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1 鸡蛋现货市场研究报告 目 录 第一章鸡蛋品种概况 一 蛋鸡养殖行业介绍 ( 一 ) 蛋鸡养殖 ( 二 ) 蛋鸡养殖的疫病控制 ( 三 ) 我国蛋鸡养殖行业现状 二 鸡蛋品种概述 ( 一 ) 鸡蛋的物理属性和化学成分 ( 二 ) 鸡蛋贮藏过程中的变化及贮藏方法 三 中国鸡蛋产业链分析 ( 一 ) 企业分析 ( 二 ) 成本利润分析 四 蛋鸡养殖及鸡蛋行业相关政策 ( 一 ) 相关法规和规划明确 ( 二 ) 我国积极扶持蛋鸡养殖行业发展 ( 三 ) 蛋品加工政策相对较少 ( 四 ) 鸡蛋贸易须满足检疫政策 第二章鸡蛋的生产 一 世界鸡蛋生产情况 ( 一 ) 世界鸡蛋生产概况

2 ( 二 ) 国际禽蛋主产国情况 二 国内鸡蛋生产情况 ( 一 ) 国内鸡蛋生产概况 ( 二 ) 中国蛋禽养殖总体情况 ( 三 ) 中国鸡蛋供给 ( 四 ) 禽蛋主产区 ( 五 ) 规模化程度 ( 六 ) 行业发展状况 第三章鸡蛋的消费 一 国内鸡蛋消费情况 ( 一 ) 国内鸡蛋总消费量变化情况 ( 二 ) 消费地区分布鸡蛋消费的区域分布情况 ( 三 ) 鸡蛋消费构成 ( 四 ) 鸡蛋消费结构变化情况 二 中国禽蛋消费的驱动与制约因素 ( 一 ) 人均收入 ( 二 ) 城市化 ( 三 ) 人口因素 第四章鸡蛋的贸易物流分析 一 国际鸡蛋贸易情况及特点分析 二 鸡蛋贸易产品及其贸易值 ( 一 ) 鲜蛋 ( 二 ) 保洁蛋等初加工蛋品 ( 三 ) 鸡蛋制品

3 三 鸡蛋国内贸易流通模式 ( 一 ) 自产自销模式 ( 二 ) 零售商承货模式 ( 三 ) 批发中转模式 ( 四 ) 龙头企业收购模式 四 鸡蛋流通环节 ( 一 ) 政策法规 ( 二 ) 流通渠道 ( 三 ) 企业规模 ( 四 ) 成本利润 ( 五 ) 主要风险 ( 六 ) 发展趋势 五 鸡蛋贸易流向 六 我国鸡蛋进出口 ( 一 ) 进出口总量分析 ( 二 ) 我国鸡蛋进出口结构 第五章鸡蛋的价格波动分析 一 价格波动程度分析 二 价格影响因素分析 ( 一 ) 宏观环境及政策影响 ( 二 ) 供给对价格的影响 ( 三 ) 需求因素的分析 ( 四 ) 成本因素 ( 五 ) 天气因素及运输成本的影响

4 ( 六 ) 疫病的影响 ( 七 ) 进出口数量 第六章我国鸡蛋的行业标准与检验方法 一 我国鸡蛋的相关行业标准 ( 一 ) 鲜鸡蛋的质量指标 ( 二 ) 鸡蛋的分级标准 ( 三 ) 鸡蛋行业标准存在的问题及未来发展方向 二 鸡蛋的检验 ( 一 ) 抽样方法 ( 二 ) 检验指标 ( 三 ) 检验机构 附录中国七大蛋鸡养殖企业 一 四川铁骑力士集团 二 正大集团 三 陕西天斗蛋业 四 北京德清源集团 五 大连韩伟集团 六 湖北神丹集团

5 第一章鸡蛋品种概况 一 蛋鸡养殖行业介绍 ( 一 ) 蛋鸡养殖 1. 蛋鸡的分类鸡在世界上分布极广, 品种繁多, 按照其经济用途可划分为蛋用 肉用 兼用和专用四个类型 20 世纪 60 年代以前, 我国饲养的鸡多为纯种鸡, 即某一品种鸡繁育的后代, 如来航鸡 狼山鸡 大骨鸡等, 目前直接利用纯种鸡进行生产的已为数不多, 一般养鸡场 专业户饲养的蛋鸡几乎全部为杂交品种 蛋鸡根据其下蛋蛋壳的颜色可以分为四大类, 即白壳蛋鸡 褐壳蛋鸡 粉壳蛋鸡以及少量的绿壳蛋鸡, 其中褐壳蛋占 75%, 粉壳蛋占 22%, 白壳蛋及绿壳等占 3% 白壳蛋鸡来源于单冠白来航鸡变种, 可用羽速自别雌雄, 属于轻型鸡 其主要特点 : 体型小, 耗料少, 开产早, 产蛋量高, 与褐壳蛋鸡相比, 蛋重略小, 抗应激性较差 如北京白鸡 星杂 288 巴布考克 B-300 滨白鸡 海兰 W-36 罗曼白 尼克白等 褐壳蛋鸡是由肉蛋兼用型鸡发展到蛋用型, 利用羽色和羽速基因自别雌雄, 目前发展比较快 其主要特点 : 体型适中, 性情温顺, 蛋重较大, 蛋壳厚, 抗应激性较强, 且商品鸡雏可作羽色自别雌雄 与白壳蛋鸡相比, 耗料略高, 且蛋 22

6 中肉斑 血斑率高, 如伊莎褐 罗曼褐, 海赛克斯褐 海兰褐 尼克红等 粉壳蛋鸡是由白壳蛋鸡与褐壳蛋鸡杂交育成, 实际用作培育粉壳蛋鸡的标准品种有 : 白来航 洛岛红 洛岛白 白洛克 澳洲黑等 其主要特点 : 产蛋量高, 饲料转化率高, 只是生产性能不够稳定 如中国农大农昌 2 号 B-4 鸡 ( 农科院畜牧所 ) 京白鸡 等, 加拿大星杂 444 天府粉壳蛋鸡 伊利莎粉壳蛋鸡 尼克粉壳蛋鸡等 绿壳蛋鸡是利用我国特有的原始绿壳蛋鸡遗传资源, 运用现代育种技术, 以家系选择和 DNA 标记辅助选择为基础, 进行纯系选育和杂交配套育成的 其主要特点 : 体型小, 产蛋量较高, 蛋壳颜色为绿色, 蛋品质优良, 与白壳蛋鸡相比, 耗料少, 蛋重偏小 如上海新杨绿壳蛋鸡 江西东乡绿壳蛋鸡 江苏三凰青壳蛋鸡 2. 蛋鸡的繁殖与培育现代蛋鸡都是通过杂交培育出来的, 蛋鸡按代具体分为原代 ( 也称为曾祖代 ) 祖代 父母代 商品代, 现在养殖的都是商品代蛋鸡 杂交鸡的制种体系表如图 1.1 所示, 一般是四系配套, 曾祖代有四个品系, 分别都养殖公鸡和母鸡 祖代就是从这四个品系里只取一个性别, 即 : 分别取两个品系的母鸡, 两个品系的公鸡, 母母鸡和母父鸡杂交, 产生父母代的母鸡, 父母鸡和父父鸡杂交产生父母代的公鸡, 然后父母代的公鸡和父母代的母鸡杂交产生商品代的鸡 这里只有曾祖代的鸡可以自繁留种, 仍是曾祖代, 其他的后代都不 23

7 能留做和他同级的种, 就是说, 祖代产生的后代要么是父母代种鸡, 要么就淘汰, 父母代产生的只能是商品代鸡, 商品代就只能产蛋, 或者直接长大肉用, 不能留种 图 1.1 现代杂交鸡的制种体系表 3. 蛋鸡的产蛋期鸡在产蛋年中, 产蛋期一般可分为三个阶段, 即始产期 主产期和终产期 始产期从产第一个蛋到开始正常产蛋称为始产期, 此期约 15 天 在此期间, 鸡产蛋无规律性, 蛋往往不正常 主产期产蛋模式趋于正常, 每只蛋鸡均具有特有的产蛋模式, 产蛋率逐渐提高, 大约在 35 周龄, 产蛋率达到高峰, 然后逐渐下降 主产期是蛋鸡产蛋年中最长的产蛋期, 对产蛋量起着重要的作用 终产期时间相当短, 鸡还能产一部分蛋, 但由于其脑下垂体产生的促性腺激素减少, 产蛋量迅速下降, 直到不能形成卵子而结束产蛋 ( 二 ) 蛋鸡养殖的疫病控制我国改革开放以来出现了近 30 种新的动物传染病, 其中对蛋鸡业有重要影响的如鸡传染性法氏囊病 H9N2 亚型 24

8 禽流感 基因 VⅡ 型新城疫 (ND) J 亚群白血病 H5N1 亚型禽流感等 上述疾病都在我国造成大范围流行, 它们共同的特征是 : 范围由点到面 由小到大 由局部到全国 细菌病 寄生虫病 病毒病 表 1.1 常见的蛋鸡疫病 疫病名称 危害 大肠杆菌病 导致胚胎与幼雏早期死亡 慢性呼吸道疾病 生长发育迟缓, 产蛋率下降, 产软壳蛋比例增大 鸡白痢 胚胎感染会导致死亡, 雏鸡导致生长迟缓 禽霍乱 呈现败血症过程, 发病率和死亡率很高 禽伤寒 生长迟缓, 死亡率 10-50% 鸡传染性鼻炎 生长迟缓, 产蛋率下降, 死亡率 20% 葡萄球菌病 发病死亡率 2-50% 鸡球虫病 雏鸡死亡率高达 80%, 成年鸡增重和产蛋会受到影响 住白细胞原虫病 危害严重, 常引起雏禽大批死亡 成年鸡产蛋减少或停止, 软壳蛋, 无壳蛋增多 一般发病率高, 死亡率低, 但在高致病力毒株 禽流感 感染时, 发病率和死亡率可达到 100% 目前造 成养禽业较大损失的主要是低致病性禽流感 产蛋率下降及蛋的质量变差, 包括蛋壳变软 传染性支气管炎 变形 表面粗糙起皱 蛋壳色泽变淡和蛋白稀 薄如水等 雏鸡死亡率 5-40% 鸡传染性喉气管炎 蛋鸡产蛋量显著下降, 还造成鸡大批死亡 发病率 %, 死亡率 5-50% 禽痘 可造成病鸡大批死亡, 严重时死亡率可达 50% 产蛋量明显下降, 畸形蛋 软壳蛋增多, 可导 鸡新城疫 ( 鸡瘟 ) 致少量死亡 如果是急性, 则可能导致 90% 以 上的死亡率 传染性法氏囊病 腹泻, 啄肛 羽毛逆立等 禽脑脊髓炎 雏鸡死亡率 10-50%; 成年鸡产蛋率下降 减蛋综合症 产量率下降 40-50% 25

9 我国已经制定 动物防疫法 等数十部法律法规和部门规章, 将疫情防控工作向规范化和法制化转变, 逐步完善重大动物疫情防控方针, 以农业部兽医局 中国动物疫病预防控制中心 中国兽医药品监察所 中国动物卫生与流行病学中心及 4 个分中心为主体, 目前我国已构建较为完整的国家级动物疫病防控管理和技术支持体系 ( 三 ) 我国蛋鸡养殖行业现状 1. 养殖量高, 市场存栏量 鸡蛋价格不稳定目前, 我国蛋鸡养殖量居全球第一, 商品蛋鸡的饲养量估计在 15 亿只左右 在生产性能正常发挥的状态下,12 亿商品蛋鸡所生产的鸡蛋可以满足国内市场的需求 近年来受疾病的影响, 产蛋水平参差不齐, 鸡蛋价格仍不稳定 冬季为鸡病高发期, 会造成存栏量减少, 夏季台风形成之后, 会导致鸡蛋的流通不畅, 引起蛋价明显波动 据统计, 蛋鸡产业从业人员超过 1000 万人, 包括孵化 雏鸡 鸡蛋 蛋品加工 淘汰鸡在内的蛋鸡业年产值突破 1500 亿元 为其服务的饲料 兽药和疫苗 设备制造业等相关产业跟进快速发展, 增加了社会从业人员的就业渠道和就业机会 2009 年种鸡 蛋鸡 鸡蛋零售 饲料 兽药 疫苗相关产业年产值超过了 3500 亿元 据有关统计 目前我国的鸡场数量分布如下 : 蛋鸡祖代场 27 家 国内蛋鸡育种场 3~4 家 父母代蛋种鸡场 1200 多家 商品代蛋鸡养殖场 ( 户 )30 多万家 蛋品加工企业 500 多家 国家级龙头企业 7 家 2. 引进种鸡居主导地位, 禽蛋总产量仍有提升空间据商务部 农业部的统计资料显示, 我国的蛋种鸡育种 26

