日常中小市值和新三板行业研究

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悠淑段
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1 216 年 11 月 7 日新三板周报 ( ) 证券研究报告中小市值和新三板行业研究私募做市申请时间截止, 或成做市新动力基本结论本周新三板重大事件回顾 1) 私募做市申请工作结束, 评审打分工作即将展开全国中小企业股份转让系统机构业务部于 1 月 31 日向思考投资送达的接收确认单, 根据接收确认单显示, 思考投资符合股转系统私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案的相关要求, 予以接收这不仅是首家官方确认入围评审的候选机构, 也意味着私募做市试点业务正式进入了评审阶段, 离正式落地又进了一步 2) 因未按规定披露 216 半年报, 两家公司被摘牌 1 月 31 日, 全国股转系统发布关于终止森东电力和众益达股票挂牌的公告公告称, 森东电力众益达由于未能按照规定时间披露 216 年半年度报告, 将被强制摘牌另外 3 家没披露半年报的公司远特科技佳和小贷昌盛日电则主动申请摘牌截至目前, 新三板摘牌企业总数已经达到 67 家, 其中今年摘牌的就占近一半随着全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则 ( 征求意见稿 ) 的出台, 新三板退市企业数量还将迅速增加, 无法从新三板得到预期收益的企业, 选择主动退市或将成为常态 3) 新三板做市热度遇冷私募或将成做市新动力自 216 年以来, 挂牌企业对做市转让的热度逐渐下降,216 年 8 月份, 做市转让占比跌破 2% 降至 18.34%, 在接下来的 9 月份和 1 月份, 挂牌公司对做市的热情继续下滑, 截至 216 年 11 月 4 日,9384 家挂牌公司, 其中选择做市转让的公司数量为 1644 家, 占比降至 17.52% 私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案推出以来, 各家私募便在积极行动提交申请材料私募参与做市, 可以加速做市商的优胜劣汰, 改变目前做市商传统盈利模式贺国文分析师 SAC 执业编号 :S (8621) hegw@gjzq.com.cn 王艺国联系人 (8621) wangyiguo@gjzq.com.cn 孟鹏飞联系人 (8621) mengpf@gjzq.com.cn 本周新三板行情挂牌融资情况回顾 1) 本周三板指数平稳, 成交量额分别环比上涨 8.27% 和 16.48% 本周三板成指 (8991) 收盘 , 环比上涨.57%, 三板做市 (8992) 收盘 , 环比上涨.12% 本周市场成交量为 8.69 亿股, 环比增长 4.98%; 成交额为 47.4 亿元, 环比减少 4.6%% 其中做市企业成交量和成交金额分别为 3.7 亿股和亿元, 分别环比下降.93% 和 4.6%; 协议企业成交量和成交金额分别为 5.62 亿股和亿元, 分别环比增长 8.52% 和下降 5.59% 2) 新增挂牌 7 家, 累计挂牌 9384 家本周挂牌家数为 7 家, 总股本为亿股, 流通股本为.68 亿股截至 11 月 4 日, 新三板挂牌公司达 9384 家, 总股本为亿股, 流通股本亿股 3) 融资额亿元, 资金主要流向信息技术和工业本周共发布 66 笔定增方案, 计划共募集资金亿元, 环比下降 13.28%; 本周拟募集资金流向前三的行业为 : 信息技术 (35.36%) 工业 (19.29%) 和可选消费 (14.55%) 行业其他要闻 1) 因自愿披露, 仅 161 家三板企业自陈三季报 ;2) 南洋股份 57 亿购买天融信, 创上市公司并购新三板公司交易金额新高 ;3) 董事长更换频繁, 近 1 个月 18 家新三板企业换帅此报告仅供国投瑞银基金管理有限公司使用用使司公限有理管金基银瑞投国供仅告报此

2 内容目录 1 行业重大事件交易概况: 本周成交量增长 8.27%, 成交额增加 16.48% 挂牌概况: 本周新挂牌公司 7 家, 共挂牌公司 9384 家融资概况: 融资额亿元, 资金主要流向信息技术和工业行业其他要闻国金新三板团队研究覆盖股票情况国金证券做市和挂牌股票统计... 2 图表目录图表 1: 三板成指和三板做市指数... 4 图表 2: 全部挂牌企业每周成交量和成交额... 5 图表 3: 本周市场交易概况... 5 图表 4: 做市企业每周成交量和成交额... 5 图表 5: 协议企业每周成交量和成交额... 5 图表 6: 做市企业与协议企业每周成交量对比... 6 图表 7: 做市企业与协议企业每周成交金额对比... 6 图表 8: 全部挂牌企业按 WIND 行业本周成交量和成交额... 6 图表 9: 本周挂牌公司股票成交金额前 1 名... 6 图表 1: 本周挂牌公司股票成交数量前 1 名... 7 图表 11: 本周挂牌公司股票换手率前 1 名... 7 图表 12: 新三板公司 WIND 行业 PE(TTM, 整体法 )... 7 图表 13: 新三板公司 WIND 行业 PB( 整体法 )... 7 图表 14: 做市公司和协议公司股票市值分布... 8 图表 15: 做市公司股票市值前 1 名... 8 图表 16: 协议公司股票市值前 1 名... 8 图表 17: 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名... 9 图表 18: 本周做市转让公司股价跌幅前 1 名... 9 图表 19: 本周新增做市公司一览... 1 图表 2: 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名... 1 图表 21: 本周协议转让公司股价跌幅前 1 名图表 22: 本周新增挂牌公司概况图表 23: 本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布图表 24: 新三板已挂牌公司 WIND 行业分布图表 25: 新三板公司每周预案融资额 ( 亿元 ) 图表 26: 本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布图表 27: 本周新三板公司定增预案概况

