2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 樊澄 公务 宋志勇

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1 2014 年年度报告 公司代码 : 公司简称 : 中国国航 中国国际航空股份有限公司 2014 年年度报告

2 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 樊澄 公务 宋志勇 三 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人董事长蔡剑江先生 主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部总经理詹中先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完 整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司董事会建议截至 止年度向股东分配现金红利共计约 6.83 亿元, 按公司目前总股本 13,084,751,004 股计, 每 10 股现金分红为 元 ( 含适用税项 ) 有关现金分红方案将呈交公司二零一四年度股东大会予以审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1

3 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示... 3 第二节 公司简介... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要... 5 第四节 董事会报告... 7 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 内部控制 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录

4 2014 年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 技术词汇 可用座位公里 指 飞行公里乘以可出售座位数量 可用货运吨公里 指 飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 可用吨公里 指 飞行公里乘以可用运载吨位数量 收入客公里 指 飞行公里乘以收费旅客 旅客周转量 指 除另有所指外, 以收入客公里计算 收入货运吨公里 指 飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 货邮周转量 指 除另有所指外, 以收入货运吨公里计算 收入吨公里 指 飞行公里乘以收费运载 ( 乘客及货物 ) 吨位量 客公里收益 指 旅客经营收入除以收入客公里 货运吨公里收益 指 货物经营收入除以收入货运吨公里 客座率 指 以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比 货邮载运率 指 以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比 综合载运率 指 以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比 轮档小时 指 由轮楔于飞机起飞时脱离机轮开始计算, 直至轮楔再次返回飞机的机轮的完整小时或部分小时 简称公司 本公司 指 中国国际航空股份有限公司 本集团 指 中国国际航空股份有限公司及其控股子公司 国货航 指 中国国际货运航空有限公司 深圳航空 指 深圳航空有限责任公司 昆明航空 指 昆明航空有限公司 澳门航空 指 澳门航空股份有限公司 大连航空 指 大连航空有限责任公司 北京航空 指 北京航空有限责任公司 内蒙航空 指 中国国际航空内蒙古有限公司 山东航空 指 山东航空股份有限公司 国泰航空 指 国泰航空有限公司 中国航信 指 中国民航信息网络股份有限公司 中航集团公司 指 中国航空集团公司 中航集团 指 中国航空集团公司及其控股子公司 凤凰实业 指 北京凤凰航空实业公司 AIE 指 国航进出口有限公司 汕头实业 指 中国国际航空汕头实业发展公司 华力环球 指 华力环球运输有限公司 国泰货运 指 国泰航空中国货运控股有限公司 朗星 指 朗星有限公司 中航财务 指 中国航空集团财务有限责任公司 中航有限 指 中国航空 ( 集团 ) 有限公司 3

5 2014 年年度报告 二 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动风险 政策监管风险 市场与经营风险 财务风险等, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中国国际航空股份有限公司中国国航 Air China Limited Air China 蔡剑江 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶昕瑜 徐丽 联系地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 28 号蓝天大厦 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券日报 中国国际航空股份有限公司董事会秘书局 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国国航 H 股 香港联合交易所 中国国航 H 股 伦敦证券交易所 AIRC AIRC 4

6 2014 年年度报告 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况公司报告期内未发生注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码等基本情况的注册变更 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中公司基本情况部分 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况公司上市以来, 主营业务未发生变化 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况公司上市以来, 控股股东未发生变化 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境外 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 签字会计师姓名 陈玉红 王婷 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的保荐代表 贾晓亮 林宏金 人姓名 持续督导的期间 2013 年 1 月 30 日至 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 千元币种 : 人民币 2013 年本期比上年主要会计数据 2014 年同期增减 2012 年 调整后 调整前 (%) 营业收入 104,825,683 97,628,253 97,628, ,628,253 归属于上市公司股东的净利润 3,782,388 3,318,613 3,318, ,910,159 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,953,989 2,892,466 2,892, ,594,928 损益的净利润 经营活动产生的现 17,522,851 17,436,116 17,436, ,418,820 5

7 2014 年年度报告 金流量净额 2013 年末 本期末比上 2014 年末 年同期末增 2012 年末 调整后 调整前 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 54,340,012 54,154,190 54,154, ,286,084 总资产 209,642, ,361, ,361, ,418,452 ( 二 ) 主要财务指标 2013 年 本期比上年 主要财务指标 2014 年同期增减 2012 年调整后调整前 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.68 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平减少 0.04 个 均净资产收益率 (%) 百分点 7.46 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位 : 千元币种 : 人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,782,388 3,318,613 54,340,012 54,154,190 按国际会计准则调整的项目及金额 : 递延税项 (i) -11,694 10,324 92, ,711 固定资产等长期资产价值差异 (ii) -41, , , ,226 政府捐赠资产调整 (iii) 88,657 88,657-29, ,209 出售港龙的未实现利润 (iv) , ,919 按国际会计准则 3,817,469 3,263,642 53,978,288 53,757,385 注 : i. 递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的 ii. 该价值差异主要由以下三方面原因构成 :(1) 为根据中国企业会计准则, 在 1994 年 1 月 1 日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率 ( 即当时的政府价 ) 折算为人民币金额记账 根据国际财务报告准则, 均以当时市场汇率 ( 即当时的调剂价 ) 折算为人民币金额记账, 因而导致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异 ; (2) 根据国际财务报告准则下制定的会计政策, 长期资产均按历史成本记账, 因此按中国企业会计准则所要求记账的长期资产评估增减值及其摊销与减值, 于根据国际财务报告准则编制的财务报表应予以冲回 ;(3) 自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异 上述准则差异会随相关资产的折旧 报废或处置而递减 6

8 2014 年年度报告 iii. 根据中国企业会计准则及国际财务报告准则的要求, 政府捐赠资产或给予补助需记入应收政府补贴款或借记资产方, 同时需记入资产负债表中的递延收益中, 按直线法平均分摊至利润表中 针对本公司在使用中国企业会计准则之前收到的政府捐赠资产, 由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响, 因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整 在按照中国企业会计准则编制的财务报表中, 本集团于收到该政府捐赠资产时, 记入资产方及资本公积 ; 于收到政府相关款项时, 记入货币资金及利润表中作为营业外收入 该准则差异会随递延收益的摊销而最终消除 iv. 因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营企业港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异 该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除 三 非经常性损益项目和金额 单位 : 千元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -22,461-98,138 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 1,059, ,825 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 7, 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 401,607 5,236 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63, 股票投资处置损失 -1, 少数股东权益影响额 -315,603-67,211 所得税影响额 -364, ,409 合计 828, ,147 四 采用公允价值计量的项目 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性股票 8,525 10,773 2,248 6,093 衍生金融资产 2,825 1,761-1,064-1,063 衍生金融负债 24,070 7,712-16,358 2,170 可供出售金融资产 9,600 51,454 41,854 - 合计 45,020 71,700 26,680 7,200 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 7

9 2014 年年度报告 2014 年, 国际经济温和复苏, 中国经济增速持续放缓 全球航空客运市场保持增长, 货运市场稳步恢复 虽然油价下降缓解了经营成本压力, 但行业竞争加剧 需求增速相对放缓及汇率波动仍给航空业带来诸多挑战 本集团坚持稳健经营和可持续发展理念, 优化生产组织, 推进枢纽网络战略, 强化成本管理, 深化战略协同, 主营业务盈利能力持续增强, 盈利品质得到明显改善 报告期内, 本集团共投入可用吨公里 亿, 同比增加 12.67%; 实现收入吨公里 亿, 同比增长 10.12%; 运送旅客 8, 万人次, 同比增长 6.87% 实现营业收入 1, 亿元, 同比提升 7.37%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 同比提升 13.97% 以下是本公司 国货航 深圳航空 ( 含昆明航空 ) 澳门航空 大连航空及内蒙航空的业务运营数据汇总 2014 年 2013 年增加 减少 运输 收入客公里 ( 百万 ) 154, , % 国际 47, , % 国内 100, , % 香港 澳门及台湾 6, , % 收入货运吨公里 ( 百万 ) 5, , % 国际 4, , % 国内 1, , % 香港 澳门及台湾 % 乘客人数 ( 千 ) 83, , % 国际 9, , % 国内 69, , % 香港 澳门及台湾 4, , % 货物及邮件 ( 吨 ) 1,552, ,456, % 飞行公里 ( 百万 ) 1, % 轮档小时 ( 千 ) 1, , % 航班数目 572, , % 国际 62,188 53, % 国内 474, , % 香港 澳门及台湾 35,250 32, % 收入吨公里 ( 百万 ) 19, , % 运输能力 可用座位公里 ( 百万 ) 193, , % 国际 60, , % 8

10 2014 年年度报告 国内 123, , % 香港 澳门及台湾 9, , % 可用货运吨公里 ( 百万 ) 10, , % 国际 6, , % 国内 3, , % 香港 澳门及台湾 % 可用吨公里 ( 百万 ) 27, , % 载运率 客座利用率 ( 收入公里 可用座位公里 ) 79.89% 80.81% 减少 0.93 个百分点 国际 78.06% 80.00% 减少 1.94 个百分点 国内 81.28% 81.75% 减少 0.46 个百分点 香港 澳门及台湾 73.47% 72.92% 0.55 个百分点 货物及邮件载运率 ( 收入货运吨公里 可用货运吨公 56.08% 57.89% 减少 1.81 个百分点 里 ) 国际 60.92% 62.56% 减少 1.64 个百分点 国内 47.62% 50.74% 减少 3.12 个百分点 香港 澳门及台湾 35.58% 35.39% 0.19 个百分点 综合载运率 ( 收入吨公里 / 可用吨公里 ) 70.39% 72.02% 减少 1.63 个百分点 飞机日利用率 ( 每架飞机每日轮档小时 ) 收益 每收入客公里收益 ( 人民币元 ) % 国际 % 国内 % 香港 澳门及台湾 % 每收入货运吨公里收益 ( 人民币元 ) % 国际 % 国内 % 香港 澳门及台湾 % 单位成本 9

11 2014 年年度报告 每可用座位公里的营业成本 ( 人民币元 ) 每可用吨公里的营业成本 ( 人民币元 ) % % ( 一 ) 业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 千元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 104,825,683 97,628, 营业成本 87,841,251 82,645, 销售费用 7,434,299 7,199, 管理费用 3,218,014 3,073, 财务费用 3,240, , 经营活动产生的现金流量净额 17,522,851 17,436, 投资活动产生的现金流量净额 -10,313,158-20,638, 筹资活动产生的现金流量净额 -12,318,069 6,442, 研发支出 28,151 18, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014 年, 本集团实现营业收入 1, 亿元, 同比增长 7.37% 其中, 主营业务收入为 1, 亿元, 同比增长 7.28%, 主要是客运收入的增加 ; 其他业务收入为 亿元, 同比增长 11.69%, 主要是航空附加收入同比有所增长 客运收入 本集团 2014 年实现客运收入 亿元, 同比增长 亿元 其中, 因运力投入增加而增加收入 亿元, 因收益水平降低而减少收入 亿元, 因客座率下降而减少收入 亿元 本集团 2014 年客运业务的运力投入 客座率及单位收益水平如下 : 2014 年 2013 年 变幅 可用座位公里 ( 百万 ) 193, , % 客座率 (%) 下降 0.93 个百分点 每收入客公里收益 ( 人民币元 ) % 分地区客运收入 单位 : 千元币种 : 人民币 2014 年 2013 年金额占比金额占比 变幅 国内 62,343, % 59,758, % 4.32% 香港 澳门及台湾 5,832, % 5,194, % 12.29% 欧洲 7,701, % 7,038, % 9.41% 北美 7,549, % 6,408, % 17.80% 日本及韩国 4,910, % 4,439, % 10.63% 10

