研究, 还是研究 才使我们见微知著 信息化研究中心产业政策研究所电子信息产业研究所软件与信息服务业研究所信息安全研究所光伏产业研究所知识产权研究所中小企业研究所 工业化研究中心规划研究所工业经济研究所工业科技研究所工业节能与环保研究所装备工业研究所消费品工业研究所原材料工业研究所 机构名称 : 工业

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1 消费品工业研究 工业和信息化部赛迪研究院主办 2012 年 1 月 10 日第 1 期总第 4 期 内部资料注意保存 本期主题 我国棉花收储制度演变与未来政策取向国际观察 韩国医疗保险制度的特点及改革措施 ( 上 ) 赛迪预测 明年国家政策取向助力消费品工业平稳发展 2012 年我国家电行业增速持续放缓 中药材价格将回归理性 纺织产业整合加速数据之窗 主要国家纺织品在欧盟 27 国市场占有率变化 (%) 主要国家服装在欧盟 27 国市场占有率变化 (%) 年主要国家纺织品对欧盟 27 国出口同比增长率变化 (%) 年主要国家服装对欧盟 27 国出口同比增长率变化 (%)

2 研究, 还是研究 才使我们见微知著 信息化研究中心产业政策研究所电子信息产业研究所软件与信息服务业研究所信息安全研究所光伏产业研究所知识产权研究所中小企业研究所 工业化研究中心规划研究所工业经济研究所工业科技研究所工业节能与环保研究所装备工业研究所消费品工业研究所原材料工业研究所 机构名称 : 工业和信息化部赛迪研究院通讯地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层邮政编码 : 联系人 : 姚振智陈宏联系电话 : 传真 : 网址 : 电子邮件 :yaozhenzhi@ccidthinktank.com

3 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 刊首语 棉花是仅次于粮食的大宗农产品和重要的经济作物, 它不仅是我国最具有国际竞争优势的纺织服装产业的主要原料, 也是新疆 河南等广大中西部地区农民收入的重要来源, 保证棉花的稳定生产和充足供应事关国计民生 为稳定棉花市场, 保证棉花供应, 建国以来国家一直通过收储制度对棉花市场进行不同程度的调控, 收储制度也经历了由计划收储向市场化收储的转变 面对不断加深的国际化 市场化进程, 收储政策虽然发挥了积极的作用, 但也存在很多问题 本期主题 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 首先对实施收储政策的必要性进行了分析, 然后阐述了收储政策的发展过程, 对去年底到今年初特殊时期的临时收储政策的内容 实施情况及其影响进行了分析 最后, 在借鉴国外经验的基础上, 给出了未来我国棉花收储制度政策取向和建议 本期 国际观察 聚焦韩国医疗保险制度的特点及改革措施, 阐释了韩国医疗保险制度在医保筹资结构 医疗服务结构 药品流通体系以及老人长期护理等方面的特点 赛迪预测 对 我国消费品工业和家电行业的发展 中药材价格以及纺织产业的整合 等方面的未来趋势进行了预测 数据之窗 对 年我国和主要国家对欧盟 27 国的纺织服装产品出口变化进行了归纳 本期内容是我们最新的研究成果, 是研究人员经过深入调查分析得出的研究结论 我们愿以此就教于同行, 热忱期望政府领导 行业专家和企业经营者不吝赐教 赛迪智库消费品工业研究所闫逢柱所长 2012 年 1 月 10 日

4 专业就是实力精准就是品牌目录 CONTENTS 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 3 一 实施棉花收储制度的必要性 3 ( 一 ) 稳定棉花价格 3 ( 二 ) 增加棉农收入和稳定棉花种植 4 ( 三 ) 促进纺织 服装产业发展 4 ( 四 ) 增强国家对市场调控能力 5 ( 五 ) 提高棉花质量 6 二 我国棉花收储制度的发展 7 ( 一 ) 收储制度的历史变化 7 ( 二 ) 收储制度的评析 8 ( 三 ) 特殊时期临时收储应运而生 11 三 国际经验借鉴 18 ( 一 ) 对棉农的直接补贴政策 18 ( 二 ) 基于最低保护价的支持政策 18 ( 三 ) 反周期支付政策 19 ( 四 ) 棉花套期保值扶持政策 19 ( 五 ) 其他扶持政策 19 ( 六 ) 对我国收储制度的启示 20 四 对未来棉花收储制度取向的思考 21 ( 一 ) 针对棉农建立目标价格政策 21 ( 二 ) 建立棉花收储长效机制 21 ( 三 ) 尝试建立进口棉收储机制 21 ( 四 ) 增强调控方式的灵活性和多样性 22 ( 五 ) 增强收储政策的前瞻性和针对性 22 ( 六 ) 完善其他相关的配套政策 22 2

5 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 作为仅次于粮食的大宗农产品和重要的经济作物, 棉花在我国社会经济发展中居于重要的地位 它不仅是我国最具有国际竞争优势的纺织服装产业的主要原料, 也是新疆 河南等广大中西部地区农民收入的重要来源, 保证棉花的稳定生产和充足供应事关国计民生 作为世界第一大棉花消费国, 虽然近年来我国棉花产量不断增加, 但相对于纺织服装产业发展的用棉需求, 棉花供需缺口不断增大, 对外依存度高达 30%, 尤其是近两年来棉花价格的大幅度波动使得纺织服装产业的发展受到了很大的影响 考虑到棉花在经济社会发展中 的重要地位, 为保障生产和供应, 国家对棉花的供销一直进行不同程度的干预, 实施棉花收储制度 一 实施棉花收储制度的必要性 ( 一 ) 稳定棉花价格加入世界贸易组织后, 我国棉花的市场风险和气候风险随之加剧 近十年之中有三个年度棉花价格出现异常波动,2003 年因气候异常大幅减产导致价格高涨,2008 年金融危机爆发后棉花价格一落千丈,2010 棉花价格则创下了近 15 年来新高, 直逼 3 万元 / 吨的大关 ( 表 1) 表 1 近十年棉花价格三次大波动 年 度 CCIndex328 ( 元 / 吨 ) 同比变化 (%) 籽棉售价 ( 元 / 公斤 ) 同比变化 (%) 2003 年 9-12 月 年 9-12 月 年 9-12 月 棉价的大起大落不仅加大了市 场风险, 更重要的是对棉花产业的

6 专业就是实力精准就是品牌 稳定和纺织服装产业的发展产生了消极影响 为了稳定棉价, 国家出台常规的收储制度, 根据不同棉花年景的物价水平, 提前公布当年的最低保护价 在棉花供过于求 价格过低时, 启动收储, 敞开收购, 支撑棉价 ; 在棉花价格高涨时, 抛售储备棉以平抑棉花市场价格, 避免棉价过高伤害纺织行业和影响棉农预期 ( 二 ) 增加棉农收入和稳定棉花种植作为原料型农产品, 棉花商品率高, 种棉收入是棉区农民收入的主要来源, 棉花收购价格高低及其变化直接决定着棉农收入多寡 统计资料显示, 年全国 7 个棉花主产省区中, 棉花收入占整个农户家庭总收入 15% 以上, 新疆棉区更是超过了 40% 如果考虑到近两年农户工资性收入提高 家庭经营性收入比重在下降的情况, 农户种棉收入在其家庭经营收入中的比重仍在提高 此外, 每年棉花产业还影响和带动农村劳动力就业约 5000 余万个, 是解决 三农 问题 的重要产业 前几年, 国内棉花价格一直处于低迷状况, 但粮食和蔬菜等经济作物价格却相继调高, 加之国家对粮食生产实行直接补贴政策, 棉花种植比较利益下降, 挫伤了棉农的种棉积极性 其直接的后果就是 年全国棉花种植面积和棉花产量下降 从促进棉农增收 稳定棉花种植的角度看, 出台棉花收储政策能在一定程度上稳定棉农的种棉收入预期, 提高棉花种植的积极性, 稳定棉花产量 ( 三 ) 促进纺织 服装产业发展作为纺织服装产业的主要原料, 棉花价格占到棉纺企业总成本的 50% 以上, 稳定的棉花供应是保证我国纺织服装产业健康持续发展的基础 但现行的价格体系下, 棉花供不应求时, 哄抢货源, 棉价上涨时纺织 服装产业生产风险加大 有调查表明, 棉花价格每上涨 1%, 棉纺企业毛利率就会下降 0.53%; 棉价上涨 30%, 服装零售价格至少要上调 20% 左右企业才能消 1 棉花产业链调查 : 棉价一年涨六成部分棉企将停产, 东方财富网 (

