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翁拥燕
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1 中国碳市场分析 China Carbon Market Analysis 2015

2 CONTENTS 目01 录前言 03 CCER Progress CCER 进展 01 Carbon Data Analysis 碳市场数据分析 1.1 碳市场交易情况碳市场拍卖情况 Compliance Carbon Market Overview 碳市场履约概况 2.1 配额发放管理碳市场履约概况 CCER 审批进度 CCER 备案类型月度分布 CCER 技术类型分布 CCER 地域分布 CCER 减排量供给情况 CCER 抵消政策 Carbon Market Outlook 碳市场展望年中国碳市场政策回顾试点与全国碳市场的衔接全国碳市场建设进展 23 结语 24

3 前言 Preface 2015 年是全球应对气候变化具有里程碑意义的一年, 对于中国碳市场也是不同凡响的一年在 2015 底的巴黎气候大会上近 200 个缔约国一致通过了巴黎协议, 为 2020 年后全球应对气候变化行动做出安排中国也先后在中美联合声明和巴黎气候大会上, 明确表示 2017 年将启动中国统一的碳排放权交易市场中国将通过碳排放总量和强度双重目标控制机制来确保应对气候变化目标任务的达成, 并为 2030 年达到碳排放峰值奠定基础 2015 年, 北京上海天津广东深圳 5 个试点顺利完成第二轮碳排放权配额履约工作, 湖北重庆完成首轮履约工作大部分碳交易试点也分别开始为 2016 年下阶段衔接全国碳市场做出新的布局同年, 自 CCER 正式纳入交易履约体系以来,7 个试点陆续公布了各自的碳抵消管理办法, 形成 CCER 入市交易的政策高低不一的局面全国统一碳市场的建设也正在稳步推进, 陆续完善市场的基础设施工作, 为全国碳市场启动做好铺垫 2016 年将是全国统一碳市场顺利启动的关键一年各类全国性配套政策和实施细则将会加速落地,7 个碳试点市场与全国统一碳市场的衔接对策也将相继出台 2016 年将是保证碳市平稳过渡至 2017 年全国统一市场承上启下的一年, 也将让所有的市场参与者和纳入控排范围的企业拭目以待! 本报告分成四个部分 : ( 一 ) 碳市场数据分析, 分析中国碳市场 2015 年交易和拍卖情况 ; ( 二 ) 配额发放与履约, 总结碳市场 2015 年配额履约情况 ; ( 三 )CCER 进展, 跟踪 CCER 项目备案签发及相关政策的最新情况, 并进行 CCER 供需分析 ; ( 四 ) 碳市场展望, 总结 2015 年中国碳市场政策回顾, 各试点与全国碳市场的衔接和全国碳市场的建设进展本报告的数据和信息来源于各交易所及试点发改委的文件或报告, 如有不正之处, 欢迎指正广州绿石碳资产管理有限公司 2016 年 2 月 01

4 2015 中国碳市场分析 01 Carbon Data Analysis 碳市场数据分析自 2013 年 6 月国内首个碳市场交易启动至 2015 年 12 月 31 日全国 7 个碳排放交易试点累计成交配额超过 6,758 万吨累计成交额超过亿元经过 2 年多的运作试点碳市场成交量成交额大幅攀升同时试点的履约工作顺利完成全国碳市场建设正稳步推进 02

5 1.1 碳市场交易情况配额交易全国碳市场累计配额成交量累计成交量 ( 万吨 ) 所占比例深圳 % 上海 % 北京 % 广东 2, % 天津 % 湖北 2, % 重庆 % 2015 年. 北京天津上海广东和深圳完成了第二次履约工作, 湖北和重庆完成首次履约工作碳市场开始至今, 共出现 12 支碳排放权配额 ( 简称配额 ) 交易品种, 目前市场交易共有 10 支截至 2015 年 12 月 31 日, 全国碳排放市场累计成交配额 6,758 万吨, 广东, 湖北 2 试点碳市场累计成交量最大, 分别为 2,351 万吨和 2,495 万吨, 占全国总交易量的 34.79% 和 36.92% 重庆市场成交量最小, 累计成交配额 28 万吨, 仅占全国总交易量的 0.41% 全国碳市场累计配额成交额累计成交额 ( 万元 ) 所占比例深圳 29, % 上海北京 18, , % 10.24% 广东 96, % 天津 3, % 湖北 59, % 重庆 % 截至 2015 年 12 月 31 日, 全国各碳市场总计成交额为亿元人民币广东湖北 2 试点碳市场成交额最高, 一二级市场总计成交额分别超过 9.64 亿元和 5.91 亿元, 占全国交易总额的 41.48% 和 25.46% 重庆碳市场成交额最低, 累计成交额不足 0.07 亿元, 仅占全国碳市场总交易额的 0.29% 03

6 2015 年全国碳市场配额成交量累计成交量 ( 万吨 ) 所占比例深圳 % 上海北京 % 8.35% 广东 % 天津 % 湖北 1, % 重庆 % 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 全国 7 个试点碳市场累计成交配额 3,786 万吨湖北碳市场成交量最大,2015 年成交配额 1,795 万吨, 占 2015 年全国市场总成交量的 47.41% 其次是广东碳市场, 一二级碳市场 2015 年成交配额 829 万吨, 占 2015 年全国总成交量的 21.90% 重庆碳市场成交量最少, 共成交配额 13 万吨, 仅占 2015 年全国总成交量的 0.34% 2015 年全国碳市场配额成交额累计成交额 ( 万元 ) 所占比例深圳 16, % 上海 11, % 北京广东 13, , % 15.02% 天津 1, % 湖北 42, % 重庆 % 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 全国 7 个试点碳市场总计成交额亿元湖北碳市场成交额最高, 为 4.25 亿元, 占 2015 年全国总成交额的 42.30% 其次是深圳碳市场, 2015 年总计成交额为 1.68 亿元, 占 2015 年全国碳市场总成交额的 16.78% 重庆碳市场成交额最低,2015 年总计成交额为万元, 仅占 2015 年全国碳市场总成交额的 0.22% 04

