目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第七十九期 (2017 年 01 月 07 日 年 01 月 13 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第七十八期 (2017 年 01 月 07 日至 2017 年 01 月 13 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2017 年 1 月 12 日, 中国证监会受理首发企业 732 家, 其中, 已过会 44 家, 未过会 688 家 未过会企业中正常待审企业 635 家, 中止审查企业 53 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 % % 75.00% 2017 年 01 月 13 日, 证监会按法定程序核准了 10 家企业的首发申请, 核发 批文数量较上周减少了 4 家 其中, 上海证券交易所 5 家, 分别为杭州新坐标科 技股份有限公司, 安正时尚集团股份有限公司, 江山欧派门业股份有限公司, 茶 花现代家居用品股份有限公司, 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 深圳证券 交易所中小板 1 家, 高斯贝尔数码科技股份有限公司 ; 创业板 4 家, 分别为北京 思特奇信息技术股份有限公司, 扬州晨化新材料股份有限公司, 广东拓斯达科技 股份有限公司, 上海汇纳信息科技股份有限公司 此次将有杭州新坐标科技股份有限公司 上海天洋热熔粘接材料股份有限公 司 北京思特奇信息技术股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司等 4 家公 司直接定价发行 上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 上述 10 家企业筹资总额不超过 41 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1

4 1 上交所主板 投行动态信息汇总 从 2017 年 01 月 06 日起至 2017 年 01 月 12 日为止, 上交所主板新增 2 家审 核企业 序号申报企业拟上市板 1 浙江三美化工主板 2 浙江国祥主板 2 深交所中小板 从 2017 年 01 月 06 日起至 2017 年 01 月 12 日为止, 深交所中小板无新增审 核企业 3 深交所创业板 从 2017 年 01 月 06 日起至 2017 年 01 月 12 日为止, 深交所创业板新增 10 家审核企业 序号申报企业拟上市板 1 成都西菱动力科技创业板 2 安徽省渠道网络 中小板 3 广东广特电气 创业板 4 彩讯科技创业板 5 无锡睿思凯科技创业板 6 杭州网银互联科技创业板 7 浙江日风电气创业板 8 河南省交通规划设计研究院创业板 9 江苏怡达化学创业板 10 江西 3L 医用制品集团创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 7 次发审会, 共审核 13 家企业的首发申请, 上会企业较上周增 加了 3 家, 其中广东百合医疗科技股份有限公司未获通过 广东百合医疗科技 股份有限公司未获通过的原因主要是对于实际控制人在报告期外存在代持 未 在发行人处任职并参与经营的情况, 并且对实际控制人的累计出资的资金主要 来源的合法性及来源方 ( 三家关联公司 ) 正在注销的提出质疑, 进而认定实际 控制人认定依据不足, 对于出资来源的审核趋严值得关注 详见下表 : 2

5 序号 1 主板经营业绩 ( 扣非后归属于母公司的上会 / 创净利润单位 : 万元 ) 企业业板 浙江诚意药业股份有限公司 主板 5, , , 上会主要关注问题 1 海南生命元医药有限责任公司( 以下简称生命元 ) 是发行人的第一大客户, 夏延开为其实际控制人 请发行人代表进一步说明 : 夏延开 年入股发行人后不久又转让发行人股权的原因, 夏延开目前是否直接或间接持有发行人股权 ; 发行人向生命元销售盐酸氨基葡萄糖胶囊产品的销售均价高于广东天之海医药有限公司的原因和合理性, 双方关于药品经销 市场推广费用承担等交易的定价机制和定价公允性 2 请发行人代表进一步说明发行人报告期将部分区域经销商转变为全国经销商的原因及其合理性, 总经销商与下级经销商的具体运作模式 3 请发行人代表进一步说明, 医药改革中的 两票制 推广范围逐步扩大, 对发行人经营模式和经营业绩有何影响, 相关信息披露和风险揭示是否充分 准确 4 请发行人代表进一步说明将相关销售费用支付至经销商指定个人账户的商业合理性及依据, 发行人针对相关销售费用的支付是否建立了相应的内部控制制度并有效运行, 发行人和相关经销商是否存在因商业贿赂被追责 处罚的风险 山东先达农化 2 主板 9, , , 暂缓表决 股份有限公司横店 1 请发行人代表进一步说明, 认定横店社团经济企业联合会为实际控制人的原因, 是否符合有关集团规定, 是否符合实际运作情况 得邦 2 请发行人代表进一步说明, 发行人未按相关规定给员工缴纳社会保险和住房公积金等 五险一 3 照明主板 34, , , 金 的具体原因, 是否损害员工利益, 是否符合有关规定 是否存在潜在纠纷和处罚风险 发行人有何股份整改措施 有限 3 请发行人代表联系节能灯产品的行业发展情况 相关国家和地区有关行业政策, 进一步说明发公司行人未来节能灯产品产能布局考虑, 相关固定资产是否存在减值风险, 相关风险是否已充分揭示 3