7 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 1 化成本上升压力 而纺织 服装 企业很难完全将成本上涨的压力 转嫁给消费者, 形成了 棉价暴 涨, 纱价上涨, 布价略涨, 成品微 涨 的局面 特别值得指出的是, 棉价大幅上涨时, 很多 抗风险能力差的中小纺织企业开工 率减半, 小企业纷纷停产或者倒 闭 因此, 实施棉花收储制度, 从 价格和销售渠道两方面稳定棉花的 市场供应, 有助于引导棉花产业平 稳发展, 促进纺织服装产业发展, 提升纺织服装产业的国际竞争力 ( 四 ) 增强国家对市场调控能力随着我国出口主导型纺织服装产业的快速发展, 对棉花的需求不断增加 但受制于国内棉花种植面积 技术条件等因素, 仅仅依靠国内的棉花供给难以满足企业用棉需求, 缺口部分只能依靠国外进口 2011 年, 美国农业部对世界和中国棉花 年的供需状况进行了统计和预测 ( 见表 2, 表 3) 表 2 世界棉花平衡表 单位 : 百万吨 年度 2006/ / / / /2011 起始存量 产量 供应 消耗 库存 / 用量比 (%) 表 3 中国棉花平衡表 数据来源 : 美国农业部 年度 2006/ / / / /2011 起始存量 产量 进口 供应 中国工厂使用 出口

8 专业就是实力精准就是品牌 需求 结存量 存量 / 用量比 (%) 数据来源 : 美国农业部 从结果看, 世界棉花的供应总体呈现逐年下降的趋势, 已经从 年的 4000 万吨下降到 年的 3460 万吨, 库存 / 用量比从 50.3% 下降到 36.1% 与这一趋势一致的是, 我国棉花产量也呈现出下降的趋势, 从 年的 万吨下降到 年的 650 万吨, 存量 / 用量比从 2006/2007 年的 41.0% 下降到 2010/2011 年的 28.1% 1 可以预计的是, 受全球棉花资源总量的限制, 未来我国棉花供给的压力将越来越大, 外棉的竞争压力也将越来越大, 供需矛盾将长期存在 从这点出发, 国家亟须对国内棉花资源进行宏观调控, 促进供需平衡 收储制度增强了国家对棉花市场的宏观调控能力, 在棉花市场供大于求时, 增加我国储备棉的总量 在国际市场棉花出口缩减 国内棉花供 给不足时抛售储备棉, 缓解棉花供需压力, 平抑价格 ( 五 ) 提高棉花质量长期以来, 国产棉品质一直是制约纺织工业的转型升级中不可忽视的因素 影响棉花质量的主要问题包括异性纤维含量高 籽棉掺混以及纤维成熟度偏低等 实施收储制度后, 通过强制推行仪器化公正检验, 对棉花品级 纤维长度 异性纤维含量等都有严格的要求, 需要收购企业从籽棉收购源头把好质量关, 严把 三丝 入口质量关, 不收超水分棉花, 对籽棉进行分等级收购 置放 加工 此举在一定程度上降低了棉花中异性纤维含量, 保证了棉花质量 国家实施收储制度后, 以往对国家推行 400 型大包棉花持观望或消极态度的企业也积极加入质量体系改造, 用棉企业对棉花检验证书认同率稳步提 年, 受全球金融危机影响, 世界需求低迷, 生产下滑, 全球和中国棉花库存 / 用量比有所提高

9 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 高, 以棉花检验证书结算越来越普遍, 并且不少大型企业开始接纳仪器化公证检验指标, 并将这些指标作为采购 配棉的参考依据 二 我国棉花收储制度的发展 ( 一 ) 收储制度的历史变化随着经济体制的变革和国内外市场一体化程度的不断提高, 我国的棉花收储制度也进行了不断的改革 建国以来, 我国棉花流通体制不断改革, 经历了自由贸易 统购统销 合同定购以及当前在政府宏观调控指导下依靠市场调节的阶段 相应地, 棉花收储制度也在不断调整之中, 经历了计划收储向市场化收储的变化过程 1. 自由收购建国初期, 我国棉花实行自由购销, 各类企业都可以参与棉花收购 加工等业务 1950 年, 全国供销合作总社成立, 由之负责代购大部分棉花, 这是国家干预棉花供销的开始 2. 国家计划统一收购 1954 年, 为了尽快解决广大人民群众的穿衣问题和应对西方国家的经济封锁, 国家通过了 关于棉 花计划收购的命令, 标志着我国棉花开始实行统购统销制度 除缴纳农业税和部分自用外, 农民须将棉花按照规定价格全部卖给国家, 由供销社负责收购, 私营籽棉企业没有权利自购籽棉 加工自销 国家统一制定棉花价格, 对销售实习严格的计划分配 3. 合同定购 1978 年, 十一届三中全会的召开掀起解放农村生产力的一场革命 为搞活农村经济, 国家在 1985 年出台了 关于进一步活跃农村经济的十项政策, 其中一项政策就是改革此前的棉花统购统销制度 自 1985 年后, 国家实行棉花合同定购制度, 由商业部门与农民协商签订定购合同, 定购以外的棉花允许农民自销 这一时期, 虽然国家仍然统一经营棉花 统一制定棉花收购价格 统一销售, 即实行 不放开经营 不放开市场和不放开价格 的 三不放开 政策, 但较统购统销制度相比有了一定的松动 4. 市场化收储 1994 年, 随着有中国特色的社会主义市场经济体制的确立, 国家不断放开商品流通体制 在棉花流

10 专业就是实力精准就是品牌 通体制上,1998 年国家颁布了 关于棉花流通体制改革的决定, 标志着我国开始建立国家宏观调控指导下主要依靠市场力量配置棉花资源的新体制 在此体制下, 棉花的收购和销售价格开始由市场决定, 政府根据市场供求给出棉花收购指导价格 同时, 为执行国家棉花政策, 加强储备棉和价格调控,2003 年国家成立了中国储备棉管理总公司 ( 下称中储棉公司 ), 由其根据市场需求变化对储备棉进行调控, 并负责国家储备棉的经营管理 ( 二 ) 收储制度的评析 (1) 收储政策的积极作用纵观演变不难发现, 我国棉 花收储制度改革的实质是逐步发挥储备棉对市场供求进行调节的过程 1998 年之前, 政府对棉花收储的干预并没有达到稳定棉花市场的目的, 反而一定程度上加剧了棉花市场的波动 自 1998 年实施棉花流通体制改革到 2003 年中储棉公司成立, 由于供销社垄断经营棉花的体制被打破, 棉花储备的归属还未有定论 所以, 棉花储备并未发挥应有的作用 2003 年中储棉公司成立后, 我国棉花的收储工作都由其具体负责实施, 先后承担了 年度的棉花收储工作 ( 见表 4), 在政府的指导下发挥棉花储备对市场的宏观调控作用 表 4 我国棉花收储情况 收储时间 年上半年 资源类型 最高到库价 ( 元 / 吨 ) 拟定收储量 ( 万吨 ) 实际成交量 ( 万吨 ) 国产棉 国产棉 ( 以后 ) 外棉 新疆棉 新疆棉 新疆 13400; 内地 ( 后增至 ) 8.13

