船舶交易市场报告 2019 年第 32 周 (2019.07.27-08.02) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 各指数继续下跌, 其中海岬型船运价指数下跌 155 点, 巴拿马型船运价指数下行 330 点, 超灵便型船运价指数下滑 37 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,788 点, 跌幅为 7.69% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 25,749 美元, 较一周前下跌 5.39%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 15,116 美元, 较一周前下跌 11.93%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 14,234 美元, 较一周前下跌 13.2%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 11,045 美元, 较一周前下跌 2.98%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 9,849 美元, 较一周前下跌 0.31%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 7,612 美元, 较一周前上涨 0.32% 新造船市场, 希腊船东 GOLDEN ENERGY 在韩国 STX 造船下单订造了 2+2 艘 50,000 载重吨的 MR 型油船, 新船符合 TIER III 排放标准, 每艘造价约为 3,700 万美元, 计划在 2020-2021 年交付 中国船东永华海运在中航鼎衡造船下单订造了 1 艘 11,960 载重吨不锈钢化学品船, 新船预计在 2021 年交付 现代尾浦造船获得 1 艘 38,000 立方米的 LPG 船订单, 价格为 5,200 万美元, 新船预计在 2021 交付 散货二手船市场, 卡姆萨尔型散货船 NORD DESTINY (83,684 载重吨,2008 年日本 SANOYAS 建造,7 舱 7 口 ) 以 1,425 万美元的价格出售给希腊买家 ; YASA NESLIHAN (82,849 载重吨,2005 年日本 TSUNEISHI 建造,7 舱 7 口 ) 以 1,150 万美元的价格出售给希腊买家 EUROBULK 巴拿马型散货船 NIREFS (75,311 载重吨,2001 年韩国 SAMHO 建造 ) 以 670 万美元的价格出售给希腊买家 CASTOR ULTRAMAX 型散货船 YANGTZE ANGEL 和 YANGTZE BRAVE (64,000 载重吨,2019 年舟山长宏建造,4X30T 克令吊 ) 以每艘 2,300 万美元的价格出售给中东买家 OMAN SHIPPING; GH ROUGH HABIT (63,301 载重吨, 2012 年扬州大洋建造,4X35T 克令吊 ) 以 1,670 万美元的价格出售给挪威买家 GRIEGMAAS 大灵便型散货船 HINODE MARU (58,630 载重吨,2012 年日本 KAWASAKI 建造,4X30.5T 克令吊 ) 以 1,645 万美元的价格出售给希腊买家 ; NORD MANATEE (57,982 载重吨,2010 年菲律宾 TSUNEISHI CEBU 建造,4X30T 克令吊 ) 以 1,340 万美元出售 灵便型散货船 HARUKA (28,392 载重吨,2011 年日本 I-S 建造,4X30.7T 克令吊 ) 以 700 万美元出售给希腊买家 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
油轮二手船市场, 阿芙拉型油轮 NECTAR (105,317 载重吨,2005 年日本 SUMITOMO 建造 ) 以 1,580 万美元的价格出售给远东买家 MR 型油轮 NEW BREEZE (48,064 载重吨,2010 年日本 IWAGI 建造 ) 以 1,680 万美元的价格出售 ; TEAM TARANTELLA (46,764 载重吨,2002 年克罗地亚 BRODOTROGIR 建造 ) 以 820 万美元的价格出售 两艘 LPG 船 KAILASH GAS 和 PALANIMALA GAS (64,220/49,301 载重吨,1992 年比利时 BOELWERF/ 日本 KAWASAKI 建造,85,826/73,869 立方米 ) 分别以 1,180/1,280 万美元的价格出售给新加坡买家 ORIENTAL ENERGY 拆船市场, 在经历季风季节后, 市场的基本面显著下降, 本周次大陆市场拆解价格仅停留在 300 美元 / 轻吨区间的中高位 孟加拉市场, 开斋节临近, 当地市场复苏的希望不大 由于季风的持续变化, 阻碍当地造船厂的生产活动, 先前交付的库存还在积压, 加上在夏季的几个月里, 工人们季节性地返乡, 进一步抑制了船舶拆解行业的经济活动 印度市场, 受 7 月份当地钢板价格严重下跌的影响, 目前拆船价格滑落至次大陆市场的最低点 某些类型的船舶下降到 300 美元 / 轻吨, 与今年早些时候出现的峰值相比, 下降了接近 100 美元 / 轻吨 巴基斯坦市场, 货币贬值严重, 伊朗廉价钢坯的倾销继续困扰着当地市场, 拆船厂在经历了将近一年的停工后, 仍然没有起色 二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 TANKER 2+2 50,000 STX TANKER 1 11,960 LPG 1 38,000 CBM AVIC DINGHENG HYUNDAI MIPO GOLDEN ENERGY YONGHUA SHIPPING 价格 (US$M) 备注 2020-2021 37 TIER III 2021 - ST. ST. - 2021 52 - 船型 2019 2020 2021 总订购数 ULCC/VLCC 28 41 11 80 SUEZMAX 12 30 9 51 AFRAMAX 19 24 27 70 PANAMAX 7 17 7 31 MR TANKER 107 140 20 267 CAPESIZE 63 110 44 217 PANAMAX 80 125 52 257 SUPRAMAX 92 132 42 266 HANDYSIZE 57 75 13 145 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
