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柬怪那
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1 华龙证券投行动态信息汇总第一百期北京分公司质量控制部 (2017 年 06 月 10 日年 06 月 16 日 )

2 目录投行动态信息汇总一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 4 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 ( 三 ) 行政处罚情况二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 ( 二 ) 非公开发行非公开发行市场概况定向增发情况 ( 三 ) 配股可转债优先股可转债配股优先股三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况上交所深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况上交所深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本期方案五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况六新三板定增情况统计北京分公司质量控制部 1

3 七附件北京分公司质量控制部 1

4 华龙证券股份有限公司北京分公司投行动态信息汇总第一百期 (2017 年 06 月 10 日至 2017 年 06 月 16 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2017 年 6 月 15 日, 中国证监会受理首发企业 583 家, 其中, 已过会 50 家, 未过会 533 家未过会企业中正常待审企业 499 家, 中止审查企业 34 家具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数新增审核企业发审委审核情况 : 其中未通过家数审核通过率 % 0.00% 50.00% 6 月 16 日, 证监会按法定程序核准了以下 6 家企业的首发申请, 比上周减少 2 家其中上交所主板 : 上海岱美汽车内饰件股份有限公司浙江大元泵业股份有限公司宁波旭升汽车技术股份有限公司, 深交所中小板 : 广东凌霄泵业股份有限公司, 深交所创业板 : 湖南国科微电子股份有限公司佩蒂动物营养科技股份有限公司本次将有广东凌霄泵业股份有限公司佩蒂动物营养科技股份有限公司等 2 家企业直接定价发行上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件上述企业筹资总额不超过 34 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2017 年 06 月 09 日起至 2017 年 06 月 15 日为止, 上交所主板新增 6 家审核企业序号申请企业拟上市板北京分公司质量控制部 3

5 1 宁波博汇化工科技主板 2 杭州申昊科技主板 3 奇瑞徽银汽车金融主板 4 新疆东方环宇燃气主板 5 国科恒泰 ( 北京 ) 医疗科技主板 6 苏州瑞可达连接系统主板 2 深交所中小板投行动态信息汇总从 2017 年 06 月 09 日起至 2017 年 06 月 15 日为止, 深交所中小板新增 2 家审核企业序号申请企业拟上市板 1 安徽省安泰科技中小板 2 北京新时空科技中小板 3 深交所创业板从 2017 年 06 月 09 日起至 2017 年 06 月 15 日为止, 深交所创业板新增 10 家审核企业序号申请企业拟上市板 1 深圳华智融科技创业板 2 江苏新瀚新材料创业板 3 深圳市宝鸿精密模具创业板 4 深圳市有方科技创业板 5 常州银河世纪微电子创业板 6 武汉锐科光纤激光技术创业板 7 华宝香精创业板 8 浙江企朋网络技术创业板 9 武汉微创光电创业板 10 明光浩淼安防科技创业板 ( 二 ) 发审委审核情况本期共召开 3 次发审会, 共审核 8 家企业的首发申请, 比上周增加 1 家, 其中 6 家过会, 浙江绩丰岩土技术股份有限公司浙江三锋实业股份有限公司未获通过浙江绩丰岩土技术股份有限公司未获通过的原因在于发行人持续盈利能力存疑发行人报告期各期经营活动产生的现金流净额均低于当年净利润, 被疑通过放松信用政策增加收入 ; 发行人员工平均薪酬呈现下降趋势, 被疑通过压低薪酬支出调节利润 ; 关联方资金往来数额巨大, 且多数未计提资金占用费, 内控制度的有效性存疑 ; 此外发行人双主业的合理性存疑北京分公司质量控制部 4

6 浙江三锋实业股份有限公司未获通过的原因主要在于业绩的真实性存疑发行人海外销售系第三方委托向发行人采购产品和支付货款, 海外销售的真实性存疑 ; 发行人各销售模式下的盈利情况前后矛盾, 内销经销商存在由法人经销商转为个人经销商的情况, 经销商模式收入的最终销售实现情况存疑 ; 报告期内发行人拆解资金给三锋集团, 而三锋集团与部分发行人供应商存在资金往来, 内控制度的有效性存疑 ; 此外发行人实际控制人代付发行人职工薪酬等序号上会企业拟上市板经营业绩 ( 扣非后归属于母公司所有者的净利润单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司主板请发行人代表进一步说明 :(1) 报告期发行人参与招投标的具体情况, 通过投标和直接委托获得项目的数量占比和对应项目金额等情况, 与同行业可比上市公司相比是否处于正常范围 ;(2) 报告期发行人分别通过投标和直接委托获得交通控股及其下属企业项目的数量占比和对应项目金额等情况, 占其对外发标项目数量和金额的比例情况 ; 发行人中标率情况 ; 发行人是否存在与控股股东下属企业联合投标的情况, 如存在联合投标, 请说明相关项目的收入情况 ; (3) 发行人与控股股东及其下属企业关联交易的定价机制和付款条款与非关联方相比是否存在重大差异报告期内交通控股及其关联方是否均按照约定及时支付款项, 是否存在推迟支付或者发行人放宽信用政策的情形 ;(4) 发行人关联交易管理制度关于豁免审议关联交易的相关规定是否符合公司法等相关法律法规及交易所股票上市规则的规定, 报告期内豁免审议的关联交易的具体情况, 是否存在损害公司及中小股东利益的情形 ;(5) 发行人对于控股股东及其下属企业是否存在重大依赖, 发行人减少和规范关联交易的主要措施请保荐代表人发表核查意见, 并说明核查的方法过程及结论 2 请发行人代表进一步说明 :(1) 报告期各期期末应收账款余额较高且逐年上升的具体原因和合理性 ; 是否会对发行人的业绩和持续经营产生不利影响 ;(2) 结合信用期限期后回款时间, 补充说明报告期各期是否存在通过放宽信用政策刺激销售的情况 ;(3) 发行人应收账款回款进度是否与所签署合同的约定付款条件相吻合, 无法按合同约定条件进行回款的主要原因, 发行人是否有有效的应对措施, 相关内控执行情况是否有效 ;(4) 是否存在通过第三方公司回款的情形 ; 是否存在会计期末以外部借款自有资金减少应收账款下期初再冲回的情形 ;(5) 结合发行人各期末应收账款账龄情况报告期坏账实际核销情况发行人与同行业可比公司坏账计提政北京分公司质量控制部 5