10 起步较晚, 生产性能相对落后, 曾祖代和祖代鸡大部分是从国外引进的, 从国内祖代鸡育种来看, 其生产性能与引进外国的品种差距较大 我国每年要进口祖代鸡 25 万 ~35 万套 ; 自主繁育祖代鸡 25 万 ~30 万套, 合计 60 万套左右 (2009 年 ), 按照正常繁殖性能, 这些祖代鸡可生产父母代种鸡 2500 万套左右, 其生产的种蛋孵化成雏鸡, 即商品代蛋鸡, 数量可达约 15 亿只 2009 年人均每年消费鸡蛋约 18 千克, 远高于 9.5 千克的世界平均水平, 低于欧美国家 23 千克的平均水平, 从我国和发达国家的差距可以看出, 我国的蛋鸡业还有很大的发展空间 3. 产区逐渐南移 2005 年以前, 我国蛋鸡主产区在河北 山东 河南 四川以及辽宁 江苏等省份 从鸡蛋的消费特点来看, 鸡蛋消费主要是以鲜蛋为主, 北方的鸡蛋往南方运, 由于运输时间较长, 运输成本较高, 产品保鲜难度加大, 再加上地方政府鼓励群众脱贫致富, 多选择投资小 一家一户或几家联合可进行的项目, 部分地区鼓励发展蛋鸡养殖业, 因此蛋鸡产区有南移的趋势 4. 蛋鸡的产业优势布局基本形成我国蛋鸡业正在走标准化 规模化 产业化 生态化发展之路 饲养户减少但规模扩大, 商品代鸡场正逐渐走向规模化, 农村养殖量在 1500~5000 只的散养户在逐渐减少 10 万只以上的大鸡场逐渐增加 韩国 1997 年蛋鸡养殖数量比 1991 年增长了 26%, 但其饲养户的数量减少 35% 这种 27

11 转变正是我国蛋鸡业的发展趋势 5. 鸡蛋市场品牌化现象明显, 安全监管力度不断加大鸡蛋市场逐渐区域化和品牌化现象明显, 蛋品公司蓬勃发展, 进行地区化竞争 随着经济水平的不断提高, 消费者需要新鲜 卫生 无公害的放心蛋, 给品牌蛋带来了很大的发展前景 蛋品公司与中大鸡场签约生产放心蛋并设臵蛋品工厂, 使用选洗蛋机, 打码器, 包装机生产清洁蛋进入市场, 其产品既安全又可提高附加值 近年来, 我国鸡蛋产品质量安全监管不断加强, 有关法律法规 管理制度及技术标准不断完善, 鸡蛋产品质量安全监控体系进一步健全 兽药和饲料添加剂管理力度进一步加大 有力地提高了我国鸡蛋产品质量的安全水平 二 鸡蛋品种概述 ( 一 ) 鸡蛋的物理属性和化学成分 1. 鸡蛋的结构鸡蛋的构造主要可分为三部分, 即蛋壳 蛋白及蛋黄 图 1.2 鸡蛋结构示意图 28

12 (1) 蛋壳完整的蛋壳呈椭圆形, 约占全蛋体积的 %, 又可分为壳上膜 壳下皮 气室 壳上膜即在蛋壳外面, 一层不透明 无结构的膜, 其作用是避免蛋品水分蒸发 壳下皮在蛋壳里面的薄膜, 共有两层, 空气能自由通过此膜 气室是两层壳下皮之间的空隙, 若蛋内水分遗失, 气室会不断地增大 (2) 蛋白蛋白是壳下皮内半流动的胶状物质, 体积约占整个鸡蛋的 % 蛋白中约含蛋白质 12%, 主要是卵白蛋白 蛋白中还含有一定量的核黄素 尼克酸 生物素和钙 磷 铁等物质 蛋白又分浓蛋白和稀蛋白, 其中浓蛋白为靠近蛋黄的部分蛋白, 浓度较高, 稀蛋白则为靠近蛋壳的部分蛋白, 浓度较稀 (3) 蛋黄蛋黄多居于蛋白的中央, 由系带悬于两极 蛋黄体积约全蛋的 30-32%, 蛋黄内有胚盘 2. 鸡蛋的化学成分鸡蛋是人类最好的营养来源之一, 鸡蛋中含有大量的维生素和矿物质及有高生物价值的蛋白质 对人类而言, 鸡蛋的蛋白质仅次于母乳 一个鸡蛋所含的热量, 相当于半个苹果或半杯牛奶的热量, 但是它还拥有 8% 的磷 4% 的锌 4% 的铁 12.6% 的蛋白质 6% 的维生素 D 3% 的维生素 E 6% 29

13 的维生素 A 2% 的维生素 B 5% 的维生素 B2 4% 的维生素 B6 这些营养都是人体必不可少的, 它们起着极其重要的作用, 如修复人体组织 形成新的组织 消耗能量和参与复杂的新陈代谢过程等 3. 描述鸡蛋特征的常用变量 (1) 气室高度气室高度是依靠鸡蛋的质量定量评价鸡蛋新鲜度的重要参数, 它可以由专门的标尺按照一定的计算方法得出 气室高度受鸡蛋质量和贮藏的相对湿度影响, 新鲜蛋的气室很小, 理论上,A 级鸡蛋在保质期内其气室高度要小于 6mm (2) 蛋黄指数鸡蛋的蛋黄指数越小, 蛋就越陈旧 蛋黄指数是指蛋黄高度与蛋黄直径的比值或用百分率表示, 新鲜蛋的蛋黄指数为 , 合格蛋的蛋黄指数为 0.30 以上,, 蛋黄指数可用下式计算 : 蛋黄指数 = 蛋黄高度 (mm)/ 蛋黄直径 (mm) (3) 哈夫单位哈夫单位根据蛋白的高度与蛋质量之间的回归关系计算出一个指数, 反映鸡蛋的新鲜度, 是美国农业部蛋品标准规定的检验和表示蛋品新鲜度的指标, 国际上很多国家将哈夫单位作为评定鸡蛋质量的指标 记哈夫单位的符号为 Ha, 则它的计算公式为 : Ha=100*lg(h *w 0.37 ) 30

14 其中 h(mm) 为测量蛋白的高度,w(g) 为测量蛋品的质量 新鲜蛋哈夫单位通常在 之间, 高的可达 90 左右, 食用蛋在 72 以上即可 ( 二 ) 鸡蛋贮藏过程中的变化及贮藏方法 1. 鸡蛋贮藏过程中的变化由于鸡蛋是生物体, 离开母体后一直进行着相应的生物活动, 各种各样的活动使得鸡蛋内部成分发生一系列的变化 鸡蛋的变化首先是质量变化, 鸡蛋的蛋壳上分布有呼吸用的气孔, 蛋内物质中的水分不断向外蒸发, 导致质量减轻 质量变化与温度 湿度 蛋壳厚度及完整度等贮藏条件有关, 温度越高, 失重越快, 湿度越高, 则水分向外蒸发越慢 鸡蛋气室的变化与质量损失有直接关系, 当鸡蛋离开母体后, 温度下降会使鸡蛋内部容物发生收缩, 从而使鸡蛋内的压强减小, 外部空气通过气孔进入鸡蛋内部 同时, 随着水分和二氧化碳发散, 气室会增大, 气室大小和变化快慢与外界温度 湿度 蛋壳上的气孔数有密切关系, 因此可以用来估计出鸡蛋的新鲜度 鸡蛋在贮藏过程中浓厚蛋白逐渐减少, 稀薄蛋白逐渐增加, 浓厚蛋白的含量与新鲜度有着密切的关系, 将蛋重和蛋白高度换成一个指数即为哈夫单位 研究发现, 浓厚蛋白中的卵黏蛋白含量由于贮藏而减少, 而水样蛋白中的卵黏蛋白含量由于贮藏而增加 卵黏蛋白中含有使蛋白溶解的卵黏蛋白溶解酶, 使蛋白结构崩溃, 致使蛋白水样化 蛋白的水样化使蛋黄膜弹性减小, 甚至破裂, 造成鸡蛋散黄, 蛋黄指数 31

15 就是描述蛋黄膜弹性的指标 通过分析鸡蛋贮藏过程中的变化, 可以得出气室高度 蛋黄指数和哈夫单位都可以作为刻画鸡蛋新鲜度的客观指标 2. 鸡蛋的贮藏方法 (1) 冷藏法冷藏法是利用低温来延缓蛋内的蛋白分解, 抑制微生物的生长繁殖, 达到较长时间内保存鲜蛋的方法 冷藏法效果 检验 : 表 1.2 鸡蛋冷藏时间与指标变化 指标 冷藏前 冷藏后 1 个月冷藏后 2 个月冷藏后 3 个月 失重 (%) 气室高度 (mm) 蛋黄指数 (2) 气调法 (CO 2 ) 把鲜蛋贮藏在一定浓度的 CO 2 气体中, 使蛋内自身所含的 CO 2 气体不易散发, 并渗入蛋内, 使 CO 2 气体浓度增加, 从而减缓鲜蛋内酶的活性, 减弱代谢速度, 抑制微生物生长 (3) 液浸法选用适宜的溶液, 将蛋浸泡在其中, 使蛋与空气隔绝, 阻止蛋内的水分向外蒸发, 避免细菌污染, 抑制蛋内的 CO 2 气体溢出, 达到保鲜的效果, 常用的方法有石灰水贮藏法和水玻璃贮藏法 (4) 涂膜法利用无毒害作用的物质涂于蛋壳上, 使气孔处于密封的 32

16 状态, 既可阻止微生物的侵入, 又可以减少蛋内水分蒸发 涂膜技术保鲜效果好, 干耗率低, 不需要大型设备, 投资小, 贮蛋规模可以随条件变化 三 中国鸡蛋产业链分析中国鸡蛋产业链可以分为蛋鸡饲料生产 祖代蛋种鸡养殖 父母代蛋种鸡养殖 蛋鸡孵化 蛋鸡养殖 鸡蛋流通 蛋品加工等环节 每个环节由于各自竞争形势和在产业链中市场力量的强弱不同而有着不同的收益水平 ( 一 ) 企业分析 1. 企业数量构成中国鸡蛋产业链由大约 1.5 万家饲料企业 150 家祖代蛋种鸡场 2,000 余家父母代蛋种鸡场 2 万家孵化场 45 万个规模以上蛋鸡养殖场 30 万家大中型流通终端和约 1,500 余家初 深蛋品加工企业构成 图 1.3 中国鸡蛋产业链各环节企业数量结构 饲料企业约 1.5 万家大中型流通终端约 30 万家 祖代蛋种鸡场约 150 家 父母代蛋种鸡场约 2,000 家家禽孵化场约 2 万家 规模以上蛋鸡养 殖场约 45 万个 鸡蛋初深加工企 业约 1,500 家 数据来源 : 东方艾格 33

17 2. 企业规模构成中国规模以上饲料企业约有 1.3 万多家, 规模化程度约为 93%; 祖代蛋种鸡和父母代蛋种鸡场因为技术门槛较高, 规模化程度分别在 90% 以上和 80% 以上 ; 由于不少小型孵化场存在, 估计孵化场规模化程度约为 60%; 蛋鸡养殖规模化程度为 82%; 鸡蛋初 深加工环节规模化程度同样较低, 约为 40%; 中国小型集市 社区菜店 小型超市和小卖部数量众多, 因此鸡肉流通环节的规模化程度不高, 估计只有 20% 图 1.4 中国鸡蛋产业链各环节企业规模化程度 鸡蛋流通环节 鸡蛋深 初加工环节 蛋鸡养殖环节 孵化场环节 父母代蛋种鸡环节 祖代蛋种鸡环节 饲料环节 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数据来源 : 东方艾格 3. 企业产能构成中国饲料生产环节产能约为 2.3 亿吨 ; 目前祖代蛋种鸡环节产能过剩, 约能生产父母代蛋种鸡约 4,500 万套 ; 父母代蛋种鸡环节产能同样过剩, 可年生产蛋雏鸡 30 亿只 ; 家禽孵化环节产能过剩严重, 年可孵化鸡苗约为 170 亿枚 ( 含各种家禽 ); 中国蛋鸡养殖户众多, 蛋鸡养殖能力伸缩性较强, 估计约为 30 亿只 ; 蛋品初 深加工产能同样过剩, 约 34

18 为 1,000 万吨, 产能利用率约为 55% 4. 各环节市场力量对比中国鸡蛋产业链各环节中, 饲料环节排名前 10 位饲料企业集团产量约占全国饲料总产量的比重为 34.6%; 祖代蛋种鸡环节前 10 名企业市场份额达到了 87% 左右 ; 父母代蛋种鸡环节前 10 名企业种鸡养殖量约占全国养殖量的 24% 左右 ; 蛋鸡养殖环节和蛋品加工环节前 10 家企业市场份额仅为不到 2% 从各环节前 10 家企业的市场力量来看, 祖代蛋种鸡环节市场集中度最高, 市场力量最强大, 后进入者将很难向他们发起挑战 ; 父母代蛋种鸡市场集中度和市场力量一般, 仍具备整合机会 ; 饲料环节大型饲料企业的市场布局已经基本完成, 市场力量较强, 并且蛋鸡配合饲料供需比较稳定, 一些一体化蛋鸡企业有自己的配套饲料厂 ; 蛋鸡养殖环节和蛋品加工环节市场集中度很低, 市场力量较小, 进入这一环节需要考虑避开已有的区域一体化企业存在的地区, 或者与其合作 图 1.5 中国大型蛋鸡养殖企业市场占有率,2011 盘锦金之地农业苏州欧福蛋业辽宁胜大禽业辽宁新风集团辽宁新华牧业 0.03% 0.04% 0.05% 0.07% 0.09% 湖北神丹集团 大连韩伟集团 0.14% 0.16% 德清源集团 0.19% 四川铁骑力士集团 0.22% 陕西天斗蛋业 0.28% 数据来源 : 东方艾格 35

