目录目录重要提示第一章本次债券概况第二章发行人 2015 年度经营及财务情况第三章本次债券募集资金使用情况 9 第四章本期债券付息情况 10 第五章债券持有人会议召开情况.11 第六章本次债券跟踪评级情况 12 第七章发行

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同丘滑
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1 股票简称 : 圣农发展股票代码 : 债券简称 :12 圣农 01 债券代码 : 注册地址 : 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务年度报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 : 注册地址 : 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 2016 年 6 月 1

2 目录目录重要提示第一章本次债券概况第二章发行人 2015 年度经营及财务情况第三章本次债券募集资金使用情况 9 第四章本期债券付息情况 10 第五章债券持有人会议召开情况.11 第六章本次债券跟踪评级情况 12 第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况.13 第八章其他事项

3 重要提示中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称中银证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于福建圣农发展股份有限公司 ( 以下简称圣农发展或发行人 ) 对外公布的福建圣农发展股份有限公司 2015 年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见中银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中银证券不承担任何责任 3

4 第一章本期债券概况一核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]544 号文核准, 福建圣农发展股份有限公司获准发行不超过 14 亿元人民币公司债券福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )( 简称本期债券 ) 为第一期, 发行规模为 7 亿元二债券名称 : 福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 三债券代码及简称 : 证券代码为 , 证券简称为 12 圣农 01 四发行规模 :7 亿元五票面利率 : 本期债券采用固定利率方式, 票面年利率为 5.90% 本期债券的票面利率在存续期限的前 3 年内固定不变如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后 3 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后 3 年固定不变 ; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变六发行日 :2012 年 5 月 16 日七上市日 :2012 年 6 月 21 日八兑付日 2018 年 5 月 16 日如果投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日期为 2015 年 5 月 16 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 九担保人及担保方式 : 福建省圣农实业有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保十信用等级 : 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA 4

5 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况一发行人基本情况福建圣农发展股份有限公司系由福建圣农发展有限公司整体改制变更设立, 于 2006 年 10 月 17 日取得福建省工商行政管理局核发的号企业法人营业执照设立时公司股本总额为 31,000 万股, 每股面值 1 元, 注册资本为人民币 31,000 万元, 法定代表人 : 傅光明根据 2006 年 12 月 8 日发行人 2006 年第一次临时股东大会决议, 发行人新增注册资本 5,900 万元, 发行人于 2006 年 12 月 19 日在福建省工商行政管理局办理了变更登记本次增资后, 发行人的注册资本增至 36,900 万元 2009 年 10 月 9 日, 经中国证券监督管理委员会 2009 年 9 月 8 日出具的证监许可 [2009]928 号关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 公司采取网下向配售对象发行及网上资金申购定价发行相结合的方式, 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )4,100 万股, 发行价格为元 / 股, 共募集资金 80, 万元, 其中募集资金净额为 76, 万元 2009 年 10 月 21 日公司的股票在深圳证券交易所挂牌交易 ( 股票简称 : 圣农发展, 股票代码 :002299) 公司完成首次公开发行 A 股股票的工商变更登记后, 注册资本变更为人民币 41,000 万元根据商务部于 2014 年 10 月 29 日下发的关于原则同意 KKR Poultry Investment S.à r.l. 战略投资福建圣农发展股份有限公司的批复 ( 商资批 [2014]1005 号 ), 商务部原则同意公司向 KKR 非公开发行 2 亿股人民币普通股 (A 股 ) 股票根据中国证监会于 2015 年 4 月 14 日下发的关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]625 号 ) 文件, 中国证监会已核准公司非公开发行不超过 2 亿股新股二发行人 2015 年度经营状况 5

6 公司系集饲料加工种鸡养殖种蛋孵化肉鸡饲养屠宰加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业, 也是国内商品代鸡产量最大企业公司主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工, 主要产品是鸡肉, 并主要以分割冻鸡肉的产品形式, 销售给肯德基麦当劳等快餐企业, 以及双汇等食品加工企业及肉品批发市场等市场领域报告期内, 公司鸡肉销量较上年增长 22.38%, 实业营业收入亿元, 较上年增长 7.83%; 归属于上市公司股东的净利润亿元, 经营活动产生的现金流量净额 4.33 亿元三发行人 2015 年度财务状况根据发行人 2015 年年度报告, 截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人资产总计为亿元, 负债合计为亿元, 归属于母公司所有者权益合计为亿元 2015 年, 发行人实现营业收入亿元, 利润总额亿元, 净利润亿元归属于母公司所有者的净利润亿元, 经营活动产生的现金流量净额 4.33 亿元公司向 KKR 非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 20,000 万股, 本次发行的股份已于 2015 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市, 公司总股本增至 111,090 万股, 公司资产负债率由年初的 63.72% 下降到报告期末的 49.10%, 大幅下降了个百分点发行人 2015 年主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据单位 : 人民币元项目年初余额年末余额资产总计 10,038,557, ,960,839, 负债合计 6,396,977, ,381,295, 归属于母公司所有者权益合计 3,179,986, ,229,197,

