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软案容程
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1 棉花展望 2014 年 8 月特刊全球长绒棉市场价格坚挺 VS 需求放缓

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3 价格坚挺 VS 需求放缓棉花展望 Mike Edwards 2013/14 年度在去年的长绒棉特刊中我们曾指出,2013/14 年度全球长绒棉供需前景明确看涨当时我们预测全球长绒棉产量将低于消费量 10 万吨左右, 因此其价格行情在未来很可能将上涨进入年度初期, 长绒棉价格如预期上升, 考特鲁克皮马棉基准价 (Grade 2, 1-7/16 至远东 CFR 价格 ) 由 172 美分 / 磅涨至 11 月初的 195 美分 / 磅, 在此期间美棉装运量大幅上升, 主要运至中国年度开始收储政策实施后, 中国长绒棉播种面积连续三年骤减, 由于政府没有针对该品种棉花的特别政策, 棉农种植意向消极, 导致本年度的长绒棉产量继续大幅下降受中国需求激增影响, 本年度前三个月美棉出口装运量升至 25 万包, 至 10 月底达到前一个年度的 32% 此后美棉装运速度开始逐步放缓尽管价格不断上涨, 但涨势却是循序渐进的前三个月涨 23 美分, 之后七个月涨 10 美分不过在此之后, 美棉销售速度开始放缓, 至 6 月中, 本年度装运总量同比落后 21%, 同时市场也开始广泛预期 2014/15 年度美国皮马棉播种面积将大幅减少, 导致价格居高不下至 5 月 21 日, 大量的市场证据显示, 远期皮马棉报价溢价率较本年度高 10 美分左右与皮马棉不同, 埃及长绒棉出口商在年度初期的销量和价格并不理想, 对此,Ibrahim Abdel Moneam 先生在自己的文章中就这一问题进行了背景说明至 6 月 21 日, 埃及长绒棉出口装运量为 3.9 万吨, 仅为去年同期的 50% 左右, 且 1/3 的棉花被运往了埃及保税区, 而非海外市场其中进口国主要为印度 (18%) 和中国 (8.5%) 惨淡的销售情况将会大幅提升本年度末期埃及长绒棉的结转库存量, 尤其是吉扎 86 棉长绒棉溢价率无论从绝对意义上讲, 还是相对于陆地棉市场, 过去一年多的时间里长绒棉价格都出现了明显上涨如下图所示, 近期皮马棉报价与陆地棉价格之间的溢价率为 125%, 远高于长期平均溢价的 81% 本年度, 由于大多进口市场面对高棉价现状需求有所放缓, 全球长绒棉市场供需关系也发生了显著变化值得一提的是, 我们对于全球长绒棉消费量预期进行了大幅下调, 以至于本年度的长绒棉产销目前来看将维持平衡, 同时也都降到了历史低位下年度长绒棉供需考特鲁克预测 2014/15 年度长绒棉产量略低于吨, 相对本年度持平, 为近年来最低点考虑到相对高的市场价格, 这一产量数据可能不易被理解, 但仍有一些重要因素需要考虑据美国棉花加工与棉农协会报道, 由于加本刊由英国考特鲁克 (Cotlook) 有限公司出版发行排版及美工设计 :Pam Jones 地址 : Cotlook Limited, Outlook House, 458 New Chester Road, Rock Ferry, Birkenhead, Merseyside, CH42 2AE, UK 电话 :+44 (151) 传真 :+44 (151) 网址 : 如有任何问题, 请发送电子邮件至 :info@cotlook.com 本刊文章观点仅代表作者个人版权所有, 未经本刊允许, 不得转载 The publisher accepts no responsibility for views expressed by contributors. No article may be reproduced without the prior permission of the Editor. 3

4 州持续严重旱情, 美国皮马棉产量预期将下滑至 2009/10 年度以来最低值加州最近几个月来降雨量极少, 灌溉用水短缺, 不过尽管国际棉价较高, 棉花却并非是广大棉农的作物种植首选对此 Menahem Yogev 先生表示, 在长绒棉用水管理创新方面, 以色列就做的非常好与美国皮马棉减产相反, 埃及长绒棉产量有所上升, 预计同比增 29%, 面积超 15 万公顷, 不过仍仅为十年前面积的不到一半社会动荡与经济混沌, 再加上高通胀与食品安全问题, 埃及长绒棉产量其实还有很大的上升空间花出口市场, 因此该国希望能够在细支纱原料生产方面争取做到自给自足其他一些的棉产国家也是一样, 比如说澳洲, 近年来, 澳洲陆地棉单产已超过皮马棉, 本年度该国的皮马棉种植已是难觅其宗, 下年度价格昂贵的长绒棉的预期种植面积也是屈指可数在中亚地区重要的是, 下年度埃及超长绒棉所占比重仍将延续前两个年度的走势继续下滑, 约为总产量的不及 3% 相比陆地棉市场, 不少棉产国针对长绒棉产量的经济刺激计划并不明确, 对此 Vardhman 公司的 Dhuria 先生表示, 面对陆地棉单产不断上升, 印度已由最初的净进口国摇身一变, 成为全球第二大棉 4

