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尉誓寿
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1 2013 年 12 月总第 5 期上海碳交易开锣, 碳价 27 元 / 吨北京碳交易开锣, 碳价 50 元 / 吨广东碳交易试点公布配额分配方案及纳入企业名单首笔 CCER 交易落户北京欧盟公布 2014 年配额拍卖计划加州碳市场签发第一批森林碳汇中国发布首部适应气候变化国家战略华沙气候大会暗淡闭幕

2 1 国内碳交易追踪北京试点北京碳交易开锣, 碳价 50 元 / 吨北京市开展配额账户注册登记与碳排放权交易开户工作 2013 年 11 月 28 日早上 11 点, 国家发改委副主任解振华与北京市市长王安顺在第四届地坛论坛上敲响了铜锣, 北京碳排放交易正式启动北京碳市首个交易日成交量为 4.08 万吨, 成交额万元, 均为国内碳交易之最中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司和京能热电股份有限公司石景山热电厂, 中信证券投资有限公司和大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂各以 50 元 / 吨交易价格成交 2 万吨碳排放量此外, 线上交易达成 3 笔, 成交量 800 吨, 线上公开交易均价元 / 吨, 交易方为 : 北京京东方光电科技有限公司北京市政路桥建材集团有限公司北京华远意通供热科技发展有限公司北京市众诚恒祥能源投资管理有限公司北京碳交易试点完成配额分配 2013 年 11 月 15 日, 北京市发改委下发关于做好本市配额账户注册登记和碳排放权交易开户工作的通知 ( 京发改号 ), 开展北京市碳交易试点的配额账户注册登记及碳排放权交易开户工作, 以上两项工作的办理时间皆为 2013 年 11 月 15 日至 24 日北京发布开展碳排放权交易试点工作的通知 11 月 19 日, 北京市发改委发布关于发放 2013 年碳排放配额的通知 ( 以下简称通知 ), 称已经将碳交易试点纳入的各有关单位 2013 年既有设施的碳排放配额分配至其配额账户, 分配依据是经市政府审定的配额核定方法 ( 已在北京市碳排放权注册登记簿公布 ) 及各有关单位的碳排放核查报告中的数据各有关单位可于 11 月 19 日 14:00 23 日 18:00 登陆北京市碳排放权注册登记薄系统查询 11 月 22 日, 北京市发改委发布关于开展碳排放权交易试点工作的通知 ( 以下简称通知 ) 与上海碳交易试点不同, 北京没有以政府令的形式推出管理办法, 而是以通知的形式对碳交易试点工作作出了基本安排与通知同步发布的还有北京市企业 ( 单位 ) 二氧化碳核算和报告指南 (2013 版 ) 北京市碳排放权交易核查机构管理办法 ( 试行 ) 北京市碳排放权交易试点配额核定方法 ( 试行 ) 北京市温室气体排放报告报送流程和北京市碳排放权交易注册登记系统操作指南北京公布碳交易规则和场外交易细则 11 月 22 日, 北京环境交易所公布北京环境交易所碳排放权交易规则 ( 试行 ) ( 以下简称交易规则 ) 交易规则对交易参与人交易方式与流程结算交收交易监督等方面进行了规定同日, 北京市发改委联同北京市金融工作局共同发布了北京市碳排放配额场外交易实施细则 ( 试行 ) 对场外交易的实施进行了规定 1

3 1 国内碳交易追踪上海试点上海碳交易开锣, 碳价 27 元 / 吨上海碳交易试点正式出台管理办法, 强化碳交易市场监管 2013 年 11 月 26 日早上 9 点 30 分, 国家发改委副主任解振华与上海市长杨雄在上海环境能源交易所敲响了铜锣, 上海碳排放交易正式启动, 这是中国继深圳后第二个正式启动的碳交易试点首批参加上海碳交易试点的企业有 191 家, 企业可以从交易平台上购买 2013 年配额 (SHEA13) 2014 年配额 (SHEA14) 2015 年配额 (SHEA15) 上海 2013 年预分配总额超过 1.6 亿吨, 5% 可用 CCER 折抵首个交易日 