重要声明青岛中石大控股有限公司 ( 以下简称中石大公司发行人 ) 于 2016 年 8 月 3 日发行青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) ( 以下简称 16 石大 01 本期债券 ), 募集资金 6.20 亿元华创证券有限责任公司 ( 以下简称华创证券

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围壤尹
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1 青岛中石大控股有限公司 ( 青岛胶南市北京路阳光大厦 ) 青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 ) 2018 年 6 月

2 重要声明青岛中石大控股有限公司 ( 以下简称中石大公司发行人 ) 于 2016 年 8 月 3 日发行青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) ( 以下简称 16 石大 01 本期债券 ), 募集资金 6.20 亿元华创证券有限责任公司 ( 以下简称华创证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的青岛中石大控股有限公司 2017 年年度报告其他由发行人提供的相关资料以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明

3 目录重要声明... 2 目录... 3 第一章本期债券基本情况... 4 一本期债券核准情况... 4 二本期债券基本条款... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 7 第三章发行人 2017 年度经营和财务状况... 8 一发行人基本情况... 8 二发行人 2017 年度经营情况... 8 第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运行情况一本期债券募集资金情况二本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况第五章发行人偿债保障措施的执行情况第六章本期债券利息的偿付情况第七章债券持有人会议召开情况第八章本期债券跟踪评级情况第九章本期债券约定的其他义务的执行情况第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项一对外担保情况二涉及的未决诉讼或仲裁事项... 18

4 第一章本期债券基本情况一本期债券核准情况本次债券于 2016 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1109 号核准面向合格投资者公开发行, 核准规模为不超过 10 亿元本次债券采用分期发行方式, 首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成 ; 其余各期债券发行自证监会核准之日起 24 个月内完成发行人于 2016 年 8 月 3 日完成了本期债券的发行工作, 发行规模 6.20 亿元, 本次公开发行的公司债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权二本期债券基本条款 1 债券名称: 青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 发行规模: 本期债券发行规模为人民币 6.20 亿元 3 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 债券品种和期限: 本期公开发行的公司债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权发行人上调票面利率选择权 : 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率上调权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人作出是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回收登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期债券具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记 ; 若投资者未做登记, 则视为继续持有债券并接受上述调整

5 5 债券利率: 本期公司债券票面利率为 5.5% 6 发行方式: 本期发行以公开方式向合格投资者发行 7 发行对象: 本期债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行本次发行对象不超过 200 名 8 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 9 主承销商债券受托管理人: 华创证券有限责任公司 10 发行对象和向公司股东配售的安排: 本期债券面向合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售 11 承销方式: 本期债券由主承销商组织承销团, 采取余额包销的方式承销 12 债券形式: 本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机关的规定进行债券的转让质押等操作 13 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 8 月 3 日 14 付息日: 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分公司债券的付息日为 2017 至 2019 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间付息款项不另计息 ) 15 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分公司债券的兑付日为 2019 年 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间兑付款项不另计息 ) 16 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

6 17 信用评级: 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA 18 募集资金专项账户监管银行: 中国民生银行股份有限公司青岛分行威海市商业银行股份有限公司东营分行 19 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 用于补充流动资金和偿还银行借款 20 上市安排: 本期债券在上海证券交易所上市

7 第二章受托管理人履行职责情况华创证券作为本期债券受托管理人,2017 年度按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责, 建立了对发行人的定期跟踪机制, 并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况本期债券发行后, 受托管理人积极通过现场检查电话和邮件沟通等方式提示发行人须按公司债券募集说明书约定的用途使用募集资金, 并在公司债券存续期间按照相关法规要求做好重大事项的信息披露工作 ; 同时, 每月督促发行人填报项目持续督导信息沟通表, 关注发行人重大事项等情况, 持续关注发行人的经营情况财务状况资信状况募集资金使用情况债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等, 督促发行人切实履行公司债券募集说明书受托管理协议中约定的义务, 并及时履行信息披露义务, 积极行使债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 2017 年度, 华创证券对发行人重大事项披露了以下临时受托管理事务报告 : 序号重大事项临时受托管理报告发行人公告日期日期 1 发行人高级管理人员变动 2017/1/ /1/20 2 发行人对子公司实施战略重组 2017/4/ /4/19 3 发行人子公司重组完成 2017/7/ /7/12 4 发行人董事监事高级管理人员变动 2017/9/ /9/18 注 : 发行人 2017 年 9 月的董事监事高级管理人员变动公告以及受托管理人的临时受托管理事务报告已于 2017 年 9 月 18 日向合格投资者披露, 于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所公司债券公告栏目披露上述发行人公告及临时受托管理事务报告均可在上海证券交易所网站查询, 网址为年 6 月 30 日, 华创证券披露了青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) ; 因发行人对公司债券 2016 年年度报告进行更正修订,2018 年 1 月 4 日, 华创证券披露了青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 )( 修订版 )

