目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况... 8 二 再融资申请企业情况... 8 ( 一 ) 公开发行..

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第七十八期 (2016 年 12 月 31 日 年 01 月 06 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况... 8 二 再融资申请企业情况... 8 ( 一 ) 公开发行... 8 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第七十八期 (2016 年 12 月 31 日至 2017 年 01 月 06 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2017 年 01 月 05 日, 中国证监会受理首发企业 735 家, 其中, 已过会 49 家, 未过会 686 家 未过会企业中正常待审企业 636 家, 中止审查企业 50 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 80.00% 50.00% 66.67% 2017 年 01 月 06 日, 证监会按法定程序核准了 14 家企业的首发申请, 核发 批文数量较上较增加了 9 家 其中, 上交所 7 家 ( 重庆建工集团股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司 奇精机械股份有限公司 浙江德创环保科技股份有 限公司 上海数据港股份有限公司 昆山科森科技股份有限公司 大连百傲化学 股份有限公司 ), 深交所中小板 2 家 ( 盐津铺子食品股份有限公司 广东英联包 装股份有限公司 ), 创业板 5 家 ( 东莞金太阳研磨股份有限公司 深圳康泰生物 制品股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公 司 立昂技术股份有限公司 ) 本次奇精机械股份有限公司将直接定价发行 上 述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 上述 14 家企业筹资总额不超过 48 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 1

4 从 2016 年 12 月 30 日起至 2017 年 01 月 05 日为止, 上交所主板新增 10 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 神驰机电 * 主板 2 西安银行 * 主板 3 北洋出版传媒 主板 4 河南金丹乳酸科技 主板 5 南岳电控 ( 衡阳 ) 工业技术 主板 6 上海蓝怡科技 主板 7 勋龙智造精密应用材料 ( 苏州 ) 主板 8 联德精密材料 ( 中国 ) 主板 9 科华控股 主板 10 倍加洁集团 主板 2 深交所中小板 从 2016 年 12 月 30 日起至 2017 年 01 月 05 日为止, 深交所中小板新增 2 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 深圳中天精装 中小板 2 深南电路 中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 12 月 30 日起至 2017 年 01 月 05 日为止, 深交所创业板新增审 核企业 ( 二 ) 发审委审核情况本期共召开 4 次发审会, 共审核 10 家企业的首发申请, 上会企业较上周减少了 3 家, 其中杭州华光焊接新材料股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司未获通过 杭州华光焊接新材料股份有限公司及广东日丰电缆股份有限公司未通过审核的主要原因在于 :1 发行人未来持续盈利能力存在重大不确定性 ;2 主要产品毛利率远高于同行业可比公司同期毛利率, 业绩存疑 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司未通过审核的主要原因在于 :1 关联交易产生的毛利率长期高于非关联方交, 业绩存疑 ;2 实际控制人可能未缴纳股改时应缴纳的个人所得税 557 万元, 发行人实际控制人存在违反相关税收征管法规的风险 详见下表 : 2

5 序号 主板上会 / 创企业业板 博天环境集团股份有限公司 经营业绩 ( 扣非后归属于母公司的净利润单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 1 请发行人代表结合发行人客户的信用情况 信用期限 期后回款时间, 说明坏账准备计提是否充分 2 请发行人代表进一步说明报告期内 工程施工 账户余额中存在大量长期挂账已完工未与客户结算款项的原因, 是否应计提存货跌价准备 3 请发行人代表结合水环境解决方案项目的投标方式 合同的约定条款 项目的结算安排等方面进一步说明 :(1)EPC 和 PC 总承包方式下收入确认会计处理的主要方式, 是否符合行业惯例 企业会计主板 11, , , 深圳麦格米特中小电气 4, , , 板股份有限公司 杭州主板 1, , , 华光 准则的规定 ;(2)BOT 运作模式下收入确认会计处理的主要方式 是否符合行业惯例 企业会计准则的规定 请保荐代表人说明核查意见并进一步说明在对以完工百分比法确认收入的业务核查中, 对完工进度执行的核查程序 ; 报告期内完工项目完工时的毛利率与初始预计毛利率的差异情况 ; 各期合同追加的相关情况, 合同追加前后的毛利率变动情况 4 请发行人代表进一步说明发行人与可比上市公司水处理装备 水务运营管理 智能净水终端产品的毛利率对比情况 请保荐代表人说明核查情况 1 请发行人代表进一步说明陈菡女士担任独立董事是否符合 深圳证券交易所上市公司独立董事备案办法 (2011 年修订 ) 等相关规定 请保荐代表人就发行人是否符合 首次公开发行股票并上市并上市管理办法 第十四条的规定说明核查意见 2 发行人的控股股东配偶王萍女士持有发行人 14.74% 的股份, 同时担任发行人的销售会计 请发行人代表进一步说明发行人未将王萍认定为共同控制人的原因和依据, 并结合童永胜和王萍在发行人的任职进一步说明发行人的法人治理是否规范, 相关的内控制度是否健全, 是否存在内控失效的风险 3 请发行人代表进一步说明报告期各期期末应收账款余额较高的具体原因, 是否会对发行人的业绩和持续经营产生较大不利影响, 并结合客户的信用情况 信用期限 期后回款等情况, 说明应收账款坏账准备计提比例是否谨慎 充分 4 请发行人代表结合对客户乐视致新的销售收入 利润 应收账款及其占比情况, 说明乐视致新经营情况变化对发行人是否构成重大不利影响 未通过 1 请发行人代表结合行业和下游主要客户产品研发 工艺改进情况, 进一步说明发行人报告期内 3

