重要声明国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于深圳广田集团股份有限公司 ( 以下简称广田集团发行人或公司 ) 对外公布的深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见国金证券对本报告中所包

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1 深圳广田集团股份有限公司 Shenzhen Grandland Group Co., Ltd 公开发行 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人二零一八年四月 1-2-1

2 重要声明国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于深圳广田集团股份有限公司 ( 以下简称广田集团发行人或公司 ) 对外公布的深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见国金证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 国金证券不承担任何责任 1-2-2

3 目录重要声明... 2 目录... 3 第一节本期公司债券概况... 4 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况... 6 第三节发行人募集资金使用情况... 8 第四节债券持有人会议召开情况... 9 第五节本期公司债券兑付兑息情况第六节本期公司债券的信用评级情况

4 第一节本期公司债券概况一本期公司债券核准文件及核准规模深圳广田集团股份有限公司 (2016 年 6 月 17 日, 公司名称由深圳广田装饰集团股份有限公司变更为现名, 股票简称由广田股份变更为广田集团以下简称广田集团发行人或公司 )2013 年公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]359 号文核准发行人获准向社会公开发行面值不超过 11.9 亿元 ( 含 11.9 亿元 ) 的公司债券本次债券总发行规模不超过 11.9 亿元, 分期发行, 本期债券发行规模为 6 亿元二本期债券基本情况 1 债券名称: 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 2 证券简称:13 广田债 01 3 证券代码: 发行总额: 人民币 6.0 亿元 5 债券期限: 本期债券存续期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 6 债券利率或其确定方式: 本期债券票面利率 5.70%, 在债券存续期限前 3 年保持不变 7 债券起息日:2013 年 4 月 25 日 8 债券付息日: 自 2014 年至 2018 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 4 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间不另计利息 ) 9 信用评级情况: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA 4

5 10 上市时间和地点:2013 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易 11 登记托管委托债券派息兑付机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ) 5

6 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况一发行人基本情况中文名称 : 深圳广田集团股份有限公司英文名称 :Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. 法定代表人 : 范志全注册资本 : 人民币 1,537,279, 元股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 广田集团股票代码 : 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 2098 号联系地址 : 深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦邮政编码 : 电话 : 转 1187 传真 : 统一社会信用代码 : F 网址 : 电子信箱 :zq@szgt.com 经营范围 : 承担境内外各类建筑 ( 包括车船飞机 ) 的室内外装饰工程的设计与施工 ; 承接公用民用建设项目的水电设备安装 ; 各类型建筑幕墙工程金属门窗的设计生产制作安装及施工 ; 机电设备安装工程建筑智能化工程消防设施工程园林绿化工程的设计与施工 ; 市政工程施工 ; 家具和木制品的设计生产和安装 ; 建筑装饰石材加工销售及安装 ; 建筑装饰设计咨询服务 ; 建筑装饰软饰品设计制作安装以及经营 ; 新型环保材料的技术研发生 6

7 产及销售 ( 以上各项不含法律行政法规国务院决定规定需报经审批的项目, 涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营 ), 从事货物及技术进出口业务投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 二发行人 2017 年主营业务概述 2017 年, 公司实现营业收入 1,253, 万元, 比上年同期增加 23.96%; 实现营业利润 79, 万元, 比上年同期增加 75.40%; 实现归属于上市公司股东的净利润 64, 万元, 比上年同期增加 60.58% 三发行人 2017 年主要财务数据根据公司审计机构瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华审字号审计报告, 发行人 2017 年度主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据单位 : 元项目 2017 年末 2016 年末增减率资产总计 15,864,374, ,845,241, % 负债总计 8,985,556, ,542,302, % 所有者权益合计 6,878,818, ,302,939, % 2 合并利润表主要数据单位 : 元项目 2017 年 2016 年增减率营业收入 12,535,229, ,112,537, % 营业利润 790,606, ,746, % 利润总额 779,290, ,312, % 净利润 662,064, ,440, % 3 合并现金流量表主要数据单位 : 元项目 2017 年 2016 年增减率经营活动产生的现金流量净额 1,051,385, ,922, % 投资活动产生的现金流量净额 -421,121, ,960, % 筹资活动产生的现金流量净额 -621,106, ,236, % 7

