A gricultural 农产品市场 products market 产量下降阶段 2011 年以来, 经历了国家政策的两次调整, 第一次是 2011 年对棉花实施临时收储政策, 第二次是 2014 年在全国范围内取消棉花临时收储政策, 启动新疆棉花目标价格补贴试点两次政策调整对棉花产量带来较

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鹰关常
5 years ago
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1 农产品市场 agricultural products market 经济作物生产和市场状况与未来走势分析文 / 张瑞娟 ( 中国社会科学院农村发展研究所 ) 作者简介 : 张瑞娟 (1985-), 女, 博士, 助理研究员, 研究方向 : 农村发展理论与政策摘要 :2016 年, 经济作物的生产处于下行阶段, 棉花油菜籽和糖料进一步减产, 播种面积的减少是三大经济作物减产的主要原因 ; 三大经济作物的区位优势进一步提升三大经济作物的市场价格较 2015 年有所回升, 种植成本均有不同程度上涨, 其中人工成本增加是种植成本上涨的最主要原因预测未来受国家取消玉米临时收储政策的影响, 棉花总产量会有所回升, 油菜籽和糖料总产量下行压力较大, 经济作物的种植集中度会进一步提高 ; 三大经济作物的国内消费量会持续增长, 进口依存度依然较高 ; 棉花和油料作物市场价格有下行压力, 食糖价格仍会在高位运行 ; 各项成本的增加带来的农业利润率的下滑是未来经济作物发展需要考虑的关键问题关键词 : 生产 ; 消费 ; 贸易 ; 市场一经济作物供需形势分析 2016 年, 棉花进一步减产, 比 2015 年减产 26.0 万吨, 减少 4.6%, 农业政策的调整和播种面积的减少是棉花产量下降的主要原因 ; 自 2014 年在新疆地区试点棉花目标价格以来, 新疆地区棉花种植的集中度显著提高 2016 年, 油料总产量达到 17 年以来最高值, 比 2015 年增产 76.2 万吨, 增长 2.2%, 油料产量的持续增长的是播种面积增加和单产提高共同作用的结果 ; 从油料种植的区域布局变化看, 油料作物种植在向优势地区不断集中近两年糖料一直在减产,2016 年糖料产量为万吨, 比 2015 年减少 201 万吨, 下降 1.6%;2015 年, 糖料产量 ( 万吨 ) 较 2014 年 ( 万吨 ) 下降 6.45%; 从播种面积和单产的变化看, 糖料作物产量的波动主要是播种面积波动的结果, 从糖料种植的区域布局变化看, 糖料作物种植的集中度非常高 ( 一 ) 经济作物生产变化情况 1 棉花生产变化情况从棉花产量的变化看 ( 图 1),2012 年以来, 棉花总产量一直在下降,2016 年达到最低点, 比 2015 年减产 26.0 万吨, 减少 4.6% 2000 年以来, 棉花产量总体上先上升后下降年是产量上升过程, 产量由 2000 年的万吨波动增长到 2007 年的万吨, 增长万吨, 年均增长 8.11%; 最低点在 2000 年, 最高点在 2007 年, 最高最低产量比值为 1.73; 年是产量下降过程, 产量由 2008 年的万吨波动下降到 2016 年的万吨, 下降万吨, 年均下降 4.14% 值得注意的是, 年经历了三个不同阶段 : 第一阶段是年产量下降阶段, 第二阶段是年产量上升阶段, 第三阶段是年第 253 期 NO.253 七月 July 2017 Agriculture Network Information 农业网络信息 57

A gricultural 农产品市场 products market 产量下降阶段 2011 年以来, 经历了国家政策的两次调整, 第一次是 2011 年对棉花实施临时收储政策, 第二次是 2014 年在全国范围内取消棉花临时收储政策, 启动新疆棉花目标价格补贴试点两次政策调整对棉花产量带来较大影响,2011 年实施临时收储后,2011 和 2012 年棉花产量显著提高, 但受恶劣天气

