1. 要闻聚焦 1.1 新三板私募试点做市名单有望 11 月中旬敲定据悉, 私募机构参与做市业务试点评审有望于 11 月中旬确定名单按照全国股转系统发布的私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案, 私募机构申报做市业务试点已于 10 月 14 日结束, 随后评审工作小组将对申请机构的材料进

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静贻田
5 years ago
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1 日期 :2016 年 10 月 31 日第 82 期多家新三板企业濒临强制退市边缘, 做市板块成 1. 要闻聚焦交反弹新三板私募试点做市名单有望 11 月中旬敲定多家新三板企业濒临强制退市边缘新三板首现市场禁入处罚 2. 市场规模 : 挂牌公司已达 9318 家据 wind 统计, 截至 10 月 31 日, 新三板挂牌公司共 9318 家, 其中采用做市转让方式的公司有 1646 家, 协议转让股票有 7672 只, 创新层公司 953 家新三板股票总市值 22, 亿元, 其中, 流通市值 11, 亿元, 较上周增长 0.98%, 做市转让总市值 10, 亿元, 较上周减少 0.15%, 创新层市值 8, 亿元, 较上周增长 0.04% 上周做市个股涨幅前五证券代码证券简称涨幅 (%) 行业 OC 麟龙股份信息技术 OC 欣影科技工业 OC 信达化工材料 OC 康莱体育可选消费 OC 春茂股份工业来源 :WIND 新时代证券研究发展中心主编朱岩执业证书编号 :S Tel: zhuyan@xsdzq.cn 3. 交易概述 : 做市板块成交反弹上周 (10 月 24 日 -10 月 28 日 ), 新三板成交 8.27 亿股, 较上周增长 8.25%; 成交金额亿元, 较上周增长 16.48%, 日均换手率 0.89% 其中协议转让成交金额为亿元, 较上周增长 20.33% 做市板块成交 3.08 亿股, 较上周增长 3.36%, 成交金额亿元, 较上周增长 10.48%, 做市转让成交金额低于协议转让成交额 ; 做市转让日均换手率为 0.18% 创新层板块成交 2.94 亿股, 较上周增长 10.53%, 成交金额亿元, 较上周增长 33.23%, 创新层日均换手率为 0.27% 4. 定向增发 : 拟募集资金总额亿元上周共有 79 家公司公布增发配股方案, 比上上周增加 6 家 ; 合计拟募集资金亿元, 比上上周减少亿元, 主要是上上周神州优车 ( OC) 拟募集 100 亿元 5. 风险提示 : 研究指导孙卫党冯文锁执业证书编号 :S 研究支持行业研究组信息不对称风险业绩大幅波动估值泡沫 1 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本研究报告涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本研究报告内容为投资决策的唯一因素敬请参阅最后一页之重要声明

2 1. 要闻聚焦 1.1 新三板私募试点做市名单有望 11 月中旬敲定据悉, 私募机构参与做市业务试点评审有望于 11 月中旬确定名单按照全国股转系统发布的私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案, 私募机构申报做市业务试点已于 10 月 14 日结束, 随后评审工作小组将对申请机构的材料进行评审打分, 并在全国股转系统官方网站公布申请机构的得分排名情况及进入验收环节的机构名单, 验收之后将正式公布试点私募机构名单与此同时, 全国股转系统已于近日向部分券商下发私募机构做市业务试点技术方案座谈会会议纪要, 初步明确了在私募做市业务组织机构从业人员管理做市资金来源库存股范围及获取方式结算券商职责分工等方面的差异化安排 ( 来源 : 证券日报 ) 1.2 多家新三板企业濒临强制退市边缘全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则 ( 征求意见稿 ) 日前发布, 新三板退市制度即将落地目前新三板已经有两家公司符合强制终止挂牌情形, 另有大量公司涉嫌违反细则 ( 征求意见稿 ) 根据全国股转系统的规定, 每年未能在 6 月 30 日之前披露年度报告, 或者未能在 8 月 31 日之前披露中期报告的挂牌公司, 会被股转系统强制摘牌这是目前新三板公司被强制终止挂牌最常见的原因, 已经有 8 家公司因为这一原因被摘牌此外, 最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告, 这类公司也将被强制终止挂牌因欺诈挂牌受到全国股转公司纪律处分方面, 参仙源因虚增利润被证监会公开处罚持续经营方面, 威奥科技存在定期借款到期无法偿还被起诉, 且账面资金不足以偿还到期借款的情形, 其主办券商已发布可持续经营风险提示公告 ( 来源 : 中国证券报 ) 1.3 新三板首现市场禁入处罚 10 月 28 日, 证监会对时空客实际控制人董事长王恩权采取 5 年证券市场禁入措施因信息披露违法违规, 证监会对时空客实际控制人董事长兼总经理王恩权采取 5 年证券市场禁入措施自 10 月 26 日起, 王恩权 5 年内不得从事证券业务或担任上市公司董事监事高级管理人员职务并处罚款 30 万元在 2014 年 10 月至 2016 年 5 月 11 日长达 7 个月的时间内, 王恩权通过各种方式与时空客进行资金往来其方式包括 : 通过本人和其他员工申请备用金预付账款等在这 7 个月内, 王恩权从公司转出资金 2.45 亿元至个人账户, 目前仅转回 1.83 亿元, 尚有 6.22 亿元未归还 ( 来源 :21 世纪经济报道 ) 2. 市场规模 : 挂牌公司已达 9318 家据 wind 统计, 截至 10 月 31 日, 新三板挂牌公司共 9318 家, 其中采用做市转让方式的公司有 1646 家, 协议转让股票有 7672 只, 创新层公司 953 家新三板股票总市值 22, 亿元, 其中, 流通市值 11, 亿元, 较上周增长 0.98%, 做市转让总市值 10, 亿元, 较上周减少 0.15%, 创新层市值 8, 亿元, 较上周增长 0.04% 2

