Microsoft Word - 6、唐葆君 doc

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word - 6、唐葆君 doc"

须儒卞
5 years ago
Views:

能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006(

1 能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT ( 总第 41 期 ) 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 2019 年 1 月 13 日北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn

2 特别声明北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告字样我国新能源汽车行业发展水平分析及展望执笔人 : 唐葆君王翔宇魏一鸣王彬吴郧邹颖许黄琛马也作者单位 : 北京理工大学能源与环境政策研究中心联系人 : 唐葆君研究资助 : 国家重点研发计划 (2016YFA ), 国家自然科学基金项目 ( , , ) 北京理工大学能源与环境政策研究中心北京市海淀区中关村南大街 5 号邮编 : 电话 : , 传真 : tbj@bit.edu.cn 网址 :ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing , China Tel: , Fax: tbj@bit.edu.cn Website: ceep.bit.edu.cn

3 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一, 汽车保有量快速增长,2017 年全民保有量达到 2.17 亿辆然而传统燃油汽车产生的环境与资源问题日益突出, 各国相继出台严厉措施限制燃油车, 以荷兰为首的欧洲国家加入国际零排放车辆联盟, 承诺在 2050 年以前实现所售新车全部为新能源车型, 新能源汽车行业快速发展是大势所趋大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战实现汽车工业可持续发展的必然选择, 更是我国把握战略机遇缩短与先进国家差距实现汽车产业跨越式发展的重要举措本报告评估了我国新能源汽车行业发展水平现状, 并对行业未来发展趋势进行了展望, 提出相关建议一我国新能源汽车行业发展现状 ( 一 ) 我国新能源汽车保有量和产销量快速增长, 成为全球最大市场在国家政策的大力扶持之下, 我国新能源汽车的保有量和产销量快速增长如图 1, 根据 IEA 统计,2017 年我国纯电动车和插电式混合动力乘用车保有量达到万辆, 占全球电动乘用车保有量的 40% 其中纯电动乘用车保有量为万辆, 占比达到 77.47% 1

注 : 上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车插电式混合动力乘用车图 1 2010-2017 年我国新能源汽车保有量 ( 数据来源 : 根据 IEA 数据整理 ) 我国新能源汽车产销量居世界第一,2017 年市场份额占全球电动车市场的一半自 2014 年以来, 我国新能源汽车的产销量呈快速上升趋势, 年均增长率在 35% 以上, 纯电动汽车占据主要市场份额

4 注 : 上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车插电式混合动力乘用车图年我国新能源汽车保有量 ( 数据来源 : 根据 IEA 数据整理 ) 我国新能源汽车产销量居世界第一,2017 年市场份额占全球电动车市场的一半自 2014 年以来, 我国新能源汽车的产销量呈快速上升趋势, 年均增长率在 35% 以上, 纯电动汽车占据主要市场份额 2018 年前 11 个月, 我国新能源汽车生产万辆, 销售 103 万辆, 均比上年同期增长 1.3 倍, 见图 2 其中, 纯电动汽车产销分别完成 80.7 万辆和 79.1 万辆, 同比分别增长 50.3% 和 55.7%; 插电式混合动力汽车产销分别为 24.7 万辆和 23.9 万辆, 同比分别增长 130.3% 和 127.6% 2

注 : 上述新能源汽车主要包括纯电动汽车插电式混合动力汽车图 2 2014-2018 年我国新能源汽车产销量 ( 数据来源 : 根据工信部

18% 的份额,2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨, 总计市场份额达 51.

5 注 : 上述新能源汽车主要包括纯电动汽车插电式混合动力汽车图年我国新能源汽车产销量 ( 数据来源 : 根据工信部中国汽车工业协会数据整理 ) 从车企销售情况来看, 主流车企市场占有率大幅增加 2017 年比亚迪北汽奇瑞长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18% 的份额,2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨, 总计市场份额达 51.37% 超过全部市场份额一半, 其中比亚迪是市场占有率排名第一的厂商,2018 年增长依然强劲, 进一步巩固了行业地位增速最快的奇瑞汽车 2018 年前 11 个月的新能源汽车销量较 2017 年同比增长高达 %, 见图 3 3