7 2 3 基蛋生物科技股份有限公司浙江绩丰岩土技术股份有限公司主板中小板 , , , 策对比情况, 说明坏账准备计提比例是否谨慎充分请保荐代表人发表核查意见 1 请发行人代表进一步说明: 发行人租赁或免费提供仪器使用的定价机制 ; 发行人该种设备使用方式是否符合我国关于反不正当竞争法的有关规定, 是否存在违规风险请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期内和截至目前, 发行人关于原材料采购生产包装存储运输售后服务等方面的产品质量的内控制度是否健全并得到有效执行 ;(2) 发行人是否严格按照国家相关资质许可认证备案及质量标准要求开展业务, 发行人产品是否发生质量问题和 / 或安全事故, 是否受到有关药品监管部门的处罚及媒体报道消费者关注等, 是否存在因产品质量问题引发的纠纷或诉讼 ;(3) 发行人的产品质量和生产经营是否符合医疗器械监督管理条例 (2014 年修订 ) 医疗器械生产质量管理规范医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂等法律法规的规定请保荐代表人发表核查意见 3 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期各期发行人销售费用中不包含促销及学术推广费的具体原因和合理性 ;(2) 发行人促销及学术推广是否全部委托给经销商进行 ;(3) 经销商学术推广会议相关组织和支出情况, 包括召开频次, 召开内容, 平均参与人次, 费用报销情况等 ; 会议是否实际召开, 是否存在重大异常 ;(4) 发行人及其销售人员报告期内是否存在因商业贿赂行为被立案调查或处罚的情形 ; 经销商及其销售人员报告期内是否存在商业贿赂行为 ( 因销售发行人产品 ) 被立案调查或处罚的情形请保荐代表人发表核查意见 4 请发行人进一步说明:(1) 结合具体产品构成产品定价成本构成客户市场定位经营模式员工薪酬情况等, 说明发行人毛利率远高于同行业可比上市公司平均水平的具体原因及其合理性 ;(2) 是否存在关联方潜在关联方或者第三方为发行人承担成本或代垫费用的情形 ;(3) 发行人是否存在通过人为压低发行人高管和员工薪酬以降低期间费用增加利润的情形请保荐代表人发表核查意见未通过 1 请发行人代表结合报告期各期营业收入和各期末应收账款变化情况进一步说明, 是否存在放松信用政策增加收入的情形与合同签署应收账款等相关内控制度的制定及执行情况结合应收账款的逾期涉诉和期后回款情况进一步说明, 应收账款的回款是否存在风险, 坏账准备计提是否充分报告期各期经营活动产生的现金流净额均低于当年净利润的原因上述情形对发行人持续盈利能力是否构成了重大不利影响请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明, 报告期内, 发行人员工平均薪酬呈现下降趋势的原因, 是否存在压低薪酬支出调节利润的情形请保荐代表人发表核查意见北京分公司质量控制部 6