7 1.1.2 CCER 交易全国碳市场 CCER 成交情况累计成交量 ( 万吨 ) 所占比例 2015 年是 CCER 上市并交易并参与履约元年据不完全统计, 截至 2015 年 12 月 31 日,7 个碳交易试点 CCER 累计成交量约 3,548 万吨其中, 上海市场 CCER 成深圳 % 交量居试点碳市场首位, 累计成交约 2,543 上海北京 512 2, % 14.43% 万吨, 占全国 CCER 交易总量的 71.68% 北京市场 CCER 成交量位居第二位, 截至 2015 年 12 月 31 日, 累计成交约 512 万吨, 广东 % 占全国 CCER 交易总量的 14.43% 北京市天津 % 场 7 月 22 日的 CCER 单笔交易量万湖北重庆 % 0.00% 吨, 创国内最高记录, 上海市场 11 月 10 日的单笔交易量万吨位居第二重庆碳市场目前尚无公开的 CCER 交易信息碳价走势 2015 全国碳市场成交额年国内碳市场价格走势图北京深圳上海天津湖北广东重庆月成交均价 ( 元 / 吨 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2015 年国内各试点碳市场配额价格整体呈下降趋势, 上半年 (1 月至 6 月 ) 国内碳价均为下降趋势, 7 月份 ( 即履约期后 ), 北京天津深圳碳价有明显的回升, 且下半年深圳和天津碳价均重回年初水平 2015 年配额日成交均价区间为 9.50 元 / 吨元 / 吨, 最高日均价为元 / 吨 ( 北京市场 2015 年 8 月 25 日均价 ), 配额最低日均价为 9.50 元 / 吨 ( 上海市场 2015 年 7 月 31 日均价 ) 配额月成交均价区间为元 / 吨元 / 吨, 最高月均价为元 / 吨 ( 北京市场 2015 年 1 月 ), 最低月均价为元 / 吨 ( 重庆市场 2015 年 10 月 ) 2015 年全年, 配额价格振幅最大为上海碳市场 (277.68%), 配额价格振幅最小为湖北碳市场 (42.74%) 北京碳市场配额价格在 2015 年领跑全国各碳市就 CCER 交易而言, 各试点大部分交易信息并未披露, 信息透明度亟待完善根据北京环境交易所公开数据显示, CCER 价格在元 / 吨元 / 吨区间内波动 ; 根据上海环境能源交易所公开数据显示,CCER 价格在元 / 吨元 / 吨区间内波动 05

8 1.2 碳市场拍卖情况全国各碳交易试点累计拍卖量累计拍卖量 ( 万吨 ) 所占比例深圳上海北京 % 0.06% 0.00% 广东 1, % 天津 % 湖北 % 重庆 % 碳市场开市至 2015 年 12 月 31 日, 全国 7 试点碳市场配额累计拍卖量 1,724 万吨, 占全国碳市场配额交易总量的 25.19% 其中广东碳市场配额拍卖最为活跃, 累计拍卖配额 1,516 万吨, 占全国碳市场配额累计拍卖量的 87.94% 2015 年, 仅广东碳市场进行了配额拍卖, 竞买人为广东省控排企业新建项目企业和符合规定的其他机构组织 2015 年 7 月履约期后, 广东调整 2015 配额拍卖方案, 年有偿发放配额仅 200 万吨, 竞买人单笔申报量需在 1,000 吨以上, 单个竞买人可申报多笔, 但总申报数不得超过当次发放总量的一半 2015 全年, 广东碳市场共进行了 4 次拍卖, 其中 2 次竞价内容为 2014 年度广东省碳排放配额,2 次为 2015 年度广东省碳排放配额, 共成交配额 134 万吨全国各碳交易试点累计拍卖额累计拍卖额 ( 万元 ) 所占比例深圳上海北京 % 0.04% 0.00% 广东 77, % 天津 % 湖北重庆 , % 0.00% 碳市场开始至 2015 年 12 月 31 日, 全国 7 试点碳市场总拍卖额 8.20 亿元, 占全国碳市场配额交易总额的 34.94% 2015 年履约期后, 广东市场不再设拍卖底价, 只设定政策保留价拍卖政策保留价为拍卖公告日前三个自然月二级市场配额加权平均成交价的 80% 2015 年广东碳市场 4 次配额拍卖累计成交 0.38 亿元 06

9 02 Quota Assigned and Compliance 配额发放与履约 2015 年, 我国 7 个碳排放权交易试点全部完成 2014 年度配额履约工作, 这是北京天津上海广东和深圳的第二次履约, 湖北和重庆的第一次履约, 且重庆 2013 与 2014 年的履约已包括在内其中, 上海北京广东和湖北最终履约率均达到 100%, 深圳和天津履约率在 99% 以上, 企业配合度较 2014 年有显著提高另外,2015 年是 CCER 上市交易并参与履约的元年, 上海北京湖北 3 试点积极使用 CCER 履约目前,7 个试点正稳步有序地向前推进发展, 为 2017 年启动全国碳排放权交易打好坚实基础 07

