行业背景北京东方艾格依托 20 多年对行业数据的持续积累对行业变化的持续跟踪对行业的持续深入研究, 将为您提供一份有价值的蛋鸡产业及投资分析报告 2017 年中国蛋鸡产业经历 H7N9 流感疫情与行业周期的双重考验, 上半年鸡蛋价格曾跌至 4 元 / 千克, 为 10 年来最低价格,9 月份反

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麓贡
5 years ago
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2 行业背景北京东方艾格依托 20 多年对行业数据的持续积累对行业变化的持续跟踪对行业的持续深入研究, 将为您提供一份有价值的蛋鸡产业及投资分析报告 2017 年中国蛋鸡产业经历 H7N9 流感疫情与行业周期的双重考验, 上半年鸡蛋价格曾跌至 4 元 / 千克, 为 10 年来最低价格,9 月份反弹至 8 元 / 千克以上, 剧烈的价格波动将推动蛋鸡产业在规模和经营模式方面的转型升级 (1) 蛋鸡养殖规模化程度继续提高上半年养殖户亏损严重, 部分中小养殖户因养殖技术和资金实力较弱, 退出市场 ; 环保禁养限养政策加大实施力度, 大量小规模散养户被迫放弃养殖, 将导致蛋鸡存栏量小幅下滑 2016 年蛋鸡养殖规模化程度 (1 万只以上 ) 达到 51.6%, 预计 2017 年规模化程度进一步提升, 其中,3-5 万存栏的养殖比例进一步提高, 存栏 50 万羽以上的企业占比将明显提升 (2) 大型企业以及社会资本大举进入蛋鸡产业, 品牌鸡蛋企业快速扩张 2017 年投资兴建数十个百万存栏以上蛋鸡养殖场, 其中, 正大集团蛋鸡养殖整体产能为 2000 万只左右, 计划 5 年内完成 20 个 300 万蛋鸡全产业链项目, 届时存栏可达 8000 万只德青源依托金鸡扶贫模式快速扩张,2017 年公司蛋鸡存栏超过 1000 万只,2019 年全部达产后, 蛋鸡存栏将达 5300 万只, 届时位居世界前三大蛋品公司之列圣迪乐村鸿轩咯咯哒神丹柳江荣达杨氏等区域品牌持续扩张, 市场占有率稳步提升 (3) 养殖模式多元化发展目前蛋鸡养殖以中小规模独立养殖户为主体, 占比为 70-80%, 预计未来, 独立养殖户将逐步向合作社 + 农户模式转变 ; 同时一体化经营模式和公司 + 农户模式将快速发展本报告将深入分析 2017 年国内蛋鸡产业发展形势, 剖析重点企业运行模式, 归纳国内企业和资本投资动向, 以期协助企业资本和行业人士更加准确的把握国际及国内蛋鸡产业运行趋势和产业投资机会, 判断适合企业自身发展的模式和亟待整合的资源独立客观前瞻 Page 2 of 11

3 目录第一部分全球鸡蛋市场分析及预测 : 鸡蛋产量增速放缓, 发达国家深加工比例高 1.1 全球鸡蛋生产变化及区域生产布局 : 产量增速放缓全球鸡蛋在禽蛋中的地位全球鸡蛋产量增速放缓全球鸡蛋生产集中度较高未来全球鸡蛋生产变化预测 1.2 全球鸡蛋进出口贸易 : 欧盟鸡蛋贸易圈交易频繁全球鸡蛋出口量及出口价格变化鸡蛋出口国集中度及主要国家出口量变化鸡蛋主要进口国集中度及及主要国家进口量变化未来鸡蛋进出口贸易变化预测 1.3 全球鸡蛋消费 : 不同地区差异大不同区域和国家的鸡蛋消费量变化全球鸡蛋消费量变化预测 1.4 主产国鸡蛋产业及发展模式美国鸡蛋产业分析鸡蛋产量趋稳鸡蛋深加工比例较高发展模式 : 综合一体化鸡蛋企业集中度高欧盟鸡蛋产业及发展模式鸡蛋产量趋稳鸡蛋深加工比例较高发展模式 : 家庭农场 + 一体化企业日本蛋鸡产业及发展模式鸡蛋产量趋稳鸡蛋深加工比例较高发展模式 : 家庭农场为主体 1.5 国际大型鸡蛋企业美国 Cal-Maine Foods 生产能力及布局商业模式独立客观前瞻 Page 3 of 11

