重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大

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流祠印
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国国航中国国际航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1

2 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事曹建雄公务蔡剑江 4 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司董事会建议截至 2016 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利共计约亿元, 按公司目前总股数 14,524,815,185 股计, 每 10 股现金分红为元 ( 含适用税项 ) 有关现金分红方案将呈交公司 2016 年年度股东大会予以审议 2

3 一公司简介和主要财务指标 1.1 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人中国国际航空股份有限公司中国国航 Air China Limited Air China 蔡剑江 1.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名饶昕瑜徐丽联系地址中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号电话传真电子信箱 1.3 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中国国航 / H 股香港联合交易所中国国航 / H 股伦敦证券交易所 AIRC AIRC / 二近三年主要会计数据和财务指标 2.1 主要会计数据主要会计数据 2016 年 2015 年 3 单位 : 千元币种 : 人民币本期比上年同期增减 (%) 2014 年营业收入 113,963, ,929, ,888,257 归属于上市公司股东的净利润 6,814,015 6,774, ,817,411 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 6,171,639 6,343,842 (2.71) 2,957,226 利润经营活动产生的现金流量净额 30,724,360 31,752,707 (3.24) 16,901, 年末 2015 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末归属于上市公司股东的净资产 68,876,496 59,820, ,635,489

4 总资产 224,128, ,703, ,001,866 期末总股本 13,084,751 13,084,751-13,084, 主要财务指标主要财务指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 2014 年基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) (3.85) 0.24 加权平均净资产收益率 (% ) 减少 1.23 个百分点 7.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.48 个百分点年分季度主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 26,388,811 27,135,647 31,923,192 28,516,340 归属于上市公司股东的净利润 2,435,293 1,022,328 3,769,087 (412,693) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,384, ,422 3,626,460 (520,254) 经营活动产生的现金流量净额 6,819,194 5,912,049 11,276,995 6,716,122 三报告期内公司所从事的主要业务经营模式及行业情况说明 3.1 公司主要业务及经营模式本公司主要从事国际国内定期和不定期航空客货邮和行李运输业务 ; 国内国际公务飞行业务 ; 飞机执管业务 ; 航空器维修 ; 航空公司间业务代理 ; 与主营业务有关的地面服务和航空快递 ( 信件和信件性质的物品除外 ); 机上免税品 ; 机上商品零售业务 ; 航空意外保险销售代理其中, 定期不定期航空客货运输是本公司的主营业务公司的发展方向是成为具有国际竞争力的大型网络型承运人, 并实现可持续发展公司以北京首都国际机场为主基地, 长期以来坚持国内国际均衡发展, 以国内支撑国际的市场布局原则, 在多年的经营过程中形成了以北京成都上海和深圳为节点的四角菱形网络结构公司机队结构与航线网络相匹配, 宽体机与窄体机统筹发展公司定位于中高端公商务主流旅客市场, 并提供相应的产品和服务近年来, 公司围绕提质增效协同共享产业化发展, 坚持以航空运输业为主其他相关产业协调发展, 走产业化的发展道路 3.2 行业发展现状 4

5 (1) 国际航空运输业概况随着科技和经济的发展, 航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交通运输方式之一, 虽然近年来受到宏观经济波动政治局势动荡重大自然灾害等不利因素的影响, 但总体而言仍呈现健康发展的态势根据国际航空运输协会 (IATA) 公布的数据,2015 年全球航空运输总周转量 8, 亿吨公里旅客运输量 35.7 亿人次货邮运输量 5,221.7 万吨, 同比分别增长 6.0% 7.2% 和 1.5% 全球的航空运输市场中, 北美欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场 IATA 预计 2016 年全球航空业净利润 356 亿美元, 其中, 北美欧洲及亚太地区航空业净利润分别为 203 亿美元 75 亿美元和 73 亿美元, 合计占全球航空业净利润的 98.6% 随着中国经济的发展, 中国航空运输业也得到了快速发展, 对世界航空运输市场的影响日益增加按运输总周转量计算, 中国自 2005 年在国际民用航空组织缔约国的排名上升至第二位后, 至 2015 年持续稳居第二位 (2) 国内航空运输业概况根据中国民航局统计数据, 中国民航 2015 年完成运输总周转量亿吨公里旅客运输量 4.36 亿人次货邮运输量万吨, 同比分别增长 13.8% 11.3% 和 5.9%; 预计 2016 年完成运输总周转量 959 亿吨公里旅客运输量 4.8 亿人次货邮运输量 664 万吨, 同比分别增长 12.6% 11.0% 和 5.5% 数据来源 : 中国民航局网站 2015 年民航行业发展统计公报中国航空运输业的航线数量和航线里程亦有显著发展根据中国民航局统计数据, 截至 2015 年末, 中国民航定期航班航线 3,326 条, 其中 : 国内航线 2,666 条 ( 其中港澳台航线 109 条 ) 国际航线 660 条按重复距离计算的航线里程为万公里, 按不重复距离计算的航线里程为万公里经过多年的发展和全行业的重组改革, 目前, 中国航空运输业已经初步形成了以本公司东方航空南方航空等三大航空公司为主导, 多家航空公司并存的竞争格局三大国有控股航 5