7 所有者权益合计 3,641,580, ,579,543, 合并利润表主要数据单位 : 人民币元项目上期发生额本期发生额营业收入 6,436,059, ,939,825, 营业成本 5,911,156, ,945,303, 营业利润 -11,131, ,004, 利润总额 37,781, ,479, 净利润 37,976, ,037, 归属于母公司所有者的净利润 76,178, ,788, 合并现金流量表主要数据单位 : 人民币元项目上期发生额本期发生额经营活动产生的现金流量净额 920,817, ,884, 投资活动产生的现金流量净额 -2,097,003, ,487,979, 筹资活动产生的现金流量净额 973,604, ,067,271, 现金及现金等价物净增加额 -201,943, ,382, 期末现金及现金等价物余额 456,289, ,672, 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 48, 万元, 主要原因是宏观经济增速放缓三公消费限制等影响, 加上行业去产能效应尚在传递过程, 前期行业产能过剩导致鸡肉价格持续低迷, 公司出现较大的经营性亏损 7

8 但公司经营活动产生的现金流量净额为 43, 万元, 保持净流入水平, 远远高于净利润, 体现了公司较强的现金获取能力 8

9 第三章募集资金使用情况圣农发展本期公司债券发行共募集资金 7 亿元 ( 扣除发行费用前 ) 根据公开披露的福建圣农发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书, 本期债券募集资金中 3 亿元用于偿还银行借款,4 亿元用于补充营运资金截止目前, 本期债券募集资金均按照本期债券的募集说明书所约定之事项使用 9

10 第四章本期债券付息情况本期债券的付息日为 : 2013 年至 2018 年每年的 5 月 16 日为上一个计息年度的付息日如果投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 5 月 16 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 根据福建圣农发展股份有限公司 2012 年 5 月 14 日发布的福建圣农发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书中所设定的公司债券回售条款, 债券持有人可以在回售申报日 (2015 年 4 月 17 日 4 月 20 日及 4 月 21 日 ) 对其所持有的全部或部分 12 圣农 01 债券申报回售, 回售价格为债券面值 (100 元 / 张 ) 根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司对 12 圣农 01 债券回售申报的统计, 回售申报有效数量为 6,033,707 张, 在中证登深圳分公司剩余托管量为 966,293 张 ( 面值 9, 万元 ) 公司已于 2015 年 5 月 18 日支付完毕 12 圣农 01 回售部分的本金及利息, 未回售部分债券当期利息 (2014 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 16 日 ) 也于同日支付完毕 2015 年 5 月 30 日对投资者适当性安排应调整为仅限合格投资者交易, 调整后公众投资者不得再买入, 原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或卖出债券 10

11 第五章债券持有人会议召开情况截至本报告出具日, 未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 11

12 第六章本期债券跟踪评级情况截至本报告出具日, 联合信用评级有限公司通过对福建圣农发展股份有限公司主体长期信用状况和公开发行的 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 进行跟踪评级, 确定 : 福建圣农发展股份有限公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定福建圣农发展股份有限公司公开发行的 12 圣农 01 债券信用等级为 AA 12

13 第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况截至 2016 年 4 月 30 日, 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动 13

14 第八章其他事项截至 2016 年 4 月 30 日, 发行人无重大诉讼仲裁事项 14

16 福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务年度报告债券受托管理人 : 2015 年 6 月

17 目录重要提示第一章本次债券概况第二章发行人 2014 年度经营及财务情况第三章本次债券募集资金使用情况 5 第四章本期债券付息情况..6 第五章债券持有人会议召开情况.7 第六章本次债券跟踪评级情况 8 第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况.9 第八章其他事项

18 重要提示中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称中银国际 ) 编制本报告的内容及信息均来源于福建圣农发展股份有限公司 ( 以下简称圣农发展或发行人 ) 对外公布的福建圣农发展股份有限公司 2014 年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见中银国际对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中银国际不承担任何责任 1

19 第一章本期债券概况一核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]544 号文核准, 福建圣农发展股份有限公司获准发行不超过 14 亿元人民币公司债券福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )( 简称本期债券 ) 为第一期, 发行规模为 7 亿元二债券名称 : 福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 三债券代码及简称 : 证券代码为 , 证券简称为 12 圣农 01 四发行规模 :7 亿元五票面利率 : 本期债券采用固定利率方式, 票面年利率为 5.90% 本期债券的票面利率在存续期限的前 3 年内固定不变如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后 3 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后 3 年固定不变 ; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变六发行日 :2012 年 5 月 16 日七上市日 :2012 年 6 月 21 日八兑付日 2018 年 5 月 16 日如果投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日期为 2015 年 5 月 16 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 九担保人及担保方式 : 福建省圣农实业有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保十信用等级 : 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA 2

