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稗年酆
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1 博深工具股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东方证券股份有限公司特别提示博深工具股份有限公司根据证券发行与承销管理办法和关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见公开发行 A 股本次网下发行通过深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 网下发行电子平台实施, 请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 (2009 年修订 ) 请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登在证券时报中国证券报上海证券报及证券日报的博深工具股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告重要提示 1 博深工具股份有限公司( 以下简称博深工具或发行人 ) 首次公开发行 4,340 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]696 号文核准本次发行的股票拟在深交所上市 2 本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式东方证券股份有限公司 ( 以下简称主承销商或东方证券 ) 做为本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ), 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施 3 本次发行股份总数为 4,340 万股, 其中网下发行数量为 868 万股, 为本次发行数量的 20%, 网上发行数量为 3,472 万股, 为本次发行数量的 80% 本次发行股票申购简称为博深工具, 申购代码为 , 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购 4 发行人本次发行的初步询价工作已于 2009 年 8 月 7 日完成根据初步询价情况, 经发行人与主承销商协商一致, 最终确定本次发行的发行价格为元 /

2 股此价格对应的市盈率及有效报价情况为 : (1)38.33 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)28.75 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (3)35.94 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (4)26.74 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (5) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 109,860 万股, 超额认购倍数为倍 5 招股意向书披露的拟募集资金数量为 40,491.2 万元, 若本次发行成功, 发行人实际募集资金数量将为 49,910 万元, 超出发行人拟募集资金数量 23.26% 万元, 该部分资金的使用安排等相关情况将在 2009 年 8 月 11 日公告的博深工具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书中披露招股说明书全文可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网站 ( 查询 6 网下发行重要事项: (1) 在初步询价期间 (2009 年 8 月 5 日至 2009 年 8 月 7 日 )(T-5 日至 T-3 日 ) 提交有效报价 ( 指申报价格不低于本次发行价格元 / 股的报价 ) 的股票配售对象, 方可参与网下申购提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申报数量参与网下申购 (2) 本次网下发行申购缴款时间 :2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三 )9:30~15:00 参与网下申购的股票配售对象应及时足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金, 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后, 参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 备注栏的备注格式为 B WXFX 申购资金有效到帐时间为 2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三 )15:00 之前,T-1 日及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购提请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间 2

3 (3) 不同股票配售对象共用银行账户时, 其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认, 督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单, 若申购资金不足或未在规定的时间内到账, 没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效 ; 若其托管银行未能及时提供名单, 且申购资金不足或未在规定的时间内到账, 则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效 (4) 在划拨申购资金当日, 股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金到账情况若不同股票配售对象共用备案账户无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况的, 请及时与其托管银行联系并确认因股票配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由股票配售对象自负 (5) 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的, 主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案, 并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价 (6) 股票配售对象参与本次网下发行获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定 3 个月 7 网上发行重要事项: (1) 本次网上申购时间为 :2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三 )9:30~11:30 13:00~15:00 (2) 参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍, 但不得超过 30,000 股 (3) 持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购, 但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律法规禁止者除外若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的, 网上发行申购部分为无效申购投资者参与网上发行申购, 只能使用一个证券账户, 每一证券账户只能申购一次证券账户注册资料中账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的, 或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购, 其余均为无效申购 3

4 8 本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议投资者欲了解本次股票发行的一般情况, 请详细阅读刊登于 2009 年 8 月 4 日 (T-6 日, 周二 ) 证券时报中国证券报上海证券报证券日报上的博深工具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网站 ( 查询 9 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在证券时报中国证券报上海证券报及证券日报上及时公告, 敬请投资者留意 4

5 释义在本公告中, 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 博深工具指博深工具股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构 / 主承销商 / 东方证券指东方证券股份有限公司本次发行网上发行网下发行询价对象配售对象有效申购网下发行资金专户投资者指指指指指指指指博深工具股份有限公司首次公开发行 4,340 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 3,472 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为本次通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象定价发行 868 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为符合证券发行与承销管理办法中界定的询价对象的条件, 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者询价对象所管理的自营业务或证券投资产品 ( 主承销商的证券自营账户发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象除外 ) 符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序申购价格与发行价格一致及时足额有效缴付申购资金申购数量符合有关规定等中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人法人证券投资基金法人符合法律规 5

