股票简称：江中药业股票代码：600750

Size: px

Start display at page:

Download "股票简称：江中药业股票代码：600750"

良尺郁
5 years ago
Views:

股票简称 : 岳阳林纸股票代码 :600963 债券简称 :12 岳纸 01 债券代码 :122257 岳阳林纸股份有限公司

1 股票简称 : 岳阳林纸股票代码 : 债券简称 :12 岳纸 01 债券代码 : 岳阳林纸股份有限公司 YueyangForest&PaperCo.,Ltd. ( 岳阳市城陵矶光明路 ) 公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 深圳市福田区益田路江苏大厦楼 )

2 重要声明招商证券股份有限公司 ( 招商证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的岳阳林纸股份有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 招商证券不承担任何责任 1

3 目录第一章本期公司债券概况...3 第二章发行人 2017 年度经营和财务状况...4 第三章发行人募集资金使用情况...6 第四章本期公司债券担保人资信情况...7 第五章债券持有人会议召开的情况...7 第六章本期公司债券本息偿付情况...7 第七章本期公司债券跟踪评级情况...8 第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况...8 第九章其它事项...8 2

4 第一章本期公司债券概况一本期公司债券发行批准机关及文号本期债券已经中国证监会证监许可 [2013]123 号文核准发行二本期公司债券的名称岳阳林纸股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 三本期公司债券的发行规模人民币 8.5 亿元四本期公司债券的票面金额与发行价格票面金额为 100 元, 按面值平价发行 (100 元 / 张 ) 五债券期限本期公司债券为 5 年期 (3+2) 固定利率债券, 附发行人第 3 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权六债券利率或其确定方式本次债券为固定利率债券, 票面利率为 5.04% 在债券存续期内前 3 年固定不变发行人在本期债券存续期的第 3 年末有权决定是否上调票面利率, 上调幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中一个基点为 0.01% 本期公司债券票面利率由发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 通过市场询价簿记确定七还本付息的期限和方式债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的利息和本金在 2016 年 5 月 30 日一起支付起息日 : 为公司债券的发行首日, 即 2013 年 5 月 29 日付息日 : 本期债券存续期间, 自 2014 年起每年 5 月 29 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 到期日 : 2018 年 5 月 29 日, 到期支付本金及最后一期利息 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日, 到期本息的债 3

5 权登记日为到期日前 6 个工作日在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理八担保方式由实际控制人中国诚通控股集团有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保九发行时信用级别经联合信用评级有限公司出具的岳阳林纸股份有限公司 2012 年公司债券信用评级分析报告, 公司的主体信用等级为 AA, 公司债券信用等级为 AAA 十跟踪评级结果 2018 年 5 月, 经联合信用评级有限公司评级, 公司的主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定, 本期公司债券信用等级为 AAA 十一公司债券受托管理人本期公司债券受托管理人为招商证券股份有限公司十二募集资金使用本次发行公司债券募集资金总额为 8.5 亿元, 扣除发行费用后, 其中 6 亿元用于偿还银行贷款, 剩余募集资金用于补充流动资金第二章发行人 2017 年度经营和财务状况一发行人基本情况公司名称 : 英文名称注册资本 : 法定代表人 : 成立时间 : 公司住所 / 办公地址 : 所属行业 : 岳阳林纸股份有限公司 Yueyang Forest&Paper Co., Ltd. 1,397,733,148 元刘雨露 2000 年 9 月 28 日岳阳市城陵矶光明路造纸及纸制品业 4

6 股票上市地 : 股票简称 : 上海证券交易所岳阳林纸股票代码 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 : zqb-yylz@chinapaper.com.cn 二发行人 2017 年度经营情况根据发行人年报 : 公司在董事会的正确领导下, 坚决贯彻四新要求, 凝神聚气, 提振信心, 迎取机遇, 奋发图强, 取得了前所未有的业绩 ; 公司改革发展站上了更高的基点, 公司体制改革业务转型取得实质性进展报告期内, 公司共生产机制纸及纸浆万吨, 实现营业收入亿元, 较上年同期上升 28.03%, 归属于上市公司股东的净利润 34, 万元, 较上年同期增加 31, 万元 ; 报告期末公司总资产亿元, 归属于上市公司股东的所有者权益亿元, 资产负债率 49.13% 报告期内, 其中公司实现园林业务营业收入 6.36 亿元, 实现净利润 13, 万元 ; 公司利用央企平台与民营机制实现优势互补, 全年中标项目金额亿元 ; 签订广西 PPP 项目等投资合作框架协议总投资约 72 亿元三发行人 2017 年度财务情况根据发行人年度报告, 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人总资产达亿元, 较 2017 年末的亿元有所增长 ; 归属于上市公司股东的所有者权益为亿元, 较 2017 年末的亿元有较大增长公司 2017 年实现营业收入亿元, 较上年同期上升 28.03%,2017 年度, 发行人实现归属于母公司所有者的净利润 34, 万元发行人主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据单位 : 元项目 2017 年末 2016 年末总资产 15,440,431, ,228,228, 总负债 7,585,150, ,975,350, 归属于母公司股东权益 7,855,280, ,252,878,

