目录一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 二再融资申请企业情况... 5 ( 一 ) 公开发行... 5 ( 二 ) 非公开发行...

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奄郁
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1 华龙证券投行动态信息汇总第一百三十四期北京分公司质量控制部 (2018 年 02 月 10 日年 02 月 23 日 )

2 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 二再融资申请企业情况... 5 ( 一 ) 公开发行... 5 ( 二 ) 非公开发行非公开发行市场概况定向增发情况... 5 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股可转债可交债配股优先股... 7 三公司债申请及发行情况... 8 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况上交所深交所... 8 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况上交所深交所... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 9 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本期方案五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况六新三板定增情况统计北京分公司质量控制部 I

3 七附件北京分公司质量控制部 II

4 华龙证券股份有限公司北京分公司投行动态信息汇总第一百三十四期 (2018 年 02 月 10 日至 2018 年 02 月 23 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2018 年 2 月 22 日, 中国证监会受理首发企业 438 家, 其中, 已过会 27 家, 未过会 411 家未过会企业中正常待审企业 404 家, 中止审查企业 7 家具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数新增审核企业发审委审核情况 : 其中未通过家数审核通过率 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2018 年 02 月 09 日起至 2018 年 02 月 22 日为止, 上交所主板新增 1 家审核企业序号申报企业拟上市板 1 明阳智慧能源集团主板 2 深交所中小板从 2018 年 02 月 09 日起至 2018 年 02 月 22 日为止, 上交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2018 年 02 月 09 日起至 2018 年 02 月 22 日为止, 上交所创业板新增 1 家审核企业北京分公司质量控制部 3

5 序号申报企业拟上市板 1 深圳市银河表计创业板 ( 二 ) 发审委审核情况本期未召开发审会北京分公司质量控制部 4

6 二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 有 1 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为华英农业 (002321); 无获证监会发审委审核通过的企业 ; 无获证监会核准的企业 ; 有 1 家公告获证监会不予核准的企业, 为浙富控股 (002266), 关于其非公开发行股票告知函的相关问题详见附件 1 序号代码名称 2 定向增发情况增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) SZ 华英农业 6, 方案要点 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 6.00 亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将用于年出栏 2,286 万只商品鸭立体生态养殖项目和年处理 3 万吨羽毛加工项目大股东及其关联方是否参与认购否本期公告了 5 家定向增发结果, 为海南橡胶春秋航空兴发集团久远银海西王食品, 总规模亿元本期发行价较市北京分公司质量控制部 5

7 场价平均折扣率为 91.94%; 有 1 家企业存在价格倒挂现象, 为久远银海发行人发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型定增股份上市日海南橡胶 % 0.00% 89.74% 34, 市场发行 2018/2/12 春秋航空 % 4.62% 84.43% 11, 市场发行 2018/2/12 兴发集团 % 22.13% 82.87% 10, 市场发行 2018/2/12 久远银海 % 0.00% % 1, 特定投资者 2018/2/12 西王食品 % 0.00% 91.90% 9, 市场发行 2018/2/13 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股 1 可转债本期有 1 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为雅化集团基本情况见下表 : 序发行期代码名称方案要点号限 ( 年 ) 本次发行募集资金总额不超过 80,000 万元 ( 含 80,000 万元 ), 扣除发行费用后拟投资于年产 2 万吨电池级 SZ 雅化集团 6 碳酸锂 ( 氢氧化锂 ) 生产线项目及补充流动资金本期有 1 家上市公司可转换公司债券发行上市, 为江银转债发行规模发行期债券主体评票面利特殊增信发行人行业 ( 二交易代码债券简称上市日期上市地点发行人简称 ( 亿 ) 限 ( 年 ) 评级级率 (%) 条款方式级 ) SZ 江银转债 AA+ AA /2/14 深交所江阴银行银行北京分公司质量控制部 6