3 图表 28: 国金新三板团队研究覆盖股票情况图表 29: 国金证券做市股票一览... 2 图表 3: 国金证券主办挂牌股票一览

4 1 行业重大事件私募做市申请工作结束, 评审打分工作即将展开全国中小企业股份转让系统机构业务部于 1 月 31 日向思考投资送达的接收确认单, 根据接收确认单显示, 思考投资符合股转系统私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案的相关要求, 予以接收这不仅是首家官方确认入围评审的候选机构, 也意味着私募做市试点业务正式进入了评审阶段, 离正式落地又进了一步因未按规定披露 216 半年报, 两家公司被摘牌 1 月 31 日, 全国股转系统发布关于终止森东电力和众益达股票挂牌的公告公告称, 森东电力众益达由于未能按照规定时间披露 216 年半年度报告, 将被强制摘牌另外 3 家没披露半年报的公司远特科技佳和小贷昌盛日电则主动申请摘牌截至目前, 新三板摘牌企业总数已经达到 67 家, 其中今年摘牌的就占近一半随着全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则 ( 征求意见稿 ) 的出台, 新三板退市企业数量还将迅速增加, 无法从新三板得到预期收益的企业, 选择主动退市或将成为常态新三板做市热度遇冷私募或将成做市新动力自 216 年以来, 挂牌企业对做市转让的热度逐渐下降,216 年 8 月份, 做市转让占比跌破 2% 降至 18.34%, 在接下来的 9 月份和 1 月份, 挂牌公司对做市的热情继续下滑, 截至 216 年 11 月 4 日,9384 家挂牌公司, 其中选择做市转让的公司数量为 1644 家, 占比降至 17.52% 私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案推出以来, 各家私募便在积极行动提交申请材料私募参与做市, 可以加速做市商的优胜劣汰, 改变目前做市商传统盈利模式 2 交易概况 : 本周成交量增长 8.27%, 成交额增加 16.48% 本周三板成指 (8991) 收盘 , 环比上涨.57%, 三板做市 (8992) 收盘 , 环比上涨.12% 图表 1: 三板成指和三板做市指数 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 三板成指 8991.CSI 三板做市 8992.CSI 本周市场成交量为 8.69 亿股, 环比增长 4.98%; 成交额为 47.4 亿元, 环比减少 4.6%% 其中做市企业成交量和成交金额分别为 3.7 亿股和 - 4 -

5 中小市值和新三板行业研究亿元, 分别环比下降.93% 和 4.6%; 协议企业成交量和成交金额分别为 5.62 亿股和亿元, 分别环比增长 8.52% 和下降 5.59% 图表 2: 全部挂牌企业每周成交量和成交额 1,4 1,2 1, , 12, 1, 8, 6, 4, 2, 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所图表 3: 本周市场交易概况项目本周比上周增减 (%) 本年累计成交数量 ( 万股 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交金额 % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交均价 ( 元 ) % 5.18 其中 : 做市方式 % 5.49 协议方式 % 4.88 来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所成交量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 图表 4: 做市企业每周成交量和成交额图表 5: 协议企业每周成交量和成交额 1, , 1, 8, 6, 4, 2, , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 做市成交量 ( 百万股 ) 做市成交金额 ( 百万元 ) 协议成交量 ( 百万股 ) 协议成交额 ( 百万元 ) - 5 -

6 中小市值和新三板行业研究图表 6: 做市企业与协议企业每周成交量对比图表 7: 做市企业与协议企业每周成交金额对比 1, , 1, 8, 6, 4, 2, 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 做市转让 ( 百万股 ) 协议转让 ( 百万股 ) 做市转让 ( 百万元 ) 协议转让 ( 百万元 ) 全部挂牌企业按 WIND 行业分类, 本周成交额前三的行业为 : 信息技术 (13.1 亿元 ) 金融 (8.63 亿元 ) 和工业 (6.81 亿元 ); 本周成交量前三的行业分别为金融 (2.6 亿股 ) 信息技术 (1.93 亿股 ) 和材料 (1.76 亿股 ) 图表 8: 全部挂牌企业按 WIND 行业本周成交量和成交额 25 1, 成交金额 ( 百万元 ) 成交量 ( 百万股 ) 图表 9: 本周挂牌公司股票成交金额前 1 名成交均价成交数量成交金额序号证券代码证券简称转让方式 ( 元 ) ( 万股 ) 东海证券协议宁波公运做市合全药业协议盟云移软协议华图教育协议汇量科技协议思坦仪器协议中科招商协议安达科技做市联讯证券做市来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所 - 6 -

7 图表 1: 本周挂牌公司股票成交数量前 1 名成交均价成交数量成交金额序号证券代码证券简称转让方式 ( 元 ) ( 万股 ) 金象赛瑞协议东海证券协议中科招商协议联讯证券做市宁波公运做市达仁资管协议思坦仪器协议硅谷天堂协议石头造做市东田时尚协议来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所图表 11: 本周挂牌公司股票换手率前 1 名成交数量成交金额序号证券代码证券简称转让方式换手率 (%) ( 万股 ) 宝优际协议华志信协议盟云移软协议三宝农业协议中瑞电子协议海高通信协议欧泰科协议国是经纬协议金山地质协议励思股份协议来源 : 全国中小企业股转系统, 国金证券研究所截至 11 月 4 日, 全部新三板公司按 WIND 行业分类, 行业市盈率最高的为电信服务 (55.6), 最低的为公用事业 (24.25); 行业市净率最高的为医疗保健 (5.55), 最低的为金融 (2.72) 图表 12: 新三板公司 WIND 行业 PE(TTM, 整体法 ) 图表 13: 新三板公司 WIND 行业 PB( 整体法 )

8 图表 14: 做市公司和协议公司股票市值分布截至 11 月 4 日, 全部有成交记录的新三板公司中, 做市 / 协议公司总市值分别为 1427 亿元 /1285 亿元, 公司数量最多的市值区间分别为亿元 (354 家 )/.5-1 亿元 (729 家 ) 做市公司家数协议公司家数注 : 横轴代表股票市值, 以.5 亿元为单位图表 15: 做市公司股票市值前 1 名总市值 ( 亿周成交额 ( 百序号证券代码证券简称周均价 ( 元 ) 元 ) 万元 ) 九鼎集团 1, 神州优车信中利华强方特浙商创投颖泰生物恒神股份天地壹号仁会生物西部超导来源 :WIND 国金证券研究所图表 16: 协议公司股票市值前 1 名总市值 ( 亿周成交额 ( 百序号证券代码证券简称周均价 ( 元 ) 元 ) 万元 ) 新产业 ST 亚锦合全药业英雄互娱中科招商齐鲁银行同创伟业华图教育万惠金科光影侠来源 :WIND 国金证券研究所 - 8 -

