股份有限公司

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轶鄂
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国国航中国国际航空股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的律责任 1.3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托姓名董事王银香公务董事史乐山 (John Robert Slosar) 公务董事宋志勇公务蔡剑江 1.4 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中国国航 H 股香港联合交易所中国国航 H 股伦敦证券交易所 AIRC AIRC 联系和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名饶昕瑜徐丽电话传真电子信箱 raoxinyu@airchina.com molly@airchina.com 1

2 1.6 本公司董事会建议截至 2015 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利共计约亿元, 按公司目前总股本 13,084,751,004 股计, 每 10 股现金分红为元 ( 含适用税项 ) 有关现金分红方案将呈交公司二零一五年度股东大会予以审议二报告期主要业务或产品简介 2.1 公司主要业务及经营模式本公司主要从事国际国内定期和不定期航空客货邮和行李运输业务 ; 国内国际公务飞行业务 ; 飞机执管业务 ; 航空器维修 ; 航空公司间业务代理与主营业务有关的地面服务和航空快递 ( 信件和信件性质的物品除外 ); 机上免税品 ; 机上商品零售业务 ; 航空意外保险销售代理其中, 定期不定期航空客货运输是本公司的主营业务公司的发展方向是成为具有国际竞争力的大型网络型承运, 并实现可持续发展公司以北京首都国际机场为主基地, 长期以来坚持国内国际均衡发展, 以国内支撑国际的市场布局原则, 在多年的经营过程中形成了以北京成都上海和深圳为节点的四角菱形网络结构公司机队结构与航线网络相匹配, 宽体机与窄体机统筹发展公司定位于中高端公商务主流旅客市场, 并提供相应的产品和服务近年来, 公司围绕提质增效协同共享产业化发展, 坚持以航空运输业为主其它相关产业协调发展, 走产业化的发展道路 2.2 行业发展现状 (1) 国际航空运输业概况随着科技和经济的发展, 航空运输日益成为们日常经济生活中最重要的交通运输方式之一虽然近年来受到宏观经济波动政治局势动荡重大自然灾害等不利因素的影响, 但总体而言仍呈现健康发展的态势根据国际航空运输协会 (IATA) 公布的数据,2014 年全球航空运输总周转量 7, 亿吨公里旅客运输量 33.3 亿次货邮运输量 5,056.1 万吨, 同比分别增长 5.9% 5.8% 和 4.5% 全球的航空运输市场中, 北美欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场 IATA 预计 2015 年全球航空业净利润 330 亿美元, 其中, 北美欧洲及亚太地区航空业净利润分别为 194 亿美元 69 亿美元和 58 亿美元, 合计占全球航空业净利润的 97.3% 随着中国经济的发展, 中国航空运输业也得到了快速发展, 对世界航空运输市场的影响日益增加按运输总周转量计算, 中国自 2005 年在国际民用航空组织缔约国的排名上升至第二位后, 至 2014 年持续稳定第二位 (2) 国内航空运输业概况根据中国民用航空局 ( 中国民航局 ) 统计数据, 中国民航 2014 年完成运输总周转量亿吨公里旅客运输量 3.9 亿次货邮运输量万吨, 同比分别增长 11.4% 10.7% 和 5.9%; 预计 2015 年将完成运输总周转量 850 亿吨公里旅客运输量 4.4 亿次货邮运输量 630 万吨, 同比分别增长 13.6% 11.4% 和 6% 2

