重要声明财通证券股份有限公司 ( 以下简称财通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称晋中公投发行人或公司 ) 对外公布的晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司公司债券 2015 年年度报告等相关公开信息披露

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换廉
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1 2013 年晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司公司债券 2015 年度受托管理事务报告 2016 年 6 月

2 重要声明财通证券股份有限公司 ( 以下简称财通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称晋中公投发行人或公司 ) 对外公布的晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司公司债券 2015 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见财通证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 财通证券不承担任何责任 1

3 目录第一节公司债券概要 3 第二节受托管理人履行职责情况 5 第三节发行人 2015 年度经营情况和财务情况 6 第四节募集资金使用情况 9 第五节内外部增信机制偿债保障措施变化情况 10 第六节公司债券本息偿付情况 11 第七节债券持有人会议召开情况 12 第八节公司债券跟踪评级情况 13 第九节负责公司债券相关事务人员的变动情况 14 第十节其他重大事项 15 2

4 第一节公司债券概要一发行人名称晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司二核准文件 2013 年晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司公司债券 2013 年公司债券经国家发展和改革委员会发改财金号文件批准公开发行三本期债券的主要条款 1 债券名称 :2013 年晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司公司债券 2 债券简称 :13 晋中公投债 ( 银行间市场 ) 13 晋公投 ( 上交所 ) 3 债券代码 : IB( 银行间市场 ) SH( 上交所 ) 4 发行日 :2013 年 3 月 18 日 5 到期日 :2020 年 3 月 17 日 6 债券总额 :8 亿元 7 债券期限 :7 年 8 票面利率 :6.50% 9 还本付息方式 : 分次还本, 自第 3 年末起至第 7 年末, 逐年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息 10 上市或转让交易场所 : 银行间市场上海证券交易所 11 发行对象 : 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 A 股证券账户或基金证券账户的境内机构投资者 ( 国家法 3

5 律法规另有规定除外 ); 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 ( 国家法律法规另有规定者除外 ) 12 担保方式: 本期债券无担保 13 付息兑付情况: 公司已按期支付每期利息和偿还本金, 截至本报告披露日, 已累计支付利息 15, 万元, 已累计偿还本金 16, 万元 4

6 第二节受托管理人履行职责情况根据公司债券发行与交易管理办法的规定, 发行人于 2013 年 3 月 16 日与财通证券签订了 2013 年晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司公司债券之债券受托管理协议 ( 以下简称债券受托管理协议 ), 聘任财通证券担任本次债券的受托管理人 2015 年度, 受托管理人按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等法律法规规定以及债券受托管理协议约定, 行使了受托管理人职责, 包括监督公司债券募集资金使用情况募集资金专户运作情况发行人资信状况及相关信息披露工作等职责 5

7 第三节发行人 2015 年度经营情况和财务情况一发行人基本情况 1 中文名称: 晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 2 注册资本: 人民币二亿六千万元整 3 注所: 山西省晋中市榆次区锦纶北街 3 号 4 法定代表人: 仝清雷 5 成立日期: 2005 年 11 月 22 日 6 经营范围: 城市基础设施及金融文化地产能源交通产业的投资和资产经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 联系人: 郭玉贤 8 联系电话: 二发行人 2015 年经营状况公司作为晋中市的基础设施建设主体, 全面负责晋中城市基础设施及道路桥梁绿化等所有市政公用事业项目的建设维护修理, 同时会同国土资源部门垄断经营城市规划区内的土地, 对市政府指定的城市规划内的土地进行前期开发整理根据晋中市人民政府的部署, 发行人旗下控股子公司山西凯嘉能源集团有限公司承担了晋中市境内煤炭企业兼并重组和资源整合的重要功能发行人的主营业务收入的重要来源为煤炭业务板块发行人控股子公司山西凯嘉能源集团有限公司是在山西义棠煤业有限公司规模发展的基础上改制组建, 集煤炭旅游医疗陶瓷金融于一体的综合性集团企业, 已发展成为晋中市最大的地方煤炭企业发行人自 2005 年设立以来, 负责实施城市基础设施及公用事业项目, 初步构筑了晋中市城市基础设施建设城市环境整治供排水体系建设保障性住房建设城市资源经营和对外投资等业务经营大框架在城市基础设施建设资金来源方面, 主要为土地出让金净收益配套建设拨款和代建回购 (BT) 三种模式 6