11 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 新疆棉 内地棉 新疆棉 内地棉 新疆棉 注 : - 表示数据缺失 资料来源 : 中国棉花信息网 棉花收储在防止棉价过度波动, 确保棉花市场平稳运行等方面产生了积极作用, 主要表现在 : 保护棉花价格, 稳定农业生产 收储制度有利于棉花价格的稳定, 如 2008 年度新棉上市之初, 籽棉价格基本在 元 / 公斤, 随着皮棉价格的快速下跌, 籽棉价格也一路下滑, 一度跌破了 4.0 元 / 公斤 随着棉花收储政策的执行, 籽棉价格从 2008 年 12 月份开始回升, 在 2009 年 3 月份基本恢复到了上市之初的价格水平 我国棉花价格上涨一直滞后于粮食, 棉花种植面积在不断萎缩, 如果 2008 年度没有国家储备棉政策, 以当时的价格走势,2009 年度棉花种植面积和棉花产量可能会出现大幅度的下降, 势必会对我国的农业生产和纺织工业生产带来不利影响 促进棉花质检体制的改革 自 2005 年国家推行棉花质检体制改 革以来, 棉花主产省份推进速度一直不够理想, 主要是因为新体制棉花与小包棉相比没有明显的竞争优势 2008 年度的棉花收储政策, 首次规定只收储经过专业纤检机构公证检验的棉花, 许多具备设备改造资格的棉花企业在 2008 年度棉花加工期间突击进行了设备改造,2009 年许多有能力但是没有资格的企业也纷纷通过兼并重组的方式获得设备改造资格 这与前几年企业纷纷观望等待的情况形成了鲜明的对照, 棉花收储政策有力地推动了我国棉花质检体制的改革, 一定程度上提高了国内棉花的质量 稳定了下游生产 棉花供应受国内外因素影响较大, 充足的国内储备是国家宏观调控的基础, 有利于应对棉花市场的供需矛盾 2008 年度棉花收储政策对稳定棉花市场发挥了巨大的作用, 使棉花市场价格恢复了正常水平, 稳定了纺织企

12 专业就是实力精准就是品牌 业的生产, 同时由于我国储备棉数量在 2009 年 5 月份达到了创纪录的 400 万吨, 成为我国稳定全球棉花市场的重要筹码, 保证了棉花的市场供应, 对稳定我国纺织行业生产发挥了积极作用 (2) 收储政策面临严峻挑战棉花价格异常波动 随着我国市场化和国际化程度的不断提高, 国际经济环境变化对棉花产业及纺织服装产业的影响越来越大 棉花价格的波动异常激烈, 特别是 2010 年下半年到 2011 年上半年期间棉花价格的 过山车, 对棉花和纺织服装产业影响很大 2010 年 1 月 年 3 月, 国内棉花价格一路攀升, 最大涨幅 78.9% 棉花价格从 2010 年 3 月的 1.5 万元 / 吨上涨到 9 月份 1.8 万元 / 吨, 再从 9 月份的 1.8 万元 / 吨上涨到年底 3 万元 / 吨, 上涨幅度 66.7% 12 月棉价有所回落后,2011 年 1-3 月又经历了二次上涨, 价格一路飙升到 3.3 万元 / 吨 ( 见图 1) 国际棉价轨迹基本同国内走势, 即第一阶段飙升 53.7%, 从 2011 年 1 月份开始随后三个月棉价由每磅 170 美分飙升至 3 月上旬的 244 美分左右, 这一区间涨幅达到 43.5% 图 年 1 月 年 4 月国内棉花价格走势 10

13 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 棉农种棉积极性下降 2010/2011 年度棉花价格的大起大落和种棉利润的偏低, 严重影响了棉农种棉的积极性 国家对种粮食和棉花的补贴差异很大, 种植粮食有良种补贴 种粮补贴 农资综合补贴, 有些经济发达地区还有其他的扶持措施, 每亩共计补贴近百元, 而种棉仅有每亩 15 元的良种补贴 据了解, 美国棉农享受政府提供的补贴高达 89%, 即每卖出 100 美元的棉花政府补贴 89 美元, 有效地保护了美国棉花稳定生产 如果棉农的种棉积极性继续下降将加剧我国棉花的供需矛盾, 影响我国棉花产业的发展 棉纺织业发展缓慢 受 2010/2011 年度棉花价格的大起大落 劳动力成本上涨 人民币升值等诸多因素的影响, 我国棉纺织业发展困难 棉花价格的高涨导致企业生产成本的急剧上涨, 利润空间大幅压缩, 出口企业不敢接大单 长单, 一些中小棉纺织企业因库存少 资金不足, 无法消化因原料涨价而增加的成本, 被迫停产 统计数据显示,2011 年 1-2 月, 纺织纱线 织物及制品累计出口 亿美元, 增速较上年同期下降了 18.7% 纺织行业规模以上纺织企业纱产量 万吨, 增速较上年同期下降 11.3%; 规模以上纺织企业布产量 82.6 亿米, 增速较上年同期下降 37.3% ( 三 ) 特殊时期临时收储应运而生为应对特殊时期的棉花价格波动和供需矛盾, 稳定国内棉农 棉花经营企业和用棉企业的市场预期, 切实保护棉农利益, 促进棉花生产稳定发展,2011 年 3 月份, 发展改革委 财政部 农业部等 8 部门首次联合出台了 2011 年度棉花临时收储预案 (1) 临储政策的要点和执行情况临储政策七大要点 一是覆盖所有产区 包括津 冀 晋 苏 皖 赣 鲁 豫 鄂 湘 陕 甘和新等 13 个产棉省市区, 具有公平和均衡特征 二是价格 按标准级皮棉到库价格为 元 / 吨 三是级差 等级按 3% 的品级差率 1% 的长度差率计算 四是收储时间覆盖新棉销售的全过程, 从 2011 年 9 月 1 11

14 专业就是实力精准就是品牌 日启动到 2012 年 3 月 31 日结束 五是收储公检商品棉 收储棉需经仪器化公证检验的锯齿细绒棉, 由具有 400 型棉花加工资格的棉花企业直接交储 六是启动 通过有关机构监测市场获得适时数据决定收储棉的启动, 连续 5 个工作日低于临时收储价时, 由中储棉总公司及时发布公告, 启动收储预案 七是监管 临时收储政策还提出了政府多部门的监管, 要求农业部负责了解各地执行临时收储政策, 监测收购价格, 反映农民意见和要求等 临储政策两大优点 一是提前公布收储预案和价格, 稳定了市场预期, 给棉农安排生产吃了 定心丸 以往收储政策出台的时间比较晚, 基本都在棉花收获以后, 特别是 2008 年收储量较大的 150 万吨在 12 月底出台, 价格传导影响有一定的时间性, 传导至农户特别是小农户时, 籽棉销售旺季己过, 因而对农户种棉收益的影响非常有限 二是不限数量敞开收储, 可以使交储企业放心收购籽棉, 确保棉农收益 临储价格比 2008 年度提高 7200 元 / 吨, 增幅达 57.1%, 扣除 1000 元 / 吨加工运输费, 提价幅度 49.2%, 折合籽棉价为 8.96 元 / 千克, 是一个托底的收购价 据中国棉花协会调查显示,2011 年中国棉花意向种植面积预计达 8208 万亩, 同口径比上年增加 6.6% 全国棉花产量预计 728 万吨, 同口径增长 9.3% 临储政策执行情况 从 11 月份开始, 交储积极性明显提高, 目前已有近 1000 家企业参与交储 收储日成交量均在 3 万吨以上, 截止 12 月 9 日, 累计成交 万吨, 主要集中在新疆 湖北 山东 河北等地, 其中新疆累计成交 94.2 万吨, 占比 68.81%( 见图 2), 意味着国家临时储备中高等级棉占有绝对份额 以日均成交量 3 万吨计算, 预计 2011 年年底国家临时收储量将超过 150 万吨, 可以有效缓解棉花市场现货供应压力 12

15 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 图 2 截止 2011 年 12 月 9 日各省收储情况 数据来源 : 中国棉花信息网 (2) 临储政策的影响临储制度的实施不仅稳定了市场预期, 缓解现货供应压力, 而且在稳定棉花价格 确保棉花市场供应 促进下游产业发展和缓解纺织服装产业成本压力等方面也起到了积极的作用 1. 国内棉花价格平稳, 国际棉花价格大幅下跌国内棉价在经历了 年度的 过山车 后, 自临储政 策出台后,3-8 月棉花价格有所回落, 从最高价格 元 / 吨下降到 8 月中下旬 元 / 吨, 下降幅度 38.7% 9 月份临储政策实施时, 棉花价格小幅上涨到 元 / 吨, 较 8 月份上涨幅度为 5%,9 月至 11 月棉花价格比较稳定, 在 元 / 吨间波动,10 月下旬后棉花价格略低于临储价格 元 / 吨 ( 见图 3), 棉花收储进入高峰期 13

