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1 国内新能源乘用车市场现状及趋势 奇瑞新能源公司 乘联会秘书长助理 2017 年 6 月 24 日 卢华平

2 目录 一 新能源乘用车现状分析 二 新能源乘用车趋势分析 2

3 一 新能源乘用车现状分析 销量 国内新能源乘用车市场增长迅猛,2017 年将超 50 万辆的市场规模 年新能源乘用车市场走势 销量 同比 单位 : 万辆 290% 202% % % 52% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 F 资料来源 :SCI 3

4 一 新能源乘用车现状分析 销量 市场地位 中国新能源乘用车市场保持全球将连续第三年继续保持第一地位 42% % 年 1-4 月全球主要国家新能源乘用车销量 6% 8% 6% 7% 中国美国日本德国英国法国瑞典加拿大 50% 年 4 月全球主要国家新能源乘用车销量 22% 6% 4% 4% 4% 中国美国德国英国法国日本瑞典加拿大 数据来源 :Marklines 数据库,SIC 测算 4

5 一 新能源乘用车现状分析 市场特征 特征一 : 市场技术路线纯电化趋势明显, 未来将成为市场主流 年新能源乘用车市场分类型走势 30.0% 36.0% 24.0% 15.0% PHEV 70.0% 64.0% 76.0% 85.0% EV 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 F 资料来源 : 乘联会 +SCI 预测 5

6 一 新能源乘用车现状分析 市场特征 特征二 : 产品升级特征明显 技术升级, 促进消费升级, 大型化趋势明显 新能源乘用车车身长度 ( 均值 ) 变化趋势 新能源乘用车各级别需求结构预测 单位 :mm 瑞麒 M1EV 帝豪 EV 北汽 EX 0% 6% 5% 2% 2% 12% B 及以上 A A0 A00 A000 10% 10% 22% 19% 23% 36% 41% F 65% 20% 32% 48% 26% 16% 28% 29% 17% 0% 17% 13% F 备注 : 以上为当年上市新车车身长度均值, 所选为代表车型 资料来源 : 乘联会 +SCI 预测 6

7 一 新能源乘用车现状分析 市场特征 特征二 : 产品升级特征明显 SUV 车型的投放力度加大, 产品 SUV 化日趋明显 市场纯电动 SUV 车型投放量纯电动 SUV 占比走高 28 上市新车数 43% SUV 占比 % 100% 98% 96% 94% 92% 90% SUV SD 0.0% 0.0% 2.0% 2.9% 10% 100% 100% 98% 97% 1 0% 7% 0% 88% 86% 90% F 84% F 资料来源 : 乘联会 +SCI 预测 7

8 一 新能源乘用车现状分析 市场特征 特征二 : 产品升级特征明显 随着电池能量高密度化 电池成本低价化, 续航将呈高里程化 纯电动乘用车续航里程 ( 均值 ) 变化趋势 新能源乘用车阶段技术水平目标 单位 :km 阶段 I 阶段 II 阶段 年份 电池能量密度 wh/kg 续航趋势 km km F 电池成本 2000 元 /kwh 1000 元 /kwh 变化趋势 II 阶段 : 每年里程提升 40km, 电池降低 200 元 II 阶段 : 每年里程提升 40km, 电池降低 80 元 资料来源 : 市场监测 资料来源 : 国家发改委能源研究所 8

9 一 新能源乘用车现状分析 市场特征 特征三 : 随着技术升级 成本降低, 私人市场接受度增强, 私人化占比增高 新能源乘用车私人用户市场走势 75% 65% 62% 53% 40% 单位用户 25% 35% 38% 47% 60% 私人用户 F 资料来源 : 上险数 9

10 一 新能源乘用车现状分析 市场特征 特征四 : 一类市场仍是新能源的重要市场, 二类市场正加速 一类地区 ( 包括北京 上海 天津 ) 二类地区 ( 包括河北 江苏 浙江 广东 海南 山东 山西 河南 安徽 福建等 ) 三类地区 ( 其他省 自治区和直辖市 ) 新能源乘用车各级别需求结构预测 22.3% 23.5% 22.0% 53% 53% 50% 14.3% 53% 三类 二类 一类 25% 24% 28% 32% 资料来源 : 上险数 F 10

