第一节重要提示目录和释义一重要提示公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2015 年年度报告经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告

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听尘葛
7 years ago
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1 昆明交通产业股份有限公司 2015 年年度报告

2 第一节重要提示目录和释义一重要提示公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2015 年年度报告经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告

3 二目录第一节重要提示目录和释义... 2 第二节公司及相关中介机构简介... 5 第三节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项... 8 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况第五节财务和资产情况第六节公司业务和公司治理情况第七节公司重大事项第八节公司及担保人 2015 年度财务报告第九节备查文件目录... 28

4 三释义简称释义发行人 / 公司 / 本公司 / 昆明交产指昆明交通产业股份有限公司国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会昆明交投指昆明市交通投资有限责任公司昆明市国资委指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会交投建材指昆明交投建材有限公司高海公路指昆明高海公路建设投资开发有限责任公司良田粮食指昆明良田粮食转运有限公司港鑫实业指云南港鑫实业有限公司公路建发指昆明市高速公路建设开发股份有限公司昆明基投指昆明基础设施投资建设有限公司中北公交指昆明中北公交有限责任公司交通场站指昆明交通场站开发运营有限公司空港冷链指昆明空港冷链物流产业股份有限公司呈澄高速指昆明呈澄高速公路有限公司金马粮食指昆明金马粮食物流有限公司绕城高速指昆明绕城高速公路开发有限公司黄马高速指昆明黄马高速公路有限公司昆明二建指昆明二建建设 ( 集团 ) 有限公司我国中国指中华人民共和国元万元亿元指人民币元万元亿元

5 第二节公司及相关中介机构简介一公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 昆明交通产业股份有限公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 雷升逵 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 黄骁联系地址 : 昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼 4 楼电话 : 传真 : 电子信箱 :huangxiao@kmjt.net ( 四 ) 公司注册地址 : 昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼 4 楼公司办公地址 : 昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 4 楼 415 室邮政编码 : 电子信箱 :kmjt@kmjt.net ( 五 ) 年度报告查询地址 : 公司登载年度报告的交易场所网站网址 : 年度报告备置地 : 昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 4 楼 415 室 ( 六 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况本公司控股股东为昆明市交通投资有限责任公司, 昆明市国资委持有昆明市交通投资有限责任公司 100% 股权, 因此, 昆明市国资委是本公司的最终实际控制人报告期内, 公司控股股东实际控制人无变化报告期内, 本公司董事监事高级管理人员未发生变动二相关中介机构简介 ( 一 ) 债券一 :2012 年昆明交通产业股份有限公司公司债券 (5 年期 ) 名称国泰君安证券股份有限公司主承销商办公地址上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼联系人赵青朱杰联系电话资信评级机构名称中诚信国际信用评级有限责任公司

6 审计机构律师机构债权代理人募集资金监管银行办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层联系人安云荀正联系电话名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 栋 6 层联系人徐毅李永丽联系电话名称云南北川律师事务所办公地址云南省昆明市海埂路 179 号都昌新界苑 A25 联系人徐天云吴继华联系电话名称中信银行股份有限公司昆明分行办公地址昆明市宝善街福林广场联系人易杨联系电话名称中信银行股份有限公司昆明分行办公地址昆明市宝善街福林广场联系人易杨联系电话 ( 二 ) 债券二 :2012 年昆明交通产业股份有限公司公司债券 (7 年期 ) 主承销商资信评级机构审计机构律师机构债权代理人名称国泰君安证券股份有限公司办公地址上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼联系人赵青朱杰联系电话名称中诚信国际信用评级有限责任公司办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层联系人安云荀正联系电话名称中审亚太会计师事务所有限公司办公地址云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 栋 6 层联系人徐毅李永丽联系电话名称云南北川律师事务所办公地址云南省昆明市海埂路 179 号都昌新界苑 A25 联系人徐天云吴继华联系电话名称中信银行股份有限公司昆明分行办公地址昆明市宝善街福林广场联系人易杨

7 募集资金监管银行联系电话名称中信银行股份有限公司昆明分行办公地址昆明市宝善街福林广场联系人易杨联系电话 ( 二 ) 中介机构变动情况 2015 年, 为响应财政部关于会计师事务所做大做强的号召, 实行事务所强强联合, 本公司原审计机构中审亚太会计师事务所云南分所执业团队整体加入中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期内,12 昆交 01 与 12 昆交 02 受托管理人资信评级机构和募集资金监管银行未发生变更