9 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名公司主要位于可选消费 (3 家 ); 股价跌幅前 1 名公司主要位于信息技术 (4 家 ) 和工业 (3 家 ) 同时, 本周新增做市公司 4 家图表 17: 本周做市转让公司股价涨幅前 1 名序号证券代码证券名称成交额成交量涨跌幅换手率 ( 万股 ) (%) (%) 做市券商 OC 约伴旅游万和证券有限责任公司, 五矿证券有限公司, 华金证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司 OC 芝星炭业联讯证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 上海证券有限责任公司, 华福证券有限责任公司, 中山证券有限责任公司 OC 汇锋新材国海证券股份有限公司, 华龙证券股份有限公司, 中国民族证券有限责任公司, 财达证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司 OC 北鼎晶辉 1, 中信证券股份有限公司, 联讯证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司, 申万宏源证券有限公司 OC 普诺威华泰证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司, 上海证券有限责任公司, 西南证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司, 川财证券有限责任公司, 浙商证券股份有限公司 OC 兴宏泰海通证券股份有限公司, 九州证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 联讯证券股份有限公司, 上海证券有限责任公司 OC 福生佳信国金证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司 OC 昊华传动国联证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司, 联讯证券股份有限公司 OC 中节环光大证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司 OC 广源精密中泰证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司 Wind 行业可选消费材料可选消费可选消费信息技术材料电信服务信息技术工业工业图表 18: 本周做市转让公司股价跌幅前 1 名序号证券代码证券名称成交额成交量涨跌幅换手率 ( 万股 ) (%) (%) 做市券商 Wind 行业 OC 国义招标国海证券股份有限公司, 海通证工业券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 九州证券股份有限公司, 华泰证券股份有限公司, 第一创业证券股份有限公司 OC 广安车联兴业证券股份有限公司, 华安证信息技术券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司 OC 惠当家中信证券股份有限公司, 国盛证信息技术 - 9 -

10 序号证券代码证券名称成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 做市券商券有限责任公司 OC 神州电子西南证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司 OC 天信投资国海证券股份有限公司, 东兴证券股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司 OC 汉得利华金证券有限责任公司, 海通证券股份有限公司 OC 天富电气中山证券有限责任公司, 民生证券股份有限公司 OC 新数网络天风证券股份有限公司, 中原证券股份有限公司 OC 恒源食品华安证券股份有限公司, 安信证券股份有限公司, 金元证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 联讯证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司 OC 金三元信达证券股份有限公司, 南京证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司 Wind 行业可选消费金融信息技术工业信息技术日常消费工业图表 19: 本周新增做市公司一览序 Wind 行证券代码证券简称做市起始日主营业务做市券商明细号业 OC 约伴旅游 216/11/1 半自助游业务提供商万和证券, 五矿证券, 华金证券, 中泰证券可选消费 OC 汇锋新材 216/11/1 产业用纺织品提供商国海证券, 华龙证券, 中国民族证券, 财达证券, 渤海证券, 中山证券可选消费 OC 联诚发 216/11/1 LED 全彩显示屏和 LED 照明产品华龙证券, 安信证券, 英大证券信息技术 OC 世纪明德 216/11/1 体验式游学服务机构天风证券, 太平洋证券, 安信证券, 九州证券, 东北证券可选消费图表 2: 本周协议转让公司股价涨幅前 1 名序号证券代码证券名称本周协议转让公司股价涨幅前 1 名公司主要位于信息技术 (5 家 ); 股价跌幅前 1 名公司主要位于信息技术 (3 家 ) 成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 主办 ( 报价 ) 券商 Wind 行业 OC 东田时尚 2, , 国融证券股份有限公司可选消费 OC 斯福泰克东吴证券股份有限公司可选消费 OC 贝克福尔西南证券股份有限公司能源 OC 盟云移软 18, 湘财证券股份有限公司信息技术 OC 鑫陶股份国融证券股份有限公司材料 OC 兆晟科技财通证券股份有限公司信息技术 OC 宝优际 1, 东吴证券股份有限公司信息技术 OC 中钰医疗 4, 中泰证券股份有限公司信息技术 OC 金锂科技国信证券股份有限公司工业 OC 金刚游戏申万宏源证券有限公司信息技术 - 1 -

11 图表 21: 本周协议转让公司股价跌幅前 1 名序号证券代码证券名称成交额成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 主办 ( 报价 ) 券商 Wind 行业 OC 民基生态华龙证券股份有限公司工业 OC 东联教育恒泰证券股份有限公司可选消费 OC 佰聆数据广州证券股份有限公司信息技术 OC 浦敏科技申万宏源证券有限公司工业 OC 资源环保兴业证券股份有限公司公用事业 OC 金通科技中信证券股份有限公司信息技术 OC 晶鑫股份首创证券有限责任公司材料 OC 金泉科技财通证券股份有限公司医疗保健 OC 鑫甬生物国海证券股份有限公司材料 OC 九州方园国海证券股份有限公司信息技术图表 22: 本周新增挂牌公司概况 3 挂牌概况 : 本周新挂牌公司 7 家, 共挂牌公司 9384 家本周挂牌家数为 7 家, 总股本为亿股, 流通股本为.68 亿股从 WIND 一级行业分布来看, 本周挂牌企业行业分布前三名为 : 工业 36.26% (33 家 ), 信息技术 31.87%(29 家 ), 可选消费 13.19%(12 家 ) 截至 11 月 4 日, 新三板挂牌公司达 9384 家, 总股本为亿股, 流通股本亿股从 WIND 一级行业分布来看, 新三板已挂牌企业行业分布前三名为 : 信息技术 29.%(2721 家 ), 工业 28.57%(2681 家 ), 可选消费 13.69%(1285 家 ) 序号证券代码证券简称挂牌日期主办券商 Wind 行业 215 年收入 215 年净利润 OC 光合映画国金证券工业 2, OC 华电建设新时代证券工业 4, OC 通银股份中国银河证券工业 OC 九春教育财富证券可选消费 4, OC 天筑科技西南证券信息技术 14, OC 凯泽科技西南证券信息技术 2, OC 思泉新材西南证券信息技术 7, OC 吉山高新东吴证券工业 4, OC 京瑞恒诚江海证券工业 5, OC 交大铁发太平洋证券工业 6, OC 天利再造太平洋证券工业 OC 伟联科技万联证券工业 5, OC 玄通股份东吴证券工业 13, OC 恒丰泰申万宏源证券工业 12, OC 易通股份长江证券工业 1, OC 米莫金属海通证券材料 2, OC 恒远药业安信证券医疗保健 5, , OC 安居乐光大证券工业 2, OC 时代光影天风证券可选消费 8, , OC 江通传媒西部证券可选消费 3, OC 用友金融国信证券信息技术 2, , OC 信联众成国都证券信息技术 3, OC 泛世资源广发证券材料 4, OC 佳华影业开源证券可选消费 2,

