2011年X月XX行业数据解析及预测

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甘赴卜
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1 中国产业竞争情报网特别发布 2012 年新能源行业研究红月刊核电 : 新项目审批重启渐近行业或回暖 ( 期 )

Contents 致读者... 2 一我国核电发展现状... 3 1.1 发展历程... 3 1.2 发展现状... 4 1.3 发展规划... 1 二行业动态... 3 2.1 核电新项目审批重启预期强烈... 3 2.2 核电新项目审批重启渐近行业或进入回暖期... 1 2.

2 Contents 致读者... 2 一我国核电发展现状发展历程发展现状发展规划... 1 二行业动态核电新项目审批重启预期强烈核电新项目审批重启渐近行业或进入回暖期第五届世界未来能源峰会召开能源局 :2012 年确保安全基础上高效发展核电... 2 三 2020 年核电装机目标尚无定论, 预期目标下调空间不大... 3 联系我们... 3 特别声明... 3 中国产业竞争情报网客服电话 : 第 1 页

致读者 2011 年 3 月 16 日, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报会议强调, 要充分认识核安全的重要性和紧迫性, 核电发展要把安全放在第一位会议除了要求对我国已建和在建核设施进行全面安全检查审查之外, 更要求抓紧编制核安全规划, 调整完善核电发展中长期规划, 核安全规划批准前, 暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目

3 致读者 2011 年 3 月 16 日, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报会议强调, 要充分认识核安全的重要性和紧迫性, 核电发展要把安全放在第一位会议除了要求对我国已建和在建核设施进行全面安全检查审查之外, 更要求抓紧编制核安全规划, 调整完善核电发展中长期规划, 核安全规划批准前, 暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目随着日本核危机的阴霾渐褪, 我国核电重启的呼声日隆近期, 国务院总理温家宝在世界未来能源峰会演讲时特别提到 : 核电是安全可靠技术成熟的清洁能源安全高效地发展核电, 是解决未来能源供应的战略选择, 被业界视为高层又一次为核电开闸吹风与此同时, 多项核电规划报告政策文件也在酝酿待发种种迹象显示, 核电开闸的脚步渐近, 行业或将进入回暖期北京华经纵横咨询有限公司长期从事电力行业研究, 定期向外界发布最新的研究成果. 本期电力新能源行业研究红月刊课题为核电 : 新项目审批重启渐近行业或回暖, 重点向读者呈现如下内容 : 我国核电事业发展现状核电行业发展动态核电行业发展预期第 2 页

4 一我国核电发展现状 1.1 发展历程我国核电从上世纪 80 年代起步, 发展历程可以概括为 3 个阶段 : 我国核电发展历程起步阶段 -- 我国自主设计制造了秦山核电站, 并引进法国设备与技术建设了大亚湾核电站小批量发展阶段 -- 相继开工建设了四个核电项目 : 秦山二期岭澳一期秦山三期和田湾核电站加速发展阶段 : 随着我国国民经济的快速发展, 能源供应正在成为制约我国经济社会和环境发展的一个瓶颈, 核能在我国能源可持续供应中的重要地位逐渐形成共识上世纪 80 年代中期到 90 年代中期上世纪 90 年代中期到 2004 年 2004 年至今第 3 页

5 1.2 发展现状截至 2010 年底, 中国大陆已建成投运核电机组 13 台, 在建核电机组 28 台, 总体运行安全十一五期间, 我国核技术利用活动管理日益规范, 初步实现了生产销售使用进出口和回收的全过程管控各类研究堆核燃料循环设施等在役核设施安全可控老旧核设施退役和污染治理工作稳步实施, 建成 31 个放射性废物库, 高风险污染源逐步得到控制建立全国辐射环境监测网和核辐射预警系统, 核安全监管能力得到强化有效开展了汶川地震日本福岛核电站核泄漏事故的应急监测与处置工作与此同时, 核辐射风险防范压力加大我国早期核设施安全水平较低, 运行时间长, 部分设施老化, 安全风险增大新建核电机组数量和规模迅速扩大多种技术并存, 放射源和核技术利用装置分布广数量多, 核安全监管难度大民用核安全设备质量管理水平有待提高铀矿冶和伴生矿开发利用的环境问题日益突出大量放射性废物亟待处理处置第 4 页

