中心近年能源经济预测与展望报告 CEEP-BIT ( 总第 1 期 ): 十二五中国能源和碳排放预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 2 期 ): 2011 年国际原油价格分析与走势预测能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPE

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素熟禹
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中心近年能源经济预测与展望报告 CEEP-BIT-2011-001( 总第 1 期 ): 十二五中国能源和碳排放预测与展望 CEEP-BIT-2011-002( 总第 2 期 ): 2011 年国际原油价格分析与走势预测能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2017-006( 总第 29 期 )

1 中心近年能源经济预测与展望报告 CEEP-BIT ( 总第 1 期 ): 十二五中国能源和碳排放预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 2 期 ): 2011 年国际原油价格分析与走势预测能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT ( 总第 29 期 ) CEEP-BIT ( 总第 3 期 ): 2012 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 4 期 ): 我国中长期节能潜力展望 CEEP-BIT ( 总第 5 期 ): 我国省际能源效率指数分析与展望 CEEP-BIT ( 总第 6 期 ): 2013 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 7 期 ): 2013 年我国电力需求分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 8 期 ): 国家能源安全指数分析与展望 CEEP-BIT ( 总第 9 期 ): 中国能源需求预测展望 CEEP-BIT ( 总第 10 期 ): 2014 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 11 期 ): 我国区域能源贫困指数 2017 年我国碳市场预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 12 期 ): 国家能源安全分析与展望 CEEP-BIT ( 总第 13 期 ): 经济新常态下的中国能源展望 CEEP-BIT ( 总第 14 期 ): 2015 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 15 期 ): 我国新能源汽车产业发展展望 CEEP-BIT ( 总第 16 期 ): 我国区域碳排放权交易的潜在收益展望 CEEP-BIT ( 总第 17 期 ): 十三五及 2030 年能源经济展望 2017 年 1 月 8 日 CEEP-BIT ( 总第 18 期 ): 能源需求预测误差历史回顾与启示 CEEP-BIT ( 总第 19 期 ): 2016 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 20 期 ): 2016 年石油产业前景预测与展望 CEEP-BIT ( 总第 21 期 ): 海外油气资源国投资风险评价指数 CEEP-BIT ( 总第 22 期 ): 十三五北京市新能源汽车节能减排潜力分析 CEEP-BIT ( 总第 23 期 ): 十三五碳排放权交易对工业部门减排成本的影响 CEEP-BIT ( 总第 24 期 ): 供给侧改革背景下中国能源经济形势展望 CEEP-BIT ( 总第 25 期 ): 2017 年国际原油价格分析与趋势预测 CEEP-BIT ( 总第 26 期 ): 新能源汽车推广应用 :2016 回顾与 2017 展望 CEEP-BIT ( 总第 27 期 ): 我国共享出行节能减排现状及潜力展望 CEEP-BIT ( 总第 28 期 ): 我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望 CEEP-BIT ( 总第 29 期 ): 2017 年我国碳市场预测与展望北京理工大学能源与环境政策研究中心 15

2 特别声明北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告字样北京理工大学能源与环境政策研究中心简介北京理工大学能源与环境政策研究中心是 2009 年经学校批准成立的研究机构, 挂靠在管理与经济学院能源与环境政策中心大部分研究人员来自魏一鸣教 2017 年我国碳市场预测与展望执笔人 : 王科陈沫魏一鸣作者单位 : 北京理工大学能源与环境政策研究中心联系人 : 王科研究资助 : 本报告得到国家自然科学基金课题 ( , , ) 和北京市社会科学基金研究基地项目 (16JDGLB013) 的资助, 以及北京经济社会可持续发展研究基地的支持授 2006 年在中科院创建的能源与环境政策研究中心北京理工大学能源与环境政策研究中心 (CEEP-BIT) 面向国家能源与应对气候变化领域的重大战略需求, 针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展系统研究, 旨在增进对能源气候与经济社会发展关系的科学认识, 并为政府制定能源气候战略规划和政策提供科学依据为能源企业发展提供决策支持为社会培养高水平专门人才中心近期部分出版物魏一鸣, 廖华, 唐葆君, 郝宇等著. 中国能源报告(2016): 能源市场研究. 北京 : 科学出版社, 唐葆君, 胡玉杰, 周慧羚著. 北京市碳排放研究. 北京 : 科学出版社, 魏一鸣, 廖华, 王科, 郝宇等著. 中国能源报告(2014): 能源贫困研究. 北北京理工大学能源与环境政策研究中心北京市海淀区中关村南大街 5 号邮编 : 电话 : 传真 : 网址 : Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology No.5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing , P.R. China Tel: Fax: Website: 京 : 科学出版社, 魏一鸣, 焦建玲, 廖华编著. 能源经济学 ( 第二版 ). 北京 : 清华大学出版社, 魏一鸣, 焦建玲编著. 高级能源经济学. 北京 : 清华大学出版社, 魏一鸣, 张跃军主编. 中国能源经济数字图解北京 : 科学出版社, 张跃军, 魏一鸣著. 石油市场风险管理: 模型与应用. 北京 : 科学出版社, 唐葆君著. 新能源汽车: 路径与政策研究. 北京 : 科学出版社,

3 2017 年我国碳市场预测与展望 2011 年 10 月, 国家发展改革委下发关于开展碳排放权交易试点工作的通知, 批准在北京天津上海重庆湖北广东和深圳七个省市开展碳排放权交易试点工作这七个省市碳市场试点于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月间陆续开市, 截至 2016 年 12 月 31 日, 已累计完成了 8670 万吨的配额交易量, 达成交易额逾 20 亿元 2015 年 9 月, 习近平在中美元首气候变化联合声明中正式宣布, 将于 2017 年启动全国碳排放交易体系 2016 年 1 月, 国家发改委发布关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知, 明确了参与全国碳市场的八个行业 2017 年, 全国碳排放交易体系的正式启动在即, 第一阶段将涵盖石化化工建材钢铁有色造纸电力航空等八大行业的重点排放企业, 即耗能达到 1 万吨标准煤及以上的企业初步核算, 全国将有七千多家企业符合要求, 碳排放总量大约占到全国的一半目前全球最大的碳市场为欧盟碳交易市场 (EU-ETS),2015 年年全球约 80% 的碳交易都发生在欧盟碳交易市场中国全国碳市场启动后, 覆盖的碳排放总量规模将会超过欧盟碳交易市场, 全球的碳市场的格局将会发生改变两省五市碳交易试点运行效果如何? 下一步全国范围碳排放权交易市场的建立会产生什么影响? 本报告将对我国目前试点碳市场的建设情况进行梳理和分析, 并对 2017 年全国碳市场的发展进行预测与展望 1