8 4 南京健友生化制药股份有限公司主板 13, , , 请发行人代表进一步说明, 关联方资金往来的具体流向及用途, 借款合同的签订, 履行的审批程序未计算资金占用费的依据及其合理性发行人是否存在体外循环虚构采购销售的情况报告期内是否还存在其他关联方资金往来的情形, 发行人关于资金管理关联交易防止关联资金占用的内控制度的建立及有效执行情况请保荐代表人发表核查意见 4 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人同主要客户的交易是否有长期的协议约定, 是否存在客户流失风险, 是否具有可持续的风险 ;(2) 发行人业绩是否存在下滑趋势或风险主要客户营销方式是否存在重大变化, 所处的行业地位和行业经营环境是否已经或者将要发生重大变化, 是否对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响相关信息和风险是否充分披露请保荐代表人发表核查意见 5 请发行人代表结合发行人报告期内工程和租赁两大业务的毛利及占比变动趋势进一步说明 :(1) 自有资产租赁和融资资产租赁在资产构成收入和毛利等方面的占比情况, 对发行人租赁业务的资产完整性和独立性是否构成实质性影响未来业务发展方向行业分类的依据及其合理性, 关于业务模式的说明是否真实准确 ;(2) 发行人两大业务毛利率波动较大且波动趋势存在差异的原因及其合理性可持续性 ;(3) 发行人的主营业务和经营模式是否发生重大变化, 对本次发行是否构成重大不利影响, 相关信息和风险是否充分披露请保荐代表人发表核查意见 1 请发行人代表进一步说明:(1)2016 年 3 月发行人子公司香港健友实业有限公司以 50 万美元收购 Sagent 持有的赛进 ( 中国 ) 制药有限公司 ( 以下简称赛进 ( 中国 ))100% 股权的原因作价依据及合理性, 是否承诺保证受托生产 Sagent 及其指定的公司的产品等或有其他相关利益安排 ;(2) 报告期各期发行人对 Gland 的销售价格信用政策结算方式与同期其他主要客户对比情况, 出现差异的主要原因 ;(3) 发行人与 Sagent 及其关联方合作研发和委托生产销售以及申请药品批件的具体情况及签署的合同协议约定内容与进展 ; 合作各方关于药品生产批件销售和研发成果的归属约定, 合作各方无偿负责研发的原因背景合理性及是否存在其他利益安排, 有偿进行研发的价格确定依据及公允性, 报告期内研发款项支付情况, 享有收益的比例如何确定, 是否存在纠纷或其他争议 ;(4) 发行人相关产品是否属于仿制药, 是否涉及侵犯知识产权问题 ; 主要产品的研发注册组织生产销售是否按照相关合作模式进行, 发行人是否为委托生产相关药品, 相关药品是否为委托方独家买断销售, 是否合法合规 ; 发行人关于业务模式的说明是否真实准确 ; 相关合作模式对发行人的研发生产销售业务的完整性和独立性是否构成实质性影响 ; 发行人与 Sagent 是否构成关联关系, 是否构成对 Sagent 的依赖 ;(5) 收购赛进 ( 中国 ) 后发行人的主营业务和经营模式是否发生重大变化, 对本次发行上市是否构成重大不利影响 ; 相关信息及风险是否充分披露请保荐代表人发表核查意见北京分公司质量控制部 7

9 5 6 上海雅仕投资发展股份有限公司索通发展股份有限公司主板主板 6, , , 请发行人进一步说明: 报告期内发行人对辉瑞制药销售金额和销售占比均大幅上升对其他主要客户的销售金额和占比呈下降趋势的原因, 发行人是否对辉瑞制药存在依赖 ; 发行人与主要客户的业务是否具有稳定性和可持续性 ; 相关信息及风险是否充分披露请保荐代表人发表核查意见 1 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期发行人与云南祥丰化肥股份有限公司云南天马物流有限公司连云港港口集团有限公司等关联方之间持续发生采购和销售关联交易的真实性必要性合理性和可持续性, 关联交易的定价机制, 交易价格是否公允 ;(2) 发行人各业务项下经常性关联交易的金额, 占该类业务收入成本和毛利的比例, 发行人营业收入净利润对关联方是否存在重大依赖, 发行人关联交易毛利率与非关联同类交易毛利率是否存在重大差异, 是否存在利益输送和特殊利益安排 ;(3) 规范和减少关联交易的措施 ;(4) 相关风险揭示是否充分请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人的公司名称和经营范围是否符合公司法和公司登记管理条例等相关法律法规和规范性文件关于体现发行人主营业务的规定和要求, 发行人是否为投资控股公司, 发行人从经营范围角度是否与其实际控制人控制的企业存在同业竞争, 为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商的定位及其具体服务是否充分准确说明并披露 ;(2) 发行人及其服务供应商是否均具有全程供应链服务商生产经营所必需的许可备案登记等法定条件和要求并核准登记许可经营范围, 与其服务是否匹配, 相关关联服务是否真实公允, 是否存在经营违法或其他应披露未披露事项 ;(3) 相关信息是否充分披露请保荐代表人发表核查意见 3 请发行人代表进一步说明:(1)2016 年经营活动现金流净额同比大幅减少的原因, 是否会对发行人的持续经营产生重大不利影响,2017 年经营业绩是否存在大幅下滑的风险 ;(2) 发行人的业务结构是否将要发生重大变化 ;(3)2016 年度云南 <=> 广西线路收入同比减少的原因, 云南 <=> 广西江苏 <=> 青海线路是否存在收入继续下滑的风险 ; 新疆 => 河南河南 => 青海线路收入同比大幅增加的原因, 该两条线路收入增加是否具有可持续性请保荐代表人说明核查方法程序依据和结论 1 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人与酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称酒钢集团 ) 及其下属企业甘肃东兴铝业有限公司 ( 以下简称东兴铝业 ) 业务合作过程, 订单取得情况, 发行人向东兴铝业销售预焙阳极产品关联交易定价依据决策程序和相关内部控制制度建立健全和执行情况 ;(2) 从报告期内发行人向东兴铝业销售预焙阳极产品的数量占比单价金额信用政策货款结算方式期末应收账款余额, 东兴铝业向独立第三方采购预焙阳极的数北京分公司质量控制部 8