10 2.1 配额发放管理试点政策纳入行业深圳上海北京广东天津湖北重庆主要为工业 ( 包括电力水务制造业等 ) 和建筑 (1) 工业 : 电力钢铁石化化工等 ; (2) 非工业 : 航空机场港口商场宾馆等电力热力水泥石化服务业及其他工业 (2015 年度纳入交通运输业 ) 电力水泥钢铁石化电力热力钢铁化工石化油气开采民用建筑领域电力钢铁水泥化工等 12 个工业行业 (2015 年度添至 15 个行业 ) 化工钢铁水泥电力造纸玻璃以及有色金属等工业行业纳入标准 (1) 任一年碳排放当量达 3 千吨以上的企业 ; (2) 大型公共建筑和建筑面积达一万平方米以上的国家机关办公建筑 ; (3) 其他被指定的单位企业 ; (4) 自愿加入并经批准的碳排放单位 (1) 工业 : 2010~2011 年中任一年二氧化碳排放 2 万吨以上 ; (2) 非工业 : 2010~2011 年中任一年二氧化碳排放 1 万吨及以上年排放二氧化碳 1 万吨以上 (2015 年度调整到 5000 吨以上 ) 年排放二氧化碳 2 万吨 ( 或年综合能源消费量 1 万吨标准煤 ) 及以上 2009 年以来年排放二氧化碳 2 万吨以上 2010~2011 年任一年综合能耗 6 万吨标准煤及以上 2008~2012 任一年度二氧化碳排放达到 2 万吨纳入企业数工业 :636 非工业 : (2015 年度增至约 1100) (2015 年度增至 167) 242 配额发配方法历史强度法基准线法历史排放法基准线法历史排放法历史强度法基准线法历史排放法基准线法历史排放法历史强度法基准线法历史排放法控排企业申报制度配额发放形式已分配 2013~ 2015 年度配额, 每年第一季度免费签发当年度配额拍卖为辅, 拍卖配额不得低于年度配额总量的 3% 一次性免费发放三年 (2013~2015 年 ) 配额, 每年进行适当调整免费发放, 预留不超过年度配额总量的 5% 用于定期拍卖和临时拍卖电力行业 95% 免费, 其他 97% 免费, 企业自主选择购买有偿配额 ; 首次参与交易的企业强制购买有偿配额以免费发放为主以拍卖或固定价格出售等有偿发放为辅免费发放 ; 政府预留拍卖部分不超过配额总量的 3% 免费发放配额结余处理上一年度的配额可结转至后续年度使用, 后续年度签发的配额不能用于履行前一年度的履约义务可在后续年度使用或用于配额交易, 配额在 2016 年 6 月 30 日前有效可通过交易平台出售或储存至下年度使用, 且配额在 2016 年 6 月 30 日前有效可在后续年度用于清缴履约或交易可结转至下年度使用, 配额在 2016 年 5 月 31 日前有效对缴还配额 CCER 未经交易剩余配额以及预留剩余配额予以注销可在后续年度使用或者用于交易 2014 年度配额总量 ( 亿吨 ) ( 三年 ) (2015 年度 ) (2015 年度 ) 2015 年度配额发放时间 2015 年 3 月 31 日已发放三年 2015 年 7 月 2015 年 7 月 10~20 日 2015 年 7 月 2015 年 3 月 2015 年 11 月 24 日 08

11 2.2 碳市场履约概况深圳 2014 年 6 月 30 日, 完成 2013 年碳排放权配额履约, 共 635 家控排企业,4 家未按时完成履约, 履约率 99.4% 未履约企业受到失信惩罚, 责令限期仍未补缴的, 按规定扣除配额并处罚款 2015 年 6 月 30 日, 完成 2014 年碳排放权配额履约, 共 636 家控排企业,2 家未按时完成履约, 履约率 99.7% 未履约企业将受到失信惩罚和取消财政资助处罚, 责令限期仍未补缴的, 发改委将从其注册登记簿账户中强制扣除与其超额排放量相等的配额, 不足部分从其下一年度配额中直接扣除, 并对其处以超额排放量乘以 2015 年 1 月至 6 月碳市场配额平均价格三倍的罚款点评 : 深圳是国内控排企业最多的试点, 经过 2015 年的履约, 当地控排企业的履约意识有所提升, 今年仅有 2 家控排企业未按时完成履约, 履约情况较好 2015 年 1 月, 深圳出台关于鼓励交易机构参与 CCERs 交易的奖励办法, 同年 6 月发布深圳市碳排放权交易市场抵消信用管理规定 ( 暂行 ), 大力支持企业参与 CCER 交易及使用 CCER 进行履约, 可能因规定出台时间较晚, 本次履约中未见深圳控排企业使用 SZ-CCER 抵减上海 2014 年 6 月 30 日, 完成 2013 年碳排放权配额履约, 共 191 家控排企业, 全部完成履约, 履约率 100% 2015 年 6 月 30 日, 完成 2014 年碳排放权配额履约, 共 190 家控排企业, 全部完成履约, 履约率 100% 点评 : 上海是唯一一个连续两年圆满完成履约的试点地区, 且在国内 7 个试点中 CCER 履约用量最大本次履约, 上海 CCER 用量约 50 万吨, 占上海 CCER 交易总量的 21% 上海的成功经验值得全国各碳交易试点借鉴:(1) 上海注重前期培训和履约管理, 经过第一个履约期的运行, 试点企业熟悉了上海碳市场的履约机制市场行情系统操作等, 试点企业的主动履约意识较强 ;(2) 上海使用 CCER 履约的抵消规则限制条件较少, 规则出台较早, 因此吸引了不少 CCER 进入上海市场, 在目前全国已签发的四批次共计 74 个项目中, 符合上海抵消条件的减排量约为 140 万吨, 其中约 36% 的 CCER 由上海的试点企业购买, 并用于履约清缴 09