SHEA13 共成交 6000 吨, 价格均为 27 元 / 吨 ;SHEA14 共成交 5000 吨, 价格均为 26 元 / 吨 ;SHEA15 共成交 1000 吨, 价格均为 25 元 / 吨首个交易日成交量为吨, 成交额 31.7 万元 11 月 18 日, 上海市公布上海市碳排放管理试行办法这部作为上海碳交易试点的框架性法律性文件, 已经在 11 月 6 日上海市政府第 29 次常务会议通过,11 月 20 日起施行上海是首个以政府令的形式正式发布管理办法的碳交易试点, 之前上海在 7 月份发布了管理办法征求意见稿, 此外广东湖北深圳也先后发布了管理办法征求意见稿目前, 只有深圳在 2012 年 10 月通过的深圳经济特区碳排放管理若干规定属于人大立法上海环境能源交易所公布会员和交易手续费收费标准上海环境能源交易所公布碳排放交易相关规则 11 月 24 日, 上海环境能源交易所发布关于碳排放交易会员费收费标准的通知以及关于碳排放交易手续费收费标准的通知, 规定了开展碳排放交易的收费标准上海环境能源交易所的会员包括自营类会员和综合类会员两类, 自营类会员和综合类会员的会员资格费分别为 5 万元和 50 万元, 年会费分别为 0.5 万元 / 年和 3 万元 / 年对于碳排放交易手续费, 上海市环境能源交易所将手续费定为交易额的万分之八, 向交易双方收取 11 月 25 日, 上海环境能源交易所公布上海环境能源交易所碳排放交易规则 ( 以下简称交易规则 ) 并发布了交易会员管理办法交易结算细则交易信息管理办法交易风险控制管理办法交易违规违约处理办法 5 个业务细则交易规则以及相关业务细则对交易市场会员管理配额买卖风险管理清算交割交易费用等方面进行了详细规定上海环境能源交易所的交易规则是目前为止七个碳交易试点碳交易所中最为详细的, 并且重点设计了一系列严格的市场监管制度这一套完整的碳排放交易及监管制度, 为上海碳排放交易市场的顺林运行提供了制度保障 2 1

4 1 国内碳交易追踪其他试点湖北省碳交易试点管理办法将于年底出台广东省开展碳排放权交易开户工作据湖北省发改委应对气候变化处消息, 湖北省发改委和湖北省政府法制办联合调研组围绕湖北省碳排放权交易管理暂行办法, 于 11 月 5-6 日在黄石和武汉两地开展立法调研湖北省试点管理办法的征求公众意见稿在 8 月 21 日由湖北省政府法制办公室公布本次调研对象包括地方发改委等部门以及武汉钢铁东风汽车华新水泥等重点排放企业和湖北碳排放权交易中心收集调研意见将被用于管理办法修改参考湖北省称争取在年底正式出台管理办法广东碳交易试点公布配额分配方案及纳入企业名单 11 月 19 日, 广州碳排放权交易所发布广东省碳排放权配额注册登记系统和广东碳排放权交易系统开户指引 ( 以下简称指引 ), 开展广东省碳交易试点的配额账户注册登记以及碳排放权交易开户工作根据指引, 广东省行政区域内的控排企业和新增项目企业 ( 以下简称企业 ) 应在广东省碳排放权配额注册登记系统开立配额账户, 用于管理政府分配的配额, 并履行控排责任企业应在广东碳排放权交易系统开立交易账户, 用于竞价购买政府有偿发放的配额和进行交易, 结算银行为上海浦东发展银行, 企业需在此开资金帐户并与交易账户绑定配额账户与交易账户绑定, 实现企业碳排放权配额在两账户之间的划转首笔 CCER 交易落户北京 11 月 25 日, 广东省发改委公布广东省碳排放权配额首次分配及工作方案 ( 试行 ) ( 以下简称工作方案 ) 工作方案确定了广东省碳交易试点的工作目标和时间表, 并公布了广东试点首批纳入企业名单首批配额总量和首次配额发放方案根据工作方案要求, 广东将在 12 月 10 日前完成首批免费配额发放,12 月中旬完成首批有偿配额发放,2013 年底前启动碳排放权配额在线交易尽管广东碳交易试点在深圳上海北京之后启动, 不过广东试点具有鲜明的地方特点, 特别广东是首个进行配额有偿发放的试点, 企业有偿配额比例从年的 3% 提高到 2015 年 10% 11 月 28 日, 北京环境交易所于 2013 中国低碳发展战略高级别研讨会暨第四届地坛论坛启动了其核证自愿减排量 (CCER) 交易平台, 