12 序号证券代码证券简称挂牌日期主办券商 Wind 行业 215 年收入 215 年净利润 OC 格朗富天风证券工业 2, OC 金霸智能东莞证券工业 16, OC 中环检测浙商证券工业 1, OC 新远见财通证券工业 8, OC 卓信科技方正证券信息技术 OC 实益达国信证券可选消费 7, OC 大圆节能恒泰证券材料 2, OC 美硕科技上海证券工业 16, OC 泰欣环境申万宏源证券工业 OC 雄通股份东莞证券工业 6, OC 清大紫育浙商证券可选消费 OC 泰缘生物财达证券工业 OC 超高环保新时代证券材料 1, OC 佳乐宝中原证券日常消费 12, OC 并行科技中信建投证券信息技术 2, , OC 利丰智能西南证券信息技术 7, OC 昆仑联通兴业证券信息技术 62, OC 通明股份申万宏源证券工业 2, OC 华乘科技民生证券工业 5, , OC 中瑞医药广发证券医疗保健 26, OC 康普斯方正证券工业 2, OC 盈峰材料安信证券材料 OC 信索咨询国融证券工业 8, OC 昇和新材光大证券材料 5, OC 万丰文化华信证券可选消费 27, OC 宏光医玻国融证券材料 9, , OC 菲信通信国金证券信息技术 11, OC 澜创科技华创证券工业 6, OC 思泰克中国银河证券信息技术 3, OC 派合传播新时代证券可选消费 3, OC 联瀛科技国金证券信息技术 2, OC 旭彤电子九州证券信息技术 2, OC 护航科技中信建投证券信息技术 9, OC 天纵泓光华创证券工业 1, OC 东南电子上海证券可选消费 14, OC 环美科技西部证券材料 1, OC 振有电子浙商证券信息技术 15, , OC 金橙子长城证券信息技术 3, , OC 瑞铂慧家西部证券工业 3, OC 图南电子申万宏源证券信息技术 6, , OC 汉源股份中信建投证券材料 43, OC 多米股份国信证券信息技术 2, , OC 中科鼎创安信证券信息技术 3, OC 同步天成恒泰证券信息技术 1, OC 网通兴金元证券信息技术 2, OC 宏业建设中原证券工业 13,

13 中小市值和新三板行业研究图表 23: 本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布图表 24: 新三板已挂牌公司 WIND 行业分布.%.%.44% 1.11% 1.4% 12.86% 12.77% 3.% 29.% 2.86%.% 1.43% 12.86% 4.% 2.24% 5.83% 5.32% 13.69% 28.57% 能源材料工业可选消费日常消费医疗保健金融信息技术电信服务公用事业能源材料工业可选消费日常消费医疗保健金融信息技术电信服务公用事业 4 融资概况 : 融资额亿元, 资金主要流向信息技术和工业本周共发布 66 笔定增方案, 计划共募集资金亿元, 环比下降 13.28%; 本周拟募集资金流向前三的行业为 : 信息技术 (35.36%) 工业 (19.29%) 和可选消费 (14.55%) 图表 25: 新三板公司每周预案融资额 ( 亿元 ) 图表 26: 本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布 %.64% 6.36% 1.33% 19.29% 35.36% 14.55% 能源材料 11.94%.% 1.4% 工业可选消费日常消费医疗保健金融信息技术电信服务公用事业图表 27: 本周新三板公司定增预案概况序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 翼捷股份 216/11/ 现金 OC 上陵牧业 216/11/ 现金定向增发说明本次股票发行募集资金主要用于投资全资子公司翼捷安全设备 ( 昆山 ) 有限公司 ( 已公告, 尚未设立 ) 的厂房购置 2 万元其余万元用于增加公司营销和研发投入公司拟通过此次股票发行, 将募集的资金用于补充流动资金, 进一步扩大牛养殖及贸易规模, 偿还银行贷款, 以优化公司财务结构, 提升公司整体经营能力和抗风险能力, 增加公司的综合竞争力 Wind 行业信息技术日常消费

14 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 联合永道 216/11/ 现金 OC 山水环境 216/11/ 现金 OC 天杭生物 216/11/ 现金 OC 汇展股份 216/11/ 现金 OC 中迪医疗 216/11/ 现金 OC 喜悦股份 216/11/ 现金 OC 芯联达 216/11/ 现金 OC 容大生物 216/11/ 现金 OC 微梦传媒 216/11/ 现金 OC 远东股份 216/11/ 现金 OC 盈峰材料 216/11/ 现金 OC 惠凌股份 216/11/ 现金 OC 驱动力 216/11/ 现金定向增发说明公司通过本次股票发行, 引入合适的战略投资人, 也将进一步增强公司资本实力, 改善公司治理, 提高公司可持续发展能力公司本次股票发行募集资金将主要用于公司偿还银行贷款补充公司流动资金 ( 包括但不限于支付研发人员销售人员的薪酬和福利 ), 通过本次股票发行募集的资金, 将改善公司的财务结构提高抗风险能力, 保障公司经营持续发展目前公司处于快速发展阶段, 对资金需求较大本次定向发行主要目的在于提高公司的资金实力, 从而促进公司持续稳健快速的发展, 加快公司主营业务的发展本次募集资金主要用途为补充流动资金偿还公司借款及解付到期银行承兑汇票等公司拟通过本次定向发行股票募集资金用以补充公司的流动资金, 增强公司主营业务能力, 扩大公司市场占有率和品牌影响力本次股票发行募集资金将用于出资设立全资子公司 ( 芜湖得宏复合新材料有限公司 ) 为进一步增强公司主营业务的竞争力扩大生产经营规模, 公司进行本次股票发行本次拟发行的股票数量不超过 128 万股 ( 含 128 万股 ), 本次股票发行募集资金将主要用于补充流动资金和偿还银行借款公司目前主营业务面临着较好发展机遇, 为增强主营业务能力, 扩大品牌影响力, 公司拟进行股票增发, 本次募集资金将用于建设公司实验研发大楼和检测中心, 支付芜湖分公司房屋租赁电子加速器设备款以及补充公司流动资金为补充公司流动资金, 使资产负债结构更趋稳健, 提升企业的盈利能力和抗风险能力, 并为进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司良性发展, 公司进行本次股票发行本次募集资金的目的为提高公司现有生产能力, 增强公司新产品研发能力, 提升公司的盈利能力和抗风险能力本次发行股票募集资金拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金等事项, 能够一定程度上满足公司业务发展资金需求, 进一步增强公司的资金实力, 并有利于优化公司股权结构治理结构和财务结构, 促进公司快速持续稳健的发展公司拟发行股票募集资金偿还短期借款并补充流动资金, 进一步优化公司财务结构提高公司盈利水平和抗风险能力公司本次股票发行旨在扩大公司产能补充公司运营资金, 提升公司品牌的市场影响力, 保障公司经营的持续发展为进一步增强公司资本实力, 补充流动资金, 优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保持公司业务规模的持续增长, 公司经审慎讨论后决定实施本次股票发行公司目前处于快速发展阶段, 面临着较好的发展机遇, 本次发行股票募集资金的目的是补充公司流动资金, 扩大公司生产经营规模, 提高公司盈利能力, 增强公司的持续经营能力 Wind 行业信息技术工业医疗保健可选消费信息技术工业信息技术材料可选消费信息技术材料工业日常消费