10 7 浙江三锋实业创业板量占比单价金额信用政策货款结算方式, 预焙阳极公开市场价格发行人向独立第三方的销售价格东兴铝业向独立第三方的采购价格等方面, 对比分析关联销售价格和条件的公允性 ;(3) 发行人对酒钢集团及其下属企业东兴铝业是否存在重大依赖 ; 东兴铝业生产经营是否存在重大不确定性请保荐代表人说明核查方法程序依据和结论 2 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期内发行人在环保方面是否存在重大违法违规行为, 是否存在被环保部门做出行政处罚或立案调查的情况, 相关事项对发行人生产经营的影响及其整改情况 ;(2) 发行人存在超标准排放的原因及其整改情况, 发行人环境保护内部管理制度建设情况及其执行的有效性 ;(3) 发行人的生产经营和拟投资项目是否符合国家环境保护安全生产等的有关规定 ;(4) 发行人及其相关产品是否符合国家和地方环保质量等法律规定和要求, 是否取得所必需的排污许可证等环保质量等审批许可文件 ;(5) 报告期各期环保相关费用成本及未来支出情况, 相关环保投入环保设施及日常治污费用是否与处理发行人生产经营所产生的污染相匹配, 发行人污染处理设施的运作是否正常有效 ;(6) 发行人是否已经接受地方环保部门根据关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知组织的核查; 如果已接受核查, 核查的具体情况以及核查结果, 环保核查对于发行人所处行业的具体影响 ;(7) 相关信息和风险是否充分披露请保荐代表人说明核查意见 3 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期各期末, 公司应收账款余额较高应收账款在 2016 年增长较快的原因及其合理性, 是否会对发行人的业绩和持续经营产生不利影响 ;(2) 报告期发行人信用政策主要客户信用期是否存在变更, 是否存在通过放宽信用政策刺激销售的情况 ;(3) 分析行业的周期性波动对应收账款回款的影响, 是否存在客户因行业波动而破产或关闭导致应收账款难以收回的情形, 是否存在应收账款纠纷和诉讼 ;(4) 境外客户应收账款回款情况及存在的特殊风险, 在境外销售中是否存在通过第三方代付货款的情形, 在该情形下对销售真实性的核查情况 ;(5) 结合发行人客户的信用情况信用期限期后回款时间同行业可比上市公司情况, 分析坏账准备计提政策是否谨慎充分 ; 针对伊朗 AAC 客户 2016 年末应收账款情况, 进一步说明采取单项金额重大的应收账款坏账准备计提政策的依据计提比例及确定方法对当期财务状况的影响分析等情况 ;(6) 结合报告期发行人为应收账款购买出口信用保险的具体情况投保占比投保费用列支投保期限及投保赔付等, 说明该项保险对应收账款回收的实际效果 ; (7) 相关信息和风险是否充分披露请保荐代表人说明核查程序依据和结论未通过 1 根据申请文件, 发行人 2016 年主营业务收入较 2015 年增长 15, 万元, 主要系出口至俄罗斯乌克兰等国家产品的收入增长所致报告期内发行人第三方回款金额分别为 5, 北京分公司质量控制部 9

11 股份有限公司万元 4, 万元和 9, 万元, 第三方回款客户主要来自于俄罗斯乌克兰发行人 2016 年第一大客户 SHANGHAIGUANGLIANCOMPANYLIMITED 及客户 YONGKANGELECTRICTOOLSCO.,LTD TYSONPROPERTIESLTD 均系受 HüTER 品牌运营商 (HütterTechnikGmbH) 委托向发行人采购产品报告期内在 HüTER 品牌产品销售中向发行人付款的有 13 家境外公司, 业务人员均为 ElenaPetrova ( 俄罗斯国籍 ) 请发行人代表说明 :(1)HütterTechnikGmbH 委托书出具的时间及委托起止时间 ;(2) 除 HütterTechnikGmbH 外, 在报告期内向发行人采购 HüTER 品牌产品的公司当时是否均已取得了有效的授权 ;(3) 上述 13 家境外公司的董事名单, 与发行人实际控制人及公司董监高人员是否存在亲属等特殊关系 ;(4) 业务人员均为 ElenaPetrova 的合理性 ;(5) 接受第三方付款的合理性请保荐代表人说明对下述事项的核查过程及结论, 并说明相关事项是否充分披露 : (1) 上述第三方回款客户的基本情况及实际控制人 ;HüTER 品牌运营商基本情况对上述公司授权或相关协议 ; 对最终客户的销售情况 ; 上述公司及 WENZHOUDIANDONGTECHNOLOGIESLIMITED 的股东高级管理人员和业务人员是否与发行人存在关联关系 (2) 俄罗斯乌克兰等客户的需求及与发行人的合作是否可持续 2 申请文件称, 间接出口是指公司通过外贸公司出口到国外市场, 外贸公司主营销售到国外市场, 但有少量销售到国内市场, 因无法准确区分鉴于发行人的产品很少直接销售到最终用户, 其自营出口的下游客户主要为国外品牌商国外大型超市, 国内销售以经销商模式为主, 请保荐代表人就其是否已充分关注申报期内发行人经销商模式收入的最终销售实现情况发表意见 3 根据申请文件, 报告期发行人销售模式包括自营出口间接出口和内销 (1) 发行人自营出口 ODM 模式相较于经销商模式在市场营销渠道建设和售后服务费用备货方面更具备优势, 但发行人 2014 年 2015 年内销经销的毛利率高于自营出口毛利率, 请发行人代表说明原因 (2) 发行人报告期内通过外贸公司间接出口的毛利率高于自营出口的毛利率, 请发行人代表说明原因 (3) 请发行人代表以贵州省为例, 说明 2016 年度内销经销商由法人经销商转为个人经销商的原因请保荐代表人说明核查过程并发表核查意见 4 根据申请文件,2010 年发行人收购了关联方三锋工具的经营资产年发行人拆借资金给三锋工具, 累计发生额分别为 35, , 万元 ;2015 年拆借资金给三锋集团, 累计发生额为 13, 万元上述关联交易均未履行决策程序 2015 年发行人分配大额现金股利, 申请文件称该分红主要系控股股东需要以分配取得的现金股利清偿其对发行人的资金拆借余额三锋集团与部分发行人供应商存在资金往来的情形, 申请文件解释原因为 : 为符合银行贷款通过受托支付发放的要求 ; 向部分供应商拆借资金以临时周转请保荐代表人结合上述事项北京分公司质量控制部 10