8 2 可交债本期有 2 家企业完成可交换公司债券发行, 为 18 金卡 E1 交易代码 SZ 债券简称 18 金卡 E1 发行截止日发行规模 ( 亿 ) 发行期限 ( 年 ) 债券评级主体评级票面利率 (%) 特殊条款 2018/2/ 增信方式质押担保上市地点深交所发行人简称浙江金卡高科技工程发行人行业 ( 二级 ) 资本货物发行方式私募 3 配股本期无上市公司公告配股预案 4 优先股本期无上市公司公告优先股预案北京分公司质量控制部 7

9 三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所截至 2018 年 02 月 22 日, 新增 4 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司天洁集团有限公司 - 3 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限 - 4 泰州口岸船舶有限公司 - 2 深交所截至 2018 年 02 月 22 日, 新增 1 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 深圳市立业集团有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 共新增 26 家企业于上交所进行预审, 其中小公募 9 家 ( 包括 2 家可续期公司债券 ), 非公开发行 17 家 ( 包括 2 家可交换公司债券 ), 详情如下 : 序号债券名称 1 中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 2 新城控股集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券 3 光阳安泰控股有限公司 2018 年非公开发行公司债券 4 北京汽车股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年可续期公司债券 5 金元荣泰国际投资管理 ( 北京 ) 有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 6 中国希格玛有限公司公开发行 2018 年公司债券安顺市西秀区城镇投资发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券 ( 保障性住 7 房 ) 北京分公司质量控制部 8

10 8 江西方大钢铁集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 9 吉林省信用担保投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 10 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2018 年非公开发行公司债券 11 珠海华发综合发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 12 重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券 13 江苏金坛投资控股有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 14 天津市金地城市建设有限公司 2018 年非公开发行公司债券 15 中电投融和融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券 16 中国南方航空集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 17 台州市国有资本运营集团有限公司 2018 年公司债券 18 重庆高新区开发投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 19 新疆广汇实业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券 20 华立集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 21 中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券 22 东兴证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 23 国金证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券 24 中国供销集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 25 赤水市城市建设投资经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券 26 云南城投置业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 2 深交所从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 共新增 6 家企业于深交所进行预审, 其中 2 家为小公募 ( 包括 1 家可续期公司债券 ),4 家为私募 ( 包括 1 家创新创业公司债券 ) 详情如下 : 序号债券名称 1 成都润运文化传播有限公司 2018 年非公开发行公司债券 2 赣州振兴实业有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券 3 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债 4 券 5 天津中银实业发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券 6 深圳市基石资产管理股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 15 家, 平均票面利率 6.91%: 其中有 5 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 6.55%, 与上期持平 ;7 家为非公开发行, 平均票面利率为 6.93%, 比上期下降 0.06 个百分点在增信方面, 有 6 家企业采取了增信措施, 其中 1 家为公募具体情况如下表 : 北京分公司质量控制部 9

11 序号债券代码债券简称所属行业发行方式票面利率 (%) 上市日期上市地点发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级特殊条款 / 增信 SH 18 德清 01 资本货物私募 /2/23 上交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 明诚 01 媒体 Ⅱ 私募 /2/12 上交所 AA+ AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 德鑫泉技术硬件与设备私募 /2/23 上交所回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 连工 01 材料 Ⅱ 私募 /2/13 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 东兴 01 多元金融私募 /2/14 上交所 AAA AA+ 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 海门 02 资本货物私募 /2/13 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 雨花 01 资本货物私募 /2/22 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 大丰 01 资本货物私募 /2/14 上交所 A-1 AA SH 18 创启 01 资本货物私募 /2/23 上交所回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 龙控 01 房地产 Ⅱ 私募 /2/14 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SH 18 公投 01 资本货物私募 /2/12 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 粤铁 01 运输私募 /2/23 上交所 AAA SH 18 华友 01 材料 Ⅱ 私募 /2/12 上交所 AA AA SH 18 中建 Y1 资本货物公募 /2/14 上交所 AAA AA+ 延期, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 18 北讯 01 资本货物私募 /2/12 深交所 AA AA - 北京分公司质量控制部 10