2 A gricultural 农产品市场 products market 产量下降阶段 2011 年以来, 经历了国家政策的两次调整, 第一次是 2011 年对棉花实施临时收储政策, 第二次是 2014 年在全国范围内取消棉花临时收储政策, 启动新疆棉花目标价格补贴试点两次政策调整对棉花产量带来较大影响,2011 年实施临时收储后,2011 和 2012 年棉花产量显著提高, 但受恶劣天气棉粮争地国际市场价格等方面影响, 2013 年棉花产量遭遇重创急剧下资料来源 : 年数据来自年中国统计年鉴 ;2016 年数据来自国家统计局网站降 2014 年全国范围内取消临时图年中国棉花总产量变化情况收储政策后, 棉花产量进一步下降农业政策的调整和播种面积的减少是近 3 年棉数据解读, 中商情报网网站, 花产量下降的主要原因 news/chanye/ / shtml,2016 从播种面积变化看, 棉花播种面积从 2008 年的年 12 月 20 日 ) 千公顷, 下降到 2016 年的千公顷, 从单产变化看, 棉花单产从 2008 年的公斤 / 下降了千公顷, 年均下降 6.45%;2014 年公顷增加到 2016 年的公斤 / 公顷, 每公顷增产启动新疆棉花目标价格补贴试点以来, 播种面积从公斤, 年均增长 2.47% 随着农业科技水平的 2014 年的千公顷减少到 2016 年的提高, 近两年棉花单产增加较为显著,2016 年棉花单千公顷, 两年时间减少了千公顷, 年均下降产比 2015 年增加公斤 / 公顷, 提高 7.2% 据国 10.58%, 可以看出新疆棉花目标价格补贴试点的实家统计局的分析显示,2016 年新疆棉花单产增加的幅施对棉花播种面积有较大影响据国家统计局分析显度高于全国平均水平, 新疆棉花单产增加了公示, 播种面积减少是 2016 年我国棉花产量减少的主要斤 / 公顷, 比全国平均水平高 45 公斤 / 公顷原因继年棉花播种面积减少后, 今年又从棉花种植的区域布局变化看, 自 2014 年在新疆继续减少 2016 年全国棉花播种面积为千公地区试点棉花目标价格以来, 棉花种植的集中度显著顷, 比 2015 年减少千公顷, 下降 11.1% 分地提高,2013 年新疆棉区黄河中下游棉区和长江中下区看, 新疆棉花播种面积比 2015 年减少 99.1 千公顷, 游棉区三足鼎立的格局逐渐弱化 ( 表 1),2016 下降 5.2%; 其他省棉花播种面积减少千公顷, 年新疆棉区的总产量占全国总产量的 67.25%, 区域优下降 17%( 统计局 2016 年全国棉花产量种植面积势更加凸显受生产成本增加价格下跌棉花生产表 1 中国三大棉区产量分布情况 ( 单位 : 万吨 %) 棉区 2016 年总产量比例 2013 年总产量比例新疆棉区黄河中下游棉区长江中下游棉区总产量资料来源 :2016 年数据来自国家统计局网站年数据来自 2014 年中国统计年鉴 58 农业网络信息 Agriculture Network Information 第 253 期 NO.253 七月 July 2017

农产品市场 agricultural products market 向优势区域盐碱滩涂地和沙性旱地集中等因素的影响, 山东河北湖北等省份 ( 分列棉花产量前二三四 ) 的棉花产量进一步下降, 山东棉花产量从 2013 年的 62.1 万吨下降到 2016 年的 54.8 万吨, 下跌 11.76%; 河北棉花产量从 2013 年的 45.