6 表 : 国内核电发展现状项目核电设计描述自主设计建设 30 万千瓦和 60 万千瓦压水堆核电站, 中外合作设计建设百万千瓦压水堆核电站建立了齐全的核科研体系和科研队伍, 建成了具有国际水平的大型核动力技术试验基地, 基本上可以满核电技术研发核电工程建设管理核电设备制造核燃料保障核电安全管理核事故应急和技术后援体系核电站厂址资源足自主设计的需要, 为核电技术进步和后续发展提供了有力保证正在立足自主开发第三代第四代核电关键技术通过秦山大亚湾岭澳田湾核电项目的建设, 积累了宝贵的经验除了主泵数字化仪控系统等少部分设备以外, 国内已经具备了设计和制造百万千瓦级压水堆核电机组大部分设备的能力哈尔滨上海四川东方三大发电设备制造基地和第一第二重型机械制造集团已经成为加工制造大型核电设备的骨干企业初步形成了包括铀矿地质勘探铀矿采冶铀转化铀浓缩元件制造以及乏燃料后处理放射性废物管理等环节的较完整的核燃料循环工业体系, 全部核电站燃料元件均实现国内生产建立了与国际接轨的安全监督管理体系和核安全法规, 核安全保障贯穿于核电站的设计设备制造建设安装调试运行直到退役等各个环节经过 20 多年的勘探和规划, 我国已确定了相当容量的核电厂址, 可以满足 2020 年前再建约 30 台百万千瓦核电机组的需要, 并从单一的沿海地区向内陆延伸中国产业竞争情报网客服电话 : 第 1 页

7 1.3 发展规划核电是经济性好可规模化发展的重要绿色能源之一, 在负荷中心规划建设核电机组, 有利于减少环境污染, 减轻煤炭运输压力, 对满足地区电力需求增长保障能源供应安全具有重要意义, 必须坚持大力发展核电方针核电的基本发展思路是 : 高度重视核电安全, 强化核安全文化理念坚持在确保安全的基础上高效发展核电加快制定颁布核电安全技术标准, 明确核电准入门槛, 健全核电安全机制优先采用先进安全核电技术, 在核电站设计制造建设运行退役的全过程中, 建立高标准质保体系和核安全文化体系坚持以我为主, 明晰技术发展路线坚持压水堆快中子增殖堆 / 高温气冷堆 - 核聚变堆技术路线全面掌握第三代核电工程设计和设备制造技术, 加快发展三代核电后续项目, 尽快实现我国先进压水堆的自主设计自主制造自主建设和自主运行目标加快开工建设高温气冷堆示范工程, 开工建设快中子增殖堆示范电站组织核聚变技术攻关, 争取走在世界前列统一技术标准体系, 加快实现核电设备制造国产化在消化吸收国外标准的基础上, 结合国情, 逐步建立完善与国际接轨的我国核电技术标准体系抓住引进第三代核电技术建设自主化依托工程和第二代改进型机组批量发展的机遇, 对技术难题进行定点联合攻关, 实现设计制造一体化的生产模式, 提高核电成套设备制造技术和能力理顺核电发展体制, 加快推进市场化专业化进程发挥市场机制, 推行多业主专业化, 逐步增加核电建设控股业主数量理顺核电投资建造和运营机制, 大力推行核电设计工程管理和运行维护的专业化发展培育广泛参与公平竞争健康有序的建设市场做好核电人力资源规划, 加快核电人才队伍建设加强科技研发平台建设, 建立产学研用相结合的技术创新体系建立立足国内面向国际的核燃料循环体系成立国家级核燃料公司, 加快构筑适应国内外两种资源两个市场的核燃料循环体系加大国内铀资源勘探力度, 增加资源储备, 加强与国外铀资源勘查与开发的合作, 完善铀产品贸易体系, 建立国内生产海外开发国际铀贸易三渠道并举的天然铀资源保障系加快乏燃料处理设施建设, 尽快形成相适应的能力, 完善核燃料循环工业体系核电发展重点和目标是 : 在辽宁山东江苏浙江福建广东广西海南等沿海省区加快发展核电 ; 积极推进江西湖南湖北安徽吉林重中国产业竞争情报网客服电话 : 第 1 页

8 庆河南等中部省份内陆核电项目, 形成东中部核电带规划 2015 年我国核电装机 4294 万千瓦, 主要布局在沿海地区,2011 年开工建设我国首个内陆核电, 力争 2015 年投产首台机组 2020 年规划核电装机规模达到 9000 万千瓦力争达到 1 亿千瓦第 2 页