6 空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额, 其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力根据 2015 年民航行业发展统计公报, 截至 2015 年底, 我国共有运输航空公司 55 家, 其中, 国有控股公司 41 家, 民营和民营控股公司 14 家 ; 全货运航空公司 7 家, 中外合资航空公司 12 家, 上市公司 7 家航空运输业属于周期性行业, 与宏观经济周期密切相关虽然中国经济增长放缓, 但是受人均收入保持增长消费逐步升级中产阶级兴起经济增长转型产业结构升级城镇化推行等因素影响, 中国航空市场需求的驱动力依然坚挺, 市场潜力巨大目前中国航空运输业尚处于成长期, 根据中国民航局预计, 到 2020 年我国要满足人均乘机次数 0.5 次旅客运输量 7.2 亿人次的市场需求, 这就意味着十三五期间我国航空市场仍有年均 10% 左右的增长速度 3.3 公司市场地位作为中国唯一载旗航空公司, 公司肩负着参与国际竞争落实民航强国战略的历史重任公司现已拥有中国最广泛的国际航线最均衡的国内国际网络 ; 最庞大最有价值的客户群体和最强大的品牌影响力 ; 机队更新改造基本完成, 是世界上最年轻的机队之一 ; 盈利能力长期居行业领先地位 ; 规模上已成功跻身世界航空运输企业第一阵营 3.4 报告期业绩驱动因素 2016 年作为中国民航十三五规划开局之年, 中国航空运输业客运市场整体依然呈现供需两旺局面, 出境旅行需求持续增长, 国际航线稳中延续增长趋势在全行业运力投入高速增长的同时, 投产效率进一步提升, 客座率保持稳步提升油价虽低谷回升但航空业依然可享受低油价红利公司把握市场机遇, 通过扩大生产规模优化生产组织稳定机票价格降低成本水平, 主营业务盈利创新高虽然受到美元汇率大幅波动等不利因素的影响, 本报告期仍然实现较好的业绩四经营情况讨论与分析 4.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 千元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 113,963, ,929, 营业成本 87,202,708 83,694, 销售费用 5,594,956 6,147,913 (8.99) 管理费用 4,031,545 4,023, 财务费用 7,493,772 7,948,531 (5.72) 经营活动产生的现金流量净额 30,724,360 31,752,707 (3.24) 投资活动产生的现金流量净 (19,013,037) (6,788,085) 额 (180.09) 筹资活动产生的现金流量净 (12,139,511) (26,561,845)

7 额研发支出 14,425 23,557 (38.77) 4.2 收入分析 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2016 年, 本集团实现营业收入 1, 亿元, 同比增长 4.62% 其中, 主营业务收入为 1, 亿元, 同比增长 4.54%, 主要是客运收入的增加 ; 其他业务收入为亿元, 同比增长 8.19% 客运收入本集团 2016 年实现客运收入 1, 亿元, 同比增长亿元其中, 因运力投入增加而增加收入亿元, 因收益水平降低而减少收入亿元, 因客座率上升而增加收入 9.43 亿元本集团 2016 年客运业务的运力投入客座率及单位收益水平如下 : 2016 年 2015 年变幅可用座位公里 ( 百万 ) 233, , % 客座率 (%) 80.68% 79.93% 增加 0.75 个百分点每收入客公里收益 ( 人民币元 ) (4.43%) 分地区客运收入单位 : 千元币种 : 人民币 2016 年 2015 年金额占比金额占比变幅国内 67,847, % 64,056, % 5.92% 香港澳门及台湾 5,197, % 5,376, % (3.34%) 欧洲 7,182, % 8,096, % (11.28%) 北美 7,906, % 7,730, % 2.29% 日本及韩国 6,383, % 5,587, % 14.24% 亚太地区及其他 7,121, % 6,220, % 14.47% 合计 101,638, % 97,067, % 4.71% 货邮运输收入本集团 2016 年货邮运收入为亿元, 同比减少 1.42 亿元其中, 因运力投入增加而增加收入 5.32 亿元, 因载运率增加而增加收入 0.31 亿元, 因收益水平降低而减少收入 7.05 亿元 2016 年货邮运业务的运力投入载运率及单位收益水平如下 : 2016 年 2015 年变幅可用货运吨公里 ( 百万 ) 12, , % 载运率 (%) 54.92% 54.73% 增加 0.19 个百分点每收入货运吨公里收益 ( 人民币 (7.82%) 7

