声明东北证券股份有限公司 ( 以下简称东北证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称发行人中科金财公司 ) 对外公布的北京中科金财科技股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见东北证券对报告中所包含

Size: px

Start display at page:

Download "声明东北证券股份有限公司 ( 以下简称东北证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称发行人中科金财公司 ) 对外公布的北京中科金财科技股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见东北证券对报告中所包含"

妊倪
5 years ago
Views:

1 北京中科金财科技股份有限公司 SINODATA CO., LTD. ( 住所 : 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室 ) 2012 年公司债受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 长春市生态大街 6666 号 ) 2017 年 4 月 1

2 声明东北证券股份有限公司 ( 以下简称东北证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称发行人中科金财公司 ) 对外公布的北京中科金财科技股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见东北证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东北证券不承担任何责任 2

3 目录声明... 2 第一章本次公司债券概况... 4 一发行人基本信息... 4 二本期公司债核准情况及核准规模... 4 三本期债券的主要条款... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 7 第三章发行人 2016 年度经营及财务状况... 8 一 2016 年公司主要经营情况... 8 二 2016 年公司主要财务状况... 8 三控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况四发行人 2016 年度利润分配情况第四章本期债券募集资金使用情况一本期债券募集资金情况二本期债券募集资金使用情况第五章本期债券担保情况第六章报告期内债券持有人会议召开情况第七章本期债券本息偿付情况和回售情况第八章本期债券跟踪评级情况第九章公司董事会秘书及证券事务代表的变动情况第十章本期债券的其他情况一对外担保情况二涉及的未决诉讼或仲裁事项三相关当事人

4 第一章本次公司债券概况一发行人基本信息 1 中文名称: 北京中科金财科技股份有限公司英文名称 :SINODATA CO., LTD. 2 股票上市地: 深圳证券交易所 3 股票简称及代码: 中科金财 (002657) 4 法定代表人: 朱烨东 5 成立时间:2003 年 12 月 10 日 6 注册资本:33, 万元 7 注册地址: 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室 8 办公地址: 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室 9 邮政编码: 电话: 传真: 互联网网址: 13 经营范围: 建筑智能化工程设计与施工 ( 工程设计资质证书有效期至 2020 年 10 月 16 日 ); 劳务派遣 ( 劳务派遣经营许可证有效期至 2018 年 09 月 20 日 ); 计算机软件技术开发 ; 计算机系统集成及服务 ; 销售计算机及外部设备电子产品 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 专业承包 ; 计算机技术培训 ; 技术咨询 ; 产品设计 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 二本期公司债核准情况及核准规模 2013 年 4 月 3 日, 经中国证监会证监许可 [2013]39 号文核准, 中科金财获准于境内公开发行不超过 2.4 亿元 ( 含 2.4 亿元 ) 人民币的公司债券三本期债券的主要条款 1 债券名称: 北京中科金财科技股份有限公司 2012 年公司债券 4

5 2 债券简称:12 中财债 ( 上市代码 :112169) 3 发行规模: 人民币 2.4 亿元 4 债券票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本次债券的期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ) 6 债券利率: 票面利率为 6.70% 7 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 还本付息的方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第 3 个付息日一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金支付日起不另计利息 9 发行首日/ 起息日 :2013 年 4 月 3 日 10 利息登记日: 本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 11 付息日: 本次债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 4 月 3 日若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2016 年每年的 4 月 3 日 ( 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计利息 ) 12 兑付日: 本次债券的兑付日为 2018 年 4 月 3 日若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2016 年 4 月 3 日 ( 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计利息 ) 13 支付金额: 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及票面总额的本金 14 票面利率上调选择权: 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年 5

6 末上调本次债券后 2 年的票面利率发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人上调票面利率, 则第 4 年第 5 年两年本次债券票面利率为上调后利率 ; 若发行人未行使利率上调选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 15 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 债券持有人有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售申报期限内不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定 16 担保人及担保方式: 北京中关村科技融资担保有限公司 ( 以下简称中关村担保 ) 为本次发行的公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保, 担保范围包括中科金财发行本次债券的本金及利息违约金损害赔偿金及实现债权的费用 17 保荐机构主承销商债券受托管理人: 东北证券股份有限公司 18 发行时信用级别: 根据鹏元资信评估有限公司出具的北京中科金财科技股份有限公司 2012 年不超过 2.4 亿元 ( 含 ) 公司债券信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AA- 级, 本次债券的信用等级为 AA 级 19 募集资金用途: 本次发行的公司债券拟用于补充营运资金 6