9 二行业动态 2.1 核电新项目审批重启预期强烈 2011 年 3 月发生于日本福岛的核泄漏事故, 引发了全球对于核电发展的质疑事故发生后, 我国暂停了核电新项目的审批, 并对所有核设施进行了全面的安全检查, 我国核电发展暂时陷入了低谷, 行业发展前景扑朔迷离 2011 年 9 月 27 日, 国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视电话会议上重申了在确保安全的基础上高效发展核电的核电发展战略, 表明高层对于我国核电发展的基本态度, 此后, 国家发改委和国家能源局多位官员先后表示要继续推动核电发展, 市场对于我国核电发展的预期也开始逐步回暖我们认为, 考虑到中国和日本地理特征的差异中国未来将推动的第三代核电技术更高的安全性我国经济发展所处的具体阶段及能源现状等因素, 福岛核泄漏事故对于我国核电发展的负面影响未来有望进一步淡化, 预计今年年中前后, 我国就可能重启核电新项目审批第 3 页

10 时间事件详情表 : 日本核泄漏事故后中国核电发展事件动态 3 月 16 日, 温家宝总理主持召开国务院常务会议, 对国内核电发展做 2011 年 3 月 16 日 2011 年 4 月 15-8 月 5 日 2011 年 9 月 27 日 2011 年 12 月 9 日国务院常务会议对核电提出国四条国家核安全检查团全面检查投运与在建核电站中国重申在确保安全的基础上高效发展核电环保部原则通过核安全规划出四项决定, 其中最重要的是立即组织对我国核设施进行全面安全检查, 严格审批新上核电项目, 以及抓紧编制核安全规划, 调整完善核电发展中长期规划会议强调, 在核安全规划批准之前, 暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目 4 月 15-8 月 5 日, 由环境保护部 ( 国家核安全局 ) 国家能源局等多部门联合组织的国家民用核设施综合检查团, 对我国在役和在建核电站进行了全面安全检查检查团参照国际原子能机构所颁布的最新安全标准, 对核电厂防洪抗震能力严重事故预防和缓解环境监测和应急体系有效性等 11 个领域进行综合检查 9 月 27 日, 国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视电话会议上重申了在确保安全的基础上高效发展核电的核电发展战略 12 月 9 日, 环境保护部常务会议讨论并原则通过核安全与放射性污染防治十二五规划及 2020 年远景目标 ( 送审稿 ) 会议决定, 规划经进一步修改后报请国务院审批后发布实施中国产业竞争情报网客服电话 : 第 1 页

11 2.2 核电新项目审批重启渐近行业或进入回暖期经过近一年沉默期的中国核电行业, 正在等待春季回暖国务院已对由发改委上交, 各大核电集团参与制定的核安全规划和核电中长期发展规划进行审定一些较为急迫的核电项目将重启而一直被推崇为安全性较高的第三代核电技术也已经进入到批量化生产的准备阶段三大核电集团正在筹划设立统一标准, 以便于今后核电站能够像麦当劳一样进行标准化快速建设近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设, 相关的核电设备供应商也陆续重获新订单哈尔滨电气集团近期接到江苏连云港田湾核电站 3 号和 4 号机组的核岛主设备订单, 而三门核电站 1 号机组也于近日开始恢复建设多项政策出台, 释放融冰信号 2011 年针对日本核事故, 国内核电项目的审批一度被叫停, 直至去年 8 月份, 最终调查报告得出结论国内已运行和在建核电项目安全有保障, 新核电项目的审批预期得到加强而近日国内有关核电设备供应商陆续获得订单, 意味着核电行业将迎来回暖行情而此前国家十二五规划以及近日的能源工作会议上, 国家都表示将坚定不移的大力发展安全核电, 这表明核电项目的审批重启临近 AP1000 技术引领未来核技术主流受日本核泄漏的教训, 国家新审批的核电项目对安全性有了更高要求, 前不久, 环保部通过核安全与放射性污染防治十二五规划及 2020 年远景目标 ( 送审稿 ) ( 即核安全规划 ), 明确提出, 未来国内建设的核设施及相关领域将全面提高核安全标准因此以 AP1000 和 EPR 为代表的三代安全核电技术将取代第二代核技术成为市场主流 2.3 第五届世界未来能源峰会召开 1 月 16 日至 19 日, 第五届世界未来能源峰会 (WFES) 在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比举行, 温家宝总理在会上呼吁建立能源治理机制, 并大力发展可再生能源, 同时强调将积极推动能源科技革命他表示, 核电是安全可靠技术成熟的清洁能源, 安全高效地发展核电, 是解决未来能源供应的战略选择中国产业竞争情报网客服电话 : 第 1 页

12 2.4 能源局 :2012 年确保安全基础上高效发展核电 1 月 10 日, 全国能源工作会议在北京召开国家发展改革委副主任国家能源局局长刘铁男在会上表示,2012 年, 在确保安全的基础上高效发展核电, 抓紧编制和报经批准后实施核电安全规划和核电中长期发展调整规划第 2 页