8 元 ) 分地区货邮运输收入单位 : 千元币种 : 人民币 2016 年 2015 年金额占比金额占比变幅国内 1,920, % 1,980, % (3.02%) 香港澳门及台湾 262, % 290, % (9.46%) 欧洲 2,832, % 2,785, % 1.69% 北美 2,387, % 2,466, % (3.20%) 日本及韩国 416, % 460, % (9.37%) 亚太地区及其他 483, % 463, % 4.32% 合计 8,305, % 8,447, % (1.69%) (2) 主要销售客户的情况 2016 年度, 本集团向前五名客户的销售总额为亿元, 占本集团营业收入的份额为 6.23% 4.3 成本分析 (1) 成本分析表单位 : 千元币种 : 人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占本期金额上年同期总成本上年同期较上年同占总成本比例金额期变动比比例 (%) (%) 例 (%) 航空运输业航空油料成本 21,981, ,042, (8.57) 航空运输业起降及停机费用 12,774, ,643, 航空运输业折旧 12,917, ,410, 航空运输业飞机保养维修和大修成本 4,654, ,015, 航空运输业员工薪酬成本 15,359, ,575, 航空运输业航空餐饮费用 3,270, ,031, 航空运输业其他 14,311, ,150, 其他主业其他业务成本 1,932, ,825, 合计 87,202, ,694, 航空油料成本同比减少亿元, 减少 8.57%, 主要是受航油价格下降影响起降及停机费用同比增加亿元, 主要是由于飞机起降架次增加所致本报告期内, 因自有及融资租赁飞机数量的增加, 折旧费用相应增加 8

9 飞机保养维修和大修成本同比增加 6.39 亿元, 主要是机队规模扩大的影响员工薪酬成本同比增加亿元, 主要是由于 AMECO 在 2015 年 5 月 31 日纳入合并范围, 以及雇员数量的增加及薪酬标准调整航空餐饮费用同比增加 2.39 亿元, 主要是由于载客人数增加的影响航空运输业其他主要包括飞机及发动机经营租赁费用民航基金和与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出, 主要由于本年飞机发动机及房屋等经营租赁费用民航发展基金等同比增加其他业务成本同比增长 5.85%, 主要是由于本集团的其他业务规模扩大, 相应成本随之增加 (2) 主要供应商情况 2016 年度, 本集团从最大供货商的采购额为亿元, 占本集团总采购额的 16.95%; 向本集团前五大供货商的采购额为亿元, 占本集团总采购额的 45.08% 4.4 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 千元币种 : 人民币主营业务分行业分产品情况营业收入比营业成本毛利率毛利率比上分产品营业收入营业成本上年增减比上年增 (%) 年增减 (%) (%) 减 (%) 航空客 101,638, 运 4 航空货运及邮 8,305,028 (1.69) 运其他 1,275, ,219,64 增加 0.28 个合计 85,270, % 百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 中国大陆 71,043, 其他国家和地区 40,176, 费用 2016 年度, 本集团销售费用为亿元, 同比减少 5.53 亿元, 主要是积极提升直销比重, 大力压降代理费支出的影响管理费用为亿元, 同比增长 0.08 亿元财务费用为元, 同比减少 4.55 亿元其中, 汇兑净损失为亿元, 同比减少 9.22 亿元, 主要是本报告期内美元带息负债同比减少的影响 ; 利息支出 ( 不含资本化部分 ) 为亿元, 同比增加 4.23 亿元, 主要原因是本集团报告期内平均带息负债规模增加以及币种构成发生改变 4.6 研发投入 9