7 第二章受托管理人履行职责情况作为 12 中财债的受托管理人, 东北证券股份有限公司对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督, 持续关注发行人的资信状况内外部増信机制及偿债保障措施的实施情况, 对发行人专项账户募集资金情况进行监督 7

8 第三章发行人 2016 年度经营及财务状况一 2016 年公司主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 138, 万元, 较上年同期增长 3.96%; 营业成本 100, 万元, 比上年同期增长 5.87%, 公司发生期间费用 23, 万元, 比上年同期增长 3.41% ; 公司实现归属于上市公司股东的净利润 17, 万元, 较上年同期上涨 10.98% 2016 年以来公司继续在金融科技领域深化转型, 稳扎稳打公司的金融科技发展模式进一步得到政府部门和业界的认可互联网银行云平台方面, 平台的建设推广工作有序进行, 相关产品正在稳步推进金融资产交易所方面, 至 2016 年底, 子公司大连金融资产交易所交易量接近 1,000 亿元资产端方面, 公司与中航国际中航新兴中航文创等合资成立的金网络公司, 积极推进资产证券化供应链金融等业务, 并已推出固定收益理财和中航员工消费贷等个人金融产品和服务 ; 合资成立天津正信资产管理有限公司, 深入布局资产管理业务数据端方面, 公司参股的中关村互联网金融服务中心继续积极发挥监督管理综合服务创新孵化三大平台作用, 其中综合服务平台资产撮合业务全年实现营业收入约 1,900 万元 ; 公司还与国家信息中心展开合作, 增资国信新网, 打造中国政务云和互联网增资服务领军企业流量端方面,2016 年, 公司与奥瑞金成立的北京奥金智策传媒科技有限公司在成立较短的时间内即实现扫码量和用户数的迅猛增长, 发展势头良好公司以资产端资金端数据端流量端交易体系为重要组成部分的大平台战略布局完整, 已初步形成了金融 + 互联网 + 平台服务 + 生态的闭环生态圈, 基本具备金融科技全业务链的服务能力二 2016 年公司主要财务状况根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 4 月 18 日出具的标准无保留意见的审计报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZB10781 号 ), 截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人总资产达 365, 万元, 较 2015 年末增长 41.15%; 归属于母公司的股东权益为 277, 万元, 较 2015 年末增长 67.73% 发行人 2016 年公司 8

9 实现营业收入 138, 万元, 较上年同期增长 3.96%;2016 年度, 发行人实现归属于母公司所有者的净利润 17, 万元, 较上年同期上涨 10.98% 发行人主要财务数据如下 : ( 一 ) 合并资产负债表单位 : 元项目流动资产 : 货币资金 744,234, ,048, 应收票据 15,819, ,647, 应收账款 75,864, ,037, 预付款项 20,532, ,444, 其他应收款 38,610, ,445, 存货 283,664, ,491, 其他流动资产 1,069,916, ,088, 流动资产合计 2,248,643, ,323,203, 非流动资产 : 可供出售金融资产 150,148, ,636, 长期股权投资 344,667, ,486, 固定资产 45,318, ,590, 在建工程 1,075, ,473, 无形资产 116,032, ,576, 开发支出 19,258, ,890, 商誉 696,991, ,031, 长期待摊费用 3,913, , 递延所得税资产 14,306, ,521, 其他非流动资产 14,036, ,468, 非流动资产合计 1,405,747, ,265,759, 资产合计 3,654,390, ,588,962, 流动负债 : 短期借款 4,020, ,821, 应付票据 700, ,415, 应付账款 162,404, ,363, 预收款项 312,520, ,079, 应付职工薪酬 23,398, ,812, 应交税费 27,323, ,237, 应交利息 11,124, ,060, 其他应付款 46,595, ,882, 其他流动负债 211, 流动负债合计 588,297, ,669,

