棉花周报

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寡林
7 years ago
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1 棉花周报 2013 年第 032 期 ( 总 170 期 ) 安徽省棉花协会主办二 0 一三年八月二十七日市场要闻国内棉价维持跌势市场较为稳定上周国内棉价维持跌势由于绝大部分国产棉已经入储, 市场的最大疑问仍然是中国政府如何满足国内纺织厂的用棉需求, 而核心问题是政府将抛售多少储备棉以及会相应增发多少配额, 考虑到中国在新年度继续执行不限量收储政策, 全球棉花库存将进一步集中在中国, 棉价走势在很大程度上取决于中国储备棉的调控政策市场上现货价格仍较为稳定, 高等级外棉及疆棉价格坚挺, 最近传言颇多, 对收储交储等政策变化众说纷纭, 后期消息仍需官方证实进口棉中国主港报价大幅下挫, 其中美棉澳棉和巴西棉下跌 4 美分, 其他品种跌幅也在 3.5 美分以上今年印度棉供应量意外上升给其他品种带来极大的销售压力通常来说印度棉价格优势就较为明显, 再加上供应充足, 如果印度政府出口政策没有变化, 势必会对国际市场造成冲击不过, 中国纺织厂仍然对储备棉出库抱有期望, 除非外棉价格跌至非常理想的位置, 否则他们不会轻易出手青岛港外棉报价下调销售仍显迟滞据了解, 近日青岛港外棉销售仍显迟滞, 棉商甩卖情绪高涨, 某贸易公司自本月 20 日开始下调外棉销售报价, 其中澳棉 SM1-5/32 人民币提货价元 / 吨 ( 带票 ), 不带票元 / 吨, 印度棉 S-65/32 提货价元 / 吨 ( 不带票 ), 较上周下调 200 元 / 吨为了回笼资金, 现在很多棉商都在

2 促销近期纺织企业购买外棉非常方便, 一般是打款即提, 没有任何手续上的麻烦, 但棉花依旧卖不动进口生意不好做, 很多棉商压力大增市场分析, 近期外棉滞销的主要原因 : 一是大型纺织企业原料库存充沛 ; 二是纺企订单匮乏, 不敢大量采购原料 ; 三是新棉即将上市, 而目前政策方面迷雾重重, 企业心态谨慎, 不敢增加库存以博后市新疆兵团制定今年摘棉指导价格为 2 元 / 公斤由兰州开来的 L107 次列车满载 1100 名入疆摘棉工 20 日晨抵达乌鲁木齐站, 拉开了 2013 年铁路运输摘棉农工的序幕新疆是中国重要的棉花生产基地, 产量几乎占全国棉花总产量的半壁江山如此大的产量使得新疆每年需要近 60 万名摘棉工每年 9 月棉花成熟时, 直至 11 月中下旬棉花收获完毕, 数十万摘棉工从全国各地涌入新疆淘金, 成为新疆一种特有的社会现象短短两个月内大规模集中的务工人员流动, 进出疆全部依托铁路运输, 也是新疆铁路运输有别于其他运输的不同之处新疆兵团是中国重要的优质商品棉生产基地, 棉花年产量约占全国六分之一, 今年棉花的种植面积较去年略有增加记者从新疆兵团了解到, 兵团今年计划招收 28 万摘棉工, 同上年相比, 增加 3 万人棉花的采摘期是 9 月份到 10 月份, 今年新疆兵团制定的棉花的摘棉指导价格是每公斤 2 块钱人民币, 实行计件制, 这个指导价格和去年相比, 高出了 0.2 元湖北安徽等地籽棉采摘数量增多棉企陆续开秤近日, 湖北安徽等地籽棉采摘数量增多, 棉企陆续开秤截至 8 月 25 日, 湖北枝江随州等地棉农采摘籽棉多者在 200 余斤 / 亩, 少者也在 50 斤 / 亩以上, 进度明显快于去年据随州棉农介绍, 眼下采摘的籽棉主要是白棉 3 级 4 级和淡点污棉 2 级, 其中白棉 3 级在 85% 以上安徽省今年雨水较少, 棉花减产而籽棉质量提高, 据池州棉农反映, 目前当地棉农已采摘籽棉斤 / 亩, 其中白棉 3 级 4 级约占 80% 综合来看, 籽棉质量以白棉 3 级 4 级和淡点污棉 2 级为主, 整体质量好于去年随着籽棉采摘数量的增多, 各地棉企陆续开秤截至 8 月 25 日, 安徽池州开秤的 400 型企业增至 3 家, 湖北枝江随州等地也有 7-8 家企业开秤棉