11 一 新能源乘用车现状分析 市场环境 政策环境 新能源汽车政策体系非常全面, 涵盖生产端 销售端和使用端 11

12 一 新能源乘用车现状分析 市场环境 政策环境 政府的政策导向正在朝鼓励使用方向发展 年 1-5 月 17 年 1-5 月 年与国家及地方政策出台情况 年 1-5 月 年 1-5 月 10 5 补贴政策产业政策配套政策 月 2 月 3 月 4 月 5 月 注 :2016 年有 25 个省市区出台补贴细则, 另有 18 个省市明确补贴标准, 但未出台细则 12

13 一 新能源乘用车现状分析 竞争环境 新能源乘用车市场竞争呈多元化, 众企业纷纷投身新能源行业 传统车企 低速车企 & 零部件企业 新兴跨界企业 ei6 插电混动 (2017.5) RX5 纯电动 (2017.5) 360 插电混动 ( ) EC180 纯电动 (2017.1) EX 纯电动 (2017.2) EH 纯电动 (2017.6) 帝豪纯电动 (2017.3) 帝豪插电混动 ( ) 唐插电混动 (2017.2) 宋纯电动 / 插电混动 (2017.6) 元插电混动 (2017.9) Iev7 纯电动 (2017.3) iev6e 纯电动 (2017.4) Iev7 C 纯电动 ( ) 奔腾 B30 纯电动 (2017.6) 骏派 A70 纯电动 (2017.5) 2011 年成立, 注册资金为 1 亿元, 在深圳 佛山 江苏有基地, 获得生产资质, 形成 10 万辆产能 A00 级纯电动车为主 厢式物流车, 电动客车 2009 年成立, 江苏无锡建厂, 占地 780 亩, 总投资 30 亿, 产能 15 万两门两座 五门五座 SUV 厢式物流车 萧山工厂一期产能 5 万辆预计 2017 年底投产两款 C 级轿车 江淮 + 蔚来汽车 : 双方达成战略合作协议共同在电动汽车领域进行规模高达 100 亿元的合作 NIO EP9 纯电超跑 ( 发布 ) ES8 纯电 SUV( 发布 ) SEV 小型智能电动车 (2018) SUV 纯电 / 插电混动 (2019) 前途汽车 ( 已获第三张新能源汽车资质 ): 前途 K50 电动跑车 (2017 年底 ) 智车优行旗下奇点汽车 : 首款智能电动车预计 2017 年底小批量量产 威马汽车 : 主流乘用车型 (2018) 云度汽车 ( 专注于纯电 SUV): A101(2017.4) A301( ) C101(2018.9) A 级 SUV SAV(2019/2020) 13

14 小结 一 市场地位 : 预计今年突破 50 万, 连续第三年世界第一二 市场特征 : 技术路线朝纯电化发展 产品呈大型化和 SUV 化 用户呈私人化趋势 市场集中度高三 市场环境 : 政策系统, 朝引导使用方向转变 竞争多元, 资本涌入, 将带来技术升级, 产业升级 14

15 目录 一 新能源乘用车现状分析 二 新能源乘用车趋势分析 15

16 新能源乘用车市场未来如何发展? 哪些因素会影响市场趋势? 未来的市场规模? 16

17 影响市场发展的因素 : 1 宏观政策环境 : 政府对行业的推动作用 2 新能源汽车技术发展趋势 : 三电技术 轻量化技术 3 消费者成本的降低 : 购置成本 使用成本 4 使用便利性的改善 : 不限行 充电便利性 17

18 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 政策 国家始终坚持大力发展新能源汽车产业 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 习近平主席提出 中国制造 2025 汽车产业中长期发展规划 明确新能源汽 以纯电驱动为 发展新能源汽 继续支持电动 以新能源汽车 车作为七大战 新能源汽车发 车是我国从汽 汽车 燃料电 和智能网联汽 略性新兴产业 展和汽车工业 车大国走向汽 池汽车发展, 车为突破口, 之一 转型的主要战 车强国的必由 掌握核心技术 引领产业转型 略取向 之路 升级 18

19 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 政策 通过加法与减法的政策组合, 控制燃油汽车发展, 大力发展新能源汽车 控制传统燃油汽车发展 控制消费者购买 鼓励消费者购买 传统燃油车 提高购置成本增加使用成本控制车辆使用 降低购置成本降低用车成本鼓励车辆使用 新能源汽车 提高保有成本 降低保有成本 培育新能源汽车市场 19