6 4 5 焊接新材料股份有限公司 大千生态景观主板 5, , , 股份有限公司 广东日丰电缆中小股份板有限公司 1, , , 经营业绩下滑的主要原因和合理性, 经营业绩是否存在继续大幅下滑的风险, 主要产品之一银钎料是否存在被其他产品替代的风险, 所处经营环境是否已经发生或将要发生重大变化, 持续盈利能力是否存在重大不确定性, 相关信息披露和风险揭示是否充分 2 请发行人代表进一步说明 2015 年 2016 年发行人大量出售钎料半成品的原因和合理性, 是否具有真实商业背景 ; 在产品中各报告期末准备出售和回炉使用钎料半成品余额情况, 相关在产品余额较高的原因及合理性, 相关减值准备计提是否充分 ; 相关主要客户与发行人是否存在关联关系 ; 对不同客户的销售毛利率存在差异的原因, 销售定价机制和销售价格的公允性 ; 主要向贸易商销售的原因及最终销售去向 3 招股书披露发行人为满足客户降低成本的需求而研发了降银系列产品, 降银系列产品报告期内毛利率分别为 50.43% 45.04% 45.96% 52.36%, 远高于普通银钎料各期的毛利率 10.30% 10.61% 15.86% 18.99% 及同行业可比公司同期毛利率, 同时披露 2015 年研发并逐步量产了高银的真空钎料产品 请发行人代表进一步说明降银系列产品毛利率远高于普通银钎料和同行业可比公司毛利率的原因及合理性, 结合报告期内真空钎料产品的实现收入 毛利率贡献情况, 说明银钎料产品毛利率远高于同行业可比公司毛利率的合理性 1 请发行人代表进一步说明, 发行人来自 BT 项目的工程施工收入和融资收益大幅减少的原因, 是否导致发行人 2016 年经营业绩存在大幅下滑的风险,BT 项目融资收益的确认依据和准确性, 相关应收款项的回款情况和坏账准备计提的充分性, 有关信息和风险是否已充分披露 2 请发行人代表进一步说明, 发行人存货中已完工未结算金额较大, 而存货未计提跌价准备的情况是否符合行业惯例, 并与可比公司进行对比分析 ; 存货中已完工未结算余额是否均有合同对应, 是否存在长期应结转未结转的成本, 消耗性生物资产的管理情况 请保荐代表人说明核查过程 依据和结论 未通过 1 请发行人代表进一步说明, 报告期公司业绩波动情况及原因 在销售收入 毛利率同比持平及下降的情况下,2016 年 1-6 月净利润大幅增长的原因,2016 年 1 6 月份营业收入的变动趋势与同行业可比上市公司是否一致, 相关成本费用的核算是否完整和配比, 以及各项成本费用低于以前年度是否具有可持续性, 是否在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况 请保荐代表人说明核查过程 依据和结论 2 请发行人代表进一步说明,2016 年度盈利预测的方法和具体依据及其合理性, 发行人 2016 年盈利预测的基本假设是否客观实际, 发行人盈利预测的营业收入 成本 费用和利润情况与目前实际情况相比是否发生较大变化, 发行人在盈利能力连续性和稳定性方面是否存在重大不确定性, 相关风险披露 4

7 6 7 8 杭州诺邦纺主板 6, , , 股份有限公司浙江三星新材主板 3, , , 股份有限公司 厦门亿联网络创业技术 23, , , 板股份有限公司 是否充分 请保荐代表人说明具体的核查程序 过程和结论 3 请发行人代表进一步说明, 发行人主要产品家电配线组件毛利率远高于可比上市公司且变动趋势相反的原因, 相关数据的来源情况 4 请发行人代表进一步说明, 报告期内的应收账款情况及回款情况, 对公司经营活动现金流净额的影响, 报告期公司贷款偿还情况 贷款余额变化情况, 对公司生产经营 财务费用和经营业绩的影响 5 请发行人代表进一步说明, 报告期公司境外销售情况及增长的原因, 对公司经营业绩的影响 6 请发行人代表进一步说明, 冯就景使用国有土地使用权和房屋建筑物进行投资入股的原因, 出资资产是否具有合法来源, 目前的使用情况, 资产评估的具体方法 评估增值情况以及评估结果的公允性, 是否导致发行人出资不实或股权存在纠纷 1 请发行人代表进一步说明发行人与美国 Nice-Pak Products, Inc. 签订的 战略合作协议 的主要条款 ; 报告期美国 Nice-Pak Products, Inc. 采购量下降的主要原因, 相关风险揭示是否充分 2 请发行人代表结合产品类别 产品质量 产品售价 产能利用率 产品成本等进一步说明发行人毛利率高于可比上市公司的原因及其合理性 3 请保荐代表人进一步说明, 对发行人主要供应商之一德国 KelheimFibres GmbH 与发行人交易情况和所披露信息的核查过程和核查意见 1 请发行人代表进一步说明, 主要客户的采购模式是否不同, 不同模式对发行人是否存在不同影响 主要客户采购模式是否存在发生重大变化的可能, 发行人是否有应对措施 结合对主要客户收入中新品和老品订单情况进一步说明, 两类订单之间存在何种竞争和替代关系 2 请发行人代表进一步说明, 发行人是否持续符合福利企业主体和高新技术企业的规定条件和要求 未来是否可以持续享受该等优惠及补助 发行人的盈利对上述税收优惠及政府补助是否存在严重依赖 相关风险揭示是否充分 1 发行人产品主要销往海外 2013 年 2014 年 2015 年及 2016 年 1-6 月, 发行人境外销售收入分别为 31, 万元 45, 万元 62, 万元和 41, 万元, 占主营业务收入的比例分别为 92.54% 94.04% 94.76% 和 95.92% 公司向经销商销售的金额占公司主营业务收入的比例分别为 93.50% 93.19% 89.79% 和 88.59% (1) 请保荐代表人说明报告期对发行人境外销售的核查程序和核查过程, 说明主要海外经销商从发行人采购的产品是否实现最终销售 (2) 发行人销售以经销为主, 经销商主要再向分销商销售, 按照前十大授权经销商向下游前 20 大客户产品销量统计, 报告期内前十大授权经销商下游客户中分销商 运营商及系统集成商客户占比分别为 58.21% 29.70% 和 12.08%; 发行人法准确知晓分销商向最终企业客户的产品销售情况 针对分销商数量较多且层级较为 5