6 4 5 欧派家居集团主板 45, , , 股份有限公司 天域生态园林主板 9, , , 股份有限公司 4 请发行人代表进一步说明, 境外客户的开发方式 交易背景, 有关大额合同订单的签订依据 执行过程 请保荐代表人进一步说明对发行人境外客户和销售的核查方法 程序和结论 1 请发行人代表进一步说明, 公司相关商标和字号的争议和诉讼进展情况, 发行人涉诉商标的产品种类, 相关产品收入占公司销售收入 净利润的比例, 相关商标诉讼对发行人持续合法经营的影响, 相关风险是否充分披露 2 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人代签土地租赁协议后由实际控制人姚良松在其上建造的员工宿舍及食堂是否为发行人及其子公司占有使用, 认定上述租赁方为实际控制人姚良松的依据及理由和合理性, 发行人是否存在其他由发行人签订土地或房屋租赁合同而由实际控制人使用的情形 ;(2) 发行人租赁的存在权属瑕疵土地和房产的具体情形, 包括使用用途 权属瑕疵 租赁期限等, 是否为发行人主要生产经营场所, 上述瑕疵土地和房产是否对发行人产生重大不利影响, 及发行人的应对措施 ; (3) 发行人租赁使用的存在权属瑕疵的厂房 仓库等涉及的土地和房产取得过程及其履行的全部法定批准或备案等程序, 是否存在纠纷和潜在法律风险 ; 上述情况是否影响发行人的持续合法生产经营, 是否对发行人的生产经营和盈利产生重大不利影响 ;(4) 发行人是否存在重大违法违规的情形或风险, 受到的行政处罚是否情节严重, 是否存在规避相关法律法规规定的情形 相关风险是否充分披露 3 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人报告期内劳务派遣用工不符合 劳务派遣暂行规定 是否会受到相关部门的处罚 ;(2) 按照同工同酬原则, 劳务派遣用工比例调整对发行人经营业绩的影响 ;(3) 广东方胜人力资源服务有限公司 广州仕邦人力资源有限公司为发行人及子公司的劳务派遣人员按不低于 50 元 / 月人的标准提供住房补贴是否符合相关规定及对发行人的影响 ;(4) 报告期各期发行人及其子公司住房公积金缴纳是否合法合规, 是否存在纠纷 4 请发行人代表进一步说明, 报告期内对各级别经销商销售结算价格折扣系数相关销售政策的调整情况及原因, 销售结算价格折扣系数变动对报告期经营业绩的影响, 相关信息是否充分披露 1 请发行人代表进一步说明 :(1) 公司业务结构模式从地产园林工程转向市政园林工程的原因, 公司应收账款大幅增长 应收账款周转率降低以及经营活动现金流净额为负数的原因, 应收账款和经营活动现金流的不利变化与公司业务结构模式变化的关系 ;(2) 发行人对公司未来业务结构模式调整有何考虑, 未来业务结构模式变化的趋势, 业务结构模式变化带来的公司经营风险是否充分披露 2 请发行人代表进一步说明 :(1) 陈庆辉 2013 年对发行人员工持股平台苏州天乾投资管理中心 ( 有限合伙 )( 以下简称苏州天乾 ) 增资 1120 万元的资金来源, 陈庆辉所持苏州天乾出资份额是否存在委托持股 信托持股或其他利益安排 ;(2) 陈庆辉 2014 年 2015 年与发行人其他员工之间发生多起苏州天乾出资份额转让的原因, 平价转让出资份额是否公允, 是否存在争议或纠纷, 是否导致发行人股权不清晰 ;(3) 发行人对员工购买 转让苏州天乾出资份额是否存在协议或其他约定, 相关信息披露 4

7 6 7 北京海量数据技术主板 3, , , 股份有限公司 深圳市维业装创业饰集板团股份有限公 3, , , 是否充分 年上半年, 发行人来自遵义洛安生态开发投资有限责任公司的收入为 18, 万元, 占当期营业收入 36, 万元的 52.41% 请发行人代表进一步说明遵义新蒲新区洛安改善农村人居环境建设项目乡村旅游工程 ( 二期 ) 项目的具体情况, 包括具体项目内容以及投资和建设情况, 发行人参与该项目的建设和投入情况 收入确认及应收账款等情况, 发行人是否对该项目存在依赖, 该项目是否具有可持续性, 发行人是否存在对具有重大不确定性客户依赖的风险, 相关风险是否充分披露 4 请发行人代表进一步说明报告期公司在册员工总数逐期减少的原因及其合理性, 是否与公司的经营规模相适应, 员工数量的统计是否完整, 是否存在应入账而未入账的员工费用, 相关情况是否充分披露 1 请发行人代表进一步说明公司业务划分的依据和理由, 同行业可比上市公司的业务分类情况及与发行人存在差异的原因 ; 公司产品销售和服务销售之间有何差别 ; 公司从事业务是否应取得相关资质 认证以及特许经营权等, 相关信息披露是否充分 准确和完整 2 公司 2015 年年度股东大会决议, 如公司股票在 2016 年内发行成功, 公司本次股票发行前的滚存未分配利润, 由本次股票发行后的新老股东共享 ; 如在 2016 年内未能完成发行, 公司 2016 年实现的利润及公司历年经分配后滚存利润的分配事项由公司 2016 年年度股东大会决定 请发行人代表进一步说明发行人对滚存利润的分配做出附条件安排的原因和合理性, 是否存在其他特殊利益安排, 是否导致滚存利润分配存在重大不确定性, 有关的有效解决措施, 相关信息披露是否充分 准确 3 请发行人代表进一步说明报告期期间费用率低于同行业可比公司平均值的原因及其合理性和可持续性, 成本费用是否真实 准确 完整入账, 相关风险是否充分披露 4 发行人曾委托前锦网络信息技术( 上海 ) 有限公司为其在北京以外的地方工作的员工缴纳社会保险和住房公积金 请发行人代表进一步说明公司为解决上述问题所采取的规范措施, 公司存在的劳动用人单位和员工的社会保险 住房公积金缴纳主体不一致的情形是否存在法律风险, 相关风险是否充分披露 1 (1) 发行人报告期内的主要劳务供应商均为注册在深圳市的劳务公司, 请发行人代表说明上述劳务供应商对发行人在深圳市以外的项目如何组织劳务工源, 是否存在将相关劳务分包业务在项目地进行二次劳务分包或分包给不具备相应资质的劳务供应商的情形, 二次分包商或最终施工方是否与发行人或实际控制人有关联关系 (2) 深圳市玖胜建筑劳务有限公司 ( 下称 深圳玖胜 ) 成立于 2013 年 4 月,2014 年度即成为发行人第三大劳务供应商,2015 年度成为发行人第一大劳务供应商, 请发行人代表说明发行人选择深圳玖胜合作的理由, 深圳玖胜与发行人合作时是否已取得相应经营资质, 发行人与深圳玖胜之间以及深圳玖胜与发行人其他劳务供应商之间是否存在关联关系或其他可能影响利益安排的 5