16 专业就是实力 精准就是品牌 图3 2011年1月-11月中国棉花价格走势图 9月中上旬,外棉价格高于国内 影响,外棉价格急剧下跌 而国内 棉花价格 9月下旬后受全球经济 棉价受临储等宏观调控影响 价格 低迷,欧债危机持续升级,美元走 比较稳定 内外棉价差出现倒挂 势显强,大宗商品价格承压下跌等 见图4 图4 2011年9-11月国际棉花价格与中国棉花价格对比走势图 注 CotlookA 指数①折算为到中国港口提货价 含关税和港口费 数据来源 中国棉花信息网 ① Cotlook棉价指数反映国际棉花市场现货价格水平的一个指标 分CotlookA和CotlookB指数 CotlookA指数的基准质量指标是 M级1-3/32英寸 相当于中国三级 28mm长度 328指数 14

17 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 9 月 19 日, 国内外棉价基本持平为 元 / 吨,10 月 31 日, 国际棉花价格 CotllookA 指数折合人民币为 元 / 吨, 低于国内市场价格 709 元 / 吨,12 月 6 日国际棉花价格为 元 / 吨, 低于国内市场价格 2353 元 / 吨, 较 9 月份跌幅为 15.9%, 而国内跌幅仅为 4% 临储政策在一定程度上抵御了国际市场棉价动荡的影响, 对国内棉价有一定托底效应, 是国内棉价保持稳定的重要因素 2. 棉花进口量增加, 市场供应充足我国棉花进口量自 9 月份收储以来持续增长,10 月份进口棉 花 万吨, 较上月减少 万吨 ; 同比增加 万吨, 增幅 162.6%;11 月份进口棉花 万吨, 较上月增加 万吨, 增幅 49.87%; 同比增加 万吨, 增幅 199.6%;2011 年 9-11 月, 我国累计进口棉花 万吨, 同比增加 万吨, 增幅 %( 见图 5) 由于内外棉价的差异和国内收储工作的不断深入, 我国棉花进口量大幅增加, 棉花市场供应量充足 今年 9-12 月我国棉花总进口量超过 100 万吨, 国内棉花产量约 730 万吨, 我国棉花总供应量得到有效的保证 图 年 3-11 月我国棉花进口量及同比增长率走势图 15

18 专业就是实力精准就是品牌 3. 纱产量稳步提升, 出口额同比增加 2011 年 8 月中下旬后棉花价格相对稳定, 临时收储工作开始后纱企信心有所提升,8 月 25 日之后, 棉纱和布价格均有上涨, 纱产量稳步提高, 其中 10 月份 11 月份纱产量为 万吨和 万吨, 分别较去年同期增长 9.7% 和 11.5%( 见图 6) 2011 年 1-10 月, 我国纱产量累计 万吨, 同比增长 11.8% 10 月棉纱线产量 2.48 万吨, 出口额 1.3 亿美元,1-10 月出口量 34 万吨, 较去年同期减少 24.4%, 但出口额 20 亿美元, 较去年同期增加 7.2% 纺织纱线 织物及制品 1-10 月累计出口额 亿美元较去年同期增加 25.2% 虽然 1-10 月棉纱线出口量减少但是出口额有所增长, 且纱产量以及纺织纱线 织物及制品出口额增长幅度较大 图 年 2-11 月份纱产量及当月同比走势图 4. 化纤用量稳步增长, 粘胶短纤价格趋稳棉花和化纤作为纺织行业两大主要原料, 对纺织行业的发展起着重要作用 2011 年 9-11 月, 我国化纤产量累计为 万吨, 同比增加 58.5 万吨, 增长 6.97% 在化纤主要品种中, 涤纶短纤 粘胶短纤与棉花存在较强的替代关系, 三者价格具有一定的联动走势, 当棉花价格上涨时会造成下游纺纱企业生产成本的上升, 16

19 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 企业会转向更多地采用具有一些价格优势的化纤短纤维, 反之亦然 从图 7 可见, 年粘胶短纤的价格波动呈现两个阶段,3-8 月份价格大幅下跌, 从 元 / 吨下降至 元 / 吨左右, 降幅 36.6%,8-11 月份, 价格出现小幅上涨后下跌至 元 / 吨, 降 幅仅 14.4%, 远小于前期的价格波动, 而 9 月份后棉花价格受收储作用的影响也表现出平稳的价格趋势 ( 见图 3), 可见棉花价格的回稳对化纤产品价格起到了很大的支撑作用, 有利于化纤市场的供需平衡和稳定发展 图 年 3 月 -12 月粘胶短纤价格走势图 数据来源 : 中国纺织网 5. 缓解纺织服装产业的成本压力, 保证其原料的供应临储以来棉花价格趋于稳定, 市场供应的充足, 纺织服装行业的原料成本较 2011 年上半年大幅下降, 稳定了行业的信心, 与 2010 年下半年棉价高涨, 企业哄抢原料的情形形成鲜明的对比 据国家统计 局数据显示,11 月国内服装销售额同比增长 15.4%, 比 10 月份增加 2.8 个百分点, 前 11 个月服装出口 亿美元, 同比增长 19.5%; 纺织品出口 亿美元, 同比增长 24% 临储政策在稳定棉花价格的同时, 降低了下游纺织服装企业的原料成本, 缓解了纺织服装等商 17

20 专业就是实力精准就是品牌 品的上涨压力 三 国际经验借鉴我国的收储政策实质是基于最低保护价, 保护农民利益和棉花产业的一种保护性措施, 世界棉花主要生产国, 如美国 印度等都实施保护政策来促进本国棉花产业健康发展, 主要包括 : ( 一 ) 对棉农的直接补贴政策美国政府对棉花生产的补贴数额最大, 年, 美国政府用于棉花产业发展的补贴高达 125 亿美元 美国的直接支付政策是政府直接付给棉农的停耕补贴, 与生产直接挂钩, 根据政府的生产种植计划, 在供过于求的情况下, 棉农停耕一定比例的棉田 ( 该比例每年从 5%-20% 不同 ) 墨西哥政府扶农补贴计划是对种植棉花 3 年以上的棉农可向政府注册登记, 享受优惠政策 政府按棉农的棉田面积进行补贴, 每年预先公布每公顷的补贴数额, 以保证棉农得到最低收入 ( 二 ) 基于最低保护价的支持政策基于最低保护价的措施是各国普遍采用的棉花保护措施, 其中美国的保护形式最为全面和灵活 美国基于最低保护价的措施有 : 营销 援助贷款和贷款差价支付 营销援助贷款政策是美国农业部根据市场供求情况, 确定一个代表性市场价格, 称之为 贷款偿还率, 其作用相当于最低保护价格 当市场价格低于贷款率, 农民可以按照贷款率水平, 将产品抵押给国家, 获得贷款收入 在获得抵押贷款以后, 如果后来市场价格始终低于贷款率, 农民则可以放弃抵押给国家的棉花, 而不需要偿还贷款, 贷款收入就成了销售收入 ; 当市场价格高于贷款率时, 农民也可以将已抵押的棉花要回出售, 并偿还贷款及相应的利息 当市场价格长期低于贷款偿还率时, 这一贷款政策的实施会导致国家积压大量库存, 为解决这一矛盾, 美国政府又实施贷款差价支付政策, 即当市场价格低于贷款率时, 农民不必将棉花抵押给国家, 而是继续拿到市场上去出售, 对于市场价格低于贷款率的部分, 国家予以补贴 这样做, 市场价格仍然由供求关系决定 ; 国家没有库存, 减少损失, 而农民的收入也保持在贷款率水平上没有减少 印度棉花最低保护价的制定经过两个程序 : 首先, 由印度农业成 18