3 年中国民航运输总周转量及增长率数据来源 : 民航局网站 2014 年民航行业发展统计公报中国航空运输业的航线数量和航线里程亦有显著发展根据中国民航局统计数据, 截至 2014 年末, 中国民航定期航班航线 3,142 条, 其中 : 国内航线 2,652 条 ( 其中港澳台航线 114 条 ) 国际航线 490 条按重复距离计算的航线里程为万公里, 按不重复距离计算的航线里程为万公里经过多年的发展和全行业的重组改革, 目前, 中国航空运输业已经初步形成了以本公司中国东方航空股份有限公司中国南方航空股份有限公司等三大航空公司为主导, 多家航空公司并存的竞争格局三大国有控股航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额, 其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力根据 2014 年民航行业发展统计公报, 截至 2014 年底, 我国共有运输航空公司 51 家, 其中, 国有控股公司 38 家, 民营和民营控股公司 13 家 ; 全货运航空公司 6 家, 中外合资航空公司 11 家, 上市公司 5 家航空运输业属于周期性行业, 与宏观经济周期密切相关虽然中国经济增长放缓, 但是受均收入保持增长消费逐步升级中产阶级兴起经济增长转型产业结构升级城镇化推行等因素影响, 中国航空市场需求的驱动力依然坚挺, 市场潜力巨大目前中国航空运输业尚处于成长期, 根据中国民航局预计, 到 2020 年我国要满足均乘机次数 0.47 次旅客运输量 7 亿次的市场需求, 这就意味着十三五期间我国航空市场仍有年均 10% 左右的增长速度 2.3 公司市场地位作为中国唯一载旗航空公司, 公司肩负着参与国际竞争落实民航强国战略的历史重任公司现已拥有中国最广泛的国际航线最均衡的国内国际网络 ; 最庞大最有价值的客户群体和最强大的品牌影响力 ; 机队更新改造基本完成, 是世界上最年轻的机队之一 ; 盈利能力长期居行业领先地位 ; 规模上已成功跻身世界航空运输企业第一阵营 2.4 报告期业绩驱动因素 2015 年, 中国航空运输业客运市场整体呈现供需两旺局面, 客运投产增速均为十二五期间最 3

4 快的一年, 尤其是国际航空市场, 随着出境旅行需求的持续增长, 国际航线呈现爆发式增长在全行业运力投入高速增长的同时, 投产效率进一步提升, 客座率保持稳步提升油价持续走低成为推动航空业盈利向好的重要因素, 为航空业的利润增长创造更大空间公司把握市场机遇, 通过扩大生产规模优化生产组织稳定机票价格降低成本水平, 主营业务盈利创新高虽然受到民币兑美元大幅贬值不利因素的影响, 本报告期仍然实现较好的业绩三会计数据和财务指标摘要单位 : 千元币种 : 民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 213,703, ,001, ,473,300 营业收入 108,929, ,888, ,712,967 归属于上市公司股东的净利润 6,774,008 3,817, ,325,798 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,343,842 2,957, ,864,395 归属于上市公司股东的净资产 59,820,396 54,635, ,413,898 经营活动产生的现金流量净额 31,752,707 16,901, ,043,674 期末总股本 13,084,751 13,084, ,084,751 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.83 个百分点 6.29 四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 千元币种 : 民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 25,281,398 25,869,878 31,229,751 26,548,087 归属于上市公司股东的净利润 1,681,472 2,267,799 2,331, ,510 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,596,426 1,960,013 2,299, ,850 经营活动产生的现金流量净额 5,686,831 7,282,913 14,895,362 3,887,601 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 234,652 4

5 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 236,944 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) / 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) / 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态股东性质中国航空集团公司国泰航空有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 中国航空 ( 集团 ) 有限公司中国证券金融股份有限公司中国航空油料集团公司中外运空运发展股份有限公司 11,211,786 5,438,757, ,796,331 冻结 127,445,536 国家 0 2,633,725, 无境外 3,476,545 1,682,424, 未知境外 0 1,556,334, 未知 36,454,464 境外 222,379, ,379, 未知国有 0 86,300, 未知国有 0 75,800, 未知国有蒋宏业 31,700,000 55,200, 未知未知招商证券股份有限公司 51,840,535 55,093, 未知未知 5

全国社保基金一零八组合 25,999,948 25,999,948 0.20 未知未知上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空 ( 集团 ) 有限公司是中国航空集团公司的全资子公司, 故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.46% 的股份 5.2 公司与控股股东实际控制之间的产权及控制关系的方框图六管理层讨论与分析 6.

