目录 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点新三板首例境外私募永续债有望正式发行本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情

Size: px

Start display at page:

Download "目录 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点新三板首例境外私募永续债有望正式发行本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情"

仔江
5 years ago
Views:

1 新三板创新层公司最权威名单出炉方正证券研究所证券研究报告新三板每周报告新三板行业行业研究 / 推荐分析师 : 于建科执业证书编号 : S TEL: (86755) yujianke@foundersc.co m 联系人 : 周华仙 TEL: (86755) zhouhuaxian@foundersc. com 联系人 : 刘浩 TEL: (86755) liuhao0@foundersc.com 联系人 : 张凯 TEL: (86755) zhangkai1@foundersc.com 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉 ; 证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点 ; 新三板首例境外私募永续债有望正式发行 2. 本周市场交易概况上周 (5 月 23 日至 5 月 27 日 ), 周成交量达到万股, 周成交金额达到亿元, 日均成交金额为 6.56 亿元, 比上周增加 0.34 亿元, 日均成交个股数量达到只, 较上周减少 9.4 只其中, 个股成交金额前 5 名分别为联讯证券指南针九星娱乐硅谷天堂古城香业个股涨幅前 5 名分别为九叶科技嘉网股份球冠电缆良才股份三椒口腔, 个股跌幅前 5 名分别为新媒诚品聚丰股份赛浪股份琼中农信中扬科技 3. 新挂牌公司情况上周新三板新增挂牌公司 110 家, 目前挂牌公司总数达到 7394 家从行业分布来看, 目前已挂牌公司数量最多的行业前五名分别为信息技术工业材料可选消费和医疗保健, 其中工业和信息技术挂牌公司数量分别有 2070 家和 2052 家, 占比分别为 29% 和 28 % 4. 定增融资情况上周 (5 月 23 日至 5 月 27 日 ) 新三板共有 78 家公司发布定增预案, 融资金额达亿元从发行对象来看, 以现有股东做市商或定向个人作为发行对象的定向增发项目有 49 家, 非特定个人投资者或机构投资者均可参与的非定向增发项目有 29 家相关研究请务必阅读最后特别声明与免责条款研究源于数据 1 研究创造价值

2 目录 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点新三板首例境外私募永续债有望正式发行本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情况协议转让交易情况新挂牌公司情况定增融资情况研究源于数据 2 研究创造价值

3 图表目录图表 1: 新三板历史成交量和成交额... 5 图表 2: 新三板成交金额前五名... 5 图表 3: 新三板涨幅前 5 名... 6 图表 4: 新三板跌幅前 5 名... 6 图表 5: 上周新增做市公司一览... 7 图表 6: 做市转让历史成交量和成交额... 7 图表 7: 做市转让个股成交金额前 5 名... 8 图表 8: 做市转让个股涨幅前 5 名... 8 图表 9: 做市转让个股跌幅前 5 名... 8 图表 10: 协议转让历史成交量和成交额... 9 图表 11: 协议转让成交金额前 5 名... 9 图表 12: 协议转让个股涨幅前 5 名... 9 图表 13: 协议转让个股跌幅前 5 名图表 14: 新三板挂牌公司数量历史变化图表 15: 新三板挂牌公司行业分布图表 16: 本周定增融资公司一览研究源于数据 3 研究创造价值