4 流通模式日本伊势食品 (ISE egg) 生产能力及布局商业模式流通模式英国 Noble Foods 公司生产能力及布局商业模式流通模式第二部分中国蛋鸡产业分析及预测 2.1 中国鸡蛋在禽蛋种的地位 2.2 中国蛋种鸡养殖 : 产能过剩养殖效益较低蛋种鸡养殖相关政策蛋种鸡存栏量变化 ( 祖代和父母代 ) 祖代蛋种鸡进口量祖代蛋在产种鸡存栏量父母代在产蛋种鸡存栏量蛋种鸡环节市场规模及养殖收益 ( 祖代和父母代 ) 大型蛋种鸡养殖企业及市场份额 ( 祖代和父母代 ) 未来蛋种鸡养殖趋势预测 2.3 中国蛋鸡养殖 : 产量增长空间不大养殖效益周期性波动明显蛋鸡养殖相关政策蛋鸡存栏量及鸡蛋产量变化蛋鸡市场规模及养殖效益蛋鸡养殖规模结构蛋鸡养殖区域分布大型蛋鸡养殖企业及存栏量未来蛋鸡养殖趋势预测 2.4 中国鸡蛋深加工 : 深加工比例极低, 产能利用率低鸡蛋深加工行业的相关政策鸡蛋深加工行业特点独立客观前瞻 Page 4 of 11

5 2.4.3 鸡蛋深加工市场规模及成本收益主要鸡蛋深加工企业 ( 欧福蛋业艾格生物吉林金翼 ) 未来鸡蛋深加工行业发展趋势预测 2.5 中国鸡蛋进口 : 出口竞争力不足, 主要面向港澳鸡蛋出口政策鸡蛋出口规模及特点主要出口企业及出口量变化未来鸡蛋进口趋势预测 2.6 中国鸡蛋消费 : 人均鸡蛋消费量高消费量趋于稳定鸡蛋消费特点鸡蛋出厂价批发价格及零售价格鸡蛋消费量及人均鸡蛋消费量变化鸡蛋消费途径未来鸡蛋消费变化预测 2.7 中国鸡蛋流通 : 批发市场为主体鸡蛋流通政策鸡蛋流通模式 2.8 淘汰鸡流通 : 毛鸡销售为主, 加工比例很低淘汰鸡流通政策淘汰鸡价格淘汰鸡流通特点 2.9 中国鸡蛋供需平衡表第三部分中国鸡蛋重点企业分析 3.1 华都峪口禽业基本概况 : 股权结构, 业务布局, 核心业务和产品, 市场地位, 销售区域和渠道商业及业务模式关键竞争要素投资动向经营状况分析 3.2 华裕农科 3.3 晓鸣农牧独立客观前瞻 Page 5 of 11

6 3.4 正大集团 3.5 德青源 3.6 圣迪乐村 3.7 柳江牧业 3.8 荣达禽业 3.9 田歌股份 3.10 顺宝农业 3.11 金晋农牧 3.12 晨科农牧 3.13 鸿轩农业 3.14 欧福蛋业第四部分中国蛋鸡行业投资分析年中国蛋鸡行业投资项目综合分析 : 包括投资企业投资模式投资区域投资额 4.2 中国蛋鸡产业链投资前景分析图目录图 1, 全球禽蛋产量, 图 2, 全球鸡蛋产量, 图 3, 全球鸡蛋产量分布,2017 图 4, 全球鸡蛋出口量及价格图 5, 全球鸡蛋出口国分布图 6, 全球鸡蛋进口国分布图 7, 部分国家鸡蛋消费量图 8, 不同区域鸡蛋消费量图 9, 全球鸡蛋消费量图 10, 美国鸡蛋产量图 11, 美国鸡蛋企业集中度独立客观前瞻 Page 6 of 11