12 2014 年年度报告 亚太地区及其他 5,133, % 4,631, % 10.83% 合计 93,470, % 87,471, % 6.86% 货运收入 本集团 2014 年货邮运收入为 亿元, 同比增长 9.10 亿元 其中, 因运力投入增加而增加收入 亿元, 因载运率降低而减少收入 2.88 亿元, 因收益水平降低而减少收入 1.52 亿元 2014 年货邮运业务的运力投入 载运率及单位收益水平如下 : 2014 年 2013 年 变幅 可用货运吨公里 ( 百万 ) 10, , % 载运率 (%) 下降 1.81 个百分点 每收入货运吨公里收益 ( 人民币元 ) % 分地区货运收入 单位 : 千元币种 : 人民币 2014 年 2013 年金额占比金额占比 变幅 国内 2,032, % 1,794, % 13.21% 香港 澳门及台湾 353, % 297, % 18.88% 欧洲 3,602, % 3,113, % 15.71% 北美 1,789, % 1,520, % 17.73% 日本及韩国 541, % 584, % -7.21% 亚太地区及其他 465, % 565, % % 合计 8,785, % 7,876, % 11.55% (2) 主要销售客户的情况 2014 年度, 本集团向前五名客户的销售总额为 亿元, 占本集团营业收入的份额为 7% (3) 投资收益 2014 年, 本集团应占联营企业本年净利润为 7.54 亿元, 同比增加 1.07 亿元, 主要是本集团的联营企业国泰航空本年利润增加, 本集团相应确认投资收益 5.90 亿元, 同比增加 1.67 亿元 ; 本集团应占合营企业本年净利润为 1.20 亿元, 同比减少 0.56 亿元, 主要是本年确认北京飞机维修工程有限公司投资损失 0.18 亿元, 而 2013 年确认投资收益 0.49 亿元 3 成本 (1) 成本分析表 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额 航空运输业 本期占总成本比例 (%) 11 上年同期金额 单位 : 千元币种 : 人民币 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 航空油料成本 34,542, ,722,

13 2014 年年度报告 航空运输起降及停机费用 10,566, ,585, 业航空运输折旧 10,904, ,402, 业航空运输飞机保养 维修 3,587, ,063, 业和大修成本航空运输雇员薪酬成本 11,659, ,319, 业航空运输航空餐饮费用 2,755, ,571, 业航空运输其他 12,151, ,288, 业其他主业其他主业成本 1,672, ,692, 其中 : 航空油料成本同比增加 8.20 亿元, 增长 2.43%, 主要是受本期飞行小时增加影响 起降及停机费用同比增加 9.81 亿元, 主要是由于飞机起降架次增加所致 本年内, 因自有及融资租赁飞机数量的增加, 折旧费用相应增加 随着机队规模的扩大, 飞机保养 维修和大修成本同比增加 5.24 亿元, 增幅为 17.10% 员工薪酬成本增加 亿元, 主要是由于雇员薪酬标准的调整以及雇员数量增加 航空餐饮费用增加 1.84 亿元, 主要是由于载客人数增加 餐食标准提高, 以及原材料价格上涨的综合影响 航空运输业其他主要包括飞机及发动机经营租赁费用 民航基金和与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出, 主要由于本年飞机发动机及房屋等经营租赁费用 民航发展基金等同比增加 其他主业成本同比减少 0.19 亿元, 与去年同期基本持平 (2) 主要供应商情况 2014 年度, 本集团从最大供货商的采购额为 亿元, 占本集团总采购额的 23.84%; 向本集团前五大供货商的采购额为 亿元, 占本集团总采购额的 51.08% 4 费用 2014 年度, 本集团销售费用为 亿元, 同比增加 2.35 亿元, 主要是受销售人员薪酬和电脑订座费增加影响 ; 管理费用为 亿元, 同比增长 1.45 亿元, 主要是由于雇员增加 管理系统维护等带来的综合成本上升 ; 财务费用为 亿元, 同比增长 亿元, 其中, 汇兑净损失为 3.60 亿元, 而去年同期为汇兑净收益 亿元, 主要是受本报告期人民币兑美元贬值的影响, 本报告期利息支出 ( 不含资本化部分 ) 为 亿元, 同比增加 2.54 亿元, 主要原因是带息负债规模增加, 国内美元融资成本上涨 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 千元币种 : 人民币 本期费用化研发支出 28,151 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 28,151 12

14 2014 年年度报告 研发支出总额占净资产比例 (%) 0.05 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流 2014 年, 本集团经营活动产生的现金流入净额为 亿元, 较 2013 年的 亿元增加 0.50%; 投资活动产生的现金流出净额为 亿元, 较 2013 年的 亿元减少 50.03%, 主要是本报告期内飞机尾款及飞机预付款支付的现金较上年同期有所减少 ; 融资活动产生的现金流出净额为 亿元, 较 2013 年的现金流入净额 亿元减少 亿元, 主要是本期偿付的到期债务及利息较去年同期有所增加 2014 年本集团现金及现金等价物余额为 亿元, 同比减少约 亿元 7 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2014 年, 本集团投入 1, 亿可用座位公里, 同比增加 10.22%; 实现客运总周转量 1, 亿收入客公里, 同比增长 8.96%; 客座利用率为 79.89%, 同比下降 0.93 个百分点 投入 亿可用货运吨公里, 同比增加 17.13%; 实现货运总周转量 亿收入货运吨公里, 同比增长 13.47%; 货邮载运率为 56.08%, 同比下降 1.81 个百分点 机队发展 2014 年, 本集团共引进飞机 67 架, 包括 A320 A330 B B747-8 B ER B777F 等机型 退出 A B737 B B B ER 等老旧飞机 24 架 截至 2014 年 12 月 31 日, 本集团共有飞机 540 架, 平均机龄 6.08 年 ( 不含湿租飞机 ) 本集团机队详细情况如下表所示 : 引进计划 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 客机 其中 : 空客系列 A A320/A A A 波音系列 B B B B B 货机 B747F B757F B777F

15 2014 年年度报告 公务机 合计 其中, 本公司机队共有飞机 334 架, 平均机龄 6.04 年 ( 不含湿租飞机 ) 全年引进飞机 40 架, 退出飞机 22 架 2014 年, 本公司围绕既定战略重点在枢纽网络建设 市场营销 协同与合作 产品与服务 成本控制等方面均取得了新的进展 枢纽网络 持续推进枢纽网络战略 北京枢纽通过新开北京 - 华盛顿 维也纳 ( 巴塞罗那 ) 仰光 济州等国际航线, 拓展网络覆盖, 合理利用时刻, 增加宽体机投入, 优化航班波, 延续内涵式发展格局 ; 上海门户新开上海 - 慕尼黑远程航线, 直达欧洲的通航点增至 4 个, 日本 台湾地区经上海至欧洲往返 14 条航线的国际中转实现通程登机, 国际门户建设迈上新台阶 ; 积极推进成都区域枢纽建设, 新开经昆明至仰光国际航线以及成都 - 伊宁 / 榆林等国内航线, 增投部分基地独飞航线, 进一步扩大国航西南市场控制力, 巩固区域枢纽优势地位 2014 年, 公司围绕北京 成都 上海新开国际 国内航线共 16 条, 增加了一批国内干线和二 三线城市的航班密度, 每周可衔接起止航点对数 (Origin & Destination) 达到 5,294 个, 同比增加 294 个 联程收入同比增长 5% 截至, 本公司经营的客运航线条数达到 322 条, 同比增加 24 条 其中国际航线 82 条, 地区航线 15 条, 国内航线 225 条, 通航国家 ( 地区 )32 个, 通航城市 159 个, 其中国际 53 个, 地区 3 个, 国内 103 个 透过星空联盟, 本公司航线网络可覆盖 193 个国家的 1,321 个目的地 市场营销 加快营销转型与创新 密切监测市场动态, 通过更为精细灵活的定价策略予以及时有效的市场应对 充分运用 IT 技术, CRM(Customer Relationship Management) 系统一期完成验收, 实现若干功能拓展, 目标市场营销更为精准 ; 国际航线全面应用 OD(Origin & Destination) 系统, 收益管理水平显著提升 作为首家签约的航空公司, 顺利实施政府机票采购项目 常旅客计划稳步推进, 凤凰知音 会员总数增达 3,296 万人, 贡献收入同比增加 10% 头等 公务两舱销售持续增长, 两舱客源得以扩展, 客源构成得到优化, 贡献收入同比增加 8% 优化提升渠道管理, 加强直销力度, 启动 B2C 移动应用重建工作, 电子商务收入同比提高 26%, 直销收入比重继续提升, 达到 23%; 积极调整代理渠道管理策略, 推进营销渠道扁平化, 提高代理忠诚度 ; 加强与商旅服务商的深度合作, 持续拓展海外营销渠道 初步建立附加收入产品体系, 陆续推出远程航线机上付费选座 升舱券 预付费行李 登机口升舱等产品, 在附加收入增收上取得一定成效 以机上地空网络互联 凤凰知音 20 周年和首架波音 机型引进 中法建交 50 周年等重大事件为契机, 组织系列推广活动, 提升品牌价值 协同与合作 持续深化集团内成员企业的战略协同 对国航系多个航班进行调整, 在虹桥 浦东 杭州和南京等机场互换时刻 ; 统一国航系 凤凰知音 品牌, 完成与澳门航空的常旅客整合 ; 优化公司与深圳航空的大客户国际运价发布流程, 全年实现与深圳航空互销 7.3 亿元 ; 与深圳航空等共同建立国航系支付风险沟通机制, 共享黑名单数据库 ; 国航系机务成本联动规模达到 7.3 亿元 飞机联合选型 海外运营管理等方面的合作进一步深化 继续扩大对外合作 持续推进与国泰航空在机务维修 客舱服务 联合采购 IT 建设 环境保护 地面服务 合规事务 产品设计等八个板块的合作 与汉莎航空共同推进北京飞机维修工程有限公司增资工作, 着力打造本集团的机务维修产业 与汉莎航空 加拿大航空 新西兰航空签署联 14