6 确定 ; 还有些报告则认为, 去年 9-11 月份国内棉价上涨将令棉农种植面积有所增加据考特鲁克新疆地区消息员梁文英 ( 音 ) 表示, 本年度新疆皮棉产量将由此前的 3.5 万吨涨至 6 万吨, 但仍较 09/10 年度产量大幅下滑需求下滑在需求方面, 细支纱原料彪马棉和具有相关生产许可协议的长绒棉的全球消费持续稳定, 并未受到棉价差价走势影响, 同样未受影响的, 还有 Aldo Pienzi 和 Daniele Arioldi 先生在文中所提到的 Albini 一般而言, 全球长绒棉消费模式似乎不仅仅会受到绝对棉价的影响, 长绒棉与陆地棉之间的价差也会对其产生一定影响更为重要的是, 经纤维长度育种改良的陆地棉品种, 也已经投入了商业生产中亚乍得和喀麦隆均主要出产 1-5/32 棉花, 美国棉花分级数据显示, 本年度的乌兹别克和塔吉克斯坦, 长绒棉似乎已经绝迹, 而塔吉克斯坦的长绒棉种植则在很大程度上是建立于政府强制规定之上与此同时, 市场对于中国新疆地区长绒棉播种面积的预测报告也是意见不同, 有些报告仍不看好下年度长绒棉产量, 认为政府仍未就长绒棉种植推出特别政策, 而新疆地区陆地棉补贴政策基本已经 1-7/32 以上棉花产量超 5 万吨, 澳洲数据则显示,2012/13 年度 1-1/4 以上棉花产量近 12 万吨另据消息报道, 现如今由于需求上升, 不少纺企开始由混合长绒棉品种获得高织纱, 长期以往, 长绒棉消费可能会受到影响, 不过超长绒棉仍将会毫无质疑地确保其在市场上的卓越地位注 : 长绒棉通常指海岛棉或杂交棉花品种, 除非特定规定超长绒棉或长绒棉, 如埃及棉花 33 毫米以下纤维长度的棉花 ( 如印度 MCU-5 棉 ) 并未在本文参考之列 6

7 Mr. Zhang isn t one for surprises Nothing makes Mr. Zhang more unhappy than to learn that a shipment of sticky cotton has brought production to a halt. Because every minute his mill isn t working to capacity is money out of his pocket. And Mr. Zhang doesn t like that. But if Mr. Zhang demanded Boswell extra-long staple Supima cotton, he d never be unpleasantly surprised. Every shipment of Boswell cotton is of the highest possible quality, just like the one before it. This remarkable consistency results from Boswell being the only company in the world that produces, processes and supplies Supima cotton directly to the mill. Not to mention an obsession with producing the world s best cotton. What s more, if Mr. Zhang s mill spun Boswell cotton, he d not only have far fewer production problems, he d be able to offer superior threads and yarns and sell them for greater profit. Perhaps he doesn t insist on cotton from J.G. Boswell Company because, for some inexplicable reason, he hasn t tried us yet. But maybe this ad will change all that. J.G. Boswell Company 101 West Walnut Street Pasadena CA 91103

8 加州皮马棉种植情况展望加州棉花加工与棉农协会主席 /CEO:Roger A. Isom 撰写本文之初, 我曾读到一行文字 : 在这场毁灭性的三年大旱中, 我突然意识到这场源于圣华金三角洲鱼种生态强制保护措施的人为旱情, 事实上已经持续了整整七年为了保护当地的胡瓜鱼和鲑鱼 ( 注 1), 圣华金河谷的地表水供应量减少了 50 万英亩 - 英尺以上, 再加上眼下持续恶化的旱情, 今年当地的棉花种植业可谓是受损惨重加州棉花种植面积已由 2013 年的 27 万英亩降至约 18.8 万英亩, 其中皮马棉占 13 万英亩, 同比减 30% 由于皮马棉皮棉当前报价在 2 美元 / 磅左右,Acala 在 2.9 美元 / 磅左右, 再加上棉籽价格破天荒地突破了 500 美元 / 吨, 本年度皮马棉种植面积显然不太可能下降此外皮马棉在质量和单产方面也都已经连续两年打破记录, 当地棉农当然恨不得在自己墙头上都种上棉花但问题是, 没有水, 种哪门子的棉花? 这是当前最大的问题所在加州皮马棉种植历史始于 1941 年, 不过实际大规模生产是在八十年代末,2007 年, 皮马棉种植面积首次超过陆地棉并一直保持至今过去十年间, 加州皮马棉种植面积一直在 20 万英亩上下, 灌溉水是影响面积的最大因素, 和年间当地大旱, 使得近年来的播种面积始终在万英亩之间, 此外轮流耕作和其他农作物价格也对皮马棉播种面积产生了一定影响, 如永久作物木本坚果 ( 尤其是回报更高的杏仁和开心果 ) 和葡萄树, 但核心问题还在于灌溉水过去十年间, 杏仁种植面积由 40 万英亩升至 80 万英亩, 开心果和胡桃种植面积也大幅上升不过由于局部地区不适合于种植此类永久作物, 再加上利润可观, 当地的棉花种植面积始终有增无减八十年代末皮马棉种植渐入主流后, 其皮棉平均单产达到了约 1000 磅 / 英亩以上, 到了 2005 年前后升至 1500 磅 / 英亩, 此后仍保持稳步上升, 到了 2012/13 年度达到 1600 磅 / 英亩, 目前加州皮马棉单产仍有不断增长的趋势皮马棉皮棉价格已上涨七个年头, 其中原因有很多, 最主要的还是供应有限, 本年度也不例外由于天气干旱, 本年度加州皮马棉播种面积同比减少 5 万英亩以上, 皮棉产量约减 15 万包, 因此本年度皮马棉价格上涨至 2 美元 / 磅下方, 这对棉农而言极具吸引力, 供应不足导致价格上涨, 本年度皮马棉产量也不会同比上升另一个原因便是棉籽价格, 目前加州毛棉籽价格暴涨, 达到了 525 美元 / 吨, 皮马棉籽也涨到了 475 美元 / 吨, 由于持续旱情, 饲料作物价格也在不断上涨, 棉籽供应不足这样的情况还要持续多久仍是未知数, 不过棉农的植棉利润还是非常可观, 每包皮马棉收入可达 100 美元以上, 每英亩棉籽销售收入则多达美元这些都令皮马棉种植变得非常诱人 1 圣华金河谷中部地区作物种植用水此前向来取自圣华金河, 联邦政府推出禁止使用河流灌溉用水以保护鱼种的相关法规, 对当地农业生产影响极大 8