3 农产品市场 agricultural products market 向优势区域盐碱滩涂地和沙性旱地集中等因素的影响, 山东河北湖北等省份 ( 分列棉花产量前二三四 ) 的棉花产量进一步下降, 山东棉花产量从 2013 年的 62.1 万吨下降到 2016 年的 54.8 万吨, 下跌 11.76%; 河北棉花产量从 2013 年的万吨下降到 2016 年的 30 万吨, 下跌 34.33%; 下跌最多的是湖北, 湖北棉花产量从 2013 年的万吨下降到 2016 年的 18.8 万吨, 下跌 59.10%; 资料来源 : 年数据来自年中国统计年鉴 ;2016 其他省份均出现不同程度的产量下降年数据来自中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报现象新疆棉区独霸天下的格局图年中国油料总产量变化情况将会逐渐形成 2 油料作物生产变化情况高曹慧刘宏, 中国油料作物及食用植物油供从油料产量的变化看 ( 图 2),2016 年油料总产需现状与未来发展趋势分析, 农业展望,2012 年量达到 17 年以来最高值, 比 2015 年增产 76.2 万吨, 第 11 期 ) 同时从 2008 年起, 国家对油菜籽实施临增长 2.2% 2000 年以来, 油料产量总体经历了先下时收储政策, 对鼓励农民生产油菜再一次起到推动降后上升的过程年是波动下降的阶段, 作用自 2010 年起, 中央一号文件首次提出对花生产量由 2000 年的万吨波动下降到 2007 年的实施良种补贴试点, 这对花生的生产也起到了积极万吨, 下降万吨, 年均减少 1.98%, 的推动作用 2015 年取消油菜籽临时收储政策后, 最高最低产量比值为 1.2; 年是产量波动油料作物产量的增长速度下滑,2016 年油料作物上升阶段, 产量由 2008 年的万吨波动上升的产量 (3 613 万吨 ) 较 2015 年 (3 537 万吨 ) 增到 2016 年的万吨, 增加万吨, 年均增长长 2.15%;2015 年油料作物产量 (3 537 万吨 ) 较 2.55%, 最高最低产量比值为年 ( 万吨 ) 增长 8.43% 中国的油料作物以花生和油菜籽为主,2008- 从播种面积变化看,2016 年全国油料播种面积 2015 年花生和油菜籽产量均呈现上升态势, 花生为千公顷, 比 2015 年增加 80.5 千公顷, 增产量从 2008 年的万吨上升到 2015 年的长 0.6%; 年, 油料播种面积从 2008 年万吨, 增产 15.08%, 油菜籽产量从 2008 年的的千公顷, 增加到 2016 年的千万吨上升到 2015 年的万吨, 增产公顷, 增加了千公顷, 年均增长 1.2%; 23.38%;2015 年油菜籽产量 ( 万吨 ) 较分品种看, 油菜籽播种面积从 2008 年的年 ( 万吨 ) 增加万吨,2015 千公顷, 增加到 2015 年的千公顷, 增加年花生产量 ( 万吨 ) 较 2014 年 ( 了千公顷, 年均增长 1.92%; 花生播种面万吨 ) 减少 4.2 万吨可以看出油菜籽产量涨幅更积从 2008 年的千公顷, 增加到 2015 年的大, 这与国家对油料作物的农业支持政策息息相千公顷, 增加了千公顷, 年均增长关年油料产量持续下降,2007 年起, 1.2% 2015 年取消油菜籽临时收储政策后, 油菜籽国家在长江流域双低油菜优势区实施油菜籽良的播种面积从 2014 年的千公顷减少到 2015 种补贴, 中央财政对农民种植油莱给予 150 元 / 公年的千公顷, 减少千公顷花生播顷的补贴, 对油菜生产起到了积极推动作用 ( 徐雪种面积从 2014 年的千公顷增加到 2015 年第 253 期 NO.253 七月 July 2017 Agriculture Network Information 农业网络信息 59

A gricultural 农产品市场 products market 的 4 615.7 千公顷, 增加 11.85 千公顷总体来看,2015 年取消油菜籽临时收储政策后, 油菜籽播种面积有所下降, 花生播种面积有所增加从单产变化看,2016 年油料单产为 2 559.8 公斤 / 公顷, 比 2015 年增加 39.6 公斤 / 公顷, 增长 1.

4 A gricultural 农产品市场 products market 的千公顷, 增加千公顷总体来看,2015 年取消油菜籽临时收储政策后, 油菜籽播种面积有所下降, 花生播种面积有所增加从单产变化看,2016 年油料单产为公斤 / 公顷, 比 2015 年增加 39.6 公斤 / 公顷, 增长 1.6%; 年, 油料单产从 2008 年的公斤 / 公顷增加到 2016 年的公斤 / 公顷, 增加了公斤 / 公顷, 年均增长 1.33% 分品种看, 油菜资料来源 : 年数据来自年中国统计年鉴 ;2016 年数据来自中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报籽单产从 2008 年的公斤 / 公顷增加图年中国糖料总产量变化情况到 2015 年的公斤 / 公顷, 年均增长 1.1%,2014 年到 2015 年油菜籽单产增长公斤 / 势在不断增强 ; 湖北的油料产量居全国第二, 湖北是公顷 ; 花生单产从 2008 年的公斤 / 公顷增加到油菜籽主要生产省,2015 年湖北油菜籽生产量占全国 2015 年的公斤 / 公顷, 年均增长 0.82%,2014 油菜籽总产量的 17.09%,2014 年湖北油菜籽生产量年到 2015 年花生单产下降 18.3 公斤 / 公顷占全国油菜籽总产量的 17.4%,2013 年湖北油菜籽生从播种面积和单产的变化看, 年油料产量占全国油菜籽总产量的 17.33%, 湖北油菜籽一直产量的持续增长的是播种面积增加和单产提高共同作保持区位优势用的结果,2014 年到 2015 年油菜籽产量的增加主要是 3 糖料作物生产变化情况单产提高的结果,2014 年到 2015 年花生产量的下降主近两年糖料一直在减产,2016 年糖料产量为要是单产降低的结果万吨, 比 2015 年减少 201 万吨, 下降 1.6%;2015 年糖料从油料种植的区域布局变化看, 油料作物种植在产量 ( 万吨 ) 较 2014 年 ( 万吨 ) 下降向优势地区不断集中 2008 年农业部发布了全国 6.45% 从糖料产量波动规律看, 自 1991 年国家放开食优势农产品区域布局规划 ( 年 ), 将油糖市场, 糖料就一直呈现 2~3 年增产,2~3 年减产的波动菜作为 16 个重点规划品种之一, 提出着力建设长江态势 ( 图 3) 上游中有下游和北方 4 个优势区 2016 年 10 月农从播种面积变化看,2016 年糖料播种面积为业部发布全国大宗油料作物生产发展规划 ( 千公顷, 比 2015 年减少 3.2%; 年 ), 提出油菜籽优势产区包括长江中下游冬年, 糖料播种面积一直在下降, 从 2012 年的千油菜产区西南冬油菜产区和西北春油菜产区, 榨油公顷, 减少到 2016 年的千公顷, 减少 349 千公花生优势产区主要包括山东河南河北三省从目顷, 年均减少 4.61% 分品种看, 甘蔗和甜菜均出现前油料作物总体区域布局看, 油料作物优势产区主要了播种面积减少的现象, 甘蔗播种面积从 2012 年的集中在河南湖北山东四川湖南安徽等地千公顷, 减少到 2015 年的千公顷, 减少各地区主要生产作物有所差异, 河南山东河北是 195 千公顷, 年均减少 3.76%; 甜菜播种面积从 2012 花生主要生产区, 湖北四川湖南安徽江苏是年的 236 千公顷, 减少到 2015 年的 137 千公顷, 减少油菜籽主要生产区从总量看, 河南油料产量据全国 99 千公顷, 年均减少 16.58%; 近三年糖料作物受生第一, 河南是花生主要生产省,2015 年河南花生产量产成本增加机械化水平低国际市场进口冲击等因占全国花生总产量的 29.52%,2014 年河南花生产量素的影响, 国内糖料种植者收益急速下降, 由此带来占全国花生总产量的 28.6%,2013 年河南花生产量占了糖料播种面积一直在下滑全国花生总产量的 27.78%, 可见河南省花生的区位优从单产变化看,2016 年糖料单产为公斤 60 农业网络信息 Agriculture Network Information 第 253 期 NO.253 七月 July 2017

