第一节重要提示目录和释义一重要提示公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任

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璎壤和
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1 江苏中能硅业科技发展有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月

2 第一节重要提示目录和释义一重要提示公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任

3 二目录第一节重要提示目录和释义... 2 第二节公司及相关中介机构简介... 5 第三节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项... 7 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ( 除在证券交易所全国中小企业股份转让系统上市或转让外的所有债券如仅在银行间市场挂牌的企业债债务融资工具, 非公开发行的债券等 ) 第五节财产和资产情况第六节公司业务和公司治理情况第七节公司重大事项第八节公司及担保人 / 保证人 ( 如有 )2015 年度财务报告第九节备查文件目录... 20

4 三释义本公司 / 公司 / 江苏中能 / 中能 / 中能硅业 / 发行人指江苏中能硅业科技发展有限公司 11 苏中能 /11 苏中能债指 2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 15 苏中能指江苏中能硅业科技发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券国泰君安指国泰君安证券股份有限公司中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司江苏银行徐州分行指江苏银行股份有限公司徐州分行德勤指德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元指如无特别说明, 指人民币元

5 第二节公司及相关中介机构简介一公司简介 ( 一 ) 公司名称及简称 :( 公司全称 ) 江苏中能硅业科技发展有限公司, 简称江苏中能 ( 二 ) 公司英文名称及简称 :Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co.,Ltd. ( 三 ) 公司法定代表人 : 蒋文武 ( 四 ) 公司信息披露事务负责人 : 张强联系地址 : 江苏省徐州经济技术开发区杨山路 66 号电话 : 传真 : 电子信箱 :zhangqiang_xz@gclsolarenergy.com ( 五 ) 公司注册地址 : 江苏省徐州经济技术开发区杨山路 66 号公司办公地址 : 江苏省徐州经济技术开发区杨山路 66 号邮政编码 : 公司网址 : 电子信箱 :zhangqiang_xz@gclsolarenergy.com ( 六 ) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址 : 年度报告备置地 : 本公司办公场所 ( 七 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况报告期内, 公司法定代表人由舒桦变更为蒋文武二相关中介机构简介 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券债券受托管理人名称办公地址联系人国泰君安证券股份有限公司上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼许桢

6 资信评级机构募集资金监管银行联系电话名称中诚信国际信用评级有限责任公司办公地址北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层联系人涂盈盈联系电话名称江苏银行股份有限公司徐州分行办公地址徐州市彭城路 81 号联系人王智勇联系电话 ( 二 ) 中介机构变动情况报告期内, 公司相关中介机构未发生变动

7 第三节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项一已发行公司债券基本情况 ( 在证券交易所全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券 ) 单位 : 元币种 : 人民币信还债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率用等级本付息方上市交易场所式 2011 上交上交所 : % 发行每年上海年江所 : SH 年 11 年 11 1,500,000, ( 调整时 : 付息证券苏中 11 苏银行间 : 月 15 月 15 票面利主体一交易能硅中能 IB 日日率 : 发 AA, 次, 所, 业科银行行人有债项到期银行技发间 : 权决定 AA 一次间交展有 11 苏在本期 2015 还易市限公中能债券存年 6 本, 场司公债续期的月最后司债第 5 年 23 一期券末日 : 利息上调本主体随本期债券 AA, 金的后 2 年债项兑付的票面 AA 一起利率, 支上调幅付度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ) ) 二公司债券兑付兑息情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 SH ( 上交所 ), IB( 银行间 )