21 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 本与价格委员会, 根据与棉花相关的所有因素, 如棉花生产水平 生产资料价格水平 种植成本 棉花与主要替代产品 ( 主要是小麦和稻谷 ) 比价 仓储量 国内市场的供求平衡状况以及世界价格发展趋势状况等等, 向国家提出一个最低保护价建议价格 然后由政府根据市场情况决定棉花的最低保护价格, 并在适当的时候向社会公布 棉花最低保护价由印度棉花公司代理政府具体实施 棉价低于国家的棉花最低保护价, 印度棉花公司运用国家棉花最低保护价格收购该品种棉花, 通过最低保护价政策干预, 调控该地区棉花市场价格 除了承担政府最低保护价棉花收购外, 印度棉花公司主要从事商业买卖, 当棉花市场价格高于政府最低保护价格时, 印度棉花公司则从事棉花经营活动 ( 三 ) 反周期支付政策美国的反周期支付政策是营销援助贷款和贷款差价支付政策的补充, 为应对市场价格变化给农民带来的影响而实行的政策, 主要是按照事先确定的目标价格和实际的有效价格之间的差价作为反周期支付率对农民进行补贴 其中, 目标 价格是按照规定事先确定的, 有效价格是指市场价格和贷款率的较高者再加上直接补贴 当有效价格等于或大于目标价格时, 不进行反周期支付, 当有效价格低于目标价格时, 实施反周期补贴 反周期支付总额 = 反周期支付率 反周期支付单产 基期面积 其中, 支付面积与支付单产是根据基期情况确定的, 与当前的面积和产量没有关系, 而支付率与当期的市场价格有关 ( 四 ) 棉花套期保值扶持政策墨西哥政府为保护棉农利益, 由农业部出面在纽约期货交易所对全国棉花进行套期保值操作, 该计划是在播种棉花时卖出期货, 在收获时买进期货, 它们之间的差价就是利润 该计划的主要目的是保护棉农的成本, 规避棉花价格风险, 同时利用期货市场的价格发现功能 ( 五 ) 其他扶持政策印度政府制定了 促进棉花发展计划, 对合格的种子 农药的费用以及种植设备等给予补贴 为鼓励更多地生产符合国际市场需要的棉花, 政府还制定了专门的信贷条款和保护措施, 在棉花主产区, 央行对化肥 良种和农药经营提供信贷资金 此外, 墨西哥对棉农的 19

22 专业就是实力精准就是品牌 支持措施还包括技术补贴 生产机械补贴及农作物保险 ( 六 ) 对我国收储制度的启示 (1) 扩大对棉农直接补贴的范围和力度 2008 年我国实施的棉花良种补贴政策仅对国内 8 个主要棉花生产省区的个别地区进行补贴, 受补贴区域仅占全国棉花播种面积的 50% 左右, 况且每亩补贴的额度只有 15 元, 比起美国和其他发展中国家我国对棉农的直接补贴力度有待加强 可借鉴国际上的方式建立棉农直接补贴制度, 可根据前几年的棉花生产利润确定一个 3 年内的或 5 年内的亩均目标收入水平, 具体的可由前 5 年单产水平 ( 去掉最高值和最低值 ) 和前 5 年的平均棉花价格 ( 去掉最高值和最低值 ) 以及前 5 年的生产成本 ( 包括人工 ) 决定 当实际收入低于这个目标收入时就给予一定的补贴 同时再配合技术补贴 生产机械补贴等 (2) 实施以棉农利益为核心的收储保护价格在以往我国棉花收储制度实施过程中, 收储价格仅涉及皮棉现货价格, 没有涉及籽棉收购价格 这相当于只考虑了棉企的利益, 没有 考虑到棉农的利益, 而美国 印度等国家实施的最低保护价格均是直接针对棉农的收购价格 例如 2008 年我国收储价格为 元 / 吨, 折合籽棉价格为 元 / 斤, 实际农户拿到的价格远低于这个水平 中国棉花信息网棉花收购价格指数显示,2008 年 11 月至 2009 年 2 月中旬籽棉价格维持在 2.30 元以下, 在 12 月下旬跌破 2.20 元 / 斤, 分别比国家收储价格低 14.8% 和 18.5% 因此, 收储中棉农得到的实质性的收益有限, 对棉农的保护力度相对不足 (3) 建立差价补贴等多种形式相结合的收储制度我国现行的收储体制主要由中储棉公司负责, 中储棉公司除了拥有国家棉花储备的管理职能外, 同时还具有从事商业行为的企业化职能 企业化职能的存在使得很难分清其所储存的棉花是储备棉还是经营棉 一旦大量储备棉不是作为国家宏观调控的工具而是作为盈利的商品进入棉花市场的话, 就极易加剧棉花市场的波动, 扭曲正常的棉花市场价格, 进一步加大未来棉花市场的供求矛盾 可借鉴美国贷款差价支付形式, 当市场价格低于保 20

23 本期主题 : 我国棉花收储制度演变与未来政策取向 护价时, 农民不必将棉花全部交中储棉公司, 而是继续拿到市场上出售, 对于市场价格低于保护价的差价部分, 由国家予以补贴 这样市场价格仍然由供求关系决定, 中储棉公司的储备棉相对减少, 增强了国家与农民间的直接交易, 而农民的收入相对于交储也没有减少 四 对未来棉花收储制度取向的思考 ( 一 ) 针对棉农建立目标价格政策国外棉花保护政策基本都是直接针对棉农, 通过直接补贴和价格干预政策相结合的方式 我国可尝试建立棉花收储政策与针对棉农的目标价格政策相结合的棉价保护模式 积极创造条件实施棉花目标价格政策, 直接补贴农民, 保护棉农的生产积极性 从我国当前情况看, 可考虑选择新疆实行棉花目标价格政策试点, 成熟以后再向全国其他棉区推广 政府每年确定籽棉目标价格, 国家按照此价格进行收购, 或者农民按照市场价格出售棉花, 然后根据目标价格与市场价格之差以及平均单产水平, 确定每亩补贴金额, 在每年春耕前直接发放 给农户 ( 二 ) 建立棉花收储长效机制棉花市场化改革以来, 国家多次运用棉花宏观调控政策, 调节国内棉花市场 棉花需求疲软时, 出台了收储政策, 但调控的结果总是差强人意, 本意是托市保护农户利益进行收储, 而棉农却得不到调控的好处, 临时收储制度的实施虽然在稳定市场预期 保障棉花市场供应等方面起到了一定作用, 但总的来说调控政策缺乏长效机制, 政策出台表现出临时性和滞后性, 调控效果大打折扣 建议政府有关部门对 2011 年棉花收储工作及时总结 不断完善, 今后将国家收储措施常规化, 及时有效地对棉花市场价格进行调节 ( 三 ) 尝试建立进口棉收储机制我国是棉花进口大国, 近年来我国国内棉花供需缺口加大, 进口棉花量不断增加 2007 年进口棉花 251 万吨,2008 年受金融危机影响下降为 万吨,2009 年棉花进口量为 万吨,2010 年进口量为 万吨,2011 年预计达到 万吨 由于我国对进口棉花 21

24 专业就是实力精准就是品牌 的依赖性越来越强, 有必要逐步建立进口棉的收储机制 棉花流通体制改革以来, 唯一一次收储外棉是在 2006 年 尽管对国内棉花的收储可以调节市场的供求平衡, 有利于棉价的稳定, 但是从长期看, 收储国内棉花也会打乱市场供求, 造成资源紧张局面 适当收储外棉可以增加我国棉花资源储备, 对国内的供应不会产生太大干扰, 也可以利用国际棉价低于国内棉价的优势降低收储成本 ( 四 ) 增强调控方式的灵活性和多样性对棉花储备的调控可以采取数量调控和价格调控两种方式 数量调控明确了收储数量, 可以直接引导棉花资源的流动, 调控方式比较直接 价格调控规定了收储价格, 对收储数量不加限制, 通过价格杠杆调节棉花资源的配置, 属于间接的调控方式 以往的棉花收储都采取数量调控的方式, 这次临时收储采取了价格调控的方式 实际操作中, 建议政府根据棉花市场形势采取灵活的调控方式, 可以多种调控方式搭配使用, 促进棉花市场的有效运行 ( 五 ) 增强收储政策的前瞻性和针对性通常而言, 收储政策是根据前一年棉花市场运行情况, 赶在棉农播种之前制订发布, 目的是稳定棉农的市场预期 确保棉农的市场收益 保障棉花的种植面积 保证棉花的生产供应, 但有时候实际执行的效果却事与愿违 建议政府在制订收储政策时, 考虑到棉农预期调整 替代农产品价格变动 国际棉花市场变动等对政策执行的影响, 提高政策的前瞻性和针对性, 制订有效的棉花收储政策 ( 六 ) 完善其他相关的配套政策最大限度地发挥市场调节棉花价格的积极作用是我国棉花产业健康发展的重要保障 棉花收储制度的实施是保障棉花市场运行平稳 推进棉花产业及棉纺织业发展 优化政府宏观调控能力的重要条件 当前, 国家在对棉花市场进行宏观调控的同时, 应努力完善相关配套政策, 将国家储备棉的吞吐 进口棉的关税配额和新疆棉的外运补贴等政策有机结合起来考虑, 保障棉花市场价格的稳定 22