12 2015 中国碳市场分析北京 2014 年 7 月 4 日完成 2013 年碳排放权配额履约共 415 家控排企业 12 家未按时完成履约履约率 97.1% 未履约企业的碳排放按照市场均价的 3-5 倍罚款 2015 年 6 月 30 日完成 2014 年碳排放权配额履约共 543 家控排企业全部完成履约履约率 100% 点评北京此次履约的控排企业较去年增加 128 家包括京冀跨区域碳排放交易体系中河北承德市的 6 家水泥企业相对于去年的第一次履约企业的对碳排放的认识有很大提升截至 6 月 30 日责令整改期结束时 543 家控排企业全部完成履约北京早在 2014 年 9 月率先出台了碳排放权抵消管理办法在今年的履约工作中有 10 家单位使用了林业碳汇项目碳减排量抵消量为 6.4 万吨二氧化碳当量有 9 家单位使用了 CCER 抵消量为 6 万吨二氧化碳当量抵消机制在今年的履约工作中得到充分实践 10

13 2015 中国碳市场分析广东 2014 年 7 月 15 日完成 2013 年碳排放权配额履约共 184 家控排企业 2 家未按时履约履约率 98.9% 未履约企业扣除未足额清缴部分 2 倍配额并处 5 万元罚款 2015 年 7 月 4 日完成 2014 年碳排放权配额履约共 184 家控排企业全部完成履约履约率 100% 点评广东在碳交易启动第二年度首次实现所有控排企业 100% 履约广东省的 184 家控排企业中仅 1 家未在本次履约的最后期限 6 月 23 日完成配额清缴但该企业在随后的责令整改期内完成履约任务据广东省碳排放管理试行办法等规定拒不履行清缴义务的控排企业向社会公布外还会在下一年度配额中扣除未足额清缴部分 2 倍配额并处 5 万元罚款同时根据广东省发展改革委与中国人民银行广州分行签订的协议广东省碳排放管理企业违规信息将记入征信系统广东将加快建立对控排企业的约束和激励机制对履约情况良好的企业财政资金低碳基金项目审批等将给予优先支持国有企业履约情况还将纳入企业领导的年度考核内容 11

14 2015 中国碳市场分析天津 2014 年 7 月 25 日完成 2013 年碳排放权配额履约共 114 家控排企业 4 家未按时履约履约率 96.5% 未履约企业需在限期内改正三年内不得享受优先融资服务和相关扶持政策 2015 年 7 月 10 日完成 2014 年碳排放权配额履约共 112 家控排企业 1 家未按时履约履约率 99.1% 未履约企业需在限期内改正三年内不得享受优先融资服务和相关扶持政策点评天津两个年度碳排放权配额履约均延期完成在 2014 年度配额履约工作中仅 1 家企业未按时完成较去年有所好转与国内其他 4 个第二次履约的试点相比天津碳市的活跃度较低天津控排企业的配合度相对较差履约率 99.1% 在第二次履约试点中垫底天津的处罚制度相对于北京深圳广东 3 个试点来说相当保守力度不足天津的惩罚力较弱未与征信系统连接企业违约不影响其信用度也没有资金处罚 12

15 湖北 2015 年 7 月 31 日, 完成 2014 年碳排放权配额履约, 共 138 家控排企业, 全部完成履约, 履约率 100% 点评 : 6 月 29 日, 湖北省发展改革委正式印发关于做好 2014 年度企业碳排放履约工作的通知, 通知确定了湖北碳排放履约工作截止日延期至 2015 年 7 月 10 日湖北碳排放权交易试点工作正式进入第一个履约清缴期自 2014 年 4 月 2 日启动碳排放权交易以来, 湖北碳市场就凭借良好的制度设计完善的履约风控体系, 形成了全球第二大中国第一大碳市场, 市场交易量占全国碳市场的 48%, 市场流动性和碳金融创新稳居全国首位有数据显示,2014 年湖北 138 家企业碳排放总量 2.36 亿吨, 同比减排 781 万吨, 排放下降率达 3.19%, 超额完成国家下达的碳强度下降目标从使用 CCER 履约的情况来看, 湖北 2015 年 4 月出台 CCER 抵减条件, 可使用远期 CCER 履约截至 7 月 8 日, 湖北控排企业共使用了近 10 万吨 CCER 履约重庆 2015 年 7 月 23 日, 完成年碳排放权配额履约, 共 242 家控排企业, 截至 7 月 13 日, 履约率达 70% 截至 12 月 31 日, 最终履约情况仍未公布未履约企业需在责令限期内改正, 逾期未改正的, 公开通报并且三年内不得享受财政补助资金及不得参与优先评优活动点评 : 重庆首年采取年度碳排放权配额合并履约履约期限比原计划推迟 1 个月, 是 7 个试点中最后结束履约工作的试点重庆试点的碳交易透明度和积极性极低自 2014 年 6 月 19 日交易启动, 至 7 月 23 日首次履约工作结束, 重庆碳市场仅产生 19 笔交易配额严重过量是重庆试点交易冷清的主要原因重庆政府只负责总量控制, 配额数量由企业自己确定, 给企业的自主空间很大, 同时按照控排主体历史最高年度排放确定其历史排放的制度使碳市场配额分配过于宽松 13

16 2015 中国碳市场分析 03 CCER Progress CCER 进展 2013 年 10 月第一批 CCER 项目开始于国家自愿减排交易信息平台公示至今已近九个季度在此期间 CCER 开发进展迅速从项目审定到项目备案从减排量核证到减排量签发 CCER 项目申请及审批的全流程已经走完 CCER 交易相关工作亦已逐步完善各项工作已基本趋于常态化为帮助报告读者把握 CCER 项目申请及审批的最新进展本报告对目前 CCER 项目总体审批进度项目类别月度分布技术类型分布地域分布及减排量等各个方面进行了统计分析统计数据截止至 2016 年 1 月 31 日 14