5 农产品市场 agricultural products market / 公顷, 比 2015 年增加公斤 / 公顷, 增长 1.7%; 从 2014 年到 2015 年糖料单产增加公斤 / 公顷, 增长 2.49%; 年, 糖料单产从 2012 年的公斤 / 公顷增加到 2016 年的公斤 / 公顷, 增加公斤 / 公顷, 年均增长 2.46%, 可以看出 2016 年的单产增幅较之前有所下降分品种看, 甘蔗单产从 2012 年的公斤 / 公顷增加到 2015 年的公斤 / 公顷, 增加公斤 / 公顷, 年均增长 2.15%,2014 年到 2015 年甘蔗单产增加公斤 / 公顷, 增长 2.48%; 甜菜单产从 2012 年的公斤 / 公顷增加到 2015 年的公斤 / 公顷, 年均增长 5.63%,2014 年到 2015 年甜菜单产增加公斤 / 公顷, 增长 1.79% 从播种面积和单产的变化看, 糖料作物产量的波动主要是播种面积波动的结果 2015 年 5 月农业部发布了糖料蔗主产区生产发展规划 ( 年 ), 规划中将广西和云南作为两大糖料蔗核心生产基地从糖料种植的区域布局变化看, 糖料作物种植的集中度非常高,2015 年, 广西蔗区和云南蔗区两大蔗区的生产量占了全国甘蔗生产总量的 80.66% 以上, 同时两大蔗区也集中了全国 90% 以上的榨糖企业, 成为糖料蔗最主要的生产区甜菜的主要生产基地是新疆和内蒙古, 两大甜菜区的生产量占了全国甜菜生产总量的 84.46% 从甘蔗和甜菜的对比看, 甘蔗是最主要的糖料作物, 甘蔗的生产量占糖料作物总生产量的 93.57% 从 2013 年与 2015 年糖料作物区域布局看, 两大品种种植的集中度并没有太大变化, 只是 2015 年糖料作物产量较 2013 年有一定程度的下滑吨, 较 2015 年下降 18.0%, 进口额亿美元, 较 2015 年下降 15.6% 年食糖进口量出现先增后减趋势, 从 2014 年的 349 万吨增加到 2015 年的 485 万吨后, 在 2016 年又迅速下降到万吨, 较 2015 年下降 36.7%; 进口额亿美元, 较 2015 年减少 33.9% ( 一 ) 棉花贸易情况从棉花进出口数量和变化趋势看 ( 图 4), 年棉花进口量一直高于出口量, 棉花属于净进口产品从棉花进口量变化看, 棉花进口经历了两次增长 - 下降周期, 第一个周期是年, 棉花进口量从 2000 年的 4.7 万吨增加到 2006 年的 364 万吨后又下降到 2009 年的 153 万吨, 第二个周期是年, 棉花进口量从 2010 年的 284 万吨增加到 2012 年的 513 万吨后又下降到 2016 年的万吨从棉花进口量的变化看,21 世纪初期, 棉花进口量非常有限, 但之后的十来年棉花进口量迅速增加, 到 2012 年增加到最高点后, 又逐步下降 ; 从进口数据看年棉花进口数量最多, 这与 2011 年实施的棉花收储政策有一定关系, 棉花收储政策实施后, 国内棉花价格远高于国际价格, 进口的需求不断增加 2014 年取消临时收储政策实施目标价格后, 国内价格下跌, 国内外差价缩小, 棉花进口量一直在下降据农业部统计数据显示,2016 年中国进口棉花万吨,2016 年中国棉花进口量比 2015 年下滑 39.1% 美国澳大利亚印度乌兹别克斯坦巴二经济作物贸易情况近年来, 三大经济作物的进口量远高于出口量, 属于净进口产品 2014 年取消临时收储政策实施目标价格后, 国内棉花价格下跌, 国内外差价缩小, 棉花进口量一直在下降 ;2016 年中国进口棉花万吨, 比 2015 年下滑 39.1% 2015 年取消油菜籽临时收储政策后,2016 年食用植物油进口万资料来源 : 年棉花进出口数据来自年中国统计年鉴 ;2016 年棉花进出口数据来自中国农业部图年棉花进出口量变化情况第 253 期 NO.253 七月 July 2017 Agriculture Network Information 农业网络信息 61