9 面对灌溉用水持续减少及其他高回报作物竞争, 不少棉花加工厂已相继关闭, 总体而言, 加州棉花加工厂已由 1992 年时的 120 多家减少至 2013 年的 34 家对此人们问的最多的就是 : 皮马棉产能如何? 皮辊棉轧花厂纷纷关闭, 皮马棉产能是否会受到影响? 种植面积回升怎么办? 加州目前有 17 家皮辊棉轧花厂及 7 家混合轧花厂, 据加州棉花加工与棉农协会调查数据显示, 这 24 家轧花厂共有 400 多台皮辊棉轧花机, 其中 150 多台为高速轧花 9

10 机至于产能, 协会估计整个加州轧花厂 80 天的皮辊棉加工量超 70 万包, 也就是说只要机器不出什么问题, 至少在可预见的未来, 该州的皮马棉产能没有问题总之, 只要水源充足, 加州皮马棉种植将一如既往, 圣华金河谷是皮马棉种植的理想区域, 高质棉花品种种植离不开高价支持高质高产与高回报, 近年来一直都是刺激当地皮马棉种植的主要因素如果没有其他棉花品种的有效竞争, 加州皮马棉的未来仍将会非常理想 10

12 本年度埃及长绒棉供需情况棉花展望 Ray Butler 据埃及棉公报 2014 年 4 月刊报告,2013 年 9 月 1 日埃及棉结转库存量为约 1 万吨, 远低于历史高位, 主要包括吉扎 88 86, 以及一小部分的超长绒棉和上埃及棉花品种 2013/14 年度埃及棉产量约为吨, 包括 8.6 万吨吉扎 86 棉, 以及 4770 吨超长绒棉 ( 吉扎 88 和 92 ), 以及 7155 吨上埃及棉品种 ( 主要为吉扎 90) 本年度吉扎 86 和超长绒棉总产量约为 10 万吨据埃及棉花仲裁检测总局 (CATGO) 发布数据显示, 至 5 月 14 日, 纺企共采购埃及棉 1.46 万吨, 埃及政府曾在本年度初期推出棉花补贴计划, 不过至 5 月底, 纺企申请的政府补贴仅占总资金的 1/5, 其对于埃及国内棉花消费量所起到的实际作用, 也是广受质疑考特鲁克预计, 本年度吉扎 86 和超长绒棉品种消费量约为 3.45 万吨, 含保税区纺织企业, 意味着在本年度最后五个月时间里, 受惠于补贴计划, 纺企用量开始上升出口登记数据显示, 至 6 月底, 保税区以外地区签约量近 2.6 万吨, 境外进口需求清淡同样至 6 月底, 吉扎 86 和长绒棉的国内用量和出口量约为 6 万吨, 国内纺企出口登记和下年度结余用量约 4 万吨文中并未提及进口配额, 预计埃及棉花总消费量约为 9.1 万吨, 外棉用量 5 万吨至 5 月中, 本年度外棉累计消费量吨至 2 月底, 埃及国内希腊进口棉为吨, 其他为西非棉苏丹棉美棉和中亚棉下年度埃及棉产量展望据报道至 6 月初, 埃及国内新花播种面积同比增 27%, 增幅多为吉扎 86 棉上埃及地区 ( 多为吉扎 90 棉 ) 最终播种面积同比大幅降低, 其中超长绒棉播种面积更是明显减少, 约为费丹 (4200 公顷 ), 其中吉扎 92 占 84%, 吉扎 88 棉逐步淘汰. 预计埃及国内棉花播种面积将较上年度 ( 仅略微高于历史低位数字年度的 28.8 万费丹, 约 12.1 万公顷 ) 有所增加不过本年度播种面积仍较以往相比减幅明显, 主要原因是国内政治事件和社会动荡降低棉花播种积极性, 尤其是高通胀迫使农产品产量下滑下年度埃及国内皮棉产量预计为 12 万吨, 单产接近近三年水平棉花种植品种主要为吉扎 86 棉及新品种如上所述在超长绒棉方面, 吉扎 92 棉产量将超吉扎 88 棉 12