三 二手船成交 名称 NORD DESTINY YASA NESLIHAN 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 买家 83,684 2008 SANOYAS MAN B&W 14.25 希腊 82,849 2005 TSUNEISHI MAN B&W 11.5 NIREFS 75,311 2001 SAMHO B&W 6.7 YANGTZE ANGEL YANGTZE BRAVE GH ROUGH HABIT HINODE MARU NORD MANATEE SINAR KAPUAS 64,000 2019 舟山长宏 MAN B&W 23 EACH 63,301 2012 扬州大洋 MAN B&W 16.7 希腊 (EUROBULK) 希腊 (CASTOR) 中东 (OMAN SHIPPING) 挪威 (GRIEGMAA S) 备注 7/7H 12,221 LDT 7/7H 12,000 LDT 7/7H 11,408 LDT 5/5H C4X30T 5/5H C4X35T 58,630 2012 KAWASAKI MAN B&W 16.45 希腊 5/5H C4X30.5T 57,982 2010 TSUNEISHI CEBU MAN B&W 13.4-5/5H C4X30T 9,820 LDT 57,374 2011 STX MAN B&W 11 中国 5/5H C4X30T BLUE CAT 56,956 2009 浙江正和 MAN B&W 9 希腊 PETERBORO 2009 UGH HYUNDAI 55,783 VINASHIN SHEFFIELD 2010 5/5H C4X30T AUCTION MAN B&W 21 EB 希腊 5/5H C4X30T HARUKA 28,392 2011 I-S MAN B&W 7 希腊 5/5H C4X30.7T 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) 船厂 TANKER( 油轮 ) 主机 价格 (US$M) NECTAR 105,317 2005 SUMITOMO SULZER 15.8 远东 16,165 LDT KAILASH GAS (LPG) PALANIMALA GAS (LPG) 64,220 1992 BOELWERF, BELGIUM SULZER 11.8 49,301 1992 KAWASAKI B&W 12.8 买家 新加坡 (ORIENTAL ENERGY) 新加坡 (ORIENTAL ENERGY) 备注 85,826 CBM 73,869 CBM NEW BREEZE 48,064 2010 IWAGI MAN B&W 16.8 - COATED PIONEER EXPRESS 47,370 2009 ONOMICHI MAN B&W 16 印度 (GREAT EASTERN) IMO III PUMPROOM 8,896 LDT 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
THEONI 47,198 1997 ONOMICHI MAN B&W 5.5 中东 - TEAM TARANTELLA 46,764 2002 BRODOTRO GIR MAK 8.2 - IMO II/III 10,394 LDT ATALANTA 24,205 2015 大连 COSCO MAN - - AUCTION BABYLON 24,202 2017 大连 COSCO MAN - - AUCTION 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) CONTAINER( 集装箱船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) LILLY SCHULTE 47,681 2012 上海 MAN B&W 8.6 买家 德国 (ELBDEICH REEDEREI) VORONEZH 22,749 2008 SZCZECINSKA WARTSILA 8 美国 备注 3,635 TEU C4X45T 1,728 TEU C3X40T 四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 CHIP CARRIER MV MERIDIAN 48,817 9,142 1996 378( 绿色拆船 ) 印度 TANKER MT AGIRI 98,805 16,984 1996 401( 富查伊拉现状交船, 无除气 ) 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Declining USD 370/lt ldt USD 380/lt ldt USD 390/lt ldt 2 Pakistan Declining USD 360/lt ldt USD 370/lt ldt USD 380/lt ldt 3 India Declining USD 350/lt ldt USD 360/lt ldt USD 370/lt ldt 4 Turkey Steady USD 260/lt ldt USD 260/lt ldt USD 270/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2019 年 7 月 19 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 69.688 +0.355 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 35.852 +0.171 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 28.367 +0.087 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 35.607 +0.174 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 23.685 +0.106 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 17.373 +0.001 