16 2014 年年度报告 营合作备忘录 增加与美联航在夏威夷 华盛顿航线的代码共享合作, 并进一步延伸至休斯顿 波士顿 费城等以远点 ; 扩大与韩亚 长荣等航空公司的代码共享合作 完善联盟销售产品, 利用联盟平台推动国航品牌宣传, 深化联盟常旅客合作 产品与服务 稳步提升服务品质 以客户需求为导向, 优化旅客服务接触点, 深化 飞行管家 服务产品 ; 就中转服务 餐饮品质 行李运输 航班延误 会员服务等重要环节, 提出细化解决方案 从产品创新入手, 在北京推出 T3-C 快线休息室 T3-D 休息室, 在上海推出浦东星盟休息室, 引入品牌合作提升空地餐食品质 积极拓宽自助服务范围, 在 123 个境内外航站全面推广自助值机 ; 开发 推广身份证一证过安检 手机值机 网上购票预值机 全自助托运行李 大面积航班延误自助改签等产品 加速推进机上 WIFI 改装, 以 A330 和 B777 机型为主的 18 架网络飞机已投放在国际国内重点航线上 开发客舱移动应用, 并在 A330 机队试运行, 提高客舱服务效率 大力倡导 用心服务 理念, 金凤 乘务组荣获 时代楷模 称号, 客舱服务软实力获得提升 成本控制 巩固成本领先优势 2014 年, 公司从效率提升 结构优化 重点成本专项管理等方面强化成本管理, 运输成本水平同比下降 7.2% 飞机等核心资源利用率进一步提升,B ER 机型的日利用率达到 小时, 同比提高 0.36 小时 生产资源统筹力度进一步加大, 全年实现 A330 机型联动 5.6 万小时,B737 机型联动 4.9 万小时 持续优化航线结构 机型结构及航线机型匹配方案, 加大国际航线投入比重, 宽体机大幅增投国际远程航线, 节约变动成本 5.1 亿元 ; 深入应用 SOC (System Operation Control) 系统合理调配航班, 利用 QAR(Quick Access Recorder) 数据优化计算机飞行计划, 提升载量空间 重点梳理大项成本, 积极寻找成本挖潜空间, 进一步推广 FMC (Flight Management Computer) 飞行优化项目, 提高机组燃油管理水平 环境保护 建立环境管理体系, 优化环境保护措施 着手编制 国航 十三五 节能减排规划 ; 启动能源管理体系建设和认证工作, 从能源使用全过程出发, 建立起一套完整有效的公司内部标准和规范体系 ; 完善节能减排责任分解和考核制度, 建立从空中到地面的能源消耗月度统计和监控流程 各项节能减排措施效果持续显现 2014 年, 通过机队更新, 吨公里油耗同比下降 1.6%; 通过发动机改造提高燃油效率, 以 A 飞机为例, 单台发动机全年节省燃油约 232 吨, 降低排放约 731 吨 ; 通过以地面电源替代 APU, 节约燃油约 38,700 吨 ; 通过 QAR 系统监控 FMC 飞行优化等措施, 分别实现燃油节省近 3,000 吨 社会公益 积极践行公益行动, 做好重大活动保障 关注患病儿童及生活困难儿童, 与中国儿童少年基金会等发起成立的 中国儿童保险专项基金 截至 2014 年已筹集善款 5,000 余万元, 为青海 宁夏 西藏 四川 湖南 湖北 内蒙古 广东等 24 个省区的孤贫儿童赠送重大疾病公益保险逾百万份 与中国青少年发展基金会签约, 在河北省捐建国航希望小学, 汇聚 传递国航广大员工的爱心 积极推进内蒙古苏尼特右旗国家级定点产业扶贫项目, 帮助当地贫困农牧民尽早脱贫致富 国货航快速启动重大运输事件保障预案, 圆满完成中国援助利比里亚人道主义救援物资的运输任务, 帮助利比里亚政府建立紧急诊疗救护中心应对埃博拉病毒 精心组织, 积极保障青奥会代表的运输工作, 获得青奥会组委会的好评和业内同行的赞赏 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况单位 : 千元币种 : 人民币 15

17 2014 年年度报告 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 航空客运 93,470, 航空货运及邮运 8,785,882 86,168, 其他 250, 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 6.44 增加 0.66 个百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 千元币种 : 人民币 2014 年 2013 年金额占比金额占比 变幅 国内 64,625, % 61,757, % 4.64% 香港 澳门及台湾 6,186, % 5,491, % 12.65% 欧洲 11,304, % 10,152, % 11.34% 北美 9,339, % 7,929, % 17.78% 日本及韩国 5,452, % 5,023, % 8.55% 亚太地区及其他 5,598, % 5,197, % 7.72% 合计 102,506, % 95,551, % 7.28% ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 本期期末本期期末上期期末金额较上本期期末数占总资上期期末数占总资期期末变数产的比例数产的比例动比例 (%) (%) (%) 情况说明 为加强货币资金 货币资金 9,734, ,507, 使用效率, 较多使用自有资金偿还到期债务 划分为持有待售的资产 457, , 本年划分为持有待售的飞机数量减少 其他流动增值税留抵税额 2,510, ,236, 资产增加 投资性房地产 长期待摊费用 347, , , , 应交税费 973, , 本年在建工程完工形成用于出租的房产增加主要是本年经营租赁固定资产的改良支出及长租期租金增加主要是本公司应交所得税余额增

18 2014 年年度报告 一年内到期的非流动负债 13,725, ,507, 长期借款 31,829, ,266, 少数股东权益 5,131, ,788, 加本年一年内到期的带息负债减少 本年融资需求增加带来长期借款增加主要是国货航本年增资的影响 资产结构分析 截至, 本集团总资产为 2, 亿元, 同比增长 2.08% 其中, 流动资产为 亿元, 占总资产的 9.77%; 非流动资产为 1, 亿元, 占总资产的 90.23% 流动资产中, 货币资金为 亿元, 占流动资产的 47.51%, 比年初减少 37.23%, 主要是本期偿还 2009 年第二期中期票据 30 亿元且偿还其他长短期债务同比增加导致现金流出量增加 ; 应收账款为 亿元, 同比减少 3.75%, 主要是受应收账款管理力度加大以及结算期时间性差异的综合影响 非流动资产中, 固定资产为 1, 亿元, 占非流动资产的 73.81%, 比年初增加 12.60%, 主要是受自有 融资租赁飞机数量增加的影响 ; 在建工程为 亿元, 占非流动资产的 13.98%, 比年初减少 16.76%, 主要是飞机 发动机预付款的减少 负债结构分析 截至, 本集团总负债为 亿元, 同比增长 1.87% 其中, 流动负债为 亿元, 占总负债的 40.27%; 非流动负债为 亿元, 占总负债的 59.73% 流动负债中, 带息债务 ( 短期借款 应付短期融资债券 应付票据 一年内到期的长期借款等 ) 为 亿元, 较年初减少 21.14%, 主要是由于长短期债务结构调整 ; 应付账款为 亿元, 较去年同期略有减少 非流动负债中, 带息债务 ( 长期借款 应付债券 应付融资租赁款 ) 为 亿元, 较年初增加 17.62% 本集团的带息债务按照币种分类明细如下 : 单位 : 千元币种 : 人民币 2014 年 2013 年金额占比金额占比 变幅 美元 83,334, % 78,197, % 6.57% 人民币 30,163, % 33,238, % -9.25% 其他 959, % 164, % % 合计 114,457, % 111,600, % 2.56% 偿债能力分析 截至, 本集团的资产负债比率 ( 总负债除以总资产 ) 为 71.63%, 较 2013 年 12 月 31 日的资产负债比率 71.78% 减少了 0.15 个百分点 由于航空运输企业的资产负债率普遍较高, 目前本集团的资产负债比率仍处于较合理水平, 长期偿债风险处于可控制范围 截止, 本集团的流动比率 ( 流动资产除以流动负债 ) 为 0.34, 较 2013 年 12 月 31 日的 0.37 减少了 0.03 同时, 本公司已获得多家国内银行提供数额最高为 1, 亿元的 17

19 2014 年年度报告 若干银行授信额度, 其中约 亿元已经使用, 可以充分满足流动资金和未来资本支出承诺的需求 资本支出 2014 年, 本公司的资本性开支共计 亿元 其中, 用于飞机和发动机的投资总额为 亿元 其它资本性开支项目投资为 亿元, 主要包括高价周转件 飞机加改装 飞行模拟机 基本建设 信息系统建设 地面设备购置及长期投资项目现金部分 资产抵押 截至, 本集团根据部分银行贷款及融资租赁协议, 共抵押了账面净值约为 亿元 (2013 年 12 月 31 日为 亿元 ) 的飞机和建筑物 账面净值约为 0.37 亿元 (2013 年 12 月 31 日为 0.38 亿元 ) 的土地使用权 同时, 本集团有约 0.75 亿元 (2013 年 12 月 31 日约为 7.46 亿元 ) 的银行存款用作集团的部分银行贷款 经营租赁及金融衍生工具的质押 承诺及或有负债 本集团资本承诺主要为未来几年内支付的若干飞机和有关设备的购置款项, 于 2014 年 12 月 31 日的金额为 1, 亿元, 较 2013 年 12 月 31 日的 亿元增长 9.92%; 经营租赁承诺主要为未来几年内安排租赁若干飞机 办公室和相关设备的付款, 于 的金额为 亿元, 同比增长 34.69% 投资承诺于 的金额为 亿元, 较 2013 年 12 月 31 日的 0.56 亿元增加 亿元, 主要用于已签署的投资协议 2 公允价值计量资产 主要资产计量属性变化相关情况说明 单位 : 千元 币种 : 人民币 年初数 本年公允价值变动 年末数 交易性股票 8,525 6,093 10,773 衍生金融资产 2,825-1,063 1,761 衍生金融负债 24,070 2,170 7,712 可供出售金融资产 9,600 41,854 51,454 ( 四 ) 核心竞争力分析 1 强大的品牌优势公司经营历史悠久, 拥有堪称世界一流的安全飞行记录和国内领先的综合实力, 在消费者中有着广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度 公司是中国唯一的载国旗飞行的民用航空公司 2007 至 2014 年公司连续八年入选世界品牌 500 强, 排名由 461 位提升至 322 位, 成为中国民航唯一一家进入 世界品牌 500 强 的企业 ; 公司荣列 中国 500 最具价值品牌排行榜, 排名由 2004 年 ( 第一届 ) 的 32 位稳步提升至 2014 年 ( 第十一届 ) 的 24 位, 蝉联历届中国民航第一名 2 北京枢纽的市场领导者公司主基地位于 中国第一国门 的北京首都国际机场 首都机场是中国地理位置最重要 规模最大 设备最齐全 运输生产最繁忙的大型国际航空港, 也是世界三大航空联盟的重要中转枢纽, 旅客吞吐量连续五年稳居世界第二 公司北京枢纽的建设目标是牢固确立国际枢纽地位且具有全球竞争力 2014 年, 公司 ( 含深圳航空 ) 在北京枢纽的时刻份额达 45% 以上 ( 国内航空公司份额, 不含外航 ), 北京枢纽的航班规模不断扩大, 航线网络持续拓展, 枢纽商业价值稳步提升 3 均衡互补的航线网络 18

20 2014 年年度报告 公司长期以来坚持 国内国际均衡发展, 以国内支撑国际 的市场布局原则, 在多年的经营过程中形成了以北京 深圳 上海和成都为节点的四角菱形网络结构和广泛 均衡的国内 国际航线网络 截至, 本公司经营的客运航线条数达到 322 条, 其中国际航线 82 条, 地区航线 15 条, 国内航线 225 条, 通航国家 ( 地区 )32 个 此外, 公司还积极开展国际化合作, 通过与星盟成员合作, 将服务拓展到全球 193 个国家的 1,321 个目的地 ; 与 32 家伙伴合作, 在 639 条航线实现代码共享 4 高质量的客户基础配合公司枢纽网络战略, 公司定位于中高端公商务主流旅客市场, 目前拥有中国规模最大 价值最高的客户群体 截止, 凤凰知音 会员达到 3,296 万人, 常旅客会员贡献收入占公司客运收入的 35.76% 2014 年公司新开发大客户 558 家, 有效大客户数量达到 3,590 家 维护及新开发全球协议客户累计达到 173 家 公司参与的 星空联盟集团客户商务解决计划, 也极大地丰富了公司的大客户资源 5 领先的成本控制优势公司通过搭建飞机 航材 航油等大宗物资集中采购平台, 从源头上降低公司原料采购成本 通过开展航路优选 推广二次放行等措施, 提高航班运营效率, 降低航油成本 持续完善电子商务平台 改变营销方式, 降低销售代理费用 持续优化机队结构 提高机型与航线和市场的匹配度, 利用宽体机航距长 利用率高的成本优势, 摊薄固定成本并降低运营成本, 保持公司成本领先优势 6 持续的管理创新机制公司高度重视管理创新, 在实践中形成了一套较为完善 成熟的创新机制, 主要基于鼓励创新的企业文化 激发创新的人才管理体制和支持创新的管理制度 公司与国内外知名大学 科研机构和咨询公司建立了长期战略性合作关系 ; 公司建立鼓励创新的项目管理组织, 并辅以配套的考核评估和绩效奖惩措施 此外公司还非常关注科技创新, 拥有有效专利近百项 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析截至, 本集团确认长期股权投资的余额为 亿元, 较年初减少 16.09% 其中, 按权益法核算的合营企业权益为 亿元, 较年初增长 7.21%, 主要是由于本期确认分占合营企业投资收益的影响 ; 按权益法核算的联营企业权益为 亿元, 较年初减少 18.51%, 主要是由于本期确认分占主要联营企业其他权益变动影响 其中, 对国泰航空 山东航空集团有限公司 山东航空的股权投资余额分别为 亿元 9.92 亿元 6.09 亿元, 其 2014 年盈利分别为 亿元 3.52 亿元和 2.88 亿元 对外股权投资总体情况请见财务报表附注五 11 (1) 证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 1 股票 深信泰丰 18,239,967 1,575,000 10,773, ,092,718 报告期已出售证券投资损益 / / / / -1,478,690 合计 18,239,967 / 10,773, ,614,028 (2) 持有其他上市公司股权情况 19 单位 : 千元 币种 : 人民币