10 非流动负债 : 应付债券 220,782, ,920, 递延收益 15,987, ,508, 非流动负债合计 236,769, ,428, 负债合计 825,067, ,097, 所有者权益 : 股本 337,576, ,979, 资本公积 1,773,131, ,133, 其他综合收益 - 56, 盈余公积 51,874, ,424, 未分配利润 608,374, ,394, 归属于母公司所有者权益合计 2,770,957, ,651,988, 少数股东权益 58,365, ,876, 所有者权益合计 2,829,323, ,656,865, 负债和所有者权益合计 3,654,390, ,588,962, ( 二 ) 合并利润表单位 : 元项目 2016 年度 2015 年度一营业总收入 1,380,123, ,327,554, 其中 : 营业收入 1,380,123, ,327,554, 二营业总成本 1,242,435, ,181,932, 其中 : 营业成本 1,000,287, ,807, 税金及附加 5,750, ,952, 销售费用 39,987, ,180, 管理费用 190,494, ,518, 财务费用 2,676, ,774, 资产减值损失 3,238, ,699, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 60,684, ,860, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 12,731, ,018, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 198,372, ,481, 加 : 营业外收入 29,297, ,576, 其中 : 非流动资产处置利得 135, , 减 : 营业外支出 29,441, , 其中 : 非流动资产处置损失 26,833, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 198,229, ,843,

11 减 : 所得税费用 20,487, ,425, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 177,741, ,418, 归属于母公司所有者的净利润 177,933, ,334, 少数股东损益 -192, ,083, 六其他综合收益的税后净额 -31, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -56, , 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 24, , 七综合收益总额 177,709, ,497, 归属于母公司所有者的综合收益总额 177,877, ,390, 归属于少数股东的综合收益总额 -167, ,107, 八每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 三 ) 合并现金流量表单位 : 元项目 2016 年度 2015 年度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,573,266, ,504,199, 收到的税费返还 14,947, ,500, 收到其他与经营活动有关的现金 186,582, ,713, 经营活动现金流入小计 1,774,796, ,728,414, 购买商品接受劳务支付的现金 1,100,073, ,174, 支付给职工以及为职工支付的现金 112,174, ,499, 支付的各项税费 78,932, ,852, 支付其他与经营活动有关的现金 216,064, ,183, 经营活动现金流出小计 1,507,246, ,355,709, 经营活动产生的现金流量净额 267,550, ,705, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,162,150, ,874,114, 取得投资收益收到的现金 25,883, ,903, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,057, ,561, 投资活动现金流入小计 4,199,091, ,889,578, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 35,529, ,230, 投资支付的现金 5,083,859, ,289,910, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 82,654, ,920,

12 额支付其他与投资活动有关的现金 5,268, 投资活动现金流出小计 5,207,311, ,361,061, 投资活动产生的现金流量净额 -1,008,220, ,482, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 960,200, , 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 700, , 取得借款收到的现金 37,823, ,489, 收到其他与筹资活动有关的现金 6,693, , 筹资活动现金流入小计 1,004,717, ,635, 偿还债务支付的现金 54,241, ,851, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 30,843, ,160, 支付其他与筹资活动有关的现金 6,551, ,025, 筹资活动现金流出小计 91,636, ,037, 筹资活动产生的现金流量净额 913,081, ,401, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 72, , 五现金及现金等价物净增加额 172,483, ,105, 加 : 期初现金及现金等价物余额 550,474, ,579, 六期末现金及现金等价物余额 722,957, ,474, 三控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况公司报告期内, 不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况四发行人 2016 年度利润分配情况根据发行人召开的第四届董事会第七次会议审议通过的决议, 发行人 2016 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 337,576,686 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 16,878, 元本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度截至本报告出具日, 上述利润分配方案尚待公司股东大会审议 12

13 第四章本期债券募集资金使用情况一本期债券募集资金情况发行人经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]39 号文批准, 于 2013 年 4 月 3 日公开发行了人民币 2.4 亿元的公司债券, 票面利率 6.70%, 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2013 年 4 月 10 日汇入发行人指定的银行账户发行人聘请的立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次债券募集资金到位情况出具了编号为信会师报字 [2013] 第号验资报告二本期债券募集资金使用情况本次发行的公司债券期限为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权债券起息日为 2013 年 4 月 3 日, 本期债券存续期内前 3 年票面利率固定不变发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人上调票面利率, 则第 4 年第 5 年两年本次债券票面利率为上调后利率 ; 若发行人未行使利率上调选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 付息日为年的 4 月 3 日 ; 如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为年的每年 4 月 3 日如遇法定假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日根据本期债券募集说明书的相关内容, 本期债券募集资金拟全部用于补充公司营运资金截至 2014 年末, 本期债券募集资金已全部使用完毕 13