8 代建回购模式即公司与晋中市政府签订代建回购协议, 由公司自行筹集资金进行先期建设, 晋中市政府在建成后进行回购, 同时获取代建收益年度, 发行人主营业务收入分别为 582,676, 元和 753,319, 元, 主营业务收入明细如下表 : 单位 : 元收入项目本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本供暖收入 366,755, ,017, ,675, ,416, 过路费收入 199,797, ,329, ,584, ,769, 旅游收入 71,675, ,517, ,949, ,892, 自来水销售收入 60,000, ,774, ,174, ,630, 沥青及煤炭销售 11,303, ,911, ,043, ,248, 绿化工程 5,663, ,107, ,943, ,197, 服务业收入 11,654, ,702, ,319, , 其他商品销售 26,056, ,269, ,816, ,277, 代建收入 413, ,170, 合计 753,319, ,629, ,676, ,076, 发行人主营业务收入主要由供热过路费自来水销售旅游沥青及煤炭销售等收入构成供热收入比上期数据提升显著 ; 原因是本期供供热管线增加, 供热收入提升 ; 过路费收入目前主要由晋中市龙城高速公路有限责任公司主要负责榆次龙白至祁县城赵高速公路建设项目 ( 以下简称龙城高速 ) 等多项收费性路产通行收费 ; 本年印象平遥文化演艺展示建设项目已正式投入使用, 旅游收入也得到来了提高总体来看, 发行人主营业务状况发展良好, 随着未来在建投资项目的相继建成并投入运营, 发行人的收入及利润水平将会得到较大提升, 这些都为公司的经营和发展提供了坚实的保障三发行人 2015 年主要财务数据根据中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的标准无保留意见审计报告 ( 中审亚太审字 2016 第号, 发行人 2015 年度主要财务数据如下 : 7

9 1 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2015 年末 2014 年末资产总计 2,071, ,830, 负债总计 933, , 归属于母公司所有者权益合计 1,097, , 所有者权益合计 1,137, , 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2015 年度 2014 年度营业总收入 87, , 营业总成本 57, , 营业利润 -17, , 利润总额 8, 净利润 1, , 归属于母公司所有者的净利润 11, , 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2015 年度 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 11, , 投资活动产生的现金流量净额 -194, , 筹资活动产生的现金流量净额 238, , 期末现金及现金等价物余额 176, ,

10 第四节募集资金使用情况根据 2013 年晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司公司债券募集说明书, 本期债券募集资金 8 亿元, 全部用于晋中市榆次区主城区集中供热 ( 二期 ) 管网工程山西高校新校区一横四纵道路工程晋中市天湖水厂工程以及晋中市龙城高速连接线源涡回迁安置小区建设项目根据发行人提供的债券募集资金使用情况说明, 截止本报告披露日具体情况如下 : 单位 : 亿元项目名称投资总额募集资金使用额度项目使用资金与总投资比例晋中市榆次区主城区集中供热 ( 二期 ) 管网工程山西高校新校区一横四纵道路工程 % % 晋中市天湖水厂工程 % 晋中市龙城高速连按线源涡回迁安置小区建设项目 1,07 0,60 0, % 合计

11 第五节内外部增信机制偿债保障措施变化情况一内外部增信机制变化情况本期债券没有内外增信机制二偿债保障措施变化情况报告期内, 本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变更, 且均得到有效执行 10

12 第六节公司债券本息偿付情况公司已按期支付每期利息和偿还本金, 截至本报告披露日, 已累计支付利息 15, 万元, 已累计偿还本金 16, 万元 11

13 第七节债券持有人会议召开情况本报告期内, 发行人未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 12

14 第八节公司债券跟踪评级情况大公国际资信评估有限公司将在公司债券存续期内, 在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告 ; 不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行, 大公国际资信评估有限公司将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级, 在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告, 并发布评级结果跟踪评级报告和评级结果将在上海证券交易所网站 ( 中国债券信息网( 和大公国际资信评估有限公司网站 ( 予以公布, 并向发行人监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露跟踪评级报告在上海证券交易所网站公告披露的时间不晚于其他交易场所媒体或其他场合公开披露的时间 2015 年 6 月 25 日, 大公资信评估有限公司 ( 以下简称大公资信 ) 出具了晋中市公用基础设施投资控股( 集团 ) 有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告 ( 大公评 SD 2015 第 239 号 ), 评级结论为 : 晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ; 本期债券信用等级为 AA 根据监管部门和大公资信对跟踪评级的有关要求, 在本次债券存续期内, 鹏元资信将在本公司年度报告后 2 个月内披露定期跟踪评级结果 13

15 第九节负责公司债券相关事务人员的变动情况发行人负责处理公司债券相关事务的人员为郭玉贤, 截至本报告出具日, 发行人指定的负责公司债券相关事务的人员未发生变动 14

16 第十节其他重大事项 2015 年度, 除以下 1 事项外, 发行人未发生公司债券发行与交易管理办法第四十五条规定的可能影响其偿债能力或债券价格的其他重大事项 1 对外担保情况: 截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人对外提供保证担保的总金额为 220, 万元, 占净资产的比例为 19.39%, 较 2014 年增加 77, 亿元, 占净资产的比例增加 8.39% 公司对外担保对象基本为晋中市辖区内的国资单位, 发生担保风险的可能性较小在担保期间内, 如果被担保公司无法继续偿还银行贷款, 且其抵押物价值不足以抵偿相关债务, 发行人将承担连带责任风险 15

2015年德兴市城市建设经营总公司

2015年德兴市城市建设经营总公司 2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...