中国首笔 CCER 交易在北京环境交易所完成签约该笔交易买方为东北中石油国际事业有限公司, 卖方为龙源 ( 北京 ) 碳资产管理技术有限公司成交量为 1 万吨, 成交价为 16 元人民币, 减排量来自甘肃安西向阳风电项目中国的碳市场建设包括碳交易试点和国家自愿减排交易体系两条主线, 在深圳上海北京试点相继启动之后, 本次 CCER 交易签约的完成, 迈出了中国自愿减排项目交易市场的第一步深圳市场 11 月碳价平稳深圳碳交易试点价格在 11 月波动较小,11 月上半月在 73 元 / 吨至 80 元 / 吨浮动,11 月 1 日交易量为 1205 吨,11 月 13 日交易量为 2000 吨, 其余交易日的交易量均在 300 吨以下进入下半月, 碳价一度跌至 55 元 / 吨, 但随后又平稳上升至 80 元 / 吨, 交易量也较上半月有所上升深圳 11 月碳价最终收于 11 月 29 日的 80 元 / 吨深圳碳交易试点 11 月总成交量为吨, 总成交额为元, 平均碳价为元 / 吨 13

5 2 国际碳市场动向欧盟推迟拍卖配额方案取得实质性进展欧盟公布 2014 年配额拍卖计划 11 月 8 日, 欧盟理事会绝大多数欧盟国家代表投票支持启动和欧盟委员会欧洲议会就推迟配额拍卖方案的法律文本展开磋商虽然此次投票只是通过了同意开展进一步磋商的命令性文件 (mandate) 而不是正式通过推迟拍卖方案, 但仍表示欧盟推迟 EU ETS 第三阶段配额拍卖的方案已取得了实质性的进展下一步欧盟理事会将和欧盟委员会与欧洲议会就该方案的正式法律文本展开三方商议, 如果三方商议成功, 将会形成推迟拍卖配额方案最终的法律文本, 并交给欧洲议会投票表决, 目前欧洲议会投票表决的时间暂定为 12 月 10 日与此同时, 欧盟理事会仍需对方案进行正式投票, 这一时间暂定为 12 月中旬, 两轮投票之后推迟配额拍卖方案才能最终成为法律欧盟委员会提交配额推迟拍卖方案非正式文件 11 月 18 日, 欧盟公布 2014 年的 EUA 配额拍卖计划, 共计 9 亿 2 千 620 万 EUA 将在 2014 年拍出这一数量较上一年度增长了 15% 其中来自 27 个国家的 8 亿 1 千 970 万 EUA 将通过欧洲能源交易所 EEX 的平台进行拍卖, 剩下的来自于英国政府的 1 亿 650 万 EUA 将通过英国伦敦的洲际交易所 ICE 拍出由于未和欧盟委员会达成一致, 隶属于欧盟经济区的挪威冰岛与列支敦士登的配额并不在此次拍卖计划当中同时, 本次拍卖计划也并未考虑 EU ETS 推迟拍卖计划方案 (backloading) 中所提出要推迟拍卖的 9 亿吨 EUA 配额欧盟委员会表示, 当 Backloading 方案获得最终通过后, 会对 2014 年的拍卖计划作出相应的调整德国反对永久取消推迟拍卖的碳配额 11 月 21 日, 欧盟委员会向欧盟气候变化委员会提交配额推迟拍卖方案的非正式文件基于近期 backloading 方案程序上的快速进展, 欧盟委员会着手为该法案的正式落实做准备此次欧盟委员会提交的非正式文件是为了 12 月 11 日举行的气候变化委员会会议做准备, 最初方案要求于 2013 年推迟配额, 但是由于方案最早也要到 2014 年才能通过,2013 年的配额已无法推迟拍卖, 因此一些欧盟成员国要求欧盟委员会重新设计推迟拍卖的方案, 此次非正式文件正是为了满足这一需求文件中提供了两种方案, 第一种是通过调整 2014 和 2015 年推迟拍卖配额的数量达到在 2015 年推迟拍卖 9 亿配额的目的即 2014 年推迟拍卖 4 亿配额,2015 年推迟拍卖 5 亿配额, 其余不变加州碳市场签发第一批森林碳汇 11 月 27 日, 一份长达 185 页来自德国政府的文件显示, 德国在支持欧盟推迟拍卖 9 亿份碳排放配额计划的同时, 将反对任何取消这些配额的行动这份文件对于政府没有约束力, 但是其中的用词非常清晰这份文件中还提到德国会对欧盟在 2030 前减排 40% 的目标负责这个目标也得到了法国等其他成员国的支持永久取消推迟拍卖的配额是欧盟考虑在一月份提出来重振碳交易的三种方案之一, 得到英国的强烈支持在法律程序上如果通过, 