20 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 政策 6 月 13 日, 国务院法制办公窒发布 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 征求意见稿, 从补贴推动到市场供给推动, 促进产业长效 健康的发展 年新能源乘用车车型积分 车辆类型标准车型积分备注 纯电动乘用车 插电式混合动力乘用车 燃料电池乘用车 R R< R (1)R 为纯电动模式下综合工况 续驶里程, 单位为公里 (2) 标准车型积分上限为 5 分 (3) 车型积分计算结果按四舍 五入原则保留两位小数 设立燃料消耗量积分 (CAFC) 和新能源汽车积分 (NEV) 两个积分, CAFC 正积分允许结转和关联企业间转让,CAFC 负积分和 NEV 负积分必须在报告发布年度内抵偿清零 ; NEV 正积分可抵消 CAFC 负积分也可以抵消 NEV 负积分 ; 利于集团内平衡油耗, 建立新能源汽车发展的长效机制 20

21 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 技术 续驶里程 价格 充电时间长短 安全性 质量 使用成本 22% 22% 20% 20% 18% 17% 17% 质保期限 品牌 舒适性 空间大小 动力性 操控性 充电多样化 外观内饰 服务 维修网点便利性 提车时间长短 信息及娱乐功能 是否是地产车 厂家产品积累 新能源用户最关注的因素 : 续驶里程 价格 充电时间 电动汽车用户关注因素 50% 39% BEV 33% 30% 30% 29% 13% 13% 8% 4% 3% 3% 2% 资料来源 :SCI 用户调研 21

22 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 技术 中国新能源汽车性能指标发展的三个阶段 22

23 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 技术 整合全球资源, 与国际知名企业合作, 快速提升产品和技术水平 奇瑞新能源与安川电机的合作芜湖市建设投资有限公司 奇瑞新能源汽车技术有限公司 株式会社安川电机三方拟在芜湖建立芜湖奇瑞安川电驱动有限公司 ; 主要从事包括电动汽车在内的新能源汽车的电机驱动系统的开发 生产 销售工作 ; 立足于面向包括奇瑞新能源在内的中国新能源车市场, 提供电机驱动系统, 成为电机驱动龙头企业 该项目建成后, 将成为安川电机在中国市场唯一的车用先进电驱动系统的开发生产基地, 填补国内高端电驱动系统的空白! 是面向中国新能源产业的需求! 23

24 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 技术 奇瑞新能源近期将有超过 400km 高巡航的产品推向市场, 以满足用户需求 车型 :BEV(A 级 ) 最大续航 : 400km 艾瑞泽 5e 参数 0-50 公里加速 :4.8s 充电时间 :0.75h 充满 80% 上市时间 :2017 年 9 月 车型 :BEV(SUV) 最大续航 : 440km 瑞虎 3Xe 参数 0-50 公里加速 :5s 充电时间 :0.5h 充满 80% 上市时间 :2017 年四季度 24

25 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 技术 轻量化技术 : 奇瑞新能源共享纯电动汽车平台 LFS 平台 小蚂蚁 eq1 重量较传统车减重 40% 采用复杂断面设计 高强度铝镁合金挤压成型 3D 空间精密弯曲 激光组合焊接等技术 25

26 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 购置成本 动力电池规模化的扩大, 成本将降低到 1 元 /wh 以下, 大幅降低整车生产成本 截止 2020 年汽车用动力电池出货量预测 成本 1 元 /wh 动力电池出货量 (Gwh) 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017F 2018F 2019F 2020F 数据来源 : 动力电池热失控研究中心 26

27 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 使用成本 新能源汽车的使用成本远远小于同级别燃油车 费用对比 eq 电动车 同级别燃油车 差异 百公里能耗 11.8wkh 7L 当前电 / 油价 0.7 元 /kwh 6.18 元 /L 1/5 百公里费用 8.26 元 43.3 元 节省 35 元 保养费用 100 元 / 次 260 元 / 次 节省 160 元 / 次 27

28 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 使用便利性 新能源汽车的使用越来越便利 : 购车前单独摇号 购车时补贴 免车船税, 购车后 不限行 北京 上海 天津 深圳 杭州等 29 个省市出台新能源汽车政策里在通行方面给予新能源汽车差异化管理 北京 : 工作日高峰时段不限行, 新能源小客车指标直接配置, 不再摇号 上海 : 采取机动车限行措施时, 对新能源汽车给予优惠和通行便利 对 新能源汽车不限购, 可以免费获得 绿牌 天津 : 核发号牌的新能源汽车不受机动车尾号限行管理措施限制, 享受 不限购 直接上牌照的便利 深圳 : 单位和个人申请待配置电动小汽车增量指标的, 符合申请条件并通 过资格审查后, 直接发放电动小汽车增量指标, 不再实施摇号 28