8 第三节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项一已发行公司债券基本情况 ( 一 )12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 1 债券名称:2012 年昆明交通产业股份有限公司公司债券 (5 年期 ); 2 债券简称:12 昆交 01; 3 债券代码: SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ); 4 发行规模:14 亿元 ; 5 债券期限: 固定利率 ; 6 发行首日:2012 年 8 月 17 日 ; 7 到期日:2017 年 8 月 17 日 ; 8 债券余额:14 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):6.60%; 10 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA+, 本期债券信用级别为 AA+ ; 11 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 ; 12 上市交易所: 上海证券交易所银行间债券市场 ; 13 主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 ; 14 债权代理人: 中信银行股份有限公司昆明分行 15 投资者适当性: 本期债券以簿记建档集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 ( 国家法律法规另有规定者除外 ) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 协议发行公众投资者及合格投资者可参与 12 昆交 01 的投资 ( 二 )12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 1 债券名称:2012 年昆明交通产业股份有限公司公司债券 (7 年期 );

9 2 债券简称:12 昆交 02; 3 债券代码: SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ); 4 发行规模:13 亿元 ; 5 债券期限:7 年 6 发行首日:2012 年 8 月 17 日 ; 7 到期日:2019 年 8 月 17 日 ; 8 债券余额:13 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):6.95%; 10 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA+, 本期债券信用级别为 AA+; 11 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 ; 12 上市交易所: 上海证券交易所银行间债券市场 ; 13 主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 ; 14 债权代理人: 中信银行股份有限公司昆明分行 ; 15 投资者适当性: 本期债券以簿记建档集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 ( 国家法律法规另有规定者除外 ) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 协议发行公众投资者及合格投资者可参与 12 昆交 02 的投资 ( 三 )16 昆交 SZ( 深圳 ) 1 债券名称: 昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ); 2 债券简称:16 昆交 01; 3 债券代码: SZ( 深圳 ); 4 发行规模:10 亿元 ; 5 债券期限:3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ;

10 6 发行首日:2016 年 1 月 19 日 ; 7 到期日: 本期债券到期日为 2019 年 1 月 19 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分本金兑付日为 2018 年 1 月 19 日 ; 8 债券余额:10 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):4.50%; 10 信用等级: 本期债券无评级 ; 11 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 ; 12 上市交易所: 深圳证券交易所 ; 13 主承销商: 平安证券有限责任公司 ; 14 债券受托管理人: 平安证券有限责任公司 ; 合格投资者可参与 16 昆交 01 的投资 ( 四 )16 昆交 SZ( 深圳 ) 1 债券名称: 昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ); 2 债券简称:16 昆交 02; 3 债券代码: SZ( 深圳 ); 4 发行规模:10 亿元 ; 5 债券期限:3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 6 发行首日:2016 年 3 月 21 日 ; 7 到期日: 本期债券到期日为 2019 年 3 月 21 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分本金兑付日为 2018 年 3 月 21 日 ; 8 债券余额:10 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):4.20%; 10 信用等级: 本期债券无评级 ; 11 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利

11 息 ; 12 上市交易所: 深圳证券交易所 ; 13 主承销商: 平安证券有限责任公司 ; 14 债券受托管理人: 平安证券有限责任公司 ; 合格投资者可参与 16 昆交 02 的投资二公司债券兑付兑息情况 ( 一 ) 债券一 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 本公司在 2012 年 8 月发行公司债券 14 亿元 12 昆交 01, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 3 个年度的利息 ( 二 ) 债券二 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 本公司在 2012 年 8 月发行公司债券 13 亿元 12 昆交 02, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 3 个年度的利息 ( 三 ) 债券三 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 本公司在 2016 年 1 月发行公司债券 10 亿元 16 昆交 01, 目前本期债券尚未到首个付息日 ( 四 ) 债券四 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 本公司在 2016 年 3 月发行公司债券 10 亿元 16 昆交 02, 目前本期债券尚未到首个付息日三公司债券募集资金使用情况 12 昆交昆交 02 两只债券同时发行, 共募集 27 亿元, 其中 17 亿元用于昆明市黄土坡至金铺高速公路改造工程项目,10 亿元用于昆明南连接线高速公路项目目前本期债券募集资金已使用 27 亿元 16 昆交 01 募集资金 10 亿元, 用于补充流动资金目前本期债券募集资金已使用 10 亿元 16 昆交 02 募集资金 10 亿元, 用于补充流动资金目前本期债券募集资金已使用 10 亿元四公司债券资信评级机构情况