4 一当前我国碳市场总体建设进程 ( 一 ) 碳市场相关政策发展历程用市场机制推进节能减排应对气候变化, 近年来逐渐成为我国的相关政策基调尤其是自十二五以来, 为了应对越来越严峻的环境挑战, 开展碳排放权交易试点推进全国碳排放权交易体系建设, 已经成为我国生态文明制度建设的重要内容当前全国碳市场的建设计划分为三个阶段进行 : 年为前期准备阶段, 完成碳市场基础建设工作 ; 年为全国碳市场试运行和完善阶段, 实施全国碳排放权交易, 调整和完善交易制度, 实现市场稳定运行 ;2020 年之后为稳定深化阶段, 进一步扩大全国碳市场的覆盖范围, 进一步完善规则体系, 同时探索和研究与国际碳市场的衔接在七个区域碳交易市场试点运行三年后, 全国碳市场即将正式启动国家发改委 2016 年 1 月印发了关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知, 对全国碳市场建设做出了统一部署, 要求确保 2017 年启动全国碳市场 ; 2016 年 3 月, 碳排放权交易管理条例送审, 并被国务院办公厅列入立法计划预备项目 ;2016 年 6 月 13 日, 国家发改委副主任刘鹤主持召开发改委改革专题会议, 提出要加快推进碳排放权交易制度, 全国碳市场建设正式进入快车道 2016 年也成为了碳市场从试点走向全国的关键年度表 1 梳理了十一五以来我国应对气候变化及碳市场建设相关的主要政策与行动 2

5 结束语表 1 中国应对气候变化及碳市场相关政策与行动发布日期相关政策与行动相关内容虽然目前中国碳市场对于能源结构优化调整节能减排技术进步的作用还相机制 2010 年 8 月关于开展低碳省区和低碳城市试点工作研究运用市场机制推动实现减排目标 2011 年 12 月十二五控制温室气体排放工作方案提出到 2015 年控排的主要目标对有限, 在它至少会推动企业向同一行业内的节能减排优秀标杆看齐, 而由于中碳减规划 2016 年 12 月十三五节能环保产业发展规划发展节能环保产业, 加强污染的防治工作国大部分的碳排放量都将逐渐被全国碳市场覆盖, 碳市场对于中国承诺的碳排放到 2030 年左右达峰, 碳强度到 2030 年下降 60%-65% 目标的实现, 必然会发挥积极作用排约束目标减排承诺 2009 年 11 月哥本哈根气候大会 2014 年 11 月中美气候变化联合声明 2015 年 12 月巴黎协定 2020 年单位 GDP 碳排放比 2005 下降 40-45%, 建立全国统一的统计监测考核体系 2030 年左右碳排放达到峰值且努力早日达峰, 非化石能源在一次能源消费占比提高到 20% 将全球平均温升控制在工业化前 2 C 水平并尽量到 1.5 C 以下 2015 年 9 月中美元首气候变化联合声明 2030 年单位 GDP 碳排放比 2005 年下降 60-65% 2010 年 9 月关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定建立完善主要污染物和碳排放交易制度 2010 年 10 月十二五规划降低能源强度和碳排放强度作为约束性指标, 逐步建立碳排放交易市场碳市场相关政策行动国家政策国家发改委部署 2012 年 11 月十八大报告积极开展碳排放权交易试点 2013 年 11 月十八届三中全会决议推行碳排放权交易制度 2015 年 9 月生态文明体制改革总体方案深化碳排放权交易试点建设, 逐步建立全国碳排放权交易市场 2015 年 9 月中美元首气候变化联合声明 2017 年启动全国碳排放交易体系, 覆盖钢铁电力化工建材造纸和有色六大工业行业 2015 年 10 月十八届五中全会决议建立健全用能权用水权排污权碳排放权初始分配制度 2011 年 10 月关于开展碳排放权交易试点工作的通知批准京津沪渝粤鄂深七省市 2013 年开展碳排放权交易试点 2012 年 6 月温室气体自愿减排交易管理暂行办法对 CCER 项目开发交易与管理进行系统规范 2012 年 - 备案第一批国家自愿减排量交易机构 2012 年 10 月温室气体自愿减排项目审定与核证指南对 CCER 项目审定与核证机构的备案要求等进行规定 2014 年 12 月碳排放权交易管理暂行办法对全国统一碳排放权交易市场发展方向组织架构设计等提出规范性要求 2016 年 1 月明确参与全国碳市场的 8 个行业, 要求对纳入关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重企业历史碳排放进行核查, 提出企业碳排放补点工作的通知充数据核算报告等 2016 年 11 月十三五控制温室气体排放工作方案对十三五时期应对气候变化推进低碳发展工作做出全面部署 2016 年 12 月关于发布绿色发展指标体系生态文明建设考核目标体系的通知碳减排作为生态文明建设评价考核的依据来源 : 各试点碳市场年度报告中国碳金融市场研究中国碳市场调查报告, 及作者的收集整理和更新 26 3

