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1 17 17 AO 17AO 17AO 中国禽蛋市场分析与展望 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 汇报人 : 张超 AO 17AO 17AO 中国农业科学院农业信息研究所 zhangchao02@caas.cn

2 17 17 AO 17AO 17AO 内容 AO 17AO 17AO 一 中国禽蛋产业发展现状 二 16 年市场形势回顾 AO 17AO 17AO 三 未来 10 年市场展望 AO 17AO 17AO 四 不确定性分析

3 17 17 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 一 中国禽蛋产业发展现状 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

4 AO 17AO 17AO ( 一 ) 中国禽蛋生产能力 AO 17AO 17AO 禽蛋产量 中国美国印度中国占全球比例 年, 我国禽蛋产量超过美国, 成为世界第一 AO 17AO 17AO 近 30 年总产量与存栏数长期排名世界第一 目前维持在 3000 万吨的水平 AO 17AO 17AO 占世界总产量的 40% 左右

5 AO 17AO 17AO ( 二 ) 中国禽蛋生产结构 AO 17AO 17AO 禽蛋产量 鸡蛋 其它禽蛋 目前, 禽蛋产量中, 约 2500 万吨为鸡蛋, 500 万吨左右为鸭蛋 鹅蛋 鹌鹑蛋等 AO 17AO 17AO 鸡蛋约占到禽蛋产量的 85% 左右 AO 17AO 17AO

6 17 17 AO 17AO 17AO 山东河南河北辽宁江苏湖北四川安徽吉林湖南黑龙江山西陕西内蒙古江西重庆广东浙江新疆云南福建广西天津北京贵州甘肃宁夏上海海南青海西藏 ( 三 ) 中国禽蛋生产布局 15 年分省禽蛋产量 年禽蛋产量年均增速 山东河南河北辽宁江苏湖北四川安徽吉林湖南黑龙江山西陕西内蒙古江西重庆广东浙江新疆云南福建广西天津北京贵州甘肃宁夏上海海南青海西藏 % % 5.00% 10.00% 主要集中在山东 河南 河北 辽宁 江苏 湖北 四川 安徽 吉林 湖南等 10 个省份, 占到全国禽蛋产量的 80% 左右 ; AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 近 30 年, 主产省分布大致稳定 ; 近五年新疆 贵州 青海 西藏等省 ( 自治区 ) 禽蛋生产发展较快, 整体呈现出 北蛋南移 东蛋西扩 的趋势 AO 17AO 17AO

7 17 17 AO 17AO 17AO ( 四 ) 中国禽蛋养殖规模 近 10 年来, 我国商品代蛋 AO 17AO 17AO 鸡养殖的规模化程度已有 较大提升 ; AO 17AO 17AO 5000 只以上的比例占到七 成以上 ; 小规模 大群体 的养 AO 17AO 17AO 殖模式仍占主导地位

8 17 17 AO 17AO 17AO ( 五 ) 中国禽蛋加工 中国现代蛋品加工业起步较晚 鸡蛋主要以国内鲜蛋消费为主, 加工利用率约 1%; AO 17AO 17AO 鸭蛋 鹅蛋等主要以咸蛋 皮蛋初级加工为主 ; AO 17AO 17AO 蛋品加工企业约 1700 多家, 但大型生产加工类企业较少, 区域间蛋品加工能力不平衡 ; AO 17AO 17AO 与禽蛋加工业发达国家差距大

9 17 17 AO 17AO 17AO ( 六 ) 中国禽蛋消费 鸡蛋是廉价优质的蛋白质来源, 是我国城乡居民饮食的重要组成部分 AO 17AO 17AO 中国不但是禽蛋的生产大国, 也是禽蛋的消费大国 ; 以占世界 21% 左右的人口, 生产并消费世界 40% 左右的禽蛋, 约为世界平均水平的 1.7 倍 ; AO 17AO 17AO 人均禽蛋消费量保持在 22 公斤左右, 其中, 鸡蛋消费约 17 公斤, 鸭蛋 鹅蛋 鹌鹑蛋等其他蛋类约 5 公斤左右 ; AO 17AO 17AO 中国禽蛋仍以鲜蛋消费为主, 消费方式主要为家庭日常食用 工厂学校食堂集中采买 食品厂加工 餐饮企业使用

10 17 17 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 二 16 年中国禽蛋市场形势 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

11 亿只 AO 17AO 17AO ( 一 ) 蛋鸡补栏积极, 产蛋鸡存栏量大幅增加 产蛋鸡存栏量 AO 17AO 17AO 12 AO 17AO 17AO 年 3 月 15 年 5 月 15 年 7 月 15 年 9 月 15 年 11 月 16 年 1 月 16 年 3 月 16 年 5 月 16 年 7 月 16 年 9 月 16 年 11 月 月份 上年养殖效益较好 AO 17AO 17AO 疫病防控较好 饲料价格下降 16 年 2 月蛋鸡存栏 12.4 亿只, 环比增长 10.9% 16 年 12 月蛋鸡存栏达到 13.6 亿只, 比 15 年 同期增长 19.8%