12 ( 一 ) 债券一 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 在本期债券有效存续期间, 中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2015 年 6 月 29 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了, 并在上海证券交易所网站 ( 公告了昆明交通产业股份有限公司主体与相关债项 2015 年跟踪评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级维持 AA+ 评级, 对 12 昆交昆交 02 信用等级维持 AA 评级中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注外部经营环境的变化影响本公司经营或财务状况的重大事件本公司履行债务的情况等因素, 并将于 2016 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级, 并在上海证券交易所网站 ( 公告, 提醒投资者关注 ( 二 ) 债券二 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 在本期债券有效存续期间, 中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2015 年 6 月 29 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了, 并在上海证券交易所网站 ( 公告了昆明交通产业股份有限公司主体与相关债项 2015 年跟踪评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级维持 AA+ 评级, 对 12 昆交昆交 02 信用等级维持 AA+ 评级中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注外部经营环境的变化影响本公司经营或财务状况的重大事件本公司履行债务的情况等因素, 并将于 2016 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级, 并在上海证券交易所网站 ( 公告, 提醒投资者关注 ( 三 ) 债券三 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 本期债券无评级 ( 四 ) 债券四 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 本期债券无评级五已发行债券变动情况截止 2015 年底, 公司所发行债券未发生债券变动情况

13 六报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他相关情况 ( 一 ) 债券一 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 1 增信机制本期债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 ; 2 偿债计划报告期内, 公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第五节第六节相关内容 ( 二 ) 债券二 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 1 增信机制本期债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 ; 2 偿债计划报告期内, 公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第五节第六节相关内容 ( 三 ) 债券三 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 1 增信机制本期债券无担保 ; 2 偿债计划报告期内, 公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第五节第六节相关内容 ( 四 ) 债券四 :16 昆交 SZ( 深圳 )

14 1 增信机制本期债券无担保 ; 2 偿债计划报告期内, 公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第五节第六节相关内容七公司债券持有人会议召开情况 ( 一 ) 债券一 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项 ( 二 ) 债券二 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项 ( 三 ) 债券三 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项 ( 四 ) 债券四 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项八公司债权代理人履职情况 ( 一 ) 债券一 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本期债权代理人为中信银行股份有限公司昆明分行, 严格按照相关法律法规及债权代理协议履行职责 ( 二 ) 债券二 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本期债权代理人为中信银行股份有限公司昆明分行, 严格按照相关法律法规及债权代理协议履行职责 ( 三 ) 债券三 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本期债券受托管理人为平安证券有限责任公司, 严格按照相关法律法规及债券受托管理协议履行职责

15 ( 四 ) 债券四 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本期债券受托管理人为平安证券有限责任公司, 严格按照相关法律法规及债券受托管理协议履行职责九债权代理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范解决机制报告期内, 债权代理人与发行人不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形十公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 ( 一 ) 债券一 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项 ( 二 ) 债券二 :12 昆交 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项 ( 三 ) 债券三 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 截至本报告出具日, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项 ( 四 ) 债券四 :16 昆交 SZ( 深圳 ) 截至本报告出具日, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项

16 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ( 一 ) 其他债券和债务融资工具发行情况单位 : 亿元币种 : 人民币证券名称 14 昆交产 PPN 昆交产 PPN 昆交产 PPN 昆交产 CP001 票面发行债券主体债券余利率发行日到期日期限评级评级额 (%) 证券类别上市地点 3 AA+ AA 定向工具银行间 5 AA+ AA 定向工具银行间 5 AA+ AA 定向工具银行间 1 AA+ AA 短融银行间 ( 二 ) 其他债券和债务融资工具兑付兑息情况 1 债券一:14 昆交产 PPN001 本公司在 2014 年 2 月发行企业债 20 亿元 14 昆交产 PPN001, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 1 个年度的利息 2 债券二 :14 昆交产 PPN002 本公司在 2014 年 4 月发行短期融资券 11.6 亿元 14 昆交产 PPN002, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 1 个年度的利息 3 债券三 :14 昆交产 PPN003 本公司在 2014 年 5 月发行定向工具 8.4 亿元 14 昆交产 PPN003, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 1 个年度的利息 4 债券四 :15 昆交产 CP001 本公司在 2015 年 8 月发行短融 30 亿元 15 昆交产 CP001, 截止 2015 年底, 尚未到付息日