13 三 2020 年核电装机目标尚无定论, 预期目标下调空间不大 2011 年 6 月, 国家能源局副局长钱智民在第二届全球智库峰会能源安全与核能分论坛上表示, 能源局将调整核电中长期发展规划早在 2007 年, 国务院就颁布了我国核电中长期发展规划, 提出到 2020 年核电运行装机达到 4000 万千瓦, 并有 1800 万千瓦的在建装机容量截至 2010 年底, 国务院已核准 34 台核电机组, 装机容量 3692 万千瓦, 其中已开工在建机组达 25 台 2773 万千瓦, 是全球核电在建规模最大的国家因此,2007 年制定的 2020 年核电运行装机达到 4000 万千瓦的目标提前数年实现已毫无悬念因此, 市场普遍预计 2020 年我国核电装机容量目标将至少上调至 7000 万千瓦福岛核泄漏事故的发生, 给这一乐观预期蒙上了一层阴影关于这一问题, 未来将发布的核电中长期发展调整规划将会给出答案考虑到我国核准的核电项目装机容量已超过 4000 万千瓦, 以及 2020 年我国可再生能源占比达到 15% 的目标, 我们预计, 我国核电装机由 7000 万千瓦的预期目标大幅下调的空间并不大第 3 页

14 表 : 中国已运营在建和筹建中的核电站基本情况运营建设中筹建中省份名称投资额浙江秦山核电站 12 亿元浙江秦山二期核电站 (1/2 号机组 ) 148 亿元浙江秦山三期核电站 28.8 亿美元广东大亚湾核电站 40 亿美元广东岭澳核电站一期亿美元江苏田湾核电站一期亿美元广东岭澳二期核电站 260 亿美元广东阳江核电站近 960 亿元广东台山核电站一期 237 亿元辽宁红沿河核电站一期 486 亿元福建宁德核电站一期 490 亿元福建福清核电站 800 亿元浙江秦山核电站扩建 260 亿元浙江三门核电站 250 亿元北京中国实验快堆山东海阳核电站 400 亿元山东石岛湾核电站 1100 亿元海南昌江核电站一期 160 亿元广东陆丰核电站一期 120 亿美元广东海丰核电站广东揭阳核电站广东韶关核电站 560 亿元广东肇庆核电站 500 亿元广东台山核电站一期中国产业竞争情报网客服电话 : 第 1 页

15 辽宁徐大堡核电站 250 亿元辽宁东港核电站 430 亿元福建漳州核电站 544 亿元福建三明核电站 540 亿元湖南桃花江核电站 600 亿元湖南华容小墨山核电厂 600 亿元湖北咸宁大畈核电站 600 亿元湖北松滋核电站 800 亿元江西彭泽核电站 600 亿元江西万安烟家山核电站广西防城港红沙核电站 690 亿元重庆涪陵核电站 1000 亿元四川蓬安三坝核电站 500 亿元浙江龙游核电站 600 亿元浙江苍南核电站安徽芜湖核电站 460 亿元安徽池州吉阳核电站 400 亿元安徽安庆核电站安徽宣城核电站 400 亿元河南南阳核电站 480 亿元吉林靖宇核电站黑龙江佳木斯核电站第 2 页

关于作者行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司, 由公司独家授权中国产业竞争情报网发布北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年, 其前身是北京华经纵横经济信息研究中心, 依托中国经济报告课题组 ( 课题组核心成员 ) 成立, 是国内最早的市场研究咨询机构之一华经纵横主营业务覆盖细分产业研究市场专项调研项目投资咨询企业竞争监测企业 IPO 咨询企业形象推广权威数据发布

16 关于作者行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司, 由公司独家授权中国产业竞争情报网发布北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年, 其前身是北京华经纵横经济信息研究中心, 依托中国经济报告课题组 ( 课题组核心成员 ) 成立, 是国内最早的市场研究咨询机构之一华经纵横主营业务覆盖细分产业研究市场专项调研项目投资咨询企业竞争监测企业 IPO 咨询企业形象推广权威数据发布产业规划政府课题研究等领域, 是国内具有影响力的咨询服务公司之一作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构, 我们的研究成果得到政府有关部门企业界和投资界的高度评价, 被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一联系我们公司地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室联系电话 : 特别声明行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写, 红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议, 红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有第 3 页

内容概要历史现状展望 2

内容概要历史现状展望 2 中国的核能开发与展望 Nuclear Power Development and Outlook in China 清华大学核能与新能源技术研究院孙俊 2017.2.22 内容概要历史现状展望 2 历史现状展望 3 核电起步于上世纪八十年代 1983 年 3 月制定了我国发展核电的政策 : 重点发展压水堆核电站, 采用以我为主, 中外合作的方针, 引进海外先进技术, 逐步实现设计自主化和装备国产化