8 第三章发行人 2017 年度经营和财务状况一发行人基本情况公司名称法定代表人设立日期注册资本实缴资本住所联系地址所属行业经营范围信息披露事务负责人青岛中石大控股有限公司操应长 2006 年 01 月 18 日 61, 万元 61, 万元青岛胶南市北京路阳光大厦山东省青岛市黄岛区长江西路 161 号康大凤凰广场 505 室制造业石油加工炼焦和核燃料加工业从事自有资产投资管理 ; 科技经济金融信息咨询 ; 科技开发转让 ; 物业管理 ; 房屋租赁岳鹏邮政编码联系电话传真电子邮箱 kg @163.com 公司网址二发行人 2017 年度经营情况 ( 一 ) 发行人主要业务经营情况发行人 2017 年度实现主营业务收入 765, 万元, 较上年同期增加 1.32%, 营业成本 706, 万元, 较上年同期增加 1.44%; 实现净利润 20, 万元, 较上年同期增加 %, 归属于母公司股东的净利润 4, 万元, 较上年同期增加 % 表 3-1 发行人 2017 年度营业收入和营业成本情况 ( 单位 : 万元 )

9 项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本一主营业务小计 765, , , , 二其他业务小计 4, , , , 合计 769, , , , 表 3-2 发行人 2017 年度主营业务分板块情况 ( 单位 : 万元 ) 项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本化工类 473, , , , 石油类 253, , , , 汽车销售及维护 29, , , , 教育出版及其他 9, , , , 合计 765, , , , ( 二 ) 发行人主要会计数据和财务指标表 3-3 发行人主要会计数据和财务指标 ( 单位 : 万元 ) 序号项目本年末 / 本年度上年末 / 上年度变动比例变动原因 1 总资产 556, , % 注 1 2 总负债 282, , % 注 2 3 净资产 273, , % - 4 归属母公司股东的净资产 147, , % - 5 资产负债率 (%) % - 6 流动比率 % 注 3 7 速动比率 % 注 4 8 期末现金及现金等价物余额 74, , % - 1 营业总收入 769, , % - 2 营业总成本 766, , % - 3 利润总额 21, , % 注 5 4 净利润 20, , % 注 6 5 扣除非经常性损益后净利润 17, , % 注 7 6 归属母公司股东的净利润 4, , % 注 8 7 EBITDA 利息倍数 % 注 9 8 经营活动产生的现金流净额 4, , % 注 10 9 投资活动产生的现金流净额 -31, , % 注筹资活动产生的现金流净额 18, , % 注应收账款周转率 % 12 存货周转率 % 注 13

10 13 贷款偿还率 (%) 利息偿付率 (%) 注 1: 主要是由于发行人原子公司山东石大科技石化有限公司 ( 以下简称石大石化 ) 不再纳入合并范围所致 ; 注 2: 主要是由于石大石化不再纳入合并范围所致 ; 注 3: 主要是由于剔除石大石化后, 流动负债的减少幅度大于流动资产的减少幅度所致 ; 注 4: 主要是由于剔除石大石化后, 流动负债的减少幅度大于流动资产的减少幅度所致 ; 注 5: 主要由于石大石化不再纳入合并范围所致, 石大石化 2016 年利润总额为亿元 ; 注 6: 主要由于石大石化不再纳入合并范围所致, 石大石化 2016 年亏损 6.49 亿元 ; 注 7: 主要由于石大石化不再纳入合并范围后,2017 年的利润增加所致 ; 注 8: 主要由于石大石化不再纳入合并范围所致 ; 注 9: 一是由于本期 EBITDA 较去年增长, 二是由于剔除了石大石化后, 利息支出相应减少的原因 ; 注 10: 经营活动产生的现金流净额减少的原因为石大科技 2017 年应收账款增加 4.79 亿元部分收入没有带来现金流入所致 ; 注 11: 一是由于发行人子公司山东石大胜华化工集团股份有限公司 ( 以下简称石大胜华 ) 子公司青岛石大胜华投资有限公司本年度对外投资支出增加 ; 二是由于发行人子公司山东石大科技集团有限公司 ( 以下简称石大科技 ) 本年度处置子公司石大石化形成的现金净额为负值 ; 注 12: 一是由于石大科技本年度偿还债务支付的现金减少 ( 剔除石大石化 ); 二是由于石大胜华本年度短期借款增加, 用于满足日常流动资金投资等资金支出需求 ; 注 13: 主要是由于剔除石大石化后, 存货减少 6.21 亿元所致