17 3.1 CCER 审批进度减排量备案项目 140 监测报告公示项目 295 备案项目 453 审定项目 1, ,000 1,200 1,400( 个 ) 2013 年 10 月 24 日年 1 月 31 日, 已有 1,304 个项目提交申请 CCER, 项目备案审核会议共召开 16 次, 净上会项目 ( 二次及三次上会项目不重复计入 ) 累计达 595 个, 其中已备案项目达 453 个, 占总项目数的 34.7% 目前已备案的项目中, 已公示监测报告的项目有 295 个, 减排量备案审核会议共召开 9 次, 已签发项目有 140 个, 占备案项目数的 30.9%, 占总项目数的 10.7% 3.2 CCER 备案类型月度分布 140 月度累计值第一类第二类第三类第四类 1, , , ( 个 ) ( 个 ) 从上图可以看出,2013 年 10 月 24 日年 1 月 31 日,CCER 项目月度累计总数逐月稳步上升在 2015 年 5 月之前,CCER 项目的月度申请数量在 32 个左右波动而随着履约期的临近,CCER 入市交易,2015 年 5 月起新增项目数量大幅上涨, 随后平均每月约 76 个项目申请 CCER, 其中 2015 年 7 月新增项目高达 121 个在 2014 年 11 月之后, 每月的新增项目中, 第一类项目占据大多数, 第三类项目申请数量锐减而第四类项目在 2014 年 8 月之后则未再出现 15

18 3.3 CCER 技术类型分布交通固体废弃物处理工业气体减排林业碳汇原料替代燃料替代节能与提高能效甲烷回收利用新能源及可再生能源 ,000( 个 ) 由统计结果可以看出, 审定项目中, 新能源及可再生能源类项目占绝大多数, 共有 942 个, 约为总数的 72% 其中, 风电项目为多数 (463 个 ), 光伏发电项目居次之 (289), 另外还包括水电项目 (114 个 ) 农林废弃物燃烧发电 (60 个 ) 农村沼气池炊事供热利用(6 个 ) 农村秸秆能源化利用(4 个 ) 农业养殖沼气回收发电(3 个 ) 地热利用 (3 个 ) 相比 2014 年而言, 甲烷回收利用类项目 (217 个 ) 有了明显的增长其中, 农村沼气池炊事供热利用 (156 个 ) 煤矿瓦斯回收利用 (31 个 ) 填埋气回收利用(26 个 ) 农业养殖沼气回收利用(2 个 ) 工业废水沼气回收利用(2 个 ) 节能与提高能效类项目数量为 50 个, 就具体技术分为其他工业余热利用 (11 个 ) 工业废气燃烧发电(10 个 ) 水泥余热发电 (7 个 ) 天然气发电(6 个 ) 新建天然气热电联产(7 个 ) 燃煤电厂热电联产改造(4 个 ) 冷能空分(2 个 ) 建筑节能(2 个 ) 油田伴生气替代化石燃料(1 个 ) 其余几大类包括固体废弃物处理 (46 个 ) 林业碳汇(34 个 ) 燃料替代(9 个 ) 交通(3 个 ) 原料替代(1 个 ) 工业气体减排(2 个 ) 16

19 3.4 CCER 地域分布从现有的数据看,CCER 审定项目广泛分布于我国 31 个省市区域在试点区域中, 湖北分布最多, 共有 108 个 CCER 项目, 主要为第一类农村沼气池炊事供热利用项目 (52 个 ) 和风电项目 (28 个 ) 其次为广东, 共有 37 个, 主要为第一类风电项目 (14 个 ) 在非试点区域中, 新疆分布最多, 共有 132 个 CCER 项目, 主要为第一类光伏发电项目 (61 个 ) 和风电项目 (47 个 ) 其余项目数量较多的地区有内蒙古(86 个 ) 河北(78 个 ) 贵州(75 个 ) 云南(67 个 ) 四川(66 个 ) 内蒙古的 CCER 项目主要为第一类风电项目 (16 个 ) 河北的 CCER 项目主要为第一类风电项目 (23 个 ) 和光伏发电项目 (19 个 ) 3.5 CCER 减排量供给情况审定项目备案项目个数年均减排量 ( 万吨 ) 补充计入期减排量 ( 万吨 ) 个数年均减排量 ( 万吨 ) 补充计入期减排量 ( 万吨 ) 第一类 967 9, ,121.3 第二类 85 1, 第三类 236 8, ,730.4 第四类总计 1,304 10, , , ,730.4 注 : 已备案项目中未公布审定后的预计减排量暂以审定前的预计减排量为准 17

20 截止至 2016 年 1 月 31 日, 审定项目中第一二四类项目年均减排量合计 10,814.5 万吨, 第三类项目补充计入期减排量合计 8,921.9 万吨备案项目中第一二类项目年均减排量合计 2,751.4 万吨, 第三类项目补充计入期减排量合计 4,730.4 万吨, 第四类项目依旧未获得项目备案函已监测待签发 ( 万吨 ) 签发减排量 ( 万吨 ) 第三类 ,003 2,374 3,050.1 第二类第一类 1, ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 注 : 已签发项目中未公布核证后的签发减排量暂以核证前的监测减排量为准截止至 2016 年 1 月 31 日, 已有 140 个 CCER 项目获得减排量备案函, 签发减排量现货为 3,555.4 万吨已签发的 CCER 项目中, 第一类项目有 25 个, 减排量为万吨 ; 第二类项目有 5 个, 减排量为万吨 ; 其余均为第三类项目, 减排量为 3,050.1 万吨, 占比为 85.8% 此外, 正或已公示 MR 待签发的减排量合计为 2,697.9 万吨, 其中, 第一类项目有 113 个, 减排量为 1,518.1 万吨, 占比为 56.3%; 第二类项目有 13 个, 减排量为万吨 ; 第三类项目有 29 个, 减排量为万吨 3.6 CCER 抵消政策为规范试点市场抵消机制的运行, 维护碳市场稳定,2015 年履约期前各试点都相继对其 CCER 抵消政策进行了修改和完善, 主要集中于技术类型时间抵消上限抵消来源等方面, 现统计汇总于下表 18