10 研发投入情况表单位 : 千元币种 : 人民币本期费用化研发投入 14,425 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 14,425 研发投入总额占营业收入比例 (%) 现金流 2016 年, 本集团经营活动产生的现金流入净额为亿元, 较 2015 年的亿元减少 3.24%; 投资活动产生的现金流出净额为亿元, 较 2015 年的亿元增加 %, 主要是本报告期内支付飞机预付款的现金较上年增加所致 ; 融资活动产生的现金流出净额为亿元, 较 2015 年的亿元减少亿元, 主要是本期因飞机预付款增加带来的融资流入现金大幅增加五普通股股本变动情况 5.1 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 206,610 户 ( 其中 H 股登记股东 3,811 户 ) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 191,243 户 ( 其中 H 股登记股东 3,786 户 ) 5.2 截止报告期末前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股前十名股东持股情况质押或冻结情况持有有股股东名称报告期内增比例限售条股东期末持股数量份 ( 全称 ) 减 (%) 件股份数量性质状数量态中国航空集团冻 0 5,438,757, ,445,536 国家公司结国泰航空有限境外 0 2,633,725, 无公司法人 HKSCC 未境外 NOMINEES 548,000 1,682,972, 知法人 LIMITED 中国航空 ( 集冻境外 0 1,556,334, ,454,464 团 ) 有限公司结法人 10

11 中国证券金融国有 21,604, ,983, 未股份有限公司法人知中国航空油料未国有 0 86,300, 集团公司知法人中外运空运发未国有展股份有限公 0 75,800, 知法人司全国社保基金未 43,524,506 48,445, 一一八组合知未知招商证券股份未 (16,877,307) 38,216, 有限公司知未知柯允君 31,154,660 31,154, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量中国航空集团公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,972,520 境外上市外资股 1,682,972,520 中国航空 ( 集团 ) 有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国证券金融股份有限公司 243,983,060 人民币普通股 243,983,060 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 全国社保基金一一八组合 48,445,936 人民币普通股 48,445,936 招商证券股份有限公司 38,216,073 人民币普通股 38,216,073 柯允君 31,154,660 人民币普通股 31,154,660 上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空 ( 集团 ) 有限公司是中国航空集团公司的全资子公司, 故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.46% 的股份 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司, 其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票其持有本公司 1,682,972,520 股 H 股中不包含代中国航空 ( 集团 ) 有限公司持有的 166,852,000 股 2 依据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 和财政部国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会公告 (2009 年第 63 号 ) 规定, 公司控股股东中国航空集团公司和中国航空 ( 集团 ) 有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态 11

5.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图注 : 截至报告期末, 中航集团公司直接持有和通过其全资子公司中航有限间接持有公司共计 53.46% 的股份 5.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注 : 截至报告期末, 中航集团公司直接持有和通过其全资子公司中航有限间接持有公司共计 53.46% 的股份六公司债券相关情况 6.

12 5.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图注 : 截至报告期末, 中航集团公司直接持有和通过其全资子公司中航有限间接持有公司共计 53.46% 的股份 5.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注 : 截至报告期末, 中航集团公司直接持有和通过其全资子公司中航有限间接持有公司共计 53.46% 的股份六公司债券相关情况 6.1 公司债券基本情况债券名称中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 简称 12 国航国航 02 单位 : 亿元币种 : 人民币还债本券利率付交易代码发行日到期日余 (%) 息场所额方式按上海年证券年 1 月 18 日 2023 年 1 月 18 日付交易息所按上海年证券年 8 月 16 日 2018 年 8 月 16 日付交易息所 12

