杭州滨江房产集团股份有限公司

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鼻奉孙
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1 金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司特别提示金河生物科技股份有限公司根据证券发行与承销管理办法 (2012 年修订 ) 关于深化新股发行体制改革的指导意见和关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见 ( 以下简称指导意见 ) 的相关规定首次公开发行股票本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 网下发行电子平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 (2009 年修订 ) 根据指导意见的要求, 本次发行在网下发行比例回拨机制网下配售股份锁定期等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解新股投资风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 并充分考虑如下风险因素, 审慎参与本次新股发行的估值报价投资 : 1 发行人所在行业为医药制造业, 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率, 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归股价下跌给新股投资者带来损失的风险 ; 如高于同行业平均市盈率 25%, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 可能推迟相关发行流程, 重新询价或补充披露盈利预测后重新询价, 存在发行不能如期完成的风险 2 发行人本次募投项目的计划所需资金量为 19, 万元如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量, 因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途, 如果未来这部分资金发行人不能合理有效使用, 将对发行

2 人的盈利水平带来不利影响, 存在发行人估值水平下调股价下跌给投资者带来损失的风险 3 如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异, 对发行人的生产经营模式经营管理和风险控制能力财务状况盈利水平及股东长远利益产生重要影响, 属于发审会后发生重大事项的, 中国证监会将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核, 须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项重要提示 1 金河生物科技股份有限公司( 以下简称金河生物或发行人 ) 首次公开发行不超过 2,723 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]838 号文核准金河生物的股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价网下发行及网上发行 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行, 其中网下发行占本次最终发行数量的 50.02%, 即 1,362 万股 ; 网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量 3 中国银河证券股份有限公司( 以下简称银河证券或保荐人 ( 主承销商 ) ) 将于 2012 年 6 月 27 日 (T-6 日 ) 至 2012 年 7 月 2 日 (T-3 日 ) 组织本次发行的初步询价和现场推介可参与网下发行的询价对象是指符合证券发行与承销管理办法 (2012 年修订 ) 中界定的询价对象条件, 且已在中国证券业协会登记备案的投资者, 包括保荐人 ( 主承销商 ) 自主推荐已向中国证券业协会备案的机构和个人投资者 4 上述询价对象于初步询价截止日 2012 年 7 月 2 日 (T-3 日 )12:00 前在中国证券业协会完成登记备案的均可参与本次网下发行保荐人 ( 主承销商 ) 的证券自营账户与发行人或保荐人 ( 主承销商 ) 具有实际控制关系的询价对象的自营账户以及与发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 有关联关系的个人投资者不得参与网下发行 5 本次询价以配售对象为报价单位, 采取价格与申购数量同时申报的方式进行申报价格的最小变动单位为 0.01 元, 每个配售对象最多可申报 3 档价格

3 配售对象自主决定是否参与初步询价, 自行确定申报价格和申报数量, 由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报询价对象应按规定进行初步询价, 并自行承担相应的法律责任 6 为促进询价对象认真定价, 综合考虑本次网下发行数量及银河证券研究部对发行人的合理估值区间, 保荐人 ( 主承销商 ) 将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即申购单位均设定为万股, 即配售对象的每档申购数量必须是万股的整数倍, 每个配售对象的累计申购数量不得超过 1,362 万股 7 发行人和保荐人( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 按照申购价格由高到低进行排序计算出每个价格上所对应的累计申购总量, 综合参考发行人基本面所处行业可比公司估值水平同行业上市公司平均市盈率水平市场情况募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格, 同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量 8 发行价格确定后, 报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量 ; 配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款, 未及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐人 ( 主承销商 ) 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 9 本次发行采用双向回拨机制, 详细方案见 2012 年 7 月 4 日 (T-1 日 ) 刊登的金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告 10 配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购凡参与初步询价的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行 11 发行人和保荐人( 主承销商 ) 将于 2012 年 7 月 9 日 (T+2 日 ) 在金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告中公布配售对象的具体报价情况 12 本次发行中, 当出现以下情况时, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将协商采取中止发行措施, 并及时公告中止发行原因择机重启发行 : (1) 初步询价结束后, 提供有效报价的询价对象不足 20 家 ; (2) 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 就确定发行价格未能达成一致意见 13 推迟发行或重新询价: 当发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 拟定发行价格对应