7 2 合并利润表主要数据单位 : 元项目 2017 年度 2016 年度营业收入 6,143,781, ,798,571, 营业利润 464,827, ,283, 利润总额 470,860, ,086, 归属于上市公司股东的净利润 347,738, ,228, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 272,637, ,189, 合并现金流量表主要数据单位 : 元项目 2017 年度 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 1,103,175, ,970, 投资活动产生的现金流量净额 -897,149, ,502, 筹资活动产生的现金流量净额 -15,545, ,305,667, 现金及现金等价物净增加额 197,730, ,823, 第三章发行人募集资金使用情况一本期公司债券募集资金情况发行人经中国证监会证监许可 [2013]123 号文批准, 于 2013 年 5 月日公开发行了总额为人民币 85,000 万元的公司债券, 本期债券扣除发行费用之后的募集资金净额已于 2013 年 6 月 4 日汇入发行人账户发行人聘请的天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本期债券网上发行认购冻结资金网下配售认购冻结资金募集资金到位情况以及债券实际募集资金情况分别出具了编号为天健湘验 [2013]18 号天健湘验 [2013]17 号天健湘验 [2013]19 号的验资报告根据发行人 2013 年 5 月 27 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容, 发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为用于偿还银行借款与补充流动资金 ; 同时因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性, 待本期债券发行完毕募集资金到账后, 公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要, 对具体偿还计划进行调整二本期公司债券募集资金实际使用情况根据公司提供的资料 : 根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要, 用于偿还银行借款及补充流动资金截至本报告日, 6

8 本期公司债券募集资金已全部使用完毕第四章本期公司债券担保人资信情况 2012 年 10 月 29 日, 中国诚通控股集团有限公司召开第一届第六十二次董事会, 会议同意岳阳林纸股份有限公司发行 5 年期公司债券 17 亿元, 并同意中国诚通控股集团有限公司为前述债券提供担保 2012 年 10 月 29 日, 中国诚通控股集团有限公司为本期公司债券出具了担保函中国诚通控股集团有限公司资信情况良好, 在与银行及客户的业务往来中信誉良好, 无违约情况发生各金融机构与其一直保持长期合作伙伴关系, 获得较高的授信额度, 间接债务融资能力较强第五章债券持有人会议召开的情况 2017 年度内, 未召开债券持有人会议第六章本期公司债券本息偿付情况本期公司债券于 2013 年 5 月 29 日正式起息 2017 年度内, 发行人于 2017 年 5 月 23 日刊登了付息公告, 并于 2017 年 5 月 31 日完成付息 2016 年 5 月 24 日, 发行人发布了岳阳林纸股份有限公司关于 12 岳纸 01 公司债券回售结果的公告, 回售申报期内 (2016 年 5 月 16 日 -18 日 ), 12 岳纸 01 的回售申报数量为 4,326,650 张, 回售实施完毕后, 12 岳纸 01 公司债券余额为 417,335,000 元发行人 2018 年 5 月 18 日刊登了关于 12 岳纸 01 公司债券本息兑付和摘牌公告, 并于 2018 年 5 月 29 日完成还本付息并摘牌本次付息每手 12 岳纸 01 面值人民币 1,000 元, 派发利息为元 ( 含税 ), 每手兑付本金为 1,000 元本期 7

9 债券共派发利息为 21,033, 元 ( 含税 ), 派发本金总额 417,335, 元第七章本期公司债券跟踪评级情况本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司于 2018 年 5 月发布了岳阳林纸股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告, 该报告主要内容如下 : 联合评级维持岳阳林纸 2012 年公司债券的信用级别为 AAA, 公司主体长期信用等级 AA, 评级展望稳定第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况发行人董事会秘书为施湘燕证券事务代表为顾吉顺 2017 年度上述人员未发生变动情况无第九章其它事项 8

10 ( 本页无正文, 为岳阳林纸股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 之盖章页 ) 招商证券股份有限公司 2018 年月日 9

股票简称：凌钢股份股票代码：600231

股票简称：凌钢股份股票代码：600231 股票简称 : 凌钢股份股票代码 :600231 债券简称 :11 凌钢债债券代码 :122087 凌源钢铁股份有限公司 Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd ( 辽宁省凌源市钢铁路 3 号 ) 公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 ( 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 ) 重要声明招商证券股份有限公司 ( 招商证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的

股票简称：江中药业 股票代码：600750

股票简称：江中药业股票代码：600750