6 T 日指定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止者除外 ) 定价后, 参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期, 即 2009 年 8 月 12 日, 周三元指人民币元一初步询价结果及定价在 2009 年 8 月 5 日至 2009 年 8 月 7 日的初步询价期间, 发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请截至 2009 年 8 月 7 日下午 15:00, 主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的 129 家询价对象统一报价的 342 个股票配售对象的初步询价报价信息发行人和主承销商根据初步询价结果, 综合考虑发行人有效募集资金需求承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为元 / 股确定方法为 : 对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计, 相同价格的将按数量由高到低进行排序累计, 当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过 868 万股的倍时, 按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格二本次发行的基本情况 1 股票种类: 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 2 发行数量: 本次发行数量为 4,340 万股, 其中网下发行数量为 868 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上发行数量为 3,472 万股, 占本次发行总量的 80% 3 发行价格: 通过初步询价确定本次发行价格为元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)38.33 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); 6

7 (2)28.75 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (3)35.94 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (4)26.74 倍 ( 每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行前总股本计算 ); 4 本次发行的重要日期安排日期 T-6 日 2009 年 8 月 4 日 ( 周二 ) T-5 日 2009 年 8 月 5 日 ( 周三 ) T-4 日 2009 年 8 月 6 日 ( 周四 ) T-3 日 2009 年 8 月 7 日 ( 周五 ) T-2 日 2009 年 8 月 10 日 ( 周一 ) T-1 日 2009 年 8 月 11 日 ( 周二 ) T 日 2009 年 8 月 12 日 ( 周三 ) T+1 日 2009 年 8 月 13 日 ( 周四 ) T+2 日 2009 年 8 月 14 日 ( 周五 ) 发行安排刊登招股意向书摘要初步询价及推介公告初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 现场推介( 上海 ) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 现场推介( 深圳 ) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 现场推介( 北京 ) 初步询价截止日 (T-3 日 15:00) 确定发行价格, 刊登网上路演公告刊登发行公告投资风险特别提示公告网上路演 ( 中小企业路演网,14:00 17:00) 网下申购缴款日 (9:30~15:00; 有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:30~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资网上申购资金验资刊登网下配售结果公告网上中签率公告摇号抽签网下申购多余款项退还 T+3 日刊登网上中签结果公告 7

8 2009 年 8 月 17 日 ( 周一 ) 网上申购资金解冻网上申购多余款项退还注 :1 T 日为网上资金申购日 2 如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请股票配售对象及时与主承销商联系 3 上述日期为工作日如遇重大突发事件影响发行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时通知并公告, 修改发行日程三网下发行 1 参与对象经主承销商确认, 参与了初步询价报价, 且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为 151 个, 其对应的有效报价总量为 109,860 万股参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量 2 网下申购参与网下申购的股票配售对象必须足额及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金 (1) 申购资金 = 发行价格有效申购数量 (2) 股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致 ; (3) 股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金 ; (4) 股票配售对象应确保资金在 2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三 )15:00 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户 ; (5) 本次网下申购划款备注栏的备注格式为 B WXFX 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下 : 开户行开户名称银行账号工商银行深圳分行建设银行深圳分行农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

9 中国银行深圳分行招商银行深纺大厦支行交通银行深圳分行中信银行深圳分行兴业银行深圳分行光大银行深圳分行民生银行深圳分行深圳发展银行深圳分行华夏银行深圳分行浦东发展银行深圳分行广东发展银行深圳分行平安银行营业部渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户注 : 可登录业务规则 - 深圳市场 - 清算与交收查询 3 网下配售发行人和主承销商以股票配售对象网下申购结果确定获配的股票配售对象 9