15 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 力美科技 216/11/ 现金 OC 军懋科技 216/11/ 现金 OC 迈拓港湾 216/11/ 现金 OC 志特新材 216/11/ 现金 OC 雅励股份 216/11/ 现金 OC 天德泰 216/11/ 现金 OC 用友金融 216/11/ 现金 OC 哇棒传媒 216/11/ 现金 OC 广源精密 216/11/ 现金 OC 中网科技 216/11/ 现金 OC 涧光股份 216/11/ 现金 OC 闽瑞环保 216/11/ 现金 OC 中阳股份 216/11/ 现金 OC 驱动人生 216/11/ 现金 OC 伊普诺康 216/11/ 现金定向增发说明公司拟通过本次股票发行归还借款, 以进一步优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力公司本次股票发行募集资金将主要用于新增军品的研发及生产本次募集资金用于软件开发投入校园网建设录播展厅建设补充流动资金等方面志特新材为拓展公司业务增强公司市场竞争力保障公司经营目标及未来发展战略的实现, 特进行此次股票发行本次股票发行募集的资金, 主要用于补充流动资金本次股票发行将改善公司财务结构, 降低公司资产负责率, 提升公司抗风险能力本次股票发行募集所得资金将用于支持公司主营业务发展, 拓展和完善公司业务布局, 提升品牌影响力和盈利能力, 保障公司经营持续发展本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金, 拓展公司主营业务, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 增强企业竞争力, 为企业的长期和可持续发展提供有利保障用友金融本次股票发行旨在补充公司运营资金和增强公司股票交易活跃度, 提升公司品牌的市场营销力, 保障公司经营的持续发展. 本次股票发行主要面向具有做市业务资格的做市商, 发行完成后, 公司拟申请变更股票交易方式为做市转让方式. 公司通过本次股票发行, 补充公司运营资金, 扩大公司业务规模, 以支持公司主营业务的发展为保持公司业务规模持续增长, 加大市场开拓力度, 利用募集资金偿还公司银行及各金融机构贷款补充部分流动资金增强对外投资力度, 特进行本次股票发行公司将利用募集资金补充公司流动资金归还银行借款, 本次募集资金有利于继续扩展和完善业务布局, 有利于扩大公司经营规模改善公司的财务结构降低财务风险本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于 : (1) 出资设立控股子公司 ( 昆明涧光石化工程有限公司 ) ; (2) 收购公司产业链相关公司股权为增强公司整体实力, 进一步拓展公司业务, 本次募集资金, 主要用于补充流动资金, 有利于缓解公司因业务扩张带来的资金压力, 保证公司未来稳定可持续发展, 增强公司的综合实力和盈利能力伴随着业务的快速发展, 公司存在较大的营运资金缺口, 需要补充流动资金, 满足业务快速增长的需要本次募集资金主要用于补充流动资金投资子公司及产业链布局进一步加快公司发展, 扩大业务规模, 优化公司财务结构, 实现公司战略发展布局, 提升企业盈利能力和抗风险能力, 促进公司良性发展次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金, 提升公司总资产和净资产规模 Wind 行业信息技术信息技术信息技术材料材料医疗保健信息技术可选消费工业信息技术工业材料能源信息技术医疗保健

16 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 君德同创 216/11/ 现金 OC 新安洁 216/11/ 现金 OC 立元通信 216/11/ 现金 OC 金点物联 216/11/ 现金 OC 达特照明 216/11/ 现金 OC 原态农业 216/11/ 现金 OC 柳鑫股份 216/11/ 现金 OC 华新能源 216/11/ 现金 OC 鑫益嘉 216/11/ 现金 OC 经纶传媒 216/11/ 现金 OC 东盛园林 216/11/ 现金 OC 西格玛 216/11/ 现金 OC 万华金慧 216/11/ 现金 OC 宝德安防 216/11/ 现金定向增发说明为增强公司整体经营能力, 公司拟定向发行股票募集资金, 用于补充公司流动资金本次股票发行的目的是为了补充公司流动资金及拓展业务, 优化股东结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展公司拟通过本次定向发行股票募集资金用于补充公司流动资金归还外部借款, 满足公司快速发展对流动资金的需求, 增强企业核心竞争力本次募集资金主要用于公司流动资金的补充对子公司的投资和偿还公司银行贷款, 并进一步提升持续盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持发展, 公司拟向符合投资者适当性管理办法的投资者增发股份公司本次募集的资金将用于补充公司流动资金, 以优化公司财务结构, 缓解公司资金压力, 提升公司盈利能力和抗风险能力, 有利于公司长期稳定发展所募资金主要用于改建扩建公司养殖基地收购温州古廊桥酒业有限公司 1% 股权新建温州古廊桥酒业厂房及购买机器设备偿还公司欠款及补充流动资金为扩大公司经营规模, 投资全资子公司昆山市裕耕电子科技有限公司工业园项目, 提升公司抵抗风险能力 ; 引入做市商, 将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式保障公司持续稳步发展, 特进行本次发行本次股票发行所募集的资金主要用于补充公司流动资金, 优化财务结构本次募集有利于公司增强在国内市场的竞争力, 同时缓解公司因业务规模扩张而形成的资金压力, 保障公司业务的长足发展本次发行募集资金将主要用于补充公司流动资金公司本次股票发行目的是补充日常经营所需的流动资金, 以改善公司财务状况和现金流, 更好地扩大公司生产规模, 有利于公司长期稳定发展为满足公司战略发展的需要, 同时考虑到公司目前处于快速发展阶段, 对资金需求较大, 所以拟通过定向发行股票募集资金公司通过本次股票发行, 募集到的资金主要用于偿还银行借款及利息本次股票发行主要目的是为提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展, 公司拟通过本次股票发行补充公司流动资金增加研发投入扩大产能及市场拓展为增强公司核心团队凝聚力充分调动员工积极性, 优化公司业务结构, 提升公司市场竞争力, 实现公司经营目标和未来发展战略, 公司拟通过本次定向发行募集资金, 用于补充公司营运资金, 提高公司的盈利能力和抗风险能力, 满足公司快速发展的资金需求, 进一步提升公司的综合竞争力本次募集资金用于清偿以前年度所欠材料款以及劳务分包款并为新项目的设备材料及劳务分 Wind 行业日常消费工业信息技术信息技术工业日常消费信息技术公用事业可选消费可选消费工业工业信息技术工业

