概要新三板周刊 2017/9/4-2017/9/8 本周, 三板指数和创业板指数较上周分别下跌和上涨其中, 三板成指下跌 0.2%, 收于 ; 创业板成指上涨 1.07%, 收于本周, 新三板成交量和成交额较上周均下跌本周新三板成交量为 6.65 亿股, 较上

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龄蔺
5 years ago
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1 目录概要 2 正文 2 一新三板交易情况 3 ( 一 ) 总体交易情况 3 ( 二 ) 分行业交易情况 4 二做市板块交易情况 6 ( 一 ) 整体交易情况 6 ( 二 ) 个股交易情况 8 三增发配股 9 四新挂牌公司 10 五新做市公司投资分析 11 六要闻一览 11 1

2 概要新三板周刊 2017/9/4-2017/9/8 本周, 三板指数和创业板指数较上周分别下跌和上涨其中, 三板成指下跌 0.2%, 收于 ; 创业板成指上涨 1.07%, 收于本周, 新三板成交量和成交额较上周均下跌本周新三板成交量为 6.65 亿股, 较上周成交量 7.3 亿股, 下跌 8.96% 新三板本周成交额为 34.9 亿元, 较上周亿元, 下跌 18.21% 成交量较多的前三行业为 : 信息技术 1.75 亿股金融 1.16 亿股工业 1.14 亿股成交额较大的前三行业为 : 信息技术亿元工业 5.98 亿元材料 4.58 亿元本周新三板的 PE 和 PB 分别为和 3.47 剔除金融, 本周市盈率排前三的是日常消费 (28.03) 工业(27.65) 医疗保健(27.51); 市净率排前三的是电信服务 (5.28) 可选消费(4.74) 能源(4.54) 本周, 创业板指数和三板做市指数较上周均上涨本周, 创业板成指上涨 1.07%, 收于 ; 三板做市上涨 0.08%, 收于本周, 做市板块成交量和成交额环比均下跌本周做市板块成交量为 2.48 亿股, 较上周 3.04 亿股, 下跌 18.17% 本周做市板块成交额为亿元, 较上周亿元, 下跌 18.57% 本周 PE 和 PB 分别为和 2.65 本周做市板块有 355 家做市企业涨跌幅为正已做市的新三板股票当中, 本周涨幅前三的分别是中阳股份 (108%) 健隆生物 (53.9%) 金润和 (35.45%); 本周跌幅前三的分别是天际数字 (-45.38%) 阳光医疗 (-41%) 飞翼股份 (-24%) 本周共有 31 家公司公布增发配股方案, 合计拟募集资金亿元本周共有 32 家公司公告在新三板挂牌转让本周, 环海生物跨境翼阳光医疗中阳股份开始做市要闻一览 : 1 新三板修订挂牌条件指引, 企业营运记录须符四硬标准 2 全国股转系统副总张梅 : 新三板总市值五年增逾 90 倍 3 超 800 家新三板公司上半年遭大股东减持 4 三类股东问题研究提速持股比例或成破局关键 2

3 正文一新三板交易情况 ( 一 ) 总体交易情况 1 三板成指本周, 三板指数和创业板指数较上周分别下跌和上涨其中, 三板成指下跌 0.2%, 收于 ; 创业板成指上涨 1.07%, 收于新三板量价本周, 新三板成交量和成交额较上周均下跌本周新三板成交量为 6.65 亿股, 较上周成交量 7.3 亿股, 下跌 8.96% 新三板本周成交额为 34.9 亿元, 较上周亿元, 下跌 18.21% 3

4 3 新三板估值本周, 新三板 PE PB 较上周均下跌上周, 新三板的 PE 和 PB 分别为 39.7 和 3.48 本周新三板的 PE 和 PB 分别为和 3.47 ( 二 ) 分行业交易情况 1 分行业涨跌幅本周, 能源可选消费和日常消费涨幅明显本周涨幅前三的分别是能源 (2.12%) 可选消费 (1.73%) 日常消费 (0.25%); 本周跌幅前三的分别是公用事业 (-12.23%) 金融 (-2.18%) 电信服务 (-2%) 4

5 2 分行业量价本周, 信息技术金融和工业成交量最大 ; 信息技术工业和材料成交额最大成交量较多的前三行业为 : 信息技术 1.75 亿股金融 1.16 亿股工业 1.14 亿股成交额较大的前三行业为 : 信息技术亿元工业 5.98 亿元材料 4.58 亿元 5