19 ( 二 ) 成本利润分析 1. 各环节成本构成 2011 年中国蛋鸡产业链各环节成本中, 蛋鸡养殖环节成本比例最高, 约为 95%; 孵化场环节成本比例最低, 大约为 62%( 没有计算人工成本 ) 产业链各环节平均成本比例约为 80% 图 1.6 中国鸡蛋产业链各环节成本比例比较,2011 鸡蛋流通环节鸡蛋深加工环节鸡蛋初加工环节蛋鸡养殖环节孵化场环节父母代蛋种鸡环节祖代蛋种鸡环节饲料环节 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数据来源 : 东方艾格 2. 各环节利润构成从 2011 年数据来看, 中国鸡蛋产业链各环节毛利润率以孵化场环节最高, 约为 38%; 蛋鸡养殖环节毛利润率最低, 约为 5% 各环节的平均毛利润率约为 20% 孵化场利润高是因为 2011 年鸡苗价格总体较高所致 36

20 图 1.7 中国鸡蛋产业链各环节毛利润比较,2011 鸡蛋流通环节鸡蛋深加工环节鸡蛋初加工环节蛋鸡养殖环节孵化场环节父母代蛋种鸡环节祖代蛋种鸡环节饲料环节 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 数据来源 : 东方艾格 3. 各环节风险收益对比综合中国鸡蛋产业链各环节面临的风险, 发现禽流感疫情会对中国鸡蛋产业链各环节产生巨大影响, 其次是鸡蛋价格波动的风险也会波及产业链各环节, 但影响不一 受价格波动风险影响最大的是蛋品加工和养殖环节, 鸡蛋价格上升, 蛋品加工企业收购成本上升 蛋鸡养殖环节利润最低, 风险收益极不对称 在正常的鸡蛋供给条件下, 蛋鸡散养户根本无法得到鸡蛋价格上涨的好处 但随着市场蛋鸡一体化养殖的发展, 企业会给加盟农户保底利润, 但其利润率仍然偏低 饲料环节受原材料制约, 收益也较低 ; 鸡蛋流通利润总体平稳, 抗风险能力较强 ; 祖代蛋种鸡养殖很少亏损 ; 父母代蛋种鸡养殖和孵化环节受鸡苗价格波动的影响, 利润容易出现大起大落, 但总体盈利情况不错 37

21 四 蛋鸡养殖及鸡蛋行业相关政策 ( 一 ) 相关法规和规划明确蛋鸡养殖行业和鸡蛋行业是畜牧业的重要组成部分, 为了促进畜牧业持续健康发展,2005 年 12 月, 我国通过了 中华人民共和国畜牧法, 对蛋鸡养殖 质量安全 交易和运输等方面都进行了明确规定, 成为蛋鸡养殖和鸡蛋行业的根本法规 2007 年 8 月, 我国又通过了 中华人民共和国动物防疫法, 对加强动物防疫活动的管理, 促进养殖业发展提供了明确指引 在这部法律中明确规定, 只有可能传播动物疫病的种蛋在跨省 自治区 直辖市运输时, 货主应当按照规定向输入地卫生监督机构申请检疫, 检疫合格后方可出售, 对普通食用或其他用途的鸡蛋, 并没有强制性检验要求, 在我国的行业标准中, 也没有关于鸡蛋强制检疫的相关规定 我国还在第十二个五年计划中明确了蛋鸡养殖行业的发展规划,2011 年, 农业部 全国畜牧业发展第十二个五年规划 ( ) 出台 其中, 在蛋鸡养殖方面的规划是 : 巩固中原 东北等主产区生产, 推进蛋鸡养殖区域南移 ; 重点发展高产 高效蛋鸡 ; 加快国内优良品种选育和推广, 大力开发利用地方品种资源, 提高种禽产业化生产水平 ; 加强种禽疾病净化, 保证雏禽质量 ; 以提升标准化为重点, 积极推进标准化规模养殖, 加快禽蛋产品可追溯体系建设, 提升生产效率, 保障禽蛋市场供给和质量安全 到 2015 年, 中国禽蛋产量要达到 2,900 万吨 38

22 ( 二 ) 我国积极扶持蛋鸡养殖行业发展在 2003 年全球暴发禽流感疫情后, 国家加大了对蛋鸡养殖在内的家禽业的政策扶持 从 2004 年初开始, 国务院办公厅陆续公布扶持家禽业发展的若干措施, 如对全国应免疫家禽逐步实施全面强制免疫, 强制免疫所需疫苗费用全部由国家承担 ; 并对家禽养殖 ( 包括种禽养殖 ) 加工和冷藏冷冻企业免征所得税, 增值税即征即退, 兑现出口退税, 适当减免部分地方税 ; 减免部分行政性收费和检验费等 财政部也开始对重点家禽养殖 加工企业流动资金贷款给予贴息扶持 但这些扶持政策实行时间大多不长, 陆续实行到 2007 年, 禽流感疫情过去后部分扶持政策随即取消 2005 年 11 月, 国务院办公厅发布 关于扶持家禽业发展的若干意见, 指出要促进家禽业向 规模化 标准化 现代化饲养方式转变, 并指出祖代种禽场和家禽品种资源场优先享受国家有关流动资金贷款 免征企业所得税 减免收费等扶持政策 2006 年 6 月, 国务院办公厅发布 关于延长扶持家禽业发展政策实施期限的通知, 将上述扶持政策延续至 2006 年底 2008 年, 家禽保险启动, 部分地区给予家禽养殖保费补贴, 除肉鸡 蛋鸡保险外, 中国还启动了政策性水禽保险, 从试点地区来看,2008 年内主要是种禽参加保险, 商品禽开展试点 2009 年启动了畜禽标准化示范创建活动 ( 针对生猪 蛋鸡 肉鸡 肉牛 肉羊 奶牛 ) 该活动计划在全国启动创 39

23 建 1,500 个畜禽标准化示范场, 涉及生猪 奶牛 蛋鸡 肉鸡 肉牛和肉羊等 6 个主要畜禽品种 针对蛋鸡养殖场标准化补贴, 原则上执行在产蛋鸡现存栏量 1 万只 ~3 万只, 每场户补贴 10 万元 ; 3 万只 ~5 万只, 每场户补贴 15 万元的标准 2011 年, 中国继续扶持蛋种鸡养殖和蛋鸡养殖场的标准化改造, 以及继续对蛋鸡养殖保险进行补贴 ; 同时部分地方政府大力扶持标准化规模养殖 2012 年, 蛋禽养殖免税 蛋鸡养殖场的标准化改造补贴等现有的扶持政策仍将延续 ( 三 ) 蛋品加工政策相对较少鸡蛋作为农副产品, 也属于食品范畴, 在蛋品加工政策方面需要遵守国家在食品加工方面的各项政策, 如 食品安全法 中的各项要求 此外, 由于蛋品加工生产过程中会产生一些废水 废气 ( 氨气 SO 2 H 2 S) 废液( 机油和蛋清 ) 等, 因此排放物需要符合国家在环保方面的各项规定 按具体加工品种来说, 保洁蛋的加工一直缺乏统一的标准, 直到 2010 年才有了由大连韩伟集团起草的 农产品安全质量无公害蛋安全要求 农产品安全质量无公害蛋产地环境要求, 部分保洁蛋加工企业在蛋鸡养殖和保洁蛋加工方面以上述要求进行了标准化生产 ; 在皮蛋等腌制蛋方面, 2011 年 1 月, 神丹集团牵头修订了 皮蛋国家标准 其余蛋品加工特别是传统中式鸡蛋加工方面, 中国缺乏统一标准 40

24 ( 四 ) 鸡蛋贸易须满足检疫政策从鸡蛋进出口政策上看, 鸡蛋等畜产品的进出口都要受到进口国检验检疫标准以及动物疫情的影响, 我国的禽蛋产品贸易政策也是如此, 凡不符合中国鸡蛋检验检疫标准的鸡蛋产品严禁进口 从出口政策上来看, 中国鸡蛋主要出口到香港和澳门, 国家检验检疫局设在各地的直属出入境检验检疫机构负责各自辖区内的供港澳蛋鸡饲养场的注册 疫情监测 启运地检验检疫和出证及监督管理工作 中国鸡蛋产业链各环节的国家政策对比中, 饲料环节限制不多, 但鼓励行业整合 ; 祖代 父母代蛋种鸡虽然进入门槛较高, 但国家对种畜禽一直采取扶持政策, 这也是这两个环节产能过剩的主要原因 ; 孵化场环节政策相对比较宽松 ; 蛋鸡养殖环节方面, 国家扶持标准化规模生产, 以期加速小规模和散户养殖的淘汰步伐 ; 流通方面, 国家目前政策也相对比较宽松 ; 蛋品加工方面, 由于很少存在环保及污染问题, 只要蛋品符合卫生标准, 政策环境同样比较宽松 41

25 第二章鸡蛋的生产 一 世界鸡蛋生产情况 ( 一 ) 世界鸡蛋生产概况鸡蛋因其具有营养丰富 饲料转化率较高 宗教饮食忌讳少等特点, 一直是被世界广泛接受的畜产品 年, 全球禽蛋和鸡蛋产量稳定增长, 东方艾格预计 2011 年全球禽蛋产量已接近 7,000 万吨, 约为 6,972 万吨, 同比增长 1.27% 其中 2011 年全球鸡蛋产量约为 6,512 万吨 过去 11 年全球禽蛋及鸡蛋产量每年分别约以 2.15% 和 2.26% 的速 度增长 图 2.1 全球禽蛋产量变化趋势, 单位 : 千吨 57,804 56,594 55,170 64,446 62,776 60,639 61,273 62,548 69,723 68,849 68,034 67, 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 国家统计局 东方艾格 42

26 图 2.2 全球鸡蛋产量变化趋势, 单位 : 千吨 53,518 52,435 51,113 59,689 57,862 57,985 55,993 56,698 65,118 64,013 62,840 61, 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 国家统计局 东方艾格在全球鸡蛋生产大国方面, 中国鸡蛋产量遥遥领先于其他国家, 约占全球鸡蛋产量的 36% 中国 美国 印度 墨西哥 日本 俄罗斯 巴西等国鸡蛋产量排名世界前列 图 年全球主要鸡蛋生产国产量占比 其他 34% 中国 36% 巴西 3% 俄罗斯 4% 日本墨西哥 4% 5% 印度 5% 美国 9% 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 东方艾格 ( 二 ) 国际禽蛋主产国情况 1961 年, 中国禽蛋产量位居世界第三 1962~1983 年间, 除了 1964 和 1965 年, 位居世界第二, 其余年份都是世 43

27 界第三 1984 至今, 中国禽蛋产量连续 20 年位居世界第一, 且产量远远大于其他国家 图 2.4 美国禽蛋产量变化趋势, ( 单位 : 千个 ) 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 图 2.5 印度禽蛋产量变化趋势, ( 单位 : 千个 ) 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 1961 年以来, 印度禽蛋产量呈现逐渐增长态势,1980 年之后产量增速加快, 据 FAO 数据预估,2010 年印度禽蛋 44

28 产量为 614 亿枚, 处于世界第三位 美国 1961~1982 年禽蛋产量一直位居世界第一,1983 年之后, 随着其他国家产量的上升, 位居世界第二,1984~ 1991 年位居世界第三,1992 至今位居世界第二 二 国内鸡蛋生产情况 ( 一 ) 国内鸡蛋生产概况 1979 年以前, 我国鸡蛋的商品生产很少 改革开放后, 我国蛋鸡业迅速兴起, 尤其是政府在全国实施菜篮子工程后, 由地方政府扶持办了许多较现代化的国营 集体蛋鸡场, 并给予国营蛋鸡场一系列优惠政策和扶持措施 : 对大型鸡场在用地上优惠, 在资金上或无偿投资或贴息贷款, 平价供应饲料, 通过国有商业部门以高价收购鸡蛋等等, 同时还引进并迅速吸收了一些国外先进技术和经验, 如 : 蛋鸡优良品种 生产设备 饲养管理经验等, 使我国蛋鸡业成为畜牧业中发展最为迅速, 市场经济介入最早, 社会贡献最大的产业 1980 年, 我国禽蛋业直追世界禽蛋业发展的潮流, 当年禽蛋产量就达 万吨, 占世界禽蛋产量的 9.36%, 是美国禽蛋产量的 61.29% 自 1984 年开始, 我国便一跃超过美国, 禽蛋产量雄居世界第一 1998 年, 我国禽蛋产量首次突破 2000 万吨, 达到了 万吨, 占世界禽蛋产量的 39.13%, 已是美国禽蛋产量的 4.27 倍 到 2010 年, 我国禽蛋产量已在 2760 万吨以上, 占世界总产量的 36% 45

29 图 2.6 中国禽蛋产量变化趋势, ( 单位 : 千个 ) 数据来源 : 国家统计局 ( 二 ) 中国蛋禽养殖总体情况 1. 蛋禽养殖量和结构 图 2.7 中国蛋禽养殖结构,2011 蛋鸭 12% 其他蛋禽 4% 蛋鸡 84% 数据来源 : 东方艾格中国蛋禽养殖以蛋鸡为主 根据东方艾格数据,2011 年初国内蛋鸡存栏略微不足, 导致部分时间鸡蛋供应压力较大, 全年而言蛋鸡养殖效益较好, 养殖户补栏积极,2011 年下半年蛋鸡存栏已经开始逐渐恢复 至 2011 年底, 中国蛋 46