8 8 司 广州尚品宅配创业家居 13, , , 板股份有限公司 关系 2 发行人报告期计提了较大金额的应收账款坏账准备,2013 年至 2016 年 1-6 月的所得税费用分别为 2, 万元 1, 万元 1, 万元 1, 万元 申请文件还披露 : 发行人 2014 年度补缴以前年度印花税 万元, 同时缴纳税收滞纳金 万元 请发行人代表 :(1) 进一步说明招股说明书披露的 所得税费用与会计利润的关系 表中坏账准备金的纳税调整情况 ;(2) 说明报告期印花税的列报和缴纳情况 请保荐代表人 :(1) 对上述信息披露的真实性 准确性 完整性发表核查意见 ;(2) 对发行人依法纳税及与税收相关的内部控制运行的有效性发表核查意见 3 根据申报材料,2013 年 年, 发行人的净利润分别为 5, 万元 4, 万元 3, 万元,2016 年 1-6 月份的净利润为 3, 万元 (1) 请发行人代表解释说明 2013 年 年净利润逐年下降 2016 年盈利提升的原因及其合理性 ;(2)2016 年上半年应收账款计提坏账准备而形成的资产减值损失较 2015 年减少 2, 万元, 请发行人代表解释说明计提坏账准备减少的具体原因 ;(3) 报告期内公共建筑装饰施工业务的收入金额及占比呈现下滑趋势, 请发行人代表结合在手订单情况分析说明其公共建筑装饰施工业务的可持续性 1 根据申请文件, 发行人定制家具产品及配套家居产品采用实体连锁经营模式 (1) 发行人报告期内同期针对终端消费者和加盟商的预收账款相对比例与营业收入相对比例差异较大, 请发行人代表说明原因 (2) 请发行人代表说明加盟店的配套家居产品营业收入高于直营店配套家居产品营业收入的原因 (3) 报告期考核不合格的加盟商比例呈上升的态势, 请发行人代表说明报告期内因考核不合格而解除加盟合同后, 加盟商库存情况及其处理方式 (4) 请保荐代表人说明对上述事项的核查过程和核查结论 2 根据申报材料, 截至 2016 年 6 月 30 日, 发行人的加盟商开设了 1,016 家加盟店 报告期内, 加盟商通过第三方个人付款给发行人的金额分别为 29, 万元 44, 万元 66, 万元 30, 万元, 占发行人当期收款总额的比例为 19.55% 18.34% 17.42% 15.61%; 加盟商以其实际控制人个人账户向发行人支付货款的金额分别为 36, 万元 60, 万元 95, 万元 48, 万元, 占发行人当期收款总额的比例为 20.26% 25.04% 25.06% 24.88% (1) 通过第三方支付的运作实质是在收付款人之间设立中间过渡帐户, 请发行人代表说明与加盟商之间是否存在缺乏信用保障或法律支持的情形, 并从企业商业模式的角度解释说明接受加盟商上述支付方式的理由 ; (2) 针对加盟商通过第三方个人支付的情形, 请发行人代表说明是否制定了相应的内部控制流程, 如有, 请说明关键控制点的设计及执行情况, 并说明这些关键控制点防范了哪些风险 ;(3) 请保荐代表人说明如何核查上述支付方式对应的销售真实性 ;(4) 请保荐代表人对照 会计法 企业会计准 6

9 9 10 广东百合医疗创业科技 10, , , 板股份有限公司 珠海光库科技创业股份板有限公司 3, , , 则 等有关规定, 说明加盟商大比例地通过第三方个人账户和其实际控制人个人账户付款给发行人的合法合规性 3 招股说明书披露, 经过十多年对不同区域的上万个楼盘 数十万个房型的数据积累, 以及多年生产销售积累的数字化定制家具产品和配套家居产品 3D 模型, 发行人建立了庞大的 房型 数据库和参数化 产品库 发行人新居网运营的 O2O 营销平台将线上消费者引流至实体店实现销售 (1) 请发行人代表说明上述数据库尤其是 房型 数据库数据的取得方式及合规性, 是否涉及线下现金购买或侵犯客户隐私及他人权利 (2) 请保荐代表人说明对发行人 O2O 引流服务由线上引流至加盟店并最终实现终端收入及引流收入情况的核查过程及核查结论 未通过 1 (1) 请发行人代表说明发行人 1999 年设立时, 黄凯表兄马立勋代黄凯持有发行人控股权的具体原因及其合理性, 黄凯是否存在当时不适合担任发行人股东的情形 ; 黄凯自发行人设立至 2010 年期间长期未在发行人处任职且未参与发行人业务经营, 而认定黄凯为发行人实际控制人的合理性 (2) 请发行人代表说明黄凯向发行人的累积出资 ( 包括历次出资 增资及股权受让 ) 的资金以及向发行人提供借款的资金 ( 以下简称 上述资金 ) 的具体来源是否合法合规 (3) 反馈意见显示, 黄凯上述资金大部分来自于华晨经贸 益安贸易 宏路贸易三企业 请发行人代表说明三企业 2013 年 年实现的营业收入及净利润很低, 而此前累计实现的营业收入及利润总额很高的具体原因及其合理性 真实性, 华晨经贸 益安贸易的盈利水平较好而停止营业准备注销的具体原因及其合理性 真实性, 宏路贸易的收入水平及盈利水平大幅下滑的具体原因及其合理性 真实性 ; 请发行人代表结合上述情况, 说明黄凯上述资金大部分来自于三企业的真实合法性 请保荐代表人说明对上述问题的核查过程并发表核查意见 2 发行人报告期长期待摊费用截至 2016 年 6 月 30 日为 3, 万元, 其中各类厂房改造支出 车间装修费等合计 1, 万元 请发行人代表进一步说明 :(1) 该等支出的性质 ;(2) 摊销年限及其确定依据 ;(3) 归集和列报是否符合 企业会计准则 的规定 请保荐代表人发表核查意见 ( 一 ) 珠海光库科技股份有限公司 1 请发行人代表说明发行人收购香港光库前与香港光库发生的关联交易是否履行了公司章程规定的程序, 以及独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及交易价格是否公允的意见 2 报告期内发行人针对员工实施了股权激励, 股份支付公允价值依据 2014 年 12 月 31 日经评估的发行人股权价值确定 2015 年 5 月 8 日, 光库科技股本由 6,000 万元增加至 6,600 万元, 新增股本由新股东江苏万鑫和深圳奥特能以货币资金认缴, 此次新增股份的价格为每股 3.18 元 请发行人代表结合前述增资的情况进一步说明股份支付公允价值的确认依据 7