3 图表 1: 上周新三板与 A 股市值对比 ( 注释 : 此部分数据与股转系统有出入, 仅供参考 ) 板块名称总市值 ( 亿元 ) 流通市值 ( 亿元 ) 股转系统挂牌股票 22, , 协议转让 ( 股转系统 ) 12, , 做市转让 ( 股转系统 ) 10, , 竞价转让 ( 股转系统 ) 创新层 ( 股转系统 ) 8, , 基础层 ( 股转系统 ) 14, , 全部 A 股 542, , 来源 :wind 新时代证券研究发展中心 3. 交易概述 : 做市板块成交下滑上周 (10 月 24 日 -10 月 28 日 ), 新三板成交 8.27 亿股, 较上周增长 8.25%; 成交金额亿元, 较上周增长 16.48%, 日均换手率 0.89% 其中协议转让成交金额为亿元, 较上周增长 20.33% 做市板块成交 3.08 亿股, 较上周增长 3.36%, 成交金额亿元, 较上周增长 10.48%, 做市转让成交金额低于协议转让成交额 ; 做市转让日均换手率为 0.18% 创新层板块成交 2.94 亿股, 较上周增长 10.53%, 成交金额亿元, 较上周增长 33.23%, 创新层日均换手率为 0.27% 图表 2: 上周新三板与 A 股成交对比板块名称区间成交量 ( 亿股 ) 区间成交金额 ( 亿元 ) 区间日均换手率 (%) 股转系统挂牌股票协议转让 ( 股转系统 ) 做市转让 ( 股转系统 ) 竞价转让 ( 股转系统 ) 创新层 ( 股转系统 ) 基础层 ( 股转系统 ) 全部 A 股 1, , 来源 :wind 新时代证券研究发展中心 3

4 图表 3: 新三板每周成交金额成交金额 ( 合计 )[ 单位 ] 亿元股转系统挂牌股票做市转让 ( 股转系统 ) 来源 :WIND 新时代证券研究发展中心数据来源 :Wind 资讯图表 4: 上周新三板协议成交额前十公司 ( 亿元 ) 证券代码证券简称周成交额总市值周换手率 (%) 2016 年 H 营业 2016 年 H 总收入净利润 OC 东海证券 OC 华图教育 OC 汇量科技 OC 中科招商 OC 晓鸣农牧 OC 科盾科技 OC 宏济堂 OC 网银互联 OC 达仁资管 OC 盛瑞传动来源 :wind 新时代证券研究发展中心图表 5: 上周新三板做市成交额前十公司 ( 亿元 ) 证券代码证券简称周成交额总市值周换手率 (%) 2016 年 H 营业 2016 年 H 总收入净利润 OC 恒信玺利 OC 联讯证券 OC 金丹科技 OC 田野股份 OC 冠新软件 OC 麟龙股份 OC 宇昂科技