10 名单及获配股数确定原则如下 : (1) 如果提供有效报价的股票配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量 868 万股, 则本次发行中止 (2) 有效申购总量大于本次网下发行数量 868 万股 ( 即出现了超额认购的情况 ) 时, 发行人和主承销商根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售, 参加网下配售的股票配售对象获得的配售股数按以下公式计算 : 配售比例 = 网下发行数量 / 有效申购总量某一股票配售对象获得的配售股数 = 该股票配售对象全部有效申购数量配售比例 (3) 配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后由主承销商包销发行人与主承销商将于 2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 ) 刊登的博深工具股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告中发布上述配售结果, 内容包括 : 获得配售的股票配售对象名单获配数量等上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达获配通知 4 多余款项退回 2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三 ), 中国结算深圳分公司于 15:00 后对股票配售对象划付的申购资金按深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 (2009 年修订 ) 的规定进行有效性检查, 并于 2009 年 8 月 13 日 (T+1 日, 周四 ) 9:00 前发出电子付款指令, 要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户退款情况包括 : 股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额, 将多划款退回 ; 股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额, 将全部来款退回 ; 股票配售对象本次无申购资格, 当日划付的金额无效, 将全部来款退回 2009 年 8 月 13 日 (T+1 日, 周四 ), 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各股票配售对象实际应付的认购金额, 并将股票配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 )9:00 前, 以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户 5 其他重要事项 10

11 (1) 网下发行股份锁定期 : 股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 (2) 验资 : 深圳鹏城会计师事务所有限责任公司将于 2009 年 8 月 14 日 (T+1 日, 周四 ) 对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (3) 律师见证 : 北京市信格律师事务所将对本次网下发行过程进行见证, 并出具专项法律意见书 (4) 违约处理 : 如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 并应承担违约责任主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 (5) 获配的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 (6) 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有四网上发行本次网上发行通过深交所交易系统进行, 主承销商在 2009 年 8 月 12 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00 期间将 3,472 万股博深工具股票输入其在深交所的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方, 以元 / 股的发行价格卖出持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购, 但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律法规禁止者除外若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的, 网上发行申购部分为无效申购各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购资金申购结束后, 由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数投资者认购股票数量的确定方法为 : (1) 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 11

12 (2) 如有效申购数量大于本次网上发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股中签率 = 网上发行总量网上有效申购总量 100% 1 申购数量和申购次数的规定 (1) 本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍申购上限不得超过 30,000 股, 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销, 不予确认 (2) 投资者参与网上公开发行股票的申购, 只能使用一个证券账户每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次新股申购委托一经深交所交易系统确认, 不得撤销证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2009 年 8 月 11 日账户注册资料为准 ) 参与本次网上发行申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 (3) 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 2 申购程序 (1) 办理开户登记参加本次博深工具股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日, 即 2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三, 含当日 ) 前办妥证券账户开户手续 (2) 存入足额申购资金参与本次博深工具网上申购的投资者, 应在网上申购日 2009 年 8 月 12 日 (T 日, 周三, 含当日 ) 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 (3) 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡 12

13 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 3 配号与抽签若有效申购总量大于本次网上发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 (1) 申购配号确认 2009 年 8 月 13 日 (T+1 日, 周四 ), 各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户 2009 年 8 月 13 日 (T+1 日, 周四 ) 进行核算验资配号, 中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳鹏城会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 ) 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 (2) 公布中签率主承销商于 2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 ) 在证券时报中国证券报上海证券报及证券日报上公布中签率 (3) 摇号抽签公布中签结果 2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点主承销商于 2009 年 8 月 17 日 (T+3 日, 周一 ) 在证券时报中国证券报上海证券报和证券日报上公布中签结果 (4) 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 13

14 4 结算与登记 (1)2009 年 8 月 13 日 (T+1 日, 周四 ) 至 2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 ) ( 共二个工作日 ), 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从深交所中国结算深圳分公司有关规定 (2)2009 年 8 月 14 日 (T+2 日, 周五 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 (3)2009 年 8 月 17 日 (T+3 日, 周一 ), 由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券公司返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户 (4) 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成, 中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用六发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 1 发行人: 博深工具股份有限公司法定代表人 : 陈怀荣注册地址 : 石家庄高新技术产业开发区海河道 10 号电话 : 传真 : 联系人 : 任京建井成铭网址 : 2 保荐机构( 主承销商 ): 东方证券股份有限公司法定代表人 : 王益民 14

15 注册地址 : 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21~29 层电话 : 传真 : 联系人 : 刘丽陶思嘉樊林爽张亚波网址 : 发行人 : 博深工具股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 东方证券股份有限公司年月日 15

16 ( 此页无正文, 为博深工具股份有限公司首次公开发行股票发行公告之签章页 ) 发行人 : 博深工具股份有限公司年月日

17 ( 此页无正文, 为博深工具股份有限公司首次公开发行股票发行公告之签章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 东方证券股份有限公司年月日

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