也需要两到三年的时间墨西哥启动碳交易市场 11 月 13 日, 加州宣布签发碳市场启动以来的第一批森林碳汇信用, 履约企业可以从交易市场购买碳汇信用, 以抵消自身产生的碳排放,1 吨碳汇信用相当于 1 吨二氧化碳当量该项目名称为威利茨森林项目 (Willits Woods), 位于加利福尼亚州的门多西诺县, 属于森林经营类项目, 项目开发方为 Coastal Ridges LLC 公司, 其森林经营项目面积 18,008 英亩 ( 约 11 万亩 ), 签发的减排量约 120 万吨, 监测期从 2004 年到 2012 年, 所使用的方法学为气候行动储备森林项目协议 (Forest Project Protocol, version3.2), 第三方核查机构为 SCS Global Sercices 另外, 加州还签发了缅因州的一个森林经营类项目, 减排量约 2 万吨二氧化碳当量 11 月 26 日, 墨西哥证券交易所 Bolsa Mexicana de Valores( BMV) 在墨西哥城启动其国内第一个碳交易平台 (MEXICO2) 的建设计划墨西哥碳交易平台为自愿减排市场, 允许排放者购买碳信用抵消其碳排放, 政府不会强制要求企业参加这是继哥斯达黎加碳交易平台 (BANCO2) 后拉丁美洲第二个碳交易平台墨西哥环境部长 Juan Jose Guerra 表示, 墨西哥目前大约排放了全球 1.4% 的二氧化碳, 且已经在联合国注册了约 200 个 CDM 项目, 这些项目所产生的 CER 将可以在 MEXICO2 上进行交易交易平台负责人 Eduardo Piquero 表示,MEXICO2 希望在第一年能交易 100 万个碳信用, 第二年能交易 200 万个碳信用 14

6 3 国内政策动态中国发布首部适应气候变化国家战略中国政府推进碳捕集利用和封存 (CCUS) 试验示范项目 11 月 18 日, 中国在华沙气候大会应对气候变化高级别论坛上正式发布国家适应气候变化战略中国代表团团长国家发改委副主任解振华对战略进行了介绍解振华表示, 这是中国第一部专门针对适应气候变化方面的战略规划, 对提高国家适应气候变化综合能力意义重大战略在评估气候变化当前和未来对中国影响的基础上, 明确国家适应气候变化工作的指导思想和原则, 为统筹协调开展适应工作提供指导该战略由国家发展改革委财政部农业部气象局林业局等九个国家部门历时两年多联合编制完成, 在发布后受到参加人员的广泛欢迎日前, 环保部办公厅正式印发关于加强碳捕集利用和封存试验示范项目环境保护工作的通知 ( 环办 [2013]101 号, 以下简称通知 ), 以降低和控制碳捕集利用和封存 (CCUS) 全过程可能出现的各类环境影响与风险, 推动相关工作健康有序发展通知结合国际形势及国内实际, 从环境影响评价环境影响监测环境风险防控环境标准规范制定基础研究技术示范能力建设国际合作等方面, 对 CCUS 试验示范项目提出了针对性的要求和具体工作任务, 力争从源头上加强相关环境管理工作, 提供强有力的环境监管保障, 推动 CCUS 事业的绿色健康发展工信部发布 2013 能效之星产品目录 11 月 28 日, 国家工信部发布了能效之星产品目录 ( 2013 年 ) ( 以下简称目录 ), 目录共涉及包括电动洗衣机热水器平板电视房间空气调节器家用电冰箱及台式微型计算机等 11 大类 24 种类型 91 个型号产品列入目录的产品, 可在产品明显位置或包装上使用能效之星标志能效之星是国家每年一度对于家电产品节能性指标进行的一次权威认证和公认推荐, 是家电行业推动国家十二五节能减排指标的重要举措, 准确反映出一家企业的综合节能技术水平和实力, 同时推荐消费者选购获得能效之星认证的产品 15