6 A gricultural 农产品市场 products market 西是我国主要的棉花进口国, 进口量分别占进口总量吨, 较上年增 3.1 倍的 29.4% 24.4% 13.2% 10.4% 8.9% 2016 从食用植物油出口量变化看, 年食年中国纺织品服装出口形势严峻, 在 2015 年出口额用植物油出口量较少, 年食用植物油出口比 2014 年下滑 4.9% 的基础上,2016 年出口额再次比呈现出增减波动趋势, 在 2006 年达到出口最高点为 2015 年下滑 7.6%, 纺织品服装出口的下降会直接影万吨年食用油出口量比较稳定, 响到棉花的进口量保持在 11 万吨左右农业部统计数据显示,2016 年从棉花出口量变化看, 年棉花出口量出口食用油籽 87.4 万吨, 比 2015 年增加 3.8%, 出口最高达 29.2 万吨, 最低达 5.2 万吨, 之后棉花出口量额 14.2 亿美元, 比 2015 年下降 3.0%;2016 年出口食一直低于 3 万吨, 有的年份低于 1 万吨, 可见棉花出用植物油 11.5 万吨, 比 2015 年减少 16.0%, 出口额口量比较少 2016 年棉花出口量为 0.8 万吨, 比亿美元, 比 2015 年下降 16.9% 年下滑 1.6 万吨, 下滑 66.7% ( 三 ) 食糖贸易情况 ( 二 ) 油料作物贸易情况从食糖进出口数量和变化趋势看 ( 图 6),2000- 从食用植物油进出口数量和变化趋势看 ( 图 5), 2016 年食糖进口量一直远高于出口量, 食糖属于净进年食用植物油进口量一直远高于出口量, 口产品从食糖进口量变化看, 年食糖进食用植物油属于净进口产品从食用植物油进口量变化看, 年食用植物油进口量在波动中快速增长,2000 年进口量为 179 万吨,2007 年进口量为 838 万吨, 进口量上涨 659 万吨, 增长 3.68 倍自 2008 年以来, 食用植物油进口量出现一定程度下滑, 一直下滑到 2011 年后又迅速增长, 在 2012 年食用植物油进口量达到最高点 845 万吨, 年食用植物油进口量比较稳定, 保持在 670 万吨左右资料来源 : 年食用植物油进出口数据来自年中国统计年鉴 ;2016 年食用植物油进出口数据来自中国农业部据农业部统计数据显示,2016 年进图年食用植物油进出口量变化情况口食用植物油万吨, 较 2015 年下降 18.0%, 进口额亿美元, 较 2015 年下降 15.6% 其中, 油菜籽进口万吨, 较上年下降 20.2%, 主要来自加拿大 ( 占进口总量的 96.4%); 大豆进口万吨, 较上年增 2.7%; 棕榈油进口万吨, 较上年下降 24.2%, 主要来自印度尼西亚 ( 占进口总量的 59.0%) 和马来西亚 ( 占 40.8%); 豆油进口万吨, 较上年下降 31.5%; 菜籽油进口万吨, 较资料来源 : 年食用植物油进出口数据来自年中上年下降 14.1%; 豆粕进口 1.81 万吨, 国统计年鉴 ;2016 年食用植物油进出口数据来自中国农业部较上年下降 69.7%; 菜粕进口万图年食糖进出口量变化情况 62 农业网络信息 Agriculture Network Information 第 253 期 NO.253 七月 July 2017