13 出口价格去年 6-7 月间, 由于库存吃紧, 埃及棉 FOB 出口价格急剧攀升, 本年度初期受国际棉价供需影响, 继续大幅飙升此后吉扎 86 棉价格涨势有所缓和, 不过考特鲁克 A 指数中的吉扎 86 溢价率达 82%, 前一个年度为 55%, 吉扎 88 棉为 110%, 上一个年度为 68% 350, , , , , ,000 50,000-13

14 埃及长绒棉市场徒劳无益的错误预期及其后果影响棉花加工与出口联合公司主席 Ibrahim Abdel Moneam 时光如梭, 机遇一去不返 2013/14 年度埃及长绒棉市场最大的教训, 可谓如此年度初期供应量紧缩期初库存为零种植面积史无前例缩减市场需求极其旺盛 ( 尤其是上年度的国内市场 ) 种种因素都为本年度埃及长绒棉的市场错位预期埋下伏笔因此不少人得出结论, 本年度棉价将创新高, 利润极其可观, 于是乎疯狂抢购籽棉, 皮棉价格也随之水涨船高但结果证明他们都错了, 因为这些人未能将国际棉花市场形势考虑在内, 同时也未能意识到 2012/13 年度棉花市场的独特之处 : 1. 进口限额及对埃及棉过度依赖出乎意料之外 2. 由于供应量吃紧, 政府对国内纺企进行补贴, 但该举措出台时间较晚, 并未产生显著影响 3. 未能达到 2012/13 年度棉价水平, 当时吉扎 86 棉 FOB 价格稳步由 120 美分 / 磅涨至 147 美分 / 磅, 年度末期买家开始对高昂棉价说不按理说本年度埃及棉价格也不会大起大落, 至少在年度初期, 价格方面的风吹草动都将由市场力量驱动, 但结果却并非如此参数进行良好把控 ( 我们认为这也是本年度吉扎 86 和 88 棉花质量堪忧的最大原因 ) 下年度情况能否好转? 如上所述, 假设没有新的政府干预措施, 本年度埃及棉期末库存将非常高 ( 或在万吨之间 ) 除去结转库存, 下年度埃及棉产量或将同比增 30%, 也就是说较本年度增 6 万吨以上这很可能将会令下年度棉价大幅下降, 从而让埃及棉尤其是吉扎 86 棉花更加抢手, 不过棉农却不太可能接受降价, 由于本年度籽棉价格上涨, 棉农播种量上升, 此外持有本年度库存的商家也不会甘于蒙受巨大损失我们希望到了下个年度, 埃及棉能够实现从低谷走向美好明天的蜕变下年度埃及棉买卖价差或许会进一步缩小, 超长绒棉和长绒棉品种市场价格也将回归合理水平, 与此同时还将会出现一批新品种 : 毫无疑问的是, 要想提高埃及棉的质量尤其在含杂率方面, 有关方面需要在技术方面进行改善, 而这一目标的实现也是指日可待作为埃及棉买家, 请尽可能地跟随大买家进行操作谨慎选择供应商, 这些都有助于确保安全交易下年度见! 非预期后果在那些固执己见坚守库存的人们看来, 一方面坚信国际棉价看涨, 令一方面由于政府补贴干预, 相信当前状况将会有所改善, 但结果却是, 尽管政府补贴最终出台, 但却姗姗来迟, 不但未能刺激需求, 反而弊大于利, 大大增加了商家的持有成本不得不提的是, 除了手持大量库存的买家外, 早期停止市场采购的商家同样也是处境艰难, 当时未能参与采购的公司, 纷纷丧失了时机与市场份额而即便是那些抓住时机进行采购的买家, 其中有些人由于缺乏专业技术, 未能对棉花质量及作物 14