21 2014 年年度报告 证券代码 证券简称 国泰航空 山东航空 中国航信 最初投资成本 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 11,324, ,748, ,551-3,090, , ,371 39,595 13,232 9, ,454-31,390 合计 11,516,491 / 10,409, ,146-3,045,445 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目长期股权投资长期股权投资可供出售金融资产 会计核算科目 股份来源 购买 购买 发起 股份来源 长期重组中航 134,080, ,738, ,092,000 15,031,000 1,777,000 股权上市财务投资注入合计 134,080, ,738,333 / 184,092,000 15,031,000 1,777,000 / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 20

22 2014 年年度报告 4 主要子公司 参股公司分析 (1) 国货航 国货航成立于 2003 年 2011 年, 国航与国泰航空以原国货航为平台完成货运合资, 合资公司注册资本为 3,235,294,118 元, 国航持股 51% 2014 年, 国航与国泰航空按原股权比例对国货航增资 20 亿元, 增资后国货航注册资本增至 5,235,294,118 元, 目前工商变更程序仍在办理中 截至, 国货航机队共有飞机 12 架, 平均机龄 9.54 年 全年引进飞机 7 架, 退出 4 架 截至, 国货航经营货机航线 19 条, 其中国内航线 5 条, 国际航线 13 条, 地区航线 1 条 通航国家 ( 地区 )7 个, 通航城市 22 个, 其中国内 10 个, 国际 11 个, 地区 1 个 2014 年, 国货航投入可用货运吨公里 亿, 同比增加 17.59%; 实现收入货运吨公里 亿, 同比上升 14.08%; 运输货邮 万吨, 同比增长 6.28%; 货邮载运率为 54.89%, 同比下降 1.69 个百分点 2014 年, 国货航实现营业收入 亿元, 同比增长 14.33% 其中, 货邮运输收入为 亿元, 同比增长 12.74% 净利润 0.69 亿元, 去年同期为净亏损 3.49 亿元 截至, 国货航总资产为 亿元, 净资产为 亿元 (2) 深圳航空 深圳航空成立于 1992 年, 以深圳为主运营基地, 主要经营航空客货运输业务, 注册资本为 812,500,000 元, 国航持有 51% 股权 截至, 深圳航空 ( 含昆明航空 ) 机队共有飞机 160 架, 平均机龄 5.58 年 全年引进飞机 20 架 截至, 深圳航空经营的航线达 194 条, 其中国内航线 182 条, 国际航线 6 条, 地区航线 6 条 通航国家 ( 地区 )7 个, 通航城市 87 个, 其中国内 80 个, 国际 4 个, 地区 3 个 2014 年, 深圳航空 ( 含昆明航空 ) 投入可用座位公里达 亿, 同比增加 12.53%; 实现收入客公里 亿, 同比增长 11.36% 运输旅客 2, 万人次, 同比增长 10.15%; 平均客座率为 80.77%, 同比下降 0.85 个百分点 货运方面, 投入可用货运吨公里 6.04 亿, 同比增加 8.80%; 实现收入货运吨公里 4.73 亿, 同比上升 6.23%; 运输货邮 万吨, 同比增长 5.65%; 货邮载运率为 78.26%, 同比下降 1.89 个百分点 2014 年, 深圳航空实现合并营业收入 亿元, 同比增加 5.79% 其中, 航空运输收入为 亿元, 同比增加 5.96% 实现归属于母公司净利润 7.80 亿元, 同比减少 13.49% 截至, 深圳航空总资产为 亿元, 归属于母公司的净资产为 亿元 (3) 澳门航空 澳门航空成立于 1994 年, 是以澳门为基地的航空公司, 注册资本为澳门币 442,042,000 元, 国航持有 66.9% 股权 截至, 澳门航空机队共有飞机 16 架, 平均机龄 年 全年引进飞机 2 架 21

23 2014 年年度报告 截至, 澳门航空经营航线 23 条, 其中国际航线 6 条, 地区航线 17 条 通航国家 ( 地区 )5 个, 通航城市 22 个, 其中国际 6 个, 地区 16 个 2014 年, 澳门航空投入可用座位公里 亿, 同比增长 16.53%; 实现收入客公里 亿, 同比增长 17.03% 运输旅客 万人次, 同比增长 16.17%; 平均客座率为 68.20%, 同比上升 0.29 个百分点 货运方面, 投入可用货运吨公里 8, 万, 同比增长 17.84%; 实现收入货运吨公里 2, 万, 同比增长 17.25%; 运输货邮 1.59 万吨, 同比增长 18.08%; 货邮载运率为 29.63%, 同比下降 0.15 个百分点 2014 年, 澳门航空实现营业收入 亿元, 同比增长 0.86% 其中, 航空运输收入为 亿元, 同比增长 3.85% 实现税后利润 1.06 亿元, 同比减少 51.18% 截至, 澳门航空总资产为 亿元, 净资产为 亿元 (4) 大连航空 大连航空成立于 2011 年, 注册资本为 10 亿元, 国航持有 80% 股权 截至, 大连航空机队共有飞机 7 架, 平均机龄 3.46 年 全年引进飞机 1 架 截至, 大连航空经营 19 条国内航线, 通航 20 个国内城市 2014 年, 大连航空投入可用座位公里 亿, 同比增加 31.83%; 实现收入客公里 亿, 同比增长 29.71%; 运输旅客 万人次, 同比增长 37.92%; 平均客座率为 80.97%, 同比下降 1.33 个百分点 货运方面, 投入可用货运吨公里 2, 万, 同比增加 58.40%; 实现收入货运吨公里 1, 万, 同比增长 35.81%; 运输货邮 1.01 万吨, 同比增长 35.24%; 货邮载运率为 54.80%, 同比下降 9.12 个百分点 2014 年, 大连航空实现营业收入 9.79 亿元, 同比增长 23.48% 其中, 航空运输收入为 9.79 亿元, 同比增长 23.47% 实现税后利润 0.09 亿元, 同比减少 72.93% 截至, 大连航空总资产为 亿元, 净资产为 亿元 (5) 北京航空 北京航空成立于 2011 年, 注册资本 10 亿元 国航持有 51% 股权 截至, 北京航空机队共有托管公务机 8 架, 自有公务机 1 架, 平均机龄 3.63 年 全年引进飞机 1 架, 退出 3 架 2014 年, 北京航空完成 665 班次 1,645.2 飞行小时, 运输旅客 4,261 人次 2014 年, 北京航空实现营业收入 1.38 亿元, 同比增加 13.11% 其中, 包机销售收入为 0.36 亿元, 同比增加 26.99% 实现税后利润 0.06 亿元, 同比增加 % 截至, 北京航空总资产为 亿元, 净资产为 亿元 (6) 内蒙航空 内蒙航空成立于 2013 年, 注册资本为 10 亿元, 国航持有 80% 股权 截至, 内蒙航空机队共有飞机 2 架, 平均机龄 年 全年引进飞机 1 架 22

24 2014 年年度报告 截至, 内蒙航空经营 6 条国内航线, 通航 6 个国内城市 2014 年, 内蒙航空投入可用座位公里 2.74 亿 ; 实现收入客公里 2.35 亿 ; 运输旅客 万人次 ; 平均客座率为 85.75% 货运方面, 投入可用货运吨公里 万 ; 实现收入货运吨公里 万 ; 运输货邮 2, 吨 ; 货邮载运率为 62.16% 2014 年, 内蒙航空实现营业收入 2.51 亿元 其中, 航空运输收入为 2.50 亿元, 实现税后利润 亿元 截至, 内蒙航空总资产为 亿元, 净资产为 亿元 (7) 山东航空 山东航空成立于 1999 年, 注册资本为 4 亿元, 国航持有 22.8% 股权 截至, 山东航空机队共有飞机 74 架 ( 不含湿租给国航的 6 架飞机 ), 平均机龄 4.1 年 全年引进飞机 10 架, 退出 2 架 截至, 山东航空经营航线 150 条, 其中国际航线 9 条, 地区航线 7 条 通航国家 ( 地区 )8 个, 通航城市 73 个, 其中国内 63 个, 国际 7 个, 地区 3 个 2014 年, 山东航空投入可用座位公里 亿, 同比增加 13.81%; 实现收入客公里 亿, 同比增长 12.83% 运输旅客 1, 万人次, 同比增长 9.81%; 平均客座率为 76.83%, 同比降低 0.67 个百分点 货运方面, 投入可用货运吨公里 4.45 亿, 同比增加 21.66%; 实现收入货运吨公里 1.85 亿, 同比增长 9.37%; 运输货邮 万吨, 同比增长 8.59%; 货邮载运率为 41.62%, 同比下降 4.48 个百分点 2014 年, 山东航空实现营业收入 亿元, 同比增加 1.25% 税后利润 2.88 亿元, 同比减少 26.21% 截至, 山东航空总资产为 亿元, 归属于母公司的净资产为 亿元 (8) 国泰航空 国泰航空成立于 1946 年, 于香港注册成立并于香港联合交易所上市, 国航持有 29.99% 股权 截至, 国泰航空机队共有飞机 200 架, 平均机龄 9.1 年 全年引进飞机 16 架, 退出 7 架 截至, 国泰航空通航国家 ( 地区 )50 个, 通航城市 202 个 2014 年, 国泰航空投入可用座位公里 1, 亿, 同比增加 5.89%; 实现收入客公里 1, 亿, 同比增长 7.35% 运输旅客 3, 万人次, 同比增长 5.52%; 平均客座率为 83.33%, 同比上升 1.13 个百分点 货运方面, 投入可用货运吨公里 亿, 同比增加 10.40%; 实现收入货运吨公里 亿, 同比增长 14.79%; 运输货邮 万吨, 同比增长 11.96%; 货邮载运率为 64.26%, 同比上升 2.48 个百分点 23