7 4 国际政策动态华沙气候大会黯淡闭幕欧盟达成控制汽车尾气排放新方案 11 月 23 日, 联合国气候变化框架公约第十九次缔约方会议 (COP19) 暨京都议定书第九次缔约方会议 (CMP9) 打破僵局, 最终就德班平台决议气候资金和损失损害补偿机制等焦点议题签署了协议, 为期两周的华沙气候大会落下帷幕大会在核心议题上并没有取得重大进展发展中国家认为发达国家极力推卸历史责任, 对于切实兑现减排承诺并向发展中国家提供资金和技术支持缺乏政治意愿, 既没提出时间表也没提出具体数额 ; 没有对建立损失损害补偿机制作出实质性承诺 ; 对落实 2020 年前减排目标仍缺乏力度, 甚至有所倒退中国代表团团长解振华表示, 我们对很多议题的结果其实并不满意, 但能够接受英国和韩国开展气候合作 11 月 26 日, 欧盟就市场上出售新车的燃油效率标准提出了一项新的方案此次的新方案可以被看作是对于 7 月方案的妥协此次新方案仍然坚持 95g/km 的标准, 但对实施的时限从之前的 2020 年推迟到 2021 年此外, 欧盟在超级信用问题上也做出了让步, 之前方案中, 每年汽车制造商可以使用超级信用的上限是 2.5g/km, 而新的方案中将这一数值调整到 7.5g/km, 这意味着, 豪车制造商在面对新的燃效标准将有更多的灵活性程序上,11 月 29 日欧盟轮值主席国立陶宛将确定的方案提交欧盟各国外交官商讨, 并计划明年年初经欧洲议会与委员会表决通过英国为工业企业提供现金补贴以应对 EU ETS 11 月 7 日, 英国和韩国共同发表了一份联合声明, 声明称两国将在应对气候变化领域开展合作在英国进行国事访问的韩国总统朴槿惠 6 日在首相府与英国首相卡梅伦举行了首脑会谈, 朴槿惠访英期间两国达成了多项合作协议或意向, 气候合作是除了传统的贸易投资合作之外的一大亮点在应对气候变化的联合声明中, 两国称应对气候变化的挑战反过来提供了一个建立稳健长期可持续的新经济增长模式的机遇, 并且低碳政策对于提升经济的创造力和竞争力增加就业机会以及保障能源安全都至关重要两国的气候合作领域非常具体, 包括 CCS 核电碳排放权交易绿色建筑等日本新减排方案使人失望据英国能源与气候变化部 (Department of Energy and Climate Change) 发言人表示, 近日英国政府已经向 17 家英国企业发放了共 1 千 6 百万英镑的现金补贴, 企业名单包括钢铁企业 Tata steal Celsa steel 化工企业 Ineos Chlor Vinyls 等但英国政府没有公开透露具体每家企业所获得的补贴数额随着 EU ETS 进入第三阶段, 电厂不再获得免费的排放配额, 而需要为其全部排放购买配额, 这部分碳的成本体现为电价的上涨, 电厂将碳价转移给工业企业英国政府此次提供的现金支持正是为了帮助工业企业抵消掉这部分负面影响英国政府计划在未来两年内提供 2 亿 5 千万英镑的现金补贴与此同时, 德国与荷兰政府也正在为补贴制定具体的实施计划澳大利亚众议院通过废除碳税法案 11 月 16 日, 日本代表在华沙气候大会中提出新的减排方案, 即 2020 年将在 2005 年的基础上减排 3.8%, 遭到中国欧盟以及众多环保人士的广泛批评而这一标准比 1990 年基准线要高出 3%, 并且完全推翻了之前减排 25% 的目标根据日本环保大臣石原伸晃解释, 由于福岛事故, 没有核电厂还在运行, 因此这一目标无法避免联合国最高气候官员克里斯蒂安娜对日本这一新目标表示非常遗憾, 但同时也表示希望能够看到日本能通过投资新能源提高能效等方式表示自己应对气候变化的努力 ; 欧盟代表则表示, 所有国家都需要坚持自己的减排目标从而减缓全球气候变暖 ; 中国代表团成员苏伟表示, 他对日本这一新目标异常失望 11 月 21 日, 澳大利亚废除碳税法案顺利在众议院通过, 目前在参议院环境与通信常务委员会进行调查, 将在 12 月 2 日进行听证法案包括了对清洁能源法臭氧层保护与合成温室气体法等 11 项修正案目前新一届的参院员尚未就职, 在新一届参议院就职后, 工党加上绿党与保守联盟将成均势, 届时独立党派将成为关键, 但目前中间党派仍未明确表明立场如果草案不能通过, 保守联盟将会在明年修改草案后再一次进行立法进程, 或者是通过双解散这一极端手段重组国会, 不过后者的可能性较小 6

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大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事