4 1. 要闻概览 1.1 新三板创新层公司最权威名单出炉 5 月 27 日晚间, 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法 ( 试行 ) 发布, 自 6 月 27 日起, 全国股转公司正式对挂牌公司实施分层管理, 分为创新层基础层 Wind 资讯统计显示, 在 7394 家新三板公司中, 将有 957 家新三板公司进入创新层入选创新层标准 : 两大通用标准 + 三大任选标准标准一 : 净利润 + 净资产收益率 ; 标准二 : 营业收入复合增长率 + 营业收入 + 股本 ; 标准三 : 市值 + 股东权益 + 做市商家数 + 合格投资者人数首批 957 家公司有望进创新层据 Wind 资讯统计显示, 根据股转系统发布的最新标准计算, 共有 957 家企业符合进入创新层的标准, 占全部新三板公司家数的 12.94% 这些创新层企业占新三板的营业收入比例达 32.45%, 净利润占比达 42.09%, 市值占比达 45%,2015 年以来融资占比为 46.10%, 创新层的优质属性得到充分体现 1.2 证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点数香港万得通讯社报道, 证监会新闻发言人张晓军 5 月 27 日表示, 将对金融类机构在新三板挂牌融资做出原则性安排, 符合条件的金融机构及私募基金机构可在新三板挂牌融资去年 12 月 21 日起, 类金融企业挂牌新三板被证监会叫停 1.3 新三板首例境外私募永续债有望正式发行山东海运股份有限公司 21 日发布关于境外发行 1.5 亿美元私募永续债的议案已经 2016 年 5 月 20 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过同意采用澳新银行债券发行方案, 于境外发行 1.5 亿美元私募永续债, 由山东海运股份有限公司为此次债券发行提供担保华龙证券相关人士介绍, 在新三板此前发布的相关债券发行方案中, 还没有境外发行的私募永续债, 也就是说, 如果获得发改委的批复, 这将是新三板市场首例境外私募永续债永续债并不规定到期期限, 持有人也不能要求清偿本金, 但可以按期取得利息通常来说, 永续债适用于资本支出较大负债率较高但整体资质优良, 特别是电力市政建设交通运输等关系到国计民生的大型企业山东海运作为一家从事海洋运输业务的公司, 实际控制人为山东国资委倘若成功发行, 意味着投资者对该债券品种和公司本身质地的认可前述人士分析说按照目前的人民币汇率, 该私募永续债总额接近 10 亿元人民币不过, 山东海运公告中同时指出, 本次交易方案最终需取得国家发改委的批准方可实施本次交易方案能否取得国家发改委批准存在不确定性, 以及最终取得批准的时间存在不确定性研究源于数据 4 研究创造价值

5 2. 本周市场交易概况 2.1 市场整体交易情况上周 (5 月 23 日至 5 月 27 日 ), 周成交量达到万股, 周成交金额达到亿元, 日均成交金额为 6.56 亿元, 比上周增加 0.34 亿元, 日均成交个股数量达到只, 较上周减少 9.4 只其中, 个股成交金额前 5 名分别为联讯证券指南针九星娱乐硅谷天堂古城香业个股涨幅前 5 名分别为九叶科技嘉网股份球冠电缆良才股份三椒口腔, 个股跌幅前 5 名分别为新媒诚品聚丰股份赛浪股份琼中农信中扬科技图表 1: 新三板历史成交量和成交额图表 2: 新三板成交金额前五名代码名称所属行业流通市值 ( 亿元 ) 成交金额 ( 万元 ) 成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) OC 联讯证券金融业 OC 指南针信息传输软件和 23.2 信息技术服务业 4 20, , OC 九星娱乐制造业 , OC 硅谷天堂金融业 , , OC 古城香业制造业 , , 研究源于数据 5 研究创造价值

6 图表 3: 新三板涨幅前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 九叶科技信息传输软件和信息技术服务业 , OC 嘉网股份批发和零售业 , OC 球冠电缆制造业 OC 良才股份制造业 OC 三椒口腔制造业图表 4: 新三板跌幅前 5 名流通市值成交金额成交量涨跌幅代码名称所属行业 OC 新媒诚品文化体育和娱乐业 OC 聚丰股份制造业 OC 赛浪股份科学研究和技术服务业 OC 琼中农信金融业 OC 中扬科技信息传输软件和信息技术服务业做市转让交易情况上周新增做市转让公司 9 家, 新三板做市转让标的达到 1528 只上周做市转让周成交量达到万股, 周成交金额达到亿元, 较上周下降 1.56 亿元其中, 做市转让标的成交金额前 5 名分别为联讯证券古城香业明利股份仁会生物安达科技, 周涨幅前 5 名分别为三椒口腔石金科技国豪股份海特股份百味斋, 周跌幅前 5 名分别为赛亿智能汉唐环保康复得路骋国旅卫东化工研究源于数据 6 研究创造价值