7 农产品市场 agricultural products market 口量波动比较稳定, 年食糖进口量一路攀升, 从 2009 年的 106 万吨一路攀升至 2013 年的 455 万吨, 增加 349 万吨, 增长 3.29 倍年食糖进口量出现先增后减趋势, 从 2014 年的 349 万吨增加到 2015 年的 485 万吨后, 在 2016 年又迅速下降到万吨, 较 2015 年下降 36.7%; 进口额亿美元, 较 2015 年减少 33.9% 进口来源国以巴西为主, 进口万吨, 占总进口量的 58.0%; 其次是古巴和澳大利亚, 分别进口万吨万吨, 占总进口量的 14.2% 6.4% 从食糖出口量变化看, 食糖出口量在年波动比较大, 出现剧烈增减波动趋势 ; 年食糖出口量波动比较稳定, 基本稳定在 6 万吨左右,2010 年出口量较高达 9.43 万吨 ;2016 年食糖出口量出现大幅度上升, 达万吨, 较 2015 年增加 7.08 万吨, 增长 94.4% 6%~18%, 从 2014 年 12 月开始, 国际价格比国内价格仅低 0.4% 2015 年国内外棉花差价进一步缩小, 从 2015 年 2 月开始, 国内外棉花市场价格倒挂局面被扭转,2015 年 2 月至 12 月国内棉花市场价格一直低于国际棉花市场价格 ;2016 年前 9 个月一直延续国内棉花市场价格低于国际棉花市场价格的波动特征,10 月开始至 12 月, 国内棉花市场价格开始略高于国际棉花市场价格 [ 本部分月度价格数据来自农业部农产品供需形势分析月报, 国内价格为中国棉花价格指数 (CC Index)3128B 级棉花销售价格, 国际价格为进口棉价格指数 (FC Index)M 级棉花到岸税后价 ( 滑准税下 )] 从 2016 年国内棉花价格波动特征看 ( 图 7), 年初受宏观经济疲软, 纺企库存较为充足,4 月下旬三经济作物市场变化情况自 2014 年试点棉花目标价格以来, 国内棉花市场价格逐步向国际棉花市场价格靠拢, 2016 年前 9 个月一直延续国内棉花市场价格低于国际棉花市场价格的波动特征,10 月开始至 12 月, 国内棉花市场价格开始略高于国际棉花市场价格自 2015 年取消油菜籽临时收储政策后, 国内外油料作物价格波动趋同, 2016 年 1 月至 12 月国内外油料作物价格波动差异不大且具有相似的变化趋势 2016 年 1 月至 12 月国内外食糖价格波动差异较大, 价差也较高,2016 年国际食糖价格比国内食糖价格平均低个百分点, 可见国内食糖储备政策对国内食糖价格波动产生一定程度的影响从成本收益变化看, 物质与服务费用土地成本和人工成本均出现不同程度上涨, 其中, 人工成本的上涨是种植经济作物成本上涨的最主要原因 ( 一 ) 经济作物的市场价格变化 1 棉花市场价格变化情况自 2014 年试点棉花目标价格以来, 国内棉花市场价格逐步向国际棉花市场价格靠拢, 2014 年前 11 个月国际价格一直比国内价格低资料来源 : 中国农业部农产品供需形势分析月报图年 1~12 月棉花国内外价格变化情况资料来源 : 中国农业部农产品供需形势分析月报图年 1~12 月食用植物油国内外价格变化情况第 253 期 NO.253 七月 July 2017 Agriculture Network Information 农业网络信息 63

