自动化节能化以及环保化的趋势行业研究报告一禽类养殖行业发展现状 1 中国禽类养殖行业发展的历史与现状禽类养殖行业是养殖业的主要组成部分之一, 它是指利用已经被人类驯化的禽类, 或者野生禽类的生理机能, 通过人工饲养繁殖, 使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能, 以取得肉蛋等产品的生产部门

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舍谢
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我国禽类养殖行业现状及发展趋势分析要点概述现状我国是禽类养殖大国, 在农业生产中, 禽类养殖一直占据着不可或缺的部分我国禽类养殖产品对外出口贸易在世界禽蛋及禽肉贸易中一直占有重要地位华龙证券投资银行部陈绩刘浩电话 :0931-4890268 传真 :0931-8815556 地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638

1 我国禽类养殖行业现状及发展趋势分析要点概述现状我国是禽类养殖大国, 在农业生产中, 禽类养殖一直占据着不可或缺的部分我国禽类养殖产品对外出口贸易在世界禽蛋及禽肉贸易中一直占有重要地位华龙证券投资银行部陈绩刘浩电话 : 传真 : 地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号邮编 : 华龙证券股份有限公司有利因素国家政策优惠较大的市场优势不利因素禽类疾病易发, 养殖压力大 ; 食品安全问题频发, 影响广泛 ; 市场价格波动发展趋势禽类养殖行业生产发展趋势 ; 禽类养殖行业价格发展趋势 ; 禽类养殖行业贸易发展趋势 ; 走可持续发展道路的趋势 ;

2 自动化节能化以及环保化的趋势行业研究报告一禽类养殖行业发展现状 1 中国禽类养殖行业发展的历史与现状禽类养殖行业是养殖业的主要组成部分之一, 它是指利用已经被人类驯化的禽类, 或者野生禽类的生理机能, 通过人工饲养繁殖, 使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能, 以取得肉蛋等产品的生产部门, 这个过程是人类与自然界进行物质交换的极重要环节我国的禽类驯养时间虽然较早, 但是除丝毛乌鸡, 绝大部分还是通过向大自然猎取来满足国内市场和出口的需要, 并没有形成一个独立的产业我国禽类养殖行业快速发展始于 20 世纪 80 年代, 随着国民经济的增长国内人民生活水平的提高和国际贸易的不断发展, 国内和国际市场对于禽类野味的消费需求量增加, 禽类养殖行业应运而生并且得到了快速的发展壮大 1980 年至 2010 年, 我国动物源食品产量每年增速达到 7.6%, 肉类蛋类和水产产量世界第一, 养殖业产量的增加, 为养殖产品的供给提供了保障, 加快了农业经济结构的调整预计 2020 年至 2030 年, 养殖业占农业总产值的比重将进一步提高, 预计会达到 50.3% 和 53.5% 我国禽类养殖行业对外贸易发展迅速, 在世界禽蛋及禽肉贸易中一直占据着优势地位根据 FAO 的数据显示, 我国国禽蛋禽肉及相关产品的贸易总额占世界贸易总额的 7.31% 其中, 我国鸭肉贸易占世界鸭肉贸易总额的 21.17%; 鸡肉贸易占 8.17% 最近

几年, 我国禽蛋禽肉等禽类产品的贸易量额较为稳定 2014 年禽类产品贸易量为 108.23 万吨, 总贸易额为 29.

06%, 鸭及相关产品紧随其后, 出口金额占当年禽资料来源 : 中国畜牧业协会类贸易出口总额的 9.