图 3 各大车企 2017 2018 年度新能源汽车销量及市场占有率 ( 数据来源 : 根据相关企业产销快报资料中国汽车工业协会数据整理 ) ( 二 ) 公共充电桩保有量快速增长,

39 万个, 预计 2018 年底将建成 31 万个如图 4, 我国公共充电桩建设速度明显增快, 呈现指数型增长, 车均充电桩数量仅次于德国此外中国快充桩占比达 32%,

6 图 3 各大车企年度新能源汽车销量及市场占有率 ( 数据来源 : 根据相关企业产销快报资料中国汽车工业协会数据整理 ) ( 二 ) 公共充电桩保有量快速增长, 基础设施建设成效显著 2017 年中国累积建成公共充电桩万个, 预计 2018 年底将建成 31 万个如图 4, 我国公共充电桩建设速度明显增快, 呈现指数型增长, 车均充电桩数量仅次于德国此外中国快充桩占比达 32%, 处于绝对领先, 快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度, 综合来看我国基础设施建设水平处世界前列但是面对庞大电动汽车保有量的需求, 充电设施供应仍然存在明显不足新能源汽车市场欣欣向荣的增长态势, 为充电设施企业的发展打下了良好基础最新政策提出引导地方财政补贴从补购置转向补运营, 逐渐将地方财政购置补贴转向 4

针对供给端车企的补贴政策逐步缩紧政府提出 2019-2020 年除燃料电池车外的其他各类车型中央及地方补贴标准和上限, 在现行标准基础上退坡 20%

7 支持充电基础设施建设和运营新能源汽车使用和运营等环节充电设施产业将迎来政策红利期, 进入高速发展阶段图 4 公共充电桩保有量 ( 三 ) 缩紧的补贴政策对市场销量影响有限, 双积分政策将政府推动转变为市场驱动纯现金补贴导致恶意骗补现象由于动力电池成本下降, 新能源汽车产业对补贴依赖程度明显下降针对供给端车企的补贴政策逐步缩紧政府提出年除燃料电池车外的其他各类车型中央及地方补贴标准和上限, 在现行标准基础上退坡 20% 以北京市补贴政策为例,2018 年将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至五大类, 并将补贴门槛从纯电动续航里程 100 公里提升到 150 公里政府直接现金补贴收紧的同时, 针对中国境内销售乘用车的企业 ( 含 5

8 进口乘用车企业 ) 的平均燃料消耗量 (CAFC) 及新能源乘用车生产 (NEV 积分 ) 情况进行积分考核的双积分政策于 2018 年 4 月开始实行, 乘用车企业双积分交易平台于同年 7 月启动, 从 2019 年度开始将设定新能源汽车积分比例要求双积分政策在我国新能源汽车行业从政府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用 ( 四 ) 分时租赁模式大力推广, 新能源汽车占绝对优势随着移动互联网技术的广泛应用, 共享出行成为共享经济中的重要一环在鼓励分时租赁规范有序发展的政策驱动下, 分时租赁作为一种新兴的短租出行方式在一线城市迅速发展,2018 第二季度主要分时租赁平台月均活跃用户数达万由于新能源汽车具有价格优势和更低的运营维修费用, 国内汽车分时租赁市场上 90%-95% 都是新能源车年, 北京上海天津广东安徽等 32 个省市出台支持新能源汽车分时租赁的相关政策, 目前多家新能源车企和分时租赁平台达成合作, 在全国 110 多个城市投放超过 11 万辆新能源汽车进入分时租赁领域二我国新能源汽车行业发展展望 ( 一 ) 我国新能源汽车保有量将超过规划目标, 预计 2020 年产销破 200 万辆根据电动汽车充电基础设施发展指南 ( 年 ), 我国计划在 2020 年实现电动车保有量 500 万辆的推广目标, 按照当前增长趋势, 预测 2020 年我国新能源汽车保有量为万辆, 能够完成规划目标中国新能源汽车市场已经超越美国市场, 成为世界第一 6