5 OC 仁会生物 OC 确成硅化 OC 曼恒数字来源 :wind 新时代证券研究发展中心 4. 定向增发 : 拟募集资金总额亿元上周共有 79 家公司公布增发配股方案, 比上上周增加 6 家 ; 合计拟募集资金亿元, 比上上周减少亿元, 主要是上上周神州优车 ( OC) 拟募集 100 亿元图表 6: 上周公布的定向增发预案明细代码名称预案公告日发行价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) Wind 行业 OC 原石文化 ,500 6,000 媒体 Ⅱ OC 申亚农牧 ,000 食品饮料与烟草 OC 航理股份 ,610 资本货物 OC 国充充电 ,850 资本货物 OC 博德维 ,615 资本货物 OC 东方帝维 ,980 17, OC 中宇万通软件与服务 OC 博威能源 ,058 13,997 资本货物 OC 远望信息 ,317 技术硬件与设备 OC 快乐沃克 ,075 商业和专业服务 OC 昆工科技 ,000 材料 Ⅱ OC 标榜新材 ,800 耐用消费品与服装 OC 旺成科技 ,949 汽车与汽车零部件 OC 淳博传播 ,440 商业和专业服务 OC 广远股份 ,000 技术硬件与设备 OC 科荟种业 ,300 食品饮料与烟草 OC 长虹民生 ,365 运输 OC 国建新能 ,750 60,000 资本货物 OC 博睿健康 ,500 软件与服务 OC 晨泰科技 ,400 技术硬件与设备 OC 华澜微 ,620 半导体与半导体生产设 OC 赛科星 ,650 12,540 食品饮料与烟草 OC 骅锋科技软件与服务 OC 京东农业食品饮料与烟草 OC 华科飞扬软件与服务 OC 中持检测 ,000 商业和专业服务 OC 艾融软件 ,002 软件与服务 OC 永捷股份资本货物备 5

6 OC 多点科技软件与服务 OC 海莱云视 ,200 零售业 OC 江苏北人资本货物 OC 中农华威 , OC 南自股份资本货物 OC 锐迅股份 ,800 软件与服务 OC 壹石通 ,400 材料 Ⅱ OC 利扬芯片半导体与半导体生产设 580 3,944 备 OC 众引传播 ,100 软件与服务 OC 世能科泰 ,074 商业和专业服务 OC 城中园林 ,600 5,760 材料 Ⅱ OC 诚泰股份 ,200 耐用消费品与服装 OC 同德股份 ,400 能源 Ⅱ OC 芳源环保 ,100 11,000 商业和专业服务 OC 鑫宇科技 ,250 技术硬件与设备 OC 亿道信息 ,050 技术硬件与设备 OC 置诚管网 ,200 12,600 电信服务 Ⅱ OC 益模科技软件与服务 OC 晶珠藏药 ,000 3, OC 九五智驾 ,535 65,355 软件与服务 OC 欧康医药 OC 炫坤科技商业和专业服务 OC 黄河水 ,290 商业和专业服务 OC 天安智联 ,929 软件与服务 OC 埃蒙迪 ,500 医疗保健设备与服务 OC 木业股份 ,000 6,540 运输 OC 慧点科技 ,600 5,120 技术硬件与设备 OC 环球梦 ,780 软件与服务 OC 迈科高材 ,200 材料 Ⅱ OC 佰信蓝图 ,625 软件与服务 OC 深港环保 ,000 14,000 商业和专业服务 OC 英拓网络 ,300 2,760 软件与服务 OC 顶联信息 ,360 软件与服务 OC 新大禹 ,333 25,000 商业和专业服务 OC 人为峰 ,000 医疗保健设备与服务 OC 沃得尔 ,600 10,656 汽车与汽车零部件 OC 耀客传媒 ,563 媒体 Ⅱ OC ST 康之食品与主要用品零售 Ⅱ 65 2,015 家 6

7 OC 朗朗教育 ,500 媒体 Ⅱ OC 永联科技 ,053 10,001 资本货物 OC 中设股份 ,000 商业和专业服务 OC 中拓石油 ,200 能源 Ⅱ OC 沃德传动 ,000 10,000 资本货物 OC 瑞奥电气资本货物 OC 路博石英 ,170 材料 Ⅱ OC 先路医药 , OC 利通液压资本货物 OC 博汇股份 ,800 能源 Ⅱ OC 兆久成 ,000 1,300 软件与服务 OC 科新生物 ,700 来源 :wind 新时代证券研究发展中心 7

8 分析师声明 : 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明免责声明 : 本报告信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态, 投资者应自行关注本公司相应的更新或修改本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改新时代证券股份有限公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层电话 :

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事