8 9 深圳华龙讯达信息创业技术板股份有限公司 2, , , 复杂的情况, 请保荐代表人说明对经销商通过分销商收入真实性的核查过程并发表核查意见 (3) 根据申请材料, 对发行人报告期内前十大供应商基本情况描述是基于该等公司提供的资料 确认函 及中介机构的访谈 对发行人报告期内前十大客户基本情况的描述为该等公司提供的资料 确认函, 对发行人报告期内新增客户则没有表述其核查依据 请保荐代表人说明 :? 核查比例是否能够保证信息披露的真实 准确 完整 ;? 对供应商及客户核查的存在差别的原因 ; 对发行人客户的核查程序及取得的客观证据是否充分 2 发行人产品的重要零部件- 系统芯片主要来自海外供应商, 报告期将所有产品的生产外包给厦门当地的三家独立外协厂商及漳州万利达科技, 报告期支付的加工费分别为 2, 万元 3, 万元 4, 万元 2, 万元, 占营业成本的比例分别为 14.38% 15.15% 15.25% 14.35% (1) 请发行人代表说明发行人生产体系 核心部件完全依赖于外部厂商对其独立性 持续运营的影响 ;(2) 请发行人代表说明外协加工的相关风险和采取的应对措施 请保荐代表人发表核查意见 3 (1) 请发行人代表说明报告期经销毛利率均高于直销毛利率 经销毛利率均高于平台商 ( 直销 ) 毛利率 除 2015 年外经销毛利率均高于运营商 ( 直销 ) 毛利率是否符合商业逻辑及合理性 ;(2) 请发行人代表说明反馈意见第 47 页 基于上述分析, 除 2015 年经销毛利率高于运营商 ( 直销 ) 毛利率外, 报告期内发行人经销毛利率均高于平台商 ( 直销 ) 毛利率和运营商 ( 直销 ) 毛利率 是否属实 ; (3) 请发行人代表说明反馈意见第 5 页 授权经销商不得不以任何方式向亿联公司人员行贿 的准确含义 未通过 1 发行人 2015 年 1-6 月营业收入 5, 万元,2016 年同期营业收入 4, 万元, 收入下滑 11.6% 2015 年对关联方中臣数控销售收入为 1, 万元,2016 年 1-6 月对中臣数控销售收入为 1, 万元 报告期发行人对中臣数控关联销售产生的毛利金额分别为 万元 1, 万元 1, 万元 万元, 占当年毛利总额的比例分别为 4.76% 17.93% 18.22% 33.92% 请发行人代表进一步说明 :(1) 中臣数控报告期的财务状况和经营情况 关联交易占中臣数控采购数据的比重 ;(2)2015 年 1-6 月对关联方中臣数控的销售情况,2016 年同期变化的原因 ;(3) 关联交易产生的毛利率长期高于非关联方交易的合理性 ;(4) 与关联交易定价的相关内部控制流程及关键控制点的设计及执行情况 请保荐代表人说明核查过程并发表核查意见 年 9 月, 发行人整体变更为股份公司 华龙有限整体变更为股份公司过程中, 发行人实际控制人胡丽华 龙小昂以盈余公积和未分配利润转增股本合计金额为 27,833, 元, 按照适用税率 20% 计算, 发行人应当为实际控制人股东胡丽华 龙小昂代扣缴个人所得税合计 5,566, 元 截至招股说明书签署日已经超过五年 请发行人代表说明上述个人所得税是否缴纳, 如未交纳是否符合 财 6

9 10 宣亚国际品牌管理创业 ( 北板京 ) 股份有限公司 5, , , 税 号 文的规定, 发行人实际控制人是否存在违反相关税收征管法规的风险 请保荐代表人发表核查意见 1 发行人对其和 BBDO 亚太在 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间向同一客户提供的服务内容及服务品牌进行了整体对比, 发行人的业务比重明显高于 BBDO (1) 请发行人代表对上述期间逐年分列对比, 并说明双方业务量及客户的变化趋势 ;(2) 请发行人代表比较 BBDO 亚太在入股发行人前后的财务数据和主要客户变化情况 请保荐代表人就是否存在 BBDO 的业务转移至发行人的情形发表明确核查意见 2 根据招股说明书披露, 报告期内发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 1, 万元, 万元 5, 万元 2, 万元 请发行人代表说明报告期内业绩大幅增长的原因及可持续性 请保荐代表人说明对发行人 2015 年 2016 年收入前 5 名客户及新增客户的核查过程及核查结论 3 根据招股说明书披露, 发行人主营业务按传播渠道不同, 分为传统营销 数字营销两类 请发行人代表说明 :(1) 发行人传统营销业务的发展趋势及未来持续盈利能力 ;(2) 与同行业上市公司相比, 发行人数字营销的业务模式差异及持续竞争能力 发行人数据中心所运用的大数据的主要来源, 如向第三方购买数据的, 请发行人代表说明其报告期购买数据的规模 来源及合规性 是否现金支付 报告期内各期数据采购成本, 具体分类至媒介成本还是其他成本及占当期营业成本的比例 4 结合相关已判决案件所涉事项, 请发行人代表说明针对相关不规范行为的整改措施 截至目前的整改情况 请保荐代表人就发行人报告期关于业务推广 货币资金收支的内控控制制度及执行情况说明核查过程及结论 ; 请保荐代表人针对发行人及实际控制人是否有后续被重大行政处罚的风险 发行人及实际控制人是否涉及正在被立案侦查等追诉阶段而尚未结案的案件 是否涉及与此相关的重大民事诉讼说明其核查过程及结论 5 报告期内, 发行人主营业务中公关业务占 95% 左右, 其余为广告代理业务 ; 发行人选择的可比同行业上市公司如蓝色光标 思美传媒等均以公关或广告为主营业务 ; 而招股说明书称发行人的主营业务为 整合营销, 分为传统营销和数字营销 请发行人代表说明其招股说明书中关于其主营业务的表述是否准确 7

10 ( 三 ) 行政处罚情况近日, 证监会依法对 4 宗案件作出行政处罚, 其中包括 :1 宗内幕交易案,1 宗短线交易案,2 宗短线交易及内幕交易案 1 宗内幕交易案 : 河南银鸽实业投资股份有限公司时任董事长王某是银鸽投资拟非公开发行股票事项这一内幕信息的知情人 在内幕信息敏感期内, 赵天琦与王某多次联络, 赵天琦与其配偶王智焕控制使用 王智焕 账户买入 银鸽投资 434,500 股, 共计获利约 44 万元 1 宗短线交易案 :2015 年 4 月 27 日至 7 月 6 日, 董荣亭为丹化化工科技股份有限公司持股 5% 以上股东 在此期间, 董荣亭证券账户通过二级市场累计买入丹化科技 A 股 41,874,535 股, 累计卖出 30,861,808 股, 交易亏损约 415 万元 2 宗短线交易及内幕交易案 : 一是成迪龙在 2012 年 7 月 19 日至 2015 年 4 月 17 日期间任浙江省围海建设集团股份有限公司董事会秘书, 在此期间成迪龙控制使用他人账户交易 围海股份, 将持有的 围海股份 在买入后六个月内卖出, 共计获利约 108 万元 ; 成迪龙负责围海股份资本运作等事项, 是围海股份拟并购杭州中艺生态环境工程有限公司这一内幕信息的知情人 内幕信息敏感期内, 成迪龙控制使用他人账户买入 围海股份 673,600 股, 没有违法所得 二是马彦文担任北京利德曼生化股份有限公司董事期间, 控制使用他人账户在 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 2 月 2 日内将 利德曼 卖出后六个月内又买入 ; 利德曼董事长沈某仟 董事会秘书牛某辉是利德曼拟收购资产事项这一内幕信息的知情人, 在内幕信息敏感期内, 马彦文与沈某仟 牛某辉多次联络接触, 并控制使用他人证券账户买入 利德曼 756,937 股, 共计获利约 428 万元 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2016 年 12 月 31 日起至 2017 年 01 月 06 日为止, 首次公告非公开发行董 8