8 本公司在 2011 年 11 月发行企业债券 15 亿元 ( 上交所简称 11 苏中能 ), 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 4 个年度的利息 ( 截止 2015 年底, 该债券尚未需要支付债券利息 ) 三公司债券募集资金使用情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 SH ( 上交所 ), IB( 银行间 ) 本公司与江苏银行股份有限公司徐州分行签署了 2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券募集资金账户监管协议, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用本次债券募集资金 15 亿元, 其中 11 亿元用于年产 6,000 吨电子级多晶硅增资扩建项目,1 亿元用于多晶硅技术改造项目 ;3 亿元用于补充营运资金本次债券的募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定一致四公司债券资信评级机构情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 SH ( 上交所 ), IB( 银行间 ) 在本期债券有效存续期间, 中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2015 年 6 月 23 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了, 并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告了江苏中能硅业科技发展有限公司 2015 年度跟踪评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级由 AA- 调升至 AA, 对 11 苏中能信用等级由 AA- 调升至 AA 中诚信国际公司持续关注外部经营环境的变化影响本公司经营或财务状况的重大事件本公司履行债务的情况等因素, 并将于 2016 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级, 并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告, 提醒投资者关注

9 五已发行债券变动情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 SH ( 上交所 ), IB( 银行间 ) 截至本报告出具日, 公司所发行债券未发生债券变动情况六报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他相关情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 1 增信机制 11 苏中能采用无担保方式发行, 江苏中能已根据实际情况拟定了偿债保障措施来控制和降低该期债券的还本付息风险 2 偿债计划公司在充分分析未来财务状况的基础上, 对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司将成立债券偿付工作小组, 专门负责募集资金投放偿付资金安排和信息披露等工作同时, 公司制定了详细的偿债计划, 并将严格按照计划完成偿债安排, 保证本息按时足额兑付 3 其他相关情况发行人和江苏银行徐州分行共同签署了公司债券账户及资金监管协议, 约定由江苏银行徐州分行对发行人开立的募集资金使用专项账户和偿债账户进行监管七公司债券持有人会议召开情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券截至本报告出具之日, 发行人尚未召开过债券持有人会议八公司债券受托管理人履职情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司在债券存续期内, 国泰君安证券未对受托管理人履职内容进行修改或补充

10 九公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 ( 一 ) 债券一 :2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券根据募集说明书中相关约定或承诺补充, 公司报告期内履约情况 : 1 办理上市或交易流通情况江苏中能硅业科技发展有限公司已经按照 2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券募集说明书的约定, 向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请本期债券于 2011 年 11 月 24 日在银行间市场上市流通, 简称 11 苏中能债, 证券代码为 IB; 于 2012 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市流通, 简称 11 苏中能, 证券代码为 SH 2 募集资金使用情况本期债券募集资金 15 亿元人民币, 将用于固定资产投资和补充营运资金两类用途 :(1) 固定资产投资 :11 亿元用于年产 6,000 吨电子级多晶硅增资扩建项目 1 亿元多晶硅技术改造项目总投资合计为亿元, 本期发行债券募集资金将投入 12 亿元 (2) 补充营运资金 : 以 3 亿元补充营运资金目前, 债券募集资金已用于指定用途 3 发行人信息披露情况公司于 2015 年 4 月 23 日在中国债券信息网上披露了江苏中能硅业科技发展有限公司 2014 年度报告公司于 2015 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站上披露了江苏中能硅业科技发展有限公司关于苏能暂停债券恢复上市的公告公司于 2015 年 6 月 23 日在中国债券信息网上披露了江苏中能硅业科技发展有限公司主体与 2011 年度企业债券 2015 年度跟踪评级报告公司于 2015 年 9 月 8 日在中国债券信息网上披露了江苏中能硅业科技发展有限公司 2015 年中期报告公司于 2015 年 11 月 9 日在中国债券信息网上披露了 2011 年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券 2015 年付息公告