12 四并购重组申请企业情况 2018 年 2 月 23 日, 证监会上市公司监管部发布关于 IPO 被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易的相关问题与解答, 我会将区分交易类型, 对标的资产曾申报 IPO 被否决的重组项目加强监管 : 对于重组上市类交易 ( 俗称借壳上市 ), 企业在 IPO 被否决后至少应运行 3 年才可筹划重组上市 ; 对于不构成重组上市的其他交易, 我会将加强信息披露监管, 重点关注 IPO 被否的具体原因及整改情况相关财务数据及经营情况与 IPO 申报时相比是否发生重大变动及原因等情况我会将统筹沪深证券交易所证监局, 通过问询实地核查等措施, 加强监管, 切实促进上市公司质量提升 ( 一 ) 新增审核企业从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 新增 6 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司申请项目 1 S*ST 前锋发行股份购买资产 2 S*ST 前锋豁免 ( 简易 ) 3 农产品豁免 ( 简易 ) 4 深深宝 A 深深宝 B 豁免 ( 简易 ) 5 永清环保发行股份购买资产 6 中源协和发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况本期未召开并购重组委会议 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 公告并购重组董事会预案的企业有 3 家, 为久联发展 (002037) 利达光电(002189) 中矿资源 (002738), 均推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 2 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为利达光电 (002189) 本期公布预案的企业除久联发展(002037) 外均设有募集北京分公司质量控制部 11

13 配套资金的安排 ; 本期公布预案的企业均设有业绩承诺与补偿安排本期 3 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 9.69 倍, 较上期下降 % 序号证券代码证券简称久联发展主要方案及内容 1. 上市公司拟向盘化集团产投集团瓮福集团发行股份购买其合计持有的盘江民爆 100% 股权 ; 拟向盘化集团开山爆破发行股份购买其合计持有的开源爆破 94.75% 股权 ; 拟向保利久联集团银光集团发行股份购买其合计持有的银光民爆 100% 股权, 本次交易拟购买资产的合计交易价格暂定为 111, 万元 2. 本次购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日, 即第五届董事会第十三次会议决议公告日本次购买资产股份发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为保利集团, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露购买资产价格募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数北京分公司质量控制部 12

14 利达光电 1. 本公司拟以发行股份的方式购买兵器装备集团持有的中光学 100% 股权, 标的资产的交易价格暂定 50, 万元 2. 同时, 向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 35,063 万元, 计划用于智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目军民两用光电技术创新平台建设项目投影显示系统配套能力建设项目及支付中介机构费用 3. 本次交易的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日, 即 2018 年 2 月 10 日本次发行股份购买资产的股份发行价格为元 / 股, 不低于本次重组定价基准日前 60 个交易日利达光电股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为兵器装备集团, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 , 中光学中矿资源 1. 本次交易中, 中矿资源拟向孙梅春钟海华等 10 名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材 100% 的股权, 合计支付对价为 180, 万元, 2. 同时, 中矿资源拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 18, 万元, 支付本次交易的现金对价和中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日, 本次发行的发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为刘新国王平卫陈海舟吴志华汪芳淼魏云峰欧学钢七人, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 , 东鹏新材北京分公司质量控制部 13

15 五非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2018 年 02 月 12 日, 全国股转系统在审企业共 162 家 ; 截至 2018 年 02 月 23 日, 新三板挂牌企业共 11,630 家, 基础层企业有 10,308 家, 进入创新层的有 1,322 家 ; 采用做市方式的有 1,312 家, 集合竞价方式的有 10,318 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本期无新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新三板市场交易情况成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 02 月 10 日至 02 月 23 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式按市场分层按转让方式按市场分层六新三板定增情况统计做市方式 24, , % 集合竞价方式 48, , % 基础层 43, , % 创新层 29, , % 做市方式 93, , % 集合竞价方式 235, , % 基础层 167, , % 创新层 162, , % 从 2018 年 02 月 10 日起至 2018 年 02 月 23 日为止, 新三板共有 26 家企业实施了定增平均募集资金额 0.62 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (42.31%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 78.52, 较上期上升 33.72% 在行业表现方面, 在实施定增的 11 个行业里资本货物商业和专业服务软件与服务耐用消费品与服装技术硬件与设备较上周上升, 有 3 个行业较上周下降, 其中降幅最大的为技术硬件与设备此外本期实施定增的挂牌企业里中科恒运 (836277) 的市盈率最高, 为 , 详见下表 : 行业 02/03 至 02/09 02/10 至 02/23 市盈率企业数市盈率企业数市盈率变动北京分公司质量控制部 14