10 11 12 牧高笛户外用品股主板 5, , , 份有限公司 道道全粮油股中小 16, , , 份有板限公司 1 请发行人代表结合存货周转率等数据以及同行业上市公司毛利率趋势进一步说明自主品牌业务毛利率持续上涨的原因 发行人期间费用率远低于同行业上市公司和净利润率高于同行业上市公司的具体原因及其合理性 请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明将除陈敏华以外的陆暾华 黄芳 陆暾峰三人认定为发行人的共同实际控制人的理由和依据及其合理性和合规性, 共同实际控制人由陆暾华 黄芳 陆暾峰三人调整为陆暾华 陆暾峰二人的原因和合理性, 是否存在特殊利益安排, 是否构成发行人最近三年内实际控制人发生变更的情形, 相关信息披露是否充分 准确 3 请发行人代表进一步说明境外客户的开发方式 交易背景, 有关大额合同订单的签订依据 执行过程 请保荐代表人结合物流运输记录 资金划款凭证 发货验收单据 出口单证与海关数据 中国出口信用保险公司数据 最终销售或使用等情况, 说明境外客户销售收入的核查情况, 包括实地走访客户 电话访谈客户和邮件访谈客户的期间 数量 收入占比 访谈次数等, 说明核查方法 获取的证据 数据及结果是否充分 有效并足以说明交易和收入的真实性 4 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人未按相关规定给员工缴纳社会保险和住房公积金等 五险一金 的具体原因, 是否损害发行人员工利益, 是否符合 社会保险法 劳动法 住房公积金管理条例 等法律法规的规定, 是否存在潜在纠纷和被政府监管部门处罚的风险 ;(2) 未缴纳情况对发行人经营业绩的影响, 对本次发行是否构成障碍 ; 发行人及其控股股东 实际控制人是否已经和 / 或将要采取措施予以纠正及纠正的具体时间 1 请发行人代表从与同行业可比公司收入( 数量和价格 ) 成本( 直接材料 直接人工和制造费用 ) 比较角度进一步说明公司毛利率大幅高于金健米业和东凌粮油的原因, 以及在同行业可比公司毛利率变化不大的情况下, 发行人报告期毛利率大幅上升的原因及合理性 请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明报告期各期末发行人存货金额及占比较大的具体原因, 结合行业特征 发行人经营模式 并对比同行业其他可比上市公司的存货情况, 分析其合理性 ; 结合发行人业务模式 材料备货周期 产品生产模式 产品生产交货周期等进一步说明存货的库龄情况以及存货减值准备计提是否充分 谨慎 3 请发行人代表说明报告期内新增和退出的经销商当期的采购额有无存在刻意囤货情形, 经销商有无存在为发行人承担额外费用情况, 报告期内 经销合同书 所约定的费用承担方式是否存在变化 请保荐代表人说明前述事项的核查情况及发行人向个人或个体工商户经销商销售收入与资金结算真实性的核查过程 方法和结论 4 请发行人代表结合本公司的实际情况对岳阳市人民政府 退二进三 的工作部署对公司经营的具体影响进行说明 请保荐代表人对上述问题的核查情况进行说明 8

11 13 浙江康隆达特种防护科主板 6, , , 技股份有限公司 5 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期内和截至目前, 发行人关于生产 流通 原辅材料采购等各个环节的产品质量内控制度是否健全并得到有效执行 ;(2) 发行人产品是否发生质量问题和 / 或安全事故, 是否因此受到行政监管部门的处罚及媒体报道 消费者关注投诉等, 是否存在因产品质量问题引发的纠纷或诉讼 ;(3) 发行人的生产经营是否符合 食品安全法 等法律 行政法规的相关规定 请保荐代表人发表核查意见 1 请发行人代表进一步说明发行人及控股股东与股东所签订的对赌协议的签署及解除情况, 请保荐代表人对上述情况的核查情况进行说明 2 请发行人说明境外客户开发方式 订单主要获取途径 执行流程和一般执行周期, 一般客户与新亚公司在订单执行过程中是否一致, 发行人主要客户与新亚公司的销售客户有无重叠更换情况, 对香港新亚实业有限公司 ( 以下简称新亚公司 ) 和 Global Glove and Safety Manufacturing,Inc. 销售定价模式与其他客户是否存在差异 请保荐代表人说明对发行人境外客户及新亚公司的核查情况, 并说明境外销售收入核查的过程 方法和结论 年 2013 年 2014 年 1 月至 6 月, 发行人实际控制人及其控制的企业曾发生占用发行人资金的情况 请发行人代表进一步说明 :(1) 发行人的资金管理制度是否严格, 发行人相关内控制度是否健全并得到有效执行 ;(2) 发行人股东大会 董事会制度是否健全并有效运行, 相关机构和人员是否能够依法履行职责 ;(3) 发行人独立董事对提交审议的资金占用等议案发表肯定性意见的理由和法律依据 ;(4) 发行人董事 监事 高级管理人员是否已经了解与股票发行上市有关的法律法规, 是否知悉上市公司及其董事 监事和高级管理人员的法定义务和责任 请保荐代表人对上述事项发表核查意见, 并说明核查程序 结论和法律依据 4 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人未按相关规定给员工缴纳社会保险和住房公积金等 五险一金 的具体原因, 是否损害发行人员工利益, 是否符合 社会保险法 劳动法 住房公积金管理条例 等法律法规的规定, 是否存在潜在纠纷和被政府监管部门处罚的风险 ;(2) 未缴纳情况对发行人经营业绩的影响, 对本次发行是否构成障碍 ; 发行人及其控股股东 实际控制人是否已经和 / 或将要采取措施予以纠正及纠正的具体时间 请保荐代表人发表核查意见 9

12 ( 三 ) 行政处罚情况近日, 证监会依法对 7 宗案件作出行政处罚, 其中包括 :1 宗信息披露违法违规案,1 宗操纵市场案,2 宗内幕交易案,1 宗短线交易案,1 宗中介机构违法违规案,1 宗从业人员违法买卖股票案 1 宗信息披露违法违规案 : 江苏文峰集团有限公司 ( 简称文峰集团 ) 于 2014 年 12 月 22 日签署协议, 转让其持有的文峰大世界连锁发展股份有限公司 11,000 万股股权 ( 占上市公司总股本的 14.88%) 给陆永敏, 双方协商确定的转让价款总额为人民币 86,350 万元 经查, 该股权转让实际是以自然人陆永敏的名义代文峰集团持有 文峰集团 陆永敏是股份代持事项的直接参与者与信息披露义务人, 均未按照相关规定及时披露 1 宗操纵市场案 : 盛巍于 2015 年 9 月 9 日至 14 日期间使用其本人账户, 利用资金优势, 以涨停价大量申报买入 英威腾 股票, 拉抬 维持该股股价, 随后反向卖出, 获利约 51 万元 2 宗内幕交易案 : 一是文峰股份实际控制人兼董事长徐某江是文峰股份拟向全体股东以资本公积金转增股本这一内幕信息的知情人 在内幕信息敏感期内, 戴国均与徐某江频繁联络接触, 戴国均控制使用本人账户买入 文峰股份 50,500 股, 获利约 17.2 万元 1 宗短线交易案 : 时任上海世茂股份有限公司 ( 简称世茂股份 ) 副总裁孟洁于 2015 年 6 月 16 日以股权激励股票期权行权方式买入 世茂股份 股票 450,000 股,2015 年 6 月 29 日孟洁的个人证券账户累计卖出所持 世茂股份 股票 110,000 股, 盈利约 28.8 万元 1 宗中介机构违法违规案 : 瑞华会计师事务所 ( 简称瑞华所 ) 在审计海南亚太实业发展股份有限公司 2013 年度财务报表过程中违反 中国注册会计师审计准则 要求, 未勤勉尽责, 出具的审计报告存在虚假记载 1 宗从业人员违法买卖股票案 : 中信证券股份有限公司从业人员曲乐, 在从业期间控制使用他人账户买卖股票, 累计获利约 6.7 万元 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 10