3 车越来越多, 昨天收了 3000 多斤随州某 400 型企业负责人赵经理说, 目前籽棉交售的主体仍是棉农和棉花经纪人, 棉农交售踊跃, 但一般每次仅交售一二百斤棉花经纪人也不敢大量存棉, 基本当天收购当天销售, 观望气氛浓郁由于目前收储细则尚未公布, 轧花厂只能摸着石头过河, 市场收购出现分化多数轧花厂压低籽棉收购价格据随州企业反映, 当地衣分 39% 左右, 绒长 28 毫米以上, 颜色级籽棉价格分别为 :4.30 元 / 斤 4.15 元 / 斤 4.10 元 / 斤 3.95 元 / 斤, 整体价格水平偏低, 加工后企业交储毛利润在 2000 元 / 吨以上少数企业则调高籽棉收购价格, 但只收好棉花湖北枝江某轧花厂颜色级 31 籽棉收购价为 4.50 元 / 斤 ( 衣分 40% 水分 15%), 该企业负责人表示, 今年企业盈利必须把握两点 : 一是要保证能交储 ; 二是要保证多加工棉花由于他们企业定价较高, 吸引棉农积极交售新疆南疆 9 月中旬开秤棉企信心明显不足据了解,8 月份以来, 新疆南疆的阿克苏巴楚等棉区整体气温较高, 棉田进入快速开花成铃吐絮期, 其中阿克苏棉花生长进度吐絮情况和预计单产情况都要好于库尔勒喀什等棉区, 后者主要是 7 月中旬以来遭受间歇性降雨气温相对较低所致阿克苏一些棉农表示, 今年细绒棉的长势和开花结铃情况要明显好于长绒棉, 由于 8 月份气温升高, 长绒棉落蕾较多坐桃也较细绒棉困难如果 8 月下旬至 9 月中旬仍持续高温少雨天气, 阿克苏巴楚等地有望在 9 月上中旬集中采摘籽棉, 大部分轧花厂将在 9 月中旬前后开秤收购, 较年度晚一周左右据调查, 轧花企业普遍认为新年度皮棉交储困难资金压力大, 同时籽棉收购价格也不容乐观首先是标准级收储价格为元 / 吨, 轧花厂即使交储收益可能很低, 皮棉交储平均价格或将跌至元 / 吨左右, 同时轧花厂将严控籽棉品级颜色, 很多企业表示不会收购霜后花, 以防不能入储 ; 其次是今年皮棉交储前期收购资金筹集难, 而回款期或将较 2012 年度拉长, 因此对于以自筹资金融资为主农发行和信用社贷款为辅的轧花厂而言资金压力相当大, 收购资金紧张难以避免 ; 再次是由于当前棉籽价格较去年高, 而且棉花种植成本上涨以及部分棉区单产下降, 因此籽棉收购价或将高于 2012 年度, 棉花企业收购加工销售风险同步增大