13 中国国际航空股份 12 按上海有限公司 2012 年公国航年 8 月 16 日 2023 年 8 月 16 日年付证券交易司债券 ( 第 03 息所二期 ) 中国国际航空股份 16 按上海有限公司 2016 年公国航年 8 月 18 日 2019 年 8 月 18 日年付证券交易司债券 ( 第 01 息所一期 ) 中国国际航空股份 16 按上海有限公司 2016 年公国航年 10 月 20 日 2021 年 10 月 20 日年付证券交易司债券 ( 第 02 息所二期 ) 6.2 公司债券付息兑付情况 2016 年 1 月 18 日, 本公司支付了 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 的当期利息 ;2016 年 8 月 16 日, 本公司支付了 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 的当期利息 6.3 公司债券资信评级机构情况 2016 年 5 月 27 日, 中诚信证券评估有限公司出具了中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期第二期 ) 跟踪评级报告 (2016), 维持本公司 AAA 的主体信用等级, 评价展望为稳定, 维持 12 国航国航国航 03 AAA 的债项信用等级中国证券报上海证券报证券日报上海证券交易所网站 ( 中诚信证券评估有限公司网站( 上发布的相关公告 2016 年 7 月 29 日, 中诚信证券评估有限公司于出具了中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告, 维持本公司 AAA 的主体信用等级, 评价展望为稳定, 授予本期债券 16 国航 01 的债项信用等级为 AAA 详见本公司于 2016 年 8 月 15 日在中国证券报上海证券报证券日报上海证券交易所网站 ( 中诚信证券评估有限公司网站 ( 上发布的相关公告 2016 年 9 月 21 日, 中诚信证券评估有限公司于出具了中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 信用评级报告, 维持本公司 AAA 的主体信用等级, 评价展望为稳定, 授予本期债券 16 国航 02 的债项信用等级为 AAA 详见本公司于 2016 年 10 月 15 日在中国证券报上海证券报证券日报上海证券交易所网站 ( 中诚信证券评估有限公司网站( 上发布的相关公告 13

14 6.4 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标单位 : 千元币种 : 人民币主要指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 65.88% 68.84% 下降 2.96 个百分点 EBITDA 全部债务比 18.35% 17.03% 增加 1.32 个百分点利息保障倍数七其他重大事项的说明 7.1 非公开发行 A 股股票经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十五次会议审议并经 2016 年第一次临时股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议通过, 公司拟向包括控股股东中航集团公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股不超过 120 亿元, 非公开发行股票数量不超过 1,520,912,547 股, 发行价格不低于 7.89 元 / 股, 中航集团公司将以不超过 40 亿元按发行价认购不超过 506,970,849 股详情请见公司分别于 2015 年 7 月 29 日 2015 年 12 月 12 日及 2016 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告中国证监会已于 2016 年 2 月 5 日受理本公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料, 并于 2016 年 3 月 8 日下发了中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书, 公司及相关中介机构于 2016 年 5 月 4 日向中国证监会提交了书面回复意见公司非公开发行 A 股股票申请于 2016 年 7 月 20 日经中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过详情请见公司分别于 2016 年 2 月 6 日 2016 年 3 月 12 日 2016 年 5 月 5 日及 2016 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告鉴于公司 2015 年度利润分配方案于 2016 年 6 月 30 日实施完毕, 本次非公开发行价格由原不低于 7.89 元 / 股调整为不低于 7.79 元 / 股 ; 发行数量由原不超过 1,520,912,547 股调整为不超过 1,540,436,456 股 ; 中航集团公司认购本次非公开发行 A 股股票的数量由原不超过 506,970,849 股调整为不超过 513,478,818 股详情请见公司于 2016 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告公司于 2016 年 10 月 31 日收到中国证监会关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ), 核准公司非公开发行不超过 1,540,436,456 股新股详情请见公司于 2016 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告经公司第四届董事会第三十九次会议审议, 并经公司 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会审议通过, 公司非公开发行 A 股股票方案有效期延长至 2017 年 4 月 30 日, 授权董事会及其授权人士办理与非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期延长至 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月详情请见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证 14

15 券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告 2017 年 3 月 10 日, 公司完成向中航集团公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司中原股权投资管理有限公司中国航空油料集团公司财通基金管理有限公司兴业财富资产管理有限公司汇安基金管理有限责任公司易方达基金管理有限公司非公开发行 1,440,064,181 股 A 股股份, 发行价格为 7.79 元 / 股中航集团公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 其他投资人认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让本次非公开发行 A 股完成后, 中航集团公司直接和间接合计持有本公司 7,508,571,617 股股份, 持股比例为 51.70%, 仍为本公司的控股股东详情请见公司于 2017 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告 7.2 导致暂停上市的原因适用不适用 7.3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 7.4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 7.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 7.6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用 15

股份有限公司

公司代码 :601111 公司简称 : 中国国航中国国际航空股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的律责任