13 本周无公告公开发行董事会预案的公司 投行动态信息汇总 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2017 年 01 月 07 日起至 2017 年 01 月 13 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 2 家 ; 有 5 家获中国证监会发审委审核通过的企业, 为兴业银行 (601166) 中天能源 (600856) 东百集团 (600693) 东湖高新 (600133) 炬华科技(300360); 有 6 家获得证监会核准的企业, 为亨通光电 (600487) 围海股份(002586) 科陆电子(002121) 卫士通(002268) 同力水泥 (000885) 卓翼科技(002369) 本期公布预案全部采用董事会决议公告日作为定价基准日 本周公布预案的企业除盛屯矿业 (600711) 外均采用竞价方式发行 此外, 奥瑞德 (600666) 发行对象中包含 2017 年员工持股计划 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 1 家, 占比达 50.00% 详见下表: 11

14 序号 代码 名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) SH 盛屯矿业定价 36, SH 奥瑞德竞价 6, 定向增发情况 方案要点 1. 本次非公开发行股票的发行对象为建发股份 国贸资管设立的国贸定增一号 泰生鸿明 自然人杨学平 杭州渝洋 杭州渝逸 珠海蓝桥和弘茂互联共 8 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第八届董事会第四十八次会议决议公告日 ( 即 2017 年 1 月 11 日 ) 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.90 元 / 股 ( 向上取两位小数 ) 3. 本次发行募集资金总额不超过 250, 万元, 扣除发行费用后全部用于恒源鑫茂项目 信息化平台项目及补充流动资金 1. 发行对象为包括公司 2017 年员工持股计划在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日 (2017 年 1 月 7 日 ), 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 本次非公开发行的发行价格不低于 元 / 股 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过 ( 含 ) 人民币 150,000 万元, 扣除发行费用后将用于投资 年产 2,000 万片氧化锆陶瓷手机背板产业化项目 外科植入物用氧化锆陶瓷粉及坯产业化项目 年产 1,000 吨氧化锆陶瓷微珠项目 大股东及其关联方是否参与认购 本期公告了 4 家定向增发结果, 总规模 亿元 本期发行价较市场价平均折扣率为 92.10%, 较上期下降了 6.45 个百分点, 有 2 家企业存在价格倒挂现象, 为国脉科技和漳州发展 详见下表 : 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量发行规模发行人定向增发类型增发公告日 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) ( 万股 ) ( 亿元 ) 合力泰 % 65.19% % 14, 市场发行 2017/1/10 否 是 12

15 数源科技 % 38.67% 97.31% 1, 市场发行 2017/1/13 正邦科技 % 30.06% 87.90% 27, 市场发行 2017/1/9 中国中冶 % 1.58% 79.92% 161, 市场发行 2017/1/11 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 合力泰 2016 年 12 月 21 日启动发行时, 溢价 65.19%, 最终以高于底价 65.19% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 数源科技 2016 年 12 月 23 日启动发行时, 溢价 50.66%, 最终以高于底价 38.67% 的价格定价,6 家投资者获配 ; 正邦科技 2016 年 12 月 19 日启动发行时, 溢价 50.32%, 最终以高于底价 30.06% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 中国中冶 2016 年 12 月 26 日启动发行时, 溢价 25.53%, 最终以高于底价 1.58% 的价格定价,8 家投资者获配 13

16 三 公司债申请及发行情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 2 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2017 年 01 月 12 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 大连金玛商城企业集团有限公司 - 2 东营市亚通石化有限公司 - 2 深交所 本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公 司债企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2017 年 01 月 07 日到 2017 年 01 月 13 日期间, 共新增 18 家企业于上交所 进行预审, 其中小公募 7 家 ( 包括 1 家可交换公司债券,2 家可续期公司债券 ), 非公开发行 11 家 ( 包括 1 家绿色公司债券,2 家可交换公司债券 ), 详情如下 : 序号 债券名称 1 上海圆通蛟龙投资发展 ( 集团 ) 有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券 2 启迪科技服务有限公司非公开发行 2017 年公司债券 3 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券 4 无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 5 成都天府水城城乡水务建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券 6 云南水务投资股份有限公司 2016 年非公开发行绿色公司债券 7 巨化集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券 8 中国联合网络通信有限公司 2017 年可续期公司债券 9 中建投租赁股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 14

17 10 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券 11 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券 12 淮安市清浦新区投资建设有限公司非公开发行 2017 年公司债券 13 嘉兴国际商务区投资建设有限公司 2017 年非公开发行公司债券 14 南京安居建设集团有限责任公司 2017 年公开发行公司债券 15 湘电集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券 16 重庆华宇集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 17 云南祥鹏航空有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 18 远东国际租赁有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 2 深交所 2017 年 01 月 07 日到 2017 年 01 月 13 日期间, 共新增 4 家企业于深交所进 行预审, 均为小公募 ( 包括 1 家创新创业公司债券 ) 详情如下 : 序号债券名称 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2 浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 3 神州数码信息服务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 4 广州阳普医疗科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2017 年 01 月 07 日到 2017 年 01 月 13 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 14 家, 平均票面利率 5.81%: 其中面向合格投资者公开发行的有 1 家, 平均票面利率 5.50%, 较上期 下降了 0.35 个百分点 ; 非公开发行 13 家, 平均票面利率为 5.91%, 较上期上升 了 0.39 个百分点 非公开发行的公司债共有 5 家采取了增信措施, 公开发行公 司债的企业没有采取增信措施 具体情况如下表 : 15