21 试点试点政策政策深圳上海北京上海广东深圳天津天津湖北重庆重庆技术类型技术类型仅限于风力发电太阳能发电和垃圾焚烧发电项目 ( 广地及全国大部 ) 农村户用沼气和生物质发电项目清洁交通减排项目海洋固碳减排项目 ( 合作地区 ); 林业碳汇项目农业减排项目 ( 任何地区 ) 暂无非 HFCs PFCs N2O SF6 气体的及水电减排项目项目减排量 50% 以上需来自 CO2 及 CH4 减排 ; 非水电减排 ; 非来自使用煤油和天然气 ( 除煤层气 ) 等化石能源的发电供热和余能利用项目 ; 减排量仅来自 CO2 项目, 且非水电项目的减排量不可使用 ( 单个 ) 水库总库容大于等于 0.1 亿立方米装机容量大于等于 50 兆瓦的大中型水电项目产生的减排用于抵消非水电减排项目时间要求暂无 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减排量 ; 所用于抵消的自愿减排项目, 应该是其所有核证减排量均产生于 2013 年 1 月 1 日后的项目 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减排量无明确时间要求, 但完全排除了 Pre-CDM 项目 ( 三 ) 项目全部减排量均应产生于 2013 年 1 月 1 日后已于签发的 100% 用于抵消, 未签发的按不高于项目有效计入期 (2013 年 1 月 1 日年 5 月 31 日 ) 内减排量 60% 的比例用于抵消, 同时用于抵消的未备案减排量应当在下一年度 4 月 20 日前获得国家发改委备案项目于 2010 年 12 月 31 日后投入运行 ( 碳汇项目不受此限 ) 抵消上限年度排放 10% 年度配额 5% 当年配额 5% 上一年度实际排放 10% 当年实际排放 10% 年度初始配额 10% 2015 年前, 审定排放量的 8% 抵消来源不同类型要求不同, 详见文件暂无京辖区内不少于 50%; 京外不超过配额量的 2.5%; 优先使用河北天津地区减排量 ; 广东境内不少于 70% 暂无必须于本省行政区域内产生, 同时与湖北省签署了碳市场合作协议的省市 ( 山西安徽河南江西广东湖南 ), 经国家发改委备案成功后的减排量也可以用于抵消, 但年度抵消量不得高于 5 万吨暂无其他规定非控排单位在深圳市碳排放量核查边界范围内产生 CCER; 深圳市内企业投资的项目不受地域和类型限制 ; 合作地区产生的其他形式的抵消信用也可 ; 非上海市纳入配额管理的单位在其排放边界范围内的 CCER 非来自本市行政辖区内重点排放单位固定设施的减排量 ( 还可包括北京市发改委审定的节能项目林业碳汇等 ) 非广东省碳排放信息报告边界范围内开发的 CCER ( 还可包括广东省发改委审定的企事业单位和个人减碳量 ) 非本市及其他碳交易试点省市纳入企业排放边界范围内的 CCER 优先使用津京冀地区自愿减排项目产生的减排量, 产生于湖北省控排企业组织边界范围外 ; 优先使用农林类项目产生的减排量用于抵消 ; 暂无来源文件深圳市碳排放权交易管理暂行办法深圳市碳排放权交易市场抵消信用管理规定 ( 暂行 ) 上海市碳排放管理试行办法关于本市碳排放交易试点期间有关抵消机制使用规定的通知北京市碳排放权抵消管理办法广东省碳排放管理试行办法广东省发展改革委关于碳排放配额管理的实施细则天津市碳排放权交易管理暂行办法关于天津市碳排放权交易试点利用抵消机制有关事项的通知湖北省碳排放权管理和交易暂行办法省发改委关于 2015 年湖北省碳排放权抵消机制有关事项的通知重庆市碳排放权交易管理暂行办法 19

22 04 CCER Progress 碳市场展望 2015 年当地时间 12 月 12 日晚, 联合国气候变化框架公约近 200 个缔约国在法国布尔歇一致同意通过有关 2020 年后全球应对气候变化行动的巴黎协议, 制定了全球平均气温较工业前水平升高控制在 2 摄氏度之内, 并为 1.5 摄氏度之内而努力的目标全球将尽快实现温室气体排放达峰值, 本世纪下半叶实现温室气体净零排放该协议也成为历史上首个全体缔约方通过的持续有效具有法律约束力的协议, 让全球气候治理跨入了新的节点 20