17 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 翔楼新材 216/11/ 现金 OC 善之农 216/11/ 现金 OC 笃诚科技 216/11/ 现金 OC 旭海科技 216/11/ 现金 OC 科列技术 216/11/ 现金 OC 纳科诺尔 216/11/ 现金 OC 中标集团 216/11/ 现金 OC 顶固集创 216/11/ 现金 OC 厚能股份 216/11/ 现金 OC 揽月科技 216/11/ 现金 OC 证大文化 216/11/ 现金 OC 聚通达 216/11/ 现金 OC 汇清科技 216/11/ 现金定向增发说明包提供资金, 以利于优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力本次股票发行目的是为了进一步拓宽公司业务渠道, 拟通过股票发行引入部分合作伙伴同时补充公司流动资金, 以进一步优化公司财务结构, 提升公司的市场竞争能力公司拟通过本次股票发行的方式募集资金用于补充流动资金及向仓储物流子公司增资, 实现增强公司资金实力改善公司财务状况加快公司发展步伐的目的本次发行目的系为建立健全公司长效激励机制, 将公司及公司股东利益与管理层员工利益相结合, 充分调动员工的积极性, 进而提升公司凝聚力, 增强公司竞争力, 促进公司持续稳健快速发展, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现本次股票发行主要用于补充公司的流动资金为了更好地促进公司新业务的发展以及满足公司战略需要, 本次募集资金将主要用于扩大公司的整体经营布局增加公司注册资本, 补充流动资金, 优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 提高公司综合竞争能力, 为公司后续发展带来积极影响公司本次股票发行募集资金将主要用于公司 BMS 国内外研发中心动力电池系统标定中心的建设以及补充公司流动资金, 提升公司核心竞争力持续盈利能力和抗风险能力, 保障公司在电动汽车主航道上的经营持续发展本次募集资金用于补充公司流动资金, 以支持公司主营业务进一步发展本次发行股票所募集的资金全部用于补充营运资金, 增强资本实力, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 促进公司的经营和发展为进一步扩大公司的业务规模加快公司业务发展, 公司拟定向发行股票募集资金, 加强市场及品牌开拓, 提升市场占有率及经营业绩因公司业务发展需要, 本次募集资金将用于扩建公司的磷酸铁锂电池生产线, 增强公司的资金运营能力, 为提升公司的市场竞争力奠定基础本次股票发行募集资金主要用于补充营运资金销售网点建设厂房改造等增强公司的综合竞争力, 加快公司主营业务的发展, 增加公司艺术品的储备, 不断延伸产业生态链, 补充公司运营资金提升公司盈利能力及行业地位公司主营业务为利用云计算及互联网技术为客户提供一体化的移动互联网增值和营销服务公司本次股票发行募集资金主要用于夯实公司现有业务, 拓宽公司业务领域, 提高公司盈利水平和抗风险能力同时, 公司将借此进一步完善法人治理结构, 促进公司建立健全激励约束机制, 充分调动核心员工的积极性和凝聚力本次股票发行募集资金主要是为了补充流动资金, 提升公司盈利能力和抗风险能力, 有利于缓解公司营运资金压力, 降低负债率, 提高企 Wind 行业可选消费可选消费医疗保健信息技术信息技术工业工业工业工业工业可选消费电信服务工业

18 序号代码名称预案公告日增发价格增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金认购方式 OC 发现者 216/11/ 现金 OC 咸亨股份 216/11/ 现金 OC 特力通 216/11/ 现金 OC 恒誉环保 216/11/ 现金 OC 邦客乐 216/11/ 现金 OC 安锐信息 216/11/ 现金 OC 跨境翼 216/11/ 现金 OC 四环锌锗 216/11/ 现金 OC 万盛科技 216/11/ 现金 5 行业其他要闻定向增发说明业信用, 加快公司发展, 并进一步增强公司可持续发展能力本次募集资金主要为公司新产品研发, 扩大现有产品生产产能, 提高市场占有率, 优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展同时, 鼓励公司高管, 增强公司凝聚力本次股票发行所募集的资金全部用于补充公司流动资金, 提升公司总资产和净资产规模本次募集资金主要为补充流动资金优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续发展同时, 鼓励公司高管及核心员工, 增强公司凝聚力本次股票发行募集资金主要用于进行对外投资, 实施企业向下游产业链延伸发展的战略, 优化公司财务结构, 提升公司的盈利能力和抗风险能力保持公司业务规模的持续增长为加快公司发展步伐, 整合资源, 有效利用资本平台及战略投资者带来的资源, 发展公司业务, 促进公司快速发展, 公司拟以发行股票的方式引入战略投资者及资金, 本次募集资金将用于天津子公司互联网平台建设其他区域设立子公司引进专业咨询培训公关团队, 借以提高公司知名度及影响力, 有效提高公司经济效益, 为股东创造更大的盈利空间本次发行目的主要为增加公司资本金, 补充公司运营资金, 积极应对市场竞争并加快市场开拓, 同时激励董事监事高级管理人员及核心员工的积极性和创造性为建立健全公司长期激励机制增强公司管理团队和核心业务骨干的凝聚力, 促进公司持续稳健快速的发展, 确保公司经营目标和未来发展战略的实现, 公司拟对管理层和核心员工进行股权激励, 特进行本次股票发行公司本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金, 本次发行的实施将有助于优化公司财务结构, 保持公司业务规模的稳步增长, 降低企业经营风险, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 促进公司的经营和发展本次股票发行募集资金用于补充流动资金, 目的在于提高公司资金实力, 促进公司业务规模持续增长, 提高公司盈利水平和抗风险能力公司本次募集的资金将用于公司补充流动资金, 优化公司财务结构, 扩大公司生产经营规模, 提高公司盈利能力, 有利于公司长期稳定发展 Wind 行业工业日常消费信息技术工业工业工业信息技术材料材料因自愿披露, 仅 161 家三板企业自陈三季报因新三板挂牌企业三季报属于自愿披露的范畴, 因此截至目前, 新三板九千多家挂牌企业中, 累计有 161 家公司完成了三季报的披露工作其中, 金融业企业成为了三季报披露的主力, 包括小贷公司私募投资机构担保租赁公司保险公司银行等挂牌主体目前已有 77 家金融挂牌企业披露了三季报, 占到新三板金融企业数量的六成以上