16 中国长绒棉发展现状以及 2014/15 年度中国长绒棉市场展望新疆银隆农业国际, 合作股份有限公司, 董事长梁文盈一近年中国长绒棉基本情况近年来, 通过矮密早的高密度栽培模式的引进和推广, 新疆长绒棉皮棉单产水平已提高到 100 公斤 / 亩左右 2007 年新疆长绒棉播种面积达万亩, 皮棉总产量 25 万吨, 达到历史峰值此后开始逐年下降,2011 年长绒棉播种面积达万亩, 皮棉总产量万吨 ;2012 年长绒棉播种面积 58 万亩, 较上年减少 67 万亩, 皮棉总产量不足 6 万吨, 较上年减少 7 万吨左右 ;2013 年长绒棉播种面积 40 万亩, 皮棉总产量 3.5 万吨这种状况引起业界普遍关注和忧虑造成上述结果的主要原因 : 一是近三年长绒棉未纳入国家收储, 其市场结构为完全竞争市场, 从而导致其与细绒棉的价格比从 1.33:1 降至 1.1:1, 长绒棉产业不断萎缩二是由于纺织技术的进步, 高等级细绒棉和性价比较高的化学纤维可以部分替代长绒棉纺出性能相近的高织纱, 长绒棉的优势进一步缩小二 2014/15 年度新疆阿克苏地区长绒棉种植情况 1 阿瓦提县 :2014 年阿瓦提县计划长绒棉播种面积 60 万亩, 计划比 2013 年提高播种面积 20 万亩, 预计长绒棉皮棉总产量 6 万吨目前, 阿瓦提县长绒棉实际种植面积情况 : 原丰收三场长绒棉实际种植面积为 12 万亩, 其全部使用自己繁育的长绒棉良种 ; 原丰收一厂和原丰收二厂长绒棉实际种植面积为 26 万亩, 其全部使用塔河种业培育的国内长绒棉主栽品种新海 21 号 ; 其他区域长绒棉实际种植面积为 2 万亩所以, 阿瓦提县长绒棉实际种植面积为 40 万亩, 预计长绒棉皮棉总产量不超过 4 万吨 2 阿克苏市 :2014 年阿克苏市哈拉塔勒镇长绒棉种植面积为 12 万亩, 阿克苏市区长绒棉种植面积 7.5 万亩, 阿塔公路两边的私人农场长绒棉种植面积不到 1 万亩所以, 阿克苏市长绒棉实际种植面积为 20.5 万亩, 预计长绒棉皮棉总产量为 2 万吨 3 新疆生产建设兵团第一师 : 第一师计划长绒棉播种面积 2000 亩, 全部集中在第一师 2 团种植, 预计产量 250 吨, 主要为保留长绒棉良种 4 阿克苏地区除阿瓦提县阿克苏市和第一师 2 团种植长绒棉外, 其他各县团均未种植长绒棉综合上述,2014 年阿克苏地区长绒棉实际种植面积为 60.7 万亩, 预计皮棉产量 6 万吨长绒棉种植品种主要有新海 21 号新海 17 号, 还有当地棉农自己繁育改良的原新海 14 号三目前新疆阿克苏地区长绒棉长势情况截至 2014 年 6 月 5 日, 阿瓦提县长势好的长绒棉棉苗高 6-12 公分, 已长出 6-8 片真叶, 棉苗长势整齐, 与去年同期基本一致 ; 阿塔公路两边私人农场种植的长绒棉长势也不错 ; 阿克苏市喀拉塔镇的长绒棉长势差于去年同期, 比去年同期棉苗略矮 2 公分, 约 8 公分, 只有 5-6 片真叶四新疆长绒棉库存情况截至目前, 新疆多数轧花厂已没有长绒棉库存, 个别有库存的轧花厂在还贷压力下继续降价销售 1 借助 2013 年 8 月份长绒棉涨价之势, 新疆生产建设兵团第一师将其之前库存的近万吨长绒棉基本销售完毕, 之后, 又将其 2013 年生产的 1000 吨长绒棉全部售罄 2 阿克苏地区棉麻站现库存有 1200 吨 ; 山东某驻疆棉企库存有本企业生产加工的长绒棉 1500 吨综合上述, 新疆长绒棉在当地实际库存余额约 3000 吨五 2014/15 棉花年度中国长绒棉市场预测由于 2014/15 年度中国棉花库存高企, 细绒棉的市场价格会一路走低, 低迷的细绒棉市场行情会传导和牵引新年度长绒棉市场价格回落一方面, 随着中国纺织产业的不断升级和优质纺织产品的不断发展, 长绒棉产业会逐渐走出低谷, 长绒棉的市场消费和需求会逐年增加 ; 另一方面, 随着新年度国家对为期三年的细绒棉收储政策的取消, 长绒棉与细绒棉的价格比将会恢复到正常 16

17 新疆维吾尔自治区和合理的比例长绒棉的市场价格也将逐渐回归其应有价值相信长绒棉这种高品质的天然纤维会重新赢得市场的青睐 Altay Tacheng Karamay Bortala IIi Wujiaqu Changji Shihezi Ürümqi Turpan Aral Kizilsu Bayingolin Tumxuk Kashgar Hotan Hami 虽然近年来国内和国际棉花消费市场不景气但从中国长绒棉安全发展的战略角度分析新疆阿克苏地区的长绒棉种植务必规模化稳定发展下去这既需要中央和地方政策对长绒棉产业的专项支持更需要长绒棉各产业链的从业者对振兴中国长绒棉事业的信心和担当种植长绒棉是新疆阿克苏地区的土壤和气候等独特的自然禀赋条件和当地棉农的种植习惯所决定的该区域对我国长绒棉产业的安全稳定和可持续发展具有独特的作用和不可替代的优势地位附 6月5日在当地长绒棉种植现场拍摄的长势图片 17