年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市, 如图 6, 六城市合计占全国销量

9 大新能源汽车市场预测 2020 年我国新能源汽车产量为万辆, 销量为万辆, 见图 5 图 5 我国新能源汽车保有量预测 ( 二 ) 缓解拥堵的燃油车限购政策, 将成为新能源汽车销售的有效推动力 2018 年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市, 如图 6, 六城市合计占全国销量 77% 为了缓解城市交通压力, 一线城市从 1994 年开始陆续实施限购政策, 但为了推广新能源汽车, 针对新能源汽车的限购政策较为宽松, 直接刺激了新能源汽车销量在一线城市的快速增长如北京 2018 年开放普通小客车指标 4 万, 新能源小客车指标 6 万, 新能源小客车指标按照申请时间先后直接配置, 超过部分按照申请时间顺序轮候, 在下一年度优先配置, 而普通小客 7

石家庄贵阳杭州海南等 9 省市实施燃油车限购令, 随着越来越多城市推出燃油车限购政策, 将进一步促进新能源汽车普及率图 6 2018 年 1-10 月各城市新能源汽车销售量 ( 三 ) 私人充电桩距规划有较大缺口,

10 车指标通过摇号获得, 中签率仅在 0.05% 左右上海机动车指标采用额度拍卖政策, 但新能源汽车可以申请免费获得专用牌照额度在广州深圳天津和杭州, 新能源汽车指标通过申请可直接获得, 无需摇号或者竞价目前, 我国已有北京上海深圳广州天津石家庄贵阳杭州海南等 9 省市实施燃油车限购令, 随着越来越多城市推出燃油车限购政策, 将进一步促进新能源汽车普及率图年 1-10 月各城市新能源汽车销售量 ( 三 ) 私人充电桩距规划有较大缺口, 基础设施建设有待完善根据电动汽车充电基础设施发展指南 ( 年 ), 我国计划在 2020 年建成 480 万个分散式充电桩, 其中公共充电桩 50 万, 居民区用户专用 280 万个, 公共机构和企事业单位停车场 150 万个如图 7 所示, 按照当前增长趋势, 预测 2020 年我国共建新能源汽车充电桩万个, 其中公共充电桩万个, 达到规划水平 ; 私 8

分时租赁模式日趋成熟, 大量资本介入使得车队数量不断增加, 规模效应开始逐渐显现, 图 8 展示了汽车分时租赁行业规模预测以及新能源汽车的占有情况预计 2020 年车队规模将达 90

11 人充电桩数量距规划有大量缺口, 按照目前增长速度我国在 2023 年左右可实现 480 万充电桩的目标水平图 7 我国充电桩数量预测 ( 四 ) 以新能源汽车为主的分时租赁模式, 未来将向二三线城市扩张共享出行模式经过数年发展, 在年新能源汽车分时租赁将迎来快速发展时期车企经销商租车平台和互联网公司构建了完善的产业链, 分时租赁模式日趋成熟, 大量资本介入使得车队数量不断增加, 规模效应开始逐渐显现, 图 8 展示了汽车分时租赁行业规模预测以及新能源汽车的占有情况预计 2020 年车队规模将达 90 万辆, 其中新能源汽车 84.6 万辆, 新能源汽车分时租赁产业规模将达到亿元目前中国汽车分时租赁用户主要分布在北京上海广州深圳成都杭州等一线城市, 未来几年, 新能源汽车企 9

这种服务面向的是纯电动汽车消费者, 尤其是不便安装充电桩和要求快速完成充电的消费者作为我国第一家尝试车电分离销售模式的车企, 北汽新能源从 2016 年开始先后推出了三款换电车型,

12 业会进一步布局深化业务, 争夺二三线市场同时, 新能源汽车智能网联技术的成熟将进一步推动分时租赁模式的发展图 8 中国分时租赁车队规模及预计 ( 五 ) 车电分离销售模式, 将成为主流营销方式车电分离是指在换电模式基础上, 消费者购买整车后, 由电池管理公司回购电池产权, 客户以租赁方式获得电池使用权, 实现车电价值分离, 进而降低客户初始购车成本这种服务面向的是纯电动汽车消费者, 尤其是不便安装充电桩和要求快速完成充电的消费者作为我国第一家尝试车电分离销售模式的车企, 北汽新能源从 2016 年开始先后推出了三款换电车型, 前期主要试用于出租及网约车市场, 2018 年北汽和蔚来推出面向私人市场的换电汽车, 标志车电分离销售模式正式投入市场, 随着换电技术发展和换电站建设展开, 车电分离将成为主流销售模式 10

