入 速 度 稳 定 性 及 覆 盖 率 仍 有 待 提 高 相 对 于 2G 网 络,3G 的 资 费 更 高, 这 将 极 大 地 限 制 用 户 的 在 线 时 长 同 时, 中 国 的 移 动 运 营 商 3G 网 络 建 设 周 期 较 短, 不 同 地 区 的 网 络 接 入 速 度 稳 定 性 和 覆 盖 率 有 所 不 同 大 城 市 中 心 城 区 的 网 络 质 量 较 高, 而 在 三 四 线 城 市 郊 区 的 网 络 质 量 较 差, 这 还 需 要 运 营 商 加 大 网 络 优 化 的 投 入 手 机 网 络 游 戏 产 品 同 质 化 现 象 严 重, 创 新 不 足 市 场 上 游 戏 产 品 同 质 化 严 重 缺 乏 创 新, 大 部 分 网 络 游 戏 的 游 戏 模 式 相 近, 或 者 将 PC 网 络 游 戏 直 接 移 植 精 简 到 手 机 上, 用 户 容 易 审 美 疲 劳, 流 失 率 偏 高 手 机 网 络 游 戏 产 品 也 只 是 在 一 味 模 仿 PC 网 络 游 戏, 没 有 一 个 适 合 手 机 网 络 游 戏 真 正 自 身 的 可 以 明 显 区 分 于 PC 网 络 游 戏 的 游 戏 模 式, 游 戏 本 身 竞 争 力 不 明 显 国 内 外 游 戏 竞 争 激 烈 大 量 国 外 手 机 游 戏 通 过 移 植 破 解 或 正 规 发 行 等 方 式 进 入 国 内 市 场, 如 苹 果 系 统 和 Android 系 统 上 都 有 海 量 的 下 载 量 而 从 国 内 情 况 来 看, 手 机 终 端 触 控 摄 像 头 便 携 性 重 力 感 应 等 特 征 却 没 有 引 起 国 内 手 机 游 戏 开 发 商 的 重 视, 基 于 手 机 终 端 特 征 的 国 产 手 机 游 戏 尤 其 匮 乏 中 国 手 机 网 络 游 戏 行 业 的 发 展 趋 势 中 国 手 机 网 络 游 戏 继 续 保 持 快 速 增 长 作 为 3G 最 为 重 要 的 应 用 之 一, 在 经 过 2009 年 3G 导 入 期 后,2010 年 手 机 游 戏 继 续 呈 现 迅 猛 发 展 的 势 头 随 着 3G 业 务 的 深 入 发 展, 手 机 网 络 游 戏 市 场 将 保 持 快 速 增 长, 预 计 2015 年 中 国 手 机 网 络 游 戏 市 场 收 入 将 达 到 52 亿 元,2011 到 2015 年 复 合 增 长 率 为 41.7%