12 8 深圳市英可瑞科技股份有限公司创业板 9, , , 就发行人相关的内控制度及执行情况发表核查意见 5 根据申请文件, 年实际控制人黄会飞代发行人支付职工薪酬分别为万元万元请保荐代表人说明对下述事项的核查过程及核查意见 :(1) 招股说明书披露的发行人董事监事高级管理人员及其他核心人员薪酬水平是否与当地工资水平匹配 ;(2) 除黄会飞外, 是否有其他人士或机构代付发行人职工薪酬 ;(3) 发行人上市后, 其高管薪酬结构是否会发生大幅变化 1 申请文件显示, 发行人享受软件企业增值税即征即退政策, 对于发行人销售的自行开发生产的软件产品, 按 17% 的法定税率征收增值税后, 对税负超过 3% 的部分即征即退 2016 年度, 发行人自产软件的销售收入合计为 15, 万元, 收到的增值税退税款为 2, 万元请保荐代表人就上述信息披露是否真实准确以及发行人是否存在税务违法行为发表核查意见 2 发行人各报告期末应收账款净额分别为 4, 万元 12, 万元和 17, 万元, 占营业收入的比例分别为 43.16% 49.23% 和 45.73% 请发行人代表进一步说明 2016 年末应收账款的回款情况及截止 2017 年 5 月末的应收账款金额请保荐代表人对发行人是否通过放宽信用期增加经营业绩发表明确的核查意见北京分公司质量控制部 11

13 ( 三 ) 行政处罚情况近日, 证监会依法对 5 宗案件作出行政处罚, 其中包括 :2 宗操纵证券期货市场案,2 宗内幕交易案,1 宗中介机构违法违规案 2 宗操纵证券期货市场案中, 一是马永威曹勇于 2016 年 7 月 5 日至 7 月 18 日期间, 利用资金优势, 通过连续买卖在涨停板大量申报买单维持涨停价格虚假报撤单在自己实际控制的账户之间进行交易等手段, 操纵福达股份股价, 获利共计约 2,288 万元二是廖山焱于 2015 年 11 月 25 日至 12 月 23 日期间实际控制并利用廖某山廖山焱等 9 个自然人名下期货账户, 以连续买卖或者自买自卖的方式交易普麦 1601 期货合约, 影响普麦 1601 合约价格和交易量 2 宗内幕交易案中, 一是冯玉露系中科英华高技术股份有限公司 ( 简称中科英华 ) 拟收购山东天业房地产开发集团有限公司所持有的山东天业黄金矿业有限公司 90% 股权这一内幕信息的知情人内幕信息敏感期内, 冯玉露在获悉内幕信息后将内幕信息泄露给王宇勤, 王宇勤利用本人证券账户买入中科英华 1,403,000 股, 盈利约 419 万元 ; 苏建朝与冯玉露关系密切, 双方在内幕信息敏感期内存在通话联络, 且苏建朝控制使用苏建朝等 7 个证券账户交易中科英华, 共计盈利约 877 万元二是刘国武全程参与北部湾旅游股份有限 ( 简称北部湾旅 ) 公司收购长岛渤海长通旅运有限公司 65% 股权的合同谈判, 为内幕信息知情人在内幕信息敏感期内, 刘国武利用本人证券账户买入北部湾旅 50,100 股, 卖出 50,000 股, 没有违法所得 1 宗中介机构违法违规案中, 北京市天元律师事务所 ( 简称天元所 ) 作为鞍山重型矿山机器股份有限公司与浙江九好办公服务集团有限公司 ( 简称九好集团 ) 重大资产重组项目的法律服务机构, 在执业过程中未勤勉尽责, 未按规定对九好集团银行存款进行查验, 导致未能发现九好集团 3 亿元定期存款处于质押状态 ; 未按规定将实地调查情况作成笔录 ; 未按规定对查验计划的落实情况进行评估和总结, 查验计划未完全落实或不能实现查验目的, 也未说明原因或者采取其他查验措施和方法 ; 出具的法律意见等文件存在虚假记载及重大遗漏二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行北京分公司质量控制部 12