6 ( 二 ) 碳交易体系建设的主要内容现阶段, 我国在碳市场建设中取得的相关进展如表 2 所示表 2 我国碳市场建设主要内容主要内容信息来源控排目标碳强度 2015 年比 2010 年下降 17%;2020 年比 2005 年降低 40-45%; 碳排放 2030 年左右达到峰值并争取尽早达峰,2030 年碳排放强度比 2005 年下降 60-65% 十二五控制温室气体排放工作方案 ; 国家应对气候变化规划 ( 年 ); 中国国家自主贡献控制气体 CO 2 CH 4 N 2 O HFCs PFCs SF 6 关于组织开展重点企 ( 事 ) 业单位温室气体排放报告工作的通知交易启动时间 2017 年中美元首气候变化联合声明交易平台 CCER 在国家自愿减排交易注册登记系统及 9 个试点市场碳交中国自愿减排交易信息平台各试点地区碳易平台交易管理办法交易产品初期的交易产品为排放配额和国家核证自愿减排量, 适时增加其他交易产品碳排放权交易管理暂行办法交易参与者重点排放单位及符合交易规则规定的机构和个人, 均可参与碳排放权交易碳排放权交易管理暂行办法控排范围石化化工建材钢铁有色造纸电力航空等八个国家发展改革委办公厅关于切实做好全国行业碳排放权交易市场启动重点工作的通知温室气体排放报告范围 2010 年温室气体排放达到 13000tCO 2 e, 或 2010 年综合能源消费总量达到 5000 吨标准煤的法人企 ( 事 ) 业单位关于组织开展重点企 ( 事 ) 业单位温室气体排放报告工作的通知配额分配排放配额分配在初期以免费分配为主, 适时引入有偿分配, 并逐步提高有偿分配的比例碳排放权交易管理暂行办法配额分配标准以基准线法为主, 仅一些特殊的行业 ( 热电联产 ), 将阶段性地实施碳强度法, 最终目标还是要统一实行基准线法国家发改委应对气候变化司副司长配额储备配额总量中预留一定数量, 用于有偿分配市场调节重大建设项目等, 有偿分配所取得的收益, 用于促进国家减碳以碳排放权交易管理暂行办法及相关的能力建设补充机制重点排放单位可按照有关规定, 使用国家核证自愿减排量抵消其部分经确认的碳排放量碳排放权交易管理暂行办法 MRV 24 个重点行业温室气体排放核算方法与报告要求国家发改委办公厅激励约束和处罚重点排放单位, 视违法行为责令限期改正或行政处罚, 未按时履约的责令履行义务或行政处罚碳排放权交易管理暂行办法 CO 2 排放报告期每年 3 月 30 日前 ( 报送省级主管部门 ) 关于组织开展重点企 ( 事 ) 业单位温室气体排放报告工作的通知配额总量 40 亿吨至 50 亿吨中国碳排放交易高层论坛控排企业数量约涵盖七千多家企业联合国气候变化大会中国角边会中国碳市场建设路径变价计, 只有碳价高于 240 元 / 吨时, 约一半以上排放量所覆盖企业才能够真正感受到减碳的压力, 全国碳市场的平均价格何时高于该水平, 碳市场的减排作用才会真正显现, 而第一阶段全国碳市场的价格水平将难以达到这一水平年全国碳市场的主要目标将是市场机制建设, 先让全国市场运转起来, 然后在运行中学习规范提升完善全国碳市场的价格发现功能资源配置功能的实现, 以及通过碳市场真正实现节能降碳有效降低碳减排成本等效果的发挥还有待时日 ( 三 ) 影响全国碳市场效果不确定的因素展望未来较长一段时期, 我国碳市场的碳减排目标是碳强度的下降而非绝对量的碳减排, 这一方面兼顾了社会经济发展的能耗和排放空间需求, 保护了中国企业参与碳交易的积极性, 另一方面也会增加碳市场的实际减排效果的不确定性全国碳市场将实行的中央和地方两级管理制度也可能会造成新的地方保护主义, 中央政府负责制定企业碳排放的核算标准, 配额分配的基本原则, 监督管理相关的第三方核查机构和交易平台, 但中央政府不会直接向任何一家企业分配配额, 而是由地方政府执行碳市场是推动减排的诸多手段之一, 在理想状况下, 碳市场可以和能源政策经济政策环境气候政策相互配合, 一同发挥作用, 但由于分管部门不同责任主体有别, 碳交易管理的相关部门不协调政策不协同的可能性仍然存在, 同样可能影响全国碳市场效果来源 : 各试点碳市场年度报告中国碳金融市场研究中国碳市场调查报告, 及作者的收集整理和更新 4 25