25 2014 年年度报告 2014 年, 国泰航空实现营业收入 亿元, 同比增加 5.48% 其中, 航空运输收入为 亿元, 同比增加 5.44% 实现税后利润 亿元, 同比增长 18.80% 截至, 国泰航空总资产为 1, 亿元, 归属于母公司的净资产为 亿元 5 非募集资金项目情况 报告期内, 公司无重大非募集资金投资项目 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 近年来, 行业格局加速调整, 欧美传统航空公司借助商业转型 联营合作与股权投资等方式努力摆脱经营困境 ; 中东承运人迅速崛起, 给欧亚航空公司带来巨大压力 ; 国际运力大幅增投中国, 国内运力加速向国际市场转移, 国际航线的竞争更为激烈 中国高铁路网快速成型, 将进一步加剧沿线枢纽点及其辐射带区域内的空铁竞争 ; 国内低成本航空公司蓄势待发, 将进一步加剧国内市场的竞争 在中国宏观经济转入 新常态 的情况下, 民航也将步入 新常态 具体表现为三大特征 : 一是增速降低 随着 GDP 增速的下滑, 民航增速也将回落, 由高速增长进入中高速增长期 二是市场结构变化 传统的 东高西低 国内重于国际 的市场特征正在发生逆转 : 东部增长速度日益放缓, 而中西部增长加速 ; 国内增速放缓, 国际出境游增长迅速 此外, 旅客结构也正悄然改变, 未来商务旅客和休闲旅客发展潜力巨大 三是增长驱动转变 未来将转变为效率提升 改革和创新驱动 ; 管理日趋精细化 ; 移动互联网推动航空公司商业模式的创新和变革, 直销 附加收费 C2B 等都将影响行业的发展轨迹 ; 成本控制成为航空公司盈利的关键 ; 在航空价值链上将逐步实现产业化和专业化 ( 二 ) 公司发展战略 公司的发展方向为 大型网络型承运人, 并实现可持续发展 公司的四大战略目标是 竞争实力世界前列 发展能力持续增强 客户体验美好独特 相关利益稳步提升 四大战略目标以七大战略重点为支撑, 通过枢纽网络战略 资源聚合战略和成本优势战略构建可持续发展的硬实力, 通过产品创新战略 品牌战略和专业化战略构建可持续发展的软实力, 人才战略是其他六大战略有效实施的根本保证 1 枢纽网络战略 构建北京复合枢纽 成都区域枢纽和上海远程运营能力, 将北京建设成世界级枢纽, 建立适应网络化运营的管控模式 2 成本优势战略 以机队优化为主要手段, 促进机型 市场与航线的匹配, 保持行业领先的成本结构 3 资源聚合战略 持续加强航权 时刻 联盟 合作资源的获取和有效利用, 继续推进内部核心资源的整合和优化配置, 提高资源使用效率 4 产品创新战略 坚持服务产品 运行和营销模式创新, 形成全流程的客户解决方案, 建立完善的产品 / 服务管理体系 实现运行控制和安全管理的信息化, 运营品质大幅提升 完成以电子商务为基础的营销模式和服务模式的转型 24

26 2014 年年度报告 5 品牌战略 建立完善的品牌管理体系, 构建多品牌, 推进品牌国际化, 树立独特的品牌价值 6 专业化战略 建立以客运业务为核心的相关产业布局, 发展货运 维修等业务, 建立相关业务专业化管理体系, 实现相关业务协同发展, 增加公司的盈利来源, 增强抗风险能力 7 人才战略 大力培养高级管理人才 技术人才和业务骨干人才, 提升个人绩效和组织绩效, 增强团队合力, 清晰人才成长路径, 建立激励约束机制 ( 三 ) 经营计划 2015 年主要生产目标是 : 公司 国货航及深圳航空共完成运输飞行 万小时, 总周转量 224 亿吨公里, 旅客运输量 8,849.2 万人, 货邮周转量 70.4 亿吨公里 为达到上述目标, 公司确定了 2015 年工作重点 :1 完善体系建设, 强化风险管控, 保持平稳安全态势 2 深入推进 SOC( 系统运行中心 ) 应用, 提高运行组织效率 3 优化国际国内市场布局, 提升客货运经营品质 4 持续扎实推进服务工作, 助力公司长远发展 5 深化战略性成本管控, 提高价值管理能力 6 稳步推进重点项目建设, 夯实经营发展基础 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年公司将以内部留存资金和外部融资等方式, 合理运用资金, 控制资金成本, 以维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金 ( 五 ) 可能面对的风险 1 宏观经济波动风险 航空运输业是与国内和国际宏观经济发展密切相关的行业, 国民收入水平在一定程度上影响国民出行频率及选用的交通工具 目前, 全球经济将经历不均衡地复苏, 且下行风险依然存在 美国的经济复苏良好, 而欧元区增长停滞, 其他新兴市场经济体的国内需求疲软再次被证明比预测更为持久 如果未来经济景气度下滑, 可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响 2 政策监管风险 管制放松和航权开放是近年全球航空运输业发展的重要特点, 包括市场准入 运力协调 运价形成等原来由各国政府管理的内容, 正逐步通过市场手段来主导和分配 目前, 政府正在改变其航空政策, 目的是使航空业更加市场化, 以引入更多的市场竞争和低成本航空公司 在当前供过于求的市场中, 放开票价限制 降低行业壁垒将会加重供过于求的状况, 降低现有航空公司的收益水平 3 市场与经营风险 (1) 行业竞争风险 随着管制的放松和航空公司运营的市场化, 国内航空公司之间的竞争日趋激烈 2013 年以来, 一批新的低成本航空公司相继获准成立 民航局引导支持航空公司实施差异化发展战略, 明确扶持低成本航空和支线航空公司, 国内航空将面临新的竞争格局 东南亚 日韩地区低成本航空公司加速开通中国航线, 与传统航空公司争夺市场, 降低传统航空公司市场份额和票价水平, 给传统航空公司的持续盈利带来挑战 国际大型航空公司也正在加快对中国市场的渗透, 尤其是纷纷布局国内二三线城市, 国内航空公司面临着更为严峻的竞争态势 国际市场则基本形成了欧美超级承运人主导, 中东新兴承运人四面出击的航空运输业竞争新格局 (2) 高铁替代竞争风险 25

27 2014 年年度报告 高速铁路是国家发展立体交通网络的重要环节, 但与民航也存在一定竞争关系 综合考虑时间和票价因素, 高铁在 1,000 公里的半径内优势突出, 从本公司的国内航线来看, 中短程航线比重在同行业中占比最低, 航距 1,000 公里以下航线主要集中在以成都为中心的西南地区和以北京为中心的华北 东北地区, 和高铁 四纵四横 网络的主要集中区域中东部地区相距较远, 总体受高铁的影响有限 从长远来看, 高铁出行方式对于中国民众而言仍属刚性需求, 随着高铁网络成型 技术完善 管理升级 改革推进和结构性调整, 高铁对民航冲击仍难以避免 (3) 油料价格波动风险 航油是航空公司生产成本的主要构成项目之一 航油价格的高低, 直接影响航空公司的生产成本, 进而影响航空公司的经营业绩 受国际经济形势 地缘政治和突发事件等因素的共同影响, 航油价格持续波动 虽然本公司将根据航油市场情况适时择机实施套期保值交易, 部分对冲航油价格上升风险 ; 并通过适当收取燃油附加费在一定程度上缓解燃油成本压力, 但本公司始终面临航油价格波动风险 4 财务风险 公司拥有大量的外币金融负债和外币金融资产, 在汇率波动情况下, 折算产生的汇兑损益金额较大, 从而影响公司业绩 汇率的波动还将影响公司飞机 航材 航油等来源于境外的采购成本及境外机场起降费等成本的变动, 也会对公司的业绩产生一定影响 此外, 利率的波动也会影响公司的财务成本, 并影响公司业绩 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 按照中国证监会和北京证监局关于上市公司现金分红的相关要求及 中国国际航空股份有限公司章程 ( 以下简称 " 公司章程 ") 的规定, 公司实施积极的利润分配办法, 重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策保持一定的连贯性和稳定性, 于分配利润时优先考虑现金分红 公司章程中明确规定 : 公司在按照适用的境内外会计准则及法规编制的母公司报表当年实现的可分配利润均为正值的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的股利不少于适用可分配利润的 15% 适用可分配利润是指公司按照适用的境内外会计准则及法规编制的母公司报表中当年实现的税后利润中的较低者在根据本章程规定弥补亏损 提取公积金, 并扣除国家相关部门认可的其他事项之后所余利润 公司的利润分配方案须经独立董事发表意见, 公司应当通过多种渠道 ( 如提供网络投票方式 邀请中小股东参会等 ) 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 依据上述政策和公司的实际情况, 本公司董事会建议截至 止年度, 按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的 30% 分配现金红利约 6.83 亿元 此方案将呈交公司二零一四年年度股东大会予以审议 26

28 2014 年年度报告 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 单位 : 千元币种 : 人民币 分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公红股数息数 ( 元 ) 的数额年度增数 ( 股 ) 上市公司股东司股东的净利 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润润的比率 (%) 2014 年 / / 683,417 3,782, 年 / / 592,870 3,318, 年 / / 776,580 4,910, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 社会责任工作情况请见公司与本年报同时披露的 2014 年度社会责任报告 披露网址 : 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 2007 年 2 月 26 日, 美国联邦法院纽约东部地区法院, 向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票, 起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费, 阻止航空货运服务价格打折, 以及在收益和消费者分配方面达成一致共识, 从而达到制定 提高 维持或者稳定航空货运服务价格的目的, 违反美国反垄断法的规定 目前, 法院正在考虑该案是否将作为集团诉讼继续存在 由于诉讼程序还在进行中, 本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计, 因此暂未就此项诉讼做出拨备 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项本年度公司无破产重组相关事项 四 资产交易 企业合并事项 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的事项概述及类型查询索引经本公司第四届董事会第十三次会议批准, 本公司及国内容详见本公司于 2014 年 12 月 23 日在航进出口有限公司与波音公司于 2014 年 12 月 22 日签订上海证券交易所网站 飞机购买协议, 向波音公司购买 60 架波音 B737 系列飞及 中国证券报 上海证券报 和机 证券日报 上刊登的公告 27

29 2014 年年度报告 五 公司股权激励情况及其影响 2012 年 12 月 5 日, 国资委下发 关于中国国际航空股份有限公司实施第二期股票增值权激励计划的批复 ( 国资分配 号 ), 批准本公司二期股票增值权授予方案 2013 年 2 月 6 日, 公司第三届董事会第三十三次会议审议了 中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法 ( 修订 ) 和 中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案, 并经 2013 年 5 月 23 日召开的公司二零一二年度股东大会审议批准 2013 年 6 月 6 日, 公司第三届董事会管理人员培养及薪酬委员会第十四次会议通过了 二期股票增值权授予相关事项的提案, 同意向该提案规定下的 160 名授予对象, 授予二期股票增值权共计 2,620 万股, 确定二期股票增值权的授予日为 2013 年 6 月 6 日, 二期股票增值权的行权价 ( 即授予价 ) 为 6.46 港元 本次授予的股票增值权自授予之日起五年有效 截至, 与股票增值权相关的负债账面价值为 1,926 万元 六 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易本公司与日常经营相关的持续性重大关联交易主要是本公司与中航集团和国泰航空及其子公司之间的关联交易 交易类别 实际金额 ( 人民币千元 ) 货运舱位销售收入 70,131 政府专包机收入 420,731 飞机维修收入 - 地面服务收入 54,334 媒体占用费收入 28,591 机上供应品销售收入 13,529 机票销售收入 14,758 房屋租赁收入 1,433 常旅客收入 7,483 劳务收入 1,811 利息收入 45,631 机场和地勤费用支出 130,480 餐食支出 778,816 维修及保养支出 224 销售佣金支出 6,105 飞机租金支出 - 房屋租赁费 84,458 物业管理支出 108,977 其他采购与维修支出 55,079 媒体制作费 109,804 航空通讯费 - 行政管理服务支出 7,620 劳务费支出 694 常旅客支出 4,348 建设工程管理费 - 利息支出 81,637 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述 查询索引 28