6 3 分行业估值本周, 日常消费工业和医疗保健市盈率位列前三 ; 电信服务可选消费和能源市净率位列前三甲剔除金融, 本周市盈率排前三的是日常消费 (28.03) 工业 (27.65) 医疗保健 (27.51); 市净率排前三的是电信服务 (5.28) 可选消费 (4.74) 能源 (4.54) 二做市板块交易情况 ( 一 ) 整体交易情况 1 三板做市本周, 创业板指数和三板做市指数较上周均上涨本周, 创业板成指上涨 1.07%, 收于 ; 三板做市上涨 0.08%, 收于

7 2 做市板块量价本周, 做市板块成交量和成交额环比均下跌本周做市板块成交量为 2.48 亿股, 较上周 3.04 亿股, 下跌 18.17% 本周做市板块成交额为亿元, 较上周亿元, 下跌 18.57% 3 做市板块估值本周, 做市板块 PE PB 较上周分别上涨和基本持平上周, 三板做市板块的 PE 和 PB 分别为 39.3 和 2.65 本周 PE 和 PB 分别为和

8 ( 二 ) 个股交易情况本周做市板块有 355 家做市企业涨跌幅为正已做市的新三板股票当中, 本周涨幅前三的分别是中阳股份 (108%) 健隆生物(53.9%) 金润和(35.45%); 本周跌幅前三的分别是天际数字 (-45.38%) 阳光医疗 (-41%) 飞翼股份(-24%) 中阳股份 : 公司于 2017 年 9 月 8 日开始做市转让, 股价正常波动公司目前产品主要是海绵焦, 属于高中档产品, 主要用于钢铁电解铝冶炼石墨电极等的基础材料健隆生物 : 公司于 2016 年 1 月 28 日开始做市转让, 股价正常波动公司主要经营 : 玉米淀粉黄原胶及其他生物胶体工业用蒸汽等金润和 : 公司于 2015 年 10 月 12 日开始做市转让, 股价正常波动公司是一家电声产品生产商, 主营业务为生产销售耳机及五金配件公司的产品广泛应用于通讯广播教育娱乐航空家电等领域 8

三增发配股本周共有 31 家公司公布增发配股方案, 合计拟募集资金 16.69 亿元各行业拟融资资金情况 : 交通运输仓储和邮政业 700 万元 ; 科学研究和技术服务业 0.

9 三增发配股本周共有 31 家公司公布增发配股方案, 合计拟募集资金亿元各行业拟融资资金情况 : 交通运输仓储和邮政业 700 万元 ; 科学研究和技术服务业 0.38 亿元 ; 水利环境和公共设施管理业 0.40 亿元 ; 文化体育和娱乐业 0.10 亿元 ; 信息传输软件和信息技术服务业 2.25 亿元 ; 制造业亿元 ; 租赁和商务服务业 1.07 亿元 9

四新挂牌公司本周共有 32 家公司公告在新三板挂牌转让电力热力燃气及水生产和供应业 2 家 ; 建筑业 1 家 ; 金融业 2 家 ; 科学研究和技术服务业 1 家 ; 农林牧渔业 1 家 ; 水利环境和公共设施管理业 1 家 ; 信息传输软件和信息技术服务业 6 家 ; 制造业 14 家 ; 租赁和商务服务业 4 家海航技术 : 公司是一家集航空器维修机队技术管理

10 四新挂牌公司本周共有 32 家公司公告在新三板挂牌转让电力热力燃气及水生产和供应业 2 家 ; 建筑业 1 家 ; 金融业 2 家 ; 科学研究和技术服务业 1 家 ; 农林牧渔业 1 家 ; 水利环境和公共设施管理业 1 家 ; 信息传输软件和信息技术服务业 6 家 ; 制造业 14 家 ; 租赁和商务服务业 4 家海航技术 : 公司是一家集航空器维修机队技术管理航空维修培训航空器喷涂航材销售等业务为一体的综合性现代航空维修服务企业公司的主营业务为飞机维修服务和航材销售, 其中飞机维修服务包括航线维修定检维修附件维修机队管理和其它服务如皋银行 : 公司主要办理存贷款国内结算国际结算票据债券代收代付等业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务浙宏科技 : 公司自成立以来, 公司一直秉承诚信让利客户, 服务打动客户的经营理念, 致力于模具钢材料的研发生产和销售, 主要产品包括模具钢轧辊钢和结构钢 10