17 一主要会计数据和财务指标第五节财务和资产情况项目 2015 年 2014 年单位 : 万元币种 : 人民币本年比上年增减金额本年比上年增减比率总资产 6,468, ,593, , % 归属于母公司股东的净资产 2,872, ,782, , % 营业收入 458, , , % 归属于母公司股东的净利润 89, , , % 息税折旧摊销前净利润 (EBITDA) 3,42, ,154, , % 经营活动产生的现金流量净额 232, , , % 投资活动产生的现金流量净额 -333, , , % 筹资活动产生的现金流量净额 -43, , , % 期末现金及现金等价物余额 346, , , % 流动比率 % 速动比率 % 资产负债率 53.84% 51.45% % EBITDA 全部债务比 (EBITDA/ 全部债务 ) % 利息保障倍数 [ 息税前利润 /( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 )] 现金利息保障倍数 [( 经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现 )/ 现金利息支出 ] EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 )] % % % 贷款偿还率 ( 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 ) % 利息偿付率 ( 实际支付利息 / 应付利息 ) % 公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额为 98, 万元,2015 年经营活动产生的现金流量净额为 232, 万元, 较 2014 年增加 134, 万元, 增长幅度为 %, 主要是因为存货的减少公司 2014 年利息保障倍数为 18.56,2015 年利息保障倍数为 7.98, 较 2014 年增长幅度为 %, 主要是由于经营活动产生的现金流量净额的增加公司 2014 年筹资活动产生的现金流量净额为 170, 万元,2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 -43, 万元, 较 2014 年减少 213, 万元, 降低幅度为 % 公司 2014 年营业收入为 286, 万元,2015 年营业收入为 458, 万

18 元, 较 2014 年增加 172, 万元, 增长幅度为 60.22%, 主要是按照昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于昆明交通产业股份有限公司启动对昆明二建建设 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称昆明二建 ) 进行增资扩股有关事宜的批复 ( 昆国资复号 ), 发行人已完成所有工作, 昆明二建 2015 年 9 月末已纳入公司合并报表二会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见本公司 2015 年年度报告经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告三其他受限资产情况截至本报告期末, 本公司所有权受限制的资产明细如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币项目数额用途受限形式货币资金 111, 用于担保担保存货用于担保担保固定资产 - 房屋 6, 用于担保担保其他应收款 300, 用于担保担保在建工程 59, 用于担保担保其他其他原因造成所有其他原因造成所有权受到限制的资产权受到限制的资产合计 478, 除此以外, 发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况四对外担保情况截至报告期末, 本公司对外担保变动情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减对外担保 575, , , 截至报告期末, 本公司对外担保明细情况如下所示 : 单位 : 万元币种 : 人民币

19 序号被担保人名称担保起始日被担保债务到期日期担保金额担保是否已经履行完毕 1 昆明呈澄高速公路有限公司 , 否 2 昆明呈澄高速公路有限公司 , 否 3 昆明发展投资集团有限公司 , 否 4 昆明南亚国际陆港开发有限公司 , 否 5 昆明元朔建设发展有限公司 , 否 6 昆明呈澄高速公路有限公司 , 否 7 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 , 否 8 昆明云内动力股份有限公司 , 否 9 昆明良森经贸有限公司 , 否 10 云南金海深商贸有限公司 , 否 11 昆明二建建设 ( 集团 ) 冷轧钢材有限公司 , 否 12 云南荣涛贸易有限公司 , 否合计 575, 五银行授信情况截至 2015 年末, 本公司银行授信情况如下所示单位 : 万元币种 : 人民币序号授信银行授信总额已使用额度剩余额度 1 建设银行 234, , , 华夏银行 416, , 厦门国际银行 64, , , 民生银行 250, , 中信银行 203, , , 广发银行 50, , 曲靖商业银行 10, , 招商银行 253, , , 富滇银行 4, , 农信社 7, , 光大银行 300, , , 北京银行 1,473, , , 恒丰银行 24, , 重庆农商行 309, , 交通银行 400, , 国开行 200, , 农发行 14, , 平安银行 38, , 威海银行 20, ,