30 2014 年年度报告 经本公司第四届董事会第十四次会议批准, 本公司与凤凰实业于 2014 年 12 月 24 日签订 股权转让协议, 约定本公司以 2,326, 元收购凤凰实业持有的中航财务 0.32% 股权 ; 同日, 本公司与中航集团签订 增资协议, 约定在本公司完成对 AIE 汕头实业 华力环球和凤凰实业所持中航财务股权收购后, 与中航集团公司共同对中航财务进行注资, 公司的注资额为中航财务分红款 4, 万元及现金 52, 万元, 注资完成后公司持有中航财务 51% 股权及实现财务报表合并 内容详见本公司于 2014 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 及 中国证券报 上海证券报 和 证券日报 上刊登的公告 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述经本公司第四届董事会第四次会议批准, 本公司与国泰货运 朗星以及国货航于 2014 年 6 月 26 日签订 增资协议 根据 增资协议, 本公司以现金及实物合计出资 1,020,000,000 元 其中, 以包括四架 B757 飞机在内的资产出资 172,219,700 元, 以现金出资 847,780,300 元 国泰货运以现金出资 500,000,000 元 ; 朗星以现金出资 480,000,000 元 本次增资后, 国货航的注册资本增加至 5,235,294,118 元, 其中新增注册资本为 2,000,000,000 元 增资后, 本公司 国泰货运及朗星各自在国货航的股权比例将保持不变, 分别为 51% 25% 及 24% 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 不适用 2 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ): 查询索引具体内容详见本公司于 2014 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 及 中国证券报 上海证券报 和 证券日报 上刊登的公告 本集团的子公司深圳航空就该公司员工的房屋按揭银行借款及飞行学员的学费按揭银行借款向有关银行作出担保 于, 深圳航空为员工房屋按揭银行借款及飞行学员学费的担保金额分别为 412,301,273 元 (2013 年 12 月 31 日 :475,979,454 元 ) 和 225,987,570 元 (2013 年 12 月 31 日 :273,167,836 元 ) 公司对子公司的担保情况 : 担保方 ( 提供担保 ) 被担保方 担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司 国货航 86,813, 美元 2013 年 12 月 16 日 2023 年 12 月 15 日 否 本公司 国货航 89,249, 美元 2014 年 03 月 12 日 2024 年 03 月 11 日 否 本公司 国货航 89,250, 美元 2014 年 03 月 31 日 2024 年 03 月 30 日 否 本公司 国货航 69,355, 美元 2014 年 06 月 30 日 2026 年 06 月 30 日 否 本公司 国货航 70,906, 美元 2014 年 08 月 29 日 2026 年 08 月 29 日 否 合计 405,575, 美元 / / / 3 其他重大合同本年度公司无其他重大合同 29

31 2014 年年度报告 八 承诺事项履行情况 承诺背景 与再融资相关的承诺 与再融资相关的承诺 其他承诺 承诺类型 解决关联交易 解决关联交易 股份限售 承诺方 中航集团公司 本公司 中航集团公司 承诺内容 中航集团公司针对本公司与其所属的中航财务之间的存贷款业务相关事宜承诺如下 : (1) 中航财务为依据 企业集团财务公司管理办法 等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 已建立健全内部控制 财务会计等相关制度, 其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定, 运作情况良好, 本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性 在后续运营过程中, 中航财务将继续按照相关法律法规的规定规范运作 ; (2) 鉴于本公司在资产 业务 人员 财务 机构等方面均独立于中航集团公司, 中航集团公司将继续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自主权, 由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务, 并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 中航集团公司不对本公司的相关决策进行干预 ; (3) 根据 企业集团财务公司管理办法 的规定, 在中航财务出现支付困难的紧急情况时, 中航集团公司将按照解决支付困难的实际需要, 相应增加中航财务的资本金, 确保本公司在中航财务存款的安全 在本公司与中航财务于 2012 年 11 月 20 日签署的 金融财务服务协议 框架之内, 保证本公司 ( 含控股子公司 ) 在中航财务的存款每日余额上限低于中航财务向本公司 ( 含控股子公司 ) 发放的贷款 ( 包括提供的其他信贷业务 ) 每日余额上限, 同时本公司 ( 含控股子公司 ) 在中航财务的每个会计年度的日均存款余额低于当年中航财务向本公司 ( 含控股子公司 ) 实际发放的贷款 ( 包括提供的其他信贷业务 ) 的日均余额 中航集团公司于 2013 年 12 月 20 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股份 ( 以下简称 本轮首次增持 ), 占本公司已发行总股份的 0.01% 中航集团公司拟在未来 12 个月内 ( 自 2013 年 12 月 20 日起算 ) 以自身名义或通过一致行动人 承诺时间及期限 承诺时间为 2010 年 8 月 12 日 承诺时间为 2012 年 10 月 17 日, 承诺完成时间为 2015 年 12 月 31 日 承诺时间为 2013 年 12 是否有履行期限 否 是 是 是否及时严格履行 是 是 是 30

32 2014 年年度报告 继续通过二级市场增持本公司股份, 累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%( 含本轮首次增持已增持的股份 ) 中航集团公司承诺, 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份 月 21 日, 承诺完成时间为 2015 年 6 月 19 日 九 聘任 解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所 : 境内会计师事务所名称境内会计师事务所审计年限境外会计师事务所名称境外会计师事务所审计年限 否毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2 年毕马威会计师事务所 2 年 现聘任 审阅本集团截至二零一四年六月三十日止的半年度财务报表及审计本集团截至二零一四年十二月三十一日止的年度财务报表的费用总额为 10,560,000 元 ( 含增值税税金 ); 审计部分本集团之子公司截至二零一四年十二月三十一日止的年度财务报表的费用总额为 6,413,317 元 ( 含增值税税金 ), 其他审计服务费用为 948,000 元 ( 含增值税税金 ) 为本集团提供税务咨询等方面服务费用总额约为 527,058 元 ( 含增值税税金 ) 内部控制审计会计师事务所 名称 报酬 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 880,000 元 ( 含增值税税金 ) 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况本年度内, 公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人均未收到中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司已于 2013 年年报中提前执行五项准则 ( 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 和 企业会计准则第 40 号 合营安排 ), 除按照 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 因本集团联营企业国泰航空的设定受益计划的原因而追溯调减 2013 年年初合并长期股权投资 2.92 亿元 资本公积 2.07 亿元 未分配利润 0.85 亿元外, 另四项准则对公司报表数据没有影响 公司于 2014 年 7 月 1 日起执行 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 及 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露, 并于 2014 年度财务报告中开始执行 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 其中根据 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 追溯调减 2014 年年初合并长期股权投资 0.48 亿元, 调增可供出售金融资产 0.48 亿元 ; 根据 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 修改了相关披露 ; 执行 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 未对财务报表的列报产生影响 31

33 2014 年年度报告 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 被投资单位 交易基本信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 单位 : 千元币种 : 人民币 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融资产 (+/-) 深圳民航凯亚有限公司 -2,588 2,588 海南民航凯亚有限公司 民航数据通信有限公司 -1,331 1,331 广州白云国际机场地勤服务有限公司 -18,744 18,744 国航投资控股公司 0 0 中国民航信息网络股份有限公司 -9,600 9,600 无锡机场有限责任公司 -15,193 15,193 西北租赁有限公司 0 0 河南航空有限公司 0 0 翡翠国际货运航空有限责任公司 0 0 合计 / -47,968 47,968 归属于母公司股东权益 (+/-) 十二 发行公司债券情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1566 号文核准, 本公司获准向社会公开发行面值不超过 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 的公司债券 2013 年 1 月 22 日, 本公司发行了中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 2012 年公司债券 ( 第一期 ) ), 发行规模为 50 亿元, 为 10 年期固定利率债券,2012 年公司债券 ( 第一期 ) 已于 2013 年 3 月 4 日在上交所上市交易 2013 年 8 月 20 日, 本公司发行了中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第二期 )( 以下简称 2012 年公司债券 ( 第二期 ) ), 发行规模为 50 亿元 (5 年期固定利率债券发行规模 35 亿元,10 年期固定利率债券发行规模 15 亿元 ),2012 年公司债券 ( 第二期 ) 已于 2013 年 9 月 5 日在上交所上市交易 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约的情况, 均已按时支付利息 亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险 本公司不存在任何银行贷款本息逾期未偿付情况 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 本公司主体信用级别为 AAA, 两期债券信用级别均为 AAA 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 32

34 2014 年年度报告 ( 二 ) 限售股份变动情况报告期内, 本公司限售股份无变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类普通股股票类 A 股 发行日期 2013 年 1 月 30 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 ,796,331 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市 交易终止 交易数量 日期 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 本公司于 2013 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会关于本公司向中国航空集团公司非公开发行股票 (A 股 ) 的批复 以上内容请见本公司于 2013 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站 ( 上刊登的公告 本公司已于 2013 年 1 月 30 日完成向中国航空集团非公开发行 192,796,331 股 A 股股票, 此部分股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 预计于 2016 年 2 月 1 日上市流通 (2016 年 1 月 30 日为非交易日, 顺延至下一个交易日即 2016 年 2 月 1 日 ) 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 273,572 户 ( 其中 H 股登记股东 4,327 户 ) 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 261,061 户 ( 其中 H 股登记股东 4,242 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 中国航空集团公司 国泰航空有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 5,427,546, ,796, ,633,725, 无 733,900 1,678,947, 质押或冻结情况股份数量状态冻 127,445,536 结 未知 单位 : 股 股东性质 国家境外法人境外法人 33

35 2014 年年度报告 中国航空 ( 集团 ) 有限公司 中国航空油料集团公司 中外运空运发展股份有限公司 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 0 1,556,334, ,300, ,800, ,610,578 28,610, 蒋宏业 23,500,000 23,500, 赵晓东 13,399,165 14,220, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L- FH002 沪 11,970,940 12,002, 冻结 未知 未知 未知 未知未知 未知 36,454,464 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 中国航空集团公司 5,234,749,762 人民币普通股 5,234,749,762 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,678,947,975 境外上市外资股 1,678,947,975 中国航空 ( 集团 ) 有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 28,610,578 人民币普通股 28,610,578 蒋宏业 23,500,000 人民币普通股 23,500,000 赵晓东 14,220,579 人民币普通股 14,220,579 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 12,002,396 人民币普通股 12,002,396 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空 ( 集团 ) 有限公司是中国航空集团公司的全资子公司, 故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.37% 的股份 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司, 其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票 其持有本公司 1,678,947,975 股 H 股中不包含代中国航空 ( 集团 ) 有限公司持有的 166,852,000 股 境外法人国有法人国有法人 未知 未知未知 未知 34

36 2014 年年度报告 2 依据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 和财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 全国社会保障基金理事会公告 (2009 年第 63 号 ) 规定, 公司控股股东中国航空集团公司和中国航空 ( 集团 ) 有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人单位 : 元币种 : 人民币名称中国航空集团公司单位负责人或法定代表人蔡剑江成立日期 2002 年 10 月 11 日组织机构代码 注册资本 10,027,830,000 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资主要经营业务产和国有股权 ; 飞机租赁 ; 航空器材及设备的维修 以发展具有国际竞争力的世界一流航空运输企业为核心目标, 坚持以航空运输业为主 其它相关产业协调发展, 走产业化的未来发展战略发展道路 ; 按照多元化投资 专业化经营的思路, 以产权纽带相联系, 构建专业化产业体系, 形成产业布局合理 各业务板块统筹协调发展 整体收入与利润来源平衡的产业集团 报告期内控股和参股的其他境内无外上市公司的股权情况 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 国务院国有资产监督管理委员会 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 中国航空 ( 集团 ) 有限公司 - 单位负责人或法定代表人 成立日期 1995 年 6 月 13 日 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况在港澳地区和内地参股飞机维修 航空货运 航空物流 航空配餐 航空燃油 航空快递 航空地勤服务等项目 35