6 全国社保基金一零八组合 25,999,948 25,999, 未知未知上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空 ( 集团 ) 有限公司是中国航空集团公司的全资子公司, 故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.46% 的股份 5.2 公司与控股股东实际控制之间的产权及控制关系的方框图六管理层讨论与分析 6.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 千元币种 : 民币科目本期数上年同期数 ( 重述后 ) 变动比例 (%) 营业收入 108,929, ,888, 营业成本 83,694,898 87,877,826 (4.76) 销售费用 6,147,913 7,428,499 (17.24) 管理费用 4,023,522 3,273, 财务费用 7,948,531 3,151, 经营活动产生的现金流量净额 31,752,707 16,901, 投资活动产生的现金流量净额 (6,788,085) (10,535,267) 筹资活动产生的现金流量净额 (26,561,845) (11,275,172) (135.58) 研发支出 23,577 28,151 (16.32) 6.2 收入分析 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2015 年, 本集团实现营业收入 1, 亿元, 同比增长 3.85% 其中, 主营业务收入为 1, 亿元, 同比增长 3.79%, 主要是客运收入的增加 ; 其他业务收入为亿元, 同比增长 6.50%, 主要是本报告期内新增子公司 AMECO 所致 6

7 客运收入本集团 2015 年实现客运收入亿元, 同比增长亿元其中, 因运力投入增加而增加收入亿元, 因收益水平降低而减少收入亿元, 因客座率上升而增加收入 0.55 亿元本集团 2015 年客运业务的运力投入客座率及单位收益水平如下 : 2015 年 2014 年变幅可用座位公里 ( 百万 ) 214, , % 客座率 (%) 增加 0.04 百分点每收入客公里收益 ( 民币元 ) (6.47%) 分地区客运收入单位 : 千元币种 : 民币 2015 年 2014 年金额占比金额占比变幅国内 64,056, % 62,343, % 2.75% 香港澳门及台湾 5,376, % 5,832, % (7.82%) 欧洲 8,096, % 7,701, % 5.13% 北美 7,730, % 7,549, % 2.39% 日本及韩国 5,587, % 4,910, % 27.02% 亚太地区及其他 6,220, % 5,133, % 8.53% 合计 97,067, % 93,470, % 3.85% 货运收入本集团 2015 年货邮运收入为亿元, 同比减少 3.38 亿元其中, 因运力投入增加而增加收入亿元, 因载运率降低而减少收入 2.49 亿元, 因收益水平降低而减少收入亿元 2015 年货邮运业务的运力投入载运率及单位收益水平如下 : 2015 年 2014 年变幅可用货运吨公里 ( 百万 ) 11, , % 载运率 (%) 减少 1.35 百分点每收入货运吨公里收益 ( 民币元 ) (16.57%) 分地区货运收入单位 : 千元币种 : 民币 2015 年 2014 年金额占比金额占比变幅国内 1,980, % 2,032, % (2.52%) 7

8 香港澳门及台湾 290, % 353, % (17.92%) 欧洲 2,785, % 3,602, % (22.68%) 北美 2,466, % 1,789, % 37.82% 日本及韩国 460, % 541, % (15.11%) 亚太地区及其他 463, % 465, % (0.40%) 合计 8,447, % 8,785, % (3.85%) (2) 主要销售客户的情况 2015 年度, 本集团向前五名客户的销售总额为亿元, 占本集团营业收入的份额为 5.29% 6.3 成本分析 (1) 成本分析表单位 : 千元币种 : 民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 航空运输业航空运输业航空油料成本起降及停机费用 24,042, ,542, (30.40) 11,643, ,566, 航空运输业折旧 12,410, ,904, 航空运输业航空运输业航空运输业飞机保养维修和大修成本员工薪酬成本航空餐饮费用 4,105, ,587, ,575, ,659, ,031, ,755, 航空运输业其他 13,150, ,151, 其他主业其他业务成本 1,825, ,709, 合计 / 83,694, ,877, (4.76) 8