7 场的规模将大大超过当前全球最大的碳交易市场欧盟碳市场 ( 覆盖 20 亿吨左右 CO 2 排放量 ), 全球的碳市场的格局将会发生改变然而, 我们应该理性看待中国成为全球最大的碳市场这一趋势, 这是由中国的经济总量 ( 全球第二 ) 和排放水平 ( 全球第一 ) 所决定的因为中国是全世界最大的碳排放国, 才会拥有这样一个全球规模最大的碳市场中国早期阶段的全国碳市场与欧盟碳市场等运行时间较长相对成熟的市场相比, 将非常不成熟, 主要表现在交易制度和规则设计不够完善, 交易频率和市场活跃程度相对较低, 价格波动性较大且市场价格发现功能无法很好发挥, 市场的国际化程度较低等几个方面上述不足与中国经济社会发展不完善不平衡, 在一个工业化还没有完成的发展中大国探索建立碳市场, 以及碳排放权交易所依附的金融体系和能源体系的市场化程度都不高等现状, 密切相关 ( 二 )2017 年全国碳市场价格水平与交易规模展望根据目前的规划,2017 年第一季度或第二季度国家发改委和各省级行政区域将完成配额总量的设定和分配, 然后全国碳市场就将全面启动参考试点碳市场的交易情况, 我们预测, 全国碳市场启动初期的价格年平均水平在元 / 吨, 第一个履约期内碳排放配额现货交易量约为 2-5 亿吨, 交易额约为亿元, 乐观情况下能接近 200 亿元二试点碳市场建设进程 2011 年 10 月, 国家发展改革委下发关于开展碳排放权交易试点工作的通知, 批准在北京天津上海重庆湖北广东和深圳七个省市开展碳排放权交易试点工作分析总结试点碳市场的建设情况, 发掘试点碳市场运行过程中存在的问题, 可以为全国统一碳市场的建设提供经验借鉴表 3 比较了七个碳排放权交易试点的机制设计异同表 3 全国七个碳排放权交易试点的机制设计比较北京天津上海重庆湖北广东深圳市人大决定市人大决定草市人大决定政策 ( ) 碳交易管理办碳交易管理办案 (2014-4) 碳交易管理办碳交易管理办 ( ) 地方法规碳交易管理办法 ( ) 法 ( ) 碳交易管理办法 (2014-4) 法 (2014-1) 碳交易管理办政策体系法 (2014-5) 法 (2014-5) 法 (2014-3) 法规地方法规地方法规地方法规性质政府规章政府规章政府规章政府规章政府规章政府规章政府规章约 0.5 亿吨, 约 1.6 亿吨, 约 1.5 亿吨, 约 1.3 亿吨, 约 2.81 亿吨, 3.88 亿吨,50% (2013) 4.08 亿吨,50% 约 0.3 亿吨, 总量 40% 50-60% 40% 40% 44% (2014) 3.86 亿吨,50% (2015) 40% 电力热力水覆盖钢铁建材有泥石化其他钢铁化工电能源生产加工总量色电力石化电力冶金化电力钢铁水工业企业, 服务力热力石化电力钢铁石行业和工业制与范行业 / 及航空港口工建材等多个泥化工等 12 业,415 家机构油气开采等五化和水泥,242 造 26 个行业 + 围机构机场铁路等非行业,254 家企个行业,207 家 (2015 年新增大重点排放行家企业 (2013) 大型公建,635 工业企业,210 业企业 430 家及 26 家业,109 家企业家 +200 栋家企业内蒙企业 ) 之后, 如果碳市场覆盖行业扩展到八大行业之外, 并且纳入企业的能耗门槛值降低 ( 例如纳入年能源消耗在 5000 吨标煤以上的企业 ), 同时将多种碳金融产门槛控排单位 5000 ( 含 ) 吨碳 ( ) 2 万吨碳 ( ) 工业 2 万吨碳, 非工业 1 万吨碳 ( ) 2 万吨碳 ( ) 6 万吨标煤 ( ) 2 万吨碳 ( ) 工业 3000 吨碳, 政府机关及大型公建 1 万平米品逐渐引入市场, 预计全国碳市场交易额可能增加到千亿元规模元 / 吨碳价较企业的减碳成本, 肯定是过低的, 这样的价格水平带来的配额分配方法无偿分配历史法和基准历史法和基准历史法和基准总量控制与竞历史法和基准总量控制与竞历史法标杆法线法线法线法争博弈结合线法争博弈结合逐年分配逐年分配一次分配逐年分配逐年分配逐年分配一次分配减碳压力较小, 带来的减排效果不会很明显, 根据我们的估算, 按照 2010 年不 24 有偿预留年度配额市场价格出现适时推行拍卖暂无预留 30% 配额企业配额的 3% 年度配额总量 5

8 CCER MRV 制度分配总量的 5% 用于定期拍卖和临较大波动时等有偿方式, 履约期拍卖拍卖, 开市前拍卖有偿获得, 每季 1 次竞价发放的 3% 用于拍卖, 履约期拍卖年跨区域合作范围进一步扩大表 13 总结了三个经济带跨区域碳市场合作规划行业指南时拍卖 6 个行业排放核算报告指南 5 个行业核算指南 1 个报告指南 9 个行业核算和报告指南工业企业核算和报告指南 11 个行业核算和报告指南核查指南 4 个行业报告和核查指南 GHG 量化和报告指南核查指南情况表 13 跨区域碳市场合作与规划区域日期事件合作方进展核查机构报送系统 26 家 7 家 10 家 11 家 8 家 29 家 28 家电子纸质电子电子电子电子电子京蒙跨区域碳排放权交易北京市与呼和浩特市鄂尔多斯市先期将两市水泥行业电力行业年二氧化碳直接排放达到 6 万吨 ( 含 ) 当量的单位确定为重点排放单位, 并纳入京蒙跨区域碳交易体系, 共 26 家交易制度交易平台交易主体交易方式涨跌限制交易产品主管部门每年度回购配额比例限制北京环境交易所天津排放权交易所上海环境能源交易所重庆碳排放交易中心控排企业单位控排企业个人控排企业单位控排企业单位机构个人和机构机构个人和机构公开交易和协网络现货交易挂牌交易和协定价交易和协议转让协议交易拍卖议转让议转让公开交易 :20% 10% 30% 20% BEA CCER 林湖北省碳排放权交易中心广州碳排放权交易所深圳排放权交易所控排企业单位控排企业单位控排企业国内个人和机构个人和机构外机构和个人协商议价定价单双向竞价点现货交易电子转让选协议转让竞价大宗交易 10%( 自 2016 年 7 月, 跌幅调 10%( 挂牌 ) 10%( 大宗 30%) 整为 1%) 业碳汇与节能 TJEA CCER SHEA CCER CQEA CCER HBEA CCER GDEA CCER SZA CCER 项目减排量不高于年度配不超出当年实不超过年度分不超过审定排不超过年排放不超过上年实额的 5% 际排放的 10% 配配额量的 5% 放量的 8% 初始配额 10% 际排放的 10% 不高于年度排放的 10% 无地理限制 ( 林京津冀地区长江中下游地区珠江三角洲地区来源 : 作者收集整理京津冀三地将共建国家禁煤区京津冀钢铁行业节能减排示范工程启动上海环境能源交易所与江苏 ( 苏州 ) 环境能源交易中心签订战略合作协议陕西省与深圳全面深化碳市场能力建设合作广东与海南碳交易合作启动, 以碳为纽带区域合作北京天津保定廊坊北京和河北上海江苏陕西深圳广东海南将有序加快建设国家禁煤区, 基本淘汰城镇地区 10 蒸吨及以下燃煤锅炉, 小吨位燃煤锅炉窑炉基本清零重点地区完成散煤清洁化治理任务, 其余地区严格管控散煤煤质投入 1000 万元支持北京和河北 10 家企业与本市钢铁企业合作加强宣传和引导, 将绿色低碳的发展理念贯彻到社会生产和生活的各个领域深圳中心将在陕西省碳交易市场建设过程中推广特区经验海南省碳交易能力建设培训班在广州召开, 来自海南省省市级发改委重点企业研究机构以及广东省重点行业协会共计 70 余人参加培训地域限制京外项目不超过 2.5% 未限定未限定未限定本地本地 70% 以上业碳汇农业减排项目 ) 及其他有地理限制的五全国碳排放权交易市场展望后, 非项目可再生能源和 ( 一 ) 中国将逐步成为全球最大的碳市场类型限制 HFCs PFCs N2O SF6 等工业气体与水电项目, 此后签约的 EMC 项目或启动的节能技改项目 ; 本市后的造林和森林经后, 非水电项目 ; 本市及其他碳交易试点省市纳入企业排放边界范围内的核证自愿减排量不得用于碳排放量抵消 2013 年 1 月 1 日后产生 ; 不能使用在其自身排放边界范围内的 CCER 后投运 ( 碳汇除外 ) 的节能能效清洁能源和非水可再生能源能源活动工业生产过程农业废弃物处理等减排项目监测期为 2015 年内的减排量 ; 需来自本省, 但纳入配额管理企业的除外 ; 本省连片特困地区的农林项目非水电及非化石能源发电供热和余能利用项目, 非第三类项目,CO 2 和 CH4 减排量占所有温室气体减排量 50% 以上的项目新能源清洁交通海洋固碳减排林业碳汇农业减排等项目, 深圳市企业在全国投资开发的减排项目均可履约, 不受项目类型和地计划于 2017 年正式启动的全国碳排放交易体系, 第一阶段将涵盖石化化工建材钢铁有色造纸电力航空等八大行业的重点排放企业, 即耗能达到 1 万吨标准煤及以上的企业初步核算, 全国将有七千多家企业符合要求, 碳排放总量大约占到全国一半 (40-50 亿吨 CO 2 ), 全国碳市场启动后, 中国碳市营碳汇项目区的限制履约排放 3 月 20 日 4 月 30 日 3 月 31 日 2 月 20 日 2 月最后工作日 3 月 15 日 3 月 31 日 6 23