23 年中国碳市场政策回顾早在 2014 年的北京 APEC 会议上, 中国已宣布在 2030 年左右二氧化碳排放达到峰值, 并争取尽早实现 2015 年期间 : - 3 月发表 2015 年政府工作报告, 扩大碳排放权交易试点 - 5 月颁布中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见, 建议建立碳排放权交易制度, 深化交易试点, 推动建立管过碳排放权交易市场 - 9 月发布生态文明体制改革总体方案, 指出要深化碳排放权交易试点, 逐步建立全国碳排放权交易市场, 研究制定全国碳排放权交易总量设定与配额分配方案, 完善碳交易注册登记系统, 建立碳排放权交易市场监管体系 CO 2-9 月在美国华盛顿, 中美重申中美元首气候变化联合声明中美在气候治理上的密切合作, 不仅成为巴黎气候大会达成共识的关键因素, 同时也清晰地传递出中国发展模式正在发生转变的信号, 中国正在坚定地迈向创新低碳发展和能源转型之路 - 11 月十八大五中全会发布中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议, 建议 : 建立健全碳排放初始分配制度, 创新有偿使用预算管理投融资机制, 培育和发展交易市场希望通过政府监管的手段参与, 倒逼绿色低碳经济转型这种自上而下强制绝对减排的气候治理路线, 将会有力地激发国家一系列的配套政策与措施的产生, 加快推动全国范围的减排工作与此同时, 自 2011 年 7 个碳交易试点建立以来, 中国不断探索创新, 尝试使用市场经济手段控制碳排放 2015 年, 中国先后在中美联合声明和巴黎气候大会上明确表示我国将于 2017 年启动全国碳排放交易权交易, 也前后出台多项文件为碳排放权交易市场的下一步发展能做出部署这种政府监管和市场机制相结合的方式, 将为我国低碳发展开辟一条新的道路 21

24 4.2 试点与全国碳市场的衔接对于 2017 年启动的全国碳排放交易体系,7 试点如何与全国碳市场进行对接成为各方关注的焦点目前各个试点省市的碳市场规章制度不一致, 产业市场情况和发展程度也不一样, 这些差异将成为全国建立协调统一的碳交易市场的巨大挑战尽管各试点原旨在为全国碳市场提供经验, 但全国碳市场的建立并不意味着碳试点一刀切结束, 而是根据情况对试点政策有所取舍, 因此各试点在 2016 年对接期间的过渡对于未来全国碳市场发展仍有巨大影响深圳深圳作为国内首个正式启动的碳市场, 其碳交易活跃程度一直位居国内前列全国统一碳市场建立在即, 深圳明确表示希望建成一个全国性的碳交易中心深圳市发改委副主任蔡羽也曾表示, 在 2016 年深圳布局全国碳交易市场的计划是 : 首先, 争取进一步扩大深圳碳交易的覆盖范围, 目前范围集中在工业, 特别是制造业, 未来将进一步拓展到交通和建筑两大领域 ; 第二, 积极拓展和其他省市的碳交易市场的合作, 进一步扩展碳交易市场的规模 ; 第三, 不断尝试如碳债券碳基金等碳交易品种的创新上海在上海碳市场正式运行两周年中, 碳交易机制平稳有效, 是国内唯一一个连续两年 100% 完成履约的试点地区由于首期试点到 2016 年结束, 上海市发改委秘书长周强透露了下一阶段的工作方案一方面, 上海将扩大主体方案优化分配方式和完善制度体系等一系列工作来实现碳控制目标目前, 针对上海下阶段碳交易工作, 来自电子机械医药食品饮料水务钢铁有色建材电力热力等行业的重点用能 ( 排放 ) 单位都已参加了 2016 年度首轮碳交易培训另一方面, 通过碳市场新品种新功能的创新, 让上海碳市场的功能创新走在全国前列北京截止 2015 年底, 北京已顺利完成两个年度的履约工作, 并将在 2016 年增加报送 2013 年度的碳排放数据随后, 北京市发改委发文明确表示北京碳市场在 2016 年 6 月 30 日后将继续运行对于未来纳入全国统一碳排放权交易市场的重点排放单位, 已核发的配额待国家主管部门确定与全国排放配额的衔接方案后将继续有效广东广东省在 7 个碳排放权试点中是率先尝试配额有偿发放与定期拍卖机制的, 也是将有偿分配与免费分配相结合的唯一试点面对全国碳市场 2017 年启动在即, 广东试点配额能否继续使用或如何与全国配额兑换是业内关注的一大焦点另外, 为了扩大碳排放管理和交易范围, 为接入全国碳市场做数据支撑, 广东省在 2015 年底已将从四大控排行业的历史碳排放信息报告工作扩大至陶瓷纺织有色金属化工造纸民航等六个行业 ( 领域 ) 天津天津碳市场相较于其他七个试点, 纳入企业数量最少, 且钢铁类企业占将近一半的比例在天津碳排放权交易市场正式启动的两年里, 已完成下一步省发改委将推动启动碳排放管理和交易省级立法工作, 为碳市场提供有力的法律保障目前, 广州碳排放权交易所也正在积极搭建绿色投融资平台, 旨在把广东建设成为国家级碳金融中心两次履约, 但仍面临参与度低和活跃度低的局面面对全国碳交易市场的加速建立, 天津碳市场仍未明确公开做出 2016 年下阶段新的布局和计划 22