11 第四节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ( 除在证券交易所全国中小企业股份转让系统上市或转让外的所有债券如仅在银行间市场挂牌的企业债债务融资工具, 非公开发行的债券等 ) ( 一 ) 其他债券和债务融资工具发行情况单位 : 元币种 : 人民币债券名称简称代码债券类别发行日到期日债券余额利率信用等级江苏中能 15 苏非公开发 AA 硅业科技中能行公司债年 10 年 ,000, % 发展有限月 23 月 23 公司 2015 日日年非公开发行公司债券上市交易场所上海证券交易所 ( 二 ) 其他债券和债务融资工具兑付兑息情况 1 债券一: 江苏中能硅业科技发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券本公司在 2015 年 10 月发行公司债券 7 亿元 ( 上交所简称 15 苏中能 ), 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 0 个年度的利息 ( 截止 2015 年底, 该债券尚未需要支付债券利息 )

12 第五节财产和资产情况一主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减总资产 25,274,160, ,514,032, % 归属于母公司股东的净资产 9,031,662, ,590,106, % 营业收入 7,571,088, ,075,700, % 归属于母公司股东的净利润 1,360,345, ,414,952, % 息税折旧摊销前净利润 (EBITDA) 3,267,348, ,364,245, % 经营活动产生的现金流量净额 1,820,799, ,013,741, % 投资活动产生的现金流量净额 -2,137,262, ,109, % 筹资活动产生的现金流量净额 329,939, ,058, % 期末现金及现金等价物余额 276,042, ,068, % 流动比率速动比率 % % 资产负债率 64.27% 67.60% -4.94% EBITDA 全部债务比 (EBITDA/ 全部债务 ) 26.19% 28.13% -6.89% 利息保障倍数 [ 息税前利润 /( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 )] % 现金利息保障倍数 [( 经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现 )/ 现金利息支出 ] 47.77% EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 )] 贷款偿还率 ( 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 ) 100% 100% 4.37% - 利息偿付率 ( 实际支付利息 / 应付利息 ) 100% 100% - 1 本年经营活动产生的现金流量净额为亿元, 较上年增长 8.07 亿元, 增长比例为 79.61%, 主要原因为本年销售商品提供劳务收到的现金较上年增加了亿元, 增长比例为 67.68% 2 本年投资活动产生的现金流量净额为亿元, 较上年减少了 14.27

13 亿元, 减少比例为 %, 主要系本年投资支付的现金较上年增长了亿元年筹资活动产生的现金流量净额分别为亿 3.30 亿元, 本年较上年增长 7.09 亿元, 增长比例为 %, 主要系本年收到其他与筹资活动有关的现金 24 亿元, 导致本年筹资活动现金流量净额为现金净流入 3.3 亿元, 较上年大幅增长年现金利息保障倍数分别为 , 本年较上年提高了 47.77%, 主要系本年经营活动产生的现金流量净额较上年增长了 8.07 亿元二会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2015 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告三其他受限资产情况截至本报告期末, 本公司所有权受限制的资产明细如下 : 单位 : 元币种 : 人民币项目数额 ( 万元 ) 用途受限形式货币资金 315, 保证金担保质押应收票据 4, 取得银行贷款质押固定资产 847, 取得银行贷款融资租赁抵押合计 1,168, 除此以外, 发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况四对外担保情况截至本报告期末, 本公司对外担保变动情况如下 : 单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减对外担保 13,312,305, ,552,330, ,759,975,711.06

14 单位 : 万元币种 : 人民币序号被担保人名称 2015 年 2014 年本年比上年增减江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 383, , , 常州协鑫光伏科技有限公司 92, , , 太仓协鑫光伏科技有限公司 30, , , 高佳太阳能股份有限公司 40, , , 苏州协鑫光伏科技有限公司 50, , 大同县协鑫光伏电力有限公司 19, , , 徐州协鑫光伏电力有限公司 15, , , 阜宁新能光伏电力有限公司 21, , 宝应兴能可再生能源有限公司 21, , 扬州协鑫光伏科技有限公司 47, , , 徐州协鑫太阳能材料有限公司 3, , 哈密耀辉光伏电力有限公司 41, , 海南天利科新能源项目投资有限公司 17, , 盂县晋阳新能源发电有限公司 33, , 山西佳盛能源股份有限公司 19, , 内蒙古香岛新能源发展有限公司 79, , 金湖正辉太阳能电力有限公司 64, , 勐海协鑫光伏农业电力有限公司 18, , 汝阳协鑫能源有限公司 26, , 中利腾晖海南电力有限公 32,045.47

