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霏封慕
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1 公司代码 : 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2. 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3. 公司全体董事出席董事会会议 4. 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告二公司基本情况 1. 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所海南航空 B 股上海证券交易所海航 B 股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李瑞张大伟办公地址海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦电话电子信箱 hhgfdshmsbgs@hnair.com hhgfdshmsbgs@hnair.com 2. 报告期公司主要业务简介 2.1 公司主要业务及经营模式本公司主要从事国际国内 ( 含港澳 ) 航空客货邮运输业务 ; 与航空运输相关的服务业务 ; 航空旅游 ; 机上供应品, 航空器材, 航空地面设备及零配件的生产 ; 候机楼服务和经营 ; 保险兼业代理服务 ( 限人身意外险 ) 其中, 定期不定期航空客货运输是本公司的主营业务 2.2 行业发展现状国际航空运输业概况根据国际航空运输协会 (International Air Transport Association, 简称 IATA )2016 年底预估, 2016 年全球航空旅客运输量增长 5.7%, 达到亿人次 ; 全球航空货邮运输量增长 3.3%, 将达

到 5,390 万吨预测 2017 年全球航空旅客运输量增长 5% 左右, 将达到 40 亿人次 ; 全球航空货邮运输量将增长 3.3% 左右, 达到 5,570 万吨 2.2.2 国内航空运输业概况根据中国民用航空局统计数据, 中国民航 2015 年完成运输总周转量 851.7 亿吨公里, 旅客运输量 43,618 万人次, 货邮运输量 629.3 万吨, 同比分别增长 13.8% 11.

2 到 5,390 万吨预测 2017 年全球航空旅客运输量增长 5% 左右, 将达到 40 亿人次 ; 全球航空货邮运输量将增长 3.3% 左右, 达到 5,570 万吨国内航空运输业概况根据中国民用航空局统计数据, 中国民航 2015 年完成运输总周转量亿吨公里, 旅客运输量 43,618 万人次, 货邮运输量万吨, 同比分别增长 13.8% 11.3% 和 5.9%; 预计 2016 年将完成运输总周转量亿吨公里旅客运输量 48,776 万人次货邮运输量万吨, 同比分别增长 12.8% 11.8% 和 6.0% 伴随着中国经济的发展, 中国航空运输业历经 60 余年的飞速发展, 对世界航空运输市场的影响益增加按运输总周转量计算, 中国自 2005 年以来已经连续 12 年在国际民用航空组织缔约国的排名稳居世界第二数据来源 : 中国民用航空局网站 2015 年民航行业发展统计公报 2.3 公司市场地位海南航空是中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司, 致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务海南航空及旗下控股子公司共运营国内外航线 1000 余条, 其中国内航线 900 余条, 涉及海南华北东北西北中南西南华东和新疆等内陆所有省区和直辖市 ; 国际地区航线 140 余条, 主要以亚洲欧洲美洲为主, 涉及境外 42 个城市以及台北台中花莲和澳门 4 个地区城市海南航空专注打造国际国内高效互动的品质型卓越型世界级航空网络紧密结合国家战略, 实施差异化竞争策略, 在打造北京核心门户枢纽外, 构建第二第三区域枢纽, 加速开拓欧美澳市场, 并形成规模经营, 国内着力建设主要公商务市场精品航线网络, 在重点区域市场实现国际网络与国内网络的高效互动, 构建起区域网络优势未来随着公司机队规模的不断扩大, 公司将进一步提升运营规模和市场覆盖率, 增强持续盈利能力, 提升公司的行业竞争优势, 实现公司可持续发展的战略目标海南航空自设立二十多年以来, 逐步建立以航空客货运输业务为主要收入和利润来源的盈利模式报告期内, 海南航空主营业务突出, 没有发生重大变化

3 3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 千元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 年总资产 148,144, ,381, ,982,041 营业收入 40,678,130 35,225, ,043,771 归属于上市公司股东的净利润 3,138,255 3,002, ,591,173 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,303,889 2,206, ,028,576 损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 55,960,539 33,481, ,651,635 经营活动产生的现金流量净额 12,287,089 12,536, ,004,642 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 7 10 减少 3 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 千元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 10,082,758 8,913,233 11,815,967 9,866,172 归属于上市公司股东的净利润 1,441, ,282 1,729, ,033 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,390,833-73,356 1,665, ,027 经营活动产生的现金流量净额 5,807,156 2,470,237 3,540, , 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 491,317 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 482,193 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称报告期内增期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股