19 图表 28: 国金新三板团队研究覆盖股票情况序号南洋股份 57 亿购买天融信, 创上市公司并购新三板公司交易金额新高南洋股份 (2212.SZ) 发布公告, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会并购重组委无条件通过本次并购重组, 南洋股份作价 57 亿购买新三板挂牌公司天融信 (83432.OC), 创下上市公司成功并购新三板公司的交易金额新高董事长更换频繁, 近 1 个月 18 家新三板企业换帅截至 216 年 11 月 1 日, 新三板挂牌企业家数已经达到 9384 家, 直逼万家但是在 216 年过去的 1 个月中, 共有 18 家新三板公司发布董事长变动公告 18 家换帅企业中有 49 家公司因换届重新选举任命董事长, 因身体原因辞职董事长的有 4 家, 辞职理由为个人原因的公司达 88 家值得注意的是, 有 3 家公司的董事长因为遭到中小股东的投票罢免而辞职 6 国金新三板团队研究覆盖股票情况当前市符合创新层标净利润市盈率股票代码股票名称值 ( 亿准情况元 ) E 217E OC 点点客标准一, 二, 三目标市值 ( 亿元 ) OC 银橙传媒标准一, 二, 三 OC 天丰电源标准一, 二, 三 OC 联嬴激光标准一, 二, 三 OC 新眼光标准一, 二, 三 OC 颂大教育标准一, 二, 三 OC 光音网络标准一, 二 OC 捷昌驱动标准一, 二 OC 立方控股标准一, 二 OC 华强方特标准一, 三 OC 深科达标准一, 三 OC 金宏气体标准一, 三 OC 金润科技标准一, 三 OC 西部超导标准一, 三 OC 平原智能标准一, 三 OC 海龙核科标准二, 三 OC 观典防务标准二, 三 OC 确成硅化标准一 OC 顺达智能标准一 OC 欧神诺标准一 OC 米奥会展标准一 OC 聚宝网络标准一 OC 阿拉丁标准一 OC 科顺防水标准一 OC 华图教育标准一 OC 天迈科技标准一 OC 曼恒数字标准二 (567.13) (231.86) OC 数据堂标准二 OC 奥维云网标准二 OC 松科快换标准二 OC 利和兴标准二 OC 达瑞生物标准二 OC 爱科凯能标准二 OC 利和兴标准二

20 OC 光伏宝标准二 OC 铁血科技标准三 7.2 (449.98) (16.1) OC 先临三维标准三 OC 利尔达标准三 OC 富耐克标准三 OC 第六元素标准三 8.85 (239.26) 12 3 (43.38) OC 金达莱 OC 艾录股份 OC 智臻智能. (679.7) (421.37) OC 阿波罗 OC 领信科技 OC 德马科技 OC 美林数据 OC 德宝装备 OC 卓易科技 OC 锦波生物 OC 上海君屹 OC 华生科技 OC 全美在线 OC 乐普基因 OC 道尔智控 OC 恩迪生物. (794.98) OC 起航股份 3.87 (326.58) (118.48) OC 卡姆医疗 OC 江苏北人已深度覆盖行业相关深度报告新材料借中国制造 225 东风, 新材料领域迎来发展历史机遇高端装备 - 机器人高端装备系列报告 ( 一 ) 工业机器人行业专题进入全面普及, 中国机器人的危与机高端装备 - 激光高端装备系列报告 ( 二 ) 激光行业专题 - 激光行业持续增长, 新应用是未来看点高端装备 - 人工智能高端装备系列报告 ( 三 ) 人工智能行业专题 - 改变未来的人工智能高端装备 - 智能物流高端装备系列报告 ( 四 ) 智能物流专题 - 智能仓储物流崛起, 三个细分领域前景看好高端装备 - 新能源汽车高端装备系列报告 ( 五 ) 新能源汽车产业链专题在高增长中把握确定性机高端装备 - 立体车库高端装备系列报告立体车库 : 停车产业化开启新机遇医疗物联网 - 移动医疗新三板医疗物联网行业专题之一 : 移动医疗, 注重壁垒和商业模式落地的相对确定性医疗物联网 - 医疗大数据新三板医疗物联网系列专题之二 : 医疗大数据 - 让精准医疗落地的核心技术 - 技术转化加速, 产业资本布局时点已至 TMT- 大数据大数据迎来变现时代 7 国金证券做市和挂牌股票统计图表 29: 国金证券做市股票一览序号证券代码证券简称做市起始日期 Wind 行业 214 年收入 214 年利润 215 年收入 215 年利润 OC 高盛板业 216/1/19 材料 OC 龙泰竹业 216/1/13 可选消费 OC 皓华网络 216/8/18 信息技术 OC 宝美户外 216/6/24 可选消费 OC 协昌科技 216/5/19 信息技术 OC 蓝灯数据 216/4/22 信息技术 OC 兰卫检验 216/4/1 医疗保健 OC 花嫁丽舍 216/3/24 可选消费 OC 金丹科技 216/3/8 日常消费

21 序号证券代码证券简称做市起始日期 Wind 行业 214 年收入 214 年利润 215 年收入 215 年利润 OC 厚谊俊捷 216/3/4 工业 OC 速达股份 216/2/26 工业 OC 蓝德环保 216/2/16 工业 OC 巨网科技 216/2/3 信息技术 OC 同健股份 216/1/29 可选消费 OC 爹地宝贝 216/1/27 日常消费 OC 合迪科技 216/1/5 材料 OC 索尔科技 215/12/3 信息技术 OC 复娱文化 215/11/11 信息技术 OC 博阅科技 215/11/6 信息技术 OC 吉成园林 215/1/12 材料 OC 网高科技 215/9/23 电信服务 OC 瑞必达 215/9/2 信息技术 OC 君和环保 215/8/26 工业 OC 欧神诺 215/8/14 工业 OC 三祥科技 215/7/3 材料 OC 东光股份 215/7/2 金融 OC 永强岩土 215/6/3 工业 OC 南源电力 215/6/19 工业 OC 福生佳信 215/6/19 电信服务 OC 恒立数控 215/6/3 可选消费 OC 春晖智控 215/6/1 能源 OC 宏源药业 215/5/12 医疗保健 OC 南方制药 215/4/2 材料 OC 海容冷链 214/12/26 资本货物 OC 艾录股份 214/11/25 材料图表 3: 国金证券主办挂牌股票一览 214 年营业 214 年净利 215 年营业 215 年净利编号代码名称挂牌日期 Wind 行业收入润收入润 OC 光合映画工业 OC 菲信通信信息技术 OC 联瀛科技信息技术 OC 悠度股份 216/1/2 可选消费 OC 唯唯光电 216/1/19 信息技术 OC 飞通科技 216/1/17 信息技术 OC 跨境翼 216/9/13 信息技术 OC 圣帕新材 216/8/18 材料 OC 吉祥星 216/8/17 可选消费 OC 普方立民 216/8/16 可选消费 OC 合筑设计 216/8/15 工业 OC 安洁士工业 OC 建运股份信息技术 OC 阳光中科公用事业 OC 探索者信息技术 OC 大账房信息技术 OC 埃森环境工业 OC 华源医疗材料