14 第五章本期债券担保情况本次债券由中关村担保提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保中关村担保 2016 年末净资产为 248, 万元, 资产负债率为 49.54%, 净资产收益率 9.28%, 流动比率 0.87, 速动比率 0.39( 以上数据已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ), 累计对外担保余额 3,178,527 万元, 累计对外担保余额是其净资产的倍中关村担保运营情况较为稳定, 可为本次公司债券的到期偿付提供较为有力的外部支持中关村担保 2016 年度主要财务数据如下 : ( 一 ) 合并资产负债表主要数据单位 : 元项目资产总计 4,926,188, ,266,559, 其中 : 流动资产 2,026,394, ,367,188, 非流动资产 2,899,794, ,899,371, 负债合计 2,440,652, ,846,329, 其中 : 流动负债 2,327,941, ,836,139, 非流动负债 112,710, ,189, 所有者权益合计 2,485,536, ,420,229, 归属于母公司所有者权益合计 2,470,139, ,405,260, ( 二 ) 合并利润表主要数据单位 : 元项目 2016 年度 2015 年度营业总收入 561,038, ,096, 营业利润 329,459, ,435, 利润总额 350,062, ,914, 净利润 227,331, ,846, 归属于母公司所有者的净利润 226,903, ,731, ( 三 ) 合并现金流量表主要数据单位 : 元项目 2016 年度 2015 年度经营活动产生的现金流量净额 235,451, ,551, 投资活动产生的现金流量净额 -294,429, ,131, 筹资活动产生的现金流量净额 162,156, ,358,

15 项目 2016 年度 2015 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 现金及现金等价物净增加额 103,178, ,324, 期末现金及现金等价物余额 822,199, ,020, 截至本报告出具日, 中关村担保未被列入失信名录, 不存在不履行担保义务的情形 15

16 第六章报告期内债券持有人会议召开情况会议 2016 年度, 发行人未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人 16

17 第七章本期债券本息偿付情况和回售情况发行人已兑付 2016 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日期间的本期债券利息本次债券还本付息情况如下表所示 : 单位 : 万元时间偿还本金金额偿付利息金额期末本金金额 2017 年 4 月 3 日 , , 详见北京中科金财科技股份有限公司 12 中财债 2017 付息公告根据北京中科金财科技股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书的规定, 本期债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权本期公司债券于 2016 年 4 月 3 日满三年, 公司决定不上调票面利率, 部分债券持有人行使回售选择权 2016 年 2 月 26 日, 公司披露了关于 12 中财债回售申报情况的公告, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据, 12 中财债回售数量为 :186,180 张, 回售金额为 18,618,000 元 ( 不含利息 ), 剩余托管数量为 2,213,820 张 17

18 第八章本期债券跟踪评级情况公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2016 年 5 月 11 日出具了北京中科金财科技股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告, 债券信用等级为 AA, 发行人主体长期信用等级为 AA-, 评级展望为稳定, 与 2015 年信用评级结果保持一致具体情况请参见公司公告的 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告自上期跟踪信用评级报告出具至本报告出具日, 评级机构未出现调低评级展望的情形鹏元资信评估有限公司拟于 2017 年 5 月份出具北京中科金财科技股份有限公司 2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告, 评级结果将刊登于巨潮资讯网 ( 敬请广大投资者关注 18

19 第九章公司董事会秘书及证券事务代表的变动情况 2016 年度, 发行人的董事会秘书为贺岩先生, 证券事务代表为李燕女士, 本年度均未发生变动 19

20 第十章本期债券的其他情况一对外担保情况截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人不存在对外担保二涉及的未决诉讼或仲裁事项 2016 年度, 发行人不存在对公司财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项三相关当事人 2016 年度, 本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 20

21 ( 本页无正文, 为北京中科金财科技股份有限公司 2012 年公司债受托管理事务报告 (2016 年度 ) 之盖章页 ) 东北证券股份有限公司年月日 21

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9