4 ( 全称 ) 减 (%) 件的股份数量股份状数量态大新华航质空有限公 60 4,089,167, 押 4,008,032,301 司海口美兰国际机场质 0 862,848, 有限责任押 812 公司长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展 825,055, ,055, ,055,865 无银行股份有限公司海口分行海航集团质 0 593,941, 有限公司押 590 长江租赁质 0 517,671, 有限公司押 517,671,098 招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源 460,893, ,893, ,893,854 无金融投资集合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信 460,893, ,893, ,893,854 无托海航定增 1 号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中 460,893, ,893, ,893,854 无铁信托海南东性质其他其他其他其他其他其他其他其他

5 航空定向增发权益投资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托其 460,893, ,893, ,893,854 无 - 西藏信他托 - 顺景 27 号单一资金信托申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 其陕国 418,994, ,994, ,994,413 无他投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致公司前十大股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任行动的说明公司海航集团有限公司存在关联关系, 但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司表决权恢复的优先股股东不适用及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 5. 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况单位 : 千元币种 : 人民币债券名称简称代码发行到期债券余额利率还本付息方式交易场所海南航空股份有限公司 2011 年公司债券 11 海航 02 122071.

6 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 5. 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况单位 : 千元币种 : 人民币债券名称简称代码发行到期债券余额利率还本付息方式交易场所海南航空股份有限公司 2011 年公司债券 11 海航 S H 2011 年 5 月年 5 月 24 1, % 按年付息到期一次还本上海证券交易所海南航空 1 海航年 1 月 % 每年付上海证期 BSP 票款 101 海年 % 息, 到期券交易

7 债券资产航月 10 年 1 月 % 还本所支持专项海航年 7.55% 计划优先 103 海 1 月 23 级资产支航年 1 月持证券 23 海南航空 2 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海航 201 海航 202 海航年 9 月年 6 月年 4 月年 6 月 % 5.80% 6.10% 上海证券交易所海南航空 3 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券海航 301 海航 302 海航年 8 月年 11 月年 9 月年 11 月 % 5.15% 5.80% 上海证券交易所 2012 年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券 12 滇祥航年 12 月年 12 月 , % 每年付息, 到期一还本上海证券交易所 15 祥鹏航空 ABN001 A 15 祥鹏云南祥鹏航空有限责任公司 2015 年度第一期资产支持票据航空 ABN001 B 15 祥鹏航空 ABN001 C 15 祥鹏航空 ABN 年 3 月年 3 月年 3 月年 3 月年 3 月年 3 月 27 1, % 7.00% 7.50% 7.80% 8.2% 中国银行间市场交易商协会 D 15 祥鹏航空 ABN001 E

8 美元债券美元债 2013 年 2 月年 2 月 7 3,048, % 新加坡交易所海南航空股份有限公司年度第一二三期非公开定向债务融资工具海南航空 PPN001 海南航空 PPN002 海南航空 PPN 年 8 月 1 年 9 月 17 年 10 月年 8 月年 9 月年 10 月 14 3, % 7.40% 中国银行间市场交易商协会年 5 狮城债券狮城债月 23 年年 5 月年 6 月 % 新加坡交易所月 18 海南航空股份有限公司年度第一期中期票 14 海南航空 MTN 年 5 月年 5 月 9 400,0 00 8% 按年付息到期一次还本上海清算所据 5.2 公司债券评级情况适用不适用公司于 2011 年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2011 年公司债券的信用状况进行评级, 并出具海南航空股份有限公司 2011 年公司债券信用评级报告, 初始评级结果为 AA+, 2012 年 - 年跟踪评级结果均为 AA 年跟踪评级结果为 AAA, 评级展望稳定本报告期上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 11 海航海航 02 公司债券的信用状况进行了跟踪分析, 出具了海南航空股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告, 主体评级为 AAA 展望评级为稳定债项评级为 AAA 公司之子公司祥鹏航空 2012 年委托鹏元资信评估有限公司对 2012 年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券的信用状况进行评级, 并出具云南祥鹏航空有限责任公司 2012 年 7 亿元公司债券信用评级报告初始评级结果为 AA+,2013 年年跟踪评级结果均为 AA 本报告期内鹏元资