30 禽存栏量约 18.3 亿只, 其中蛋鸡 15.4 亿只, 蛋鸭 2.2 亿只, 其他蛋禽 0.7 亿只, 蛋鸡占到蛋禽存栏的 84% 2. 禽蛋产量和结构图 2.8 中国禽蛋产量, 单位 : 千吨 27,237 28,79529,456 26,067 24,627 25,290 27,022 27,42527,62728,112 22,433 23, 数据来源 : 国家统计局 农业部 东方艾格 图 2.9 中国禽蛋生产的地区结构,2011 四川 5% 湖北 5% 安徽 4% 黑龙江 4% 吉林 4% 其他 21% 江苏 7% 辽宁 10% 河北 12% 山东 14% 河南 14% 数据来源 : 农业部 从 2000 年到 2011 年, 中国禽蛋产量从 2,243 万吨上升 47

31 到 2,811 万吨, 年均复合增长率为 2.07% 2011 年上半年国内禽蛋供给不足,, 造成鸡蛋价格高涨, 但全年禽蛋产量依然达到 2,811 万吨, 同比上升 1.76% 在地区结构方面, 河南 山东 河北 辽宁 江苏等 10 省禽蛋产量约占全国禽蛋产量的 80% 在禽蛋产品结构中, 鸡蛋产量约为 2,350 万吨, 其他禽蛋约 462 万吨 图 2.10 中国禽蛋产品结构,2011 鸭蛋 11% 其他禽蛋 5% 鸡蛋 84% 数据来源 : 东方艾格 ( 三 ) 中国鸡蛋供给 1. 种鸡存栏与进口中国祖代蛋种鸡长期以来依赖进口, 但由于近年来国产蛋鸡选育方面取得突破, 从 2010 年开始, 中国国产祖代蛋种鸡的比例已经超过了进口蛋种鸡比例 2011 年中国国产祖代蛋种鸡所占比例已经达到了约 53% 48

32 图 2.11 中国祖代蛋种鸡结构变化情况 69.01% 65.23% 65.27% 53.42% 51.42% 53.23% 46.58% 48.58% 46.77% 30.99% 34.77% 34.73% 进口祖代蛋种鸡 国产祖代蛋种鸡 数据来源 : 东方艾格在蛋种鸡存栏量方面, 由于 2010 年国内蛋种鸡存栏出现下降,2011 年中国祖代蛋种鸡进口数量上升, 且由于淘汰蛋鸡价格较好, 养殖场户也加快了蛋种鸡和蛋鸡的更新速度, 国内进口祖代蛋种鸡存栏共计约 29 万套, 加上国产蛋种鸡存栏约 33 万套,2011 年国内祖代蛋种鸡存栏量共计约为 62 万套, 约可提供超过 30 亿只商品蛋鸡, 故 2012 年国内蛋鸡苗供给充足, 蛋种鸡进口量将出现下降, 蛋鸡苗价格 不容乐观 图 2.12 中国祖代蛋种鸡存栏量 单位 : 万套 数据来源 : 东方艾格 49

33 年 2 月 年 8 月 2008 年 年 12 月 年 2 月 年 8 月 2009 年 年 12 月 年 2 月 年 8 月 2010 年 年 12 月 年 8 月 2011 年 年 12 月 鸡蛋品种相关背景材料二蛋鸡苗价格方面, 根据农业部数据, 从 2010 年 8 月开始, 蛋鸡苗价格从长达两年的低迷中开始反弹 2011 年由于养殖效益推动, 且养殖场户更新蛋鸡需求的增加, 蛋鸡苗价格上涨明显, 年度平均价格为 3.22 元 / 羽, 比 2010 年上涨约 26.39% 图 2.13 中国蛋鸡苗价格走势, 单位 : 元 / 羽 数据来源 : 农业部 2. 蛋鸡存栏和鸡蛋产量从 2000 年到 2011 年, 中国蛋鸡存栏从 亿只上升至 亿只, 年均复合增长率为 1.26% 鸡蛋产量从 2000 年的 1,889 万吨上升至 2,350 万吨, 年均复合增长率为 2.00% 由于养殖密度过高导致的疫病问题和养殖成本的上升, 中国鸡蛋华北产区占全国的比重开始下降, 而南方和西南地区的比重开始上升 预计到 2025 年, 中国南方地区鸡蛋产量占全国的比例将上升至 35% 左右 50

34 图 2.14 中国蛋鸡存栏 鸡蛋品种相关背景材料二 单位 : 亿只 数据来源 : 东方艾格 图 2.15 中国鸡蛋产量 单位 : 千吨 22,60722,900 23,248 21,636 21,827 22,428 22,76322,930 23,502 18,89319,121 19, 数据来源 : 东方艾格 ( 四 ) 禽蛋主产区我国禽蛋生产主要集中在河南 山东 河北 辽宁 江苏 四川 湖北 安徽 黑龙江 吉林十个省区 十个省区禽蛋产量之和占全国禽蛋总量的比重逐年增大 2010 年, 十 51

35 个省区禽蛋产量之和为 万吨, 比重为 80% 北方地区养殖比重超过 60% 图 2.16 中国禽蛋各省分布比例,2010 数据来源 : 国家统计局 数据来源 : 国家统计局 表 2.1 主产省禽蛋产量 (2010 年 ) 省份 产量 ( 万吨 ) 河南 山东 河北 辽宁 江苏 四川 湖北 安徽 黑龙江 吉林 95.6 图 2.17 中国南方和北方的蛋鸡养殖比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北方地区 南方地区 数据来源 : 农业部, 东方艾格 52

36 十个主产省中, 冀鲁豫三省产量最大, 且增长速度最快, 成为全国最重要的禽蛋产区 商品蛋的生产集中区, 也是我国蛋鸡的重要商品基地, 影响着全国和大城市的蛋鸡供应和市场价格, 地位十分重要 2010 年, 三省禽蛋产量之和为 1112 万吨, 占全国禽蛋总量的 40.2%, 占十个省区禽蛋总量的 51.12% 由于冀鲁豫三省地处北方, 气候适宜蛋鸡生长 ; 而且饲料价格便宜, 成本低, 使得禽蛋价格便宜, 大部分禽蛋销售到省外地区 图 2.18 山东及河南禽蛋产量变化 ( 万吨 ) 数据来源 : 山东省统计年鉴, 河南省统计年鉴山东禽蛋产量长期以来居于全国首位,2000 年之后, 河南禽蛋产量上升速度较快,2009 年河南禽蛋产量超过山东, 成为全国最大的禽蛋主产省 2010 年, 河南禽蛋产量为 万吨, 山东禽蛋产量为 万吨 长期以来, 由于我国南方地区玉米短缺而价格较高, 气候炎热而且潮湿, 不利于蛋鸡生产 同时南方经济发展快, 人民生活水平高, 蛋品消费量大 ; 而北方正相反, 气候适宜蛋鸡成长, 蛋品消费量较小, 于是就形成了 北方养鸡南方吃蛋 的格局 随着全球经济一体化和我国加入 WTO, 外 53

37 国质优价廉的玉米可就近进口, 饲料价格降低, 同时舍饲蛋鸡, 改善通风条件, 能有效缓解高温的负面影响, 而且 北蛋南销 贮运费用高 损耗大, 所以出现蛋鸡饲养区逐步南移的现象 江苏 安徽 湖北和四川禽蛋产量增加也很快 ( 五 ) 规模化程度从 2000 年至 2011 年, 中国年存栏蛋鸡 500 只以下的养殖场蛋鸡存栏量比例连续下降, 从 2000 年的约 57.78% 下降到 2011 年的约 17.64% 2011 年中国规模 ( 年存栏蛋鸡 500 只及以上 ) 以上养殖场蛋鸡存栏量约为 12.7 亿只, 占存栏蛋鸡总量的 82% 规模养殖中, 以存栏 2,000-9,999 和 10,000-49,999 只规模的比重最大, 占到规模蛋鸡存栏总量的 36% 和 20% 蛋鸡养殖规模 ( 笼位 ) 在 1 万只以上的蛋鸡养殖场可称为标准化蛋鸡规模养殖场,2011 年中国蛋鸡养殖的标准化规模程度为 27% 图 2.19 中国蛋鸡养殖的规模结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,999 2,000-9,999 10,000-49,999 50, ,999 10, , ,000+ 数据来源 : 农业部, 东方艾格 54

38 图 2.20 中国蛋鸡养殖的规模结构,2011 4% 3% 0% 20% 36% 18% 19% ,999 2,000-9,999 10,000-49,999 50, ,999 10, , ,000+ 数据来源 : 农业部, 东方艾格 图 2.21 中国蛋鸡养殖的标准化规模养殖程度 22.39% 24.92% 26.17% 27.19% 14.89% 8.72% 9.70% 6.78% 5.27% 5.24% 5.89% 5.96% 数据来源 : 农业部, 东方艾格 ( 六 ) 行业发展状况 1. 行业概况中国鸡蛋的加工率较低, 绝大多数以没有经过任何加工和处理的鲜蛋形式消费 2011 年, 中国蛋粉和液体蛋等鸡蛋 55

39 深加工产品消耗鸡蛋量只占禽蛋产量约 3.4%, 保洁蛋 传统腌卤蛋产品等初级加工产品消耗鸡蛋量约占禽蛋产量的 17% 根据国家统计局对 137 家规模以上蛋品深加工企业的监测数据,2011 年中国蛋品深加工企业的主营收入达到 131 亿元, 同比上升 24.56%( 注 : 由于每年国家统计局监测企业数量不同, 该同比增幅仅供参考 ) 从 2003 年到 2011 年, 中国蛋品深加工企业的主营业务收入从 亿元上升至 亿元, 年平均复合增长率达到了 31.63% 毛利率方面, 由于鸡蛋收购价格较高, 加工成本上升, 2011 年中国蛋品深加工企业的毛利润率较 2008 年 2009 年有所下降, 全年毛利润率约为 15.4% 图 2.22 中国蛋品加工业主营业务变化趋势 单位 : 亿元 数据来源 : 国家统计局 56

40 图 年中国蛋品加工企业毛利润率变化趋势 单位 :% 数据来源 : 国家统计局 2. 蛋鸡养殖利润水平长期以来蛋鸡养殖门槛低 极为分散, 加工程度低, 多以鲜蛋形式流通销售, 造成供需脱节, 广大蛋鸡养殖场户与中间商进行销售, 议价能力极低, 造成蛋鸡养殖利润率不高 鸡蛋价格上涨幅度低于其他畜产品 同时由于鸡蛋与蔬菜等农产品替代程度高, 受蔬菜价格影响较大, 也使得鸡蛋价格上涨幅度受限 蛋鸡养殖的利润水平方面, 近年来一直不理想, 如果不计算淘汰鸡收入, 中国鸡蛋生产面临亏损状态, 这一局面直到 2011 年才有所改观 2011 年虽然蛋鸡养殖成本上升, 但鸡蛋出场价格同样上升, 且上升幅度大于养殖成本上升幅度 ; 淘汰蛋鸡价格比 2010 年上升约 24.63%, 因此 2011 年中国蛋鸡养殖户利润上升明显, 饲养一只蛋鸡的总收入约为 元 / 只 ( 含鸡蛋收入 淘汰蛋鸡收入和鸡粪收入等 ), 盈利突破 30 元 / 只, 约为 元 / 只, 每千克鸡蛋盈利 1.69 元 若仅以鸡蛋销售收入计算, 不计算淘汰鸡收入等,

41 年每千克鸡蛋也可盈利 0.31 元 入等 ) 图 2.24 中国蛋鸡养殖利润变化趋势 ( 不计算淘汰蛋鸡收 单位 : 元 / 千克鸡蛋 数据来源 : 东方艾格 图 2.25 中国蛋鸡养殖利润变化趋势 ( 计算淘汰蛋鸡收入等 ) 单位 : 元 / 千克鸡蛋 数据来源 : 东方艾格 企业状况 2008 年, 全国省 市 县注册的各种规模蛋品加工企业 58

42 1700 家以上, 但绝大对数在 1000 万元以下 2008 年达到 5 亿元的企业 1 家,2-3 亿元的企业 1-3 家,1-2 亿元 10 家左右 在我国蛋品加工企业中, 国家级农业产业化重点龙头企业 7 家, 省级农业产业化重点龙头企业 20 多家, 获得中国驰名商标 3 家 表 2.2 获得中国驰名商标的蛋品加工企业 企业名称 获得品牌 获得时间 浙江武义田歌实业公司 田歌 牌 2007 年 福建光阳蛋业股份有限公司 光阳 牌 2008 年 大连韩伟企业集团有限公司 咯咯哒 牌 2004 年 59

43 第三章鸡蛋的消费 一 国内鸡蛋消费情况 ( 一 ) 国内鸡蛋总消费量变化情况 2010 年, 我国禽蛋消费达 万吨, 较 2009 年增加 1.81% 若按照鸡蛋消费约为禽蛋消费的 85% 计,2010 年全年鸡蛋消费量达 万吨 从 2000 年 年中国禽蛋消费量变化来看, 鸡蛋需求一直保持稳中有升的增长趋势, 从 2,204 万吨增加到 2,827 万吨, 年均复合增长率为 2.52% 图 3.1 中国禽蛋消费量变化, 单位 : 千吨 22,044 22,542 23,283 24,183 25,123 25,784 25,682 26,266 27,074 27,763 28, 数据来源 : 东方艾格 ( 二 ) 消费地区分布鸡蛋消费的区域分布情况从 2010 年国家统计局禽蛋消费数据来看, 全国 31 个省市地区中, 年消费量超过 100 万吨的有 10 个地区, 分别是山东 广东 河南 江苏 河北 安徽 四川 辽宁 浙江和湖北等省 其中山东 广东 河南和江苏四省需求超