4 印度大幅调增产量 ICE 期棉回落据印度棉花咨询委员会的最新预测, 由于今年季风雨雨量充足, 印度棉花产量预计同比增长 4.6%, 达到万吨, 大大高于美国农业部预测的万吨印度棉花大幅增产将导致全球棉花供应量大增根据美国农业部的预测, 本年度全球期初库存高达 1880 万吨印度棉花咨询委员会的预测瞬间引发 ICE 市场出现大量抛盘,8 月 20 日棉价收于跌停板贸易商称, 近期棉价的急剧上涨将市场需求远远地甩在了后面福四通公司分析师表示, 目前的价位已经比市场心理价位高出了 10%, 除非棉价跌回 85 美分以下, 否则根本没有现货需求数据显示, 在截至 8 月 13 日的一周内, 基金多单增持 1.63 万手, 较前周猛增 23% 国外分析人士称, 基金多头正试图撤离市场每周快报棉花生产情况差于去年相关政策尚未确定在 8 月 27 日河南郑州召开的中国棉花价格指数培训会上, 中国棉花协会副秘书长李琳对当前市场的形势与政策走向进行了简要的阐述一市场形势 : 棉花产量低于去年, 一些地区棉花质量有问题李琳首先强调, 由于南旱北涝, 棉花今年总体生产情况要差于去年 2013 年度棉花种植面积 6822 万亩, 同比下跌 6.7%, 是近十年的最低水平 7 月以来, 大部分棉区气象条件较不适宜, 南旱北涝多雨寡照和高温少雨互现, 棉花生长发育受到不利影响, 棉花产量预测较前期下降目前看, 预计全国棉花总产 678 万吨左右, 同比下降 8.6% 另外, 新疆单产也较去年有所降低, 但是由于新疆的种植面积要比目前所掌握的数量大, 所以新疆地区的棉花产量与上年度相比不会有太大的变化在谈到棉花需求时, 李琳指出, 当前纺织形势依然没有根本好转棉纺织企业生产运营较为困难, 其中小微企业关停明显增加, 大中企业多数以维持生产为主企业为规避风险, 调减配棉比例, 根据各方面分析,2013 年的棉花消费依然不容乐观二政策走向 : 相关政策有关部门尚未确定李琳在讲话中对大家普遍关心的几个政策相关问题进行了介绍, 她表示, 政

5 府相关部门正在进行调研, 稳定市场满足企业需求的原则不会变 1 收储的质量范围: 白棉 1-4 级, 淡点污棉 1-2 级, 根据往年数据和经验, 预计能够达到此级别的棉花大约占棉花总量的 95%; 长度级要求为 27 及以上, 达到此级别的棉花大约占棉花总量 98%; 马克隆要求除了 C 级以外, 达到此级别的棉花大约占棉花总量的 96%; 收储质量范围中限制较大的为轧花质量, 要求等级为中等及中等以上, 达到此级别的棉花大约占棉花总量 70% 2 等级差价率: 原则上按中棉协条款的标准执行, 但个别指标或将有微调 3 棉农直补: 临时收储政策连续实施三年, 短期效果明显, 但常态化难以持续, 给财政安全保管带来很大压力, 应该努力让棉花回归市场机制近期市场上有关直补以及试点的传言不断, 但据了解, 由于缺乏具体的操作方案, 各部门对此问题的看法还没有达成一致, 相关部门希望能找到更好的可持续性方案 4 储备棉投放: 当前国储棉库存达到历史最高水平, 国家应在统筹考虑国内外市场变化和防止出现转圈棉的情况下, 及早研究国储棉的投放, 既可腾出库容用于收储减少财政负担 ( 主要是保管费利息和降级损失 ), 又能满足纺织企业需求据了解, 目前政府部门还未召集相关部门对抛储的具体事宜进行商议, 但稳定市场的原则不会改变, 愿大家保持理智, 不要轻易跟着传言走每周快报 : 新棉零星上市市场观望为主 8 月日一周, 全国气象条件总体有利棉花生长, 新棉采摘地区和数量进一步增多, 个别加工企业开始试探性收购上周全国大部棉区光照充足, 部分干旱棉区出现有效降水, 旱情缓解或解除, 有利棉花开花和裂铃吐絮, 仅湖南江西等少数棉区受潭美台风影响, 出现旱涝急转, 对棉花生长有一定影响中国棉花协会监测, 全国 8 月中旬棉花气候适宜度为适宜, 其中黄河流域为非常适宜, 长江流域为较适宜, 西北内陆为适宜目前山东河北河南山西安徽湖北湖南等地均有棉农开始零星采摘新棉, 但全国大部棉区采摘收购时间将推迟至 9 月 10 日左右据中国棉花协会棉花加工分会调查, 已采摘新棉质量好于上年, 个别企业已开始试探性收购, 价格地区之间差异较大, 白棉三级在元 / 公斤之间, 收购量很少中国棉花协会上周赴湖南湖北调研, 两省今年植棉面积下降, 前期长时间高温干旱严重影响棉花开花和蕾铃生长, 两省部分棉田受灾较重, 蕾铃大量脱落, 伏桃减少, 铃重偏小, 棉花出现早衰现象由于成铃基础差, 后期提高单产