18 日益繁荣的印度超长绒棉市场 Vardhman 集团原料管控总经理 J. J. Dhuria 在全球经济金融贸易和通信一体化的大趋势下, 人们所关注的焦点地区已集中在东方, 纺织产业也不例外现如今, 中国和印度等棉花主产国消费了全球 75% 以上的棉纤维,75% 的棉花都被销往了亚洲国家青年主力军占据了印度人口的绝对主导, 他们有着崇高的理想, 看重品牌效应, 向往高尚生活, 并进而引发了一场关于服装与面料的变革 1947/48 年度, 印度国内棉产量仅 40 万吨 ; 时至今日这一数字已攀升至 630 万吨, 占全球棉产量的 25% 在此期间印度政府对纺织机械业投入巨大, 现如今产能已达 4900 万锭, 占全球总量的 21%, 与印度在全球棉花消费量所占份额相当从纤维质量方面而言 ( 从短绒棉到长绒棉 ), 印度棉在品牌多样化方面曾一度全球居首 ; 而现如今, 其国内产量 99% 为陆地棉品种超长绒棉素以价格昂贵质量卓越适于加工和纹理出众闻名, 纤维长度通常在 1-7/16 英寸 (33.6 mm) 左右, 有着出色的纤维强度, 是生产细支纱的原料首选印度超长绒棉种植历史 History and Growth of ELS in India: 与印度国内日益增加的棉花种植面积不同, 超长绒棉种植面积正在不断萎缩从后全球化时代至二十一世纪初, 超长绒棉始终占其国内总产的 8% 左右, 此后随着转基因棉籽的引入, 陆地棉单产和产量均大幅提升, 再加上其他一些的利好因素, 现如今这一比例仅为 1.2%( 约吨 ) 1974 年, 随着 Suvin 棉 ( 名称源于亲本菌株 Sujataand Vincent) 的引入, 棉花种植业发生了剧烈转变,Suvin 棉纤维长度超 1-1/2 英寸, 强度 40GPT, 无论在任何标准面前, 都堪称是印度有史以来最好的棉花,180 支及以上纱支的棉纱使用的都是这种棉花在七十年代, 印度一直都是超长绒棉的净进口国, 八十年代中期成为出口国, 到了 1990 年, 印度泰米尔纳德邦和安德拉邦 Suvin 棉产量分别为 2040 吨和 340 吨 ; 而现如今, 泰米尔纳德邦的超长绒棉产量仅为约吨作为当前印度超长绒棉的主要品种,DCH 棉 ( 名称源自 DHARWAR 中心 ) 的研发历史已有 20 多年之久, 纤维长度 1-5/16 至 1-7/16, 目前主要种植区在卡纳塔克邦和中央邦, 适合于纺支此外还有种植于安德拉邦东部沿海靠北地区的 MCU-5 棉, 其部分棉花纤维长度可达 33mm, 可用于生产 60 支以上纱线年度, 印度超长绒棉产量由 14.1 万吨降至 6.5 万吨,2013 年度稍有回升至 7.5 万吨, 分别占全球超长绒棉产量的 16% 14% 和 19% 产量下滑原因分析 : 2013/14 年度, 全球超长绒棉产量下滑, 不过由于马哈拉施特拉邦种植面积增加, 印度产量反增 15% 由于播种面积增加及产量上升, 再加上籽棉质量提高和棉农回报可观,2014/15 年度印度有可能成为全球最大棉产国, 不过超长绒棉产量预期增幅微乎其微 18