11 事会预案的企业有 3 家 ; 有 4 家获中国证监会发审委审核通过的企业, 为新界泵业 (002532) 游族网络(002174) 安诺其(300067) 金通灵(300091); 有 10 家获得证监会核准的企业, 为猛狮科技 (002684) 上海建工(600170) 珠江啤酒 (002461) 正海磁材(300224) 齐心集团(002301) 三联虹普 (300384) 中天科技(600522) 华孚色纺(002042) 齐星铁塔(002359) 国中水务 (600187) 本期公布预案有 2 家采用董事会决议公告日作为定价基准日, 有 1 家采用发行期首日作为定价基准日, 为利亚德 (300296) 本周公布预案的企业除一心堂 (002727) 通策医疗(600763) 外均采用竞价方式发行 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 2 家, 占比达 66.67% 详见下表: 9

12 序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) SZ 一心堂定价 7, SH 通策医疗定价 4, SZ 利亚德竞价 4, 方案要点 1. 本次发行对象为自然人阮鸿献 广州白云山医药集团股份有限公司 深圳前海南山金融发展有限公司 宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心 ) 新时代信托股份有限公司及新疆宏盛开源股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为审议本次非公开发行的第四届董事会第三次临时会议决议公告日, 本次非公开发行的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90% 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 152,000 万元, 扣除发行费用后募集资金净额全部用于中药饮片产能扩建项目 门店建设及改造项目 信息化建设项目及补充流动资金 1. 发行对象为吕建明先生 陆兆禧先生 财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划 诸暨通策成长一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京泰生鸿明投资中心 ( 有限合伙 ) 共 5 名特定对象 2. 定价基准日为公司 2016 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第二十八次会议决议公告日, 即 2017 年 1 月 3 日 本次发行的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 140,000 万元, 扣除发行费用后, 计划全部用于投建 浙江存济妇女儿童医院 ( 总投资为 172, 万元 ), 拟投建医院是一家以妇科肿瘤 孕产及生殖相关医疗服务为特色的综合医院 1. 发行对象不超过 5 名 ( 含 ), 为符合中国证监会规定的的投资者 2. 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日, 定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 122,000 万元, 扣除发行费用后将用于 收购 NP 公司 100% 股权并购买 NP 公司经营相关不动产项目 及 补充流动资 大股东及其关联方是否参与认购 是 是 否 10

13 金 2 定向增发情况 本期公告了 5 家定向增发结果, 总规模 亿元 本期发行价较市场价平均折扣率为 98.55%, 较上期上升了 个百分点, 有 2 家企业存在价格倒挂现象, 为国脉科技和漳州发展 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) ( 万股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 均胜电子 % 7.24% 94.23% 25, 市场发行 2017/1/6 吉电股份 % 0.18% 84.21% 68, 市场发行 2016/12/31 国脉科技 % 0.00% % 12, 市场发行 2017/1/4 澳柯玛 % 55.73% 99.12% 9, 市场发行 2016/12/31 漳州发展 % 0.00% % 10, 特定投资者 2017/1/5 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 均胜电子 2016 年 12 月 22 日启动发行时, 溢价 19.13%, 最终以高于底价 7.24% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 吉电股份 2016 年 12 月 13 日启动发行时, 溢价 14.31%, 最终以高于底价 0.18% 的价格定价,10 家投资者获配 ; 国脉科技 2016 年 12 月 14 日启动发行时, 价格倒挂 4.34%, 最终以底价的价格定价,7 家投资者获配 ; 澳柯玛 2016 年 12 月 15 日启动发行时, 溢价 52.17%, 最终以高于底价 55.73% 的价格定价,3 家投资者获配 11

14 三 公司债申请及发行情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 8 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2017 年 01 月 05 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 山东鑫海科技股份有限公司 - 2 三鼎控股集团有限公司 - 3 中国邮政集团公司 - 4 荆州市古城国有投资有限责任公司 - 5 湖北省联合发展投资集团有限公司 - 6 招金矿业股份有限公司 1818.HK 7 中银集团投资有限公司 - 8 中信建投证券股份有限公司 - 2 深交所 本期新增 2 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 详情如下 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 腾邦集团有限公司 - 2 深圳市海王生物工程股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 12 月 31 日到 2017 年 01 月 06 日期间, 共新增 24 家企业于上交所进 行预审, 其中小公募 9 家 ( 包括 1 家创新创业,1 家可续期 ), 非公开发行 15 家 ( 包括 2 家绿色,1 家可交换 ), 详情如下 : 12

15 序号 债券名称 1 东风汽车集团股份有限公司 2016 年公开发行 2 重庆三峡担保集团股份有限公司 2017 年公开发行 3 长春城投建设投资有限公司 2016 年非公开发行 4 北京京城机电控股有限责任公司非公开发行 2017 年 5 张家港市城市投资发展有限公司非公开发行 2017 年 6 南京丰盛产业控股集团有限公司 2016 年非公开发行绿色 7 浙江永利实业集团有限公司 2016 年非公开发行 8 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2017 年 9 云南水务投资股份有限公司 2016 年非公开发行绿色 10 中信泰富有限公司 2017 年公开发行 11 吴江经济技术开发区发展总公司非公开发行 2017 年 12 山东金信新材料有限公司公开发行 2016 年 13 巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2017 年非公开发行 14 古蔺县国有资产经营有限责任公司 2016 年非公开发行 15 厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债 16 山东金信新材料有限公司非公开发行 2016 年 17 广东联泰集团有限公司公开发行 2017 年 ( 面向合格投资者 ) 18 连云港恒驰实业有限公司 2017 年非公开发行 19 百联集团有限公司公开发行 2017 年 20 上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业 21 成都金堂发展投资有限公司 2016 年非公开发行 22 上海和安投资管理有限公司 2016 年非公开发行可交换 23 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司 2017 年非公开发行 24 浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司 2016 年非公开发行 2 深交所 2016 年 12 月 31 日到 2017 年 01 月 06 日期间, 共新增 11 家企业于深交所进 行预审, 其中 6 家为非公开发行 ( 包括 2 家可交换 ),5 家为公开发行 详情如下 : 序号债券名称 1 国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 2 遵义和平投资建设有限责任公司 2016 年非公开发行 3 重庆市江津区华信资产经营 ( 集团 ) 有限公司 2017 年非公开发行 4 广州瑞丰集团股份有限公司 2016 年非公开发行可交换 5 北京晓程科技股份有限公司 2016 年非公开发行 6 浙江日发控股集团有限公司 2017 年非公开发行可交换 ( 第一期 ) 7 雅安发展投资有限责任公司 2016 年非公开发行 8 山西证券股份有限公司公开发行 2016 年 9 山东齐悦科技有限公司公开发行 2017 年 10 旷达科技集团股份有限公司公开发行 2017 年 11 步步高投资集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 13