44 万吨, 四省之和占全国总需求约 32% 鸡蛋品种相关背景材料二 图 3.2 全国禽蛋消费量 ( 分省 / 万吨 ),2010 数据来源 : 国家统计局 ( 三 ) 鸡蛋消费构成按照消费途径来分, 中国禽蛋消费分为工业消费 ( 保洁蛋, 深加工蛋等 ) 家庭消费( 居民食用蛋 ) 和户外消费 ( 餐馆和机构消费蛋 ) 中国禽蛋消费依然以家庭消费为主 2010 年中国禽蛋工业消费 家庭消费和户外消费量分别为 551 万吨 1,491 万吨和 784 万吨, 分别占国内禽蛋消费的 19.50% 52.76% 和 27.74% 图 3.3 中国禽蛋消费结构,2010 户外消费 28% 工业消费 19% 家庭消费 53% 数据来源 : 东方艾格 61

45 ( 四 ) 鸡蛋消费结构变化情况在中国禽蛋消费持续增长的过程中, 中国禽蛋消费结构和消费途径发生了显著变化, 同时揭示出了未来禽蛋消费发展趋势, 主要体现为 : 禽蛋家庭消费量增长速度大幅度低于工业消费和户外消费增长速度 1992 年至 2010 年中国禽蛋总消费的年均增速约为 2.52%, 其中工业消费增速最快, 年均增速为 9.31%; 户外消费增速为 3.41%; 家庭消费增速最慢, 只有 0.51% 而未来这一趋势仍将继续 图 3.4 中国禽蛋消费结构变化, 单位 : 千吨 5,609 5,782 6,178 6,320 6,508 6,854 6,879 7,148 7,311 7,627 7,841 14,172 14,257 14,359 14,435 14,478 14,579 14,490 14,636 14,674 14,809 14,914 2,263 2,503 2,746 3,428 4,137 4,351 4,313 4,482 5,089 5,327 5, 工业消费 家庭消费 户外消费 数据来源 : 东方艾格截至 2010 年 ( 图 3.5), 中国城乡禽蛋消费量分别为 1,950 万吨和 876 万吨, 城镇消费比重占到 69%, 农村消费比重占 31% 预计到 2015 年, 城镇消费比重将进一步上升至 80% 以上 62

46 图 3.5 中国禽蛋城乡消费结构,2010 农村 31% 城镇 69% 数据来源 : 东方艾格从禽蛋消费的城乡结构来看 ( 图 3.6,3.7), 从 2008 年之后, 城镇居民禽蛋人均购买数量出现下降, 而乡村的人均鸡蛋消费数量从 2008 年开始略有下降, 但仍较 年间有显著的提升, 但农村地区的禽蛋消费总量保持平稳, 但比重出现下降 这是由于禽蛋工业消费和户外消费上升很快, 因此城镇地区的禽蛋消费总量比重持续上升 图 3.6 中国禽蛋城乡消费数量, 数据来源 : 中国统计年鉴 63

47 图 3.7 中国禽蛋城乡消费总量结构变化, 数据来源 : 中国统计年鉴综上, 中国禽蛋消费的未来发展趋势为禽蛋家庭消费量持续增长, 比重下降 ; 而工业消费和户外消费数量和比重同增长 ; 从城乡消费结构看, 未来禽蛋消费继续以城镇消费为主, 城镇居民家庭人均禽蛋购买量下降而总消费量继续上升, 农村地区家庭人均禽蛋消费量和总消费量持续上升 二 中国禽蛋消费的驱动与制约因素 ( 一 ) 人均收入中国 十二五 规划将提高居民收入定为重要目标, 提出了居民收入要加速增长 减小收入差距和收入分配向中低收入居民倾斜的目标 居民收入增长将带动禽蛋消费, 主要表现在三个方面, 一是家庭保洁蛋等初加工禽蛋购买量的增加 ; 二是在外就餐对禽蛋消费量的增加 ; 三是家庭购买蛋糕 饼干等含深加工鸡蛋产品的增加 64

48 图 3.8 中国人均收入和禽蛋消费量变化, 单位 : 元, 千吨 7,732 8,468 9,272 23,840 28,053 25,738 20,370 16,600 14,259 12,313 10, 人均收入 禽蛋消费量 数据来源 : 国家统计局, 东方艾格从不同收入等级的城镇居民来看, 各收入阶层居民的禽蛋购买量差异明显, 占居民人数约 10% 的高收入居民的禽蛋家庭购买量最高, 这反映出随着收入的增长, 禽蛋消费增长空间巨大 因此随着中国中产阶级人群的扩大以及国家要求中低收入居民的收入增速加快, 这部分人群的潜在禽蛋消费需求也将得到快速增长 图 3.9 不同收入城镇居民家庭禽蛋购买量比较,2010 单位 : 元 / 千克 最低收入户低收入户中等偏下户中等收入户中等偏上户高收入户最高收入户 数据来源 : 中国城镇生活与价格年鉴 65

49 ( 二 ) 城市化中国禽蛋消费在区域上是以城镇地区为主, 这是因为中国城镇人口可支配收入绝对水平和增长速度均显著高于农村人口, 在外用餐机会也更多 2000 年至 2010 年中国农村居民人均禽肉消费量年平均增长率为 5.09%, 而同期中国城镇居民人均禽肉消费量年平均增长率为 7.76% 2010 年城镇居民禽蛋购买量为 10 千克, 而农村人均禽蛋家庭消费量为 5.5 千克, 将该人口从农村地区转入城市, 其禽蛋消费量净增长 4.5 千克 年中国城市化率上升了 个百分点, 禽蛋消费量上升约 622 万吨 ; 长期来看, 城市化率每上升 1 个百分点, 禽蛋消费量上升 46 万吨 图 3.10 中国城市化对禽蛋消费的影响 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 单位 : 千吨,% 36.22% 37.66%39.09% 49.68% 43.90% 44.94%45.68%46.59% 40.53% 41.76%42.99% % 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 禽蛋消费量 城市化率 数据来源 : 国家统计局, 东方艾格 ( 三 ) 人口因素 2011 年 4 月, 中国第六次全国人口普查数据表明, 全国总人口约为 13.4 亿人, 与 2000 年第五次全国人口普查 66

50 相比, 十年增加 7,390 万人, 增长 5.84%, 年平均增长 0.57% 根据中国 人口发展 十一五 和 2020 年规划, 未来中国总人口 ( 不含香港 澳门和台湾 ) 每年仍将净增 800 万 万人, 2020 年的人口总量将达到 14.5 亿人, 人口总量高峰将出现在本世纪 30 年代, 达 15 亿人左右 刚性的人口增长将会带来禽蛋消费的持续增长 假设收入水平和城乡结构不变, 仅以 2010 年中国人均禽蛋消费量 千克计算, 若每年中国增加 800 万人, 到 2015 年将增加禽蛋消费 84.4 万吨 图 3.11 中国人口指数和鸡肉家庭消费量指数 (2000 年指标 =1) % % % % % % % % % %101.35%101.96%102.56%103.17%103.71%104.25%104.78%105.31% % % % 人口指数 禽蛋消费量指数 数据来源 : 国家统计局, 东方艾格 67

51 第四章鸡蛋的贸易物流分析 一 国际鸡蛋贸易情况及特点分析 在禽蛋贸易中, 鸡蛋所占的比例最大,2006 年世界各大 洲鸡蛋进出口的情况见表 4.1,2006 年, 全世界鸡蛋的进出 口数量分别比 1990 年 (81.53 和 万吨 ) 增长 39.9% 和 40.6%, 进出口额比 1990 年 ( 和 万美元 ) 增 长 24.9% 和 33.8% 其中欧洲所占比例最大, 进口数量和进 口金额分别占全球的 63.25% 和 70.2% 从表 4.1 看出,2006 年世界鸡蛋主要进 出口地域都是 欧洲, 说明欧洲国家之间的鸡蛋进出口贸易十分活跃, 亚洲 的进出口次之 表 年世界各大洲鸡蛋进出口数量 ( 单位 : 万吨, 百万美元 ) 进口 出口 全世界非洲亚洲欧洲中北美洲南美洲大洋洲数量 金额 数量 金额 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 表 4.2 表明, 从 1970 年到 2004 年, 发展中国家的鸡蛋 出口增长率虽然高达 317%, 主要原因是 1970 年基数很小 ( 从 6 万吨增加到 25 万吨 ), 所以增长比例高 发达国家虽然增 长率只有 129%, 但绝对增长数大 ( 从 34.4 万吨增加到

52 万吨 ) 表 4.2 发达国家和发展中国家鸡蛋出口情况 年份 世界发达国家发展中国家发展中国家所占世界份额 (%) % % % % % % % % 增长率 (%) 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 1970 年至 2005 年, 全球鸡蛋出口由 40.4 万吨增加到 万吨, 增长率为 157%, 出口量占鸡蛋总产量的比例在 % 之间 在 年, 全球禽蛋出口总产量增长 157%, 发达 国家增长 129.1%, 发展中国家增长 316.7%, 发展中国家占 世界禽蛋出口总量的比例由 14.7% 提升到 24.1%, 提升幅度 不大 从表 4.3 看出,1970 年全球蛋品进口中前 10 位的发达 国家, 占全球蛋品进口比例的 70.8%, 到 2004 年时, 仍然高 达 62.2% 表 4.3 全球鸡蛋出口情况 (1000 吨 ) 年份 鸡蛋出口所占份额 (%)

53 增长率 (%) 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 鸡蛋品种相关背景材料二 表 与 2004 年蛋品出口中前十位的发达国家及 其在全球蛋出口比例 国家 百分比 (%) 国家 百分比 (%) 比利时 21.8 荷兰 25.5 荷兰 19.7 西班牙 9.9 保加利亚 6.8 比利时 7.4 匈牙利 5.7 美国 6.9 波兰 5.5 德国 6.1 罗马尼亚 4.3 法国 3.8 芬兰 4.2 白俄罗斯 3 德国 2.8 波兰 2.7 美国 2.4 芬兰 0.9 西班牙 1.3 英国 个国家总量 个国家总量 67.2 发达国家总量 85.3 发达国家总量 75.9 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 表 年发达国家与发展中国家的蛋品出口 的发展 (1000 吨 ) 年份 世界总产发达国家产发展中国家产发展总国家所占比量量量例 % % % % % % % % 变化率 (%) 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 70

54 表 与 2004 年蛋进口量居全球前十的发达国家 国家 百分比 (%) 国家 百分比 (%) 德国 31.9 德国 25.2 苏联 8.4 荷兰 8 法国 6.2 法国 7.1 瑞士 6.1 加拿大 5.2 澳大利亚 4.8 比利时 4.7 美国 3.4 英国 3.7 荷兰 3.3 瑞士 2.7 英国 2.9 丹麦 2.4 意大利 2.5 奥地利 1.8 那斯拉夫 1.3 意大利 个国家总量 个国家总量 62.2 发达国家总量 76.1 发达国家总量 70.5 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 从表 4. 看出, 年全球进口总量增加 150.8%, 发达国家进口量增加 132.3%, 发展中国家增长 209.5%, 发 展中国家进口量占全球比例由 1970 年的 23.9% 增加到 2004 年的 29.5%,34 年的进口量占全球进口的比例增长微乎其微 表 年发达国家与发展中国家蛋进口状况 ( 千吨 ) 年份 世界进口总发达国家进发展中国家进发展中国家所占比量口量口量例 /% % % % % % % % % 增长率 (%) 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 71

55 表 4. 显示,1970 年全球出口量居前 10 位的发展中国家只占全球出口比例的 14.4%, 所有发展中国家也只占 14.7%, 到 2004 年处于前十位的发展中国家的出口比例仍然只占 21.3%, 所有发展中国家也只占到 24.1%, 如此之多的发展中国家禽蛋及其制品出口占全球的 1/4 表 年蛋品出口量居全球前十的发展中国 家及占世界比例 ( 千吨 ) 国家 百分比 (%) 国家 百分比 (%) 中国 8.3 中国 8.3 黎巴嫩 3.6 马来西亚 5.2 泰国 1 印度 4.7 新加坡 0.5 土耳其 1 萨尔瓦多 0.3 伊朗 0.5 危地马拉 0.3 沙特阿拉伯 0.5 尼加拉瓜 0.2 泰国 0.3 委内瑞拉 0.1 阿曼 0.3 科威特 0.1 叙利亚 0.3 埃塞俄比亚 0.1 埃及 个国家总量 个国家总量 21.3 发展中国家总量 14.7 发展中国家总量 24.1 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 表 显示,1970 年禽蛋进口量处于前 10 位的发展 中国家, 进口量占全球的 20.4%, 所有发展中国家也只占到 23.9%, 到 2004 年处于前 10 位的发展中国家进口量虽然占 全球的 22.3%, 所有发展中国家也仅占到 29.5%, 进口几乎 增加很少, 而以中国为主的发展中国家, 主要进口的是优良 的家禽种蛋 72