16 资本货物 % 制药生物科技与生命科学运输银行医疗保健设备与服务消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品饮料与烟草 % 商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 % 能源 II 耐用消费品与服装 % 媒体 II 零售业家庭与个人用品技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 II 多元金融电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备七附件 1. 附件 1: 浙富控股 (002266) 关于非公开发行股票告知函相关问题北京分公司质量控制部 15

17 附件 1. 浙富控股 (002266) 关于非公开发行股票告知函相关问题问题 1 发行人自成立以来一直致力于水轮发电机组制造业务, 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的经营模式及盈利模式与公司现有的水电设备生产销售等业务的经营模式存在不同发行人最近一期末总资产为 68.4 亿元, 净资产为 35.2 亿元, 报告期内公司投资收益金额分别为 3.2 亿元 1.97 亿元 1.07 亿元 0.34 亿元, 净利润分别为 1.05 亿元 1.01 亿元 1.24 亿元 0.30 亿元, 剔除投资收益后的净利润分别为 -16, 万元 -8, 万元 1, 万元 -4, 万元募投项目印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目总投资亿元请 :(1) 结合剔除投资收益后的净利润, 说明公司主营业务的经营情况, 是否存在影响持续经营情形, 是否对本次募投项目实施带来不利影响, 进一步说明公司主营业务模式变化及对盈利的影响情况 ;(2) 请申请人说明是否具有相关项目建设运营经验, 说明申请人在项目实施过程中的作用, 是否具备对印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的实施能力 (3) 有媒体报道, 以印尼当地行业平均投资水平, 在当地投资建设 510MW 的水电站项目造价大概在 7.68 亿美元左右请说明该项目的投资测算是否准确, 是否符合当地行业平均投资水平 ;(4) 请说明申请人接触该项目做出投资决策收购项目公司的整个过程, 说明是否是中间介入该项目原因及合理性是否存在法律风险 ; (5) 结合在境内和境外从事水电站运营的订单及运营情况, 充分说明发行人是否已做好实施本次募投项目的人员技术管理运营经验等方面的相应准备, 列表说明对本次募投项目经营模式具有经验的主要人员及其与本次募投项目具有相关性的工作经历目前在发行人处的任职情况在本项目中担任的职务 ;(6) 募投项目实施是否存在重大不确定性风险, 该项目是否与发行人现有资产业务规模相匹配, 募投项目投资决策是否谨慎, 说明不属于母小子大的对外投资的依据, 是否可能对发行人财务未来融资能力偿债能力等造成重大不利影响, 是否可能损害发行人及中小股东利益 ;(7) 本次募投项目资金缺口的资金来源借款期限偿还计划, 发行人是否具备偿还能力, 发行人是否已落实了切实可行的还款保障 ;(8) 浙富控股可能将为水电站建设提供水电设备请说明申请人是否具备为项目提供设备的能力, 以及为项目建设提供水电设备的可能性对公司经营业绩可能的影响需要履行的程序等 (9) 北京分公司质量控制部 16