16 2016 年 12 月 31 日到 2017 年 01 月 06 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 20 家, 平均票面利率 5.55%: 其中面向合格投资者公开发行的有 2 家, 平均票面利率 5.85%, 较上期上升了 0.99 个百分点 ; 非公开发行 18 家, 平均票面利率为 5.52%, 较上期下降了 0.07 个百分点 非公开发行的公司债共有 3 家采取了增信措施, 公开发行公司债的企业有 1 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 14

17 序号 债券代码债券简称 所属行业 是否非票面利公开发率 (%) 行 上市日期上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 SZ 16 国盛控 多元金融 是 /1/6 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 宝德 02 软件与服务 否 /1/6 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 瑞泥 03 材料 Ⅱ 是 /1/6 深交所 AA+ 回售, 调整票面利率 制药 生物科技回售, 调整票面利率 / SZ 16 远大 01 否 /1/6 深交所 AA+ AA- 与生命科学不可撤销连带责任担保 SZ 16 商丘 02 资本货物 是 /1/4 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 清源 02 能源 Ⅱ 是 /1/4 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 广田 03 资本货物 是 /1/4 深交所 AA+ AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 昆经 03 技术硬件与设备 是 /1/4 深交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 金申 01 资本货物 是 /1/4 上交所 赎回, 回售, 调整票面利率 SZ 16 华讯 01 技术硬件与设备 是 /1/4 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 大厂 02 资本货物 是 /1/4 深交所 AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 舟蓬 01 房地产 是 /1/4 深交所 AA- 回售, 调整票面利率 SZ 16 临投 05 公用事业 Ⅱ 是 /1/4 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 东华 01 能源 Ⅱ 是 /1/4 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 东方 03 房地产 是 /1/4 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 东华 02 能源 Ⅱ 是 /1/4 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 金立债技术硬件与设备 是 /1/4 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 悦达 04 多元金融 是 /1/3 上交所 AA 回售, 调整票面利率 制药 生物科技 SH 16 神华 01 与生命科学 是 /1/3 上交所 AA+ AA 不可撤销连带责任担保 SH 16 悦达 03 多元金融 是 /1/3 上交所 AA 回售, 调整票面利率 15

18 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2016 年 12 月 31 日起至 2017 年 01 月 06 日为止, 新增 1 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 世纪鼎利 A 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况本期召开 1 次并购重组委会议, 上会 3 家企业,2 家过会, 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份购买资产方案未获通过 详见下表 : 序号 上会企业 武汉力源信息技术股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 南通富士通微电子股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获条件通过 获有条件通过 未获通过 - 重组委审核主要意见 补充说明本次交易募集配套资金投向通富超威苏州的具体形式, 项目开展是否存在障碍 申请材料显示, 标的资产定价的公允性以及盈利预测的主要业绩指标缺乏合理依据, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第十一条和第四十三条的相关规定 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从从 2016 年 12 月 31 日起至 2017 年 01 月 06 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 5 家, 全部推出重大资产重组预案 ( 借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 4 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 此外先导智能 (300450) 发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 60 个交易日和 120 个交易日的股票交易均价的 90% 本周企业除嘉事堂外均设有募集配套资金的安排, 其中有 1 家企业采用定价形式发行, 为国创高新 (002377) 本周方案均设有业绩承诺及补偿安排 本周 5 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的 16

19 平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上期下降 17.89% 详见下表 : 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 主要方案及内容 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 SZ 四方达 1. 公司拟向吴英 张迎九 贾海波 任军强 房坤 柳成渊 刘少华发行股份及支付现金购买其合计持有的杨凌美畅 100% 股权 交易价格为 195,000 万元 2. 同时, 公司拟向方海江 倪彪 兆珺新材料一号私募证券投资基金非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 92,200 万元, 本次募集配套资金扣除发行费用后, 将用于支付收杨凌美畅现金对价 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.68 元 / 股 ; 发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 6.68 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为方海江和付玉霞, 上市公司控制权不发生变化, 不导致借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 6.68/ 不低于 , 杨凌美畅 SZ 嘉事堂 1. 嘉事堂拟以发行股份的方式收购下属 12 家器械子公司的部分少数股权, 其中 : 以发行股份的方式购买张泽军所持有的嘉事明伦 24% 股权, 交易金额为 71,424, 元 ; 以发行股份的方式 嘉事明伦

20 购买郭振喜 杨波 2 名自然人合计所持有的嘉事康元 24% 股权, 合计交易金额为 84,446, 元 ; 以发行股份的方式购买谢东华 李燕 2 名自然人合计所持有的嘉事嘉成 24% 股权, 合计交易金额为 26,736, 元 ; 以发行股份的方式购买王兴国 苏海军 张捷 3 名自然人合计所持有的嘉事爱格 29% 股权, 合计交易金额为 40,977, 元 ; 以发行股份的方式购买张斌 沈珍 2 名自然人合计所持有的嘉事馨顺和 24% 股权, 合计交易金额为 74,688, 元 ; 以发行股份的方式购买吕文杰 姚海 2 名自然人合计所持有的嘉事杰博 24% 股权, 合计交易金额为 65,716, 元 ; 以发行股份的方式购买宣洁伟 李繁华 2 名自然人合计所持有的嘉事嘉意 24% 股权, 合计交易金额为 108,333, 元 ; 以发行股份的方式购买王兴国 张顺 李斌 3 名自然人合计所持有的嘉事谊诚 29% 股权, 合计交易金额为 158,804, 元 ; 以发行股份的方式购买解晓娟 王兴国 解长春 3 名自然人合计所持有的嘉事盛世 24% 股权, 合计交易金额为 139,870, 元 ; 以发行股份的方式购买周焰 丁楠 2 名自然人合计所持有的金康瑞源 24% 股权, 合计交易金额为 22,080, 元 ; 以发行股份的方式购买张川所持有的嘉事唯众 24% 股权, 交易金额为 30,384, 元 ; 以发行股份的方式购买张泽军所持有的嘉事国润 24% 股权, 交易金额为 24,672, 元 2. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第十一次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价, 即 元 / 股 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为中青实业, 上市公司实际控制权未发生变更, 不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺与补偿安排 嘉事康元 嘉事嘉成 嘉事爱格 嘉事馨顺和 嘉事杰博 嘉事嘉意 嘉事谊诚 嘉事盛世 金康瑞源