6 周平均价后劲不足, 预计单产同比下降旱情同时导致生育进程加快, 早期棉铃未成熟就吐絮, 籽棉衣分偏低纤维偏短, 总体质量差于上年纺织市场仍然疲弱, 棉纱整体出货不畅, 价格多有优惠, 纱厂开工率仍然较低由于天气炎热, 下游服装厂秋冬服装订单也较往年同期少, 对原料需求不高纺企资金紧张, 大多关注新一轮储备棉投放的政策动向离新年度仅有一周时间, 由于临时收储政策即将启动, 细则尚未公布, 而下一步储备棉投放政策又不明确, 多数企业持观望态度, 采购意愿较低, 棉花和棉纱销售均较为清淡, 价格持续稳中有落 8 月 23 日中国棉花价格指数 (CC Index328) 收于元 / 吨, 全周累计下跌 13 元 ; 郑州棉花期货近期合约结算价收于元 / 吨, 累计下跌 105 元同期, 国际棉价大幅下跌印度棉花协会预测, 由于天气较好, 单产高于预期, 预计总产增长至 632 万吨印度产量增长, 而需求低迷, 导致上周国际期现货价格连续回落 8 月 23 日纽约棉花期货近期合约结算价收于美分 / 磅, 累计下跌 9.16 美分 Cotlook A 指数收于美分 / 磅, 累计下跌 6.05 美分中国进口棉价格指数收于美分 / 磅, 下跌 5.58 美分国内价格 ( 元 / 吨 ) 国际价格 ( 美分 / 磅 ) 中国棉花电子撮合郑棉期货进口棉价格指数 Cotlook A 价格指数 MA1309 合约 CF309 合约 FCIndex M 纺织信息纽约期货 10 月合约增减中国棉纺织企业生产分析月度报告 (2013 年 7 月 ) 7 月, 受储备棉投放即将结束和非棉纤维需求增加影响, 纺织企业原料采购量库存量环比均有所增加, 纱布产量较上月小幅增长, 但销售仍然较差, 价格维持相对稳定, 产品库存增加, 企业资金压力进一步加剧一原料采购库存情况 ( 一 ) 原料采购持续增加受储备棉投放结束以及为缓解棉花成本压力而增加非棉纤维需求影响,7 月原料采购总量增长其中原棉采购环比增长 12.93%; 其他纤维采购量环比大幅增长 68.23% ( 二 ) 原料库存同比增加

7 7 月份, 跟踪样本企业原料库存同比增长 23.70%, 环比小幅回落 0.46%, 其中原棉库存同比增长 28.36%, 环比增长 6.15%, 而除原棉外的其他纤维原料库存同比小幅下降 0.25% 储备棉投放 7 月 31 日结束, 多数企业担心新棉上市前无棉花可购, 为保障后期正常生产, 不得已增加库存量原棉库存中进口棉库存环比减少, 表明企业为满足客户需求保证产品质量, 更倾向于使用质量较好的进口棉二产品生产情况 7 月下游市场需求依然不足, 而且由于原料产品库存较大, 企业资金周转困难, 为维持正常运转, 多采取量大价优的促销政策, 平衡运营成本, 稳定员工队伍, 确保度过艰难时期 7 月企业纱产量环比下降 2.05%, 其中纯棉纱和化纤纱产量下降, 而棉混纺纱增长从累计看,1-7 月跟踪企业的纯棉纱和纯化纤纱产量较前期增加, 但较同期减少跟踪企业的布产量 7 月环比下降 6.02%, 其中棉混纺布和纯化纤布产量环比均下降, 纯化纤布环比降幅更高达 50% 以上从累计看,1-7 月布产量同比增长 2.49% 三产品库存情况跟踪企业数据显示, 纱库存环比增长 10.83%, 其中纯棉纱环比增长 23.61%, 棉混纺纱增长 19.16%, 纯化纤纱下降 15.80% 布库存环比下降 1.59%, 除纯棉布外, 棉混纺布和纯化纤布库存都有不同程度增加四销售情况 7 月企业的销售情况仍没有好转的迹象, 为维持客户不得不维持原有的价格, 纱和布产品售价相对稳定从跟踪企业数据看, 纯棉 32 支纱线产品平均售价 2.83 万元 / 吨, 环比基本持平, 同比价格集中度不如去年部分企业采用调整配棉比例等方式, 在配棉中使用长绒棉和高等级的棉花, 提高了纱线的品质和产品竞争力, 其售价远高于市场平均价格纯棉精梳 40 支纱线产品平均售价为 3.31 万元 / 吨, 环比基本持平, 较去年上涨 1100 元 / 吨布产品的售价在元 / 米之间, 同比环比均基本稳定销售情况虽好于去年, 但明显差于上月, 除纯棉布维持正增长外, 棉混纺布和纯化纤布均有不同程度下滑 1-7 月纱线产品累计销售同比增长 3.24%, 较上月回落 29%; 布产品增长 5.60%, 较上月下降 4% 上半年我国纺织业出口稳步增长我国纺织业出口在遭遇了去年的寒流之后, 今年上半年出口呈现显著复苏迹象, 纺织原料制品及纺织机械出口额增速均出现恢复性增长