12 17 17 AO 17AO 17AO ( 二 ) 禽蛋产量持续增加 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 产蛋鸡存栏量增加 单产水平提升 16 年禽蛋产量为 3095 万吨, 同比增长 3.2%

13 17 17 AO 17AO 17AO ( 三 ) 禽蛋价格低位运行 受供给充足 消费不旺和蛋鸡饲料 价格下跌影响, 禽蛋价格低位运行 零售均价 9.36 元 / 公斤, 同比跌 5.9% 主产省批发均价 7.70 元 / 公斤, 同比 跌 6.6% 零售价 AO 17AO 17AO 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 AO 17AO 17AO 主产区批发价 AO 17AO 17AO 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

14 AO 17AO 17AO ( 四 ) 禽蛋价格季节性波动明显 16 年禽蛋价格继续表现出春节后的持续回落和中秋 国庆双 节前的大幅上涨, 季节性特征明显 ; AO 17AO 17AO 16 年春节后连续 5 个月下跌, 累计跌幅 14.8%; 中秋 国庆双节的刺激下蛋价连续走高, 出现了连续两个月的 AO 17AO 17AO 大幅上涨,9 月达到 9.76 元 / 千克, 环比上涨 7.9% 元 / 千克全国零售价格主产省价格 AO 17AO 17AO

15 17 17 AO 17AO 17AO ( 五 ) 蛋鸡配合饲料价格下跌 16 年蛋鸡配合饲料价格稳中下跌, 年度均价为 2.85 元 / 公斤, AO 17AO 17AO 同比下跌 6.1% 年度玉米均价 2.02 元 / 公斤, 同比下跌 14.7%; 豆粕均价 3.31 元 / 公斤, 同比下跌 2.2% AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 蛋鸡配合饲料价格玉米价格豆粕价格

16 10 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 12 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 13 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 14 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 15 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 16 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 AO 17AO 17AO ( 六 ) 蛋雏鸡价格大幅上涨 16 年, 受国内种蛋引种封关影响, 国内祖代蛋鸡存栏规 AO 17AO 17AO 模下降明显, 商品代蛋雏鸡供应减少, 价格大幅上涨 年度商品代蛋雏鸡均价 3.39 元 / 羽, 同比上涨 8.5% AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

17 10 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 12 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 13 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 14 年 1 月 17 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 15 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 16 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 AO 17AO 17AO ( 七 ) 禽蛋整体处于盈利状态 尽管全年来蛋价整体处于低位运行状态, 但受玉米以及蛋 AO 17AO 17AO 鸡饲料价格的走低, 蛋鸡养殖整体处于盈利状态 年度蛋料比价均值为 3.29:1, 与 15 年同期持平略高 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

18 17 17 AO 17AO 17AO ( 八 ) 禽蛋消费稳步增长 二孩政策带动人口增加 鸡蛋对肉类产品替代 全年消费量约 3080 万吨, 同比比增长 AO 17AO 17AO 3.2%; 鲜食消费 2361 万吨, 同比增长 3.6%; 蛋品加工消费 467 万吨, 同比增长 AO 17AO 17AO 1.9% AO 17AO 17AO

19 17 17 AO 17AO 17AO ( 九 ) 禽蛋贸易基本稳定, 净出口国地位明显 中国禽蛋贸易主要集中在周 边国家和地区 净出口格局稳定 出口量约为 10 万吨左右 AO 17AO 17AO 出口主要以初级鲜食蛋为主 进口量 ( 吨 ) 进口额 ( 万美元 ) 出口量 ( 万吨 ) 出口额 ( 亿美元 ) 贸易顺差 ( 亿美元 ) AO 17AO 17AO 15 年 年 AO 17AO 17AO 同比 -98.7% -98.3% 5.7% -3.7% -3.7%

20 17 17 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 三 未来 10 年市场展望 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

21 17 17 总体判断 AO 17AO 17AO 禽蛋产量继续增加, 增速逐渐放缓 AO 17AO 17AO 消费量保持稳步增长, 加工消费增长较快 AO 17AO 17AO 禽蛋贸易规模保持稳定, 贸易顺差格局延续 禽蛋价格季节性波动上涨 AO 17AO 17AO

22 17 17 AO 17AO 17AO 生产展望 : 禽蛋产量继续增加 短期来看,17 年上半年蛋鸡存栏高企, 市场供需宽松的 局面仍将持续, 蛋鸡养殖效益难以快速好转, 蛋鸡淘汰加速 ; AO 17AO 17AO 下半年在产蛋鸡存栏有望回归正常水平, 预计全年禽蛋产量将 小幅增长至 3 1 万吨, 与上年相比增长 0.8% AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