11 第四章发行人募集资金使用情况及专项账户的运行情况一本期债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1109 号文核准, 发行人向合格投资者公开发行了本期债券, 募集资金总额为人民币 6.20 亿元, 扣除承销费用后募集资金净额为亿元发行人受托管理人分别与威海市商业银行股份有限公司东营分行中国民生银行青岛长江中路支行签订了青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券账户及资金监管协议, 分别在威海市商业银行股份有限公司东营分行中国民生银行青岛长江中路支行开立募集资金专项账户本期债券募集资金净额已汇入发行人上述募集资金专项账户表 4-1 本期债券募集资金划转及存放情况 ( 单位 : 万元 ) 募集资金专项账户 1 募集资金金额 30, 日期 2016/8/8 收款户名青岛中石大控股有限公司收款银行威海市商业银行股份有限公司东营分行收款账号募集资金专项账户 2 募集资金金额 31, 日期 2016/8/8 收款户名青岛中石大控股有限公司收款银行中国民生银行青岛长江中路支行收款账号二本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划, 本期债券募集资金将用于补充流动资金和偿还银行借款本期债券募集资金净额为 61, 万元, 截至 2017 年末已使用 61, 万元

12 以上募集资金通过募集资金专项账户运作, 募集资金专项账户运行规范, 各次资金提取前均严格履行内部财务审批流程募集资金实际使用情况与本期债券募集说明书的承诺用途使用计划及其他约定一致

13 第五章发行人偿债保障措施的执行情况为维护本期债券持有人的合法权益, 发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施 : 制定债券持有人会议规则, 聘请债券受托管理人, 严格执行募集资金使用管理制度, 严格信息披露等本期债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施较本期债券募集说明书中偿债计划及其他保障措施内容没有重大变化

14 第六章本期债券利息的偿付情况本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分公司债券的付息日为 2017 至 2019 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间付息款项不另计息 ) 本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分公司债券的兑付日为 2019 年 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间兑付款项不另计息 ) 发行人已于 2017 年 8 月 3 日兑付完毕自 2016 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 2 日期间的利息, 每手 16 石大 01 面值 1, 元兑息金额为元 ( 含税 )

15 第七章债券持有人会议召开情况 2017 年度, 本期债券未出现需召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议

16 第八章本期债券跟踪评级情况发行人已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券的跟踪评级机构鹏元资信评估有限公司于 2017 年 12 月 27 日披露了青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 )2017 年跟踪信用评级报告 ( 鹏信评 2017 跟踪第 1156 号 01), 确定发行人的主体长期信用等级维持 AA, 本期债券信用等级维持 AA, 评级展望维持稳定鹏元资信评估有限公司于 2018 年 6 月 19 日披露了青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 )2018 年跟踪信用评级报告 ( 鹏信评 2018 跟踪第 403 号 01), 确定发行人的主体长期信用等级维持 AA, 本期债券信用等级维持 AA, 评级展望维持稳定

17 第九章本期债券约定的其他义务的执行情况根据本期债券募集说明书的约定, 发行人无法按时偿付本次债券本息时, 应当对后续偿债措施作出安排, 并及时通知债券受托管理人及债券持有人后续偿债措施包括如下措施 : (1) 不向股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 主要责任人不得调离 ; (5) 其他发行人提出且经债券持有人会议通过的偿债保障措施 2017 年度发行人未发生需履行上述承诺的情形

18 第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项一对外担保情况截至本受托管理事务报告出具日, 发行人对外担保情况如下 : 被担保人担保余额 ( 万元 ) 担保类型被担保债务到期时间山东石大科技石化有限公司 30, 连带责任担保 2019 年 2 月二涉及的未决诉讼或仲裁事项截至本受托管理事务报告出具日, 发行人涉及的未决诉讼情况如下 : 案件进展情况涉及金额 ( 万元 ) 是否形成预计负债 (2018) 鲁 02 民初 171 号该诉讼尚未开庭审理 - 否 (2018) 鲁 02 民初 441 号该诉讼尚未开庭审理 3, 否注 : 发行人已于 2018 年 4 月 26 日披露了青岛中石大控股有限公司涉及重大诉讼的公告, 受托管理人于 2018 年 5 月 3 日披露了华创证券有限责任公司关于青岛中石大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 涉及重大诉讼 ) ( 以下无正文 )

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行