25 国际观察 国际观察 : 韩国医疗保险制度的特点及改革措施 ( 上 ) 韩国医疗保险制度始建于 1977 年, 到 1989 年建立了比较完善的医疗保险制度, 为实现基本医疗全民覆盖提供了制度保证 总结韩国医疗保险制度的基本特点, 分析其经验 教训可对我国医疗保险制度改革提供宝贵的借鉴 韩国医疗保险制度具有如下特点 : 1. 医保筹资结构 个人融资在医疗保险融资中发挥重要作用 在韩国, 国家健康保险作为一个非营利机构, 为韩国民众支付医疗保险范围内的医疗服务 ( 见图 1) 在医疗费用方面, 国家对医疗服务的收费标准予以管制 国家健康保险按照由政府卫生行政主管部门和医师行业协会共同协商而定的统一的收费目录, 在有偿服务的基础上对医疗服务提供者予以补偿 图 1 韩国医疗保健体系 数据来源 : 健康福利与家庭事务部 23

26 专业就是实力精准就是品牌 韩国健康保险经费大致由两部分组成 : 公共部门的融资和患者个人支付的部分费用, 且两者之间的投入大致相等 ( 见表 1) 其 中, 公共部门的融资主要来自政府补贴 保险公司补偿 ( 雇主 私人交纳的社会保险金 ) 以 2008 年为例 表 1 韩国健康保险融资构成 公共部门的融资 政府补贴 社会保险金 雇主和员工支出 自雇及其他 患者个人支付的费用 未纳入保险的个人支付 医保范围内的联合支付 个人保险 公司支付 为住户服务的非盈利机构 总数

27 国际观察 (1) 公共部门融资在公共部门的融资中, 社会保险金约占 38.6 %, 主要来自于公司 雇员及私营者的强制性保险 入保的雇员人数占国家总人口的 62.5%, 其保费分别向雇员和公司收取 ; 入保的私营业主及其家属人数占国家人口总数的 34.2%, 其保费依据他们的性别 年龄 收入及其所拥有的财产等, 依据相关公式计算得出 随着健康保险范围的扩大, 这部分费用不断增加 政府补贴占公共部门筹资总额的比例较小, 约占 16.9% 自 20 世纪 80 年代以来, 政府补贴逐年增加, 主要是对如下项目予以补贴 : 1 已被纳入 国民医疗保险计划 的城乡个体经营者接近一半的医疗费用 ;2 已被纳入 医疗补助计划 的约占国家人口 3.3% 的低收入家庭的全部医疗费用 ;3 用于公共医疗活动 医疗管理 教育和科研 医疗机构的建设和购置设备等 如卫生中心的开办与运行费用 ; 在无人愿意开办医院的县, 投资改扩建具有医院水平的保健中心, 提供现代化医学设备 ;4 承担政府公务员 机关职员 私立学校 教师 城市居民 农民和自由职业者的部分保险费用等 (2) 个人支付个人支付资金主要采取个人全额支付和联合支付两种形式 2008 年, 个人全额支付的数额约占其自付费用总额的 21%, 主要是对未承保的医疗服务 ( 如 B 超 ) 进行全额支付 在韩国, 虽然大部分的普通门诊和住院服务纳入了医疗保险范围, 但一些新发现的 难以见到的 费用昂贵的新技术服务 特殊服务被排除在保险之外, 因而保险范围内个人自付加上保险范围之外的个人自付, 仍占卫生总费用的主要部分, 这是韩国全民强制性健康保险体制的一个最重要的特征 在这种背景下, 医疗机构倾向于引入一些未包含在国家医保范围内 不受价格调控的新的服务和高科技的护理, 因为这些服务可以在竞争的环境下根据市场价格予以提供 联合支付占个人支付资金总额的 13.7% 韩国医疗保险制度对承保的医疗服务实行医疗保险公司支付与个人负担相结合的分担形式 在韩国, 除了公共医疗和预防性医疗服务外, 其他各类医疗保健服务已取消完全免费, 25

28 专业就是实力精准就是品牌 实行患者个人支付与医疗保险支付相结合的共付原则 医疗费用的负担表现为共付率的多样化 目前, 韩国医疗保险费用大致有如下分担形式 :1 在城市, 高层次的综合性医院个人自付率为 60%, 一般诊疗机构门诊个人需自付 40% 50%, 诊所和卫生中心为 30%; 在农村地区, 个人自付率降至一般医院的 35% 45%;2 联合支付对住院费用和门诊费用设定不同的支付比例 平均来说, 住院费用个人自付比例为 20%, 门诊费用个人自付比例在 30% 到 60% 之间, 是 20 个采取联合支付制度的经合组织国家中比例最高的 个人商业保险占个人自付费用总额的 4.4% 其中汽车意外险约占一半 另外, 个人商业险可用于联合支付和不收保服务 80% 90% 的费用 在 2008 年,76% 的韩国国民享受了追加的个人保险 公司无偿支付占个人自付费用总额的 4.6% 从韩国健康保险融资的结构可以看出, 个人融资在医疗保险融资中发挥重要的作用 虽然公共部门融资中政府补贴和社会保险金的份额已从 1980 年的 20% 上升至 2008 年的 55.5%, 但仍在经合组织成员国中位列倒数第三 ( 见图 2) 图 年 OECD 成员国公共部门融资结构 (%) 数据来源 : 经合组织卫生数据库 (2009) 26

29 国际观察 韩国之所以过度依赖个人融资, 主要基于以下两个因素 : 其一, 与其它国家比较, 韩国承保范围之外的费用仍然较高 韩国自 1977 年通过引入国家医保实现医疗优惠服务的有限覆盖之后, 韩国实现全民覆盖只用了 12 年的时间 1980 年由患者自付的未承保的医疗支出占医疗费用的四分之三 随着国家医疗保险优惠服务涉及内容的扩大, 这一比例降至二分之一 随后更多的服务项目被纳入进来, 这一比例又进一步下降至四分之一 但是, 与其他国家相比, 韩国承保范围之内的费用仍是卫生总费用的主要部分 ; 其二, 韩国联合支付的比例较高 如上两个因素制约了政府在社会服务中发挥作用, 促使政府将工作目标定位为维持较低的投入比例以促进经济快速增长 2. 医疗服务结构 注重发展私营医疗服务机构 公立医院与私营医疗机构相结合的医疗服务结构, 是韩国医疗卫生服务体系的一个重要特征 在韩国,96% 的医院和诊所都是私立的, 拥有总床位数的 90%, 大部分的医疗保健服务都由该国各类私营医疗机构来担负 由于私营医疗服务机构以争取利益最大化为目标, 故 90% 以上的医生就职于私营医院或诊所 私营医院不仅能够提供公立医院所提供的医疗服务, 甚至可提供更多保险范围以外的服务, 且与公立医院相比, 价格更高 私营医院也设有大型门诊中心 诊所, 甚至有些设有住院保健部, 与公立医院之间的竞争非常激烈 韩国急性护理医院的人均病床数接近经合组织国家均值的两倍 ( 见表 2) 同时, 自 1996 年以来, 人均医院床位数上涨了近 80%, 这一指标在除土耳其以外的其它经合组织成员国中均呈下降趋势 27