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 414.300-2.700 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 411.100-2.500 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 408.400-1.400 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $91M $95M $70M $46M $19M $38,000PD $61M $65M $48M $32M $10M 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $24,500PD (+500) $51M $52M $37M $24M $8M $21,500PD $43M $42M $29M $17M $6M $16,000PD $37M $38M $29M $18M $5M $14,500PD 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $50M $51M $36M $23M $10M $19,500PD $29M $30M $24M $14M $7M $12,000PD $26M $27M $17.5M $13M $5M $10,600PD (-250) 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,788 1,937 1,773-149 +164 +9.25% BALTIC CAPESIZE 3,492 3,647 3,632-155 +15 +0.41% BALTIC PANAMAX 1,779 2,109 1,447-330 +662 +45.75% BALTIC SUPRAMAX 968 1,005 1,030-37 -25-2.43% BALTIC HANDYSIZE 517 515 543 +2-28 -5.16% BALTIC DIRTY TANKERS 621 634 758-13 -124-16.36% BALTIC CLEAN TANKER 467 466 487 +1-21 -4.31% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 海岬型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 25,749 27,217-5.39% 82,500 15,116 17,163-11.93% 74,000 14,234 16,399-13.20% 58,328 11,045 11,384-2.98% 38,200 9,849 9,880-0.31% 28,000 7,612 7,588 +0.32% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
九 油轮运输市场 油轮运输市场 指数 8 月 5 日 7 月 29 日变化值涨跌幅度 BCTI 489 461 +28 +6.07% BDTI 617 632-15 -2.37% DIRTY TANKER 航线及指数 8 月 5 日 7 月 29 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 22.9 18.5 +4.4 +23.78% 48.1 42.3 +5.8 +13.71% 47.5 41.7 +5.8 +13.91% 106.7 110.3-3.6-3.26% 51.3 44.2 +7.1 +16.06% CLEAN TANKER 航线及指数 8 月 5 日 7 月 29 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 111.6 77.8 +33.8 +43.44% 98.6 95.7 +2.9 +3.03% 8 月 5 日 7 月 29 日变化值涨跌幅度 168.4 163.7 +4.7 +2.87% 115 103.8 +11.2 +10.79% 原油价格 ($/BBL) 8 月 5 日 7 月 29 日变化值涨跌幅度 布伦特 59.81 63.71-3.9-6.12% WTI 55.06 57.05-1.99-3.49% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 8 月 5 日 7 月 29 日周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 154.48 180.55-26.07-14.44% 156.14 183.01-26.87-14.68% 动力煤 8 月 5 日 7 月 29 日周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 32.85 33.85-1 -2.95% 美粮食指数 8 月 5 日 7 月 29 日周变化涨跌幅度 美豆指数 876.6 910-33.4-3.67% 美玉米指数 416.4 425.2-8.8-2.07% 美豆油指数 28.46 29.07-0.61-2.10% 美豆粕指数 301.9 311.1-9.2-2.96% 美麦指数 497 506-9 -1.78% 进口矿价格指数 (CFR) 8 月 5 日 7 月 29 日周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 99.5 117.8-18.3-15.53% 58% 品位澳洲粉矿 89.3 107.05-17.75-16.58% 65% 品位巴西粉矿 110.6 125.45-14.85-11.84% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (9/01/2018-8/02/2019) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2019.08.02 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $352.50 $377.50 $549.00 FUJAIRAH $410.00 $460.00 $680.00 SINGAPORE $421.50 $451.50 $582.50 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -