第一节重要提示目录和释义一重要提示公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年年度报告经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告

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甘谷
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1 沈阳市和平区国有资产经营有限公司公司债券 2016 年度报告

2 第一节重要提示目录和释义一重要提示公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年年度报告经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告

3 二目录第一节重要提示目录和释义... 2 第二节公司及相关中介机构简介... 5 第三节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项... 7 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况第五节财产和资产情况第六节公司业务和公司治理情况第七节公司重大事项第八节公司及担保人 / 保证人 2016 年年度财务报告第九节备查文件目录... 22

4 三释义发行人 / 本公司 / 公司指沈阳市和平区国有资产经营有限公司国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

5 第二节公司及相关中介机构简介一公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 沈阳市和平区国有资产经营有限公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 宋振宇 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 曹启明联系地址 : 沈阳市和平区三好街同方广场 3 楼国资公司电话 : 传真 : 电子信箱 : @qq.com ( 四 ) 公司注册地址 : 沈阳市和平区十二纬路 13 号公司办公地址 : 沈阳市和平区三好街同方广场 3 邮政编码 :110003( 五 ) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址, 半年度报告备置地 ; 公司登载年度报告的交易场所网站网址 : 年度报告备置地 : 沈阳市和平区十二纬路 13 号 ( 六 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况报告期内, 公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员并未发生变化二相关中介机构简介 ( 一 ) 债券一 :2012 年沈阳市和平区国有资产经营有限公司公司债券债权代理人会计师事务所名称中国建设银行股份有限公司沈阳沈中支行办公地址沈阳市和平区中华路 128 号联系人王文凯联系电话名称华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司办公地址沈阳市沈河区北站路 146 号联系人陆红马晶晶

6 资信评级机构募集资金监管银行联系电话名称中诚信国际信用评级有限公司 - 办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层联系人毛菲菲联系电话转名称中国建设银行股份有限公司沈阳沈中支行办公地址沈阳市和平区中华路 128 号联系人王文凯联系电话司债券 ( 二 ) 债券二 : 沈阳市和平区国有资产经营有限公司 2015 年非公开发行公债券受托管理人会计师事务所资信评级机构募集资金监管银行名称恒泰长财证券有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 506 室联系人吴大鹏吴宜泽汪楠联系电话名称华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司办公地址沈阳市沈河区北站路 146 号联系人陆红马晶晶联系电话名称中诚信国际信用评级有限公司 - 办公地址北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层联系人毛菲菲联系电话名称中国建设银行股份有限公司沈阳沈中支行办公地址沈阳市和平区中华路 128 号联系人王文凯联系电话 ( 二 ) 中介机构变动情况报告期内, 发行人中介机构未发生变化

7 第三节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项一已发行公司债券基本情况 ( 一 )PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 1 债券名称:2012 年沈阳市和平区国有资产经营有限公司公司债券 ; 2 债券简称:PR 沈国资 ; 3 债券代码: SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ); 4 发行规模:12 亿元 ; 5 债券期限: 本期债券为七年期固定利率债券 ; 6 发行首日:2012 年 11 月 13 日 ; 7 到期日:2019 年 11 月 13 日 ; 8 债券余额:7.2 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):6.85%; 10 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA; 11 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 自本期债券存续期第三年起, 即 2015 年起至 2019 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 ; 12 上市交易所: 上海证券交易所 ; 13 主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 ; 14 债权代理人: 中国建设银行股份有限公司沈阳沈中支行 15 投资者适当性: 境内机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 公众投资者及合格投资者可参与 PR 沈国资的投资债券 ; ( 二 )15 和国资 SZ( 深圳 ) 1 债券名称 : 沈阳市和平区国有资产经营有限公司 2015 年非公开发行公司

8 2 债券简称:15 和国资 ; 3 债券代码: SZ( 深圳 ); 4 发行规模:15 亿元 ; 5 债券期限: 本期债券为三年期固定利率债券 ; 6 发行首日:2015 年 12 月 17 日 ; 7 到期日:2018 年 12 月 17 日 ; 8 债券余额:15 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):6.40%; 10 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA; 11 还本付息方式: 在本期债券的计息期限内, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 12 上市交易所: 深圳证券交易所 ; 13 主承销商: 恒泰长财证券有限责任公司 ; 14 债券受托管理人: 恒泰长财证券有限责任公司 ; 15 投资者适当性: 本次债券发行对象为符合管理办法备案等规定的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者, 发行对象数量不超过 200 名二公司债券兑付兑息情况 ( 一 ) 债券一 :PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 本公司在 2012 年 11 月发行公司债券 12 亿元 PR 沈国资, 截至 2016 年末, 公司已经按时足额支付 4 个年度的利息和偿还债券发行金额 40% 的本金 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 本公司在 2015 年 12 月发行公司债券 15 亿元 15 和国资, 截至 2016 年末, 公司已经按时足额支付 1 个年度的利息三公司债券募集资金使用情况

9 ( 一 ) 债券一 :PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 本期债券募集资金 12 亿元, 全部用于长白岛马总花园保障性住房建设项目与募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定一致 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 本期债券募集资金 15 亿元, 其中 4.8 亿元用于长白岛马总花园保障性住房建设项目,10.2 亿元用于沈阳满融经济区城镇化安居工程 ( 一期 ) 项目与募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定一致四公司债券资信评级机构情况 ( 一 ) 债券一 :PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 在本期债券有效存续期间, 中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2016 年 6 月 27 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了, 并在上海证券交易所网站 ( 公告了沈阳市和平区国有资产经营有限公司主体与 2012 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级维持 AA 评级, 对 PR 沈国资信用等级维持 AA 评级 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 在本期债券有效存续期间, 中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2016 年 6 月 27 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了, 并在上海证券交易所网站 ( 公告了沈阳市和平区国有资产经营有限公司主体与 2012 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级维持 AA 评级五已发行债券变动情况 ( 一 ) 债券一 : PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 截至 2016 年末, 公司已按 2012 年沈阳市和平区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书约定在 2016 年末偿还债券本金的 40%, 即人民币 4.8 亿元

10 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 截至 2016 年末, 公司所发行债券未发生债券变动情况六报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他相关情况 ( 一 ) 债券一 : PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 1 增信机制本期债券无担保 2 偿债计划 (1) 本期债券偿债计划概况公司在充分分析未来财务状况的基础上, 对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司将成立债券偿付工作小组, 专门负责募集资金投放偿付资金安排和信息披露等工作同时, 公司制定了详细的偿债计划, 并将严格按照计划完成偿债安排, 保证本息按时足额兑付 (2) 偿债计划的人员安排自本次发行起, 公司将成立工作小组负责管理还本付息工作该小组由公司财务部部长任组长, 由相关职能部门多名专业人员组成, 所有成员将保持相对稳定自成立起至付息期限或兑付期限结束, 偿付工作小组全面负责利息支付本金兑付及相关事务, 并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法 (3) 偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况本期债券自身的特征和募集资金用途的特点, 公司将建立一个多层次互为补充的财务安排, 以提供充分可靠的资金来源用于还本付息, 并根据实际情况进行调整本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息偿债资金将主要来源于与和平区人民政府签订的项目委托代建协议此外, 如因宏观经济形势发生重大变化或其他不可预见因素导致发行人无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时, 发行人将通过充分调动自用资金变现各类资产银行借款等渠道筹集还本付息资金 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第五节第六节相关内容

11 ( 二 ) 债券二 :15 和国资 SZ( 深圳 ) 1 增信机制本期债券无担保 2 偿债计划 ( 一 ) 利息的支付 1 本次债券在存续期内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 2 债券利息的支付通过本次债券的登记托管机构办理利息支付的具体事项将依据法律法规的规定, 由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明 3 根据国家税收法律法规, 投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担 ( 二 ) 本金的兑付 1 本次债券到期一次还本 2 本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在监管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明 ( 三 ) 偿债资金来源发行人将按照本次债券发行条款的约定, 根据自身目前经营情况, 并结合对未来业务发展情况的预测, 加强公司财务管理, 合理安排资金使用, 以严格履行本次债券到期还本付息义务 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第五节第六节相关内容七公司债券持有人会议召开情况 ( 一 ) 债券一 : PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项