9 信评估有限公司对 12 滇祥航公司债券的信用状况进行了跟踪分析, 并出具云南祥鹏航空有限责任公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告 (2016), 跟踪评级结果维持为主体信用等级为 AA, 评级展望稳定公司于 2015 年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级, 并出具海南航空股份有限公司年度第一期中期票据评级报告 (2015), 主体评级为 AAA 展望评级为稳定债项评级为 AAA 本报告期内公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级, 并出具海南航空股份有限公司年度第一期中期票据跟踪评级报告 (2016), 主体评级为 AAA 展望评级为稳定债项评级为 AAA 2015 年公司委托联合信用评级有限公司对海航资产支持专项计划的信用状况进行评级, 并出具海南航空 1 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告, 初始评级结果为 AA 年公司委托联合信用评级有限公司对海航资产支持专项计划的信用状况进行评级, 并出具海南航空 2 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告, 初始评级结果为 AAA 本报告期内公司委托联合信用评级有限公司对海航 3 期 BSP 票款债权资产支持专项计划进行综合分析及评估, 并出具海南航空 3 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告确定海航 3 期资产支持证券的信用等级为 AAA 5.3 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 54.18% 69.24% 下降个百分点 EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 2016 年, 实现收入亿元, 同比增长 15.48% 其中, 实现运输收入亿元, 同比增长 14.99%; 实现辅营收入亿元, 同比增长 22.95%; 实现利润亿元, 同比增长 4.69% 2016 年, 公司实现总周转量 844,465 万吨公里, 同比增长 23.82%; 实现旅客运输量 4,702 万人, 同比增长 21.83%; 货邮运输量达万吨, 增长 5.88% 飞行班次达万班次, 增长 20.16%; 飞行小时达万小时, 增长 22.41% 截至 2016 年 12 月 31, 公司运营飞机共 238 架, 机队分布情况如下表所示 : 2016 年 12 月 31 小计自有融资租赁经营租赁平均机龄空客系列 A

10 A A A 波音系列 B B B B B 合计经营数据摘要 : 2016 年 2015 年增加减少运输能力可用座位公里 ( 万 ) 9,444,154 7,511, % 国际 1,976,353 1,255, % 国内 7,395,719 6,177, % 地区 72,082 78, % 可用货运吨公里 ( 万 ) 134, , % 国际 64,238 49, % 国内 69,968 66, % 地区 % 可用吨公里 ( 万 ) 969, , % 运输量收入客公里 ( 万 ) 8,295,127 6,623, % 国际 1,581,213 1,019, % 国内 6,656,625 5,539, % 地区 57,290 64, % 收入货运吨公里 ( 万 ) 113,157 97, % 国际 50,462 36, % 国内 62,568 61, % 地区 % 乘客人数 ( 千 ) 47,023 38, % 国际 2,278 1, % 国内 44,450 36, % 地区 % 货物及邮件 ( 吨 ) 407, , % 飞行公里 ( 万 ) 50,714 41, % 轮档小时 779, , % 航班数目 322, , %

11 国际 13,191 8, % 国内 307, , % 地区 2,256 2, % 收入吨公里 ( 万 ) 844, , % 载运率客座利用率 ( 收入客公里可用座位公里 ) 87.83% 88.19% -0.36pts 国际 80.01% 81.20% -1.19pts 国内 90.01% 89.68% 0.33pts 地区 79.48% 82.61% -3.13pts 货物及邮件载运率 ( 收入货运吨公里可用货运吨公里 ) 84.10% 84.63% -0.53pts 国际 78.55% 73.73% 4.82pts 国内 89.42% 92.99% -3.57pts 地区 37.45% 36.98% 0.47pts 综合载运率 ( 收入吨公里 / 可用吨公里 ) 87.08% 87.54% -0.46pts 飞机利用率 ( 每架飞机每轮档小时 ) h 2. 导致暂停上市的原因无 3. 面临终止上市的情况和原因无 4. 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明无 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明无 6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明无海南航空股份有限公司 2017 年 3 月 29

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公司代码 :600221 900945 公司简称 : 海航控股海控 B 股海南航空控股股份有限公司 2017 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整,