21 嘉事唯众 嘉事国润 SZ 国创高新 1. 公司拟以 38 亿元的价格向深圳大田 拉萨云房 国创集团 共青城传承互兴 深圳传承互兴 易简共赢贰号 开心同创 开心同富 前海鼎华 五叶神投资 互兴拾伍号 飞马之星二号共计 12 名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳云房合计 100% 股权, 交易价格为 38 亿元 2. 同时, 公司拟向国创集团 互兴明华 五叶神投资 东湖 16 号资管计划 深圳传承互兴 共赢 3 号资管计划 易简共赢贰号 高攀文共计 8 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 209,744 万元, 募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价 支付中介机构服务费用及深圳云房营销网络建设项目与深圳云房云房源大数据运营平台建设项目 3. 本次发行股份的定价基准日为董事会作出本次发行股份购买资产决议公告日, 即上市公司第五届董事会第十七次会议决议公告日 国创高新本次向交易对方发行股份的价格为 8.53 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日国创高新股票交易均价的 90% 募集配套资金的发行价格为 8.08 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日国创高新股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为高庆寿, 上市公司控制权未发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排 8.53/ , 深圳云房

22 SZ SZ 广信材料 先导智能 1. 本次交易公司拟向陈朝岚 刘晓明 吴玉民 许仁贤 卢礼灿 陈文 肖建和锡宏诚发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰 % 股权, 交易价格为 66, 万元 2. 同时, 公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金总额不超过 31, 万元, 用于支付本次交易的现金对价 投入江苏宏泰全资子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购置 支付中介机构费用及相关交易税费 3. 公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第二届董事会第十五次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即为 元 / 股 发行股份募集配套资金的发行价格和持股期限按照以下规定进行 : 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的, 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易 ; 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的, 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为李有明, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排 1. 先导智能拟以发行股份及支付现金的方式购买泰坦新动力 100% 股权, 交易价格为 135,000 万元 2. 同时, 拟以询价的方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 62,100 万元 本次募集的配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后, 将用于支付本次收购的现金对价 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第 21 次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产的股份发行价格 44.73/ 询价 33.98/ 询价 31, , 江苏宏泰 泰坦新动力

23 为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日 60 个交易日和 120 个交易日的股票交易均价的 90% 本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司的控股股东均为先导投资, 实际控制人均为王燕清先生, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 21

24 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 12 月 30 日, 全国股转系统在审企业共 1,138 家 ; 截至 2017 年 01 月 06 日, 新三板挂牌企业共 10,209 家, 基础层企业有 9,258 家, 进入创新层的为 951 家 ; 采用做市方式的为 1,660 家, 协议方式 8,549 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新三板市场交易情况 01 月 03 日至 01 月 06 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 33, % 协议方式 34, % 基础层 40, % 创新层 26, % 做市方式 194, % 协议方式 171, % 基础层 156, % 创新层 209, % 与上周相比成交总金额下降了 57.52%, 其中做市交易金额下降了 33.16%, 协议交易金额下降了 69.91%; 基础层成交金额下降了 67.94%, 创新层成交金额 下降了 43.93%, 占市场成交总额的 57.30% 详见下表 : 按转让方式 单位 ( 万元 ) 12/26 至 12/30 01/03 至 01/06 变化 成交总金额 862, , % 做市方式金额 290, , % 协议方式金额 571, , % 按市场 基础层金额 487, , % 分层 创新层金额 374, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 53.07% 46.93% 在成交金额方面, 益盟股份 (832950) 采用做市 交易的方式, 以交易金额 19, 万元位列第一 ; 安达科技 (830809) 采用做 市交易的方式, 以 6, 万元位列第二 ; 创显科教 (834541) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 6, 万元位列第三 详见下表 : 22

25 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 = ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 益盟股份 做市 创新层 , , 安达科技 做市 创新层 , 创显科教 协议 创新层 , 在换手率方面, 力驰雷奥 (834035) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率前十名中有 9 家采用协议转让的方式, 有 1 家采用做市转让方式 ; 全部为基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 力驰雷奥 协议 基础层 , 山焦爱钢 协议 基础层 万泰中联 协议 基础层 , 华证联协议基础层 中创水务 协议 基础层 1, , 中佳制药 协议 基础层 福慧科技 做市 基础层 捷信医药 协议 基础层 快拍物联 协议 基础层 康芙莱 协议 基础层 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 01 月 06 日期间, 新三板共有 87 家企业实 施了定增, 较上周减少 43 家 平均募集资金额 0.47 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 , (31.03%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 60.60, 比上期下降 32.40% 在行业表现方面, 在实施定增的 15 个行业里制药 生物科技与生命科学 运输 食品 饮料与烟草 商业和专业服务 汽车与汽车零部件 能源 II 耐用消费品与服装及材料 II 均较上周上升, 资本货物 医疗保健设备与服务 消费者服务 II 软件与服务 媒体 II 及技术硬件与设备均较上周下降, 其中技术硬件与设备降 23

26 幅最大, 达 68.97% 此外本期实施定增的企业乐克科技 (832125) 的市盈率最 高, 为 , 详见附表 2 及下表 : 行业 12/24 至 12/30 12/31 至 01/06 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 % 制药 生物科技与生命科学 % 运输 % 银行 医疗保健设备与服务 % 消费者服务 II % 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品 饮料与烟草 % 商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 % 能源 II % 耐用消费品与服装 % 媒体 II % 零售业 家庭与个人用品 技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 多元金融 电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备 七 附件 1 附表 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2017 年 01 月 05 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 24

27 附件 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2017 年 01 月 05 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称 签字律师 名称 项目负责人 审核进度 备注 1 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京 房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 2 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州 建筑业 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 25

28 3 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 4 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏 综合 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 二次反馈 5 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北 房地产业 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 二次反馈 6 上海帝泰发展有限公司 上海 房地产业 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 二次反馈 7 苏宁环球集团有限公司 江苏 房地产业 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽已反馈 26

29 8 北京金隅股份有限公司 北京 制造业 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈兴珠 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 已反馈 9 珠海华发实业股份有限公司 广东 房地产业 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 已受理 10 都城伟业集团有限公司 北京 房地产业 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 已反馈 27

30 28 11 上海东渡丰汇投资发展有限公司上海房地产业西部证券股份有限公司杨松中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊上海君澜律师事务所丁存东 李超 陈春华钟月光已反馈已反馈 12 西安高新技术产业开发区房地产开发公司陕西房地产业中国银河证券股份有限公司吴冲天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇北京大成律师事务所李宋花 陈洁 沈卫玲中诚信证券评估有限公司米玉元已反馈 13 广州市时代地产集团有限公司广州房地产业中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆北京市通商律师事务所张诤 邓晓萌上海新世纪资信评估投资服务有限公司毕庆澜已反馈

31 14 中融新大集团有限公司 山东 制造业 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 已反馈 15 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 已反馈 16 华融置业有限责任公司 广东 房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 立信会计师事务所 德勤华永会计师事务所 ( 特殊 赵斌 许培梅 王红娜 童传江 高天福 北京大成律师事务所 王立宏 韩静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 潘超 已反馈 29