18 应对项目实施和运营风险所采取的主要准备措施情况请保荐机构发行人律师核查并发表明确意见问题 2 截止 2017 年 9 月 30 日, 购买的银行理财产品的余额为 15, 万元, 可供出售金融资产余额为 18, 万元请申请人结合相关金融资产的构成及占比等情况, 进一步说明是否存在持有金额较大期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产借予他人款项委托理财等财务性投资的情形, 并结合货币资金余额及持有的金融类资产情况, 说明本次融资的必要性合理性请保荐人发表核查意见问题年申请人非公开发行募集资金 8.59 亿元, 公司将大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目和临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机部分建设项目合计 4.08 亿元募集资金永久补充流动资金, 变更比例为 47.47%, 且临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机部分建设项目和华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目实现效益低于承诺效益请申请人补充说明前述募投项目变更资金用途比例较高实现效益欠佳的原因及合理性, 是否充分披露结合上述筹集资金使用的相关情况, 进一步说明本次筹集资金决策的谨慎性和合理性请保荐人发表核查意见问题年公司新接水电设备订单超过 25 亿元, 公司 2017 年 1-9 月新承接的业务订单为亿元但公司 2016 年营业收入约 11 亿元,2017 年 1-9 月营业收入约 8 亿元请说明在手订单与实现的营业收入存在较大差异的原因及合理性请保荐机构发行人会计师核查并发表意见问题年 1-9 月浙江格睿实现的净利润为 3, 万元,2017 年度的承诺净利润为 13,000 万元, 公司经与原交易对方协商 2017 年度按全年口径履行业绩补偿义务 ; 截至目前, 上市公司仍欠付原交易对方 11, 万元股权款 ; 经商誉减值测试, 收购浙江格睿形成的商誉未计提减值请发行人进一步说明收购浙江格睿的业绩对赌协议及商誉形成过程情况, 预计的业绩补偿金额及对公司业绩的影响, 商誉减值测试是否符合会计准则规定, 是否充分披露请保荐人发表核查意见问题 6 报告期内, 公司应收账款净额分别为 31, 万元 34, 万元 41, 万元及 53, 万元, 应收账款占主营业务收入的比例大北京分公司质量控制部 17

19 约在 40% 左右请申请人说明应收账款集中在国外客户的原因及合理性, 结合公司应收账款坏账准备计提政策及期后回款情况, 说明应收账款坏账准备计提是否充分合理请保荐人发表核查意见问题 7 截止 2017 年 9 月 30 日, 公司长期股权投资金额为 19.6 亿元, 主要系对上海二三四五网络控股集团股份有限公司上海灿星文化传媒股份有限公司江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司等公司的投资请说明将该等投资认定为战略投资而不是财务性投资的原因及合理性请保荐机构发行人律师进行核查并发表明确意见问题 8 发行人持有杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 ( 浙富小贷 )42% 的股权, 为浙富小贷的第一大股东, 发行人控股股东实际控制人曾担任其董事长, 并且报告期内发行人曾为其代垫工资及社保请 :(1) 说明发行人不将浙富小贷认定为控股子公司的理由 ;(2) 分析浙富小贷的资金来源, 说明其资金来源是否符合关于小额贷款公司试点的指导意见等相关规定 ; (3) 说明浙富小贷的经营情况是否合法合规, 是否符合地方有权主管部门的监管要求 ;(4) 说明发行人历史上是否发生将募集资金投入或拆借于浙富小贷的情况, 发行人及其实际控制人是否已采取切实有效的措施防止本次筹集资金投入或拆借于浙富小贷请保荐机构会计师发行人律师核查并发表明确意见问题 9 报告期内发行人曾开展与控股股东实际控制人共同出资设立浙富资本管理有限公司共同出资认购宁波浙富毅铭投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 财产份额等事宜, 请 :(1) 说明发行人目前与控股股东实际控制人及其关联方共同开展投资的详细情况, 并分析开展该等共同投资行为的必要性 ;(2) 列表分析被投资企业 ( 包括被投资企业对外再投资企业 ) 名称主营情况收益状况等, 并结合该等内容以及前述企业的主要成本费用列支资金拆借等, 说明是否存在发行人利益被控股股东实际控制人及其关联方侵占或变相侵占的情况请保荐机构会计师发行人律师核查并发表明确意见问题 10 公司控股股东实际控制人孙毅先生直接持有公司 20.22% 股份, 其中, 孙毅先生所质押的浙富控股股票累计为 248,978,100 股, 占所持浙富控股股票总数的 62.24% 请发行人进一步说明孙毅先生质押发行人股份详细情况, 包括但不限于质押时间对象金额用途及是否触及质押预警线或存在北京分公司质量控制部 18