30 专业就是实力精准就是品牌 表 年卫生保健服务国际比较 病床数 ( 每千人 ) 平均住院时间 ( 天 ) 医生数 ( 每千人 ) 医科毕业生人数 ( 每 10 万人 ) 护理人员数 ( 每千人 ) 护理毕业生人数 ( 每千人 ) 韩国 OECD 平均值 最高国家 最低国家 数据来源 : 经合组织卫生数据库 (2009 年 ) 韩国医疗保健服务的另外一个显著特征是人均住院时间较长, 达到 10.6 天, 而经合组织成员国平均值为 6.6 天 韩国政府对医疗系统的管理, 主要是制定区域规划和各类型医院资源配置的最低标准, 审批医院建设方案, 认定从业人员资格, 通过医疗保险实现对医院内部的间接管理 ( 医疗收费标准管理 审核医院的经济行为 制约不合理收费和监督医院服务的合理性等 ) 与充足的病床数相比, 韩国医务人员数量非常少 事实上, 每千人人均医生数远低于经合组织的平均水平, 仅为 1.7 人, 是经合组织成员国中最低的国家之一 此外, 医科毕业生数量由政府决定, 其数量低于经合组织的平均值, 表 明韩国人均医生数 ( 在首都以外的其他地区尤其是农村 ) 将在未来相当长一段时间内维持在较低水平 大量的就诊需求使医生缺乏问题更为凸显 韩国医生人均就诊数从 1978 年 3.7 上升到接近 12, 约是经合组织平均值的一倍 2007 年每个医生诊疗数超过 7000 次, 是经合组织平均值的三倍 3. 药品流通体系 实行医药分业政策尽管分离改革旨在降低药物费用, 但从 2001 年到 2006 年, 韩国药品支出年增长率均为 10%( 见专栏 1) 为此,2006 年韩国政府推出了 药品费用合理化计划 以减缓药品支出的增长 首先, 新药的出现使国家医保 28

31 国际观察 报销的药物列表由一个消极列表转为可以进行积极选择的列表, 并且通过加强经济评估严格限制药物的纳入标准 其次, 医疗保险审查局 (HIRA) 计划对所有现有药品进行五年成本效益评估, 但因受能力所限而导致进度落后, 报销药物从 种减少到 种 再次, 新药的价格从参考国外价格定价转变为根据国家医保局与 药商议价后定价 最后, 调整了强仿药的相关规则 将强仿药列入药品名单, 使原药品价格降低了 20%, 并且强仿药的价格定为原药品价格的 68% 但政府并不鼓励使用强仿药 使用某品牌药物的强仿药进行替代时, 必须得到患者的同意和医生的批准 2008 年, 强仿药使用数量占据二分之一的市场份额, 价格为原药品的 72%, 占药品报销额度的 38% [ 专栏 1] 医药分业改革 : 药物系统改革 2000 年医药分业之前, 医生既有处方权, 又有药品销售权, 即医院 诊所都有自己的药房可以卖药 同时, 消费者不用处方也可以直接从零售药房购买药品, 医师与药师间的职责不分 因此, 医生很大一部分收入来自直接向患者销售药品 事实上, 某些科室 ( 如家庭保健 内科和皮肤科等 ) 药品费用占医生收入的 40% 以上 (Jeong,2005), 约占医院收入的 40% 以上 国家医保的报销与医生从药品生产商 ( 或批发商 ) 购买药品的最大差价原则上应是 24%, 但这一原则并未严格执行 (Kwon,2003a) 在药品销售中, 售药者平均有 50% 的差价收入 医生为增加收入, 按照最大的差价销售药品, 药商则按照低于国家报销价格的最高折扣提供廉价药品, 而不是销售最有效的高质量药品 在药品市场上, 由药商和批发商造成的药价串通 药品折扣等不公平 不合法的现象, 无法得到控制 在韩国国内 450 家药企中, 三分之二的员工靠生产 以折扣价格向医生出售强仿药而生存 受经济利益的驱动, 医师和药师多开药 多卖药, 由于在药品销售中医生与药品零售商相互独立的卖药行为, 医生过度利用或滥用药物的情况十分普遍 严重损害了患者的利益 2000 年, 韩国包括处方药和非处方药在内的 29

32 专业就是实力精准就是品牌 药物支出占卫生支出的 24%, 远高于经合组织的平均值 17% 除了增加医疗成本外, 过度使用抗生素使韩国国民抗病能力下降 此外, 开处方与配药结合的系统, 限制了病人获得他们所用药品的有关信息 为扭转这种局面, 韩国政府于 2000 年 7 月实施医药分业政策 医药分离改革, 旨在限制找医生开药方 然后到药店配药的行为 药品分为 处方药 ( 需要医生的处方才能在药店购买 ) 和 非处方药 ( 仍可以直接在药店销售 ) 改革的目标在于减少药物的过度使用 提高护理质量 增强患者的知情权 提高医药行业的效率 国家医保可以保障更多的患者到医院或门诊就诊, 而不是依赖药店销售的药物, 因此, 此项改革得到了药剂师的支持 由于医药分离减少了医生的收入, 改革遭到医药界的强烈抵制, 医生们反对此项改革, 举办了一系列全国性的罢工致使医疗系统瘫痪 为补偿医生的收入损失, 医疗费从 1999 年 11 月到 2001 年 1 月的 15 个月期间提高了 49%, 成为 年国家医保出现赤字的重要原因 此外, 罢工迫使政府从以下几个方面修改了改革计划 :(1) 同意增加 40% 的医疗费用来补偿医师药品差价的收入 ;(2) 将处方药由原来的占药品比例的 50% 增加到 75%, 间接提高了医师处方费的收入 ;(3) 增设医师处方费 ( 约 2 美元 ) 及药师调剂费 ( 约 2 美元 ), 增加了医师及药师的收入 ;(4) 药剂师无权用通用药来替代品牌药 ( 商品药 ), 间接维护了药厂及医师的利益 这些改变降低了改革的成效 分离改革对遏制药品过度使用发挥了重要作用 门诊医生开出的含有抗生素的处方比例从 2000 年的 56% 下降到 2007 年的 30%, 使抗生素的整体使用减少了 30% 此外, 每份处方中药品的种类数从 2000 年的 5.9 下降到 2005 年的 4.1, 并保持在这一水平 (Jeong,2009) 然而, 每份处方中药品种类的数量仍比其他许多经合组织国家高得多 ( 经合组织成员国该数据一般为 2) 然而,2001 年以来药物支出仍然以两位数的速度增加, 约占卫生总支出的四分之一, 远高于经合组织平均水平 (14.5%) 上述这些措施扭曲了医药分业政策的原本意图和预期效果 具体表现在 2000 年韩国全民医疗保险费 30

33 国际观察 用超支, 由于增设了医师处方费及药师调剂费, 激励医师开出更多的处方, 增加了医疗消费者及医疗保险基金的负担 同时, 药厂不正当的促销手段及营销策略并没有因此而阻断 相反, 药师和医师暗中勾结, 不合理使用药品 回扣及大处方的现象仍然存在 原来有 15% 注射剂被列入医药分业的范畴, 结果医师的处方行为转向 85% 没有被医药分业政策控制的注射剂, 成本低效益好的基本药物并没有被广泛应用 4. 老人长期护理 推行长期护理险 2007 年用于老人长期护理的公共支出仅占 GDP 的 0.2%, 而欧洲 9 个国家该指标的平均值为 1.5% 韩国老年医疗保健的低支出水平反映出其过度依赖非正规的家庭保健 然而, 随着与子女共同生活的老人比例从 1981 年的 80% 下降至 2008 年 29%, 以及女性劳动者比例的上升, 家庭关怀的可及性大幅下降 基于家庭保健的传统习惯, 目前韩国正规的医疗保健服务机构非常有限 因此, 对正规保健服务的需求一部分通过医院重症护理得以满 足, 这也解释了为什么韩国民众住院时间较长 事实上, 占国民人口 10.6% 的老年人住院医疗费用占护理成本的 40% 2008 年 7 月, 韩国成为第五个推行长期护理保险 (LTCI) 系统的经合组织国家 首先, 国家医保机构人员会对申请长期护理险的老人其日常生活能力进行共计 52 项的评估 ; 然后国家医保机构会参考医生的意见, 决定提供护理的水平 截至 2010 年 4 月申请长期护理险的老人已达到 12.3%, 其中 45.9% 被认定有获得此项保险的资格 ( 见表 3) 31