12 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项八公司债券受托管理人履职情况 ( 一 ) 债券一 : PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本期债权代理人为中国建设银行股份有限公司沈阳沈中支行, 严格按照相关法律法规及债权代理协议履行职责 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本期债券受托管理人为恒泰长财证券有限责任公司, 严格按照相关法律法规及债券受托管理协议履行职责九公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 ( 一 ) 债券一 : PR 沈国资 SH( 上海 ), IB( 银行间债券 ) 报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项 ( 二 ) 债券二 : 15 和国资 SZ( 深圳 ) 报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金报告期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项

13 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ( 一 ) 其他债券和债务融资工具发行情况截至 2016 年末, 本公司无已发行尚未兑付的其他债券和债务融资工具

14 第五节财产和资产情况一主要会计数据和财务指标单位 : 万元币种 : 人民币 2016 年度 /1-12 月 2015 年度 /2015 年 1-12 月本年比上年增减 (%) 总资产 2,478, ,334, % 归属于母公司股东的净资产 798, , % 营业收入 87, , % 归属于母公司股东的净利润 21, , % 息税折旧摊销前净利润 3, , % (EBITDA) 经营活动产生的现金流量净额 11, , % 流动比率速动比率资产负债率 67.83% 66.79% - EBIT 利息保障倍数 (( 利润总额 + 财务费用 )/ 财务费用 ) 贷款偿还率 ( 实际贷款偿还额 / 应 100% 100% - 偿还贷款额 ) 利息偿付率 ( 实际支付利息 / 应付利息 ) 100% 100% - 1 截至 2016 年末, 发行人营业收入为 87, 万元, 较 2015 年末减少 129, 万元, 减幅为 59.60% 主要是由于本期土地业务收入减少所致 2 截至 2016 年末, 发行人经营活动产生的现金流量净额为 11, 万元, 较 2015 年末增加 76, 万元, 增幅为 % 主要是由于主营业务收入下

15 降所致 3 截至 2016 年末, 发行人货币资金余额为 105, 万元, 较 2015 年末减少了 -106, 万元, 减幅为 % 主要系归还借款及支付往来款项增加所致 4 截至 2016 年末, 发行人投资性房地产余额为 38, 万元, 较 2015 年末增加了 38, 万元, 增幅为 % 主要系本期公司将房屋建筑物及土地使用权对外出租所致 5 截至 2016 年末, 发行人长期应付款余额为 248, 万元, 较 2015 年末增加了 106, 万元, 增幅为 75.56% 主要系公司本报告期应付沈阳基础产业建设发展集团有限公司款项增加及新增海通恒信国际租赁有限公司对本公司借款所致 6 截至 2016 年末, 发行人应付账款余额为 22, 万元, 较 2015 年末增加了 6, 万元, 增幅为 45.92% 主要系公司本报告期应付工程款项增加所致二会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见经审计, 华普天健会计师事务所对沈阳市和平区国有资产经营有限公司 2016 年年度财务报告出具标准无保留意见三其他受限资产情况截至本报告期末, 本公司所有权受限制的资产明细如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币项目数额 ( 万元 ) 用途受限形式时代广场 150,000 用于项目款抵押幸福里 52,000 用于项目款抵押马总花园保障性住房 200,000 用于项目款抵押蓝海生产力中心 41,000 用于项目款抵押合计 443,000

16 四对外担保情况截至本报告期末, 本公司对外担保变动情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日本年比上年增减对外担保 64,050 50, % 五银行授信情况截至本报告期末, 本公司银行授信情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币银行名称授信额度已使用额度可用额度民生银行 99,980 99,980 0 浙商银行 25,000 25,000 0