8 第三节发行人募集资金使用情况发行人经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]359 号文核准, 于 2013 年 4 月 26 日完成公开发行了人民币 6 亿元的第一期公司债券, 扣除发行费用后的净募集资金已于 2013 年 4 月 26 日汇入发行人指定的银行账户中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本期债券网上发行认购资金到位情况出具了编号为中瑞岳华验字 2013 第 0131 号验证报告, 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所对网下发行认购资金到位情况出具了编号为川华信验 (2013)23 号的验证报告, 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对募集资金到位情况出具了编号为中瑞岳华验字 2013 第 0135 号验证报告根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容, 发行人发行本期公司债券拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款发行人已于 2013 年将公司募集资金 6 亿元全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款 8

9 第四节债券持有人会议召开情况 2017 年 5 月 12 日, 国金证券提请召开 2017 年第一次债券持有人会议, 债权登记日为 2017 年 5 月 23 日会议已于 2017 年 5 月 31 日 14:00 至 15:00 召开, 出席本次会议的债券持有人或代理人共计 2 名, 代表有表决权的公司债券 1,094,170 张, 占公司本期债券总张数的 18.24% 公司债券发行人代表及债券受托管理人见证律师均出席了本次债券持有人会议会议审议了以下议案 : 关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案关于修订 < 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券债券持有人会议规则 > 的议案关于同意设立 13 广田 01 专项偿债账户的议案本次债券持有人会议经北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书, 认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序出席会议人员资格召集人资格本次会议的表决程序和表决结果符合法律及债券持有人会议规则募集说明书等相关规定, 均合法有效 ; 但由于相关议案未获得持有本期债券的 50% 以上 ( 不含 50%) 未偿还债券面值的债券持有人同意, 本次会议未形成有效决议公司已于 2017 年 6 月 1 日及时披露了本次债券持有人会议的基本情况出席情况审议事项和表决情况, 详见广田集团 : 13 广田年第一次债券持有人会议决议的公告 ( 公告编号 : ) 国金证券于 2017 年 6 月 3 日出具了国金证券股份有限公司关于公司 2017 年第一次债券持有人会议受托管理事务临时报告 9

10 第五节本期公司债券兑付兑息情况本期公司债券于 2013 年 4 月 25 日正式起息, 发行人已于 2014 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第一年的利息, 于 2015 年 4 月 27 日如期支付了 13 广田 01 债第二年的利息, 于 2016 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第三年的利息, 于 2017 年 4 月 25 日如期支付了 13 广田 01 债第四年的利息, 于 2018 年 4 月 25 日完成 13 广田 01 债的到期兑付和第五年利息的支付根据深圳证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ), 本期债券于到期前 2 个交易日摘牌, 即于 2018 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易本期债券已于 2018 年 4 月 23 日摘牌发行人已于 2018 年 4 月 20 日发布了广田集团 : 13 广田 01 兑付兑息暨摘牌公告 ( 公告编号 : ), 及时对本期债券兑付兑息情况进行了公告 10

11 第六节本期公司债券的信用评级情况 2014 年 6 月 25 日, 联合信用评级有限公司出具了深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告经联合评级有限公司综合评定, 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级, 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 2015 年 6 月 12 日, 联合信用评级有限公司出具了深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告经联合评级有限公司综合评定, 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级, 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 2016 年 6 月 20 日, 联合信用评级有限公司出具了深圳广田集团股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告经联合评级有限公司综合评定, 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级, 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 2017 年 6 月 6 日, 联合信用评级有限公司出具了深圳广田集团股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告经联合评级有限公司综合评定, 广田集团的主体长期信用等级及本期债券的信用等级均为 AA 级, 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低在本期公司债券的存续期内, 联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告联合信用评级有限公司将于 2018 年 6 月 30 日前出具 13 广田 01 债的跟踪评级报告 11

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法