3 几年, 我国禽蛋禽肉等禽类产品的贸易量额较为稳定 2014 年禽类产品贸易量为万吨, 总贸易额为亿元从出口结构占比方面来看 : 我国禽类养殖行业出口的产品主要包括鸡及相关产品鸭及相关产品鲜蛋加工蛋以及鹅和火鸡及其他禽产品在这些出口产品中, 鸡及相关产品占禽类贸易的份额最高, 其次占比较高的是鸭及相关产品其中,2014 年鸡及相关产品的出口金额占当年禽类贸易出口总额的 78.06%, 鸭及相关产品紧随其后, 出口金额占当年禽资料来源 : 中国畜牧业协会类贸易出口总额的 9.94% 2 中国禽类养殖行业的分布情况我国禽类养殖行业分布布局较为明显, 主要的禽类养殖产区都是围绕着我国的粮食主产区以及主要消费市场展开布局从 2014 年各主产区禽肉及禽蛋的产量及排名图表中可以看出, 禽肉产量较高的地区主要分布在山东广东以及辽宁等省份 ; 禽蛋产品产量较高的地区主要分布在河南山东以及河北等省份 ; 其中, 山东省无论是在禽肉还是禽蛋产量上都属于高产地区, 这与其环境气候等优势因素是密不可分的当然, 近资料来源 : 中国畜牧业协会年来禽类养殖行业的产业布局出现了一定范围的调整, 非传统主产区后来赶上, 禽类产品的产量也在不断提高, 形成了一定的优势, 如湖北黑龙江等省份 3 中国禽类养殖行业目前的市场情况 2003 年禽流感的爆发, 可以说是对禽类养殖行业的一次重创, 随后几年, 禽流感疫情时有发生, 这导致整个禽类养殖行业的市场行情不被大众所看好, 禽类养殖行业的产品价格也是处于波动不断的状态,

资料来源 :wind 西南证券这导致禽类养殖行业业绩下滑持续亏损, 很多禽类养殖企业面临着破产倒闭的尴尬境地, 严重打击了禽类养殖行业投资者的积极性最近几年禽流感疫情逐步得到较好的控制, 禽类产品的价格又有所回升据 2014 年数据显示 : 从 7 月中旬开始, 国内樱桃谷鸭苗价格呈现连日上涨趋势, 国内均价由 1.05 元 / 羽, 涨至 23 日的 5.

4 资料来源 :wind 西南证券这导致禽类养殖行业业绩下滑持续亏损, 很多禽类养殖企业面临着破产倒闭的尴尬境地, 严重打击了禽类养殖行业投资者的积极性最近几年禽流感疫情逐步得到较好的控制, 禽类产品的价格又有所回升据 2014 年数据显示 : 从 7 月中旬开始, 国内樱桃谷鸭苗价格呈现连日上涨趋势, 国内均价由 1.05 元 / 羽, 涨至 23 日的 5.65 元 / 羽, 涨幅高达 438% 目前四川两广地区的高价可达 5.8 元 / 羽此价格为 2011 年以来, 国内鸭苗价格的新高点 2013 年我国鸡肉总的消费量为 1317 万吨,2014 年我国鸡肉总的消费量为 1291 万吨,2015 年为 1290 万吨, 增速分别为 -2.72% -2% 和 -0.12% 随着禽流感疫情状况的好转, 我国禽肉类的消费量将会逐渐好资料来源 :wind 西南证券转, 在一定范围内有所提升另外, 猪肉与禽肉在市场上是具有可替代性, 市场上猪肉价格的上涨势必会扩大禽肉产品在市场上占有量, 同时也会使禽肉的价格随着猪肉价格的上涨进行补涨二禽类养殖行业发展的有利因素 1 国家政策优惠禽类养殖行业的发展与壮大离不开国家强有力的支持,21 世纪是实现我国农业现代化的关键性历史阶段, 生态农业是农业发展的必然选择近年来我国大力发展生态农业, 加之各大利好的农业政策相继推出, 政府对于当前养殖业的重视程度越来越大三农扶持的政策出台大力号召农村大力发展养殖业,

可以说我国的农村养殖业正在迅速的崛起不仅如此, 禽类养殖行业还享受国家的免税政策, 并在土地资金水电等方面可以享受到其他行业所不能享受到的多项优惠政策 2 较大的市场优势随着我国广大城乡居民收入水平的提高和城镇化发展加之国民饮食观念的改变, 居民肉类消费品中, 禽肉消费逐步增加, 所占比重仅次于猪肉消费, 排名第二, 尤其是优质健康的绿色有机家禽产品所占比重将呈较快增长态势