20 第二章发行人 2014 年度经营和财务状况一发行人基本情况福建圣农发展股份有限公司系由福建圣农发展有限公司整体改制变更设立, 于 2006 年 10 月 17 日取得福建省工商行政管理局核发的号企业法人营业执照设立时公司股本总额为 31,000 万股, 每股面值 1 元, 注册资本为人民币 31,000 万元, 法定代表人 : 傅光明根据 2006 年 12 月 8 日发行人 2006 年第一次临时股东大会决议, 发行人新增注册资本 5,900 万元, 发行人于 2006 年 12 月 19 日在福建省工商行政管理局办理了变更登记本次增资后, 发行人的注册资本增至 36,900 万元 2009 年 10 月 9 日, 经中国证券监督管理委员会 2009 年 9 月 8 日出具的证监许可 [2009]928 号关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 公司采取网下向配售对象发行及网上资金申购定价发行相结合的方式, 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )4,100 万股, 发行价格为元 / 股, 共募集资金 80, 万元, 其中募集资金净额为 76, 万元 2009 年 10 月 21 日公司的股票在深圳证券交易所挂牌交易 ( 股票简称 : 圣农发展, 股票代码 :002299) 公司完成首次公开发行 A 股股票的工商变更登记后, 注册资本变更为人民币 41,000 万元二发行人 2014 年度经营状况公司主营业务为肉鸡饲养肉鸡屠宰加工和鸡肉销售于报告期内, 公司鸡肉销量较上一年增长 29.79%, 归属于上市公司股东的净利润也较上年扭亏为盈, 同比增长 % 与此同时, 公司逆势扩张产能, 增收节支成效显著, 在行业回暖之际抢得市场先机, 经营效益获得较大提升三发行人 2014 年度财务状况根据发行人 2014 年年度报告, 截至 2014 年 12 月 31 日, 发行人资产总计为亿元, 负债合计为亿元, 归属于母公司所有者权益合计为亿元其中, 发行人实现营业收入亿元, 利润总额 3, 万元, 净利润 3, 万元归属于母公司所有者的净利润 7, 万元, 经营活动产生的现金流量净额 92, 万元 3

21 发行人 2014 年主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据资产总计负债合计单位 : 人民币元项目年末余额年初余额 10,038,557, ,200,848, ,396,977, ,822,645, 归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计 3,179,986, ,103,808, ,641,580, ,378,203, 合并利润表主要数据营业收入营业成本营业利润利润总和净利润单位 : 人民币元项目年末余额年初余额 6,436,059, ,708,227, ,911,156, ,606,988, ,131, ,061, ,781, ,059, ,976, ,685, 归属于母公司所有者的净利润 3 合并现金流量表主要数据 76,178, ,749, 单位 : 人民币元项目年末余额年初余额经营活动产生的现金流量净 920,817, ,605, 额投资活动产生的现金流量净 -2,097,003, ,744,053, 额筹资活动产生的现金流量净 973,604, ,263,236, 额现金及现金等价物净增加额 -201,943, ,059, 期末现金及现金等价物余额 456,289, ,232,

22 第三章募集资金使用情况圣农发展本期公司债券发行共募集资金 7 亿元 ( 扣除发行费用前 ) 根据公开披露的福建圣农发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书, 本期债券募集资金中 3 亿元用于偿还银行借款,4 亿元用于补充营运资金截止目前, 本期债券募集资金均按照本期债券的募集说明书所约定之事项使用 5

23 第四章本期债券付息情况本期债券的付息日为 : 2013 年至 2018 年每年的 5 月 16 日为上一个计息年度的付息日如果投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 5 月 16 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 截至目前, 本期债券已按时支付利息 6

24 第五章债券持有人会议召开情况截至本报告出具日, 未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 7

25 第六章本期债券跟踪评级情况联合信用评级有限公司通过对福建圣农发展股份有限公司主体长期信用状况和发行的 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 进行跟踪评级, 其评级结果为 : 本期债券信用等级为 AA, 发行主体长期信用等级为 AA, 评级展望为负面 8

26 第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况截至 2015 年 4 月 30 日, 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动 9

27 第八章其他事项截至 2015 年 4 月 30 日, 发行人无重大诉讼仲裁事项 10

股票简称：凌钢股份股票代码：600231

股票简称：凌钢股份股票代码：600231 股票简称 : 凌钢股份股票代码 :600231 债券简称 :11 凌钢债债券代码 :122087 凌源钢铁股份有限公司 Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd ( 辽宁省凌源市钢铁路 3 号 ) 公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 ( 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 ) 重要声明招商证券股份有限公司 ( 招商证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的

目录 目录 重要提示 第一章本次债券概况 第二章发行人 2015 年度经营及财务情况 第三章本次债券募集资金使用情况 9 第四章本期债券付息情况 10 第五章债券持有人会议召开情况.11 第六章本次债券跟踪评级情况 12 第七章发行

目录目录重要提示第一章本次债券概况第二章发行人 2015 年度经营及财务情况第三章本次债券募集资金使用情况 9 第四章本期债券付息情况 10 第五章债券持有人会议召开情况.11 第六章本次债券跟踪评级情况 12 第七章发行