32 普通合伙 ) 17 成都工业投资集团有限公司 四川 综合 国泰君安证券股份有限公司 周杰 大信会计师事务所 刘涛 温丹红 国浩律师 ( 成都 ) 事务所 刘小进 马涛 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 已反馈 18 中国国际贸易中心有限公司 北京 综合 瑞信方正证券有限责任公司 林森 普华永道中天会计师事务所 刘磊 孔令烨 北京大成律师事务所 郭庆 王云松 联合信用评级有限公司 冯磊 已反馈 19 贵安新区开发投资有限公司 贵州 综合 东方花旗证券有限公司 程欢 中审华寅五洲会计师事务所 杨波 李树建 河北三和时代律师事务所 庞鹤 齐胜 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 30

33 20 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁 制造业 国开证券有限责任公司 中天证券股份有限公司 何燕飞 王崧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 司俊豪 秦喜胜 北京观韬律师事务所 王敏 吕立秋 大公国际资信评估有限公司 张翠翠 已反馈 21 龙岩工贸发展集团有限公司 福建 综合 海通证券股份有限公司 徐昊 中审亚太会计师事务所 曾云 王增明 冯建江 福建同英达律师事务所 张旭 薛富春 中诚信证券评估有限公司 谢劼 已反馈 22 晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 平安证券有限责任公司 ; 东方花旗证券有限公司 ; 国海证券股份有限公司 张丹丹 ; 崔凯峰 ; 郭黄斌 中审亚太会计师事务所 刘春娟 刘艳峰 山西均儒律师事务所 席红军 周丽艳 大公国际资信评估有限公司 李晓然 已反馈 31

34 23 浙江省农村发展集团有限公司 浙江 批发和零售业 浙商证券股份有限公司 眭滢 大华会计师事务所 祝宗善 潘建红 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 已受理 24 广西铁路投资集团有限公司 广西 综合 广州证券股份有限公司 徐杰 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 李新首 张乐 史冰 丘树旺 北京大成律师事务所 黎中利 覃朗 联合信用评级有限公司 张雪 已反馈 25 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 宁夏 综合 中信建投证券股份有限公司 ; 招商证券股份有限公司 ; 中泰证券股份有限公司 袁圣文 ; 姜涛 ; 徐礼兵 信永中和会计师事务所 李耀忠 ; 赵小刚 ; 常瑛 宁夏兴业律师事务所 柳向阳 杜涛 中诚信证券评估有限公司 王维 已反馈 32

35 26 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 谈朝晖 于艺嘉 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 鲁晓红 胡俊杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞已受理 27 宁波经济技术开发区控股有限公司 浙江 综合 华融证券股份有限公司 钱莉 立信会计师事务所 众环海华会计师事务所 罗国芳 胡俊杰 朱烨 王思环 浙江和义观达律师事务所 段逸超 孙红丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钟士芹已受理 28 晶澳太阳能有限公司 河北 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 曾晔 金旭 普华永道中天会计师事务所 高建斌 陈诚 北京市康达律师事务所 陆彤彤 宿天浩 中诚信证券评估有限公司 米玉元已受理 33

36 34 29 云南省城市建设投资集团有限公司云南建筑业开源证券股份有限公司李猛信永中和会计师事务所 朱法欢 彭让北京大成律师事务所朱宸以 熊艳红中诚信证券评估有限公司张丹已受理 30 云南省城市建设投资集团有限公司 ( 可续期 ) 云南建筑业国海证券股份有限公司郭黄斌信永中和会计师事务所 彭让 朱法欢北京大成律师事务所王敬田 王奕暄联合信用评级有限公司钟月光已受理 31 中国万向控股有限公司上海金融业国信证券股份有限公司寇达奇中审华寅五洲会计师事务所 姜俊华 李玉雷浙江天册律师事务所刘斌 俞晓瑜上海新世纪资信评估投资服务有限公司王治正已受理 32 湖北稻花香酒业股份有限公司湖北制造业开源证券股份有限公司董淑宁中审华寅五洲会计师事务所 刘峰 张利上海市锦天城律师事务所倪同木 杨涛中诚信证券评估有限公司曾辉已受理

37 35 33 济南圣泉集团股份有限公司山东制造业国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司田野 谢常刚瑞华会计师事务所 胡佳青 尹景林北京大成律师事务所王波涛 卢思宇中诚信证券评估有限公司伍力澜已受理 34 苏州城市建设投资发展有限责任公司江苏综合东吴证券股份有限公司姜瑞源立信会计师事务所 柳志伟 魏晓戎江苏益友天元律师事务所周洁 曹斐中诚信证券评估有限公司高玉薇已受理 35 安踏体育用品有限公司开曼群岛机织服装制造 2020.HK 中银国际证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 东方花旗证券有限公司陈志利 卢嘉辰 史伯虎毕马威会计师事务所 北京市环球律师事务所刘劲容 康秋宁上海新世纪资信评估投资服务有限公司廖勇已受理

38 36 洛娃科技实业集团有限公司 北京 制造业 招商证券股份有限公司 杨栋 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 邓汉祥 秦世恺 姜秀芳 马明 北京广霁律师事务所 梁超 李保柱 联合信用评级有限公司 冯磊 已受理 37 山东鑫海科技股份有限公司 山东 制造业 财通证券股份有限公司 刘建宏 中审亚太会计师事务所 李家忠 解乐 山东大地人律师事务所 王法公 于洋 大公国际资信评估有限公司 刘冬妮 已受理 38 三鼎控股集团有限公司 浙江 综合 国融证券股份有限公司 李钟文 北京永拓会计师事务所 王永诗 张建民 上海锦天城律师事务所 梁瑾 苏丽丽 联合信用评级有限公司 周馗 已受理 36

39 37 39 中国邮政集团公司北京交通运输 仓储和邮政业中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中邮证券有限责任公司龙凌 尚晨 孙萍中审众环会计师事务所 罗芸 苗树东北京市金杜律师事务所王晖 刘兵舰中诚信证券评估有限公司张和已受理 40 荆州市古城国有投资有限责任公司湖北金融业长江证券股份有限公司向少儒大信会计师事务所 张岭 曾祥辉湖北阳阳律师事务所陈大虎 杨中勇中诚信证券评估有限公司徐璐已受理 41 湖北省联合发展投资集团有限公司湖北综合国信证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司寇达奇 叶放中审众环会计师事务所 刘钧 罗明国湖北得伟君尚律师事务所鲁银科 李姗姗中诚信证券评估有限公司龚天璇已受理