23 17 17 AO 17AO 17AO 生产展望 : 禽蛋产量继续增加 养殖技术进步 规模化水平提升 年产量将达 3185 万吨, 较 16 年增长 2.9%; AO 17AO 17AO 26 年产量将达 3302 万吨, 较 16 年增长 6.7% AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

24 17 17 AO 17AO 17AO 生产展望 : 禽蛋产量增速逐渐放缓 养殖成本上涨 环境制约加剧 10 年年均增速 0.65%; AO 17AO 17AO 展望前期产量年均增速 0.72%; 小规模养殖户加速退出 展望后期产量年均增速 0.60% AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

25 17 17 AO 17AO 17AO 消费展望 : 消费量保持稳步增长 短期来看,17 年在禽蛋供需宽松 价格低位运行的 AO 17AO 17AO 预期下, 禽蛋消费量小幅增长, 预计全年禽蛋消费量 3111 万吨, 较 16 年增长 1.0%, 增速略快于产量增速 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

26 17 17 消费展望 : 消费量保持稳步增长 AO 17AO 17AO 年消费量 3175 万吨, 较 16 年增长 3.1%; AO 17AO 17AO 26 年消费量 3291 万吨, 较 16 年增长 6.9%; 展望期内年均增速为 0.7%; AO 17AO 17AO 26 年人均消费 17.1 千克 ; 城镇居民人均消费量 19.7 千克 ; AO 17AO 17AO 农村居民人均消费量 12.6 千克 ; 城乡禽蛋消费差距依然存在

27 17 17 AO 17AO 17AO 消费展望 : 禽蛋加工消费增长较快 即食性蛋品需求增加 精深加工技术发展 年加工消费 489 万吨, 较 16 年增长 4.8%, AO 17AO 17AO 26 年加工消费 532 万吨, 较 16 年增长 14.0%, 展望期内年均增速 1.3% AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

28 17 17 AO 17AO 17AO ( 六 ) 禽蛋贸易规模有望继续稳定 贸易规模保持稳定 AO 17AO 17AO 未来 10 年, 中国禽蛋贸易保持相对稳定, 以出口为主, 规模 保持在 10 万吨左右 AO 17AO 17AO 出口以周边国家地区为主 未来 10 年, 随着冷链储存 运输技术发展, 禽蛋出口市场结构 AO 17AO 17AO 有望进一步拓展丰富, 但仍以周边国家和地区市场为主

29 17 17 AO 17AO 17AO 价格展望 : 禽蛋价格季节性波动上涨 短期来看,17 年禽蛋市场供需宽松的格局将在 2 季度后 AO 17AO 17AO 逐渐缓解, 禽蛋价格上半年将保持低位运行, 下半年有望复 苏, 整体呈现前陡后缓的 V 字型走势 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

30 17 17 AO 17AO 17AO 价格展望 : 禽蛋价格季节性波动上涨 人力成本上涨 AO 17AO 17AO 防疫成本走高 资源环境约束加剧 疫情影响显著 AO 17AO 17AO 禽蛋价格温和上涨, 季节性波动明显 长期来看, 成本的推动将给蛋价上行提供一定支撑, 展望期内 中国禽蛋价格将整体呈现出波动上涨的趋势 AO 17AO 17AO 禽蛋消费节日效应显著, 蛋价仍将表现出明显的季节性特征

31 17 17 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 四 主要不确定性因素 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

32 17 17 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 未来, 畜禽疫病 饲料价格 养殖技术等影响因素 存在不确定性, 其变化均可能对禽蛋的生产 消费 贸 易等方面的预测结果产生影响 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

33 17 17 AO 17AO 17AO 畜禽疾病发生的不确定性直接影响禽蛋生产消费 畜禽疾病因其发生时间的不确定性 发生地点的不确定性 发生 规模的不确定性, 由其引发的市场波动也往往存在较大的不确定性, AO 17AO 17AO 将会影响到畜禽业的健康发展和消费者的消费行为 畜禽疾病的有效防控将对禽蛋生产 消费 价格产生影响 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

34 17 17 AO 17AO 17AO 环保政策实施效果的不确定性影响蛋禽养殖规模 近年来, 福建 浙江 广东 湖 AO 17AO 17AO 南 重庆 辽宁 陕西 北京 河南 山东 安徽等多个省份陆 续出台畜禽禁养时间表, 畜禽养 AO 17AO 17AO 殖业环境问题日益突出 ; 未来 10 年, 实施范围将扩大, 但 其实施成本和养殖规模之间仍存 AO 17AO 17AO 在一定博弈, 将给蛋鸡乃至整个 家禽养殖规模带来一定的不确定 性

35 17 17 AO 17AO 17AO 养殖效益的不确定性直接影响蛋禽产业稳定 镰刀弯 地区玉米结构调整, 将会影响玉米 大豆等饲料原料的市场供给, 导致禽蛋饲料成本变化 AO 17AO 17AO 蛋禽养殖规模化 机械化 智能化的发展趋势, 将给蛋禽养殖的人工成本 带来一定的不确定性 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

36 17 17 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO

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