56 中国家 鸡蛋品种相关背景材料二 表 年与 2004 年蛋品进口量居全球前十的发展 国家 百分比 (%) 国家 百分比 (%) 香港 11.2 中国 9.2 伊拉克 2.5 新加坡 4.7 科威特 1.7 阿联酋 2.4 约旦 1.3 科威特 1.2 叙利亚 1.2 阿曼 1.2 沙特阿拉伯 3.4 安哥拉 1.2 哥斯达黎加 0.4 黎巴嫩 0.8 阿联酋 0.3 卡塔尔 0.5 巴哈马 0.3 墨西哥 0.5 多米尼亚共和国 0.3 巴哈马 个国家总量 个国家总量 22.3 发展中国家总量 23.9 发展中国家总量 29.5 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 表 年与 2004 年十大蛋品进口国 国家 百分比 (%) 国家 百分比 (%) 德国 31 德国 25.2 香港 11.2 中国 9.2 苏联 8.4 荷兰 8 法国 6.2 法国 7.1 瑞士 6.1 加拿大 5.2 澳大利亚 4.8 比利时 4.7 美国 3.5 新加坡 4.7 荷兰 3.3 英国 3.7 英国 2.9 瑞士 2.7 意大利 2.5 丹麦 个国家总量 个国家总量 72.9 世界总量 100 世界总量 100 数据来源 : 联合国粮食及农业组织 (FAO) 综合以上信息得出, 发达国家之间蛋品的进出口十分活 跃, 形成发达国家之间 蛋品贸易圈 发展中国家虽然禽 蛋产量大, 出口前 10 位的发展中国家占全球比例从 1970 年 73

57 的 14.4%, 到 2004 年的 21.3% 多方面说明, 发展中国家禽蛋及其产品的出口至今没有显著渗透到发达国家的 国际蛋品贸易圈, 特别是中国, 禽蛋产量虽大, 参与国际蛋品贸易的比例从 年几乎没有增加, 只占到国际贸易量的 8.3% 此外, 国外蛋品深加工产品进出口贸易量也很大, 尤其是世界发达国家禽蛋加工制品进出口数量大 2000 年世界液体蛋出口达 万吨, 出口每吨平均价达到 美元, 进口价为 美元 我国禽蛋产量虽然是世界第一, 但出口加工蛋不多 2000 年我国仅有 2060 吨, 占世界的 1/70, 而荷兰是我国的 21 倍 二 鸡蛋贸易产品及其贸易值 ( 一 ) 鲜蛋本节所述鲜蛋是指没有经过任何加工和处理的鸡蛋 中国鸡蛋绝大多数以鲜蛋形式消费,2011 年这部分鸡蛋消费量约占中国禽蛋产量的 80% 尽管这部分鸡蛋的消费比例呈逐年下降趋势, 但由于鸡蛋产量的增加和鸡蛋价格的上涨, 从 2000 年到 2011 年, 中国以鲜蛋形式流通的产值从约 913 亿元上升到 2011 年的 1,890 亿元, 年均复合增长率达到了 6.84% 74

58 图 4.1 中国以鲜鸡蛋形式流通的产值, 单位 : 亿元 1,890 1,314 1,352 1,265 1,486 1,505 1,468 1, , 数据来源 : 东方艾格 ( 二 ) 保洁蛋等初加工蛋品本节所述保洁蛋是指经过简单初加工的鲜鸡蛋, 一般保洁蛋的加工流程为 : 清洗 消毒 检测 干燥 喷油 ( 保鲜油 ) 干燥 分级分拣 贴标 喷码 包装 入库 保洁蛋销售主要定位于中高端消费市场, 随着中国居民收入的提高, 以及保洁蛋安全 卫生的概念逐渐深入人心, 消费量逐渐上升 此外, 皮蛋 松花蛋 腌制卤蛋等也为初加工鸡蛋产品 从 2000 年到 2011 年, 以保洁蛋等初加工形式流通的鸡蛋产值从约 32 亿元上升到 2011 年的约 417 亿元, 年平均复合增长率为 26.22% 图 4.2 中国以保洁鸡蛋等初加工蛋品形式流通的产值 单位 : 亿元 数据来源 : 东方艾格 75

59 ( 三 ) 鸡蛋制品本节所述鸡蛋制品是指鸡蛋深加工产品, 如液体鲜蛋 蛋粉等 液态蛋又称液态鲜蛋或液态蛋, 是鸡蛋打蛋去壳后, 将蛋液经一定处理后包装冷藏 ( 冷冻 ), 代替鲜蛋消费的产品 蛋粉即以蛋液为原料, 经干燥加工除去水分而制得的粉末, 可分为全蛋粉 蛋黄粉和蛋白粉 按照用途, 蛋粉分为通用蛋粉和专用蛋粉, 专用蛋粉包括烹饪蛋粉 冰激凌蛋粉 发酵蛋粉 糕点用蛋粉等 此外, 鸡蛋深加工产品还包括利用生物技术从鸡蛋中提取的物质, 如溶菌酶 卵磷脂 特异性抗体等 根据国家统计局数据,2011 年中国蛋品加工企业主营业务收入已经达到了约 131 亿元 三 鸡蛋国内贸易流通模式 ( 一 ) 自产自销模式小规模养殖蛋禽的农民自产自销禽蛋产品, 如城郊的农民到城市去卖自家的禽蛋 这种流通方式的优点是流通中间环节少, 农民直接面对消费者, 销售收益及时兑现 存在的问题是流通过程中产品缺乏加工 保鲜 包装等技术处理, 产品附加值低 ; 物流半径有限 这种流通的销量小, 单位流通成本很高 ( 二 ) 零售商承货模式即生产者不与消费者直接见面, 由零售商 ( 个体私营商贩 ) 负责禽蛋产品的收购与销售 零售商一般直接去农村向农户收购禽蛋产品并运输到城镇农贸市场, 或是由生产者自行将产品运送到零售市场转移给零售商, 然后由零售商销售 76

60 给消费者, 赚取差价 这种方式在一定程度上降低了生产者的交易成本, 有时零售商也会对产品进行简单的分类和包装甚至加工, 但这种物流方式仍然规模小 商品流通范围有限 ( 三 ) 批发中转模式即由生产者或中间收购者将分散的农产品收购, 然后再通过零售商销售 这种方式的优点是物流半径明显扩大, 单位物流成本明显降低, 已经成为大宗农产品销售的重要途径 目前的批发市场只是农产品集散地, 单纯从事收购和批发销售, 很少进行包装 加工等增值服务 ( 四 ) 龙头企业收购模式龙头企业与农户签订合同, 规定产品的规格与类型, 农户按照合同约定进行生产 龙头企业收购后, 经过加工包装后在配送给零售商销售 优点是, 通过龙头企业使初级产品得以加工 保鲜 包装, 使产品的附加值明显提高, 农民可以分享加工的利润, 增加收入 ; 龙头企业有更充分的市场信息和技术信息, 而且资金雄厚, 它可以对农户的生产进行资金支持和技术指导, 降低农户生产的自然和市场风险 缺点是龙头企业与农户的履约率不是很高 目前中国禽蛋及其产品流通的几种模式各有优缺点, 并在不同的空间发挥着重要的作用 由于我国现代物流模式刚刚起步, 禽蛋及其产品市场流通模式仍处于现货交易的原始阶段 订单农业 连锁经营等现代物流模式 网上交易 代理交易 拍卖 甚至期货交易等现代化流通手段处于起步探 索阶段 77

61 四 鸡蛋流通环节 ( 一 ) 政策法规鸡蛋流通须符合各地工商部门 卫生防疫部门对畜产品流通的法律法规 目前北京等大城市鸡蛋进入标准逐渐严格, 从 2005 年开始, 鸡蛋进京开始实施登记备案制度, 同时必须具备检验检疫证 车辆消毒证明和非疫区证明等, 鸡蛋才能进入批发市场销售 批发环节,2009 年, 商务部发布 食品流通许可证管理办法, 对从事食品批发 零售 批发兼零售的企业和个人必须办理 食品流通许可证 国家同时对鲜活农产品流通给予一定的扶持, 如 绿色通道 政策, 免征鲜活农产品车辆的道路通行费, 鸡蛋流通仍然属于免收道路通行费的范畴 2010 年商务部 财政部在大连 上海 南京 无锡 杭州 宁波 青岛 重庆 昆明 成都市开展肉类蔬菜流通追溯体系建设试点, 并制定了 全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范 ( 试行 ), 鸡蛋由于暂不具备可追溯条件, 没有将鸡蛋纳入建设试点 2011 年 6 月, 农业部在全国动物卫生监督工作会议上对 动物跨省调运监督管理办法 ( 征求意见稿 ) 进行讨论, 中国对畜产品跨省调运的管理将更加严格, 仅有规模养殖场饲养的动物和动物产品可跨省输出, 也就是从鸡蛋方面来说, 未来仅仅允许规模蛋鸡养殖场生产的鸡蛋进行跨省调运 78

62 ( 二 ) 流通渠道中国鸡蛋流通一般是从农村或城市近郊的蛋鸡养殖场, 由鸡蛋收购商贩直接收购, 或是由养殖专业合作社代为收购, 或是由一体化企业收购, 大部分不经过任何处理直接运输 批发 配送分配到零售机构 少部分经过清洗 消毒后再配送分配到零售机构 零售机构包括农贸市场 超市 便利店和小店等 农村地区消费的鸡蛋基本全部是鲜鸡蛋, 也基本全部在集贸市场销售和购买, 农村地区也有部分养殖户自养自食, 不经市场交换活动 农村皮蛋 松花蛋等中式传统鸡蛋产品也主要在集贸市场和小店销售 城镇地区鲜鸡蛋也主要在集贸市场销售, 其次是大型超市, 部分小型社区超市和小店也有销售 保洁鸡蛋则主要在厂家设在超市的销售专柜销售 ; 便利店则是近几年才发展起来的新型零售终端, 部分品牌鸡蛋也能在便利店买到, 但市 场份额较低 图 4.3 中国鲜鸡蛋流通渠道 超市 11% 小店 6% 直接配送 3% 其他 2% 集贸市场 78% 数据来源 : 东方艾格 79

63 图 4.4 中国保洁蛋流通渠道 鸡蛋品种相关背景材料二 便利店 4% 集贸市场 18% 直接配 送 2% 其他 1% 超市 75% 数据来源 : 东方艾格 ( 三 ) 企业规模 在鸡蛋收购方面, 中国有大量的无法计数的鸡蛋收购商贩 鸡蛋销售方面, 中国 10 万余座大中型集贸市场 18 万家超市连锁零售门店是鸡蛋流通中的最主要环节, 这些企业, 特别是连锁超市, 都有自己的鸡蛋供应 配送系统 但是目前只有超市 大型蛋鸡养殖企业具备专门的车辆和仓库, 以及少量用于蛋品运输的冷链运输设备 因此目前鲜鸡蛋流通消费仍是主流 ( 四 ) 成本利润目前中国鸡蛋调运频繁, 大规模长距离的调运也造成了流通成本较高 但如果未来中国实行较为严格的畜产品运输政策, 以及受蛋鸡养殖南移趋势影响, 中国鸡蛋运输半径将越来越小 目前即将出台的政策也仅仅是限制农户散养蛋鸡所产 80

64 鸡蛋跨省调运, 只要是规模化蛋鸡养殖场的鸡蛋, 手续齐全仍然可以跨省调运 此外, 鲜鸡蛋室温运输仍然是唯一的鸡蛋调运形式, 目前国内几乎没有采用冷藏车运送鸡蛋的模式 运输工具方面, 国内鸡蛋调运几乎全部采用汽车运输模式 随着外调距离的增加运输费用比重呈上升趋势, 尤其是近年来油价暴涨, 使得运输成本升高, 一定程度上拉高了销区的鸡蛋价格 以百公里耗油 30 升 载重 10 吨的卡车运输鸡蛋为例, 根据计算结果, 中国鸡蛋调运运输的主要成本包括鸡蛋损耗 汽油费 高速通行费等, 如果将破损鸡蛋全部处理, 鸡蛋损耗将是鸡蛋运输最大的支出, 约占运输支出的 57%, 其次是汽油支出, 约占 40% 图 4.5 中国鸡蛋调运运输成本构成 油费 40% 鸡蛋损耗 57% 高速通行费 2% 原产地检疫费 1% 过路费 0% 干线公路收 费 0% 数据来源 : 东方艾格 81

65 ( 五 ) 主要风险按照以往中国的经验, 一旦发生大规模的禽流感疫情, 疫区鸡蛋外调将被全面禁止 鸡蛋收购商贩将面临无蛋可收的局面, 市场鸡蛋消费低迷, 供需两方面出现停滞, 将给鸡蛋流通带来严重影响 因此, 禽流感疫情是鸡蛋流通环节的最主要风险 此外, 鸡蛋调运受气温影响较大, 冬季和气温较高的夏季, 鸡蛋损耗率会上升, 运输难度加大, 这也是鸡蛋流通的主要风险 ( 六 ) 发展趋势尽管国家已经加大了农产品冷链物流系统的建设, 但是主要涉及品种为肉类和蔬菜等, 鸡蛋流通方式要从以室温鸡蛋流通为主向冷链化 高端化方向转移和发展, 过程将非常漫长 鸡蛋运输损耗大 鸡蛋附加值低 价格上涨缓慢等都是鸡蛋流通方式转变的制约因素 五 鸡蛋贸易流向我国鸡蛋物流流向较为明晰, 可以简单概括为从产量较大的华北 东北等地区流向东南 华南地区以及北京 天津 上海等大城市 根据国家统计局数据测算, 鸡蛋流出量较大的省份包括河北 ( 约 159 万吨 ) 河南 ( 约 157 万吨 ) 辽宁 ( 约 132 万吨 ) 山东 ( 约 82 万吨 ) 等省 供需缺口最大的是广东省, 每年流入量约为 160 万吨, 其次为上海 ( 约 74 万吨 ) 浙江( 约 60 万吨 ) 北京( 约 55 万吨 ) 等地, 其他绝大部分省份总体上处于供求平衡状态 82