40 42 招金矿业股份有限公司 山东 采矿业 1818.HK 招商证券股份有限公司 ; 瑞银证券有限责任公司 杨栋 ; 郭晗 杨矛 安永华明会计师事务所 ; 立信会计师事务所 侯捷 陈洁 ; 罗振邦 李璟 ; 张福建 甄志杰 北京德恒律师事务所 袁丽娜 成功 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已受理 43 中银集团投资有限公司 香港 金融业 瑞银证券有限责任公司 许凯 张紫清 安永会计师事务所 不适用 北京市中伦律师事务所 叶倍成 刘鑫磊 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 已受理 44 中信建投证券股份有限公司 北京 金融业 兴业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 龚薇 黄亮 安永华明会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 黄悦栋 李慧民 宋雪强 姜昆 高晴 北京天元律师事务所 周倩 陈竹莎 中诚信证券评估有限公司 张和 已受理 38

41 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发数量实际募资总额基本每大股东是否定增股份变代码名称增发价格市盈率号 ( 万股 ) ( 万元 ) 股收益参与认购动日 Wind 行业 OC 元亨光电 , 否 2017/1/6 技术硬件与设备 OC 高山水 , 否 2017/1/6 资本货物 OC 意欧斯 , 否 2017/1/6 资本货物 OC 欧好光电 否 2017/1/6 资本货物 OC 比特利 , , 否 2017/1/6 半导体与半导体生产设备 OC 天元重工 , 否 2017/1/6 材料 Ⅱ OC 金海岸 , 是 2017/1/6 媒体 Ⅱ OC 兴达泡塑 是 2017/1/6 材料 Ⅱ OC 民祥医药 , 否 2017/1/6 材料 Ⅱ OC 鑫益嘉 , 否 2017/1/6 耐用消费品与服装 OC 力佳科技 , , 是 2017/1/6 资本货物 OC 同禹药包 , 否 2017/1/6 材料 Ⅱ OC 德菱科技 , , 是 2017/1/6 资本货物 OC 奥特维 , , 是 2017/1/6 资本货物 OC 玉洋股份 , 否 2017/1/6 食品 饮料与烟草 OC 中迅德 是 2017/1/6 商业和专业服务 OC 北迈科技 , 是 2017/1/6 零售业 OC 爱立方 , 否 2017/1/6 消费者服务 Ⅱ OC 赫得环境 否 2017/1/6 商业和专业服务 OC 中冶地信 是 2017/1/6 商业和专业服务 OC 罗曼智能 , 否 2017/1/6 耐用消费品与服装 OC 进门财经 , 是 2017/1/6 商业和专业服务 OC 海能仪器 否 2017/1/5 材料 Ⅱ 39

42 OC 旺成科技 , 否 2017/1/5 汽车与汽车零部件 OC 奥维云网 , 否 2017/1/5 软件与服务 OC 创力股份 , 否 2017/1/5 软件与服务 OC 天安智联 , 否 2017/1/5 软件与服务 OC 同益物流 否 2017/1/5 运输 OC 九森林业 , 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 通海绒业 , 是 2017/1/5 耐用消费品与服装 OC 太时股份 否 2017/1/5 制药 生物科技与生命科学 OC 家鸿口腔 , , 否 2017/1/5 医疗保健设备与服务 OC 通铭教育 否 2017/1/5 软件与服务 OC ST 康之家 , 否 2017/1/5 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 沃得尔 , , 是 2017/1/5 汽车与汽车零部件 OC 瀚联医疗 , 是 2017/1/5 医疗保健设备与服务 OC 纪新泰富 , 否 2017/1/5 资本货物 OC 新大禹 , , 否 2017/1/5 商业和专业服务 OC 松赫股份 , 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 博智教育 否 2017/1/5 消费者服务 Ⅱ OC 欧赛能源 , 否 2017/1/5 资本货物 OC 中源股份 否 2017/1/5 能源 Ⅱ OC 美特林科 , 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 蒙都羊业 , 否 2017/1/5 食品 饮料与烟草 OC 蓝宇数码 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 金川科技 , , 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 特力通 否 2017/1/5 软件与服务 OC 海莱云视 , 否 2017/1/5 零售业 OC 瑞远新材 , 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 爱家科技 , 否 2017/1/5 材料 Ⅱ 40

43 OC 力美科技 , 否 2017/1/5 软件与服务 OC 四环锌锗 , , 是 2017/1/5 材料 Ⅱ OC 广联航空 , 是 2017/1/5 运输 OC 立元通信 , 否 2017/1/4 技术硬件与设备 OC 雷帕得 , 否 2017/1/4 汽车与汽车零部件 OC 海优新材 , 否 2017/1/4 材料 Ⅱ OC 活跃科技 , 否 2017/1/4 媒体 Ⅱ OC 浦敏科技 否 2017/1/4 资本货物 OC 大隆汇 否 2017/1/4 零售业 OC 德珑磁电 是 2017/1/4 耐用消费品与服装 OC 亨得股份 , 否 2017/1/4 材料 Ⅱ OC 瑞美医疗 , 否 2017/1/4 医疗保健设备与服务 OC 法塞特酒 , , 否 2017/1/4 食品 饮料与烟草 OC 尚阳股份 , 否 2017/1/4 软件与服务 OC 盛视天橙 是 2017/1/4 媒体 Ⅱ OC 天元宠物 , 否 2017/1/4 消费者服务 Ⅱ OC 三宝农业 , 否 2017/1/4 食品 饮料与烟草 OC 中天利 , 否 2017/1/3 材料 Ⅱ OC 新安洁 , 否 2017/1/3 商业和专业服务 OC 乐克科技 , , 是 2017/1/3 材料 Ⅱ OC 合全药业 , 否 2017/1/3 制药 生物科技与生命科学 OC 悠派智能 , 否 2017/1/3 耐用消费品与服装 OC 豪帮高科 , 否 2017/1/3 技术硬件与设备 OC 公信会议 否 2017/1/3 软件与服务 OC 金力永磁 , 否 2017/1/3 技术硬件与设备 OC 凌脉网络 , 否 2017/1/3 软件与服务 OC 明动软件 , 是 2017/1/3 软件与服务 OC 咏声动漫 , 否 2017/1/3 媒体 Ⅱ 41

44 OC 寅源科技 否 2017/1/3 软件与服务 OC 凯金能源 , 否 2017/1/3 资本货物 OC 鼎商动力 , 否 2017/1/3 软件与服务 OC 盛本智能 , 否 2017/1/3 技术硬件与设备 OC 真和丽 , , 是 2017/1/3 资本货物 OC 旭宇光电 否 2017/1/3 技术硬件与设备 OC 先通医药 , 是 2017/1/3 制药 生物科技与生命科学 OC 俊芮网络 否 2017/1/3 软件与服务 OC 青藤文化 , 是 2017/1/3 媒体 Ⅱ 42