34 专业就是实力精准就是品牌 表 3 长期护理险支出 申请 LTCI 的老人数量 占老人人口百分比 有资格申请 LTCI 老人数量 占申请者人数百分比 占老人人口百分比 获得 LTCI 的老人数量 占有资格申请 LTCI 老人数量的百分比 占老人人口百分比 数据来源 : 国家医保政策研究学会 目前长期护理险已由刚推出时的 1.4% 增至 2010 年 4 月的 4.4% 其中约三分之一是通过联合支付 2 0 % 的费用后在护理机构获得照顾, 其余以家庭为基础的服务, 联合支付比例为 15% 除了联合支付, 中央和地方政府支付长期护理险的 30%, 保险公司支付 55% 在符合申请条件的老人数量不断上升的情况下, 为保持长期护理险的稳 定, 将保费增加了一半以上, 在 2010 年达到了收入的 0.35% 长期护理险的推出促使服务提供方尤其是私营机构的数量大幅增加 2005 年长期护理机构数量为 534 家, 截止 2009 年已增至 2455 家, 可为约 85 万人提供服务 此外, 家庭护理提供者的数量也大幅增加 ( 续 ) 32

35 赛迪预测 赛迪预测 : 明年国家政策取向助力消费品工业平稳发展 趋势概率 :95% 预测理由 : 中央经济工作会议为 2012 年经济工作定下了 稳中求进 的总基调, 这对消费品工业而言是一个利好消息 首先, 继续实施稳健货币政策的取向有利于降低消费品工业企业的资金压力 稳健货币政策的实施, 一方面能够缓解消费品工业企业融资难的问题, 另一方面也对行业投资起到促进作用, 进而一定程度上降低消费品工业企业的资金压力 其次, 保持人民币汇率基本稳 定的政策取向有利于保持消费品工业产品的出口竞争优势 消费品工业领域存在大量出口导向型行业, 人民币升值压力的增加大大削弱了我国消费品出口的价格优势, 人民币汇率的基本稳定则会对保持消费品的国际竞争优势起到十分积极的作用 最后, 扩内需 合理增加居民收入的政策取向有利于稳定和扩大国内消费品市场 扩大国内消费需求 提高居民收入 推动国民收入分配改革等政策的提出, 有助于增强消费者信心, 带来消费品市场新的增长亮点 33

36 专业就是实力精准就是品牌 2012 年我国家电行业增速持续放缓 趋势概率 :85% 预测理由 : 2011 年我国家电行业生产经营遭受较大的冲击 统计资料显示, 2011 年以来我国家电生产 销售增速放缓, 出口增幅逐月下降, 下半年表现尤为明显 同时, 受房地产调控政策的影响, 城市家电市场需求增长也不尽如人意 面对即将到来的 2012 年, 中国家电行业发展仍将面临诸多挑战 首先, 作为扩大消费的重点受惠行业, 家电下乡 家电以旧换新 节 能产品惠民工程 3 大政策的陆续退出对行业走势的影响逐步显现 ; 其次, 作为出口依存度较高的行业, 欧美债务危机导致的国际市场需求疲软令家电企业举步维艰, 出口形势日趋严峻 ; 其三, 国际金融市场持续动荡, 多国货币贬值 ; 最后, 国际大宗原材料价格剧烈波动, 经营风险陡增 可以预计的是,2012 年中国家电行业在全球经济发展的不确定性 房地产调整格局不明朗 企业生产经营压力加大等因素的影响下, 家电行业发展增速将持续放缓 34

37 赛迪预测 中药材价格将回归理性 趋势概率 :90% 预测理由 : 根据中国中药协会的监测数据,2011 年上半年, 中药材价格延续 2010 年的疯狂涨势,16 个中药材品种的涨幅高达 300%,31 个品种涨幅达 180% 左右,85 个品种涨幅在 51% 到 100% 之间 而到下半年, 中药材的市场行情突然 峰回路转 到 10 月份,195 个品种出现不同幅度的下降, 占到了品种总量的 36% 中药材价格经历 过山车 的现象反映了中药材市场供需矛盾的突出, 急需国家宏观调控和政策扶持 4 月工信部明确了 2011 年度中药材生产扶持项目 以常用中 药材品种为重点扶持对象, 围绕中药大品种紧缺原料药材的生产, 以及中药注射剂 中药基本药物和创新中药产品的支撑性原料药材的生产, 大力扶持中药材生产基地 12 月 16 日工信部又印发了 中药材扶持项目财政支出绩效评价实施办法, 提高财政资金使用效率, 保障中药材扶持项目的规范 高效运行, 增加药材产量, 稳定市场价格 常用药材品种约占药材总量的 60%, 只要保证了常用药材的供应, 就基本上稳定了药材价格, 保证下游企业的生产 通过扶持项目和财政保证措施,2011 年中药材供需矛盾突出 价格暴涨的情况有望在 2012 年得到缓解, 中药材价格将趋于理性 35

38 专业就是实力精准就是品牌 纺织产业整合加速 趋势概率 :90% 预测理由 : 入世十年来, 我国纺织服装产业迅速发展壮大, 渡过了行业发展的 黄金十年, 目前我国规模以上的纺织工业企业达 3.5 万家, 除去规模以上企业, 统计在列的中型纺织企业还有 2 万家左右, 产业存在大量重组整合的机会 经历 年度棉花价格的大幅波动, 纺织原料成本上涨及企业融资困难使许多小企业倍感压力, 也希望通过产业整合获得协同效应 目前我国纺织业的低成本优势正在逐步弱化, 欧美订单有向东南亚 印度等国家转移的趋势, 这些都对我 国纺织产业转型形成倒逼机制, 不具备规模 技术 渠道等优势的低端小企业因成本优势的丧失而逐步退出市场, 行业资源会进一步向具备核心竞争力优势的大企业集中 我国 纺织工业 十二五 发展规划 中也明确了推进纺织企业兼并重组和提高重点行业集中度的要求 支持有实力的纺织企业实施产业链上下游的兼并重组, 体现东中西部优势互补的跨地区兼并重组, 生产制造 设计研发和品牌连锁等不同类型企业之间的兼并重组, 境内外合作的兼并重组 可以预见, 十二五 期间我国纺织产业整合趋势将加速, 这也是提升我国纺织工业国际竞争力的必然要求 36

39 数据之窗 数据之窗 主要国家纺织品在欧盟27国市场占有率变化 % 注 2011年数据为1-9月份 资料来源 欧盟统计局 主要国家服装在欧盟27国市场占有率变化 % 注 2011年数据为1-9月份 资料来源 欧盟统计局 37

40 专业就是实力 精准就是品牌 年主要国家纺织品对欧盟27国出口同比 增长率变化 % 注 2011/2010为1-9月份累计数 资料来源 欧盟统计局 年主要国家服装对欧盟27国出口同比 增长率变化 % 注 2011/2010为1-9月份累计数 资料来源 欧盟统计局 38

41 数据之窗 赛迪智库是中国工业和信息化领域的知名思想库, 直属于国家工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院 自成立二十余年以来, 秉承 面向政府, 服务决策 的宗旨, 赛迪智库专业从事软科学研究工作, 积极开展基础研究 预先研究和对策研究, 致力为政府提供决策咨询和支撑服务 研究领域既注重发展规划 产业政策 产业科技 产业经济, 又突出信息化 电子信息产业和软件服务业, 同时涵盖装备工业 消费品工业 原材料工业和工业节能 目前, 赛迪智库总部设在北京, 并在上海 广州和深圳等地设有分支机构, 拥有 400 余名专业研究人员, 业务网络覆盖全国 200 多个大中型城市 详情请浏览网站 : 北京 地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号院电子大厦 4 层邮编 : 联系人 : 徐迅电话 : 传真 : 邮箱 :xuxun@ccidthinktank.com 广州 地址 : 广州市先烈东路 190 号粤海凯旋大厦 10 层邮编 : 联系人 : 林紧电话 : /5703 传真 : 邮箱 :Linjin@ccidgroup.com 上海 地址 : 上海市静安区乌鲁木齐北路 480 号万泰国际 12 层邮编 : 联系人 : 康剑电话 : 传真 : 邮箱 :kangjian@ccidconsulting.com 深圳 地址 : 深圳市南山区深南大道西 号佳嘉豪商务大厦 6C 邮编 : 联系人 : 王三义电话 : 传真 : 邮箱 :sevice-sz@ccidconsulting.com 39

42 专业就是实力精准就是品牌 工业和信息化部赛迪研究院 消费品工业研究 编辑部通讯地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层邮政编码 : 联系人 : 姚振智陈宏联系电话 : 传真 : 网址 : 电子邮件 消费品工业研究 :yaozhenzhi@ccidthinktank.com 2012 年第 1 期 40