37 2014 年年度报告 国泰航空有限公司 史乐山 1946 年 9 月 24 日 提供航空定期客运及货运服务 第七节董事 监事 高级管理人员和员工 情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 董事长原执行董蔡剑江事男 年 02 月 21 日 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 2014 年 01 月 28 日 原总裁 党委副书记 2007 年 01 月 31 日 2014 年 01 月 28 日 王昌顺 原董事长 男 年 10 月 29 日 2014 年 01 月 27 日 王银香 副董事长 女 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 曹建雄 非执行董事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 孙玉德 原非执行董事 男 年 10 月 29 日 2014 年 07 月 10 日 非执行董冯刚事男 年 08 月 26 日 2016 年 10 月 29 日 原副总裁 2010 年 04 月 08 日 2014 年 08 月 26 日 白纪图 (Christoph 原非执行 er Dale 董事 男 年 10 月 29 日 2014 年 03 月 14 日 Pratt) 史乐山 (John Robert Slosar) 邵世昌 非执行董事 非执行董事 男 年 05 月 22 日 2016 年 10 月 29 日 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 宋志勇 执行董事 总裁 党委副书记 男 年 05 月 22 日 2016 年 10 月 29 日 2014 年 01 月 28 日

38 2014 年年度报告 执行董事 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 副总裁 2006 年 10 月 27 日 樊澄 党委书记 男 年 02 月 21 日 93.9 原总会计师 2004 年 09 月 23 日 2014 年 07 月 28 日 付洋 独立非执行董事 男 年 10 月 29 日 2015 年 06 月 10 日 13.1 杨育中 独立非执行董事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 13.1 潘晓江 独立非执行董事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 0 杜志强 独立非执行董事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 13.1 李庆林 监事会主席 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 何超凡 监事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 周峰 监事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 肖艳君 职工监事 女 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 53.6 沈震 职工监事 男 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 29 日 25.9 马崇贤 副总裁 男 年 04 月 08 日 82.6 徐传钰 安全总监 男 年 12 月 17 日 王明远 副总裁 男 年 02 月 22 日 82.0 赵晓航 副总裁 男 年 02 月 22 日 81.8 党委副书 2011 年 02 月 21 日冯润娥记女 纪委书记 2011 年 06 月 08 日 柴维玺 副总裁 男 年 03 月 14 日 78.5 陈志勇 副总裁 男 年 12 月 17 日 副总裁 2014 年 08 月 26 日 刘铁祥原总飞行男 年 04 月 08 日 2014 年 11 月 27 日师 龙强 服务总监 女 年 12 月 17 日 64.2 王燕塘 工会主席 男 年 10 月 10 日 52.3 肖烽 总会计师 男 年 07 月 28 日 20.6 孟宪斌 总经济师 男 年 07 月 28 日 20.9 王迎年 总飞行师 男 年 11 月 27 日 10.7 饶昕瑜 董事会秘书 女 年 12 月 20 日 60.6 合计 / / / / / 1, 报告期内, 除公司监事周峰先生和沈震先生分别持有公司 10,000 股 33,200 股 A 股股票外, 本公司所有董事 监事和高级管理人员均未买入 卖出或持有公司股票 2 潘晓江先生放弃在本公司领取独立董事酬金 3 本年内发生变动的董事 监事和高级管理人员报告期内从公司领取的工资总额为其年内任职期间的工资数 37

39 2014 年年度报告 报告期内公司董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 : 董事 蔡剑江 :51 岁, 毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业 1999 年任深圳航空总经理,2001 年进入中国国际航空公司, 先后任上海营业部经理 总裁助理兼市场营销部经理等职务 2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁,2004 年 9 月任公司党委书记 副总裁,2007 年 1 月至 2014 年 1 月任公司总裁 党委副书记 中航集团公司党组成员,2009 年 11 月起任国泰航空非执行董事,2010 年 5 月兼任深圳航空有限公司董事长,2014 年 1 月任中航集团公司总经理 党组副书记 2004 年 9 月至今任本公司董事,2014 年 2 月至今任本公司董事长 王昌顺 :57 岁, 毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业, 博士研究生 曾任新疆管理局党委书记 副局长, 新疆航空公司副总经理 党委常委, 党委书记 2000 年 10 月至 2002 年 9 月任中国南方航空股份有限公司总经理 副董事长 党委副书记 2002 年 9 月至 2004 年 8 月任中国南方航空集团公司副总经理 党组成员, 中国南方航空股份有限公司总经理 副董事长 党委副书记 2004 年 8 月至 2008 年 3 月任中国民用航空总局副局长 党委委员 2008 年 3 月至 2011 年 10 月任中国民用航空局党组成员 副局长, 兼任中国民用航空局直属机关党委书记 全国民航工会主席 2011 年 10 月至 2014 年 1 月任中航集团公司总经理 党组副书记 2012 年 1 月至 2014 年 1 月任本公司董事长 王银香 :59 岁, 毕业于中央党校经济管理专业, 高级政工师 高级乘务员 曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长 乘务部副经理, 客舱服务部副经理, 党委副书记等职务 2002 年 10 月任中航集团公司副总经理, 党组纪检组组长 直属党委书记,2008 年 3 月起至今任中航集团公司党组书记 副总经理 直属党委书记职务,2003 年 7 月至 2009 年 7 月兼任中航集团公司工会主席 2008 年 10 月至今任本公司副董事长 曹建雄 :55 岁, 持有华东师范大学经济学硕士学位, 高级经济师 1996 年 12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监 1999 年 9 月起任中国东方航空集团公司副总经理 2002 年 9 月至 2008 年 12 月任中国东方航空集团公司副总经理 党组成员, 其中 2002 年 12 月至 2004 年 9 月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记,2006 年 10 月至 2008 年 12 月兼任中国东方航空股份有限公司总经理 党委副书记 2008 年 12 月起任中航集团公司副总经理 党组成员 2009 年 6 月至今任本公司非执行董事 孙玉德 :60 岁, 毕业于中国民航学院经济管理系 1972 年进入中国民航工作, 曾任民航太原航站副站长 宁波航站站长 中航浙江航空公司总经理等职务 2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理,2004 年 9 月任公司副总裁,2004 年 11 月兼任山东航空集团有限公司董事长, 2005 年 12 月兼任山东航空集团有限公司总裁 党委副书记,2007 年 3 月至 2011 年 9 月任中航有限董事 总裁,2007 年 4 月至 2009 年 12 月兼任中航有限党委书记 2009 年 5 月至 2014 年 4 月任中航集团公司副总经理 党组成员 2010 年 10 月至 2014 年 7 月任本公司非执行董事 冯刚 :51 岁, 毕业于四川大学半导体专业 1984 年 7 月参加工作,1995 年 10 月任中国西南航空公司副总经理,2002 年 10 月任中国国际航空公司总裁助理,2003 年 2 月任中国航空集团资产管理公司总经理 党委书记,2007 年 5 月任山东航空集团有限公司董事长 总裁 党委副书记,2010 年 4 月至 2014 年 8 月任本公司副总裁,2010 年 5 月至 2014 年 5 月兼任深圳航空董事 总裁 党委副书记,2014 年 4 月至今任中国航空集团公司副总经理 党组成员 2014 年 8 月至今任本公司非执行董事 白纪图 (Christopher Dale Pratt):58 岁, 持有牛津大学现代历史学荣誉学位 1978 年加入英国太古集团有限公司, 曾于太古集团在香港 澳大利亚和巴布亚新几内亚的办事处工作 曾任香港太古集团有限公司 太古股份有限公司 国泰航空有限公司 香港飞机工程有限公司和太古地产有限公司主席, 并曾担任香港上海汇丰银行有限公司董事 2006 年 6 月至 2014 年 3 月任本公司非执行董事 史乐山 (John Robert Slosar):57 岁, 持有哥伦比亚大学及剑桥大学经济学学位 1980 年加入太 38

40 2014 年年度报告 古集团, 曾驻位于香港 美国及泰国的集团办事处 2007 年 7 月起出任国泰航空有限公司董事,2007 年 7 月至 2011 年 3 月出任常务总裁,2011 年 3 月起出任行政总裁 2014 年 3 月出任国泰航空有限公司 香港太古集团有限公司 太古股份有限公司 太古地产有限公司及香港飞机工程有限公司主席 2014 年 5 月至今任本公司非执行董事 邵世昌 :60 岁, 持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工商管理硕士学位 邵世昌先生曾于国泰航空有限公司的香港 荷兰 新加坡及英国办事处工作 2008 年 10 月出任国泰航空有限公司 港龙航空有限公司董事 2010 年 7 月出任香港太古集团有限公司董事 2010 年 8 月出任太古股份有限公司董事 2010 年 10 月至今任本公司非执行董事 宋志勇 :49 岁, 毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业, 大学学历, 一级飞行员 1987 年进入中国民航工作, 曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员 副中队长 飞行主任 副大队长, 飞行总队副总队长, 培训部部长等职务 2002 年 11 月至 2008 年 6 月任公司飞行总队总队长 党委副书记,2004 年 9 月至 2006 年 10 月任公司总裁助理,2006 年 10 月至 2010 年 12 月任公司副总裁 党委委员 常委,2010 年 12 月至 2014 年 4 月任中国航空集团公司副总经理,2010 年 12 月至今任中国航空集团公司党组成员,2014 年 1 月至今任本公司总裁 党委副书记 2014 年 5 月至今任本公司执行董事 樊澄 :59 岁, 毕业于南京化工学院有机合成专业, 拥有北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位, 高级会计师, 高级工程师, 注册会计师 1996 年任中国新技术创业产业有限公司副总经理, 2001 年进入民航工作,2002 年 10 月起历任中航集团公司企业管理部总经理 资本运营部总经理, 2004 年 9 月至 2014 年 7 月任公司总会计师,2006 年 10 月至今任公司副总裁 2009 年 12 月至 2010 年 5 月兼任深圳航空党委书记, 其中 2010 年 3 月至 4 月代行深圳航空总裁之职,2010 年 3 月至 5 月兼任深圳航空董事长 2011 年 1 月兼任北京航空董事 董事长 2011 年 2 月任公司党委书记 2011 年 4 月兼任国货航董事长 2004 年 10 月至今任本公司执行董事 2014 年 4 月任中国航空集团公司党组成员 付洋 :65 岁, 曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任, 中华全国律师协会第三 四 五届副会长, 中国人民大学法学院环境法法学研究中心客座教授 现任北京市康达律师事务所合伙人 主任, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 2009 年 6 月至今任本公司独立非执行董事 杨育中 :70 岁, 毕业于北京航空学院飞机设计与制造专业 1999 年 7 月至 2006 年 7 月任中国航空工业第一集团公司常务副总经理, 其间兼任中国航空研究院院长 中航商用飞机有限公司董事长 2006 年 8 月起任中国航空工业集团公司顾问 2007 年 6 月至 2009 年 12 月任中国中材股份有限公司独立非执行董事 2007 年 12 月至 2014 年 6 月任中国南车股份有限公司独立非执行董事 2009 年 12 月起兼任中国中材集团有限公司外部董事 2011 年 5 月至今任本公司独立非执行董事 潘晓江 :62 岁, 清华大学管理学博士, 高级经济师, 中国注册会计师 曾任财政部会计事务管理司副处长, 中国注册会计师协会副处长, 财政部世界银行司副处长 处长 副司长, 财政部国际司副司长,2000 年 7 月任中国银行监事会专职监事 监事会办公室副主任,2001 年 11 月任中国银行监事会专职监事 监事会办公室主任,2003 年 7 月任中国农业银行监事会专职监事 监事会办公室主任,2009 年 1 月至 2012 年 1 月任中国农业银行股份有限公司股东代表监事 监事会办公室主任, 2012 年 3 月至 2013 年 1 月任中国农业银行股份有限公司党委第五巡视组组长 2013 年 5 月起任同方股份有限公司独立董事 2013 年 10 月至今任本公司独立非执行董事 杜志强 :63 岁, 持有伦敦大学帝国理工学院机械工程学一级荣誉学士学位及史丹福大学工商管理硕士学位 1980 年任和记黄埔 ( 中国 ) 有限公司投资项目部经理,1981 年任和记黄埔 ( 中国 ) 有限公司董事总经理 1999 年至 2005 年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事,2000 年至 2011 年曾任深圳国际控股有限公司非执行董事 现任和记黄埔 ( 中国 ) 有限公司董事总经理及和黄中国医药科技有限公司主席, 广州飞机维修工程有限公司副董事长 中国飞机服务有限公司董事 北京长城饭店公司董事长 和记黄埔 ( 中国 ) 商贸有限公司董事长 广州和黄物流服务有限公司 39