17 第六节公司业务和公司治理情况一报告期内公司从事的主要业务发行人作为沈阳市和平区城市基础设施及重大项目建设主体, 发行人主要承担区域内 ( 包括长白满融地区 ) 土地一级开发基础设施建设房地产开发以及国有资产经营管理资本运营等工作, 是和平区内唯一的城市基础设施建设投融资平台二报告期内的主要经营情况报告期内公司各版块业务经营情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币名称 2016 年 12 月末金额 ( 万元 ) 占比主营业务收入 84, % 土地业务收入 79, % 房地产业务收入 % 展位收入 % 物业管理收入 1, % 保安服务收入 3, % 主营业务成本 75, % 土地业务成本 69, % 房地产业务成本 % 展位成本 % 物业管理成本 1, % 保安服务成本 3, % 毛利润 9, % 土地业务成本 9, % 房地产业务成本 % 展位成本 % 物业管理成本 % 保安服务成本 % 毛利率 11.68% 土地业务成本 12.33% 房地产业务成本 42.39% 展位成本 %

18 物业管理成本 14.37% 保安服务成本 6.96% 从发行人 2016 年度主营业务收入情况看, 土地业务收入是发行人的主要收入来源,2016 年度的土地业务板块营业收入 79, 万元, 在全部经营收入中的占比为 93.59% 2016 年度保安服务营业收入 3, 万元, 在全部经营收入中占比为 4.16% 发行人 2016 年度的营业成本构成与同期的营业收入结构相似,2016 年土地业务成本为 69, 万元, 占全部主营业务成本的 92.90% 2016 年度保安服务的营业成本 3, 万元, 在全部营业成本中的占比为 4.38% 三公司未来发展未来几年, 发行人将紧紧抓住沈阳经济区全面发展的良好机遇, 在巩固完善以基础设施建设土地开发转让相结合的核心产业模式基础上, 积极拓展相关业务, 实施跨越式发展的总体战略与此同时, 发行人将进一步建立健全公司管理机制, 挖掘长期资金筹集渠道, 建立成熟稳健的债务偿还机制, 全面提升发行人规模和实力, 使发行人成长为在辽宁具有较强影响力的地域性综合投融资企业四严重违约事项报告期内本公司与主要客户发生业务往来时, 未发生严重违约事项五独立性情况报告期内本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况六非经营性往来占款报告期内公司非经营性往来情况如下 : 单位 : 万元科目名称往来单位名称期末余额沈阳市和平区国有土地房屋征收补偿服务中心 231, 其他应收款沈阳长白岛经济区管理委员会 134, 沈阳华景房地产开发有限公司 122,761.58

19 其他应付款沈阳市和平区文体广电新闻出版局 65, 沈阳满融经济区管理委员会 38, 沈阳市和平区房产管理局供暖公司 32, 沈阳中山路欧风街投资发展有限公司 15, 沈阳市和平区房产局 11, 沈阳市和平区城建局 6, 沈阳市和平区商贸企业管理局 5, 沈阳华景房地产开发有限公司 44, 沈阳恒信国有资产经营集团有限公司 51, 沈阳全运投资运营有限责任公司和平分公司 23, 沈阳市和平区财政局 212, 红星美凯龙 3, 沈阳满融经济区管理委员会 31, 地铁集团 2, 沈阳长白岛经济区管理委员会 32, 沈阳市和平区国有资产管理办公室沈阳土地储备中心和平分中心 20, 沈阳市和平区土地房屋征收补偿中心 1, 沈阳市和平区住房保障与房改办公室 3, 七违法违规情况报告期内本公司在公司治理内部控制等方面不存在违反公司法公司章程规定的情况

20 第七节公司重大事项一公司涉及的重大诉讼事项报告期内本公司未涉及重大诉讼事项二公司涉及的破产重整相关事项报告期内, 公司未发生破产重整相关事项三公司及控股股东实际控制人董事监事高级管理人员相关情况报告期内, 公司及其控股股东实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查等情况公司董事监事高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等情况四其他重大事项序号相关事项是否发现前述事项 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化否 2 债券信用评级发生变化否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失否 8 发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定否 9 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或受到重大行政处罚否 10 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项否否否

21 第八节公司及担保人 / 保证人 2016 年年度财务报告 PR 沈国资和 15 和国资不涉及担保人

22 第九节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二财务报表附注 ; 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的年度报告年度财务信息 ; 五其他备查文件 ( 以下无正文 )

23 ( 本页无正文, 为沈阳市和平区国有资产经营有限公司公司债券 2016 年年度报告的盖章页 ) 沈阳市和平区国有资产经营有限公司年月日

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013