22 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 苏博医学医疗保健 OC 增达股份信息技术 OC 盛世华安信息技术 OC 榕智股份信息技术 OC 泽桥股份信息技术 OC 华映星球可选消费 OC 格兰博可选消费 OC 沿锋汽车可选消费 OC 容汇锂业材料 OC 玖悦股份可选消费 OC 新图新材工业 OC 金丰源日常消费 OC 极致互动可选消费 OC 博迅医疗医疗保健 OC 网营科技信息技术 OC 嘉泽股份工业 OC 中健网农日常消费 OC 经佳文化工业 OC 凯金能源工业 OC 瑞森新材材料 OC 涨稻文化可选消费 OC 华新环保材料 OC 冰科医疗医疗保健 OC 扬德股份工业 OC 皓华网络信息技术 OC 兆盛环保公用事业 OC 中迅德工业 OC 广奕电子信息技术 OC 蔚蓝集团可选消费 OC 明朗智能可选消费 OC 思贤股份信息技术 OC 通业科技工业 OC 国孚电力工业 OC 美特林科材料 OC 草原宏宝日常消费 OC 祥维斯日常消费 OC 华闽南配可选消费 OC 同鑫光电信息技术 OC 金禾新材信息技术 OC 邦普刀具材料 OC 新立科技可选消费 OC 票管家可选消费 OC 德珑磁电可选消费 OC 城发集塑材料 OC 海牛环境工业 OC 陆海环保工业 OC 紫越科技信息技术 OC 苏立电热可选消费 OC 网库股份信息技术

23 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 莘泽股份工业 OC 兰卫检验医疗保健 OC 大利科技材料 OC 爱柯迪可选消费 OC 飞博共创可选消费 OC 爹地宝贝日常消费 OC 能迪能源工业 OC 孔诚物联可选消费 OC 厚谊俊捷工业 OC 聚标股份可选消费 OC 猫诚电商信息技术 OC 博鹏发信息技术 OC 丽都整形医疗保健 OC 蓝怡科技医疗保健 OC 冠盛集团可选消费 OC 天地华泰工业 OC 长旺财务工业 OC 蓝德环保工业 OC 建为历保工业 OC 恒勃股份可选消费 OC 华洋赛车可选消费 OC 爱扑网络可选消费 OC 博伊特工业 OC 常康环保工业 OC 新游网络可选消费 OC 华夏龙晖可选消费 OC 宝美户外可选消费 OC 昌润创投金融 OC 瑞德智能可选消费 OC 浩瀚深度信息技术 OC 茂莱光学信息技术 OC 马斯汀医疗保健 OC 瑞必达信息技术 OC 霍普股份工业 OC 澳佳生态材料 OC 速达股份工业 OC 申昊科技工业 OC 利树股份材料 OC 中仪股份工业 OC 乐卓网络信息技术 OC 博阅科技信息技术 OC 百胜软件信息技术 OC 金丹科技日常消费 OC 惠通创意工业 OC 金瀚科技信息技术 OC 共同管业工业 OC 海龙精密材料 OC 贵仁科技信息技术 OC 云迅通信息技术

24 编号代码名称挂牌日期 Wind 行业 214 年营业收入 214 年净利润 215 年营业收入 215 年净利润 OC 上海青禾可选消费 OC 新财智可选消费 OC 华隆电力工业 OC 星月科技信息技术 OC 成光兴信息技术 OC 西域旅游可选消费 OC 丽岛新材材料 OC 宝达股份可选消费 OC 益立胶囊医疗保健 OC 华科飞扬信息技术 OC 巨潮科技信息技术 OC 圣迪乐村日常消费 OC 同健股份可选消费 OC 永强岩土工业 OC 合迪科技材料 OC 协昌科技信息技术 OC 小羽佳工业 OC 鱼鳞图信息技术 OC 米奥会展工业 OC 广达新网信息技术 OC 博安达信息技术 OC 康耀电子信息技术 OC 春晖智控能源 OC 龙泰竹业可选消费 OC 索尔科技信息技术 OC 南方制药材料 OC 乔顿服饰可选消费 OC 大汉印邦工业 OC 宝泰股份材料 OC 朗星照明信息技术 OC 艾录股份材料 OC 玉成精机工业 OC 海容冷链工业 OC 华精新材材料 OC 创新科技材料 OC 昌润钻石材料 OC 欧神诺工业 OC 恒立数控可选消费 OC 厚扬控股材料 OC 陕西瑞科材料 OC 行悦信息信息技术 OC 奥尔斯信息技术 OC ST 桦清信息技术

25 特别声明 : 国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准, 已具备证券投资咨询业务资格本报告版权归国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券 ) 所有, 未经事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用经过书面授权的引用刊发, 需注明出处为国金证券股份有限公司, 且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 对由于该等问题产生的一切责任, 国金证券不作出任何担保且本报告中的资料意见预测均反映报告初次公开发布时的判断, 在不作事先通知的情况下, 可能会随时调整客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突, 而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请证券研究报告是用于服务机构投资者和投资顾问的专业产品, 使用时必须经专业人士进行解读国金证券建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况, 以及 ( 若有必要 ) 咨询独立投资顾问报告本身报告中的信息或所表达意见也不构成投资法律会计或税务的最终操作建议, 国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保在法律允许的情况下, 国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务本报告反映编写分析员的不同设想见解及分析方法, 故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致, 且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户本报告仅供国金证券股份有限公司的机构客户使用 ; 非国金证券客户擅自使用国金证券研究报告进行投资, 遭受任何损失, 国金证券不承担相关法律责任上海北京深圳电话 : 传真 : 邮箱 :researchsh@gjzq.com.cn 邮编 :2124 地址 : 上海浦东新区芳甸路 188 号紫竹国际大厦 7 楼电话 : 传真 : 邮箱 :researchbj@gjzq.com.cn 邮编 :153 地址 : 中国北京西城区长椿街 3 号 4 层电话 : 传真 : 邮箱 :researchsz@gjzq.com.cn 邮编 :518 地址 : 中国深圳福田区深南大道 41 号时代金融中心 7BD

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认统计排名仅供行业参考, 不作为对证券公司相关业务的评价涉及经审计财务数据及证券公司分类评价指标相关数据的统计排名将于年中发布