18 序号 债券代码债券简称 所属行业 是否非票面利公开发率 (%) 行 上市日期上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 SH 16 东辰 04 材料 Ⅱ 是 /1/13 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 巨洋债消费者服务 Ⅱ 是 /1/12 上交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 抵押担保 SZ 16 捷成 01 软件与服务 否 /1/12 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 平煤 01 能源 Ⅱ 是 /1/11 上交所 AAA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 近湖 02 资本货物 是 /1/11 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 柳建 03 房地产 是 /1/10 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 柳建 02 房地产 是 /1/10 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 筑工 01 多元金融 是 /1/10 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 镇远债消费者服务 Ⅱ 是 /1/10 深交所 AA A+ 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 食品 饮料与烟 SH 16 川投债草 是 /1/10 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 航投 01 多元金融 是 /1/10 深交所 不可撤销连带责任担保 SH 16 大庆 06 资本货物 是 /1/10 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 渝园 01 资本货物 是 /1/9 上交所 AA 回售, 调整票面利率 耐用消费品与服 SH 16 国美 F1 装 是 /1/9 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 16

19 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2017 年 01 月 07 日到 2017 年 01 月 13 日为止, 新增 4 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 渝三峡 A 发行股份购买资产 2 长城电工 豁免 ( 简易 ) 3 经纬点材 发行股份购买资产 4 赛摩电气 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 2 次并购重组委会议, 上会 4 家企业, 全部过会 详见下表 : 序号 上会企业 浙江众合科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 摩登大道时尚集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获有条件通过 获有条件通过 获无条件通过 获有条件通过 重组委审核主要意见 补充披露标的资产 2019 年度业绩承诺 补充披露本次重组按非同一控制下企业合并确认 亿元商誉的合理性 - 补充披露标的公司业务收入相关国家和地区的专业机构出具的税务合规意见 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2017 年 01 月 07 日到 2017 年 01 月 13 日, 公告并购重组董事会预案的企业有 2 家, 其中有 1 家企业推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 1 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为安洁科技 (002635) 本周企业均设有募集配套资金的安排, 其中有 1 家企业采用定价形式发行, 为安洁科技 (002635) 本周方案均设有业绩承诺及补偿安排 17

20 本周 2 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 8.42 倍, 较上期下降 16.52% 详见下表 : 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 SZ 证券简称 安洁科技 主要方案及内容 1. 本次交易安洁科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴桂冠 吴镇波 柯杏茶 黄庆生 练厚桂合计持有的威博精密 100% 股权, 交易对价初步协商确定为 34 亿元 2. 同时, 本次交易拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 152, 万元, 用于支付本次交易的现金对价 交易费用和威博精密的消费电子金属精密结构件扩产能项目的实施 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为安洁科技审议本次交易事项的董事会决议公告日 本次发行股份购买资产发行价格为参考定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 90%, 即为 元 / 股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 王春生 吕莉均为上市公司控股股东 实际控制人 本次交易未导致公司控制权变化, 不构成重组上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 购买资产及配套募资价格 30.22/ 募集金额 ( 万元 ) 152, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 威博精密

21 SZ 太极股份 1. 公司拟向刘鹏等 10 名交易对方发行股份及支付现金购买其所持量子伟业 100% 股权, 量子伟业 100% 股权交易价格确定为 45, 万元 2. 公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套融资总额不超过拟购买资产交易价格的 100%, 且不超过 36, 万元 本次募集配套资金扣除发行费用后用于量子伟业智慧档案云服务平台研发与运营项目 金融后援服务中心项目以及支付本次交易现金对价 3. 本次发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第五十三次会议决议公告日, 即 2017 年 1 月 10 日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 标的资产资产总额 资产净额及营业收入占上市公司相应指标的比重均低于 50%, 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为中国电科, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排 28.32/ 不低于 , 量子伟业

22 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2017 年 01 月 06 日, 全国股转系统在审企业共 1,092 家 ; 截至 2017 年 01 月 13 日, 新三板挂牌企业共 10,244 家, 基础层企业有 9,293 家, 进入创新层的为 951 家 ; 采用做市方式的为 1,650 家, 协议方式 8,594 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新三板市场交易情况 01 月 09 日至 01 月 13 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式 做市方式 34, % 协议方式 42, % 按市场分层 基础层 46, % 创新层 30, % 按转让方式 做市方式 205, % 协议方式 228, % 按市场分层 基础层 199, % 创新层 233, % 与上周相比成交总金额上升了 18.27%, 其中做市交易金额上升了 5.49%, 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 协议交易金额上升了 32.72%; 基础层成交金额上升了 27.59%, 创新层成交金 额上升了 11.32%, 占市场成交总额的 53.94% 详见下表 : 单位 ( 万元 ) 01/03 至 01/06 01/09 至 01/13 变化 成交总金额 366, , % 按转让方式 做市方式金额 194, , % 协议方式金额 171, , % 按市场分层 基础层金额 156, , % 创新层金额 209, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 47.34% 52.66% 在成交金额方面, 电联股份 (834102) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 10, 万元位列第一 ; 安达科技 (830809) 采用做 市交易的方式, 以 10, 万元位列第二 ; 友宝在线 (836053) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 8, 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万 = 元 ) 20

23 电联股份 协议 创新层 , , 安达科技 做市 创新层 , 友宝在线 协议 创新层 , 在换手率方面, 锐思股份 (837237) 以 90.00% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率前十名全部采用协议转让的方式, 有 1 家采用做市转让方式 ; 全部 为基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 锐思股份 协议 基础层 明师教育 协议 基础层 , 爱尚鲜花 协议 基础层 , 德鲁泰协议基础层 创想天空 协议 基础层 诺佛尔 协议 基础层 容大股份 协议 基础层 仁诚国际 协议 基础层 艾倍科 协议 基础层 百裕制药 协议 基础层 , 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 01 月 07 日至 2017 年 01 月 13 日期间, 新三板共有 77 家企业实 施了定增, 较上周减少 10 家 平均募集资金额 0.42 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (40.26%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 78.11, 比上期下降 28.90% 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里资本货物 运输 医疗保健设备与服务 软件与服务 耐用消费品与服装及材料 II 均较上周上升, 制药 生物科技与生命科学 食品 饮料与烟草 汽车与汽车零部件 商业和专业服务 媒体 II 及技术硬件与设备均较上周下降, 其中食品 饮料与烟草最大, 达 71.07% 此外本期实施定增的企业环球梦 (837495) 的市盈率最高, 为 , 详见附表 2 及下表 : 21