14 本周无公告公开发行董事会预案的公司投行动态信息汇总 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2017 年 06 月 10 日起至 2017 年 06 月 16 日为止, 无首次公告非公开发行普通 A 股预案的企业 ; 有 2 家获中国证监会发审委审核通过的企业, 为和晶科技 (300279) 本钢板材(000761); 有 6 家获证监会核准批文的企业, 为科力远 (600478) 金通灵 (300091) 华懋科技 (603306) 好莱客 (603898) 日科化学(300214) 海鸥卫浴(002084) 2 定向增发情况本期无企业公告定向增发结果 ( 三 ) 配股可转债优先股 1 可转债本期公开发行可转换公司债券预案的企业有 5 家, 为太阳纸业大族激光蒙草生态杭电股份中科创达基本情况见下表 : 序号代码 SZ SZ SZ SH SZ 名称发行期限太阳纸业 5 大族激光 6 蒙草生态 6 杭电股份 6 中科创达 6 方案特点本次发行的募集资金总额不超过人民币 120, 万元 ( 含 120, 万元 ), 扣除发行费用后将全部用于老挝年产 30 万吨化学浆项目本次公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过人民币亿元 ( 含亿元 ), 募集资金扣除发行费用后, 将全部投资于高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目以及脆性材料及面板显视装备产业化项目本次发行可转换公司债券募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 88, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入乌海市生态建设 PPP 项目霍林郭勒市生态景观绿化工程 PPP 项目五原县万亩现代农业示范园区提升改造工程 PPP 项目本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 9 亿元 ( 含 9 亿 ), 扣除发行费用后, 募集资金用于收购浙江富春江光电科技有限公司 100% 股权及年产 500 万芯公里特种光纤产业项目公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 40, 万元 ( 含 40, 万元 ), 扣除发行费用后, 募集资金净额将用于项目建设北京分公司质量控制部 13

15 2 配股投行动态信息汇总本期有 1 家企业公布配股预案, 为麦趣尔 (002719) 详见下表: 序配股代码名称方案特点号比例公司本次配股发行股票募集资金总额不超过 93,000 万 SZ 麦趣尔 0.30 元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于项目建设和补充流动资金 : 3 优先股本期无企业公布优先股预案三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期证监会无新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所截至 2017 年 06 月 15 日, 新增 4 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 上海张江 ( 集团 ) 有限公司 - 2 江苏南通发电有限公司 - 3 江苏汇鸿国际集团股份有限公司福建六建集团有限公司 - 2 深交所截至 2017 年 06 月 15 日, 新增 2 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 国购投资有限公司 - 2 深圳顺丰泰森控股 ( 集团 ) 有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所 2017 年 06 月 10 日至 2017 年 06 月 16 日期间, 共新增 15 家企业于上交所北京分公司质量控制部 14

16 进行预审, 其中小公募 5 家 ( 包括 1 家可交换公司债,1 家可续期公司债 ), 非公开发行 10 家 ( 包括 1 家可交换公司债 ), 详情如下 : 序号债券名称 1 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 2 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2017 年非公开发行公司债券 3 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券 4 平顶山市发展投资公司非公开发行 2017 年公司债券 5 新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 2017 年公开发行公司债券 6 常州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券 ( 第二期 ) 7 江苏道森投资有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券 8 中原证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级债券大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券 ( 面向合格投 9 资者 ) 10 张家港市金城投资发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券 11 华电福新能源股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 12 泸州老窖集团有限责任公司 2017 年公开发行公司债券 13 邹城市利民建设发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券 14 海口美兰国际机场有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 15 南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券 2 深交所 2017 年 06 月 10 日至 2017 年 06 月 16 日期间, 共新增 10 家企业于深交所进行预审, 其中 6 家为私募 ( 包括 1 家可交换公司债券,1 家可续期公司债券 ),4 家为小公募详情如下 : 序号债券名称 1 贵州水投水务集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券 2 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券 3 中油金鸿能源投资股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 4 太安堂集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券 5 佛山华新包装股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 6 新疆中泰化学股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 7 云南铝业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 8 重庆高新区开发投资集团有限公司 2017 年非公开发行可续期公司债券 9 瑞康医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 10 山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债北京分公司质量控制部 15

17 2017 年 06 月 10 日至 2017 年 06 月 15 日, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 13 家, 平均票面利率 5.95%: 其中有 3 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 5.09%, 比上期减少 0.12 个百分点 ;10 家为非公开发行, 平均票面利率为 6.20%, 比上期减少 0.38 个百分点在增信方面, 有 2 家企业采取了增信措施, 均为私募具体情况如下表 : 序发行方票面利发行量期限主体债券代码债券简称所属行业上市日期上市地点债券评级号式率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 评级特殊条款 / 增信 SH 17 富阳债资本货物私募 /6/16 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 17 深业 01 运输私募 /6/13 上交所 AA+ AA+ 不可撤销连带责任担保 SH 17 兴阳 01 资本货物私募 /6/12 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 17 方洋 02 资本货物私募 /6/12 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 17 金发债资本货物私募 /6/14 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 17 兵装 04 汽车与汽车零部件公募 /6/14 上交所 AAA AAA SH 17 亦庄 01 多元金融公募 /6/13 上交所 AA+ AA SH 17 桂交 01 资本货物公募 /6/16 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SZ 17 江阴 01 资本货物私募 /6/13 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 17 晓程 01 技术硬件与设备私募 /6/13 深交所 AAA AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 17 紫光 03 资本货物私募 /6/13 深交所 AAA AAA SZ 17 紫光 02 资本货物私募 /6/13 深交所 AAA AAA SZ 17 浐灞 01 资本货物私募 /6/13 深交所 AA - 北京分公司质量控制部 16