25 湖北重庆湖北自 2014 年启动交易, 顺利完成首轮履约, 整体碳市场运行稳定, 交易活跃, 多项指标全国第一在 2016 年全国碳市场建设加速的形势下, 湖北碳排放权交易中心明确战略目标是, 把湖北建成全国碳交重庆是首批碳试点中最后一个启动碳交易试点的地区重庆试点配额宽松, 缺乏强制性, 从而碳市场活跃度较低至今, 重庆试点未公开做出针对 2016 年下阶段碳市场的计划与布局易中心和碳金融中心自 2015 年底, 湖北排放权交易中心先与国家发改委李高副司长探讨全国统一碳市场建立多方面问题进行探讨, 随后又组织 2016 年战略发展头脑风暴, 确保 2016 年各项工作目标的落实 4.3 全国碳市场建设进展全国碳市场明确启动时间全国统一碳市场建设工作 2014 年启动以来, 按原国家发改委部署, 国家统一碳排放权交易市场本于 2016 年试运行,2017 年至 2020 年进入市场完善阶段但现如今基础建设工作尚未具备启动交易条件, 对建立全国统一碳市场未形成基础保障, 全国碳排放交易体系启动明确推迟至 2017 年 2015 年全国碳市场建设在 2015 年, 国家发改委正式颁布了第三批十个行业的企业温室气体排放核算标准与报告指南 ( 试行 ), 并将第一批的十个行业的核算方法上升为国家标准 ( 与工业企业温室气体排放核算和报告通则标准一起颁布 ) 另外, 国家自愿减排交易系统的基础设施工作也在 2015 年得到建立和完善 2015 年 8 月, 碳排放权交易管理条例( 草案 ) 涉及行政许全国碳市场未来建设方向 2016 年 1 月, 国家发改委办公厅颁布了关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知 ( 发改办气候 [2016]57 号 ) 据中国气候变化事务特别代表解振华披露, 中国在 2016 年将重点推进碳排放权交易的立法工作, 同时将对地方的碳市场参与碳市场交易的企业进行核查和配额的初始分配, 并出台一系列配套规定国家发改委气候司副司长蒋兆理表示, 未来全国统一碳市场与现有的试点是完全不同的市场, 全国统一碳市场必须坚持统一的标准 : 统一的 MRV 体系, 统一的配额分配, 以及统一的法律基础, 并且, 参加碳交易试点的企业地方政府以及第三方机构将在未来的碳市场中继续发挥作用待 2017 年全国碳市场推出时, 将覆盖 31 个省,6 个重点行业以及 15 个子行业, 并将涉及每年 40 亿吨的碳排放可问题举行听证会 23

26 结语 Conclusion 2015 年是中国碳市场具有重大突破意义的一年, 习近平总书记首次在中美元首气候变化联合声明中明确表示全国统一碳交易市场于 2017 年启动, 各项政策文件和行业核算指南与标准也随之出台, 由此中国碳市场进入了加速建设的关键阶段 2015 年中国碳市场总体成交量成交额大幅攀升, 市场价格震荡回稳其中, 湖北占成交总量的 44%, 位居七试点首位与 2014 年相比, 广东则是成交量增幅位居七试点首位重庆试点的表现最为低迷 2015 年七试点履约顺利完成除重庆未公布结果外, 其余六个试点的履约率均为 99% 以上, 试点运行良好 2015 年随着国家温室气体自愿减排交易注册登记系统正式上线运行, CCER 实现交易并用于碳市场履约同年 3 月广州碳排放权交易所完成全国首单 CCER 交易七个试点各自提出碳市场的 CCER 限制条件, 其中上海抵消规则的限制条件较少, 这也是 2015 年上海 CCER 交易量在各试点中居首的重要原因 CCER 的入市提高了碳市场的流动性, 同时也在一定程度上拉低了碳市场价格 2016 年将是平稳过渡至中国统一碳市场顺利启动的关键一年各试点都将在这一年面对全国市场进行紧张布局, 各试点的宝贵经验都将对国家碳市场的基础建设产生深远的影响全国其他非试点地区也都在紧锣密鼓地进行碳市场建立的准备工作各地区纳入控排范围的企业和碳市场的参与者应密切留意相关政策制度的出台, 共同期待 2017 年国家统一碳市场的到来! 24

27 广州绿石碳资产管理有限公司 Guangzhou GreenStone Carbon Asset Management Co.,Ltd 广州绿石碳资产管理有限公司 ( 简称 : 绿石 ) 成立于世界共同应对气候变化的背景之下, 是走在行业前沿的低碳发展战略咨询机构之一绿石以应对气候变化为己任, 专注于为企业提供节能减碳的整体解决方案, 助力企业低碳发展业务模块包括 : 碳资产项目开发碳金融碳资产管理碳交易信息产品能源管理减碳整体解决方案培训服务等绿石拥有具国际化视野的高水平专业团队, 本着应对气候变化引领低碳发展的宗旨, 在全球范围内积极拓宽合作渠道, 整合国内外资源, 优化项目流程, 以丰富的项目经验出色的研发实力, 用心为企业服务在应对气候变化, 走向低碳发展的道路上, 绿石愿与您结伴同行! 清洁发展机制 (CDM) 及中国核证减排 (CCER) 项目开发 CDM & CCER Project Development 企业温室气体清单 (ISO14064) 及低碳发展咨询 Corporation GHG Inventory & Low-carbon Development 碳足迹及碳标识开发 (PAS2050) Carbon Footprint & Carbon Labeling 能源管理体系咨询 (GB/T 23331) Management system for Energy 碳交易及金融咨询 Carbon Trading & Finance 版权声明 : 本刊中所有文字及图片内容, 版权均属于广州绿石碳资产管理有限公司所有, 未经本公司授权, 任何单位及个人不得转载摘编或以其它方式使用上述内容, 本公司对本刊内容保留所有最终解释权广州市天河区五山路 248 号金山大厦北塔 /F, Jinshan North Tower, #248 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou City, China T: F: E: liuhui@greenstone-corp.com

BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 BP p.l.c. 2019

BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 2019 2040 BP 2040 BP BP 2 BP 2019 2019 BP BP 20 3 BP 2019 BP BPBPBP BP (Bob Dudley) 4 BP 2019 2040 2040 2040 25% 5 BP 2019 2040 6 BP 2019 9 14 15 19 21 23 24

CONTENTS 目01 录前言 03 CCER Progress CCER 进展 01 Carbon Data Analysis 碳市场数据分析 1.1 碳市场交易情况 碳市场拍卖情况 Compliance Carbon Market Overview 碳市场履约概况 2

CONTENTS 目01 录前言 03 CCER Progress CCER 进展 01 Carbon Data Analysis 碳市场数据分析 1.1 碳市场交易情况碳市场拍卖情况 Compliance Carbon Market Overview 碳市场履约概况 2