9 日至 3 日, 由大连市发改委主办, 全国碳市场能力建设 ( 北京 ) 中心北京环交所承办, 大连节能监察支队协办的大连市温室气体重点排放单位相关工作人员培制度报告核查报告 4 月 30 日 4 月 30 日 4 月 30 日收到排放报告 5 个工作日内 4 月最后工作日 4 月 30 日 4 月 30 日训会在大连举办 2016 年 8 月 3 日, 由青岛市发改委深圳市发改委主办, 全国履约日 6 月 15 日 6 月 30 日 6 月 1 日 -30 日 6 月 20 日 6 月最后工作日 6 月 20 日 6 月 30 日碳市场能力建设 ( 深圳 ) 中心深圳排放权交易所承办的青岛市碳市场建设培训会在青岛举行 2016 年 8 月 26 日, 全国碳市场能力建设 ( 北京 ) 中心走进新疆生产建设兵团举办碳市场能力建设培训与会专家就政策发展碳交易体系设未履约处罚其他处罚市场均价 3-5 倍罚款未报送排放报告或核查报告 5 万以下罚款限期改正,3 年不享受优惠政策限期改正 5-10 万记入信用记录并通报公布, 取消专项资金清缴期届满前一个月配额平均价格 3 倍未报告核查 2-5 万罚款, 虚假核查 3-5 万罚款 15 万内市场均价 1-3 倍罚款, 下年双倍扣除未监测报告罚 1-3 万, 扰乱交易秩序罚 15 万下年双倍扣除, 罚款 5 万不报告 1-3 万, 不核查 1-3 万, 最高 5 万下年扣除, 市场均价 3 倍罚款违规 5-10 万罚款计配额分配和核算指南北京碳市场运行经验等内容, 全面系统地向学员们普及了碳交易知识, 讲解了重点行业的核算指南核查方法, 为新疆生产建设兵团在 2017 年参与全国碳交易工作打下了良好的基础 2016 年 11 月 20 日, 内蒙古环境能源交易所与上海环境能源交易所签订了市场合作共建协议内蒙古与北京市的跨区碳排放权交易也在 2016 年上半年启动内蒙古政府与广东省政府也在广州市签署内蒙古广东战略合作框架协议, 将加强应对气候变化领域交流与合作作为框架协议的一项重要内容, 提出两省区要深入开展碳市场能力建设碳交易碳金融和 CCER 等领域的合作, 共同探索构建绿色低碳发展新模式 2016 年 10 月 20 日, 吉林省宣布将启动林业碳汇项目试点工作, 推动本省森林碳汇进入全国碳交易体系此外, 甘肃山西辽宁山东等多省已陆续展开了重点企业温室气体排放核查与复查工作来源 : 各试点碳市场年度报告中国碳金融市场研究中国碳市场调查报告, 及作者的收集整理和更新 ( 一 ) 碳交易试点工作进展 2016 年度, 七个碳交易试点陆续出台了多个碳交易相关的政策, 碳市场运行机制在逐步完善并规范化表 4 至 10 梳理了 2016 年各试点碳市场建设的相关政策和行动表年度北京碳市场政策与行动时间政策行动相关机构关于对北京市 2016 年碳排放第三方核查机构核查员新增遴选及备案结果进行公示的通知北京市发改委北京市 2016 年碳排放第三方核查机构和核查员名单北京市发改委关于北京市 2016 年碳排放权交易有关事项补充的通知北京市发改委北京市十三五时期节能降耗及应对气候变化规划 ( 征求意见稿 ) 北京市发改委北京市发展和改革委员会关于公布碳市场扩容后 2015 年度新增重点排放单位名单的通知北京市发改委四跨区域碳市场建设历程京津冀地区长江中下游地区和珠江三角洲地区作为我国最重要的三个经济带, 在试点碳市场的领导与推动下,2014 年以来积极开展了跨区域合作探索, 北京市关于责令 2015 年重点排放单位限期开展二氧化碳排放履约工作的通知北京市发改委来源 : 作者收集整理表年度广东碳市场政策与行动时间政策行动相关机构广州碳排放权交易中心国家核证自愿减排量交易规则广州碳排放权交易所关于广东省企业碳排放信息报告指南和核查规范有关补充说明的通知广东省发改委 22 7