13 三我国新能源汽车行业发展建议 ( 一 ) 增加新能源汽车指标占比, 转变消费者对新能源汽车购买意愿限购政策大大促进了我国一二线城市的新能源汽车推广, 随着新能源汽车技术的发展完善, 购车成本进一步降低, 消费者对新能源汽车的购买需求日益增长, 应进一步加大北京等一线限购城市新能源汽车指标的占比同时新能源乘用车在非限购城市的需求释放, 将进一步推进新能源汽车整体市场的前进步伐近期, 政府应加大政策力度扶持更多中小城市的新能源汽车市场, 引导消费者逐渐由被动接受转向主动选购 ( 二 ) 加大私人充电桩建设力度, 出台公共充电桩维护措施为了满足我国庞大新能源汽车保有量的充电需求, 需加大私人充电桩建设力度, 出台政策保障并解决车位条件成熟但小区不允许安装充电桩的情况, 降低充电成本, 提升使用的便利性针对部分已建公共充电桩选址不合理使用率低故障率高等问题, 应降低充电车辆的停车费, 对故障电桩及时更换维护, 对不合理布局重新选址, 提升运营水平, 有效缓解充电难僵尸桩等问题 ( 三 ) 市场推广能力位居世界首位, 研发资本投入远低于汽车大国我国新能源汽车市场日趋完善, 成熟庞大的市场极大提升了我国新能源汽车行业整体发展水平但作为一个新兴产业, 创新资金的投入是新能源汽车发展的根本动力, 然而我国在核心技术的自主研发上仍有较大提升空间, 中国的研发投入远低于德国美国和日本等汽车大国未来研发资本投入力度需进一步加大, 政府也应将政策从市场 11

14 推广向核心技术研发倾斜, 立足技术创新, 扎实推进我国新能源汽车行业稳步发展 ( 四 ) 车电分离模式是发展趋势, 政府应总体规划布局换电站建设国外新能源汽车产商较早进行车电分离的尝试, 受制于技术成本等原因执行效果不佳北汽新能源和蔚来的车电分离销售模式的成功实施, 充分说明其在我国当前新能源汽车市场具有可行性车电分离的销售模式有效地推升了用户的购车意愿, 随着换电技术的提升和充换电站数量的增长, 这一销售模式在未来将成为新能源汽车行业主流车电分离将推动换电站建设, 目前换电站建设以企业为导向, 政府应尽早进行整体规划, 在城市和城际道路层面统一规划布局, 实现合理并经济的换电站建设, 为车电分离模式的大规模推广应用奠定基础 12

15 北京理工大学能源与环境政策研究中心简介北京理工大学能源与环境政策研究中心是 2009 年经学校批准成立的研究机构, 挂靠在管理与经济学院能源与环境政策中心大部分研究人员来自魏一鸣教授 2006 年在中科院创建的能源与环境政策研究中心北京理工大学能源与环境政策研究中心 (CEEP-BIT) 面向国家能源与应对气候变化领域的重大战略需求, 针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展系统研究, 旨在增进对能源气候与经济社会发展关系的科学认识, 并为政府制定能源气候战略规划和政策提供科学依据为能源企业发展提供决策支持为社会培养高水平专门人才中心近期部分出版物魏一鸣, 廖华, 余碧莹, 唐葆君等著. 中国能源报告(2018): 能源密集型部门绿色转型研究. 北京 : 科学出版社, 魏一鸣, 刘兰翠, 廖华等著. 中国碳排放与低碳发展. 北京 : 科学出版社, Yi-Ming Wei, Hua Liao. Energy Economics: Energy Efficiency in China. Springer International Publishing, 魏一鸣, 廖华, 唐葆君, 郝宇等著. 中国能源报告(2016): 能源市场研究. 北京 : 科学出版社, 唐葆君, 胡玉杰, 周慧羚著. 北京市碳排放研究. 北京 : 科学出版社, 魏一鸣, 廖华, 王科, 郝宇等著. 中国能源报告(2014): 能源贫困研究. 北京 : 科学出版社, 魏一鸣, 焦建玲, 廖华编著. 能源经济学 ( 第二版 ). 北京 : 清华大学出版社, 魏一鸣, 焦建玲编著. 高级能源经济学. 北京 : 清华大学出版社, 魏一鸣, 张跃军主编. 中国能源经济数字图解北京 : 科学出版社, 张跃军, 魏一鸣著. 石油市场风险管理: 模型与应用. 北京 : 科学出版社, 唐葆君著. 新能源汽车: 路径与政策研究. 北京 : 科学出版社,