11 五新做市公司投资分析本周, 环海生物跨境翼阳光医疗中阳股份开始做市环海生物中阳股份属于制造业, 跨境翼属于信息传输软件和信息技术服务业, 阳光医疗属于批发和零售业六要闻一览 1 新三板修订挂牌条件指引, 企业营运记录须符四硬标准 9 月 6 日, 全国股转系统发布关于修订全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引的公告, 此次修订细化了拟挂牌企业的营运记录与持续经营能力的具体标准, 包括拟申请挂牌公司最近两个完整会计年度的营收累计不低于 1000 万元, 以及报告期末每股净资产不低于 1 元等 4 个细化的财务指标将营业收入指标纳入营运记录要求, 营运记录被量化新标准自今年 11 月 1 日开始实施修订后的全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) ( 以下简称指引 ) 将于 2017 年 11 月 1 日生效实施本次修订没有突破上位规则中关于挂牌基本条件的规定, 坚持在全国中小企业股份转让系统业务规则框架内对六个挂牌基本条件进一步细化进一步明确, 即依法设立且存续满两年 ; 业务明确, 具有持续经营能力等六项基本门槛未变 ( 证券日报 ) 2 全国股转系统副总张梅 : 新三板总市值五年增逾 90 倍 9 月 3 日, 全国股转系统副总经理张梅在中国新三板发展战略高层论坛上表示, 近五年来, 新三板服务覆盖面持续扩大截至 8 月末, 新三板挂牌公司数量为家, 总市值超过 5 万亿元, 分别是市场初建期的 32 倍 92 倍 2012 年底, 新三板挂牌公司仅涉及 12 个行业门类和 4 个高新园区, 而目前覆盖了全部的行业门类和境内所有省域其中, 中小微企业的占比达 94%, 高新技术企业占比达 65%, 先进制造业现代服务业占比合计 72%, 战略新兴产业占比 25% 张梅介绍, 新三板促进了企业降杠杆及转型升级, 培育功能开始显现新三板非金融业挂牌公司资产负债率连续三年整体下降,2016 年的平均资产负债率为 50.98%, 同比下降 3.03 个百分点挂牌企业依托新三板完成并购重组, 实现产业整合和转型升级, 其中七成以上属于现代服务业和战略新兴产业 2013 年以来披露并购重组的事项合计有 800 次, 涉及交易金额亿元, 已经有 832 家公司挂牌后实现了规模升级, 其中 66 家微型企业成长为中小企业,632 家小型企业成长为大中型企业,134 家中型企业成长为大型企业 ( 中国证券报 ) 3 超 800 家新三板公司上半年遭大股东减持 11

12 半年报季结束, 吸引投资者关注的, 除了挂牌公司的业绩, 还有让人触目惊心的大股东减持情况据不完全统计, 在已披露半年报的公司中, 上半年, 共有 829 家新三板公司的大股东曾卖出自家公司股票 ( 不包含大股东变更情形 ), 这一数字占到全部挂牌公司的 7.2% 4 三类股东问题研究提速持股比例或成破局关键近日, 据了解, 监管层正在加紧研究三类股东问题的解决方案, 而解决方案很重要的一个方面即是三类股东持有拟 IPO 企业股份的比例目前可能会对持股比例进行划线, 分界线则是 5%, 如果持股比例超过 5% 的话将会在 IPO 时面临较大的障碍实际上, 持股比例 5% 的限定并非首次被监管层使用这一规定在减持新规, 包括 IPO 审核过程中对股东背景的审查都会和这一持股比例相关联而三类股东目前面临的最大质疑即是三类股东作为上市公司股东的适格性问题以及所引发的股权不清晰问题因此, 在一定程度上来讲如果持股低于 5%, 对相关问题的影响就会变小甚至不会造成严重的影响就目前非常少数携带三类股东拟 IPO 企业成功过会并发行的案例来看, 持股比例不高于 5% 也是一项隐藏的背景但值得注意的是, 目前监管层最新正在制定的三类股东解决方案中, 持股比例 5% 或并不是唯一的判断标准 12

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概要 新三板周刊 2017/9/4-2017/9/8 本周, 三板指数和创业板指数较上周分别下跌和上涨 其中, 三板成指下跌 0.2%, 收于 ; 创业 板成指上涨 1.07%, 收于 本周, 新三板成交量和成交额较上周均下跌 本周新三板成交量为 6.65 亿股, 较上

概要新三板周刊 2017/9/4-2017/9/8 本周, 三板指数和创业板指数较上周分别下跌和上涨其中, 三板成指下跌 0.2%, 收于 ; 创业板成指上涨 1.07%, 收于本周, 新三板成交量和成交额较上周均下跌本周新三板成交量为 6.65 亿股, 较上