10 广东省 2016 年度碳排放配额分配实施方案广东省发改委广东省碳排放配额回购交易购碳需求发布广州碳排放权交易所来源 : 作者收集整理表年度上海碳市场政策与行动时间政策行动相关机构上海市发展改革委关于公布 2015 年第三批可再生能源和新能源发展专项资金奖励上海市发改委目录的通知关于印发上海市碳排放交易纳入配额管理的单位名单 (2016 版 ) 的通知上海市印发上海市煤炭减量替代工作方案 ( 年 ) 上海市发改委关于组织开展上海市重点单位 2015 年度能源利用状况和温室气体排放报告等相关上海市发改委工作的通知关于开展本市拟补充纳入全国碳交易体系的企业历史碳排放报告工作的通知上海市发改委关于上海碳配额远期交易业务试运行的公告上海环境能源交易所来源 : 作者收集整理表年度深圳碳市场政策与行动时间政策行动相关机构深圳市市场监督管理局关于开展深圳市第三批碳排放核查员及核查机构备案的通深圳市市场监督管理知局关于碳资产回购交易业务不实行价格涨跌幅限制的公告深圳排放权交易所深圳市发展改革委关于按时足额提交配额完成 2015 年度碳排放履约义务有关事宜深圳市发展改革委的公告关于深圳市 2016 年碳排放配额上市交易的公告深圳排放权交易所深圳国际低碳城节能减排财政政策综合示范新增拟资助项目公示深圳市发展改革委深圳市发展和改革委员会关于开展 2016 年度碳排放权交易工作的通知深圳市发展改革委来源 : 作者收集整理表年度重庆碳市场政策性文件时间政策行动发布机构关于开展 2015 年度碳排放报告工作的通知重庆市发展改革委关于提供拟纳入全国碳排放权交易体系企业名单的通知重庆市发展改革委关于开展 2015 年度配额管理单位碳排放复核工作的通知重庆市发展改革委重庆市发展和改革委员会关于下达 2015 年度审定碳排放量和碳排放配额 ( 调整 ) 的重庆市发展改革委通知关于抓紧做好 2015 年度碳排放配额清缴工作的通知重庆市发展改革委来源 : 作者收集整理表年度天津碳市场政策性文件时间政策行动相关机构天津市人民政府办公厅关于印发天津市碳排放权交易管理暂行办法的通知天津市人民政府办公厅 8 三非试点地区碳市场建设进展 ( 一 ) 非试点地区 ( 四川福建 ) 碳市场启动情况 2016 年 12 月 16 日, 四川碳市场开市, 四川成为全国非试点地区第一个全国第八个拥有国家备案碳交易机构的省份, 交易平台为四川省联合环境交易所开市当天首批 10 笔交易吨核证自愿减排量, 金额近 400 万元, 平均价格 11 元 / 吨另外, 四川省发展改革委与西藏自治区发展改革委碳排放权交易市场建设战略合作框架协议以及四川联合环境交易所与 16 家能力建设培训机构签约合作信息也已经发布, 同时, 四川联合环境交易所与中国银行四川省分行兴业银行成都分行分别签署了碳金融战略合作协议 2016 年 12 月 22 日, 福建省碳排放权交易开市, 交易平台为海峡股权交易中心, 纳入对象为电力石化化工建材钢铁有色造纸航空陶瓷等 9 个行业 2013 年至 2015 年中任意一年综合能耗达 1 万吨标准煤 ( 含 ) 的 277 家企业首日开盘价 33 元 / 吨, 最高价元 / 吨, 成交量 78.8 万吨, 成交金额 1828 万元碳市场启动之前, 福建林业碳汇产品首发上市, 发挥森林资源优势, 推出在省内碳市场可交易的林业碳汇项目 ( 二 ) 非试点地区碳市场建设行动为了做好全国碳市场启动的准备, 各个非试点省市也做出了积极的部署, 基本都拥有了自己的低碳发展规划应对气候变化的方案温室气体清单的编制第三方核查机构和碳排放管理平台 2015 和 2016 年, 国家发改委气候司举办了多场全国范围内的培训, 试点地区也积极开展跨区域合作, 为非试点地区传授经验和进行培训 2016 年 8 月 2 21

11 履约情况广东省 :2015 年度, 广东宣布其辖区内控排企业全面完成履约, 履约率为 100% 2014 年度 184 家控排企业中, 有 1 家未按时履约, 但该企业在责令整改期内完成履约任务, 广东碳市履约率达 100% 2013 年, 广东有 2 家企业未完成履约, 企业履约率为 98.9% 天津市 :2015 年度, 天津宣布其辖区内控排企业全面完成履约, 履约率为 100% 2014 年度 112 家纳入企业中, 履约企业 111 家, 履约率为 99.1% 而 2013 年度, 在 114 家纳入企业中, 履约企业 110 家, 履约率为 96.5% 深圳市 :2015 年度, 深圳总共 636 家控排企业中只有一家未能达标, 履约率关于转发城市适应气候变化行动方案的通知天津市发改委市发展改革委关于发布天津市碳排放权交易试点纳入企业 2015 年度履约名单的公告天津市发改委来源 : 作者收集整理表年度湖北碳市场政策性文件时间政策行动相关机构关于湖北省碳排放核查机构 ( 第二批 ) 名单的公示应对气候变化处关于碳排放权现货远期产品上市交易的公告湖北碳排放权交易中心湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易风险控制管理办法湖北碳排放权交易中心关于 2016 年湖北省碳排放权抵消机制有关事项的通知应对气候变化处关于调整碳排放权交易产品 HBEA 日议价区间限制幅度的通知湖北碳排放权交易中心关于修订湖北碳排放权交易中心碳排放权交易规则的通知湖北碳排放权交易中心省发改委举办新增纳入碳排放权交易企业培训应对气候变化处关于印发湖北省 2016 年碳排放配额分配方案的通知湖北省发改委来源 : 作者收集整理约为 99.8% 而 2014 年, 有 2 家企业未按时完成履约, 履约率为 99.7% 2013 年,645 家控排企业中, 有 4 家未按时完成履约上海市 :2015 年度, 上海宣布其辖区内控排企业全面完成履约, 履约率为 100% 上海成为唯一连续三年按时且 100% 完成履约的试点北京市 :2016 年 6 月 22 日, 北京发改委发布了一份 85 家履约未达标企业名单, 但给予它们宽限补足差额其中包括北京妇产医院故宫博物院国家电网公司等大单位 2014 年度, 北京的重点排放单位共计 543 家, 履约率为 100%, 较 2013 年度 97% 的履约率有所提升湖北省 :2015 年度, 湖北省将履约最后期限推迟至 2016 年 7 月 25 日, 尚未公布详细的履约情况 2014 年度也将履约期延迟了一个月, 履约率为 81.16% 重庆市 :2015 年度重庆市的履约情况尚未公布首年履约将 2013 和 2014 年度合并履约, 最后期限为 7 月 23 日, 履约率约为 70% ( 二 ) 碳交易试点工作成效在全国碳市场的建设的三个阶段中, 年为前期准备阶段, 主要任务是完成碳市场基础建设工作国内七个碳交易试点地区中, 五个地区已经完成了三次履约, 两个地区完成了两次履约, 所有试点地区都在不断的尝试中积累碳市场的运行经验, 这些试点的经验价值体现在一方面, 积极经验的可以直接被全国碳市场采用, 另一方面, 被证明是错误的做法可以在后续全国碳市场建设中被规避无论七个试点的经验能否被采用, 它们对全国碳市场建设都具有积极价值本部分分析的数据来自中国碳排放交易网和七个试点交易所, 除特别说明外, 分析数据的截止日期均为 2016 年 12 月 31 日图 1 展示了试点碳市场开市以来, 各市场的累积配额成交情况深圳开市最早, 是市级单位中成交总量最多的市场重庆作为最后一个开始碳配额交易的试点, 成交均价较低, 成交总量也不高北京碳市场试点的成交均价是七个试点碳 20 9