8 A gricultural 农产品市场 products market 储备棉即将投放等因素的影响,1 月至 3 月国内棉花市场价格处于下行趋势,3 个月价格下跌 6.02%;4 月开始投放的储备棉很受欢迎, 纺企采购意愿高涨, 国内供求紧平衡等因素的影响, 棉花价格开始上行, 从 4 月的元 / 吨增长到 12 月的元 / 吨, 涨幅达 32.25% 2 油料作物市场价格变化情况从 2016 年 1 月至 12 月国内外油料作物价格波动对比看 ( 图 8), 国内外油料作物价格波动差异并不大且具有相似的变化趋势, 说明自 2015 年取消油菜籽临时收储政策后, 国内资料来源 : 中国农业部农产品供需形势分析月报外油料作物价格波动趋同从 2016 年国内油图年 1~12 月食糖国内外价格变化情况料作物价格波动特征看, 年初受春节影响, 国内油料收购清淡, 油料作物价格趋稳,1 月至 3 月油料因素的影响, 食糖价格总体呈上涨趋势, 从 2016 年 1 月的价格稳定在 2.98 元 / 斤, 之后受国内整体油脂消费市元 / 吨上涨至 12 月份的元 / 吨, 每吨价格上涨了场运行良好及油菜籽产量预期下降花生货源偏紧等元, 涨幅达 28.57%( 本部分月度价格数据来自农因素的影响, 自 4 月起油料作物价格开始上涨, 从 4 月业部农产品供需形势分析月报, 国内价格为广西食的 3.16 元 / 斤上涨至 12 月的 3.6 元 / 斤, 涨幅达 13.92% 糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价 ; 国际价格为 ( 本部分月度价格数据来自农业部农产品供需形势配额内 15% 关税的巴西 (2013 年 9 月之前为泰国 ) 白糖到分析月报, 国内价格为山东四级豆油出厂价, 国际珠江三角洲的到岸税后价 ) 价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价 ) ( 二 ) 经济作物的成本收益变化 3 食糖市场价格变化情况 1 棉花成本收益变化情况从 2016 年 1 月至 12 月国内外食糖价格波动对比看如表 2 所示, 年, 棉花种植总成本从 ( 图 9), 国内外食糖价格波动差异较大, 价差也较高, 元 / 亩增加到元 / 亩, 上涨 72.86% 2016 年国际食糖价格比国内食糖价格平均低个百其中物质与服务费用上涨 47.75%, 人工成本上涨分点, 可见国内食糖的储备政策对国内食糖价格波动产 90.56%, 土地成本上涨 59.52%, 可见, 人工成本的生一定程度的影响从 2016 年国内食糖价格波动特征上涨是种植棉花成本上涨的最主要原因看, 受糖料作物预期减产, 国内食糖消费量逐步增加等从现金收益看, 年种植棉花的现表 2 棉花成本收益变化情况 ( 单位 : 元 / 亩 %) 项目总成本物质与服务费用人工成本土地成本现金成本现金收益成本利润率 2010 年年年年年年资料来源 : 年数据来自年全国农产品成本收益资料汇编,2015 年数据来自全国成本调查网, http// 64 农业网络信息 Agriculture Network Information 第 253 期 NO.253 七月 July 2017

9 农产品市场 agricultural products market 表 3 两种油料作物平均成本收益变化情况 ( 单位 : 元 / 亩 %) 项目总成本物质与服务费用人工成本土地成本现金成本现金收益成本利润率 2010 年年年年年年资料来源 : 年数据来自年全国农产品成本收益资料汇编,2015 年数据来自全国成本调查网, http// 表 4 两种糖料作物平均成本收益变化情况 ( 单位 : 元 / 亩 %) 项目总成本物质与服务费用人工成本土地成本现金成本现金收益成本利润率 2010 年年年年年资料来源 : 年数据来自年全国农产品成本收益资料汇编金收益从元 / 亩下降到元 / 亩, 减少元 / 亩, 降幅达 72.16% 从成本利润率的变化看, 种植棉花的成本利润率从 74.33% 下降到 % 可见, 如果算上土地和人工的机会成本, 种植棉花出现了严重亏损的局面 2 油料作物成本收益变化情况如表 3 所示, 年, 两种油料作物种植总成本从元 / 亩增加到元 / 亩, 上涨 78.79% 其中物质与服务费用上涨 35.75%, 人工成本上涨 %, 土地成本上涨 70.09%, 可见, 人工成本的上涨也是种植油料作物成本上涨的最主要原因从现金收益看, 年种植油料作物的现金收益从元 / 亩增加到元 / 亩, 增加元 / 亩, 增长 10.55% 从成本利润率的变化看, 种植油料作物的成本利润率从 39.25% 下降到 -7.09% 可见, 如果算上土地和人工的机会成本, 种植油料作物也是亏损的 3 糖料作物成本收益变化情况如表 4 所示, 年, 两种糖料作物种植总成本从元 / 亩增加到元 / 亩, 上涨 60.47% 其中, 物质与服务费用上涨 31.23%, 人工成本上涨 95.24%, 土地成本上涨 53.66%, 可见, 人工成本的上涨也是种植糖料作物成本上涨的最主要原因从现金收益看, 年种植糖料作物的现金收益从元 / 亩下降到元 / 亩, 减少元 / 亩, 降幅达 13.45% 从成本利润率的变化看, 种植糖料作物的成本利润率从 48.97% 下降到 6.56% 可见, 算上土地和人工的机会成本, 种植糖料作物还是有利可图的四经济作物发展展望提质增效调结构是农业供给侧结构性改革的主要任务, 也是经济作物发展的主攻方向 2017 年是农业供给侧结构性改革的深化之年, 棉花油料和糖料需以优化供给质量为导向, 以提高综合竞争力为目标, 鼓励新型农业经营主体和新型农业服务主体从事生产和服务, 提高经济作物的生产效率和供给质量通过政府引导和农业支持政策, 优化经济作物生产第 253 期 NO.253 七月 July 2017 Agriculture Network Information 农业网络信息 65