9 航空油料成本同比减少亿元, 减少 30.40%, 主要是受航油价格下降影响起降及停机费用同比增加亿元, 主要是由于飞机起降架次增加所致本年内, 因自有及融资租赁飞机数量的增加, 折旧费用相应增加随着机队规模的扩大, 飞机保养维修和大修成本同比增加 4.28 亿元, 增幅为 11.93% 员工薪酬成本同比增加亿元, 主要是由于本报告期内新增子公司北京飞机维修工程有限公司, 以及雇员数量的增加和雇员薪酬标准的调整航空餐饮费用同比增加 2.76 亿元, 主要是由于载客数增加的影响航空运输业其他主要包括飞机及发动机经营租赁费用民航基金和与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出, 主要由于本年飞机发动机及房屋等经营租赁费用民航发展基金等同比增加其他业务成本同比增长 6.78%, 主要是由于本集团的其他业务规模扩大, 相应成本随之增加 (2) 主要供应商情况 2015 年度, 本集团从最大供货商的采购额为亿元, 占本集团总采购额的 20.11%; 向本集团前五大供货商的采购额为亿元, 占本集团总采购额的 48.48% 6.4 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 千元币种 : 民币主营业务分行业分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比毛利率比上 (%) 年增减 (%) 上年增减 (%) 年增减 (%) 航空客运 97,067, 航空货运及邮运 8,447,485 / / (3.85) / / 其他 877, 合计 106,392,500 81,869, (4.99) 增加 7.11 个百分点主营业务分地区情况营业收入比分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 上年增减 (%) 营业成本比毛利率比上上年增减 (%) 年增减 (%) 增加 7.91 中国大陆 66,914,227 52,198, (5.99) 个百分点其他国家增加 ,478,273 29,670, (3.18) 和地区个百分点 6.5 费用 2015 年度, 本集团销售费用为亿元, 同比减少亿元, 主要是积极提升直销比重, 大力压降代理费支出的影响管理费用为亿元, 同比增长 7.50 亿元, 主要是新增子公司 AMECO 9

10 的影响财务费用为亿元, 同比增长亿元, 其中, 汇兑净损失为亿元, 同比增加亿元, 主要是本报告期内美元兑民币升值的影响本报告期利息支出 ( 不含资本化部分 ) 为亿元, 同比减少 0.41 亿元, 主要原因是本集团报告期内平均带息负债规模降低 6.6 研发投入研发投入情况表单位 : 千元币种 : 民币本期费用化研发投入 23,557 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23,557 研发投入总额占营业收入比例 (%) 现金流 2015 年, 本集团经营活动产生的现金流入净额为亿元, 较 2014 年的亿元增加 87.87%, 主要是本期营业收入的增加以及由于航油成本下降带来的支出降低的综合影响 ; 投资活动产生的现金流出净额为亿元, 较 2014 年的亿元减少 35.57%, 主要是本报告期内支付飞机预付款及尾款的现金支出较上年减少所致 ; 融资活动产生的现金流出净额为亿元, 较 2014 年的亿元增加亿元, 主要是得益于经营活动现金流充裕, 融资需求同比大幅下降七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 2015 年本集团财务报表合并范围内新增两家子公司, 分别是北京飞机维修工程有限公司 ( 简称 AMECO ) 和中国航空集团财务有限责任公司 ( 简称中航财务 ) 2015 年本公司对 AMECO 进行了增资, 增资完成后, 本公司在 AMECO 的持股比例增至 75%,AMECO 由本公司的合营企业变成控股子公司, 本次增资的完成日确定为 2015 年 5 月 31 日合并成本以及合并取得的 AMECO 可辨认资产和负债于购买日的情况, 请参见财务报表附注六 1 本公司于 2015 年向中国航空集团公司及其关联企业收购了其持有的中航财务股权, 收购完成后, 中航财务成为本公司的子公司由于收购前后中航财务和本公司均受中国航空集团公司控制且控制并非暂时性, 故该项收购属同一控制下的企业合并根据企业会计准则的规定本公 10

11 司相应调整了上年比较数字合并成本以及合并日中航财务资产负债的账面价值情况, 请参见财务报表附注六年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用 11

重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大

公司代码 :601111 公司简称 : 中国国航中国国际航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,