19 lakh bales of 170 kg 超长绒棉种植需耗费更多用水, 此外中央邦卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦商业化水平也存在以下不足 : 相比陆地棉产量较低高昂种植成本抗虫性差皮棉产量较低 (31%-32%) 超长绒棉引入两类杂交种子 7918-Bahubali 和 MRC 6918, 主要应用于马哈拉施特拉邦卡纳塔克邦以及中央邦局部地区,2013/14 年度共面向棉农收储十万包 ( 每包 450 克 ), 品种属性如下 : 纤维长度 mm 种植 / 投入成本与陆地棉相当产量相当于陆地棉品种 ( 抗虫性强, 如粉虱叶蝉和吸虫 ) 皮棉产量较高 (34%-35%) 由于棉农回报可观, 纤维长度接近 DCH-32, 因此 2014/15 年度马哈拉施特拉邦超长绒棉播种面积有望增加, 原因如下 : 市场超长绒棉供应稀缺传统上, 人们会用印度超长绒棉结合丝绸等昂贵材质来制作印度传统服饰, 超长绒棉质感一流, 非其他材质可相提并论 ; 不过现如今, 细支纱主要是用来满足国内及出口市场需求, 从而导致原料供不应求, 为此印度目前主要有两个选择 : 1) 依赖进口, 特别是知名彪马棉, 或按照客户需求进口的无污染白纱, 或埃及棉, 目前外棉进口量约占总消费量的 25-30% 2) 纺织厂不得不过度加工 2011 年度印度细支纱 (61 支以上 ) 产量 1.65 万公斤,2012 年增 6% 至 1.75 万公斤, 然而其在全球总产所占份额却由 5.5% 降至不到 5%, 原因是印度出口需求减弱, 纱线产量上升, 从而导致 60 支以上细支纱原料需求不断大增前途艰难, 挑战重重 : 这意味着印度有必要在超长绒棉供应方面自给自足, 但同时也面临着不少挑战 : 需通过大量研究工作来研发新一代高单产棉籽品种 ( 目前平均单产为 400 公斤 / 公顷 ), 而皮马棉和吉扎棉均产分别为 1700 公斤 / 公顷和 760 公斤 / 公顷作为一种生长周期较长的作物, 政府需开发一套特别补贴计划和农业保险计划, 以不断稳定棉农种植积极性污染问题备受关注, 尤其是细支纱, 印度棉为手采, 相比机采污染率更高, 因此后期加工过程更加复杂现如今市场营销至关重要, 其他超长绒棉生产国营销策略非常成功, 印度在这方面稍逊一筹总结 : 尽管供应短缺, 印度超长绒棉市场仍保持着持续增长态势, 印度纺企在未来仍将会一如既往地依赖于皮马棉和吉扎棉等进口品种来维持品质要求 We ready for just about anything. Rekerdres & Sons Insurance Agency constantly strives to keep ahead of the ever-changing rules, laws, and customs issues involving cotton shipping and storage. This allows us to identify exposure, control risk and more fully understand the supply chain, from origin to destination. Defining the Future of Cargo Insurance Since Noel Road, Suite 860 Dallas, Texas

20 2014 年以色列超长绒棉种植以色列棉花生产与经销有限公司 Menahem Yogev 最近十年间, 以色列棉花种植品种几乎全部为超长绒棉和长绒棉, 在此期间棉花的纤维品质和单产均得到了明显提升面对这样的成就, 人们需要探寻更为优良的棉花品种, 并确保种植管理能力不断进步, 其中一项主要的技术革新, 便是对灌溉用水的合理掌控, 也就是说即便在干旱的季节里, 棉农也可自主掌控灌溉水的合适用量以色列是个半干旱国家, 农业种植区年均降雨量约 450 毫米,10 月至来年 2 月为雨季, 而棉花生长期则恰恰为干旱少雨的 3 至 9 月份上世纪七十年代, 以色列国内的灌溉用水和农业生产领域发生了剧烈转变, 这主要源于两大知名创新 l. 1. 滴灌技术滴灌技术起源于上世纪六十年代的以色列, 不过直到十年后, 一家以色列公司才研制开发出集成式滴灌管道系统并沿用至今 ( 图一 ) 滴灌主要利用集成式管道将水输送至作物种植区进行灌溉, 每隔厘米在管道开孔分出毛管棉农会提前在种植区铺设毛管和灌水器, 待采摘季节过后再统一回收, 每套灌溉设备可重复利用约 20 年, 成本分摊到每年十分低, 相比其他灌溉系统可节水约 20-30% 近年来, 棉农开始使用另一种更为节水的灌溉系统地下固定式灌溉, 即在地面 40 厘米下方埋管, 将水直接输送至作物根部, 使水分渗漏和蒸发量降至最低限度 2. 循环再生水首套应用于商业用途的再生水净化技术, 同样起源于七十年代末的以色列, 再生水好处多多, 比如说从环保的角度看, 污水再生有利于改善生态环境, 促进水生态良性循环, 尤其适合于旱区农业种植进入八十年代, 政府在该领域投入大笔资金, 兴建大量再生水厂和水库 ( 图二 ), 为农业种植提供足够灌溉用水现如今, 以色列约 75% 的农业用水源于精化水和再生水, 水源高度净化并可循环使用滴灌棉区次供水配给, 根据不同季节的不同参量供应灌溉水蒸发使用 A 类蒸发皿对每日蒸发量进行测量, 在棉苗生长的每个阶段, 根据作物水分的蒸发比例, 基于作物研究开发过程系数, 计算出其所需用水灌溉量为了验证并监控作物蓄水量, 农民还会借助其他额外工具株高发育速度棉农从每块棉区选取一定量的个株来作整体情况分析, 每 3-4 天进行一次株高测量 ( 图 3) 和每日生长情况, 将结果与理想生长率比值进行对比 ( 图 1), 最终根据比对结果来决定下一次灌溉水用量通过每周灌溉水对比结果, 棉农来确定增加或减少灌溉水用量, 作物生长速率参数对于日生长率超 0.5 厘米的作物有效, 否则将采用其他工具棉苗生长控制以色列的水供应限制措施, 令每一滴水的都能按量控制, 优化应用农民可通过该系统对灌溉用水进行最大化利用在滴灌系统的帮助下, 棉区每 2-3 天可获取一再生水厂年供应量可达 2 亿立方米 20