16 中心近年能源经济预测与展望报告 CEEP-BIT ( 总第 1 期 ): 十二五中国能源和碳排放预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 2 期 ): 2011 年国际原油价格分析与走势预测 CEEP-BIT ( 总第 3 期 ): 2012 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 4 期 ): 我国中长期节能潜力展望 CEEP-BIT ( 总第 5 期 ): 我国省际能源效率指数分析与展望 CEEP-BIT ( 总第 6 期 ): 2013 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 7 期 ): 2013 年我国电力需求分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 8 期 ): 国家能源安全指数分析与展望 CEEP-BIT ( 总第 9 期 ): 中国能源需求预测展望 CEEP-BIT ( 总第 10 期 ): 2014 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 11 期 ): 我国区域能源贫困指数 CEEP-BIT ( 总第 12 期 ): 国家能源安全分析与展望 CEEP-BIT ( 总第 13 期 ): 经济新常态下的中国能源展望 CEEP-BIT ( 总第 14 期 ): 2015 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 15 期 ): 我国新能源汽车产业发展展望 CEEP-BIT ( 总第 16 期 ): 我国区域碳排放权交易的潜在收益展望 CEEP-BIT ( 总第 17 期 ): 十三五及 2030 年能源经济展望 CEEP-BIT ( 总第 18 期 ): 能源需求预测误差历史回顾与启示 CEEP-BIT ( 总第 19 期 ): 2016 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 20 期 ): 2016 年石油产业前景预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 21 期 ): 海外油气资源国投资风险评价指数 CEEP-BIT ( 总第 22 期 ): 十三五北京市新能源汽车节能减排潜力分析 CEEP-BIT ( 总第 23 期 ): 十三五碳排放权交易对工业部门减排成本的影响 CEEP-BIT ( 总第 24 期 ): 供给侧改革背景下中国能源经济形势展望 CEEP-BIT ( 总第 25 期 ): 2017 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 26 期 ): 新能源汽车推广应用 :2016 回顾与 2017 展望 CEEP-BIT ( 总第 27 期 ): 我国共享出行节能减排现状及潜力展望 CEEP-BIT ( 总第 28 期 ): 我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望 CEEP-BIT ( 总第 29 期 ): 2017 年我国碳市场预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 30 期 ): 新时代能源经济预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 31 期 ): 2018 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 32 期 ): 2018 年石化产业前景预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 33 期 ): 新能源汽车新时代新征程 :2017 回顾及未来展望 CEEP-BIT ( 总第 34 期 ): 我国电动汽车动力电池回收处置现状趋势及对策 CEEP-BIT ( 总第 35 期 ): 我国碳交易市场回顾与展望 CEEP-BIT ( 总第 36 期 ): 新贸易形势下中国能源经济预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 37 期 ): 2019 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 38 期 ): 我国农村居民生活用能现状与展望 CEEP-BIT ( 总第 39 期 ): 高耗能行业污染的健康效应评估与展望 CEEP-BIT ( 总第 40 期 ): 我国社会公众对雾霾关注的热点与展望 CEEP-BIT ( 总第 41 期 ): 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 CEEP-BIT ( 总第 42 期 ): 2019 年光伏及风电产业前景预测与展望

特别声明北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告字样北京理工大学能源与环境政策研究中心简介北京理工大学能源与环境政策研究中心是 2009 年经学校批准成立的研究机构, 挂靠在管理

特别声明北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告字样北京理工大学能源与环境政策研究中心简介北京理工大学能源与环境政策研究中心是 2009 年经学校批准成立的研究机构, 挂靠在管理中心近年能源经济预测与展望报告 CEEP-BIT-2011-001( 总第 1 期 ): 十二五中国能源和碳排放预测与展望 CEEP-BIT-2011-002( 总第 2 期 ): 2011 年国际原油价格分析与走势预测能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2017-003( 总第 26 期 ) CEEP-BIT-2012-001(