20 20 东亚银行 137, , 浙商银行 50, , 合计 4,459, ,191, ,268,500.00

21 第六节公司业务和公司治理情况一报告期内公司从事的主要业务公司以高速公路建设及营运管理工程建设等业务为主业, 逐步拓展交通衍生业务及其他具有较强发展潜力的业务, 形成了高速公路交通场站综合开发建材供销大宗商品贸易物流市场运营等业务板块, 是以交通产业为主业交通衍生业为辅业的多元化股份公司二报告期内的主要经营情况单位 : 万元币种 : 人民币名称 2015 年度金额占比主营业务收入 455, % 公路维护管养收入 3, % 建筑业 244, % 其他 1, % 通行费收入 47, % 加油站经营权收入 66, % 购销收入 18, % 项目管理收入 1, % 整车收入 71, % 主营业务成本 338, % 公路维护管养收入 % 建筑业 228, % 其他 % 通行费收入 24, % 加油站经营权收入 % 购销收入 18, % 项目管理收入 % 整车收入 65, % 毛利润 117, % 公路维护管养收入 3, % 建筑业 15, % 其他 % 通行费收入 22, % 加油站经营权收入 66, % 购销收入 % 项目管理收入 1, % 整车收入 5, %

22 毛利率 25.71% 公路维护管养收入 % 建筑业 6.47% 其他 63.52% 通行费收入 47.88% 加油站经营权收入 % 购销收入 2.62% 项目管理收入 % 整车收入 7.72% 三公司未来发展在云南省实施综合交通基础设施建设的强力推动下, 按照昆明市加强交通基础设施建设的总体战略部署, 发行人制定了以交通产业为主业交通衍生业务为辅业有稳定现金流有盈利能力有持续融资能力有创新融资基础的市场化主体发展模式, 切实推进公司的可持续发展随着云南省及昆明市的快速发展将带动高速公路物流园区交通场站等行业的迅速发展基于公司作为昆明市高速公路物流园区交通场站建设运营及管理等业务领域的主体所具有的竞争优势, 面临新的形势和环境下, 公司发展将立足长远全局统筹深化转型主动创新, 加大公司战略定位和执行力度总体概况为 : 一是战略定位为昆明交通产业建设管理的协调者和交通产业发展的先头部队 ; 二是明确实现跨越式发展, 实现从城市交通建设商向城市交通运营商的战略转变的战略目标 ; 三是进一步明确业务板块清晰化资产体量规模化经营管理科学化和发展模式集团化, 力争实现国际化的战略方向 ; 四是积极拓展各板块的外延, 发展经营性业务, 提升企业的内生型增长动力和长期可持续发展能力, 以市场化交通板块投资为主业, 以高速公路市场物流公交场站综合开发和土地综合开发等重要产业培育为突破, 以加大资本运作力度为手段的战略实施布局, 从事包括高速公路市场物流公交站场股权投资等业务板块的投资运营和管理未来 3 至 5 年, 发行人将在昆明市委市政府的支持下, 紧紧抓住国家把云南建设成为面向西南开放的桥头堡和一带一路规划将云南建设成为面向南亚东南亚的辐射中心的战略机遇, 围绕现代新昆明两强一堡建设的战略契机, 借鉴国内外先进企业管理经验, 结合自身的实际情况, 拓展以交通产业为主

23 导的核心产业, 促进公司体制和队伍创新, 推动资本运作业务创新和产业发展在现有高速公路营运管理业务的基础上, 着力打造市场物流经营交通场站营运管理交通物资供应交通产业投资营运及新能源公交运营等业务板块, 拓展各板块的外延和内涵, 积累和提升企业的内生型增长动力和长期可持续发展能力, 实现多元化差异化的发展战略目标, 逐步把公司打造成云南省乃至西部地区实力最强的交通产业类企业之一四严重违约事项报告期内本公司与主要客户发生业务往来时, 未发生严重违约事项五独立性情况报告期内本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况六非经营性往来占款报告期内本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形, 或者违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的情形七违法违规情况报告期内本公司在公司治理内部控制等方面不存在违反公司法公司章程规定的情况

24 一公司涉及的重大诉讼事项第七节公司重大事项报告期内, 本公司不存在对本公司财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项序号二募集说明书中约定的其他重大事项表 : 公司涉及的重大事项相关事项是否发行前述事项 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化否 2 债券信用评级发生变化否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失否 8 发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定否 9 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或受到重大行政处罚否 10 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项否三新增借款情况截止本报告期末, 本公司新增借款金额情况如下 : 是否单位 : 万元币种 : 人民币类型新增借款金额占公司 2014 年末净资产比例债券 300, % 长短期借款 1,228, % 合计 1,528, % 报告期内, 本公司新增借款金额合计 1,528, 万元, 新增借款占 2014 年净资产比例为 53.43%, 新增借款主要系发行短期融资券及新增银行借款信