5 可以说我国的农村养殖业正在迅速的崛起不仅如此, 禽类养殖行业还享受国家的免税政策, 并在土地资金水电等方面可以享受到其他行业所不能享受到的多项优惠政策 2 较大的市场优势随着我国广大城乡居民收入水平的提高和城镇化发展加之国民饮食观念的改变, 居民肉类消费品中, 禽肉消费逐步增加, 所占比重仅次于猪肉消费, 排名第二, 尤其是优质健康的绿色有机家禽产品所占比重将呈较快增长态势目前看来禽肉消费已呈现由南向北, 由东向西的发展趋势, 禽类养殖产品的市场资料来源 : 恒生数据覆盖率将会越来越广泛, 禽肉也逐渐成为百姓餐桌上一道比不可少的美食据中国农科院农业信息研究所中国农业发展报告 (2015~2024) 预测: 到 2020 年, 我国城乡居民人均禽肉占有量约为 13.9 千克 ; 到 2024 年, 人均禽肉占有量将达到 14.6 千克, 比 2014 年增加 1.8 千克, 年均约增长 1.3% 三禽类养殖行业发展的不利因素 1 禽类疾病易发, 养殖压力大最近几年, 禽类疾病时有发生, 典型的就是禽流感病毒的爆发目前我国禽类养殖行业多处于农村地区, 养殖群体大多为农户, 疫情爆发时, 面临着信息闭塞并缺乏专业指导的情况, 农户大多不能全面掌握疫情防治的有效措施, 这无疑会对其造成严重的影响, 同时打击其进行禽类养殖行业的积极性, 不利于我国推进农业现代化的进程因此禽类养殖行业畜禽

类疾病的防控是当前发展迫切需要解决的问题 2 食品安全问题频发, 影响广泛近年来, 我国进入食品安全事件高发期劣质奶粉瘦肉精毒大米地沟油等事件层出不穷, 带来了广泛的恶劣影响禽类养殖行业也面临着食品安全问题的考验, 一旦发生食品安全问题, 将会对禽类养殖企业产生如下恶劣的影响 : 首先, 会对消费者的生命健康造成严重的威严 ; 其次, 会使生产者面临严厉的处罚, 企业形象也将随之被摧毁

6 类疾病的防控是当前发展迫切需要解决的问题 2 食品安全问题频发, 影响广泛近年来, 我国进入食品安全事件高发期劣质奶粉瘦肉精毒大米地沟油等事件层出不穷, 带来了广泛的恶劣影响禽类养殖行业也面临着食品安全问题的考验, 一旦发生食品安全问题, 将会对禽类养殖企业产生如下恶劣的影响 : 首先, 会对消费者的生命健康造成严重的威严 ; 其次, 会使生产者面临严厉的处罚, 企业形象也将随之被摧毁 ; 再次, 如果禽类养殖企业有对外出口业务, 食品安全问题的爆发将会严重影响该企业的对外贸易业务, 从而导致我国禽类养殖企业在国际市场的信誉受损, 更有甚者会受到国际组织的制裁, 进而影响我国的出口贸易, 我国的农产品也将很难再走出国门资料来源 : 前瞻网 3 市场价格波动禽类养殖行业所需要的饲料主要是玉米和豆粕, 近年来, 这两种饲料的市场价格波动明显, 如果价格持续走高必定会对企业的成本产生很大的影响, 左图是 2005 年 7 月以来大连商品期货交易所玉米和豆粕资料来源 : 恒生数据的期货价格走势, 从图中可以明显看出这两种饲料价