24 行业 12/31 至 01/06 01/07 至 01/13 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 % 制药 生物科技与生命科学 % 运输 % 银行 医疗保健设备与服务 % 消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品 饮料与烟草 % 商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 % 能源 II 耐用消费品与服装 % 媒体 II % 零售业 家庭与个人用品 技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 多元金融 电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2017 年 01 月 12 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 22

25 附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2017 年 01 月 12 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称 签字律师 名称 项目负责人 审核进度 备注 1 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 2 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 23

26 3 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 4 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 二次反馈 5 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 二次反馈 6 苏宁环球集团有限公司 江苏公司债券房地产业无 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 24

27 7 珠海华发实业股份有限公司 广东公司债券房地产业 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 已受理 8 都城伟业集团有限公司 北京公司债券房地产业无 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 已反馈 9 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海公司债券房地产业无 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 已反馈 25

28 10 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西公司债券房地产业无 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 中诚信证券评估有限公司 米玉元 已反馈 11 广州市时代地产集团有限公司 广州公司债券房地产业无 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已反馈 12 中融新大集团有限公司 山东公司债券制造业无 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 已反馈 26

29 13 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 已反馈 14 成都工业投资集团有限公司 四川公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 周杰 大信会计师事务所 刘涛 温丹红 国浩律师 ( 成都 ) 事务所 刘小进 马涛 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 已反馈 27

30 15 中国国际贸易中心有限公司 北京公司债券综合无 瑞信方正证券有限责任公司 林森 普华永道中天会计师事务所 刘磊 孔令烨 北京大成律师事务所 郭庆 王云松 联合信用评级有限公司 冯磊 已反馈 16 贵安新区开发投资有限公司 贵州公司债券综合无 东方花旗证券有限公司 程欢 中审华寅五洲会计师事务所 杨波 李树建 河北三和时代律师事务所 庞鹤 齐胜 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 17 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁公司债券制造业无 国开证券有限责任公司 中天证券股份有限公司 何燕飞 王崧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 司俊豪 秦喜胜 北京观韬律师事务所 王敏 吕立秋 大公国际资信评估有限公司 张翠翠 已反馈 28

31 18 龙岩工贸发展集团有限公司 福建公司债券综合无 海通证券股份有限公司 徐昊 中审亚太会计师事务所 曾云 王增明 冯建江 福建同英达律师事务所 张旭 薛富春 中诚信证券评估有限公司 谢劼 已反馈 19 晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 山西 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 平安证券有限责任公司 ; 东方花旗证券有限公司 ; 国海证券股份有限公司 张丹丹 ; 崔凯峰 ; 郭黄斌 中审亚太会计师事务所 刘春娟 刘艳峰 山西均儒律师事务所 席红军 周丽艳 大公国际资信评估有限公司 李晓然 已反馈 20 浙江省农村发展集团有限公司 浙江 公司债券 批发和零售业 无 浙商证券股份有限公司 眭滢 大华会计师事务所 祝宗善 潘建红 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 已受理 29

32 21 广西铁路投资集团有限公司 广西公司债券综合无 广州证券股份有限公司 徐杰 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 李新首 张乐 史冰 丘树旺 北京大成律师事务所 黎中利 覃朗 联合信用评级有限公司 张雪 已反馈 22 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 宁夏公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 ; 招商证券股份有限公司 ; 中泰证券股份有限公司 袁圣文 ; 姜涛 ; 徐礼兵 信永中和会计师事务所 李耀忠 ; 赵小刚 ; 常瑛 宁夏兴业律师事务所 柳向阳 杜涛 中诚信证券评估有限公司 王维 已反馈 30

33 23 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 谈朝晖 于艺嘉 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 鲁晓红 胡俊杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 已受理 24 宁波经济技术开发区控股有限公司 浙江公司债券综合无 华融证券股份有限公司 钱莉 立信会计师事务所 众环海华会计师事务所 罗国芳 胡俊杰 朱烨 王思环 浙江和义观达律师事务所 段逸超 孙红丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钟士芹 已受理 31

34 25 晶澳太阳能有限公司 河北 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 曾晔 金旭 普华永道中天会计师事务所 高建斌 陈诚 北京市康达律师事务所 陆彤彤 宿天浩 中诚信证券评估有限公司 米玉元 已受理 26 云南省城市建设投资集团有限公司 ( 可续期 ) 云南公司债券建筑业无 国海证券股份有限公司 郭黄斌 信永中和会计师事务所 彭让 朱法欢 北京大成律师事务所 王敬田 王奕暄 联合信用评级有限公司 钟月光 已受理 27 湖北稻花香酒业股份有限公司 湖北公司债券制造业无 开源证券股份有限公司 董淑宁 中审华寅五洲会计师事务所 刘峰 张利 上海市锦天城律师事务所 倪同木 杨涛 中诚信证券评估有限公司 曾辉 已受理 32

35 28 苏州城市建设投资发展有限责任公司 江苏公司债券综合无 东吴证券股份有限公司 姜瑞源 立信会计师事务所 柳志伟 魏晓戎 江苏益友天元律师事务所 周洁 曹斐 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已受理 29 安踏体育用品有限公司 开曼群岛 公司债券 机织服装制造 2020.HK 中银国际证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 东方花旗证券有限公司 陈志利 卢嘉辰 史伯虎 毕马威会计师事务所 北京市环球律师事务所 刘劲容 康秋宁 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 廖勇 已受理 30 三鼎控股集团有限公司 浙江公司债券综合无 国融证券股份有限公司 李钟文 北京永拓会计师事务所 王永诗 张建民 上海锦天城律师事务所 梁瑾 苏丽丽 联合信用评级有限公司 周馗 已受理 33

36 31 荆州市古城国有投资有限责任公司 湖北公司债券金融业无 长江证券股份有限公司 向少儒 大信会计师事务所 张岭 曾祥辉 湖北阳阳律师事务所 陈大虎 杨中勇 中诚信证券评估有限公司 徐璐 已受理 32 湖北省联合发展投资集团有限公司 湖北公司债券综合无 国信证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 寇达奇 叶放 中审众环会计师事务所 刘钧 罗明国 湖北得伟君尚律师事务所 鲁银科 李姗姗 已受理 33 中银集团投资有限公司 香港公司债券金融业无 瑞银证券有限责任公司 许凯 张紫清 安永会计师事务所 不适用 北京市中伦律师事务所 叶倍成 刘鑫磊 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 已受理 34