市场中最高的, 达到 50.19 元 / 吨湖北碳市场的成交均价最低, 只有 22.

月 31 日, 全国已有 2749 个自愿减排审定项目和 861 个备案项目, 这些项目来自全国各个省份和地区在 7 个碳市场试点地区, 也已经累计完成了 7085 万吨的 CCER 交易量从图 10 所示的 CCER 交易量分布图可以看出, 上海的交易量最大, 占全国总交易量的 51%, 其次是广东和北京, 重庆碳市场尚未开始 CCER 的交易图 1 七省市试点碳市场累积配额成交情况

12 市场中最高的, 达到元 / 吨湖北碳市场的成交均价最低, 只有元 / 吨 CCER 交易情况 2012 年国家发改委颁布的温室气体自愿减排交易管理暂行办法及温室气体自愿减排项目审定与核证指南, 为 CCER 交易市场搭建起了整体框架, 对 CCER 项目减排量从产生到交易的全过程进行了系统规范 2013 年相继启动的七省市碳排放权交易试点, 则通过将 CCER 项目纳入各自的抵消机制, 为其创造了预期稳定的规模化需求截至 2016 年 12 月 31 日, 全国已有 2749 个自愿减排审定项目和 861 个备案项目, 这些项目来自全国各个省份和地区在 7 个碳市场试点地区, 也已经累计完成了 7085 万吨的 CCER 交易量从图 10 所示的 CCER 交易量分布图可以看出, 上海的交易量最大, 占全国总交易量的 51%, 其次是广东和北京, 重庆碳市场尚未开始 CCER 的交易图 1 七省市试点碳市场累积配额成交情况配额交易情况截至 2016 年 12 月, 纳入七个试点碳交易平台的排放企业和单位共有约 2729 家, 分配的碳排放配额总量合计约 12 亿吨根据七个试点交易所公布的数据, 截至 2016 年 12 月 25 日, 七个试点 2016 年度碳市场配额交易总量约 4290 万吨, 达成交易额约 7.8 亿元与欧盟碳排放交易体系百亿吨交易量相比虽然仍有不小的差距, 但中国碳市场整体上已经成为了全球第二大碳交易体系交易量图 10 七个试点累计 CCER 交易量 ( 万吨 ), 数据来自上海环境能源交易所 ( 截至 ) 七个碳交易试点地区的时序综合交易情况如图 2 所示,2016 年度第 25 个自然日左右就出现了交易量的明显增加 ( 超出往日均值的 5 倍 ), 比 2015 年度提前 10 19

13 由七个碳交易试点的 2016 年度总交易量最高收盘价格最低收盘价格平均收盘价格的统计情况来看, 广东碳市场的总交易量最大, 超过了 1319 万吨, 了约 46 个自然日, 比 2014 年提前了约 70 个自然日, 这说明 2016 年度碳市场交易的积极性要高于 2015 和 2014 年度, 更多交易者积极参与交易而最高收盘价格与最低收盘价格之差却是最小的, 仅约 10 元 / 吨, 所以波动性较低, 也就是说广东碳市场投资风险是较小的, 市场整体相对平稳, 但是较小的风险可能也对应了较低的投资收益湖北碳市场的总交易量位居第二, 约 1127 万吨, 而最高收盘价格与最低收盘价格之差约 13 元 / 吨, 属于七个碳交易试点中较低的价格水平, 也有较低的波动性具体情况如图 9 所示图 /2015/2016 年全国当日交易量 ( 万吨 ) 七个碳交易试点三个年度的交易量变化如图 3 所示, 可以看出, 广东碳市场的交易量有明显的升高重庆深圳和湖北碳市场除了个别极端值外, 其交易量也呈现出逐步增加的态势北京和上海碳市场的周期性尤其明显, 交易量总体也在增加另外, 七个试点都存在交易过度集中的情况, 主要集中时间是履约截止日前 1-2 个月, 在这些时间以外的交易日, 各试点碳市场每日交易量多在吨以下图 /2015/2016 年总成交量 - 最高价 - 最低价 - 平均价的联系 18 11