22 压力舱压力舱主要用来确定作物的叶水势 ( 图 4), 从而量化其需水程度首先采集 5-10 片叶子 ( 每棵绵株一片, 通常为顶部嫩叶 ), 将其放入密封舱后持续加压, 随后观察叶茎渗水量 ( 图 5) 渗水量即代表作物的叶水势, 用以测量作物是否缺水, 通过与理想值比对 ( 图 2) 来判断绵株是否处于正常含水状态, 亦或是过度含水, 从而决定下一步灌溉水用量理想生长率比值理想叶茎含水压力图高科技工具棉农拥有 2 套高科技工具 Phytech 传感器用于灌溉控制 : 该设备用来测量绵株茎径变化, 将该数据连同土壤湿度数据一并上传至智能手机遥感技术 : 热感应图像显示不同棉区情况成果年间, 以色列皮马棉皮面单产由每公顷 1200 公斤升至 1800 公斤, 增 50% 年间皮马棉皮面单产情况 ( 公斤 / 公顷 ) 叶水势测压仪每公顷用水量由 6000 立方米降至 4000 立方米, 节水 30%, 灌溉水成本由每磅 2.3 立方米降至 1 立方米以色列皮马棉目前由德国 Otto Stadtlander GmbH 公司独家销售, 全球行业领先纺织企业为主要买家, 分布于欧洲东亚东南亚和南美等地以色列棉花有限公司不断传承并宣传其顶级棉花品种, 延续以色列皮马棉的高标准种植, 按时发货并遵循合同规章, 以确保以色列皮马棉全球顶级生产与服务的卓越声誉绵株测高叶茎渗水 22

23 A tradition of service since 1849 Your worldwide partner promoting a sustainable cotton supply chain from field to mill.

24 超长绒棉 : 量变到质变 By Aldo Pienzi and Daniele Arioldi 过去十年间, 超长绒棉市场发生了剧烈变化, 近年来超长绒棉产量却仅为年间平均产量的约 50%( 图 1) 不过全球市场对于超长绒棉的需求却丝毫未减 1. 是何原因? 首先我们需要明白, 十年前,140 支的纱质量就相当好了, 而现如今有些棉花品种可达 320 支, 从而大大刺激了超长绒棉的消费量如今, 无论是 Acalpi Hazera Pima, 还是 Ultima 等棉花品种, 其往往都可以达到 100 支左右, 从而成为超长绒棉的替代品, 而另一方面我们也需要意识到, 纱线支数越高, 对质量的控制也就更加严格通过与 Albini 集团的合作, 我们也已经认识到马克隆值强度棉结度等一系列特定数据的重要性, 以及怎样才能通过技术实现特殊纱线生产通过包括紧凑型环锭精纺机等在内的一批新设备, 我们已经突破了细支纱生产这一新领域, 但准备阶段缓慢的生产速度一直都是个软肋当然, 低效率并不一定意味着资金或成本损失, 不过相比吉扎或海岛棉等超长绒棉品种, 却往往预示着毁灭性打击通过下列图表, 你便可了解棉花品种间的不同 ( 图表 2-3-4) 无论是种植超长绒棉还是其它新品种, 棉农始终都需牢记于心的是, 质量永远第一, 目的就是为了确保该品种的权威性与特殊性, 不管是陆地棉, 还是中长绒棉 Albini 也始终坚信, 超长绒棉的时代已经到来, 我们正不遗余力地倾尽所能来重塑海岛棉等品种的种植培育, 以实现人们此前对于该品种无与伦比自身特性的美好回忆如今, 超长绒棉的主要品种为吉扎海岛棉和彪马棉, 但与此同时其他国家也有可能研发出新品种哪怕是小小一粒棉籽的培育, 也都需耗费数年时间, 但只要拥有信心, 量变到质变的梦想将最终实现另一方面, 棉农与终端用户之间的协调合作与沟通反馈, 也让我们距离这些目标越来越近 2. 24

25 3. 4. 在当今这个新纤维材料层出不穷的时代, 我们需要重新挖掘出棉花的价值, 同时也只有全新的珍贵面料才可与其一较高低这些其实也都与 Albini 先生提出的决策走向不谋而合, 正是有了以上这些棉花品种的存在, 他才能够生产出在以往难以想象的珍贵材料通过对新型超长绒棉质量的不懈研发, 我们希望整个世界也能对我们的呼声发出共鸣总而言之, 不仅仅是超长绒棉, 其他品种棉花的重要特性我们也都应当考虑在内所谓的棉花精神其实非常重要, 它不单代表着棉花难以估量的本质价值, 同时还意味着从原料到成品的这一重要转化过程 25

日本学刊年第期!!

日本学刊年第期!! 日本对华直接投资与贸易增长变化分析裴长洪张青松年日本丧失中国最大贸易伙伴的地位这与日本年以来对华投资增速放缓占外商对华投资中的比重下降有着密切关系只要日资企业继续提升投资结构和技术水平从边际产业转向比较优势产业从劳动密集型转向资本和技术密集型就能带动设备和产品对中国的出口使中国从日本进口增长速度和规模始终保持领先地位这样日本仍有可能恢复中国最大贸易伙伴的地位对华直接投资