20 平仓风险, 还款来源是否有充分保障, 是否存在影响股权结构稳定的情形, 是否会发生由于还款不能而影响发行人现有实际控制人发生变更的情况请保荐人发表核查意见问题 11 本次募集资金主要投入印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的资本金投入部分, 公司将以增资的方式投入使用募集资金报告期内, 公司子公司受到国家外汇管理局临海支局的罚款请申请人进一步说明 :(1) 说明本次投资是否符合关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知及民营企业境外投资经营行为规范的规定 ;(2) 是否已经取得建设印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目所必需的批准许可或备案等, 项目建设是否存在实质法律障碍 ;(3)NSHE 就本次增资所履行的程序, 本次增资是否需要获得印度尼西亚及中国相关部门的批准, NSHE 其他股东的资金实力及履约能力 ( 4 ) 结合 FEGE (FAREASTGREENENERGYPTELTD 的简称 )AALE(PT.ANUGRAHALAMLESTARIENERGI 的简称 ) 两公司的最终权益持有人情况相关公司出资及利润分配安排情况, 说明 FEGE 及 AALE 和申请人控股股东董事监事高管等关联方是否存在关联关系或其他利益安排请保荐机构发行人律师核查并发表明确意见问题 12 根据申请资料, 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目的盈利模式主要系在项目约定的运营期内通过向印尼国家电力公司销售其生产的电力实现收益, 目前项目公司已与印尼国家电力公司签订了购电协议根据购电协议, 未来 30 年的最低购电量及购电价格已经确定 ; 根据可行性研究报告和签订的购电协议, 在贷款偿还期, 不论项目公司生产多少电量, 印度尼西亚国家电力公司每年必须至少采购 2,124.03GWH 电量, 即使项目公司生产电量不够, 印度尼西亚国家电力公司也需照付不误, 以保障借款偿还请详细列示购电协议中对于保障发行人利益的主要条款, 并分析说明该等条款的合法性, 对于保护发行人利益的有效性请保荐机构发行人律师核查并发表明确意见问题 13 根据申请资料, 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目拥有的现行有效的土地的批准文件为南塔帕努尼 ( 印尼 ) 摄政者决议出具的土地许可批文 ( LocationPermitfNo.201-KPTS ( 11April2016 ) ), 该批文授予项目公司 NSHE 有权在土地许可批文范围内征用土地 :(1) 该批文同时记载此土地使用权证不是土地权利的授予, 是授权代理机构有关土地进一步分配的许北京分公司质量控制部 19

21 可, 请说明该等记载的含义, 项目公司 NSHE 有权拥有的是何种土地权益, 该批文是否为证明项目公司 NSHE 有权拥有相应土地权利的最终权利凭证, 如不是, 发行人实施本次募投项目是否存在其他须办理的与土地有关的手续, 该等手续的办理是否存在法律障碍 ;(2) 该批文同时记载本决议自指定之日起 3 年内生效, 请说明该等记载的含义,3 年期满后项目公司 NSHE 对于相应土地的权利是否会发生变化 ;(3) 结合投资目的地情况, 说明和披露在征地补偿居民搬迁社会责任履行及资源环境保护等方面是否存在重大不确定性因素, 是否采取了充分的应对措施准备请保荐机构发行人律师核查并发表明确意见北京分公司质量控制部 20

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 华龙证券投行动态信息汇总第一百六十七期北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况...

目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 二 再融资申请企业情况... 5 ( 一 ) 公开发行... 5 ( 二 ) 非公开发行...

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 二再融资申请企业情况... 5 ( 一 ) 公开发行... 5 ( 二 ) 非公开发行...