7 格的波动程度 ; 同时禽类产品在市场的价格也会受到季节天气等因素的影响而产生周期性和季节性的波动, 这会造成禽类养殖行业盈利水平呈现周期性波动上述 3 点都是禽类养殖行业不得不面临的行业风险, 如果企业没有良好的风险应对意识和应对措施, 那么这些风险可能会对企业的生产经营产生负面影响, 不利于企业的发展四我国禽类养殖行业发展趋势 1 禽类养殖行业生产发展趋势目前, 我国禽类养殖行业生产进入转型期, 标准化规模化的养殖比重将进一步增加, 禽类产品产量将也将稳步增加, 同时产品质量也将得到很大的提升与此同时, 随着市场的发展和国民消费需求的多样化, 鸡肉鸭肉分割产品多功能产品熟食制品和低温产品方便食品市场比重将逐渐加大据中国农科院农业信息研究所中国农业发展报告 (2015~ 2024) 预测: 到 2020 年, 禽类养殖产品产量将增加至 1959 万吨 ; 到 2024 年, 产量将增加至 2107 万吨, 比 2014 年增加 356 吨, 年均增长 1.9% 由于我国家禽养殖生产进入转型期, 受饲料人工等养殖成本的上升致使蛋鸡养殖比较效益走低, 以及政策制约疫病风险等因素影响, 小规模的养殖户将逐步退出, 标准化规模化的养殖比重逐渐增多, 禽蛋综合生产能力显著提升, 禽蛋产量稳步增加, 但增速会放缓壳蛋向蛋制品转变, 全蛋向分蛋转变, 手工打蛋向工业化蛋品加工转变, 蛋制品原料定位向

8 蛋预制品或重组方向转变据中国农科院农业信息研究所中国农业发展报告 (2015~2024) 预测: 十三五期间禽蛋产量整体将呈现较快增长, 到 2020 年将达到万吨 ; 到 2024 年, 产量将达到万吨 2 禽类养殖行业价格发展趋势受国内饲料人工设施设备环保等投入成本居高不下大环境的影响, 我国家禽养殖生产成本将会不断增加, 进而推动我国禽肉价格继续保持上涨态势 ; 而禽蛋产量增速将放缓, 随着人口增加城镇化水平以及居民收入水平的不断提高, 禽蛋消费量将保持稳定增长态势长期来看, 成本的推动需求的增加将给蛋价上行提供有利空间, 我国禽蛋价格整体上将呈现出波动上涨趋势 3 禽类养殖行业贸易发展趋势我国禽肉出口市场依然高度集中出口集中在亚洲地区, 如日本马来西亚等预计未来一定时期内, 对日本韩国等国家的禽肉禽蛋出口量有望实现小幅增长同时, 随着国家一带一路战略的实施, 中亚地区也有望成为家禽产品新的出口地 4 走可持续发展道路趋势未来的禽类养殖行业将会以科技促进战略布局规模化推进战略布局为引领, 以饲料资源保障战略食品安全保障战略环境生态保育战略重大疾病防控战略新型产业培育战略重点产业提升战略为支撑, 通过可持续发展转型, 走可持续发展的道路使我国禽类养殖行业成为现代化的禽类养殖行业 5 自动化节能化以及环保化的趋势

9 未来的禽类养殖行业将会向着自动化节能化以及环保化发展 : 随着我国经济的不断发展, 刘易斯拐点导致人力资源成本越来越高, 未来禽类养殖行业将会发生变革, 自动化养殖将取代原有的人工养殖, 将大大减轻人力资源的负担 ; 节能化也是禽类养殖行业的发展趋势之一, 由于资源的有限性, 走节能化的养殖方式势在必行, 这样既可以降低能耗又可以节约生产成本, 提高禽类养殖的经济效益 ; 环保是目前国家关注的重点, 禽类养殖行业也是会造成一定的环境污染的, 因此禽类养殖行业的环保化是必须要进行改革

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PowerPoint 演示文稿 17 17 AO 17AO 17AO 中国禽蛋市场分析与展望 AO 17AO 17AO AO 17AO 17AO 汇报人 : 张超 AO 17AO 17AO 中国农业科学院农业信息研究所 E-mail:zhangchao02@caas.cn 17 17 AO 17AO 17AO 内容 AO 17AO 17AO 一中国禽蛋产业发展现状二 16 年市场形势回顾 AO 17AO 17AO 三未来 10