37 35 34 大连金玛商城企业集团有限公司辽宁公司债券批发和零售业无光大证券股份有限公司韩露中审华寅五洲会计师事务所 张利 刘峰北京市尚荣信律师事务所施威 刘畅中诚信证券评估有限公司王维已受理 35 东营市亚通石化有限公司山东公司债券原油加工及石油制品制造无新时代证券股份有限公司王御仪亚太会计师事务所 马明 秦世恺北京中伦文德律师事务所许海峰 王世勇大公国际资信评估有限公司张翠翠已受理

38 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发数量实际募资总额基本每大股东是否定增股份变代码名称增发价格市盈率号 ( 万股 ) ( 万元 ) 股收益参与认购动日 Wind 行业 OC 易同科技 , , 是 2017/1/13 软件与服务 OC 华韩整形 是 2017/1/13 医疗保健设备与服务 OC 中磁视讯 , , 是 2017/1/13 软件与服务 OC 瑞琦科技 , 是 2017/1/13 医疗保健设备与服务 OC 恒博科技 是 2017/1/13 公用事业 Ⅱ OC 北教传媒 , 否 2017/1/13 媒体 Ⅱ OC 中持检测 , 否 2017/1/13 商业和专业服务 OC 凯华材料 否 2017/1/13 材料 Ⅱ OC 昆自股份 是 2017/1/13 资本货物 OC 信鸿医疗 , 是 2017/1/13 医疗保健设备与服务 OC 天强制药 , 否 2017/1/13 制药 生物科技与生命科学 OC 慧辰资讯 , , 否 2017/1/13 商业和专业服务 OC 力天钨业 , , 否 2017/1/13 材料 Ⅱ OC 道盾科技 是 2017/1/13 商业和专业服务 OC 亿民照明 , , 是 2017/1/13 耐用消费品与服装 OC 炜田新材 , 否 2017/1/13 材料 Ⅱ OC 赛科星 , , 否 2017/1/13 食品 饮料与烟草 OC 远大特材 , , 是 2017/1/13 材料 Ⅱ OC 咸亨股份 , 是 2017/1/13 食品 饮料与烟草 OC 三元生物 , 是 2017/1/13 食品 饮料与烟草 OC 中加飞机 , 否 2017/1/13 资本货物 OC 天图物流 , 否 2017/1/13 运输 OC 中岩大地 否 2017/1/13 资本货物 36

39 OC 日月明 , 否 2017/1/13 技术硬件与设备 OC 新阳特纤 否 2017/1/13 材料 Ⅱ OC 普发动力 , 否 2017/1/13 汽车与汽车零部件 OC 五福坊 是 2017/1/13 食品 饮料与烟草 OC 绿通科技 , 否 2017/1/13 汽车与汽车零部件 OC 卡特股份 , , 否 2017/1/12 资本货物 OC 埃蒙迪 , 否 2017/1/12 医疗保健设备与服务 OC 固特超声 , 否 2017/1/12 资本货物 OC 马上游 , 否 2017/1/12 技术硬件与设备 OC 众引传播 , 否 2017/1/12 软件与服务 OC 金尚互联 , 否 2017/1/12 软件与服务 OC 联网科技 否 2017/1/12 软件与服务 OC 中设股份 , 否 2017/1/12 商业和专业服务 OC 天阳科技 , , 否 2017/1/12 软件与服务 OC 伊仕生物 , 否 2017/1/12 制药 生物科技与生命科学 OC 伊普诺康 是 2017/1/12 制药 生物科技与生命科学 OC 安正路 是 2017/1/12 商业和专业服务 OC 恒誉环保 , 否 2017/1/12 资本货物 OC 海加网络 , , 是 2017/1/12 软件与服务 OC 海迈科技 是 2017/1/11 软件与服务 OC 追日电气 , 否 2017/1/11 资本货物 OC 南自股份 是 2017/1/11 资本货物 OC 瑞霖环保 , 否 2017/1/11 商业和专业服务 OC 锦浪科技 , 否 2017/1/11 资本货物 OC 今印联 , , 是 2017/1/11 资本货物 OC 海钰生物 , 否 2017/1/11 医疗保健设备与服务 OC 环球梦 , 否 2017/1/11 软件与服务 37

40 OC 帕特尔 是 2017/1/10 资本货物 OC 吉芬设计 , , 否 2017/1/10 耐用消费品与服装 OC 松科快换 , 否 2017/1/10 资本货物 OC 捷福装备 , , 是 2017/1/10 资本货物 OC 福华股份 , 否 2017/1/10 医疗保健设备与服务 OC 嘉利股份 , , 否 2017/1/10 汽车与汽车零部件 OC 宝优际 , , 是 2017/1/10 技术硬件与设备 OC 中惠旅 , , 否 2017/1/10 商业和专业服务 OC 金禾股份 否 2017/1/10 食品 饮料与烟草 OC 夏兴科技 , 是 2017/1/10 技术硬件与设备 OC 贺鸿电子 否 2017/1/10 技术硬件与设备 OC 淳博传播 , 是 2017/1/10 商业和专业服务 OC 天德泰 , 是 2017/1/10 医疗保健设备与服务 OC 新凌嘉 , 否 2017/1/9 技术硬件与设备 OC 德威股份 , , 是 2017/1/9 材料 Ⅱ OC 唯捷创芯 , 否 2017/1/9 技术硬件与设备 OC 佳乐股份 , 否 2017/1/9 资本货物 OC 驱动人生 , 否 2017/1/9 软件与服务 OC 朋万科技 是 2017/1/9 媒体 Ⅱ OC 时代正邦 否 2017/1/9 软件与服务 OC 江苏北人 是 2017/1/9 资本货物 OC 喜悦股份 否 2017/1/9 商业和专业服务 OC 净源科技 是 2017/1/9 资本货物 OC 佳音科技 是 2017/1/9 资本货物 OC 金安特 否 2017/1/9 食品 饮料与烟草 OC 穿金戴银 , 否 2017/1/9 耐用消费品与服装 OC 柠檬微趣 是 2017/1/9 软件与服务 38