66 图 4.6 中国各省鸡蛋流出数量 ( 万吨 ) 数据来源 : 根据国家统计局数据测算 图 4.7 中国鸡蛋物流流向图 83

67 六 我国鸡蛋进出口 ( 一 ) 进出口总量分析除种蛋外, 中国禽蛋贸易是净出口, 进口数量极少,2011 年仅从美国进口约 8 吨鲜鸡蛋 2011 年中国出口鲜鸡蛋 7.80 万吨, 同比下降 0.57% 从 2000 年到 2011 年中国鸡蛋出口量变化情况来看, 均没有突破 10 万吨 图 4.8 中国鸡蛋出口量, 单位 : 千吨 数据来源 : 海关总署 ( 二 ) 我国鸡蛋进出口结构由于鸡蛋运输难度较大, 中国鸡蛋出口量的 99% 是出口到香港和澳门地区, 因此只要符合检疫规定和相关政策要求, 中国大陆对香港和澳门地区的鸡蛋出口数量较为稳定, 因此这部分出口量基本不会受到其他因素影响 在中国蛋鸡生产成本逐渐上升的情况下, 未来中国鸡蛋出口上升空间不大, 出口增长仍主要来自香港和澳门地区 84

68 图 4.9 中国鸡蛋出口地区结构,2011 澳门, 9.77% 吉尔吉斯, 0.43% 香港, 89.79% 数据来源 : 海关总署 85

69 第五章鸡蛋的价格波动分析 一 价格波动程度分析近年来, 全国鸡蛋价格走势总体呈现上升趋势 2000 年至 2003 年 6 月, 鸡蛋价格相对平稳, 总体在 5 元 / 千克之间波动 2003 年 6 月之后步入震荡上行走势,2011 年 6 月, 全国鸡蛋平均价格突破 10 元 / 千克, 较 2003 年 6 月上涨一倍 图 5.1 全国鸡蛋平均价格走势 ( 元 / 千克 ) 数据来源 : 中国畜牧业协会从 2000 年到 2011 年, 中国鸡蛋零售价格已从 5.09 元 / 千克上升到 元 / 千克, 平均年度复合增长率为 6.39% 生产成本要素的全面涨价和流通成本的上升, 均推高了鸡蛋价格 图 5.2 中国鸡蛋零售价格走势, 单位 : 元 / 千克 数据来源 : 农业部 86

70 由于 2011 年中国鸡蛋供给处于紧平衡状态, 且受食品价格全面上涨带动影响,2011 年中国鸡蛋出场平均价格为 7.84 元 / 千克, 同比上升 16.33%, 而全年鸡蛋平均零售价格已突破 10 元 / 千克 根据相关部门监测的鸡蛋出厂价格与农业部鸡蛋零售价格相比较,2011 年中国鸡蛋在中间流通环节普遍加价 元 / 千克 表 5.1 产销区鸡蛋价格的相关系数 河北 河南 辽宁 山东 河北 1 产区 : 河南 辽宁 山东 北京 销区 : 上海 广东 广西 数据来源 : 国家统计局从数据来看, 产销区鸡蛋价格走势相关均在 0.9 以上, 属于高度相关, 说明主要产销区鸡蛋价格联动性非常强 二 价格影响因素分析 ( 一 ) 宏观环境及政策影响改革开放以来, 我国经济持续快速发展, 经济实力和综合国力不断增强, 基础设施和城乡面貌发生巨大变化 进入新的发展阶段以来, 经济保持平稳快速增长, 国家财政收入显著增加 正是在这种大环境下, 居民的消费水平越来越高, 87

71 物价水平也呈现出上升的态势, 这导致鸡蛋价格呈现出在波动中上涨的变动趋势 另外, 一旦宏观环境发生大变化, 也将对鸡蛋价格产生冲击 国家相关产业政策的调整, 进出口政策的调整, 以及农产品收储政策等均会对鸡蛋价格产生直接或者间接的影响 ( 二 ) 供给对价格的影响产量的变动 由于鸡蛋生产从购入雏鸡到产蛋至少需要半年时间, 具有较长的周期性, 养殖户对其生产的调节会滞后与市场供求关系的变化, 从而引起蛋鸡行情的周期性变动 因此, 鸡蛋产量的变动是影响鸡蛋价格的重要因素 生产规模的影响 我国蛋鸡养殖业总是会出现价格波动大的情况, 很重要的一个原因就是农户在蛋鸡养殖中的盲目性 看到别人养自己也养甚至盲目扩大养殖规模, 不考虑自身条件和全国市场行情, 使市场蛋品供过于求, 相互恶性竞争, 使鸡蛋价格下跌 养鸡的饲养规模直接决定养殖户的经济效益和市场鸡蛋的供给量, 对供求关系的变化影响最大, 是影响鸡蛋价格变动的主要因素 随着蛋鸡养殖规模的逐步增大, 鸡蛋产品的供给量不断增加, 在生产技术不变的情况下, 根据边际收益递减规律, 鸡蛋价格会呈现下降的趋势 生产的季节性 春季气候逐渐变暖, 是鸡群产蛋最适合季节, 进入产蛋的旺季, 供应量增加, 鸡蛋价格下降 ; 夏季气温较高, 气候炎热, 影响产蛋鸡的采食量, 致使母鸡的产蛋率下降, 进入产蛋的淡季, 产蛋量和上市量都会有所下降, 供应量减少, 鸡蛋价格上升 88

72 ( 三 ) 需求因素的分析影响需求的因素 :1 人口的数量变化 ;2 地区经济的发展速度 ;3 鸡蛋商品本身的价格 其他相关商品的价格 ;4 消费者的收入水平 ;5 消费者的饮食习惯 ;6 消费者未来消费的倾向等 这些因素共同对鸡蛋需求量产生影响, 改变供求关系, 引起鸡蛋价格的变化 人口数量和经济发展 人口数量的增长和地区经济的快速发展, 都会增加社会对鸡蛋产品的需求 鸡蛋自身价格 鸡蛋的消费价格是影响鸡蛋人均主食消费数量最主要的因素 一般来讲, 人均主食消费的数量将随着消费价格的上升而下降, 反之则上升 也就是说, 鸡蛋的人均消费量与消费价格之间应存在负相关的关系 同时, 鸡蛋的需求价格弹性 ( 需求量变化幅度 / 价格的变化幅度 ) 应为负值 替代品价格 尽管鸡蛋是人们的生活必需品, 但也有一定的需求弹性 如肉鸡 猪 牛 羊肉 牛奶 水产品等鸡蛋的替代品的价格变动会影响鸡蛋的需求, 一般来讲, 在鸡蛋价格不变的情况下, 竞争品价格的下跌, 会使消费者增加竞争品消费, 从而减少鸡蛋消费 ; 反之, 居高不下的猪肉和其他肉类价格在一定程度上增加了人们对鸡蛋的消费 鸡蛋的人均消费量与竞争品价格之间存在正相关的关系 消费者消费习惯变化的影响 主要受地区与消费季节的影响 如季节因素的影响 : 夏季人们饮食偏清, 对鸡蛋替代品猪牛羊肉的消费减少, 鸡蛋需求增多, 鸡蛋价格升高 ; 反 89

73 之, 冬季则消费量相对减少, 蛋价降低 消费旺季的影响 : 每年的春节 中秋 国庆节 端午节等传统节日, 无论是鲜蛋的直接消费或是加工需求都显著上升, 需求旺盛, 使蛋品市场需求进入一个高峰期, 鸡蛋价格升高 这种阶段性需求的特点, 使一年中不同季节鸡蛋销售价格常常不同, 因此养殖户要根据市场变化规律安排生产, 使养鸡获得最大的经济效益 同时值得注意的是, 随着人们生活水平的提高, 对鸡蛋的消费观念也在发生变化 市场需求的季节性 蛋鸡养殖的经济效益受市场供求关系的制约, 供过于求时, 蛋价下跌, 相反会提高, 每年的四五月份 八九月份, 几乎都会出现两个很明显的高起波段, 其原因主要是节前消费者对鸡蛋的需求量增加, 所以带动鸡蛋价格上涨 ( 四 ) 成本因素鸡蛋的成本包括蛋鸡的饲料成本, 雏鸡费以及其他成本, 其中饲料成本和雏鸡费占总成本的 75-90% 其中, 饲料成本占总支出的 60-70%, 是决定鸡蛋价格的主要成本 近年来, 随着饲料价格的上涨, 饲料成本占鸡蛋比重持续上升, 2011 年饲料占鸡蛋成本的比重高达 92% 鸡蛋作为一种禽产品, 实质上是饲料的转化物, 对养鸡户的影响最大 其中, 玉米和豆粕是鸡饲料中能量和蛋白质营养的主要构成原料, 分别占全价料 ( 蛋鸡料 ) 的 60-65% 和 20-25% 玉米价格和豆粕价格的变化将直接影响饲料成本的变化, 进而影响鸡蛋价格的波动 在品种繁多的优良鸡种中, 每个品种在生产性 90

74 能上, 都有各自的特点 能够选择到适应本地和自身饲养条件的鸡种, 可以降低鸡蛋的成本 中国蛋鸡养殖成本整体上呈逐年上升趋势 根据农业部全国饲料集市价格,2011 年蛋鸡配合饲料平均价格为 2.81 元 / 千克, 比 2010 年上升 7.25%; 蛋鸡苗平均价格为 3.23 元 / 千克, 比 2010 年上升 26.67% 加上人工 电费等成本上升, 2011 年蛋鸡全程养殖成本达到了约 元 / 只 ( 由于部分养殖户使用的是自配饲料, 故饲料成本比使用配合饲料要低 ), 比 2010 年上升 7.51% 图 5.3 中国蛋鸡养殖成本构成, 单位 : 元 / 千克 鸡苗饲料药物死损其他 数据来源 : 东方艾格 图 5.4 中国蛋鸡养殖成本构成,2011 药物 2% 死损 1% 其他 3% 鸡苗 2% 饲料 92% 91

75 数据来源 : 东方艾格 ( 五 ) 天气因素及运输成本的影响天气变化会影响到鸡蛋储运情况, 直接关系到鸡蛋价格的变化 如 : 夏季天气炎热, 蛋品储存难度增大, 同时如遇多雨天气, 对交通运输也带来诸多不便 ; 冬季风雪天气也会影响交通运输 同时, 随着国际原油涨价, 运输成本也进一步增加, 进一步对鸡蛋价格带来影响 ( 六 ) 疫病的影响随着蛋鸡业生产的快速发展, 饲养环境的逐步恶化, 舍内有害气体浓度超标, 种种因素诱发一些非条件性疾病和非典型性传染性疾病的发生, 使得产蛋鸡死亡率上升 产蛋率降低 蛋品质下降, 导致疾病防治费占饲养总成本的构成比例出现了明显提高, 对市场鸡蛋供应和鸡蛋价格造成严重影响 同时重大疫病的发生, 从心理上给养殖户的未来预期造成影响, 进一步影响饲养规模和产蛋量 中国蛋鸡养殖最严重的疫情即为禽流感 但随着中国对家禽进行强制免疫, 近年来中国禽流感疫情已经相对比较平缓 此外, 鸡蛋作为中国消费量第二的畜产品, 且价格相对便宜, 消费量一直比较稳定, 中国人对鸡蛋的消费习惯已经养成, 很难出现大的改变, 因此, 禽流感对蛋鸡养殖和鸡蛋生产的影响正在逐渐减弱 但是禽流感对鸡蛋流通环节的影响较大 中国家禽养殖的常规疾病却依然比较流行 例如 2011 年, 农业部数据显示全国仅发生 1 起家禽高致病性禽流感疫 92

76 情, 但新城疫等家禽疾病依然对禽蛋生产造成了一些影响, 按照扑杀家禽数量 ( 注 : 农业部不完全统计 ),2011 年中国主要家禽疾病发生情况如下 : 图 5.5 中国主要家禽疫病发生情况,2011 鸭瘟, 1,249 马立克氏病, 517 禽霍乱, 3,307 新城疫, 10,938 数据来源 : 农业部鸡的疫病流行情况是影响未来鸡蛋供给, 造成蛋价波动的较大因素之一 ( 七 ) 进出口数量鸡蛋的进出口数量也是鸡蛋市场供求的一部分, 进出口量的变化对鸡蛋供求产生影响, 进而影响鸡蛋价格 不过, 由于国内鸡蛋进出口数量相对较少, 进而对价格影响有限 93