7 图 12, 美国鸡蛋产业模式图 13, 欧盟鸡蛋产量图 14, 欧盟鸡蛋存栏结构图 15, 欧盟主要鸡蛋产业模式图 16, 日本鸡蛋产量图 17, 日本鸡蛋存栏结构图 15, 日本主要鸡蛋产业模式图 16, 美国 Cal-Maine Foods 生产布局图 17, 美国 Cal-Maine Foods 商业模式图 18, 美国 Cal-Maine Foods 流通模式图 19, 日本伊势食品 (ISE egg) 生产布局图 20, 日本伊势食品 (ISE egg) 商业模式图 21, 日本伊势食品 (ISE egg) 流通模式图 22, 英国 Noble Foods 公司生产布局图 23, 英国 Noble Foods 公司商业模式图 24, 英国 Noble Foods 公司流通模式图 25, 祖代蛋种鸡进口量图 26, 祖代在产蛋种鸡存栏量图 27, 父母代在产蛋种鸡存栏量图 28, 祖代蛋种鸡养殖收益图 29, 大型祖代蛋种鸡企业存栏量占比图 30, 大型父母代蛋种鸡企业存栏量占比图 31, 蛋鸡存栏量和鸡蛋产量变化, 图 32, 蛋鸡养殖效益图 33, 蛋鸡养殖规模结构图 34, 大型蛋鸡养殖企业及存栏量图 35, 鸡蛋出厂价批发价和零售价变化图 36, 鸡蛋消费量及人均鸡蛋消费量变化图 37, 淘汰鸡价格图 38, 华都峪口禽业鸡苗销量图 39, 华都峪口禽业商业模式图 40, 华都峪口禽业经营情况图 41, 华裕农科鸡苗销量图 42, 华裕农科商业模式独立客观前瞻 Page 7 of 11

8 图 43, 华裕农科经营情况图 44, 晓鸣农牧鸡苗销量图 45, 晓鸣农牧商业模式图 46, 华晓鸣农牧经营情况图 47, 正大集团蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 48, 正大集团蛋鸡商业模式图 49, 德青源蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 50, 德青源蛋鸡商业模式图 51, 德青源经营情况图 52, 圣迪乐村蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 53, 圣迪乐村蛋鸡商业模式图 54, 圣迪乐村经营情况图 55, 柳江牧业蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 56, 柳江牧业蛋鸡商业模式图 57, 柳江牧业经营情况图 58, 荣达禽业蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 59, 荣达禽业蛋鸡商业模式图 60, 荣达禽业经营情况图 61, 田歌股份蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 62, 田歌股份蛋鸡商业模式图 63, 田歌股份经营情况图 64, 顺宝农业蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 65, 顺宝农业蛋鸡商业模式图 66, 顺宝农业经营情况图 67, 金晋农牧蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 68, 金晋农牧蛋鸡商业模式图 69, 金晋农牧经营情况图 70, 晨科农牧蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 71, 晨科农牧蛋鸡商业模式图 72, 晨科农牧经营情况图 73, 鸿轩农业蛋鸡存栏和鸡蛋产量图 74, 鸿轩农业蛋鸡商业模式图 75, 欧福蛋业商业模式图 76, 欧福蛋业经营情况独立客观前瞻 Page 8 of 11

9 表目录表 1, 种鸡养殖相关政策表 2, 中国主要祖代蛋种鸡养殖企业引种量,2017 表 3, 蛋鸡养殖相关政策表 4, 未来蛋鸡养殖模式表 5, 鸡蛋深加工相关政策表 6, 鸡蛋深加产品种类表 7, 鸡蛋流通工相关政策表 8, 鸡蛋流通模式表 9, 淘汰鸡流通相关政策表 10, 中国鸡蛋供需平衡表表 11, 华都峪口禽业的基本概况表 12, 华都峪口禽业的投资动向表 13, 华裕农科的基本概况表 14, 华裕农科的投资动向表 15, 晓鸣农牧的基本概况表 16, 晓鸣农牧的投资动向表 17, 正大集团蛋鸡事业部的基本概况表 18, 正大集团蛋鸡的投资动向表 19, 德青源的基本概况表 20, 德青源的投资动向表 21, 圣迪乐村的基本概况表 22, 圣迪乐村的投资动向表 23, 柳江牧业的基本概况表 24, 柳江牧业的投资动向表 25, 荣达禽业的基本概况表 26, 荣达禽业的投资动向表 27, 田歌股份的基本概况表 28, 田歌股份的投资动向表 29, 顺宝农业的基本概况表 30, 顺宝农业的投资动向表 31, 金晋农牧的基本概况表 32, 金晋农牧的投资动向表 33, 晨科农牧的基本概况独立客观前瞻 Page 9 of 11