8 据海关信息网数据显示, 今年上半年我国共出口纺织原料及制品亿美元, 比去年同期增长 12% 其中, 天然纤维类产品 [1] 出口亿美元, 比去年同期增长 14.6%; 化纤及工业用纺织品类产品 [2] 出口亿美元, 比去年同期增长 8.1%; 服装及饰品类产品 [3] 出口亿美元, 比去年同期增长 12.6% 另外, 第一季度我国纺织机械产品 [4] 出口额为 11.7 亿美元, 比去年同期增长 7.5% 一天然纤维类产品对东南亚国家出口额大幅增长今年上半年, 我国天然纤维类产品主要出口市场为香港越南和孟加拉国, 对以上三市场出口额合计占同期天然纤维类产品出口总额的 39.7%, 对以上三市场出口额分别为 20.5 亿美元 13.9 亿美元和 11.4 亿美元, 同比分别增长 29% 27.1% 和 29.9% 可以看出, 受我国纺织业成本不断高企和国际市场对我国纺织服装产品贸易壁垒的不断加强, 我国纺织服装出口优势正在逐渐被越南孟加拉等低劳动力成本国家所取代, 上述国家对自我国进口天然纤维类原料的需求呈持续增长态势二化纤及工业用纺织品对越南出口大幅增长, 对美出口回落今年上半年, 我国化纤及工业用纺织品产品出口额为亿美元, 比去年同期增长 8.1%, 其中对越南出口 14.2 亿美元, 同比增长 34.9%; 对美国出口 11.6 亿美元, 同比下降 8.6%; 对香港出口 10.7 亿美元, 同比增长 7.1% 对以上三大市场出口额合计占同期我国化纤及工业用纺织品出口总额的 18.2% 三服装及饰品类产品对日本市场出口继续回落 ; 棉质服装仍为主要出口品种今年上半年, 我国服装及饰品类产品出口额为亿美元, 比去年同期增长 12.6% 其中, 对欧盟出口为亿美元, 同比增长 3.3%; 同期对美国和日本市场分别出口亿美元和亿美元, 同比分别增长 7.5% 和 0.3% 对以上三大市场出口额合计占同期我国服装及饰品类产品出口总额的 48.8%

郑棉 : 供需矛盾仍未改观, 期价低位运行为主 2015 年高企的库存和低迷的消费依然压制着棉价, 棉花价格延续弱势新年度, 棉花库存依旧高企, 未来很长时间仍将是去库存的过程, 预计未来期价仍将反复探底一 2015 年棉花市场回顾 2015 年, 国际棉价在美棉出口净销售数据利好美国主产区

郑棉 : 供需矛盾仍未改观, 期价低位运行为主 2015 年高企的库存和低迷的消费依然压制着棉价, 棉花价格延续弱势新年度, 棉花库存依旧高企, 未来很长时间仍将是去库存的过程, 预计未来期价仍将反复探底一 2015 年棉花市场回顾 2015 年, 国际棉价在美棉出口净销售数据利好美国主产区天气炒作减产以及原油价格阶段性反弹等因素影响下, 低位振荡反弹 ; 而国内棉花价格因自身库存高企需求疲弱以及国储抛储等利空因素影响,

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