4 的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率 25% 时, 将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告需要重新询价的, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告推迟发行及重新询价的有关情况 14 本次发行股份锁定安排: 本次发行的股票无流通限制及锁定安排 15 本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2012 年 6 月 26 日 (T-7 日 ) 登载于巨潮资讯网 ( 的招股意向书全文, 招股意向书摘要同日刊登于中国证券报证券时报上海证券报和证券日报深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 (2009 年修订 ) 可于深交所网站 ( 查询一本次发行的重要日期安排日期 T-7 日 2012 年 6 月 26 日 ( 周二 ) T-6 日 2012 年 6 月 27 日 ( 周三 ) T-5 日 2012 年 6 月 28 日 ( 周四 ) T-4 日 2012 年 6 月 29 日 ( 周五 ) T-3 日 2012 年 7 月 2 日 ( 周一 ) T-2 日 2012 年 7 月 3 日 ( 周二 ) T-1 日 2012 年 7 月 4 日 ( 周三 ) T 日 2012 年 7 月 5 日 ( 周四 ) T+1 日 2012 年 7 月 6 日 ( 周五 ) T+2 日 2012 年 7 月 9 日 ( 周一 ) 发行安排刊登招股意向书摘要初步询价及推介公告初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 及现场推介初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 及现场推介初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 及现场推介初步询价截止日 ( 截止时间为 15:00) 确定发行价格可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登网上路演公告刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网下申购缴款日 (9:30-15:00; 有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资网下发行配号确定网上网下最终发行量网上申购资金验资网下发行摇号抽签刊登网下摇号中签及配售结果公告网上中签率公告网下申购资金解冻网上发行摇号抽签

5 T+3 日 2012 年 7 月 10 日 ( 周二 ) 注 :1 T 日为发行申购日刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻 2 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 3 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程二推介的具体安排发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2012 年 6 月 27 日 (T-6 日 ) 至 2012 年 6 月 29 日 (T-4 日 ), 在深圳上海和北京向有资格参与本次询价的询价对象进行路演推介具体安排如下 : 推介日期推介时间推介地点 2012 年 6 月 27 日 (T-6 日, 周三 ) 2012 年 6 月 28 日 (T-5 日, 周四 ) 2012 年 6 月 29 日 (T-4 日, 周五 ) 9:30-11:30 9:30-11:30 9:30-11:30 深圳福田香格里拉酒店宴会厅 1 厅 ( 深圳市福田区益田路 4088 号 ) 上海浦东丽思卡尔顿酒店宴会 2 厅 ( 上海市浦东新区浦东世纪大道 8 号 ) 北京远通维景国际大酒店远通盛宴厅 ( 北京市平安里西大街 30 号 ) 三初步询价安排 1 本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书, 与深交所签订网下发行电子平台使用协议, 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价 2 初步询价时间为 2012 年 6 月 27 日 (T-6 日 ) 至 2012 年 7 月 2 日 (T-3 日 ) 每日 9:30 15:00, 在上述时间内, 询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量 3 本次询价以配售对象为报价单位, 采取价格与申购数量同时申报的方式进行每个配售对象最多可以申报 3 档价格, 申报价格的最小变动单位为 0.01 元每档申报价格对应的最低申购数量为万股, 申报数量变动最小单位即申购单位为万股, 即每个配售对象的每档申购数量必须是万股

6 的整数倍, 每个配售对象的累计申报数量不得超过 1,362 万股申购数量和申购价格填写示例如下 : 假设某一配售对象填写了 3 档申购价格分别是 P1 P2 P3, 且 P1>P2>P3, 对应的申购数量分别为 Q1 Q2 Q3, 最终确定的发行价格为 P, 则若 P> P1, 则该配售对象不能参与网下发行 ; 若 P1 P>P2, 则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1; 若 P2 P>P3, 则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1+Q2; 若 P3 P, 则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1+Q2+Q3 4 配售对象申报的以下情形将被视为无效: 配售对象未在初步询价截止日 2012 年 7 月 2 日 (T-3 日 )12:00 前在中国证券业协会完成登记备案的 ; 配售对象名称证券账户银行收付款账户 / 账号等申报信息与备案信息不一致的 ; 申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量 ; 累计申报数量超过 1,362 万股以上的部分或者任一报价数量不符合万股最低数量要求或者增加的申购数量不符合万股的整数倍要求的申购数量的部分 ; 经保荐人 ( 主承销商 ) 与询价对象沟通确认为显著异常的 5 询价对象每次申报一经提交不得撤销因特殊原因需要调整报价或申报数量的, 应在网下发行电子平台填写具体原因询价对象每次申报及修改情况将由保荐人 ( 主承销商 ) 报中国证监会备案 6 配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息, 托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误, 请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号, 如发现填报有误请及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系四保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式联系人 : 资本市场部联系电话 : 发行人 : 金河生物科技股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 2012 年 6 月 26 日

<433A5C C6C D696E5C B746F705CCAD7C8D5B9ABB8E65C312D35D5E3BDADCAC0B1A6B3F5B2BDD1AFBCDBBCB0CDC6BDE9B9ABB8E62E646F63>

<433A5C C6C D696E5C B746F705CCAD7C8D5B9ABB8E65C312D35D5E3BDADCAC0B1A6B3F5B2BDD1AFBCDBBCB0CDC6BDE9B9ABB8E62E646F63> 浙江世宝股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司特别提示浙江世宝股份有限公司 ( 以下简称浙江世宝或发行人 ) 根据证券发行与承销管理办法 (2012 年 5 月 18 日修订 ) 关于深化新股发行体制改革的指导意见和关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见的相关规定首次公开发行 A 股本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所