10 表 34, 晨科农牧的投资动向表 35, 鸿轩农业的基本概况表 36, 鸿轩农业的投资动向表 37, 欧福蛋业的基本概况表 38, 欧福蛋业的投资动向表 39,2017 年中国鸡蛋行业投资项目汇总独立客观前瞻 Page 10 of 11

11 关于艾格农业 (CNagri.com) 艾格农业中国现代农业服务业领导者, 成立于 1996 年, 凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累, 以及在行业数据情报资讯搜集与分析资源整合等方面的优势, 为大农业及食品领域的相关企业机构投资者消费者等, 提供农业研究咨询传媒营销公关传播及会议会展私募股权投资财务顾问等综合服务, 帮助各类企业和机构了解洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业, 并创造更大的商业价值 2017 年中国蛋鸡产业研究及投资分析报告相关报告中国畜牧市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 中国肉鸡月报景气报告 ( 月报, 中英文版 ) 中国生猪月报景气报告 ( 月报, 中英文版 ) 中国畜产品市场回顾与展望 ( 年报, 中英文版 ) 中国肉鸡业产业报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国生猪产业深度研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国动物生物制品行业研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国肉鸡产业地图集 ( 专项, 中英文版 ) 中国蛋鸡产业地图集 ( 专项, 中英文版 ) 专项调研服务艾格农业携 20 年的行业研究经验, 是中国农业及食品领域最优秀的数据信息咨询服务提供商我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究市场调查战略咨询上市前募集资金投向可行性研究区域规划商业计划书等各类专项调研服务典型案例 : 2005 年, 为北京靠山居集团提供进入柴鸡蛋养殖销售市场前的调研分析 ; 2005 年, 为英国出版公司 PJB 提供中国动物保健品市场研究报告 ; 2006 年, 为法国梅里亚集团 (MERIAL) 成功实施中国 10 省市动物保健市场调研 ; 2008 年, 为 GERSON LEHRMAN GROUP INC 提供肉鸭调研报告 ; 2011 年, 为希杰开展中国家禽沙门氏菌调查 ; 本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有未经公司授权, 不得以任何方式转载, 复印再录及制作各种刊物加以传播, 违者追究法律责任联系方式 2013 年, 为立华牧业开展安徽 / 河南 / 江西省家禽市场深度调研项目报告 ; 研究部 : 年, 为日本某企业开展禽流感疫苗研究 ; 销售部 : 年, 为某国际动保公司开展家禽疫苗市场研究 ; 公关部 : 年, 为某大型畜牧上市企业提供畜禽设备分析报告 ; 地址 : 中国北京市朝阳区西坝河南 2017 年, 为某大型投资机构进行蛋鸡产业链研究路 1 号金泰大厦 905 室独立客观前瞻 Page 11 of 11 邮箱 :report.boabc@boabc.com

研究背景受经济增长持续放缓内需不足的影响, 国内居民对高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2016 年生猪家禽牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业今年是中国生猪行业历史上盈利水平最高的一年 2015 年 5 月份之前的 2 年时间里, 由于中国生猪

研究背景受经济增长持续放缓内需不足的影响, 国内居民对高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2016 年生猪家禽牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业今年是中国生猪行业历史上盈利水平最高的一年 2015 年 5 月份之前的 2 年时间里, 由于中国生猪 2016/2017 年度中国畜牧行业及畜禽产品市场分析与预测版权所有 : 艾格农业北京东方艾格农业咨询有限公司 2016 年 12 月研究背景受经济增长持续放缓内需不足的影响, 国内居民对高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2016 年生猪家禽牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业今年是中国生猪行业历史上盈利水平最高的一年 2015 年 5