77 第六章我国鸡蛋的行业标准与检验方法 一 我国鸡蛋的相关行业标准 目前, 我国已经形成了较为明确的鸡蛋行业标准, 其中 比较有代表性的包括卫生部的 GB2748 鲜蛋卫生标准, 农 业部的 NY5039 无公害鸡蛋 -- 鲜禽蛋 原国内贸易部 ( 现 划归商务部 ) 的 SB/T10277 鲜鸡蛋 以及进出口商品检验 局的 SN/T0422 出口鲜蛋检验规程, 上述标准都从不同角 度对鲜鸡蛋品种进行了界定, 对其技术要求 试验方法 产 品检验和标志 包装 运输 贮存等都有明确规定 ( 一 ) 鲜鸡蛋的质量指标 NY5039 和 SB/T10277 是与鲜鸡蛋密切相关的行业标准, 两个标准各有侧重, 各有优缺点 : (1)NY5039 侧重于鲜鸡蛋的卫生条件, 但未对鸡蛋进 行分级 NY5039 是我国农业部进行鸡蛋无公害认证的依据, 因此, 很重视鸡蛋的理化检验指标, 并且对这些指标提出了 较高的要求, 可以很好地保障鸡蛋的安全性 表 6.1 NY5039 的理化检验指标 项目 指标 汞 (Hg),mg/kg 0.03 铅 (Pb),mg/kg 0.1 砷 (As),mg/kg 0.5 铬 (Cr),mg/kg 1.0 镉 (Cd),mg/kg 0.05 六六六 (BHC),mg/kg 0.2 滴滴涕 (DDT),mg/kg

78 金霉素 (chlortetracycline),mg/kg 1 土霉素 (oxytetracyline),mg/kg 0.1 磺胺类 ( 以磺胺类总量计 ),mg/kg 0.1 呋喃唑酮,mg/kg 0.1 表 6.2 NY5039 的微生物检验指标 项目 指标 菌落总数 5 (10)4 大肠杆菌 100 致病菌 ( 沙门氏菌 志贺氏菌 葡萄球菌 溶血性链球菌 ) 不得检出 (2)SB/T10277 对鸡蛋进行了分级, 但是卫生要求偏低 SB/T10277 以蛋重和感官指标对鲜鸡蛋进行分级 : 表 6.3 SB/T10277 鸡蛋蛋重分级 项目 指标一级二级三级 每 10 枚蛋重,g <500 每千克枚数 注 :(1) 同等级的蛋中所含的上 下邻级蛋的总数不得超过 10% (2) 每千克鲜蛋计量允许差值 ±10g 项目 蛋壳 气室 表 6.4 SB/T10277 鸡蛋感官指标 指标 一级 二级 三级 清洁, 有外蛋壳 膜, 不破裂, 蛋型 不破裂 正常 清洁, 有外蛋壳膜, 不破裂, 蛋型正常, 色泽鲜明完整, 深度不超过 7mm, 无气泡 蛋白浓厚浓厚 蛋黄 * 此项指标为参照指标 居中, 轮廓明显, 胚胎未发育, 蛋黄系数 0.40 * 完整, 深度不超过 7mm, 无气泡 居中, 轮廓明显, 胚胎未发育, 蛋黄系数 * 可以动, 深度不超过 9mm, 无气泡较浓厚, 允许存在少量血斑居中, 轮廓明显, 胚胎未发育, 蛋黄系数 0.35 * 95

79 但是 SB/T10277 的卫生要求偏低, 仅要求满足卫生部的 标准 GB2748 即可, 已经明显跟不上现在人们对鸡蛋安全的 要求 ( 二 ) 鸡蛋的分级标准 目前, 我国对鸡蛋进行分级的标准中, 农业部的 NYT1758 是与国际接轨最好的标准 NYT1758 利用哈夫单 位和感官指标对鸡蛋进行分级 : 表 6.5 NYT1758 哈夫单位分级 等别 哈夫单位 特级 >72 一级 二级 三级 <31 项目 蛋壳 气室 蛋白 蛋黄 表 6.6 NYT1758 鸡蛋分级 指标特级一级二级三级清洁无污物 清洁无污物 不太清洁 不太清洁 有坚固 无损无损无损粪污 无损高度小于高度小于高度小于高度小于 8mm, 略能移 9.5mm, 移动或 4mm, 不移动 6mm, 不移动动有气泡清澈透明且浓透明且浓厚浓厚稀薄厚 居中, 不偏移, 呈球形 居中或稍偏, 不偏移, 呈球形 略偏移, 稍扁平 ( 三 ) 鸡蛋行业标准存在的问题及未来发展方向 移动自如, 偏移, 稍扁平 在我国已颁布的鸡蛋相关标准中, 一些标准技术内容的 科学性 先进性及可操作性较差 一是标准内容交叉重复比 较严重, 个别标准名称模糊 ; 二是标准对质量的描述倾向于 96

80 定性的文字描述, 缺乏可操作性的量化指标, 不便于依据标准进行检验, 容易出现主观偏差 ; 三是有些标准得不到及时修订, 内容陈旧, 不能满足生产的实际需要 ; 四是标准采标率低, 与国际接轨不够 未来, 我国鸡蛋行业标准制定应从如下几个方面进行改进 : 1. 市场引导 鸡蛋行业标准的制定要适应市场需求, 为市场准入和规范市场秩序提供技术支撑, 为实施有效的市场监管提供服务 2. 国际接轨 在加强采用国际标准和国外先进标准工作经验的同时, 努力将我国优势技术标准提升为国际标准, 推进 国际标准本地化 向 国内标准国际化 转变, 提高我国鸡蛋行业标准的先进性 3. 强化应用 以规模化养鸡场 鸡蛋批发商和食品加工企业为主体, 充分发挥它们的主力军作用, 提高标准使用率, 加强标准化生产管理, 提升鸡蛋行业标准化生产水平 二 鸡蛋的检验 ( 一 ) 抽样方法鸡蛋的抽样和检验批次进行, 同一产地 同一品种 同一生产周期 同一工艺流程所生产的产品为同一批次 SB/T10277 规定对于散装的鲜鸡蛋, 以同一规格产品为一个批次, 每批随机抽样 2%, 对于箱装的鸡蛋, 按批次等级分别抽样, 每百箱随机取样 3 箱, 每增百箱增取样 1 箱, 尾数不足百箱, 但超过 30 箱增取 1 箱, 打开被抽样的各箱抽样 97

81 方法按照散装抽样方法进行 ( 二 ) 检验指标在我国的鸡蛋行业标准中,GB2748 规定了鸡蛋最低的卫生要求, 除感官指标外, 需要检验的理化指标包括无机砷 铅 镉 总汞 六六六 滴滴涕以及食品添加剂等指标, 其中无机砷 铅 镉 总汞 六六六 滴滴涕等指标按照食品行业中的系列标准 GB/T5009 来检测, 检测方法较为成熟, 食品添加剂的品种和使用量执行 GB2760 的相关规定 农业针对无公害鸡蛋设计的标准 NY5039 为保障鸡蛋的安全性, 增加了检验的项目, 其中理化指标在卫生部的要求上增加了四环素 金霉素 土霉素 磺胺类和恩诺沙星, 除了理化指标外还增加了微生物检验指标, 主要是菌落总数 大肠杆菌和沙门氏菌检验 上述指标除恩诺沙星由 NY5039 规定检验方法外, 其他指标都有明确成熟的检验方法 ( 三 ) 检验机构由于鸡蛋的检验方法标准基本全部采用食品行业的相关标准, 检验方法都存在明确的标准, 检验方法成熟, 因此, 能够从事相关检验的机构很多 凡是符合卫生部颁发的 食品检验机构资质认定条件, 能够遵循 食品检验工作规范 的检验机构都可以申请成为鸡蛋的检验机构 我国的食品检验机构很多, 据统计, 全国具有食品相关检验能力的技术机构近 7000 家, 大部分隶属于卫生 农业 质检 粮食 食品药品监管 环保等部门, 从业总人数达 万 98

82 附录中国七大蛋鸡养殖企业 在中国蛋鸡养殖企业方面, 由于农户散养蛋鸡的存在以及中国蛋鸡养殖企业强势品牌的缺失, 使得蛋鸡企业不得不和农户进行价格竞争, 导致利润低下, 企业发展缓慢 目前中国大型蛋鸡养殖企业主要有四川铁骑力士集团 ( 圣迪乐 ) 陕西天斗蛋业 北京德青源集团 大连韩伟集团 湖北神丹集团等, 其鸡蛋年产量在 1 万 -7 万吨之间 但中国鸡蛋市场集中度极低使得一部分企业看到了投资机会, 再加上国家对大型蛋鸡养殖厂进行补贴, 使得近年内出现了较多的投资蛋鸡养殖的企业 一 四川铁骑力士集团四川圣迪乐村生态食品有限公司是由四川铁骑力士集团控股, 总部位于四川绵阳的圣迪乐村公司, 养殖蛋鸡规模约 350 万只, 在四川梓潼 邛崃 江西丰城 安徽铜陵 湖北襄阳和石首 河北涿州 重庆等地建有多个养殖基地,2011 年产鸡蛋 5 万吨左右 2011 年没有公开资料显示四川铁骑力士集团进行了蛋鸡业务方面的大规模投资 铁骑力士战略重心开始从蛋鸡产业链向生猪产业链转移 二 正大集团正大集团蛋鸡养殖业务是从 2010 年才开始加速 目前的产能集中在北京 宁波 河南 天津, 产能各 300 万只, 此外还有新疆 150 万只, 整体产能在 1,400 万只 但截至 2011 年底蛋鸡养殖量不到 100 万只 99

83 2011 年正大集团在建 拟建的蛋鸡项目有 : 重庆 山西朔州 甘肃兰州等, 这些地方的产能约为 400 万只 乐观预计到 2013 年底蛋鸡存栏达到约 300 万只 但正大集团在蛋鸡方面的业务扩张非常迅速 正大集团 2011 年在蛋鸡业务上的最大投资属于北京平谷正大 300 万只蛋鸡养殖项目, 1 月,4 万只依莎褐雏鸡正式进驻平谷区西樊各庄村青年鸡养殖基地, 标志着企业试投产, 到 12 月, 北京平谷区正大 300 万只蛋鸡养殖基地项目已进入收尾阶段, 预计 2012 年 5 月份可全面投产运营 据悉, 项目占地面积 50 公顷, 投资 7.74 亿元, 蛋鸡养殖规模 300 万只, 年产鸡蛋 4.5 万吨 新华社 7 月 11 日消息, 正大集团将在重庆增加投资, 拟在重庆长寿区投资建设蛋鸡种鸡场 蛋鸡养殖场, 肉鸡 生猪养殖加工 新饲料厂项目 朔州新闻网 7 月 26 日消息, 正大集团和中煤平朔公司拟在山西朔州建设一个集蛋鸡 肉鸡 生猪养殖 加工 销售和物流配送为一体的大型现代农业园区 2012 年, 正大集团在蛋鸡业务方面继续进行扩张, 新华网消息, 2012 年 1 月, 甘肃省兰州市政府与正大集团达成初步合作意向, 正大集团从 2012 年开始的 5 年内, 将投资 亿元, 在甘肃省建设 300 万只蛋鸡和 100 万头生猪现代化示范项目 三 陕西天斗蛋业 陕西天斗蛋业公司位于陕西省渭南市, 是一家蛋鸡养殖和加工一 体的鸡蛋养殖企业 除了自有基地外, 采取 公司 + 农户 模式进行 100

84 生产 是西部最具规模的鸡蛋生产加工企业 蛋鸡存栏数为 500 万只 左右,2011 年产鲜蛋约 6.5 万吨 四 北京德清源集团德青源 ( 北京 ) 生态农场位于北京松山国家自然保护区, 拥有 320 万只蛋鸡, 是亚洲单体规模最大的蛋鸡养殖场 2011 年产鲜蛋约 4.5 万吨 无公开资料显示北京德清源农业科技股份有限公司在 2011 年进行了蛋鸡养殖产能扩张 2011 年初, 德清源与美国海兰国际公司共同投资 7,000 万元的黄山德清源种禽有限公司正式投产, 首批蛋鸡苗入住黄山祖代种鸡场 据悉, 该基地每年能生产父母代雏鸡 300 万套, 商品代母雏 2,500 万羽左右 2011 年, 德清源在专注主营蛋鸡业务的同时, 其在北京延庆县的鸡粪发电厂已经开始运行, 并启动了集团生物质战略的二期工程, 即投资 1.69 亿元的大型沼气站建设项目已经启动 五 大连韩伟集团 大连韩伟养鸡有限公司位于辽宁大连, 蛋鸡存栏约为 280 万只, 2011 年产鲜蛋约 3.7 万吨 六 湖北神丹集团湖北神丹集团在湖北省安陆市, 蛋鸡存栏约为 220 万只 除自有养殖基地外, 还采用 公司 + 农户 模式生产鸡蛋 2011 年产鲜蛋约为 3.3 万吨 101

85 2011 年, 湖北神丹集团发展较为稳健, 在蛋品加工方面发展迅速 2011 年 1 月, 神丹集团牵头修订了 皮蛋国家标准,4 月, 神丹集团牵头成立的湖北省蛋品工程技术研究中心顺利通过验收并投入运营, 据悉, 该中心将对传统皮蛋产品工业化生产进行技术开发工作 8 月, 神丹集团正式启动申报中国皮蛋制作技艺为非物质文化遗产 神丹集团在传统蛋品加工领域的市场份额继续扩大 在蛋鸡养殖业务方面,2011 年 9 月, 神丹集团占地 8 公顷的生态养殖园全面投产, 该基地可年产保洁鸡蛋 5 万吨, 有种鸡 3 万套 蛋鸡 10 万羽 种鸭 5,000 余羽 102