15 21 司 32, 苏州协鑫工业应用研究院有限公司 40, , 宁夏庆阳新能源有限公司 69, , 霍城县图开新能源科技开发有限公司 20, , 宁夏恒阳新能源有限公司 20, , 宁夏盛景太阳能科技有限公司 20, , 尚义元辰新能源开发有限公司 35, , 横山晶合太阳能发电有限公司 34, , 宁夏金信光伏电力有限公司 34, , 河南协鑫光伏科技有限公司 5, , 合计 1,331, , , 五银行授信情况说明 : 公司应当披露报告期内获得的银行授信情况使用情况以及偿还银行贷款的情况 ( 包括按时偿还展期及减免情况等 ) 单位 : 万元币种 : 人民币银行名称授信额度已使用额度可用额度民生银行 50, , , 中国银行 38, , , 农业银行 71, , 江苏银行 104, , 华夏银行 30, , 渣打银行 30, , 工商银行 30, , 招商银行 17, , 浦发银行 20, , 兴业银行 50, , , 莱商银行 4, , 淮海银行 8, , 建设银行 20, , , 合计 473, , ,654.46

16 第六节公司业务和公司治理情况一报告期内公司从事的主要业务江苏中能属于光伏行业中的多晶硅行业, 主要从事多晶硅的研发生产和销售, 是中国最大全球第三大的太阳能多晶硅生产商二报告期内的主要经营情况 2015 年以来, 国家延续了 2013 年以来对光伏行业的支持, 出台了一系列促进光伏产业发展的政策, 光伏行业持续回暖作为行业类多晶硅生产的龙头企业, 公司多晶硅产销量同比大幅增长, 产能利用率达到近年来最高水平在行业下游旺盛需求的推动下, 多晶硅价格较 2014 年进一步提升与此同时, 公司生产成本的持续下降带动公司毛利率显著提高, 公司盈利能力较 2014 年大幅改善三公司未来发展太阳能是当今快速发展的可再生能源之一, 各国相继制定了太阳能利用计划, 在能源短缺环境保护问题日益严重的中国, 低成本高效率地利用太阳能发电已经成为能源发展战略的组成部分 2008 年以前, 多晶硅售价居高不下, 成为制约光伏发电产业发展的瓶颈问题而目前, 随着供需逐渐平衡, 多晶硅的价格降至较合理水平通过改进生产工艺, 提高生产技术水平, 降低各环节的成本, 光伏发电成本有明显下降的空间, 大规模推广太阳能发电已经成为现实鉴于多晶硅材料在新能源领域的广泛应用, 高质量低成本的多晶硅产品将具有良好的市场前景四严重违约事项报告期内本公司与主要客户发生业务往来时, 未发生严重违约事项五独立性情况报告期内本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况

17 六非经营性往来占款报告期内本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形, 或者违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的情形七违法违规情况报告期内本公司在公司治理内部控制等方面不存在违反公司法公司章程规定的情况

18 第七节公司重大事项一公司涉及的重大诉讼事项截至本报告出具日, 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼仲裁或行政程序, 并且尽本公司所知, 亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼仲裁或行政程序二募集说明书中约定的其他重大事项截至本报告出具日, 公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项

19 第八节公司及担保人 / 保证人 ( 如有 )2015 年度财务报告本公司及担保人 / 保证人 ( 如有 )2015 年审计报告参见附件

20 第九节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ; 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的年度报告年度财务信息五其他备查文件 ( 以下无正文 )

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AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

第一节重要提示 目录和释义 一 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任

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