29 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 使用便利性 充电设施的不断完善, 用户的使用便利性将大大提升 : 我国充电设施数量已居世界第一, 国家电网已建成投运 111 座充换电站 8930 台充电机和 7245 台交流充电桩, 覆盖全国 26 省市 基础设施类型 充电桩 充电站 ( 含 4 个慢充, 4 个快充 ) 换电站 服务类型小范围分散式服务大范围集中式服务大范围集中式服务 适宜建设场合 完成充电时间 停车场, 住宅区等交通流密集区, 高速公路沿线城市中心区, 高速公路沿线 6 ~ 10 h 4 ~ 8 h( 慢充 ) 10 ~ 30 min ( 快充 ) 5 min 左右 目标用户私家车 单位及集团车辆公交车 出租车及私家车公交车 出租车及私家车 建设成本 充电及运行成本 较低, 单个充电桩 (5 kw) 约 2 万元 较低, 单位大楼 居民社区等可实现便捷充电但管理和维护难度大 国内新能源基础设施建设类型 较高, 单个充电站成本约 万 ( 不含地价 ) 很高, 单个换电站 2,000 万元 ( 不含地价 ) 一般, 较高, 需一定数量管理及工程人员, 充电对现有电网冲击较大, 规模效应, 可降低购车成本, 便于统一电池管理 较利于管理维护养护和回收 29

30 二 新能源乘用车趋势分析 影响因素 使用便利性 根据国家规划到 2020 年将新增充电站 1.2 万座, 分散式充电桩 480 万个 (430 万 个用户专用充电桩,50 万个公共充电桩 ) 车桩比达到 1:1 车桩比例由 4:1 提升到 1:1 加快城际快充网络建设 (363 座 ) 2015 年 2020 年 全国城际快充网络规划 京沪线 :59 座 青银线 :24 座 沈海线 :91 座 沪蓉线 :30 座 京港澳 :77 座 新能源乘用车保有量 16 充电桩保有量 京台线 :68 座 沪昆线 :4 座 长深线 :10 座 30

31 二 新能源乘用车趋势分析 市场规模预测 预测新能源乘用车 (EV) 到 2020 年市场规模达到 100 万 120 新能源乘用车 (EV) 总需求预测 EV 年销量 ( 万辆 ) F 2018F 2019F 2020F 31

32 二 新能源乘用车趋势分析 市场规模预测 2016 年新能源汽车占到了 1.81%, 预计到 2020 年能够占到 7% 到 10%; 到 2025 年占到 15% 20%,2025 年有 700 多万台的新能源汽车 ; 2030 年新能源汽车的产销量能够占到当年汽车总产销量的 40% 50%, 即在 2030 年, 新能源汽车产量达到 万台左右 中汽研副主任吴志新 我国的新能源汽车将真正成为一个战略 性的产业 支柱性的产业 32

33 二 新能源乘用车趋势分析 市场规模预测 FMC 联合创始人 总裁戴雷 最大的潜力是我们要全面替代传统燃油机发动车的车型 其实我个人认为如果我们能突破 20% 30% 未来不会到 50% 就停止, 会很快到 70% 的水平, 我认为电动车超越传统车的比例的情景, 需要在 2025 年以后才会看出 这是一个伟大的机会! 33

34 二 新能源乘用车趋势分析 市场规模预测 2017 年 6 月 13 日发改委 : 汽车业去产能落重锤不再批准新燃油车企 国家发改委 工信部 12 日联合发布汽车投资项目管理意见, 明确不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车企业 同时, 现有车企新增燃油车产能也将考量以往产能利用率 盈利 研发投入等指标 这是到目前为止, 汽车行业在去产能方面出台的最严厉措施 34

35 感谢这个 伟大 的机会 让我们有幸亲历这场产业变革! 联系方式 : @126.com 35

公务员版 B 河北 公务员版 B 河北 公务员版 C 河北 公务员版 C 河北 公务员版 C 河北

公务员版 B 河北 公务员版 B 河北 公务员版 C 河北 公务员版 C 河北 公务员版 C 河北 操作代码 问卷编号 问卷类型 调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305

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