10 A gricultural 农产品市场 products market 结构区域布局, 提高经济作物生产的集中度, 建立优势核心产业基地, 通过不断调整和优化种植结构, 提高经济作物的有效供给能力生产方面从调结构和优化区域布局角度出发, 棉花生产向新疆棉区集中的趋势明显, 受国家取消玉米临时收储政策的影响, 新疆棉区的棉花产量会进一步增加, 黄河中下游和长江中下游棉区的产量会有所回升 2015 年油菜籽临时收储政策的取消, 农民种植油菜的意愿下降, 因此油菜籽的产量下行压力较大 ;2016 年 10 月农业部发布全国大宗油料作物生产发展规划( 年 ), 提出油菜籽优势产区包括长江中下游冬油菜产区西南冬油菜产区和西北春油菜产区, 榨油花生优势产区主要包括山东河南河北三省, 在政府引导鼓励和财政支持下, 非优势产区的油菜产量会下降, 优势产区的油菜产量会出现增长态势受生产成本增加国际市场冲击等影响, 蔗农的种植收益下滑, 糖料产量下行压力较大,2015 年 5 月农业部发布了糖料蔗主产区生产发展规划 ( 年 ), 规划中将广西和云南作为两大糖料蔗核心生产基地, 糖料作物的种植集中度会进一步提高, 核心生产基地的产量也会在政府引导和支持下得到提高消费方面棉花的产需缺口会一直存在且随着国内外经济形势好转, 产需缺口会有增加趋势, 同时由于国内棉花价格与国际棉花价格的接轨, 国内棉花的消费量会持续增加物质条件提高后, 人们对食用油的消费量也会持续增加, 尤其是对优质食用油的消费量会增加, 如花生油菜籽油葵花籽油橄榄油等目前, 食糖不仅作为调味剂, 而且被广泛应用于饮料奶制品糕点西餐等行业, 这些应用更符合新一代年轻人的消费习惯和口味, 因此糖料的消费量会持续增加贸易方面受棉花去库存国内棉花价格下跌纺织品服装出口不景气等因素的影响, 棉花进口量下行趋势明显 ; 国内外棉花价格接轨后, 棉花出口量会有所增加受消费习惯的影响, 食用植物油的进口还是会保持稳定或增加态势, 油菜籽临时收储政策的取消, 使得油料作物的国内外价格趋于一致, 油料作物的出口量会有所增加食糖消费量增加是未来趋势, 同时国内食糖价格远高于国际食糖价格, 因此食糖进口量的增加是必然趋势价格方面自 2014 年试点棉花目标价格以来, 国内棉花市场价格逐步向国际棉花市场价格靠拢, 国内外棉花价格联动关系更加明显, 棉花价格下行压力大 ; 油料作物的国内外价格波动差异也不大, 油料价格下行压力也较大 ; 由于食糖储备政策和需求量增加的原因, 国内食糖价格仍会在高位运行成本收益方面从三种经济作物成本收益变化看, 人工成本是目前从事经济作物种植占比例最高的成本, 其次是土地成本, 最后是物质与服务费用这与城镇化的快速推进, 经济的高速发展和农村劳动力的大量转移有很大关系 2015 年农民工外出务工者人均月薪达元, 而 2010 年是元, 外出打工收入的增加势必会带来农业种植者人工成本的增加各项成本的增加带来的农业利润率的下滑是未来经济作物发展需要考虑的关键问题完 66 农业网络信息 Agriculture Network Information 第 253 期 NO.253 七月 July 2017

大豆 : 本月估计, 2015/16 年度, 中国大豆进口量万吨, 比上月估计数减少 107 万吨, 原因是临储大豆持续拍卖, 压榨企业近月的进口量减少 ; 大豆压榨消费量 8100 万吨, 比上月估计数减少 98 万吨, 原因是养殖业对豆柏的需求降低, 大豆压榨加工企业开机率下

大豆 : 本月估计, 2015/16 年度, 中国大豆进口量万吨, 比上月估计数减少 107 万吨, 原因是临储大豆持续拍卖, 压榨企业近月的进口量减少 ; 大豆压榨消费量 8100 万吨, 比上月估计数减少 98 万吨, 原因是养殖业对豆柏的需求降低, 大豆压榨加工企业开机率下 I :~::~_lm! 中国农产品供需形势分析注 A~C 泸 I ~~~~::: ~::c~:: 乙 : Chinese Agricultu 川 S 川 I (CAO() and Demand Estimates C CASDE)! ω 川 o.3 2016-09-12! 玉米 z 本月估计, 2015 / 16 年度, 中国玉米产量 2. 25 亿吨, 进口量 350 万吨, 总供给量比上月估计值减少