25 托贷款所致截止本报告出具日, 公司生产经营情况正常, 上述新增借款不会对债券偿付造成不利影响四发行人不存在涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚的情况 ; 按照昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于昆明交通产业股份有限公司启动对昆明二建进行增资扩股有关事宜的批复 ( 昆国资复号 ), 发行人已完成所有工作, 昆明二建 2015 年 9 月末已纳入公司合并报表, 发行人持股比例为 60.00%, 昆明博广投资有限公司持股比例为 40.00%, 主要从事一级施工企业范围内的工业和民用建筑施工等业务截至本报告出具之日止, 发行人控股的子公司昆明二建存在的重大诉讼情况, 主要涉诉情况包括建设工程施工合同纠纷借款纠纷以及其他合同纠纷案件近年来由于房地产市场发生变化, 为防止工程款发生坏账, 昆明二建加大了对外的工程款收款力度, 对于未能按合同约定及时支付工程款的建设单位, 采取了诉讼的方式收取工程款, 在诉讼过程中昆明二建进一步采取了诉讼保全措施, 以最大限度保护昆明二建的利益其中云南厚耀房地产开发有限公司诉昆明二建一案的主要原因在于云南厚耀房地产开发有限公司在昆明二建的建设过程中未及时向昆明二建支付工程款, 昆明二建采取了停止施工的应对措施而引发, 云南厚耀房地产开发有限公司诉昆明二建一案后, 昆明二建已提起了反诉, 要求解除双方的建设工程施工合同, 支付工程款昆明二建为保护自己的债权采取必要的诉讼措施, 是一种合理的债权保护行为, 且在发行人收购昆明二建的过程中, 发行人对昆明二建的应收账款进行了坏账计提, 在双方的并购协议中进一步约定, 若计提坏账收回的由昆明二建另一股东昆明博广投资有限公司独享, 若发生计提坏账之外的损失, 由另一股东昆明博广投资有限公司承担补足责任, 因此虽然昆明二建近年发生较多诉讼, 但不会对发行人的利益造成重大影响, 也不会对发行人本次公司债券的发行及偿付构成重大法律障碍由于上述事项皆发生于发行人收购昆明二建行为之前, 后续发行人表示将更加完善子公司运营管理, 避免上述事项再次出现

26 第八节公司及担保人 2015 年度财务报告 12 昆交 01 与 12 昆交 02 由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保截至 2015 年末, 昆明市交通投资有限责任公司共获得建设银行华夏银行等各银行共计授信额度亿元, 已使用授信额度亿元, 未使用授信额度亿元截至 2015 年末, 昆明市交通投资有限责任公司对外担保明细情况如下所示 : 单位 : 万元币种 : 人民币序号被担保人担保金额担保类型 1 南京宽频科技有限公司银行借款 2 南京宽频科技有限公司银行借款 3 南京维优移动科技有限公司银行借款 4 江苏金税计算机系统工程有限公司银行借款 5 江苏金税计算机系统工程有限公司票据 6 南京维优移动科技有限公司票据 7 昆明南亚国际陆港开发有限公司 60, 银行借款 8 昆明滇池投资有限责任公司 24, 银行借款 9 昆明公交集团有限责任公司 15, 银行借款 10 昆明公交集团有限责任公司 10, 银行借款 11 昆明公交集团有限责任公司 10, 银行借款 12 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 50, 银行借款 13 昆明发展投资集团有限公司 80, 银行借款 14 昆明东南绕城高速公路开发有限公司 80, 银行借款 15 昆明南亚国际陆港开发有限公司 60, 银行借款 16 昆明元朔建设发展有限公司 50, 银行借款 17 昆明云内动力股份有限公司 100, 公司债 18 昆明良森经贸有限公司 8, 银行借款 19 云南金海深商贸有限公司 8, 银行借款 20 昆明二建建设 ( 集团 ) 冷轧钢材有限公司 4, 银行借款 21 云南荣涛贸易有限公司 1, 银行借款合计 563,102.40

27 昆明市交通投资有限责任公司 2015 年度报告如下 :

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154 第九节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ; 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四其他备查文件 ( 以下无正文 )

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AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013