41 2014 年年度报告 董事长 白云山和记黄埔中药有限公司董事长 上海和黄药业有限公司副董事长 和记奥普泰通信技术有限公司董事长及上海和黄白猫有限公司董事长 2013 年 10 月至今任本公司独立非执行董事 监事 李庆林 :60 岁, 毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理专业, 高级政工师 曾任国务院机关事务管理局科长 副处长 处长 副司长 司长 机关工会主席等职 1998 年至 2000 年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任,2000 年曾任中央企业工委监事会工作部副部长 中央企业工委办公厅副主任 国务院国资委办公厅副主任 巡视员兼国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职 2008 年 9 月任中航集团公司纪检组长 党组成员 2010 年 10 月至今任本公司监事会主席 何超凡 :52 岁, 毕业于中国民航学院经营管理系 1983 年进入中国民航工作, 曾任民航北京管理局财务处会计, 中国国际航空公司财务处科长 副处长 处长, 收入结算中心总经理等职 2003 年 3 月至 2008 年 10 月任中航集团公司财务有限公司总经理 2008 年 10 月至 2011 年 4 月任中航集团公司财务部总经理, 同期任中国国际航空股份有限公司监事 2011 年 5 月任中国航空 ( 集团 ) 有限公司董事 副总裁,2013 年 7 月起兼任中翼航空投资有限公司总经理 党委委员 党委副书记 2013 年 10 月至今任本公司监事 周峰 :53 岁, 上海财经大学经济学硕士学位 曾任民航浙江省局财务科会计 副科长 科长, 计划财务审计处处长, 中航浙江航空公司财务处处长 总会计师, 中航 ( 澳门 ) 有限公司总经理助理, 中航财务副总经理 总会计师 党委委员, 中航三星人寿保险有限公司董事 常务副总经理等职 2010 年 8 月任中航财务党委书记 副总经理 2011 年 4 月至今任中航集团公司财务部总经理 2011 年 11 月至今任本公司监事 肖艳君 :50 岁, 中国人民大学法律硕士及清华大学高级管理人员工商管理硕士, 政工师 1988 年 7 月至 2002 年 4 月先后担任中国国际航空公司培训部教员 党委秘书 科级组织员 支部书记 干部培训科科长 2002 年 4 月至 2008 年 3 月任中国国际航空股份有限公司人力资源部培训经理 2008 年 3 月至 2012 年 11 月任公司工会办公室副主任 2012 年 11 月至今任公司工会办公室主任 2011 年 6 月至今任本公司监事 沈震 :48 岁, 毕业于中共中央党校经济管理专业 1985 年 10 月进入中国民航工作, 曾在民航北京管理局车辆管理处 飞行总队任职 2003 年 8 月至 2012 年 11 月任国航飞行总队四大队一中队副中队长,2012 年 11 月至今任国航飞行总队一大队五中队党支部书记 2013 年 10 月至今任本公司监事 高级管理人员 马崇贤 :49 岁, 毕业于内蒙古大学计划统计专业 1988 年 7 月参加工作, 历任民航内蒙古区局机务科计划员 国航内蒙古分公司航修厂航材科副科长 支部书记, 蓝天旅客服务部总经理, 内蒙古分公司副总经理, 浙江分公司副总经理 党委书记 总经理等职 2009 年 6 月任本公司湖北分公司总经理 党委副书记 2010 年 4 月至今任本公司副总裁, 兼任山东航空集团有限公司董事长 总裁和山东航空副董事长 徐传钰 :50 岁, 毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业, 拥有清华大学工商管理硕士学位, 一级飞行员 1985 年 7 月参加工作, 曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员 飞行副主任, 安监处检查员, 三大队大队长等职务 2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副总队长 2006 年 3 月任公司天津分公司总经理 党委副书记 2009 年 1 月至 2011 年 3 月任公司副总运行执行官, 兼公司运行控制中心总经理, 党委委员 副书记 2009 年 1 月至 2011 年 4 月任本公司总飞行师 2011 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司副总裁 2012 年 12 月至今任中国航空集团公司总飞行师 本公司安全总监 40

42 2014 年年度报告 王明远 :49 岁, 毕业于厦门大学计划统计专业 1988 年 7 月参加工作, 历任西南航计划处助理, 市场销售部生产计划室经理, 市场销售部副经理, 市场部副经理 经理, 国航市场营销部副总经理 国航商务委员会委员 党委委员, 网络收益部总经理等职 2008 年 7 月至 2012 年 3 月任本公司商务委员会主任 党委副书记 2011 年 2 月至今任本公司副总裁 党委常委 赵晓航 :53 岁, 毕业于清华大学管理工程专业, 研究生学历, 硕士学位 1986 年 8 月参加工作, 历任民航北京管理局计划处助理, 国航计划处助理 科长 副处长, 地面服务部经理 副书记, 规划发展部总经理, 国航总裁助理等职 2003 年 9 月至 2004 年 5 月任中航有限董事 副总裁,2004 年 5 月至 2011 年 2 月任中航有限董事 副总裁 纪委书记,2005 年 7 月任中航兴业董事 总经理,2007 年 4 月任中国航空 ( 澳门 ) 有限公司董事 总经理,2009 年 12 月至 2011 年 4 月任澳门航空董事长 执行董事 总经理,2011 年 2 月至今任本公司副总裁,2011 年 4 月至今任山东航空集团有限公司董事,2011 年 8 月至今任大连航空董事长 冯润娥 :52 岁, 法国巴黎高等商学院企业高级管理人员工商管理专业硕士 1984 年 7 月参加工作 历任民航内蒙古区局科教科教员, 国航内蒙古分公司劳动人事处科教科副科长 科长 副处长 处长, 国航内蒙古分公司人力资源部经理兼党群工作部部长, 国航内蒙古分公司党委副书记 纪委书记,2002 年 10 月任中航集团公司党组办公室牵头负责人 主任等职 2009 年 1 月至 2011 年 3 月任国货航党委书记 副总经理,2011 年 2 月至今任本公司党委副书记 纪委书记,2011 年 3 月兼任本公司直属机关党委委员 书记,2011 年 6 月至 2013 年 10 月任本公司工会主席 柴维玺 :52 岁, 毕业于美国西雅图城市大学, 研究生学历, 硕士学位, 高级工程师 1980 年 9 月参加工作, 历任 AMECO 工程处机体股工程师 经理, 国航机务工程部工程处副处长,AMECO 飞机维修分部经理 大修分部经理, 国航机务工程部总经理, 中国国际航空股份有限公司工程技术分公司副总经理等职 2005 年 10 月任 AMECO 总经理 董事 党委委员, 本公司工程技术分公司党委委员,2009 年 4 月任本公司工程技术分公司总经理 党委副书记,AMECO 董事 2012 年 3 月至今任本公司副总裁 陈志勇 :51 岁, 毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业, 一级飞行员 1982 年 10 月参加工作, 历任民航第七飞行大队三中队领航员, 西南航空公司成都飞行部中队长 部长, 飞行技术管理部经理, 国航西南分公司成都飞行部部长, 国航西南分公司副总经理兼总飞行师等职 2009 年 12 月至 2012 年 12 月任本公司西南分公司总经理 党委副书记 2012 年 12 月至今任本公司副总裁 2014 年 5 月兼任深圳航空有限责任公司董事 总裁 刘铁祥 :48 岁, 毕业于中央党校国家机关分院经济管理专业, 一级飞行员 1983 年 6 月参加工作, 历任国航飞行总队三大队飞行员 中队长, 培训部飞行训练中心副科长 副经理, 航空安全技术部副总经理, 飞行技术管理部副总经理 总经理, 国航飞行总队副总队长等职 2008 年 6 月至 2011 年 4 月任公司飞行总队总队长 党委副书记 2011 年 4 月至 2014 年 11 月任公司总飞行师 2014 年 8 月至今任本公司副总裁 龙强 :54 岁, 毕业于四川师范大学 1983 年 8 月参加工作, 历任民航成都管理局技校教师 管理局团委副书记 管理局旅客服务公司党总支副书记, 西南航空公司培训中心学生科科长 西南航团委书记 市场销售部党委书记 运输服务公司经理兼党委书记, 西南航重庆公司副总经理, 国航重庆分公司副总经理 党委书记 总经理等职 2009 年 7 月至 2012 年 12 月任本公司商务委员会党委书记兼副主任 2012 年 12 月至今任本公司服务总监 王燕塘 :58 岁, 毕业于中央党校函授学院经济管理专业 1973 年 10 月参加工作, 曾任北京军区炮兵 601 团班长 技师 副连长职务 1986 年 9 月进入中国民航工作, 曾任国航客运部综合业务室主任, 地面服务部旅客服务处经理 国际客运处经理 地面服务部党委副书记 纪委书记 党委书记 副总经理等职 2003 年 7 月至 2004 年 2 月任国航机务工程部党总支书记 副总经理,2004 年 2 月至 2007 年 8 月任公司工程技术分公司党委副书记 纪委书记 工会主席,2007 年 8 月至 2014 年 7 月任公司飞行总队党委委员 常委 书记 副总队长 2013 年 10 月至今任本公司工会主席 41

43 2014 年年度报告 肖烽 :47 岁, 毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业, 大学本科学历, 高级会计师 1990 年 7 月参加工作, 先后任国航基建处会计, 财务处副科长 科长, 财务部资金管理经理, 财务部副总经理, 山东航空股份有限公司总会计师 副总经理 2009 年 12 月至 2014 年 7 月任公司财务部总经理 2014 年 7 月至今任本公司总会计师 孟宪斌 : 58 岁, 毕业于空军导弹学院管理工程专业, 大学本科学历 1974 年 12 月参加工作, 曾任空军某师机务大队机械师, 空军某军政治部干事 处长, 北空政治部副处长 2001 年 7 月加入公司, 先后任公司飞行总队五大队党委书记, 总裁办公室副主任, 人力资源部副总经理 总经理 2009 年 12 月至今任公司工程技术分公司党委书记 副总经理 2014 年 7 月至今任本公司总经济师 王迎年 :52 岁, 毕业于四川广汉航空专科学校飞机驾驶专业, 一级飞行员 1984 年 8 月进入中国民航, 一直从事飞行相关的工作 2007 年 8 月至 2011 年 4 月任公司飞行总队副总队长 党委委员 常委,2011 年 4 月任公司飞行总队总队长 党委副书记 2014 年 11 月至今任本公司总飞行师 饶昕瑜 :48 岁, 毕业于北京外国语大学, 研究生学历 1990 年 7 月参加工作, 曾任民航总局国际司副主任科员 主任科员, 中国航空总公司经理部副经理 办公室副主任 计划投资部副总经理等职 2002 年 12 月任中国航空集团公司规划投资部副总经理,2003 年 10 月任中航集团公司规划发展部副总经理,2005 年 4 月任公司董事会秘书局副主任兼投资者关系总经理 2011 年 12 月至今任本公司董事会秘书 2012 年 3 月至今任董事会秘书局主任 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 蔡剑江 王银香 曹建雄 冯刚 樊澄 职务 非执行董事 董事长原执行董事 总裁 党委副书记非执行董事 副董事长非执行董事非执行董事原副总裁执行董事 副总裁 党委书记原总会 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股份 42 报告期股票期权行权股份 股票期权行权价格 ( 港元 ) 期末持有股票期权数量 单位 : 股报告期末市价 ( 港元 ) 303, , , , , , , , , ,