14 上海广东湖北天津这 4 个碳市场的碳价在 20 元 / 吨附近波动, 较为稳定, 而北京深圳这 2 个碳市场的碳价在 40 元 / 吨附近波动, 重庆碳市场的碳价波动较大图年度各交易试点日收盘价格 ( 元 / 吨 ) 碳价波动性在碳金融衍生品的定价交易策略设计以及风险控制中扮演着相当重要的角色本报告用年度最高收盘价格与最低收盘价格之差来表示碳价波动性 2016 年度七个试点碳市场碳价波动性情况如表 12 所示表年度试点碳市场主要交易产品最高最低平均结算价格图年七个碳交易试点交易量变化 ( 万吨 ) 12 产品年度总交易量平均收盘价格最低收盘价格最高收盘价格 ( 万吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) 北京广东湖北上海 SZA SZA SZA SZA 天津重庆数据来源 : 中国碳交易网, 作者整理 17

为了进一步研究各试点碳市场的交易量与碳排放配额之间的关系, 做出配额估计值日交易量最大值总交易量的气泡图, 如图 7 所示, 除个别极端值情况之外, 总体上看, 配额总量越高的市场, 其日交易量最大值和总交易量也是越大七个试点碳市场总交易量所占比例情况如图 4 所示, 湖北交易量占全国碳交易试点总交易量的 40%, 居第一位, 重庆交易量占全国碳市场交易试点总交易量的 1%,

15 为了进一步研究各试点碳市场的交易量与碳排放配额之间的关系, 做出配额估计值日交易量最大值总交易量的气泡图, 如图 7 所示, 除个别极端值情况之外, 总体上看, 配额总量越高的市场, 其日交易量最大值和总交易量也是越大七个试点碳市场总交易量所占比例情况如图 4 所示, 湖北交易量占全国碳交易试点总交易量的 40%, 居第一位, 重庆交易量占全国碳市场交易试点总交易量的 1%, 居末位的, 三者总体呈现出正相关关系,2015 年尤其明显我们有理由推测, 全国碳市场的启动带来的配额的增加可能会提高碳市场的活跃度图 4 7 个试点碳市场交易总量占比图 7 配额估计值 - 日交易量最大值 - 总交易量 2014 至 2016 年 7 个试点碳市场年度总交易量对比如图 5 所示, 可以发现变化最大的是广东和深圳碳市场 2016 年度广东碳市场交易总量占全国总交易量的 31%, 而在 2014 年度该值仅为 6%;2016 年度深圳碳市场交易总量占全国总交易量的 25%, 而在 2014 年度该值仅为 12%; 上述两个试点市场份额增加的来源主要是天津碳市场和湖北碳市场的交易总量占比的快速下降, 两者总共减少了约 36% 的市场份额表现较为稳定的是北京碳市场和重庆碳市场 2016 年度, 广东碳市收盘价格波动性七个碳交易试点的年度的日收盘价格变化如图 8 所示,2014 年度, 场是国内交易量最大的碳市场, 而配额总量最小的深圳碳市场交易量之高得益于其较高的交易活跃度各个碳市场试点的价格差异较大, 波动性也较大 ;2015 年, 价差逐渐缩小, 各市场的价格也逐渐趋于稳定 ; 而 2016 年, 价差和波动性都有了重新扩大的趋势年七个碳市场碳价总体上呈下跌趋势,2016 年个别地区碳价有所回升 16 13

圳 2015 0.9 4322096.26 172752 74.41% 4.80% 2016 1.2 10902804 4000000 91.68% 9.09% 2014 1.6 989920 659116 92.04% 0.62% 天 2015 1.6 526725 479421 95.70% 0.33% 津 2016 1.5 310471 191872 98.66% 0.21% 2014 1.

16% 注 : 配额估计值 : 广东省湖北省和上海市官方公布了 2016 年度配额总量, 其他地区尚未公布, 数据根据碳配额分配方法和往年碳配额估算得出图 5 2014/2015/2016 年 7 个试点碳市场年度总交易量对比根据上表, 作出三年七个试点市场的碳交易集中度与交易活跃度分布图, 如图 6 所示 2016 年度大多数试点的集中程度都在 80% 以上, 只有湖北碳市场集中

16 圳 % 4.80% % 9.09% % 0.62% 天 % 0.33% 津 % 0.21% % 0.11% 重庆 % 0.12% % 0.16% 注 : 配额估计值 : 广东省湖北省和上海市官方公布了 2016 年度配额总量, 其他地区尚未公布, 数据根据碳配额分配方法和往年碳配额估算得出图 /2015/2016 年 7 个试点碳市场年度总交易量对比根据上表, 作出三年七个试点市场的碳交易集中度与交易活跃度分布图, 如图 6 所示 2016 年度大多数试点的集中程度都在 80% 以上, 只有湖北碳市场集中程度较低, 与前两年比较, 天津的集中程度有所上升, 广东的在稳步下降, 而其交易集中度与交易活跃度根据 2016 年度的交易数据, 可以计算出反映各试点地区交易特征的重要指标, 包括总交易量日交易量最大值交易集中程度 ( 即每年交易量最多的前 20% 交易日的交易量之和 / 全年总交易量 ) 和交易活跃度 ( 即全年总交易量 / 全年配额总量 ) 他几个碳市场的交易集中程度波动较大, 没有明显的变化趋势北京广东湖北深圳和重庆的交易活跃度都在逐渐上升, 只有天津的活跃度在逐年下降 2016 年度深圳交易活跃度最高, 达到将近 10%, 北京广东湖北和上海的活跃度较为相近, 都在 2%-6% 以内与之相比, 天津和重庆的活跃度明显低很多但从三年数据来看, 交易集中度与活跃度之间总体上没有明显的相关关系表 11 试点地区主要交易产品的交易集中度与交易活跃度年份配额估计值 ( 亿吨 ) 总交易量 ( 吨 ) 日交易量最大值 ( 吨 ) 交易集中程度交易活跃度 % 2.11% 北 % 2.68% 京 % 5.26% % 0.27% 广 % 1.26% 东 % 3.42% % 3.20% 湖 % 4.30% 北 % 4.46% % 1.14% 上 % 1.04% 海 % 3.00% 深 % 3.08% 14 图 /2015/2016 七个试点市场碳交易集中度与交易活跃度 15

特别声明北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告字样十三五碳排放权交易对工业部门减排成本的影响执笔人 : 王科魏一鸣作者单位 : 北京理工大学能源与环境政策研究中心联系人 :

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