18 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2017 年 06 月 10 日到 2017 年 06 月 16 日为止, 新增 7 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 圣农发展发行股份购买资产 2 兴源环境发行股份购买资产 3 神思电子发行股份购买资产 4 创新股份发行股份购买资产 5 兰石重装发行股份购买资产 6 凤凰光学发行股份购买资产 7 天业股份发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况本期召开 2 次并购重组委会议, 上会 4 家企业, 全部过会详见下表 : 序号上会企业广州杰赛科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 浙大网新科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 无锡先导智能装备股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 浙江金盾风机股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获有条件通过获无条件通过获无条件通过获无条件通过重组委审核主要意见请申请人进一步说明本次交易募集配套资金投向的合规性请独立财务顾问律师核查并发表明确意见请申请人进一步说明标的资产电科导航相关业绩承诺补偿安排的合规性请独立财务顾问律师核查并发表明确意见 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2017 年 06 月 10 日到 2017 年 06 月 16 日, 公告并购重组董事会预案的企业有 5 家, 为东方网力 (300367) 海达股份(300320) 量子高科 (300149) 康盛股份(002418) 沙钢股份(002075), 其中 3 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 4 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准北京分公司质量控制部 17

19 日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为沙钢股份 (002075) 本期企业均设有募集配套资金的安排, 均设有业绩承诺与补偿安排本期 5 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为倍, 较上期下降 16.37% 序号证券代码证券简称主要方案及内容购买资产价格募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 SZ 东方网力 1. 本次交易中, 上市公司拟向叶涛司海涛高博等 6 名自然人股东及海邦创投中比基金宁波天使投资 3 名机构股东发行股份及支付现金购买其持有的立芯科技 100% 的股权, 交易价格暂定为 4.05 亿元 2. 上市公司拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金, 用于支付本次交易现金对价标的公司多行业物联网应用解决方案研发和产业化项目技术研发工程中心建设项目及支付本次中介机构费用, 募集配套资金总额不超过 22,000 万元, 不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 3. 本次发行股份的定价基准日为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日股份发行价格为每股元, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为刘光, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整机制 ; 设有业绩承诺与补偿安排 , 立芯科技 SZ 海达股份 1. 本次交易中, 海达股份拟以发行股份及支付现金的方式购买邱建平等 33 名自然人以及宝盈基金 - 长城证券 - 宝盈新三板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划等 4 家机构合计持有的科诺铝业 % 的股权, 的交易价格初定为 32, 万元 2. 本次交易拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 , 科诺铝业北京分公司质量控制部 18

20 SZ SZ 量子高科康盛股份配套资金本次募集配套资金总额不超过 22, 万元, 募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%, 拟用于支付本次交易的现金对价标的公司在建项目以及支付本次交易相关费用 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第十九次会议决议公告日发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 除权除息后 ) 的 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 钱胡寿钱振宇父子二人与一致行动人钱燕韵均为上市公司的控股股东及实际控制人, 上市公司实际控制权未发生变化, 因此本次交易不构成重组上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金相结合方式购买睿昀投资睿钊投资 CGHK MegaStar 张天星曾宪经持有的睿智化学 100% 股权, 交易作价确定为亿元 2. 同时上市公司拟通过询价方式向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总额预计不超过 66, 万元, 且不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的 100%, 全部用于本次交易的现金对价支付及中介机构费用支付等 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日, 发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 曾宪经黄雁玲夫妇均为上市公司实际控制人, 本次交易后上市公司的实际控制人未发生变更本次交易不构成重组上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 康盛股份拟向中植新能源以及于忠国等 46 名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰 95.42% 的股权中植一客 100% 的股权, 交易价格分别为 104, 万元 49, 万元 2. 同时, 康盛股份拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集资金金额不超过 125, 万元, 将全部用于项目建设及支付中介机构服务等交易费用 , , 睿智化学烟台舒驰北京分公司质量控制部 19

21 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第四次会议决议公告日, 发行价格为 8.59 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为陈汉康, 本次交易前后实际控制人未发生变更因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 烟台舒驰设有业绩承诺与补偿安排 ; 中植一客未设有业绩承诺 SZ 沙钢股份 1. 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰 100% 股权, 以及拟以发行股份的方式收购德利迅达 88% 股权, 交易价格分别为 2,290, 万元 290, 万元 2. 同时, 公司拟通过询价方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 20, 万元, 本次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价及交易相关费用 3. 本次发行股份的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日, 即 2017 年 6 月 15 日股份发行价格为每股元, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成上市公司重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司控股股东均为沙钢集团, 沈文荣先生均为上市公司的实际控制人, 上市公司控制权在本次交易前后未发生变化因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 , GS 德利迅达 2017 年 2018 年 2019 年和 2020 年内,GS 实现的净利润分别不低于 1.6 亿英镑 2.1 亿英镑 2.7 亿英镑和 3.4 亿英镑预案未披露北京分公司质量控制部 20