7 图表 5: 上周新增做市公司一览证券名称做市起始日证监会行业做市券商全景网络信息传输软件和信息技术服务业第一创业, 申万宏源证券, 中泰证券, 广州证券, 东北证券, 红塔证券汉唐环保水利环境和公共设施天风证券, 中原证券管理业康铭盛国信证券, 东莞证券, 方正证券, 广发制造业证券, 国联证券, 第一创业, 申万宏源证券, 中信证券石金科技九州证券, 联讯证券, 招商证券, 开源制造业证券, 平安证券三椒口腔华福证券, 申万宏源证券, 南京证券, 制造业江海证券, 联讯证券, 安信证券国豪股份南京证券, 华泰证券, 联讯证券, 万和建筑业证券, 中国中投证券, 东莞证券建装业广发证券, 中国中投证券, 西南证券, 建筑业东兴证券, 财富证券, 中山证券, 国信证券, 招商证券朴道水汇制造业兴业证券, 招商证券光庭信息信息传输软件和信息 ' 第一创业, 东莞证券, 广发证券, 中泰技术服务业证券, 五矿证券, 中信建投证券图表 6: 做市转让历史成交量和成交额研究源于数据 7 研究创造价值

8 图表 7: 做市转让个股成交金额前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 联讯证券金融业 , , OC 古城香业制造业 , , OC 明利股份制造业 , , OC 仁会生物制造业 , OC 安达科技制造业 , 数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯图表 8: 做市转让个股涨幅前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 三椒口腔制造业 OC 石金科技制造业 OC 国豪股份建筑业 OC 海特股份制造业 OC 百味斋制造业数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯图表 9: 做市转让个股跌幅前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 赛亿智能制造业 OC 汉唐环保水利环境和公共设施管理业 OC 康复得科学研究和技术服务业 OC 路骋国旅租赁和商务服务业 OC 卫东化工制造业数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯 2.3 协议转让交易情况上周新增协议转让公司 102 家, 新三板协议转让标的 5866 只上周协议转让总成交量达万股, 总成交金额达到亿元, 较上周增加 3.27 亿元其中, 个股成交金额前 5 名分别为指南针九星娱乐硅谷天堂齐鲁银行思比科, 个股涨幅前 5 名分别为九叶科技嘉网股份球冠电缆良才股份浙皖中药, 个股跌幅前 5 名分别为新媒诚品聚丰股份赛浪股份琼中农信中扬科技研究源于数据 8 研究创造价值

图表 10: 协议转让历史成交量和成交额图表 11: 协议转让成交金额前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 430011.OC 指南针信息传输软件和信息技术服务业 23.24 20,140.19 1,657.46 22.09 830986.OC 九星娱乐制造业 4.75 11,419.05 283.00 163.73 833044.OC 硅谷天堂金融业 94.

9 图表 10: 协议转让历史成交量和成交额图表 11: 协议转让成交金额前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 指南针信息传输软件和信息技术服务业 , , OC 九星娱乐制造业 , OC 硅谷天堂金融业 , , OC 齐鲁银行金融业 , , OC 思比科制造业 , 数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯图表 12: 协议转让个股涨幅前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 九叶科技信息传输软件和信息技术服务业 , OC 嘉网股份批发和零售业 , OC 球冠电缆制造业 OC 良才股份制造业 OC 浙皖中药制造业数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯研究源于数据 9 研究创造价值

10 图表 13: 协议转让个股跌幅前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额成交量涨跌幅 OC 新媒诚品文化体育和娱乐业 OC 聚丰股份制造业 OC 赛浪股份科学研究和技术服务业 OC 琼中农信金融业 OC 中扬科技信息传输软件和信息技术服务业数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯 3. 新挂牌公司情况上周新三板新增挂牌公司 110 家, 目前挂牌公司总数达到 7394 家从行业分布来看, 目前已挂牌公司数量最多的行业前五名分别为信息技术工业材料可选消费和医疗保健, 其中工业和信息技术挂牌公司数量分别有 2070 家和 2052 家, 占比分别为 29% 和 28 % 图表 14: 新三板挂牌公司数量历史变化研究源于数据 10 研究创造价值

图表 15: 新三板挂牌公司行业分布 4. 定增融资情况上周 (5 月 23 日至 5 月 27 日 ) 新三板共有 78 家公司发布定增预案, 融资金额达 24.

11 图表 15: 新三板挂牌公司行业分布 4. 定增融资情况上周 (5 月 23 日至 5 月 27 日 ) 新三板共有 78 家公司发布定增预案, 融资金额达亿元从发行对象来看, 以现有股东做市商或定向个人作为发行对象的定向增发项目有 49 家, 非特定个人投资者或机构投资者均可参与的非定向增发项目有 29 家研究源于数据 11 研究创造价值

12 图表 16: 本周定增融资公司一览公司名称发行价格融资金额 ( 万元 ) 发行对象深蓝机器定向沃特佳 10 1,700 定向莱姆佳 5.2 2,600 非定向和泰塑胶定向金广恒定向恒瑞医疗 ,200 非定向美亚药业定向华通线缆定向 + 京磁股份 4 5,200 非定向安怀信 20 1,200 非定向宏远新材 1.5 1,500 定向沃福百瑞 7 2,100 定向大娱号 ,000 定向德毅科技定向明大嘉和定向元璋精工 4 1,200 非定向利美康 ,021 定向君实生物 6 3,060 定向立元通信 20 20,000 非定向特利尔 5.5 3,575 定向乐旅股份 ,500 非定向华尊科技 9.5 1,425 定向中宇环保 1.5 3,000 定向猫诚电商 , 定向泰源环保 10 1,130 定向宏路数据 ,500 定向中源股份 ,200 非定向赛赫智能 ,200 定向天元集团 7 2, 定向希德电子 ,624 非定向瑞美医疗 , 非定向维和药业定向海能仪器定向华如科技 ,500 定向科新生物 11 月 13 日 5,200 非定向众智软件 13 2,600 非定向斯尔克 6 12, 非定向富士达非定向光晟电器 18 1,440 非定向白兔湖 4.2 8,400 非定向 + 爱得科技定向电通微电 3 月 4 日 2,000 非定向联力股份 1, 定向研究源于数据 12 研究创造价值

13 宁格朗定向天禾软件非定向冠新软件定向豫新科技非定向熊猫乳业非定向百味佳定向宏达印业定向同是科技非定向 + 星辰热能定向瓦力科技定向凯威检测非定向臻迪科技定向点米科技定向辉弘光能非定向创谐信息定向德威企业定向伊赛牛肉非定向泰保医疗非定向芒冠股份定向晨越建管非定向华盛铭兔定向约伴旅游定向中呼科技非定向和顺科技非定向蓝特光学定向艾漫数据非定向思达新能定向弘大能源 2 - 定向赛哲生物定向禾呈科技定向德美隆非定向特耐股份定向卡车之家非定向百隆股份定向金麒麟定向数据来源 : 方正证券研究所,WIND 资讯注 : 若该定增项目除现有股东做市商以外的非特定个人投资者或机构投资者均可参与, 则视为非定向项目, 否则为定向项目研究源于数据 13 研究创造价值

14 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测数量化方法或行业比较分析所得出的结论, 但使用以上信息和分析方法存在局限性特此声明免责声明方正证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司客户使用本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的董事高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为方正证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改公司投资评级的说明 : 强烈推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 20% 以上的涨幅 ; 推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的涨幅 ; 中性 : 分析师预测未来半年公司股价在 -10% 和 10% 之间波动 ; 减持 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的跌幅行业投资评级的说明 : 推荐 : 分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300 指数 ; 中性 : 分析师预测未来半年行业表现与沪深 300 指数持平 ; 减持 : 分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300 指数北京上海深圳长沙地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 上海市浦东新区浦东南路号方正证券大厦 8 楼 ( ) 360 号新上海国际大厦 36 楼 (200120) 深圳市福田区深南大道 4013 长沙市芙蓉中路二段 200 号号兴业银行大厦 201(418000) 华侨国际大厦 24 楼 ( ) 网址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研究源于数据 14 研究创造价值

目录 1. 要闻概览本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情况协议转让交易情况新挂牌公司情况定增融资情况研究源于数据 2 研究创造价值

目录 1. 要闻概览本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情况协议转让交易情况新挂牌公司情况定增融资情况研究源于数据 2 研究创造价值监管层调研主办券商, 对新三板企业挂牌标准进行评估修订方正证券研究所证券研究报告新三板每周报告新三板行业行业研究 2016.07.18/ 推荐分析师 : 于建科执业证书编号 : S1220515090003 TEL: (86755)83456386 E-mail: yujianke@foundersc.co m 联系人 : 周华仙 TEL: (86755)83456386 E-mail:

目录 1. 要闻概览 新三板创新层公司最权威名单出炉 证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点 新三板首例境外私募永续债有望正式发行 本周市场交易概况 市场整体交易情况 做市转让交易情

目录 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点新三板首例境外私募永续债有望正式发行本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情