22 五非上市公众公司申请企业情况投行动态信息汇总截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2017 年 06 月 16 日, 全国股转系统在审企业共 732 家 ; 截至 2017 年 06 月 16 日, 新三板挂牌企业共 11,302 家, 基础层企业有 9,909 家, 进入创新层的有 1,393 家 ; 采用做市方式的有 1,551 家, 协议方式的有 9,751 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本期无新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新三板市场交易情况 06 月 12 日至 06 月 16 日期间, 统计数据如下 : 按转让做市方式 33, % 方式协议方式 57, % 按市场基础层 56, % 分层创新层 33, % 按转让做市方式 150, % 方式协议方式 310, % 按市场基础层 251, % 分层创新层 209, % 与上期相比成交总金额下降 5.15%, 其中做市交易金额较上周下降了成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 21.90%, 协议交易金额上涨了 5.86%; 基础层成交金额下降了 1.62%, 创新层成交金额下降了 9.07%, 占市场成交总额的 45.48% 详见下表 : 按转让方式单位 ( 万元 ) 06/05 至 06/09 06/12 至 06/16 变化成交总金额 486, , % 做市方式金额 192, , % 协议方式金额 293, , % 基础层金额 255, , % 按市场分层创新层金额 230, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的比重分别为 32.65% 67.35% 在成交金额方面, 汇量科技 (834299) 采用协议交易的方式, 以交易金额万元位列第一 ; 百姓网 (836012) 采用协议交易的方式, 以元位列第二 ; 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以交易金额万元位列第三详见下表 : 成交均价成交数量成交金额证券代码证券简称转让方式市场分层 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 汇量科技协议基础层 , , 北京分公司质量控制部 21

23 百姓网协议创新层 , , 联讯证券做市创新层 , , 在换手率方面, 伦嘉科技 (838633) 以 73.58% 的换手率位列第一此外, 期间换手率前十名全部采用协议转让的方式 ; 有 8 家为基础层企业详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 (%) 伦嘉科技协议基础层松赫股份协议创新层 1, , 天合牧科协议创新层格林披治协议基础层清众科技协议基础层科维北斗协议基础层恒光科技协议基础层钟舟电气协议基础层英虎网络协议基础层美凯宝协议基础层六新三板定增情况统计从 2016 年 06 月 10 日至 2017 年 06 月 16 日期间, 新三板共有 31 家企业实施了定增, 较上周减少了 6 家平均募集资金额 0.36 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (29.03%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 35.29, 比上期下降 31.70% 在行业表现方面, 在实施定增的 10 个行业里制药生物科技与生命科学商业和专业服务汽车与汽车零部件级材料 II 较上周上升, 有 5 个行业较上周下降, 其中软件与服务降幅最大, 达 70.63% 此外本期实施定增的企业中圣丹纳 (839552) 的市盈率最高, 为 , 详见附表 1 及下表 : 行业 06/03 至 06/09 06/10 至 06/16 市盈率企业数市盈率企业数市盈率变动资本货物 % 制药生物科技与生命科学 % 运输北京分公司质量控制部 22

24 银行医疗保健设备与服务消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品饮料与烟草商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 % 能源 II 耐用消费品与服装媒体 II % 零售业 % 家庭与个人用品技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 II 多元金融电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备七附件 1 附件 1: 新三板定增基本信息表北京分公司质量控制部 23

25 附表 2: 新三板定增基本信息表序增发价增发数量实际募资总基本每大股东是否定增股份变动代码名称市盈率号格 ( 万股 ) 额 ( 万元 ) 股收益参与认购日 Wind 行业 OC 博思特 , , 否 2017/6/16 资本货物 OC 沈氏节能 , 否 2017/6/16 资本货物 OC 优尼科 , 否 2017/6/16 技术硬件与设备 OC 环球石材 , , 否 2017/6/16 材料 Ⅱ OC 方心健康 , 否 2017/6/16 制药生物科技与生命科学 OC 华夏光彩 , 否 2017/6/16 技术硬件与设备 OC 裕久装备否 2017/6/16 资本货物 OC 美电贝尔 , 是 2017/6/16 技术硬件与设备 OC 洱海环保 , , 是 2017/6/16 材料 Ⅱ OC 慧眼数据否 2017/6/16 软件与服务 OC 弘益热能 , 否 2017/6/16 资本货物 OC 乾丰股份 , 否 2017/6/16 运输 OC 蓝德环保 , , 否 2017/6/15 商业和专业服务 OC 智乐园 , 是 2017/6/15 软件与服务 OC 数字动力否 2017/6/15 软件与服务 OC 价之链 , 否 2017/6/15 零售业 OC 新瑞欣否 2017/6/15 材料 Ⅱ OC 鸿景高新 , 否 2017/6/15 材料 Ⅱ OC 博安通否 2017/6/14 技术硬件与设备 OC 腾晖科技 , 是 2017/6/14 软件与服务 OC 智华信 , 是 2017/6/14 软件与服务 OC 江平生物 , 是 2017/6/14 材料 Ⅱ OC 博弈科技 , 否 2017/6/14 汽车与汽车零部件 OC 圣丹纳否 2017/6/14 技术硬件与设备 OC 达普电子 , 否 2017/6/13 技术硬件与设备北京分公司质量控制部 24

26 OC 鼎能开源 , 是 2017/6/13 技术硬件与设备 OC 残友善务是 2017/6/13 软件与服务 OC 昀丰科技 , , 否 2017/6/13 资本货物 OC 华如科技 , 否 2017/6/13 软件与服务 OC 学海文化 , 否 2017/6/13 媒体 Ⅱ OC 喜乐居是 2017/6/13 资本货物北京分公司质量控制部 25

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 华龙证券投行动态信息汇总第一百六十七期北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况...

目录 投行动态信息汇总 一 首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 4 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 ( 三 ) 行政处罚情况 二 再融资申请企业情况 (

目录投行动态信息汇总一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 4 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 ( 三 ) 行政处罚情况二再融资申请企业情况 (